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시장보고서
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이탈리아의 렌터카 시장 : 시장 점유율 분석, 업계 동향 및 통계, 성장 예측(2026-2031년)Italy Car Rental - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2026 - 2031) |
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Mordor Intelligence
Mordor Intelligence에 의하면, 이탈리아의 렌터카 시장 규모는 2025년 17억 1,000만 달러로 평가되었고, 2026년에는 17억 9,000만 달러로 추정되고, 2031년까지 22억 7,000만 달러에 이를 것으로 예상되며, 2026-2031년 CAGR 4.83%로 성장할 전망입니다.

본 보고서는 예약 방법별(오프라인 및 온라인), 용도별(레저 및 비즈니스), 최종 사용자별(개인 자가 운전, 운전기사 포함, 기타), 차종별(미니카 및 이코노미카, 기타), 렌탈 기간별(단기, 중기, 장기), 지역별(북부 이탈리아, 중부 이탈리아, 남부 이탈리아 및 도서 지역)로 분류되어 있습니다. 시장 전망은 금액(달러) 기준으로 제시되어 있습니다.
2024년 4분기 외국인 입국자 수는 6.8% 증가했으며, 숙박객 수는 2억 5,010만 명에 달했고, 성수기가 7월-8월을 넘어 장기화되었습니다. 비수기 이용량 증가로 인해 차량 가동률이 향상되어, 이전에는 크게 위축되었던 겨울 비수기를 피하는 데 도움이 되고 있습니다. 레저 부문은 수익 점유율의 대부분을 차지하며 꾸준한 성장을 이룰 것으로 전망되고 있어, 방문객 수 증가세가 지속될 것으로 기대되고 있습니다. 새로운 투명성 규제에 대응하여, 각 사업자는 현재 연료비와 보험료를 정액 요금제에 포함시킴으로써 평균 고객 단가를 높이기 위해 노력하고 있습니다. 항공료와 숙박비 상승으로 인해 자유 여행 수요가 위축될 가능성은 있지만, 억눌려 있던 수요의 급증과 유연한 근무 방식의 확산이 비수기 예약을 뒷받침하고 있습니다.
렌터카 거래량은 여전히 위기 이전 수준보다 낮은 상태이지만, 차량 1대당 지출액은 크게 증가했으며, 이는 프리미엄 전기차로의 전환이 순조롭게 진행되고 있음을 반영하고 있습니다. 다국적 기업들은 조달 전략을 통합하고, 경비 추적을 자동화하기 위해 SAP Concur와 원활하게 연동되는 전국적인 네트워크를 우선시하고 있습니다. 밀라노의 말펜사 공항과 로마의 피우미치노 공항이 여전히 주요 허브 역할을 하고 있는 반면, 기업들이 사무실 분산을 추진함에 따라 볼로냐와 토리노가 인기 있는 대안지로 부상하고 있습니다. 사업 체제가 분산되기 쉬운 중견 독립 기업들은 대기업을 대상으로 한 대량 구매 할인으로 인한 압박을 느끼고 있습니다. 성장 전망의 향방은 추가적인 위축이 아니라 하이브리드 근무 모델의 정착에 달려 있습니다.
지난 몇 달 동안 숙박객 수가 크게 증가했습니다. 그러나 겨울철에는 가동률이 부진하여 낮은 수준을 유지했습니다. 여름철 수요 정점을 맞이한 사업자들은 겨울철에 차량이 유휴 상태가 되는 상황에 직면했습니다. 이는 이익률을 압박했을 뿐만 아니라, 대폭적인 가격 인하를 감수할 수밖에 없는 결과를 초래했습니다. 남부 섬들에서는 여름철에 높은 가동률을 기록했으나, 겨울철에는 크게 떨어졌습니다. 이러한 급격한 변화로 인해, 수요 증가에 대응하기 위해 차량을 북부로 이동시키는 재배치 비용이 발생했습니다. 단기 대여에 의한 수익 비중이 높다는 점이 시장의 변동성을 증폭시키고 있습니다. 이러한 불안정성은 구독 서비스나 장기 리스를 통해 수요 곡선이 안정화될 때까지 지속될 것으로 예측됩니다.
2025년, 이탈리아 렌터카 시장 점유율의 54.76%를 온라인 예약이 차지했으며, 스마트폰 보급률 증가와 메타 검색을 통한 투명성 제고로 구매 행태가 변화하는 가운데, 2031년까지 연평균 성장률(CAGR) 7.11%로 증가할 것으로 예측됩니다. 오프라인 매장 시장 점유율은 하락할 것으로 예상되지만, 완만한 성장은 기대되고 있습니다. 어그리게이터로부터의 수수료 압박으로 인해 단기적인 이익률은 압박을 받고 있지만, 자사 앱을 통한 인센티브 및 로열티 프로그램은 잃어버린 가치를 되찾기 위한 전략적 수단으로 자리 잡고 있습니다.
AGCM 지침에 따른 디지털 수수료 공개는 신뢰를 높이고 이용 확대를 가속화하고 있습니다. 공항은 여전히 오프라인 카운터의 거점이며, 거래의 대부분을 차지하고 있어 하이브리드 운영 모델의 필요성을 여실히 보여주고 있습니다. 각 운영사는 기존 카운터에서 커브사이드 맞이 서비스로 직원을 재배치함으로써 대기 시간을 단축하는 데 성공했으며, 추가 판매 기회를 앱 알림으로 전환하고 있습니다. 동적 가격 책정 알고리즘과 앱 내 부가 서비스 번들링을 바탕으로, 이탈리아 렌터카 시장의 디지털 채널 매출은 크게 성장할 것으로 전망됩니다.
2025년 기준으로 이탈리아 렌터카 시장 점유율의 64.11%를 레저 이용이 차지했으며, 외국인 투숙객 증가와 비수기 기간의 확대를 배경으로 연평균 성장률(CAGR) 7.44%로 성장할 전망입니다. 비즈니스 용도는 완만한 성장에 그치고 있지만, 기업들이 ESG 기준에 부합하는 프리미엄 전기차를 점점 더 많이 선택함에 따라 일일 수익은 증가하고 있습니다.
밀라노 말펜사, 로마 피우미치노, 베네치아 마르코 폴로 등 주요 공항 노선이 비즈니스와 레저 목적의 이용을 주도하고 있습니다. 각 자동차 제조업체는 전략적으로 차량 라인업을 세분화하고 있으며, 가족용으로는 경제형 차량을, 경영진용으로는 커넥티비티 기능을 강화한 세단을 제공함으로써 차량의 과소 및 과다 배치를 피하고 있습니다. 이탈리아 렌터카 시장에서 레저용 이용 비중은 소폭 증가할 전망이지만, 수익성을 높이고 업체 간 통합 및 인수를 촉진하고 있는 것은 비즈니스용 이용의 성장입니다.
According to Mordor Intelligence, the italian car rental market size is expected to increase from USD 1.71 billion in 2025 to USD 1.79 billion in 2026 and reach USD 2.27 billion by 2031, growing at a CAGR of 4.83% over 2026-2031.

This report is Segmented by Booking Mode (Offline and Online), Application (Leisure and Business), End User (Self-Drive Individual, Chauffeur-Drive, and More), Vehicle Type (Mini and Economy Cars, and More), Rental Length (Short-Term, Medium-Term, and Long-Term), and Geography (Northern Italy, Central Italy, Southern Italy and Islands). The Market Forecasts are Provided in Terms of Value (USD).
International arrivals rose 6.8% in Q4 2024 to 250.1 million overnight stays, lengthening the high season beyond July-August. Fleet utilization benefits from higher shoulder-month volumes, helping to avoid winter troughs that previously dipped significantly. The leisure segment, projected to capture a significant revenue share and achieve steady growth, is banking on maintaining its visitor momentum. In response to new transparency regulations, operators are now packaging fuel and insurance into flat-rate deals, enhancing average ticket values. While rising airfare and lodging costs might dampen discretionary travel, a surge in pent-up demand and the rise of flexible work patterns are bolstering off-peak bookings.
Rental transaction volumes remain below the pre-crisis baseline, while spending per rental has increased significantly, reflecting a robust shift towards premium EV adoption. Multinational corporations are consolidating their procurement strategies, favoring nationwide networks that seamlessly integrate with SAP Concur for automated expense tracking. While Milan's Malpensa and Rome's Fiumicino airports continue to serve as primary hubs, Bologna and Turin are emerging as popular alternatives as companies decentralize their offices. Mid-tier independent firms, often with fragmented operations, are feeling the squeeze from corporate volume discounts. The trajectory of growth assumptions hinges on the stabilization of hybrid work models, rather than any further contraction.
In recent months, overnight stays have increased significantly. However, during the winter, utilization lagged and remained low. Operators, facing peak summer demands, found themselves with idle fleets during the winter months. This not only squeezed their profit margins but also compelled them to offer steep discounts. While southern islands experienced high utilization rates during the summer, they dropped significantly in the winter. This drastic shift incurred repositioning costs as vehicles were moved northward to meet rising demand. The significant revenue share from short-term rentals amplifies market volatility. This instability is expected to persist until subscriptions and long-term leases stabilize the demand curves.
Other drivers and restraints analyzed in the detailed report include:
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Online reservations accounted for 54.76% of the Italian car rental market share in 2025, rising at 7.11% CAGR to 2031 as smartphone penetration and metasearch transparency shift buyer behavior. Offline counters are projected to see their market share dip, though modest growth is expected. While commission pressures from aggregators are squeezing near-term margins, direct-app incentives and loyalty tiers are strategically positioned to reclaim that lost value.
Digital fee disclosures, in line with AGCM directives, are bolstering trust and accelerating adoption. Airports remain a stronghold for physical counters, accounting for a significant portion of transactions, underscoring the need for a hybrid operational model. By reallocating staff from traditional desks to kerbside meet-and-greet services, operators are successfully reducing queue times and transitioning upsell opportunities to app notifications. Bolstered by dynamic pricing algorithms and in-app ancillary bundling, the Italian car rental market's digital channel revenue is set to grow significantly.
Leisure use accounted for 64.11% of the Italian car rental market share in 2025 and will expand at a 7.44% CAGR, driven by growth in foreign overnights and broader shoulder seasons. Business rentals, although experiencing modest growth, are yielding higher daily returns as corporations increasingly opt for premium EVs aligned with ESG standards.
Key airport corridors, including Malpensa-Milan, Fiumicino-Rome, and Venice Marco Polo, dominate dual-purpose travel. Operators strategically segment their fleets: offering economy cars for families and connectivity-enhanced sedans for executives, ensuring neither under- nor over-sizing. While leisure's share of the Italian car rental market may increase slightly, it's the growth in business rentals that bolsters profitability and fuels vendor consolidation deals.