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2062002

메타규산나트륨 5수화물 시장 : 시장 점유율 분석, 업계 동향 및 통계, 성장 예측(2026-2031년)

Sodium Metasilicate Pentahydrate - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2026 - 2031)

발행일: | 리서치사: 구분자 Mordor Intelligence | 페이지 정보: 영문 | 배송안내 : 2-3일 (영업일 기준)

    
    
    




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Mordor Intelligence에 의하면, 메타규산나트륨 5수화물 시장 규모는 2025년 8억 6,000만 달러로 평가되었고, 2026년에는 9억 달러로 추정되며, 2031년까지 11억 4,000만 달러에 이를 것으로 예측됩니다.

2026-2031년 연평균 성장률(CAGR)은 4.84%가 될 것으로 전망됩니다.

Sodium Metasilicate Pentahydrate-市場-IMG1

본 보고서는 순도별(산업용 등급, 기술용 등급, 저알칼리 특수 블렌드), 형태별(분말, 과립, 액상 농축액), 용도별(세제 및 비누, 수처리, 기타), 지역별(북미, 남미, 유럽, 아시아태평양, 중동 및 아프리카)로 분류되어 있습니다. 시장 전망은 금액(달러) 기준으로 제시되어 있습니다.

세계의 메타규산나트륨 5수화물 시장 동향 및 분석

세제 및 세정제에 대한 수요 증가

EU, 미국, 캐나다의 엄격한 인산염 규제로 인해, 식기세척기용 분말 세제 및 산업용 세정제 분야에서 배합 개발자들은 삼인산나트륨을 메타규산나트륨 5수화물로 대체해야 하는 상황에 직면해 있습니다. 이 화합물은 알칼리성을 공급하고, 경수 이온을 포집하며, 유리나 강철 표면에 보호용 규산염 막을 형성하는데, 이는 대부분의 제올라이트에서는 재현할 수 없는 특성입니다. 일반적인 배합 비율은 1.5-3.0 중량% 범위 내에서 유지되며, pH 조절과 과탄산나트륨계 표백제와의 공동 분쇄에 필요한 열적 안정성 사이의 균형이 잘 잡혀 있습니다. ECHA가 요구하는 디지털 성분 여권에 따라 제조업체는 순도 프로파일 및 중금속 함유 한도를 문서화해야 할 의무가 있으며, 많은 소규모 배합 업체들은 수탁 제조 파트너십을 통해 이러한 규정 준수 비용을 상쇄하고 있습니다. 따라서 EU 시장에서의 판매 기회를 모색하는 아시아 수출업체들은 REACH 부속서 XVII의 기준치를 충족하는 고순도 원료로의 전환을 추진하고 있으며, 이는 메타규산나트륨 5수화물 시장의 단기적인 물량 증가를 견인하고 있습니다.

건설 및 시멘트 첨가제 부문에서의 용도 확대

나트륨 메타규산나트륨 5수화물은 규산칼슘 수화물의 상을 침전시켜 콘크리트의 치밀화를 촉진하고, 압축 강도를 높이며, 투수성을 낮춥니다. 이러한 특성 덕분에 미국 및 EU의 저탄소 조달 규정에 따라 주목을 받고 있습니다. 미국의 'Buy Clean 이니셔티브'는 저탄소 자재에 45억 달러를 배정하고 있는 반면, 독일의 바이오 건축자재에 대한 5억 유로 규모의 보조금은 내수성 규산염 실런트 수요를 높이고 있습니다. 중국의 '탄소중립 건축 기준' 역시 유사한 파급 효과를 가져오고 있으며, 지방 자치단체가 유틸리티에서 재생 및 대체 결합재의 사용을 의무화함에 따라 지역 내 도입이 더욱 확대되고 있습니다. 또한, 메타규산나트륨은 플라이애시나 슬래그를 풍부하게 함유한 시멘트 혼합물을 활성화하고 클링커 함유율을 억제함으로써, 생산자가 파리협정에 부합하는 탈탄소화 로드맵을 따를 수 있도록 합니다. 이러한 구조적 인센티브 덕분에, 메타규산나트륨 5수화물 시장의 성장 여지는 기존 세제 용도라는 기반을 넘어 확대되고 있습니다.

환경적 우려 및 취급 규제

5수화 나트륨 메타규산염 용액은 1% 농도에서 pH 12-13을 나타내며, GHS(세계 조화 시스템)에 따라 피부 및 눈 자극 물질로 분류됩니다. 이로 인해 OSHA(미국 직업안전보건청) 및 EU CLP(화학물질 분류 및 표시 규정)의 표시 의무 준수 비용이 증가하게 됩니다. 알칼리성 폐수는 배출 전에 중화해야 하므로, 전용 중화 탱크를 보유하고 있지 않은 사용자 현장에서는 폐수 처리 설비에 대한 자본 지출(CAPEX)이 추가됩니다. 솔베이(Solvay)는 합성 소다회 생산과 관련된 과거의 석회석 저장 및 지하수 모니터링과 관련해 4억 3,200만 유로의 환경 충당금을 계상했으며, 이는 대규모 사업에서 부채가 얼마나 쌓일 수 있는지를 보여줍니다. EU 배출권 거래 제도(EU ETS)에 따른 탄소 가격 상승은 가스 연소로의 비용을 두 자릿수 비율로 끌어올려, 미국산 트로나(천연 소다회)를 원료로 하는 공급원에 대한 유럽의 경쟁력을 약화시키고 있습니다. 관할 구역마다 규제 강도가 제각각이기 때문에 메타규산나트륨 5수화물 시장에서 다국적 기업 공급망이 더욱 복잡해지고 있습니다.

부문별 분석

2025년 메타규산나트륨 5수화물 시장에서 산업용 등급 제품이 58.10%의 점유율을 차지했으며, 이는 중용 세제, 보일러 수처리, 내화성 바인더 분야에서 해당 제품이 수행하는 역할을 반영한 것입니다. 순도 95-98%의 기술 등급 제품은 섬유, 세라믹, 건설용 실런트 분야에서 여전히 비용 효율이 뛰어난 선택지로 자리 잡고 있습니다. 효소와 궁합이 좋은 배합이 보급됨에 따라, 저알칼리성 특수 혼합과 관련된 5수 메타규산나트륨 시장 규모는 2031년까지 연평균 성장률(CAGR) 5.46%로 확대될 것으로 전망됩니다.

순도 95% 이하의 특수 등급 제품은 유리 표면에 규산염 막을 형성하면서도 알칼리성을 억제하여 알루미늄 제품과 민감한 피부를 보호합니다. PQ 코퍼레이션의 인도네시아 미세 분쇄 공장은 그린 라벨 세제 및 저VOC 도료를 사용하는 아시아 고객들에게 고품질 실리카를 공급하고 있으며, 이는 제품 차별화가 입자 공학 및 불순물 관리로 전환되고 있음을 보여줍니다. 현재 EU 디지털 패스포트에는 중금속 함유량이 기록되도록 되어 있어, 공급업체들은 납, 비소, 크롬을 REACH 부속서 XVII의 제한치 이하로 유지하기 위해 온라인 분석 장비에 투자해야 하는 상황에 놓여 있습니다. 이러한 규제 연쇄는 산업용 등급에 대한 수요를 더욱 공고히 하는 동시에, 메타규산나트륨 5수화물 시장 내의 특수 혼합물이라는 틈새 시장의 급속한 성장을 뒷받침하고 있습니다.

지역별 분석

아시아태평양은 2025년 매출의 47.80%를 차지한 것으로 평가되었으며, 중국의 '탄소중립 건축 기준', 인도의 '잘 지반 미션', 아세안(ASEAN)의 건설 붐에 힘입어 부식 방지제, 시멘트 치밀화제, 효소 대응 세제 혼합물의 조달이 가속화됨에 따라, 2031년까지 연평균 성장률(CAGR) 5.67%로 성장할 것으로 전망됩니다. 현지 공급업체들은 급성장하는 펄프, 제지 및 섬유 산업의 집적지와 인접한 지리적 이점을 활용하고 있는 반면, 다국적 기업들은 생산 능력 확충이나 합작 투자를 통해 해당 지역에서의 사업 기반을 강화하고 있습니다.

북미에서는 저비용 천연 소다회 생산의 기반이 되는 와이오밍주의 풍부한 트로나 매장량을 활용하고 있으며, 2025년에 가동을 시작한 조지아주 오거스타의 PQ 코퍼레이션의 고효율 용광로와 같은 시설 확충이 촉진되고 있습니다. 미국의 '바이 클린 이니셔티브(Buy Clean Initiative)'는 저탄소 시멘트 첨가제에 45억 달러를 투자하여 규산염 경화제에 대한 수요를 뒷받침하고 있습니다. 주조 산업에서 페놀 우레탄계 바인더로의 대체로 인해 생산량은 소폭 감소하고 있지만, 중서부 및 선벨트 지역 지자체 상수도 유틸리티의 수처리 도입이 펜타메타실리케이트 나트륨 시장의 성장을 견인하고 있습니다.

유럽에서는 합성 소다회 생산에 드는 에너지 비용과 탄소세로 인해 어려움을 겪고 있지만, 규정(EU) 2026/405의 디지털 패스포트 조항에 따라 시장 접근이 통일되면서 고순도 제품에 대한 프리미엄 가격 책정이 뒷받침되고 있습니다. 독일의 5억 유로 규모 그린빌딩 보조금과 프랑스의 세액 공제가 건설 수요를 뒷받침하고 있으며, 유로화 강세로 인한 세제 수출 부진을 일부 상쇄하고 있습니다. 남미, 중동 및 아프리카는 여전히 규모는 작지만 성장을 지속하고 있으며, 사우디아라비아의 해수 담수화 플랜트와 브라질의 펄프 공장이 주요 수요원으로 작용하여, 이들이 종합적으로 세계의 메타규산나트륨 5수화물 시장 규모를 확대되고 있습니다.

기타 혜택

  • 엑셀 형식 시장 예측(ME) 시트
  • 3개월간의 애널리스트 지원

자주 묻는 질문

  • 메타규산나트륨 5수화물 시장 규모는 어떻게 예측되나요?
  • 메타규산나트륨 5수화물의 주요 용도는 무엇인가요?
  • 메타규산나트륨 5수화물의 환경적 우려는 무엇인가요?
  • 메타규산나트륨 5수화물의 산업용 등급 제품 점유율은 얼마인가요?
  • 아시아태평양 지역의 메타규산나트륨 5수화물 시장 성장률은 어떻게 되나요?
  • 메타규산나트륨 5수화물의 주요 경쟁 기업은 어디인가요?

목차

제1장 서론

제2장 조사 방법

제3장 주요 요약

제4장 시장 구도

제5장 시장 규모 및 성장 예측

제6장 경쟁 구도

제7장 시장 기회 및 향후 전망

AJY 26.06.22

According to Mordor Intelligence, the sodium metasilicate pentahydrate market size is projected to grow from USD 0.86 billion in 2025 to USD 0.9 billion in 2026, and reach USD 1.14 billion by 2031, growing at a CAGR of 4.84% from 2026 to 2031.

Sodium Metasilicate Pentahydrate - Market - IMG1

This report is Segmented by Purity (Industrial-Grade, Technical-Grade, and Low-Alkali Specialty Blends), Form (Powder, Granules, and Liquid Concentrate), Application (Detergents and Soaps, Water Treatment, and More), and Geography (North America, South America, Europe, Asia-Pacific, and Middle East and Africa). The Market Forecasts are Provided in Terms of Value (USD).

Global Sodium Metasilicate Pentahydrate Market Trends and Insights

Rising Demand in Detergents and Cleaning Agents

Stringent phosphate caps in the EU, United States, and Canada are directing formulators to replace sodium tripolyphosphate with sodium metasilicate pentahydrate in automatic dishwasher powders and institutional cleaners. The compound supplies alkalinity, sequesters hard-water ions, and deposits a protective silicate film on glass and steel that most zeolites cannot replicate. Typical inclusion levels hover between 1.5% and 3.0 wt %, balancing pH with the thermal stability needed to co-grind with sodium percarbonate bleaches. Digital ingredient passports demanded by ECHA now force manufacturers to document purity profiles and heavy-metal limits, a compliance cost many small blenders absorb via tolling partnerships. Asian exporters chasing EU shelf space are therefore shifting to high-purity supplies that match REACH Annex XVII thresholds, buttressing near-term volume growth for the sodium metasilicate pentahydrate market.

Expanding Applications in Construction and Cement Additives

Sodium metasilicate pentahydrate densifies concrete by precipitating calcium silicate hydrate phases that lift compressive strength and lower permeability, making it attractive under low-carbon procurement rules in the United States and EU. The U.S. Buy Clean Initiative earmarks USD 4.5 billion for low-embodied-carbon materials, while Germany's EUR 500 million grant for bio-based building products elevates demand for water-resistant silicate sealants. China's Zero Carbon Building Standard has similar pull-through effects as local governments mandate recycled and alternative binders in public works, deepening regional uptake. Sodium metasilicate also activates fly-ash and slag-rich cement mixes, suppressing clinker content and aligning producers with Paris-aligned decarbonization roadmaps. These structural incentives extend the growth runway for the sodium metasilicate pentahydrate market beyond its historic detergent base.

Environmental Concerns and Handling Regulations

Sodium metasilicate pentahydrate solutions exhibit pH levels of 12-13 at 1% concentration, qualifying as skin and eye irritants under GHS, which raises the cost of compliance with OSHA and EU CLP labeling mandates. Alkaline effluents must be neutralized before discharge, adding CAPEX for wastewater treatment at user sites that lack dedicated neutralization tanks. Solvay booked EUR 432 million in environmental provisions for legacy limestone storage and groundwater monitoring linked to synthetic soda-ash production, showing how liabilities can stack up at scale. EU ETS carbon prices elevate the cost of gas-fired furnaces by double-digit percentages, lowering European competitiveness against U.S. trona-based supply. Uneven regulatory intensity across jurisdictions amplifies supply-chain complexity for multinationals in the sodium metasilicate pentahydrate market.

Other drivers and restraints analyzed in the detailed report include:

  1. Increasing Use in Water Treatment and Industrial Cleaning
  2. Growth in Pulp and Paper Processing Industry
  3. Competition from Low-Alkali Enzymatic Cleaning Chemistries

For complete list of drivers and restraints, kindly check the Table Of Contents.

Segment Analysis

Industrial-grade material controlled 58.10% of the 2025 sodium metasilicate pentahydrate market share, reflecting its role in heavy-duty detergents, boiler-water treatment, and refractory binders. Technical-grade products at 95-98% purity remain cost-efficient choices for textiles, ceramics, and construction sealants. The sodium metasilicate pentahydrate market size linked to low-alkali specialty blends is projected to climb at 5.46% CAGR through 2031 as enzyme-compatible formulations proliferate.

Specialty grades below 95% purity still deliver silicate film formation on glass yet temper alkalinity to protect aluminum ware and sensitive skin. PQ Corporation's Indonesia micronizer brings premium silica performance to Asian customers that target green-label cleaning and low-VOC coatings, an indicator that product differentiation is shifting to particle engineering and impurity control. EU digital passports now record heavy-metal levels, nudging suppliers to invest in online analyzers that keep lead, arsenic, and chromium below REACH Annex XVII limits. This regulatory loop further entrenches industrial-grade demand while supporting rapid growth in specialty-blend niches inside the sodium metasilicate pentahydrate market.

Geography Analysis

Asia-Pacific commanded 47.80% of 2025 revenue and is projected to grow at a 5.67% CAGR through 2031 as China's Zero Carbon Building Standard, India's Jal Jeevan Mission, and ASEAN construction booms accelerate procurement of corrosion inhibitors, cement densifiers, and enzyme-compatible detergent blends. Local suppliers leverage proximity to burgeoning pulp and paper and textile complexes, while multinationals deepen stakes through capacity additions and joint ventures.

North America capitalizes on abundant Wyoming trona reserves that underpin low-cost natural soda ash, fostering expansions like PQ Corporation's high-efficiency furnace in Augusta, Georgia, commissioned in 2025. The U.S. Buy Clean Initiative channels USD 4.5 billion toward low-carbon cement additives, sustaining demand for silicate hardeners. Foundry substitution toward phenolic-urethane binders constrains volume slightly, yet water-treatment implementations at municipal utilities in the Midwest and Sun Belt shore up growth for the sodium metasilicate pentahydrate market.

Europe wrestles with synthetic-soda-ash energy costs and carbon fees, yet the digital passport clause in Regulation (EU) 2026/405 harmonizes market access and underpins premium pricing for high-purity supply. Germany's EUR 500 million green-building grant and France's tax credits sustain construction uptake, partially offsetting lagging detergent exports linked to a strong euro. South America and the Middle East and Africa remain smaller but rising, with Saudi desalination plants and Brazilian pulp mills furnishing anchor offtake that collectively enlarge the global sodium metasilicate pentahydrate market footprint.

  1. American Elements
  2. Ankit Silicate
  3. Changyi Longgang Inorganic Silicon
  4. Gujarat Multi Gas Base Chemicals
  5. IQE Group
  6. J. R. Simplot Company
  7. Kiran Global Chem
  8. Nippon Chemical Industrial
  9. Occidental Petroleum (OxyChem)
  10. Penta Manufacturing Company
  11. PQ Corporation
  12. QEMETICA
  13. Shandong Laizhou Hongda Chemical
  14. Shandong Tiantai Silicate
  15. Shenzhen Feiming Sci-Tech
  16. Silmaco
  17. Solvay
  18. Tokuyama Corporation
  19. W. R. Grace & Co.
  20. Yogi Mag Chem

Additional Benefits:

  • The market estimate (ME) sheet in Excel format
  • 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 Introduction

  • 1.1 Study Assumptions and Market Definition
  • 1.2 Scope of the Study

2 Research Methodology

3 Executive Summary

4 Market Landscape

  • 4.1 Market Overview
  • 4.2 Market Drivers
    • 4.2.1 Rising demand in detergents and cleaning agents
    • 4.2.2 Expanding applications in construction and cement additives
    • 4.2.3 Increasing use in water treatment and industrial cleaning
    • 4.2.4 Growth in pulp and paper processing industry
    • 4.2.5 Shift toward phosphate-free industrial dishwashing formulations
  • 4.3 Market Restraints
    • 4.3.1 Environmental concerns and handling regulations
    • 4.3.2 Competition from low-alkali enzymatic cleaning chemistries
    • 4.3.3 Price volatility of soda-ash and silica-sand feedstocks
  • 4.4 Value Chain Analysis
  • 4.5 Porter's Five Forces
    • 4.5.1 Threat of New Entrants
    • 4.5.2 Bargaining Power of Buyers
    • 4.5.3 Bargaining Power of Suppliers
    • 4.5.4 Threat of Substitutes
    • 4.5.5 Competitive Rivalry

5 Market Size and Growth Forecasts (Value)

  • 5.1 By Purity
    • 5.1.1 Industrial-grade (>=99%)
    • 5.1.2 Technical-grade (95-98%)
    • 5.1.3 Low-alkali specialty blends (Less than 95%)
  • 5.2 By Form
    • 5.2.1 Powder
    • 5.2.2 Granules
    • 5.2.3 Liquid concentrate
  • 5.3 By Application
    • 5.3.1 Detergents and soaps
    • 5.3.2 Water treatment
    • 5.3.3 Construction materials and cement additives
    • 5.3.4 Pulp and paper processing
    • 5.3.5 Textile processing and dyeing
    • 5.3.6 Ceramics and refractories
    • 5.3.7 Other Applications
  • 5.4 By Geography
    • 5.4.1 Asia-Pacific
      • 5.4.1.1 China
      • 5.4.1.2 Japan
      • 5.4.1.3 India
      • 5.4.1.4 South Korea
      • 5.4.1.5 ASEAN Countries
      • 5.4.1.6 Rest of Asia-Pacific
    • 5.4.2 North America
      • 5.4.2.1 United States
      • 5.4.2.2 Canada
      • 5.4.2.3 Mexico
    • 5.4.3 Europe
      • 5.4.3.1 Germany
      • 5.4.3.2 United Kingdom
      • 5.4.3.3 France
      • 5.4.3.4 Italy
      • 5.4.3.5 Spain
      • 5.4.3.6 Russia
      • 5.4.3.7 NORDIC Countries
      • 5.4.3.8 Rest of Europe
    • 5.4.4 South America
      • 5.4.4.1 Brazil
      • 5.4.4.2 Argentina
      • 5.4.4.3 Rest of South America
    • 5.4.5 Middle-East and Africa
      • 5.4.5.1 Saudi Arabia
      • 5.4.5.2 South Africa
      • 5.4.5.3 Rest of Middle-East and Africa

6 Competitive Landscape

  • 6.1 Market Concentration
  • 6.2 Strategic Moves
  • 6.3 Market Share/Ranking Analysis
  • 6.4 Company Profiles (includes Global level Overview, Market level overview, Core Segments, Financials as available, Strategic Information, Products and Services, and Recent Developments)
    • 6.4.1 American Elements
    • 6.4.2 Ankit Silicate
    • 6.4.3 Changyi Longgang Inorganic Silicon
    • 6.4.4 Gujarat Multi Gas Base Chemicals
    • 6.4.5 IQE Group
    • 6.4.6 J. R. Simplot Company
    • 6.4.7 Kiran Global Chem
    • 6.4.8 Nippon Chemical Industrial
    • 6.4.9 Occidental Petroleum (OxyChem)
    • 6.4.10 Penta Manufacturing Company
    • 6.4.11 PQ Corporation
    • 6.4.12 QEMETICA
    • 6.4.13 Shandong Laizhou Hongda Chemical
    • 6.4.14 Shandong Tiantai Silicate
    • 6.4.15 Shenzhen Feiming Sci-Tech
    • 6.4.16 Silmaco
    • 6.4.17 Solvay
    • 6.4.18 Tokuyama Corporation
    • 6.4.19 W. R. Grace & Co.
    • 6.4.20 Yogi Mag Chem

7 Market Opportunities and Future Outlook

  • 7.1 White-space and Unmet-Need Assessment
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