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차량 스캐너 시장 : 점유율 분석, 업계 동향과 통계, 성장 예측(2026-2031년)

Vehicle Scanner - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2026 - 2031)

발행일: | 리서치사: 구분자 Mordor Intelligence | 페이지 정보: 영문 | 배송안내 : 2-3일 (영업일 기준)

    
    
    




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Mordor Intelligence에 의하면, 차량 스캐너 시장 규모는 2025년에 26억 1,000만 달러로 평가되었고 2026년 27억 7,000만 달러에서 2031년까지 32억 2,000만 달러에 이를 것으로 예측되며, 예측 기간(2026-2031년) CAGR은 3.06%를 나타낼 전망입니다.

Vehicle Scanner-Market-IMG1

본 보고서는 스캐너의 유형(고정식 및 휴대용), 구조 유형(드라이브스루 스캐너 등), 기술(X선 후방 산란 방식 등), 구성 부품(카메라 등), 용도 분야(정부 및 중요 인프라 보호, 상업 및 산업 시설 등), 그리고 지역별로 분류되어 있습니다. 시장 전망은 금액(달러) 기준으로 제시되어 있습니다.

전 세계 차량 스캐너 시장 동향 및 분석

국경을 넘는 무역량 증가와 화물 보안 의무화

컨테이너 화물의 급격한 증가로 인해 수작업 검사 능력의 한계를 넘어섰으며, 세관 당국은 처리량이 많고 비파괴적인 시스템의 도입을 서둘러야 하는 상황에 직면해 있습니다. 미국 의회는 5년 이내에 수입 컨테이너 100% 스캔을 달성하겠다는 목표를 설정했으며, 유럽연합(EU)은 2025년에 육상 화물을 대상으로 한 ‘수입 관리 시스템 2(ICS2)’를 가동했습니다. 칠레는 이동식 X선 검사 차량에 300억 칠레 페소(3,100만 달러)를 투자하여, 2025년 1월부터 9월 사이에 680만 점의 위조품을 압수했습니다. 인도의 2026-27년도 연방 예산에는 모든 주요 항구에 AI 기반 검사 게이트를 설치하기 위한 자금이 편성되어 있습니다. 이러한 지침에 따라 일시적인 자본 투자가 수년까지 업데이트 프로그램으로 전환되고 있으며, 하드웨어 교체 없이 소프트웨어 업그레이드만으로도 충분한 모듈형 플랫폼이 선호되고 있습니다.

미국 및 EU 항만에서의 100% 스캔 의무화 지침

규제 기한이 단축됨에 따라 조달 속도가 빨라지고 있습니다. 미국 세관·국경보호국(CBP)은 이미 405대의 비침습형 검사 장비를 운용 중이며, 2027년까지 의무화 요건을 충족하기 위해 드라이브스루 방식의 시스템 38대를 추가로 발주한 것으로 전해졌습니다. 미국 국토안보부는 산 이시드로에서 방사선 피폭량을 절반으로 줄이는 저에너지형 포털의 실증 시험을 진행하고 있습니다. 유럽에서는 ICS2가 항만 당국에 차량 번호판 인식 및 X선 이미지를 세관 리스크 평가 엔진과 통합하도록 촉구하고 있는 반면, 아르헨티나에서는 EU 시장으로 향하는 화물을 사전 통관하기 위해 고지대에 위치한 국경 검문소에 트레일러형 스캐너를 도입했습니다.

누적 방사선 피폭과 관련된 건강 및 개인정보 보호 문제

시민 단체들은 규제 당국에 피폭 선량 제한을 강화할 것을 요구하고 있습니다. 미국 규정에서는 차량 스캔으로 인한 피폭량을 1회당 0.1 밀리렌트로 제한하고 있으며, 오하이오주 주법도 이 상한선을 반영하고 있습니다. 영국 국방부의 연구에 따르면, 1회의 백스캐터 스캔 시 0.05 마이크로시버트의 피폭이 발생하지만, 한 교대 근무 동안 수백 대의 차량을 스캔하는 직원들에게는 누적 피폭량에 대한 우려가 제기되고 있습니다. DHS의 초저선량 포털 시범 운영은 비이온화 방사선 기술로의 정책 전환을 시사하며, mm파 기술의 도입을 뒷받침하고 있습니다.

부문별 분석

고정식 갠트리형 장비는 2025년 차량 스캐너 시장 점유율의 65.71%를 차지하고 있으며, 이는 처리량이 많은 항만이나 국경 검문소에서 수십 년까지 축적된 도입 실적을 반영한 것입니다. 이 설비는 상부식 X선 장치, 방사선 포털, 자동 컨베이어를 통합하고 있으며, 시간당 40-60대를 처리할 수 있는 능력을 갖추고 있습니다. 이동식 유닛은 시간당 처리 능력은 낮지만, 세관 당국이 계절적 무역 성수기나 정보에 기반한 중점 감시 지역에서 자원을 유연하게 재배치할 수 있다는 장점이 있습니다. 칠레는 Nuctech MT1213 DE 장비를 카르데날 사모레 국경 검문소로 이동시켰습니다. 해당 지역에서는 가혹한 기상 조건과 변동하는 교통량으로 인해 영구적인 인프라를 설치하는 것은 현실적이지 않습니다.

이동식 시스템용 차량 스캐너 시장은 철도 차량, 트럭 또는 트레일러에 탑재 가능한 이동형 설계에 힘입어 연평균 성장률(CAGR) 3.78%로 성장하고 있습니다. 미국 세관은 최근, 새로운 토목 공사를 수반하지 않고 변화하는 위협 동향에 대응하기 위해 이동식 포털 100대를 발주했습니다. 주요 항구에서는 고정식 스캐너가 여전히 필수적이지만, 예산이 제한적인 기관들은 현재 주요 허브에는 갠트리식 스캐너를, 2차 국경 검문소에는 트레일러식 스캐너를 병행하여, 과도한 자본 지출 없이 커버 범위를 극대화하고 있습니다.

드라이브스루형 포털은 한 번의 통과만으로 차량 전방부터 후방까지 스캔할 수 있는 기능 덕분에 2025년 매출의 52.54%를 차지했습니다. 이는 무기, 마약 및 미신고 화물의 감지에 있어 여전히 규제상의 토대가 되고 있습니다. 차량 하부 감시 시스템은 접근 통제용 볼라드와 결합하여 사용되며, 중요 인프라 이용자들 수요에 힘입어 연평균 성장률(CAGR) 3.55%로 성장할 것으로 전망됩니다. 베트남의 스마트 게이트는 UVSS(차량 하부 감시 시스템), 번호판 인식, 생체 인증 검사를 결합하여 1분 이내에 트럭의 통행 검사를 완료합니다.

하이브리드 아키텍처로 인해 카테고리 간의 경계가 점차 모호해지고 있습니다. 각 공급업체가 X선 검사 레인에 UVSS 어레이를 탑재함에 따라, 작업자는 한 번의 통과만으로 운전석, 화물실, 섀시의 복합적인 이미지를 확인할 수 있게 되었습니다. 현재 차량 스캐너 시장에서는 모든 이미지 레이어를 통합된 분석 대시보드에 가져올 수 있는 공급업체가 높이 평가받고 있으며, 이를 통해 운영자의 업무 부담이 줄어들고 감사 추적이 강화됩니다. 이러한 통합은 밀수품과 우발적 손상에 대한 기록 관리를 모두 중시하는 기업 캠퍼스에서 특히 유용합니다.

지역별 분석

북미는 성숙한 도입 기반과 이동식 승용차 스캐너용 2억 달러 규모의 수주를 포함한 대규모 지속 계약을 통해 2025년 매출의 39.26%를 차지했습니다. 산 이시드로에서 미국 국토안보부(DHS)의 자금 지원을 받아 실시된 저에너지 시범 사업은 해당 지역이 저선량 포털로 전환되고 있음을 보여줍니다. 캐나다와 멕시코는 통합된 USMCA 회랑을 지원하기 위해 관련 규정을 조율하고 있으며, 화물 데이터를 실시간으로 교환할 수 있는 상호 운용 가능한 소프트웨어 계층을 중시하고 있습니다.

아시아태평양은 연평균 성장률(CAGR) 3.63%를 나타낼 것으로 예측되며, 이는 모든 지역 중 가장 높은 성장률입니다. 인도의 2026-27년도 예산안에서는 모든 주요 항만에서 AI 기반 스캔을 의무화하고 있습니다. 베트남은 중국과의 국경 통행을 원활하게 하기 위해 자동 차선과 UVSS를 갖춘 스마트 게이트를 도입했습니다. 중국, 일본, 한국에서는 번호판과 운전자 얼굴 인식 기능을 통합하기 위해 듀얼 에너지 방식 게이트의 업그레이드가 진행되고 있습니다. 한편, 호주에서는 생물안전 기준을 충족하기 위해 시스템 업데이트가 진행되고 있습니다.

유럽 내 시장 점유율은 2025년 4월부터 도로 화물 운송에 적용되는 ‘수입 관리 시스템 2(ICS2)’에 힘입어 유지되고 있습니다. 런던 히드로 공항은 10억 파운드 규모의 현대화 계획의 일환으로 스미스 디텍션(Smiths Detection)사의 CT 시스템을 도입했습니다. 동유럽의 가입 후보국들은 가입 협상을 가속화하기 위해 스캐너 도입 일정을 앞당기고 있습니다. 남미에서는 칠레와 아르헨티나가 주도하고 있으며, 건설 비용이 천문학적일 정도로 비싼 산악 고개 경비에는 이동식 트럭을 활용하고 있습니다. 중동 및 아프리카의 상황은 여전히 제각각입니다. 사우디아라비아와 아랍에미리트는 대규모 업그레이드에 자금을 투자하고 있지만, 다른 지역에서는 예산 부족으로 인해 지방으로의 확산이 제한되고 있습니다.

기타 혜택:

  • 엑셀 형식 시장 예측(ME) 시트
  • 3개월간의 애널리스트 지원

자주 묻는 질문

  • 차량 스캐너 시장 규모는 어떻게 예측되나요?
  • 차량 스캐너 시장에서 고정식 장비의 점유율은 어떻게 되나요?
  • 이동식 차량 스캐너 시장의 성장률은 어떻게 되나요?
  • 드라이브스루형 포털의 매출 비중은 어떻게 되나요?
  • 북미 지역의 차량 스캐너 시장 점유율은 어떻게 되나요?
  • 아시아태평양 지역의 차량 스캐너 시장 성장률은 어떻게 되나요?
  • 차량 스캐너 시장에서 주요 기업은 어디인가요?

목차

제1장 서론

제2장 조사 방법

제3장 주요 요약

제4장 시장 구도

제5장 시장 규모와 성장 예측

제6장 경쟁 구도

제7장 시장 기회와 향후 전망

JHS 26.06.19

According to Mordor Intelligence, the vehicle scanner market size was valued at USD 2.61 billion in 2025 and is estimated to grow from USD 2.77 billion in 2026 to reach USD 3.22 billion by 2031, at a CAGR of 3.06% during the forecast period (2026-2031).

Vehicle Scanner - Market - IMG1

This report is Segmented by Scanner Type (Fixed or Static, and Portable or Mobile), Structure Type (Drive-Through Scanners, and More), Technology (X-Ray Backscatter, and More), Component (Camera, and More), Application Vertical (Government and Critical Infrastructure Protection, Commercial and Industrial Facilities, and More), and Geography. The Market Forecasts are Provided in Terms of Value (USD).

Global Vehicle Scanner Market Trends and Insights

Rising Cross-Border Trade Volumes And Cargo Security Mandates

Rapid growth in containerized freight has outpaced the capacity of manual inspection, prompting customs agencies to deploy high-throughput, non-intrusive systems. The U.S. Congress set a five-year window for 100% scanning of inbound containers, while the European Union activated the Import Control System 2 for road freight in 2025. Chile invested CLP 30 billion (USD 31 million) in mobile X-ray trucks, seizing 6.8 million counterfeit goods during January-September 2025. India's 2026-27 Union Budget allocates funding for AI-powered portals at every major port. Such directives are converting episodic capital purchases into multi-year refresh programs that favor modular platforms capable of software upgrades without hardware replacement.

Mandatory 100% Scanning Directives At U.S. And EU Ports

Compressed regulatory timelines are accelerating procurement. U.S. Customs and Border Protection already operates 405 non-intrusive inspection units and has ordered 38 additional drive-through systems to meet the mandate by 2027, according to. The Department of Homeland Security is piloting low-energy portals that cut radiation dose in half at San Ysidro. In Europe, ICS2 is pushing ports to integrate license-plate recognition and X-ray images with customs risk engines, while Argentina deployed trailer-type scanners at high-altitude crossings to pre-clear cargo destined for EU markets.

Health And Privacy Concerns Over Cumulative Radiation Exposure

Advocacy groups are pressuring regulators to tighten dose limits. U.S. rules cap vehicle-scan exposure at 0.1 milliroentgen per pass, and Ohio's state code mirrors that ceiling. A U.K. defense study shows a single backscatter scan delivers 0.05 microsieverts, yet staff scanning hundreds of vehicles per shift raises collective-dose objections. DHS pilots of ultra-low-dose portals signal a policy shift toward non-ionizing options, boosting millimeter-wave adoption.

Other drivers and restraints analyzed in the detailed report include:

  1. AI-Enabled Anomaly Detection Reduces False Positives And Staffing Costs
  2. Surge In Security Spending For Critical Infrastructure In Middle East And Africa And Asia-Pacific
  3. High Capex For Drive-Through Portals Deters Small Facilities

For complete list of drivers and restraints, kindly check the Table Of Contents.

Segment Analysis

Fixed gantries commanded 65.71% of the 2025 vehicle scanner market share, reflecting decades of deployment at high-volume ports and border crossings. These installations integrate overhead X-ray, radiation portals, and automated conveyors, supporting throughputs of 40-60 vehicles per hour. Portable units, although lower in hourly capacity, give customs agencies the freedom to reposition assets at seasonal trade peaks or intelligence-led hotspots. Chile moved a Nuctech MT1213 DE unit to the Cardenal Samore crossing, where extreme weather and fluctuating traffic volumes make permanent infrastructure impractical.

The vehicle scanner market for mobile systems is advancing at a 3.78% CAGR, driven by relocatable designs that can ride on railcars, trucks, or trailers. U.S. Customs recently ordered 100 relocatable portals to satisfy evolving threat profiles without new civil works. While fixed scanners remain indispensable for anchor ports, budget-constrained agencies now blend both categories, using gantries at main hubs and trailers at secondary crossings to maximize coverage without proportional capital outlay.

Drive-through portals accounted for 52.54% of 2025 revenue due to their one-pass, head-to-tail imaging capability. They remain a regulatory cornerstone for the detection of weapons, narcotics, and undeclared cargo. Under-vehicle surveillance systems are projected to grow at a 3.55% CAGR, driven by critical infrastructure users who pair them with access-control bollards. Vietnam's smart gates combine UVSS, license plate recognition, and biometric checks to clear trucks in less than 1 minute.

Hybrid architectures are blurring category lines as vendors embed UVSS arrays inside X-ray lanes, giving operators a composite view of cabin, cargo hold, and chassis in a single transit. The vehicle scanner market now rewards suppliers that can feed all image layers into unified analytic dashboards, easing operator workload and tightening audit trails. This convergence is particularly valuable at corporate campuses concerned with both contraband and accidental damage documentation.

Geography Analysis

North America retained 39.26% of 2025 revenue thanks to a mature installed base and sizable follow-on contracts, including a USD 200 million order for relocatable passenger-vehicle scanners. A DHS-funded low-energy pilot at San Ysidro underlines the region's pivot toward lower-dose portals. Canada and Mexico are harmonizing protocols to support unified USMCA corridors, favoring interoperable software layers that exchange manifest data in real time.

Asia-Pacific is projected to grow at a 3.63% CAGR, the quickest among all regions. India's 2026-27 budget mandates AI-based scanning at every major port. Vietnam opened smart gates with autonomous lanes and UVSS to streamline cross-border traffic with China. China, Japan, and South Korea are upgrading dual-energy portals to integrate license-plate and driver-face recognition, while Australia refreshes systems to meet biosecurity benchmarks.

Europe's share is anchored by the Import Control System 2, effective for road freight since April 2025. London Heathrow installed Smiths Detection CT systems as part of a GBP 1 billion modernization.Eastern European candidate states are front-loading scanner procurements to expedite accession talks. South America is led by Chile and Argentina, which rely on mobile trucks to secure mountain passes where civil works are cost-prohibitive. The Middle East and Africa remain mixed: Saudi Arabia and the United Arab Emirates fund large-scale upgrades, while budget gaps limit rural penetration elsewhere.

  1. OSI Systems Inc. (Rapiscan Systems)
  2. Smiths Detection Inc.
  3. Leidos Holdings Inc. (VACIS)
  4. Nuctech Company Limited
  5. UVeye Ltd.
  6. SecureOne International BV
  7. Astrophysics Inc.
  8. Advanced Detection Technology LLC
  9. Liberty Defense Holdings Ltd.
  10. VOTI Detection Inc.
  11. Linev Systems LLC
  12. Unival Group GmbH
  13. SecureTech LLC
  14. Tescon Sicherheitssysteme AG
  15. Omnitec Security Systems LLC
  16. International Road Dynamics Inc.
  17. Vehant Technologies Pvt Ltd.
  18. SCANLAB GmbH
  19. Honeywell International Inc. (Intelligrated Scanner Division)

Additional Benefits:

  • The market estimate (ME) sheet in Excel format
  • 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 INTRODUCTION

  • 1.1 Study Assumptions and Market Definition
  • 1.2 Scope of the Study

2 RESEARCH METHODOLOGY

3 EXECUTIVE SUMMARY

4 MARKET LANDSCAPE

  • 4.1 Market Overview
  • 4.2 Market Drivers
    • 4.2.1 Rising Cross-Border Trade Volumes and Cargo Security Mandates
    • 4.2.2 Mandatory 100% Scanning Directives at U.S. and EU Ports
    • 4.2.3 AI-Enabled Anomaly Detection Reduces False Positives and Staffing Costs
    • 4.2.4 Surge in Security Spending for Critical Infrastructure in MEA and Asia-Pacific
    • 4.2.5 Insurance and Fleet Leasing Firms Adopting Drive-Through Scanners for Automated Damage Claims Processing
    • 4.2.6 EU Import Control System 2 (ICS2) Phase-In Driving Integrated Non-Intrusive Inspection Investments
  • 4.3 Market Restraints
    • 4.3.1 Health and Privacy Concerns Over Cumulative Radiation Exposure
    • 4.3.2 High Capex for Drive-Through Portals Deters Small Facilities
    • 4.3.3 Absence of Unified Imaging and Test Standards Across Regions
    • 4.3.4 Scarcity of Certified Field Technicians Limits Rural Deployment and After-Sales Support
  • 4.4 Industry Value-Chain Analysis
  • 4.5 Regulatory Landscape
  • 4.6 Technological Outlook
  • 4.7 Porter's Five Forces Analysis
    • 4.7.1 Bargaining Power of Suppliers
    • 4.7.2 Bargaining Power of Buyers
    • 4.7.3 Threat of New Entrants
    • 4.7.4 Threat of Substitutes
    • 4.7.5 Intensity of Competitive Rivalry
  • 4.8 Impact of Macroeconomic Factors on the Market

5 MARKET SIZE AND GROWTH FORECASTS (VALUE)

  • 5.1 By Scanner Type
    • 5.1.1 Fixed / Static
    • 5.1.2 Portable / Mobile
  • 5.2 By Structure Type
    • 5.2.1 Drive-Through Scanners
    • 5.2.2 Under-Vehicle Surveillance Systems (UVSS)
  • 5.3 By Technology
    • 5.3.1 X-Ray Backscatter
    • 5.3.2 Dual-Energy Transmission X-Ray
    • 5.3.3 Millimeter-Wave Imaging
    • 5.3.4 Terahertz Imaging
    • 5.3.5 Infrared and Optical Line-Scan
    • 5.3.6 Acoustic / Ultrasonic
  • 5.4 By Component
    • 5.4.1 Camera
    • 5.4.2 Lighting Unit
    • 5.4.3 Barriers
    • 5.4.4 Software
    • 5.4.5 Services
    • 5.4.6 Other Components
  • 5.5 By Application Vertical
    • 5.5.1 Government and Critical Infrastructure Protection
    • 5.5.2 Commercial and Industrial Facilities
    • 5.5.3 Transportation and Logistics Hubs
    • 5.5.4 Automotive Dealership and Fleet Maintenance
    • 5.5.5 Law Enforcement and Border Control
  • 5.6 By Geography
    • 5.6.1 North America
      • 5.6.1.1 United States
      • 5.6.1.2 Canada
      • 5.6.1.3 Mexico
    • 5.6.2 South America
      • 5.6.2.1 Brazil
      • 5.6.2.2 Argentina
      • 5.6.2.3 Rest of South America
    • 5.6.3 Europe
      • 5.6.3.1 Germany
      • 5.6.3.2 United Kingdom
      • 5.6.3.3 France
      • 5.6.3.4 Italy
      • 5.6.3.5 Spain
      • 5.6.3.6 Rest of Europe
    • 5.6.4 Asia-Pacific
      • 5.6.4.1 China
      • 5.6.4.2 Japan
      • 5.6.4.3 India
      • 5.6.4.4 South Korea
      • 5.6.4.5 ASEAN
      • 5.6.4.6 Rest of Asia-Pacific
    • 5.6.5 Middle East and Africa
      • 5.6.5.1 Middle East
        • 5.6.5.1.1 Saudi Arabia
        • 5.6.5.1.2 United Arab Emirates
        • 5.6.5.1.3 Turkey
        • 5.6.5.1.4 Rest of Middle East
      • 5.6.5.2 Africa
        • 5.6.5.2.1 South Africa
        • 5.6.5.2.2 Nigeria
        • 5.6.5.2.3 Rest of Africa

6 COMPETITIVE LANDSCAPE

  • 6.1 Market Concentration
  • 6.2 Strategic Moves
  • 6.3 Market Share Analysis
  • 6.4 Company Profiles (includes Global Level Overview, Market Level Overview, Core Segments, Financials as available, Strategic Information, Market Rank/Share, Products and Services, Recent Developments)
    • 6.4.1 OSI Systems Inc. (Rapiscan Systems)
    • 6.4.2 Smiths Detection Inc.
    • 6.4.3 Leidos Holdings Inc. (VACIS)
    • 6.4.4 Nuctech Company Limited
    • 6.4.5 UVeye Ltd.
    • 6.4.6 SecureOne International BV
    • 6.4.7 Astrophysics Inc.
    • 6.4.8 Advanced Detection Technology LLC
    • 6.4.9 Liberty Defense Holdings Ltd.
    • 6.4.10 VOTI Detection Inc.
    • 6.4.11 Linev Systems LLC
    • 6.4.12 Unival Group GmbH
    • 6.4.13 SecureTech LLC
    • 6.4.14 Tescon Sicherheitssysteme AG
    • 6.4.15 Omnitec Security Systems LLC
    • 6.4.16 International Road Dynamics Inc.
    • 6.4.17 Vehant Technologies Pvt Ltd.
    • 6.4.18 SCANLAB GmbH
    • 6.4.19 Honeywell International Inc. (Intelligrated Scanner Division)

7 MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE OUTLOOK

  • 7.1 White-Space and Unmet-Need Assessment
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