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자동차 관리 제품 : 시장 점유율 분석, 업계 동향 및 통계, 성장 예측(2026-2031년)

Car Care Products - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2026 - 2031)

발행일: | 리서치사: 구분자 Mordor Intelligence | 페이지 정보: 영문 | 배송안내 : 2-3일 (영업일 기준)

    
    
    




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Mordor Intelligence에 의하면, 자동차 관리 제품 시장 규모는 2025년에 122억 8,000만 달러로 평가되었습니다. 2026년에 128억 5,000만 달러에 달하고, 2031년까지 161억 4,000만 달러에 이를 것으로 예측됩니다. 2026년부터 2031년에 걸쳐 CAGR은 4.66%를 나타낼 전망입니다.

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본 보고서는 제품 유형(세정·세차, 연마·왁스, 실내 관리 등), 유통 채널(온라인, 오프라인), 형태(액체 등), 용도(외장, 내장), 최종 사용자 산업(DIY, 전문가), 지역(아시아태평양, 북미, 유럽, 남미, 중동 및 아프리카)별로 분류되어 있습니다. 시장 전망은 금액(달러) 기준으로 제시되어 있습니다.

세계의 자동차 관리 제품 시장 동향과 인사이트

자동차 판매 증가와 애프터마켓의 확대

2025년, 유럽의 신차 등록 대수는 1,100만 대에 달했으며, 그중 배터리식 전기차(BEV)가 19%를 차지했습니다. 이러한 BEV 등록 대수 증가로 인해, 센서에 안전한 세정제나 비전도성 차량용 소독제에 대한 수요가 높아지고 있습니다. 한편, 미국에서는 2025년 자동차 애프터마켓 시장 규모가 142억 7,700만 달러에 달했습니다. 이러한 성장은 주로 평균 12년에 달하는 차량의 노후화에 기인하며, 그 결과 수리용 광택제나 타이어용 드레스업 제품 구매 비용이 증가하고 있습니다. 브라질에서는 최대 2,800 레알(560달러 상당)에 달하는 풀 디테일 패키지가 제공되고 있어, 프리미엄 코팅에 대한 시장의 지불 의향이 높음을 알 수 있습니다. 전 세계 방향제 생산의 70% 이상을 차지하는 중국은 세계 경제 성장을 주도하는 한편, 규정 준수 리스크 증가에도 직면해 있습니다. 특히, 일부 규격 미달 젤 제품에서는 EU의 포름알데히드 기준치를 두 자릿수 이상이나 크게 초과하는 수치가 검출되었습니다.

예방적 유지보수에 대한 소비자의 인식 제고

2022년, 미국 가구당 연간 평균 주행 거리는 7,937마일로 감소했습니다. 그러나 소유 기간이 길어짐에 따라 소비자들은 단순한 미관보다는 내구성을 더 중요하게 여기게 되었습니다. 인도 중앙공해관리위원회는 차량 내 VOC 농도의 상한선을 500μg/m³로 설정했습니다. 또한, 인도 자동차 소유자의 68%가 현재 사용 중인 방향제의 성능에 불만을 가지고 있는 만큼, 인증을 받은 저배출 대체 제품에는 분명한 시장 기회가 존재합니다. 2025년, 영국의 프랜차이즈 ‘Revive!’는 27만 건의 수리를 완료하고 2,650만 파운드(3,360만 달러)의 매출을 기록했습니다. 이는 특히 업무용 등급의 광택제를 사용하는 전문 업체에 대한 아웃소싱이 증가하고 있는 추세를 뒷받침합니다.

무명 브랜드에 의한 치열한 가격 압박

인도, 동남아시아 및 라틴아메리카의 일부 지역에서는 저가 무명 세제가 급증하고 있어, 세계 브랜드들은 소용량 패키지 출시나 프로모션 가격 인하를 피할 수 없는 상황에 처해 있습니다. 이 문제는 특히 온라인 시장에서 두드러지는데, 규정을 준수하지 않는 수입품이 심사를 통과하여 정품보다 30-40% 저렴한 가격에 판매되고 있습니다. 그 결과, 브랜드 기업들은 성능이나 지속가능성 측면에서의 우위를 바탕으로 프리미엄 가격을 정당화하지 못하는 한, 이익률이 감소하고 있습니다. 법 집행은 더딘 편이지만, 최근 인도네시아와 멕시코에서 세관이 위조 세탁 세제를 압수한 사례는 2026년에는 감시가 강화될 것임을 시사합니다. 이에 대응하여 각 브랜드는 QR 코드를 통한 추적 시스템을 도입하고, 위조품의 위험성에 대해 소비자를 계몽하기 위한 자체 주도형 마이크로 인플루언서 캠페인을 전개하고 있습니다.

부문별 분석

2025년 자동차 관리 제품 시장에서 세정 및 세차용 솔루션은 매출의 50.26%를 차지했습니다. 인테리어 관리 시장은 소유 기간의 장기화와 공기질에 대한 중요성 증가로 인해 컨디셔너와 탈취제 소비가 늘어나고 있어, 연평균 성장률(CAGR) 5.26%로 가장 빠르게 성장하고 있는 분야입니다. 외장용 샴푸의 우위는 여전히 지속되고 있지만, 재도장 주기를 연장하는 세라믹 및 그래핀 코팅의 부상으로 인해 그 성장세는 정체 상태에 접어들었습니다. 또한, 이 특수 탈취제는 인도의 새로운 BIS 규격 IS 17359 : 2020을 준수하며, 저VOC(휘발성 유기화합물) 라벨을 획득하여 높은 평가를 받고 있습니다.

연마 및 왁스 제품은 수년 단위의 내구성을 보장하는 차세대 코팅 제품으로부터의 대체 압력에 직면해 있습니다. 유리 세정제 및 휠·타이어 관련 제품은 여전히 한 자릿수 중반의 성장률에 머물러 있지만, 중국의 T/CPQS A0042-2025와 같은 규제 체계가 저배출 차량용 제품을 장려하는 지역에서는 안정적인 수요를 보이고 있습니다. 제품 포트폴리오의 양극화는 명백합니다. 일반화된 세정제는 매장 가격 경쟁을 벌이는 반면, 하이테크 코팅이나 차량 내부용 트리트먼트는 성능 면에서의 차별화를 통해 프리미엄 가격을 정당화하고 있습니다.

2025년, 오프라인 매장은 실물 상품 체험과 세트 판매를 활용해 전 세계 매출의 71.12%라는 압도적인 점유율을 차지했습니다. 한편, YouTube 튜토리얼과 AR 오버레이를 통해 다단계 코팅 공정이 간소화됨에 따라 온라인 매출은 연평균 성장률(CAGR) 6.16%로 증가세를 보이고 있습니다. SOFT99의 ‘Subs99’와 같은 구독 모델은 도입률이 15% 미만이지만, 일회성 구매를 안정적이고 지속적인 수익원으로 전환해 나가고 있습니다.

디지털화의 진전 속도는 제각각입니다. 북미와 서유럽이 앞서가고 있는 반면, 아시아태평양의 소비자들은 여전히 현지 부품점을 선호하는 경향이 있습니다. 옴니채널 통합의 중요성은 발보린이 2025년 12월 162개 매장을 보유한 Breeze Autocare를 인수한 사례를 통해 명확히 드러났으며, 이는 네트워크 밀도를 높임으로써 오일 교환 카운터에서 프리미엄 오일의 교차 판매를 어떻게 촉진할 수 있는지를 보여주었습니다.

지역별 분석

2025년, 아시아태평양은 자동차 관리 제품 시장 매출의 37.95%를 차지했으며, 2031년까지 연평균 성장률(CAGR) 5.89%를 나타낼 것으로 전망됩니다. 실험실 테스트 결과, 중국에서 생산된 ‘친환경’을 내세우는 방향제 젤의 42%가 EU의 포름알데히드 기준치를 17배나 초과하는 것으로 밝혀진 후, 중국의 수출 심사가 강화되었습니다. 이로써 필요한 인증을 획득할 수 있다면, 국내 브랜드가 시장에 진출할 수 있는 길이 열렸습니다. 인도에서는 BIS IS 17359 : 2020 규격과 CPCB의 VOC 기준치 500g/m³이 저배출 제품을 장려하고 있습니다. 게다가, 소유자의 68%가 현재 사용 중인 방향제에 불만을 가지고 있다는 점에서 시장에는 분명한 공백이 존재합니다. 2024년에 창립 70주년을 맞이하는 일본의 SOFT99는 내구성이 뛰어난 왁스와 코팅제 분야에서 이 지역의 풍부한 전통을 상징하고 있습니다.

북미와 유럽은 여전히 중요한 시장이지만, 두 지역 모두 시장의 성숙도가 높아지고 있습니다. 배합 변경 속도는 주로 EPA 및 CARB의 VOC 상한치에 따라 결정됩니다. 2026년을 내다보면, 친환경 라벨 기준이 강화됨에 따라 이산화티타늄 및 특정 반휘발성 물질의 사용이 제한될 것입니다. 이러한 변화로 인해 배합 개발자들은 바이오 유래 계면활성제를 검토할 수밖에 없게 되었지만, 한편으로는 인도네시아의 2022년 수출 금지 조치로 인해 발생한 팜유 공급 변동이라는 문제에도 대처해야 합니다. 미국의 온라인 도입 동향은 D2C(소비자 직접 판매) 구독 서비스의 성공에 힘입어 세계 평균을 웃도는 속도로 진행되고 있습니다. 그러나 2022년 미국 가구의 평균 주행 거리가 불과 7,937마일에 그치면서, 차량 외관 세차 빈도에도 영향을 미치고 있습니다. 이러한 감소분을 보충하기 위해 실내용 공기 청정제나 탈취제 사용이 늘고 있습니다.

라틴아메리카, 중동 및 아프리카 등의 지역은 시장 점유율은 작지만, 특정 분야에서 성장이 나타나고 있습니다. 브라질의 유통업체들은 종합적인 세라믹 코팅 패키지에 최대 560달러의 가격을 책정하고 있으며, 이는 내구성이 뛰어난 코팅에 비용을 아끼지 않는 시장이 존재함을 여실히 보여주고 있습니다. 아르헨티나에서는 연료 소매업체인 YPF가 자동 터널 세차기를 다각적인 편의 서비스로 전환하고 있습니다. 한편, 브라질에서는 불과 1,200달러의 초기 투자금으로 사업을 시작하는 모바일 스타트업이 등장하고 있습니다. 중동의 혹독한 자외선과 먼지 환경으로 인해, 내방사선 실란트의 판매가 증가하고 있습니다. 또한, 해안 지역 지자체에서는 물 재활용 의무화가 추진되고 있어, 물 사용량이 적은 화학제품이 선호되고 있습니다. 그러나 멕시코 북부와 남유럽의 물 부족 문제로 인해 바이오 계면활성제 원료의 생산량이 제한되고 있어, 공급업체들은 발효 공법 도입을 검토하고 있습니다.

기타 혜택 :

  • 엑셀 형식 시장 예측(ME) 시트
  • 3개월간의 애널리스트 지원

자주 묻는 질문

  • 자동차 관리 제품 시장 규모는 어떻게 예측되나요?
  • 자동차 관리 제품 시장에서 세정 및 세차용 솔루션의 매출 비중은 얼마인가요?
  • 아시아태평양 지역의 자동차 관리 제품 시장 성장률은 어떻게 되나요?
  • 2025년 북미 자동차 애프터마켓 시장 규모는 얼마인가요?
  • 자동차 관리 제품 시장에서 인테리어 관리 분야의 성장률은 어떻게 되나요?
  • 2025년 오프라인 매장의 시장 점유율은 얼마인가요?
  • 2025년 영국의 프랜차이즈 'Revive!'의 매출은 얼마였나요?

목차

제1장 서론

제2장 조사 방법

제3장 주요 요약

제4장 시장 구도

제5장 시장 규모 및 성장 예측

제6장 경쟁 구도

제7장 시장 기회 및 향후 전망

KTH 26.06.19

According to Mordor Intelligence, the car care products market size is projected to be USD 12.28 billion in 2025, USD 12.85 billion in 2026, and reach USD 16.14 billion by 2031, growing at a CAGR of 4.66% from 2026 to 2031.

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This report is Segmented by Product Type (Cleaning & Washing, Polishing & Waxing, Interior Care, and More), Distribution Channel (Online, Offline), Form (Liquids, and More), Application (Exterior, Interior), End-User Industry (DIY, Professional), and Geography (Asia-Pacific, North America, Europe, South America, and Middle-East and Africa). Market Forecasts are Provided in Terms of Value (USD).

Global Car Care Products Market Trends and Insights

Growing Automotive Sales and Aftermarket Expansion

In 2025, Europe saw new-vehicle registrations climb to 11 million units, with battery-electric vehicles (BEVs) making up 19% of these deliveries. This increase in BEV registrations has spurred a growing demand for sensor-safe cleaners and non-conductive interior disinfectants. Meanwhile, in the U.S., the automotive aftermarket reached USD 142.77 billion in 2025. This growth is largely attributed to an aging fleet, averaging 12 years, which in turn boosts spending on restorative polishes and tire dressings. In Brazil, full-detail packages costing up to BRL 2,800 (equivalent to USD 560) highlight the market's willingness to pay for premium coatings. China, responsible for over 70% of the world's air freshener production, not only drives global growth but also faces increased compliance risks. Notably, some of its substandard gel products have been found to exceed EU formaldehyde limits by significant double-digit multiples.

Rising Consumer Awareness of Preventive Maintenance

In 2022, the average annual mileage for vehicles per U.S. household dropped to 7,937 miles. However, with extended ownership durations, consumers are now prioritizing longevity over mere aesthetics. India's Central Pollution Control Board set a cap of 500 µg/m3 on interior VOC levels. Additionally, with 68% of Indian car owners expressing dissatisfaction with current air-freshener performance, there's a clear market opportunity for certified low-emission alternatives. In 2025, UK franchise Revive! completed 270,000 repairs, generating revenues of GBP 26.5 million (USD 33.6 million). This underscores a trend of increasing outsourcing to specialists, particularly those utilizing commercial-grade polishes.

Intense Price Pressure from Unorganized Brands

In India, Southeast Asia, and parts of Latin America, a surge of low-priced, unbranded detergents is compelling global brands to introduce smaller pack sizes and reduce promotional prices. This challenge is especially pronounced online, where non-compliant imports slip through scrutiny, undercutting their labeled counterparts by 30 to 40%. As a result, margins for branded players shrink, unless they can justify premiums through performance or sustainability credentials. While enforcement has been slow, recent customs seizures of counterfeit wash liquids in Indonesia and Mexico hint at tighter oversight in 2026. In response, brands are adopting QR-code traceability and launching in-house micro-influencer initiatives to educate consumers about counterfeit risks.

Other drivers and restraints analyzed in the detailed report include:

  1. Proliferation of Professional Wash/Detail Centers
  2. Shift Toward Waterless, Eco-Friendly Formulations
  3. Stringent VOC Caps on Detailing Aerosols in OECD Nations

For complete list of drivers and restraints, kindly check the Table Of Contents.

Segment Analysis

Cleaning and washing solutions commanded 50.26% of 2025 revenue in the car care products market. Interior care is the fastest-growing slice at 5.26% CAGR because longer ownership and air-quality vigilance raise consumption of conditioners and odor eliminators. The dominance of exterior shampoos remains, yet their growth is capped by ceramic and graphene coatings that extend repaint intervals. Specialty odor neutralizers also respond to new BIS standard IS 17359:2020 in India, rewarding low-VOC labels.

Polishing and waxing face substitution pressure from next-generation coatings promising multi-year durability. Glass cleaners and wheel-and-tire SKUs remain mid-single-digit contributors but enjoy steady demand where regulatory frameworks, such as China's T/CPQS A0042-2025, push low-emission interior products. Portfolio bifurcation is clear: commoditized washes compete on shelf price, while high-tech coatings and cabin treatments justify premium tickets through performance claims.

In 2025, offline outlets accounted for a dominant 71.12% of the global turnover, capitalizing on tactile merchandising and bundled services. Meanwhile, online revenues are on an upward trajectory, growing at a 6.16% CAGR, as YouTube tutorials and AR overlays simplify multi-step coatings. Subscription models, like SOFT99's Subs99, are shifting one-time purchases into a steady stream of recurring revenue, even as attach rates hover below 15%.

Digital adoption is not uniform: North America and Western Europe are leading, while rural buyers in Asia-Pacific still lean towards local parts stores. The importance of omnichannel integration is highlighted by Valvoline's December 2025 acquisition of 162 Breeze Autocare stores, showing how a denser network can enhance the cross-sale of premium liquids at oil-change counters.

Geography Analysis

In 2025, the Asia-Pacific region accounted for 37.95% of the car care products market revenue and is projected to grow at a CAGR of 5.89% through 2031. After laboratory tests revealed that 42% of "eco-friendly" air-freshener gels produced in China surpassed EU formaldehyde limits by 17 times, the country's export scrutiny has tightened. This has paved the way for domestic brands to step in, provided they secure the necessary certifications. In India, the BIS IS 17359:2020 standard and CPCB's VOC threshold of 500 µg/m3 incentivize low-emission products. Furthermore, with 68% of owners expressing dissatisfaction with current air fresheners, there is a clear gap in the market. Celebrating its 70th anniversary in 2024, Japan's SOFT99 underscores the region's rich legacy in durable waxes and coatings.

While North America and Europe continue to be significant players, they are also witnessing maturity in their markets. The pace of reformulation is largely dictated by EPA and CARB's VOC caps. Looking ahead to 2026, tighter Ecolabel standards will limit the use of titanium dioxide and certain semi-volatiles. This shift is pushing formulators to consider bio-based surfactants, even as they navigate the challenges posed by palm-oil supply fluctuations, a consequence of Indonesia's 2022 export ban. The trend of online adoption in the U.S. is outpacing global averages, bolstered by the success of direct-to-consumer subscriptions. However, with U.S. households averaging just 7,937 miles in 2022, the frequency of exterior washes has been impacted. To offset this decline, there has been an increase in the use of interior conditioners and odor management products.

Regions like Latin America, the Middle East, and Africa, though contributing smaller market shares, are witnessing growth in certain areas. Detailers in Brazil are commanding prices of up to USD 560 for comprehensive ceramic packages, highlighting a market willing to pay for high-durability coatings. In Argentina, fuel retailer YPF is transforming automated tunnel washes into multi-tiered convenience services. Meanwhile, in Brazil, mobile start-ups are making their debut with initial investments as modest as USD 1,200. The Middle East's challenging UV and dust conditions are boosting sales of radiation-resistant sealants. Additionally, municipalities in the Gulf are implementing mandatory water-recycling quotas, favoring products with low-water chemistries. However, water scarcity issues in northern Mexico and southern Europe are limiting feedstock yields for bio-surfactants, prompting suppliers to explore fermentation methods.

  1. 3M
  2. BP p.l.c
  3. Chemical Guys
  4. Energizer Auto. Armor All
  5. Griot's Garage
  6. Illinois Tool Works Inc. (ITW)
  7. LIQUI MOLY GmbH
  8. Malco Products, Inc.
  9. Meguiar's
  10. Mothers
  11. Shell plc
  12. Simoniz USA
  13. SOFT99 Corporation
  14. Sonax GmbH
  15. Turtle Wax, Inc.
  16. Wurth Group
  17. Zep Inc.

Additional Benefits:

  • The market estimate (ME) sheet in Excel format
  • 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 Introduction

  • 1.1 Study Assumptions and Market Definition
  • 1.2 Scope of the Study

2 Research Methodology

3 Executive Summary

4 Market Landscape

  • 4.1 Market Overview
  • 4.2 Market Drivers
    • 4.2.1 Growing automotive sales & expanding aftermarket
    • 4.2.2 Rising consumer awareness of preventive maintenance
    • 4.2.3 Proliferation of professional wash/detail centers
    • 4.2.4 Shift toward waterless, eco-friendly formulations
    • 4.2.5 OEM-launched subscription bundles for care consumables
  • 4.3 Market Restraints
    • 4.3.1 Intense price pressure from unorganized brands
    • 4.3.2 Stringent VOC caps on detailing aerosols in OECD nations
    • 4.3.3 Declining average vehicle miles in mature economies
  • 4.4 Value Chain Analysis
  • 4.5 Porter's Five Forces
    • 4.5.1 Bargaining Power of Suppliers
    • 4.5.2 Bargaining Power of Buyers
    • 4.5.3 Threat of New Entrants
    • 4.5.4 Threat of Substitutes
    • 4.5.5 Degree of Competition

5 Market Size and Growth Forecasts (Value)

  • 5.1 By Product Type
    • 5.1.1 Cleaning and Washing Products
    • 5.1.2 Polishing and Waxing Products
    • 5.1.3 Interior Care Products
    • 5.1.4 Glass Cleaners
    • 5.1.5 Wheel and Tire Care Products
    • 5.1.6 Others
  • 5.2 By Distribution Channel
    • 5.2.1 Online
    • 5.2.2 Offline
  • 5.3 By Form
    • 5.3.1 Liquids
    • 5.3.2 Foams and Sprays
    • 5.3.3 Wipes and Towelettes
  • 5.4 By Application
    • 5.4.1 Interior
    • 5.4.2 Exterior
  • 5.5 By End-user Industry
    • 5.5.1 DIY (Do-It-Yourself)
    • 5.5.2 Professional / Service Centers
  • 5.6 By Geography
    • 5.6.1 Asia-Pacific
      • 5.6.1.1 China
      • 5.6.1.2 India
      • 5.6.1.3 Japan
      • 5.6.1.4 South Korea
      • 5.6.1.5 ASEAN Countries
      • 5.6.1.6 Rest of Asia-Pacific
    • 5.6.2 North America
      • 5.6.2.1 United States
      • 5.6.2.2 Canada
      • 5.6.2.3 Mexico
    • 5.6.3 Europe
      • 5.6.3.1 Germany
      • 5.6.3.2 United Kingdom
      • 5.6.3.3 France
      • 5.6.3.4 Italy
      • 5.6.3.5 Rest of Europe
    • 5.6.4 South America
      • 5.6.4.1 Brazil
      • 5.6.4.2 Argentina
      • 5.6.4.3 Rest of South America
    • 5.6.5 Middle-East and Africa
      • 5.6.5.1 United Arab Emirates
      • 5.6.5.2 Saudi Arabia
      • 5.6.5.3 South Africa
      • 5.6.5.4 Rest of Middle-East and Africa

6 Competitive Landscape

  • 6.1 Market Concentration
  • 6.2 Strategic Moves
  • 6.3 Market Share(%)/Ranking Analysis
  • 6.4 Company Profiles (includes Global Overview, Market Overview, Core Segments, Financials, Strategic Information, Products and Services, Recent Developments)
    • 6.4.1 3M
    • 6.4.2 BP p.l.c
    • 6.4.3 Chemical Guys
    • 6.4.4 Energizer Auto. Armor All
    • 6.4.5 Griot's Garage
    • 6.4.6 Illinois Tool Works Inc. (ITW)
    • 6.4.7 LIQUI MOLY GmbH
    • 6.4.8 Malco Products, Inc.
    • 6.4.9 Meguiar's
    • 6.4.10 Mothers
    • 6.4.11 Shell plc
    • 6.4.12 Simoniz USA
    • 6.4.13 SOFT99 Corporation
    • 6.4.14 Sonax GmbH
    • 6.4.15 Turtle Wax, Inc.
    • 6.4.16 Wurth Group
    • 6.4.17 Zep Inc.

7 Market Opportunities and Future Outlook

  • 7.1 White-space and Unmet-need Assessment
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