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솔더 페이스트 시장 : 점유율 분석, 업계 동향과 통계, 성장 예측(2026-2031년)

Solder Paste - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2026 - 2031)

발행일: | 리서치사: 구분자 Mordor Intelligence | 페이지 정보: 영문 | 배송안내 : 2-3일 (영업일 기준)

    
    
    




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Mordor Intelligence에 의하면, 솔더 페이스트 시장 규모는 2025년 19억 1,000만 달러, 2026년 19억 7,000만 달러에서 2031년까지 23억 2,000만 달러로 확대되어 2026년부터 2031년까지 CAGR 3.32%를 나타낼 것으로 예측됩니다.

Solder Paste-Market-IMG1

본 보고서는 제품 유형(무연, 유연, 노클린 등), 용도(웨이브 납땜, 리플로우 납땜 등), 최종 사용자 산업(소비자 가전, 항공우주 및 방위, 헬스케어 및 의료기기, 통신 등), 지역(아시아태평양, 북미, 유럽, 남미, 중동 및 아프리카)별로 분류되어 있습니다. 시장 전망은 금액(달러) 기준으로 제시되어 있습니다.

세계 솔더 페이스트 시장 동향 및 분석

소형화 및 초미세 피치 부품의 채택

현재 웨어러블 기기 및 스마트폰 브랜드에서는 IPC J-STD-005B에 정의된 유형 6 및 유형 7 분말을 필요로 하는 01005 메트릭 수동 부품과 008004 임페리얼 저항기를 채택하고 있어, 신뢰성 높은 개구부 충진이 요구되고 있습니다. 애플이 A18 바이오닉에 008004 커패시터를 채택함에 따라, EMS 공급업체들은 48시간의 턱타임을 가진 무할로겐 유형 6 페이스트 인증을 받아야 했으며, 2025년에는 레이저 커팅 포일 스텐실의 평균 주문량이 22% 증가했습니다. 200μm 미만의 좁은 패드에서 솔더 볼의 발생을 억제하기 위해서는 80μm 미만의 스텐실 평활성이 필수적입니다. 마이크로 LED 조립을 위한 제트 디스펜싱 시스템이 등장했으며, SHENMAO사의 PF606-P266J는 스텐실로는 구현할 수 없는 25µm의 적층 정밀도를 실현하고 있습니다. 그 결과, 솔더 페이스트 시장에서는 기술의 양극화가 진행되고 있습니다. 기존의 인쇄 기술이 광범위한 SMT 분야를 주도하는 한편, 제트식 도포 기술은 50μm 이하의 초미세 피치 분야를 장악하고 있습니다.

EMS 거점 내 SMT 라인의 생산 능력 확대

2025년에는 1,200개 이상의 신규 SMT(표면실장기술) 라인이 가동을 시작해, 그 중 68%가 아시아태평양에 집중되어 있습니다. 이에 따라, 풀가동 시 약 216메트르톤의 페이스트 수요 증가가 예상됩니다. 베트남과 인도는 특히 눈에 띄는 성장을 이루고 있으며, 이전에는 중국에 기반을 두었던 노트북과 스마트폰 조립이 이들 국가로 이전되고 있습니다. 마하라슈트라 주에 건설된 하만 인터내셔널의 4,200만 달러 규모 자동차 인포테인먼트 공장은 현지에서 전기차용 전자기기 제조로 전환하는 것을 상징합니다. 신규로 건설되는 각 라인은 연간 약 180kg의 페이스트를 소비하기 때문에 이는 솔더 페이스트 시장의 근본적인 성장을 더욱 가속화할 것입니다. 향후 전망을 살펴보면, 2027년 2분기 가동을 예정하고 있는 Goertek의 3억 9,000만 달러 규모 베트남 캠퍼스는 동남아시아 SMT 생태계에 대한 지속적인 투자를 시사하고 있습니다.

VOC 규제 및 지속가능성 대응 비용 증가

2024년 미국 환경보호청(EPA)의 수명 주기 평가에 따르면, 무할로겐 플럭스는 리플로우 공정의 피크 시점에 할로겐계 화학 약품에 비해 18% 더 많은 VOC를 배출합니다. 2026년 1월에 시행될 캘리포니아주 규정 1144에 따르면, 허용 배출량이 플럭스 1리터당 25g으로 절반으로 줄어들며, EMS 공장은 라인당 50만-75만 달러의 비용이 드는 산화 장치를 설치해야 합니다. EU의 산업 배출 지침에 따르면, 현재 연간 1,000만 장 이상의 기판을 생산하는 전자기기 공장에 대해 배출량의 지속적인 모니터링이 의무화되어 있습니다. Stannol사의 재활용 페이스트 ‘SP6500’은 함유된 탄소량을 87% 줄여주지만, 12%의 가격 프리미엄이 광범위한 보급을 저해하고 있습니다. 이러한 추가 비용이 이익률을 압박하여, 솔더 페이스트 시장의 일부 분야에서 단기적인 성장세가 둔화되고 있습니다.

부문별 분석

2025년 기준으로 무연 솔더 페이스트는 솔더 페이스트 시장 점유율의 73.22%를 차지했습니다. SAC305는 여전히 표준 합금이지만, 217°C에 달하는 액상선 온도는 열에 민감한 기판에 있어 문제점으로 작용하고 있습니다. 통신 및 자동차 업계의 인증 절차에 힘입어 무할로겐 솔더 페이스트 시장은 예측 기간(2026-2031년) 동안 연평균 성장률(CAGR) 3.66%로 성장할 것으로 전망됩니다. 180°C에서 리플로우하는 OM-220과 같은 초저온 블렌드에 대한 수요는 플렉서블 OLED 디스플레이 분야에서 증가하고 있으며, 이는 제품 유형별 솔더 페이스트 시장 규모의 다양화를 여실히 보여주고 있습니다. 한편, 항공우주 분야에서는 적어도 2031년까지 지속되는 부속서 III의 적용 제외 조항에 따라 공융 SnPb의 사용이 제한적으로 유지되고 있습니다.

2025년에는 EMS 공급업체들이 세척 설비와 수도 요금을 절감함에 따라, 무세척형 화학 성분이 무연 제품의 출하량 대부분을 차지했습니다. 수용성 페이스트는 이온 순도 1.56µg/cm² 미만이 의무화된 의료기기의 틈새 시장에서 여전히 사용되고 있습니다. Kester사의 TSF-6502는 감마선 멸균을 견딜 수 있는 이식형 장치를 지원합니다. Indium12.9HF와 같은 무할로겐 제품은 습도가 높은 지역에서 염화물에 의한 금 접점의 부식을 억제하여, 과거 5G 스몰 셀의 확산을 저해했던 고장 유형을 완화합니다. 전반적으로, 지속적으로 변화하는 플럭스 화학 성분은 제품 유형별로 솔더 페이스트 시장의 판도를 계속해서 바꾸고 있습니다.

지역별 분석

아시아태평양은 2025년에 매출의 41.25%를 차지해, 2031년까지 연평균 성장률(CAGR) 9.01%라는 가장 높은 성장률을 나타낼 것으로 전망되어, 솔더 페이스트 시장에서 이 지역의 우위를 더욱 공고히할 것으로 보입니다. 삼성이 30억 달러를 투자하는 평택 P4 공장에서는 2027년까지 12층 고대역폭 메모리 패키징 공정이 추가될 예정이며, 이 공정만으로도 연간 420톤의 페이스트가 필요하게 됩니다. LG이노텍이 4억 800만 달러를 투자하는 구미의 자동차용 카메라 기판 생산 시설 확장 계획은 한국이 ADAS 하드웨어 분야에 주력하고 있음을 다시 한번 입증하는 것입니다. 인도의 전자기기 생산액은 생산 연계형 인센티브 제도 하에서 2025년에 1,150억 달러에 달할 전망이며, SMT 투자가 타밀나두주와 카르나타카주로 집중되고 있습니다. 2025년에 18억 달러 규모의 EMS 자금이 유입된 베트남은 아시아 내 솔더 페이스트 시장의 두 번째 거점으로 급부상하고 있습니다.

2025년 북미 시장 점유율은 자동차용 전자기기, 항공우주 및 3등급 의료기기의 생산이 국내로 복귀함에 따라 상승했습니다. 멕시코의 과달라하라-티후아나 회랑은 2025년에 1,260억 달러 규모의 전자기기를 수출할 예정이며, OEM의 지속가능성 기준을 충족하기 위해 무할로겐 페이스트를 도입했습니다. 유럽에서는 독일의 Tier 1 공급업체들이 2027년 납 사용 규제 종료를 앞두고 Innolot 및 90ISC 인증을 획득했습니다. 보쉬의 로이트링겐 공장은 2025년 3분기에 실리콘 카바이드 파워 디바이스 생산을 시작함에 따라, 인버터 조립용 저보이드 페이스트에 대한 수요가 증가했습니다.

남미, 중동 및 아프리카의 합계 점유율은 가장 낮아졌습니다. 브라질 전자 산업은 스마트폰용 SMT의 현지화를 촉진하는 마나우스 자유무역지대의 우대 조치에 의존하고 있습니다. 사우디아라비아는 ‘비전 2030’의 일환으로, 2025년에 PCB 및 패키징 생산 능력 확장에 20억 달러를 배정하여 솔더 페이스트 시장에서의 지역 거점 육성을 추진하고 있습니다. 남아프리카공화국의 자동차 OEM 업체들은 2025년에 약 180톤의 페이스트를 소비하고 있으며, 향후 성장세는 전기차(EV) 현지화 의무에 따라 좌우될 것으로 보입니다.

기타 혜택:

  • 엑셀 형식 시장 예측(ME) 시트
  • 3개월간의 애널리스트 지원

자주 묻는 질문

  • 솔더 페이스트 시장 규모는 어떻게 예측되나요?
  • 무연 솔더 페이스트의 시장 점유율은 어떻게 되나요?
  • 아시아태평양 지역의 솔더 페이스트 시장 성장률은 어떻게 되나요?
  • 무할로겐 솔더 페이스트 시장의 성장률은 어떻게 되나요?
  • 2025년 EMS 공급업체들이 소비할 솔더 페이스트의 양은 얼마나 되나요?
  • 2025년 북미 시장의 점유율은 어떻게 변화할 것으로 보이나요?

목차

제1장 서론

제2장 조사 방법

제3장 주요 요약

제4장 시장 구도

제5장 시장 규모와 성장 예측

제6장 경쟁 구도

제7장 시장 기회와 향후 전망

JHS 26.06.19

According to Mordor Intelligence, the solder paste market size is projected to expand from USD 1.91 billion in 2025 and USD 1.97 billion in 2026 to USD 2.32 billion by 2031, registering a CAGR of 3.32% between 2026 and 2031.

Solder Paste - Market - IMG1

This report is Segmented by Product Type (Lead-Free, Leaded, No-Clean, and More), Application (Wave and Reflow Soldering, and More), End-User Industry (Consumer Electronics, Aerospace and Defense, Healthcare and Medical Devices, Telecommunications, and More), and Geography (Asia-Pacific, North America, Europe, South America, and Middle East and Africa). The Market Forecasts are Provided in Terms of Value (USD).

Global Solder Paste Market Trends and Insights

Miniaturization And Ultra-Fine-Pitch Component Adoption

Wearable and smartphone brands now place 01005-metric passives and 008004-imperial resistors that require Type 6 and Type 7 powders defined in IPC J-STD-005B for reliable aperture filling. Apple's adoption of 008004 capacitors in the A18 Bionic forced EMS providers to qualify halogen-free Type 6 pastes with 48-hour tack time, lifting average stencil orders for laser-cut foils by 22% in 2025. Stencil smoothness below 80 µm is now essential to curb solder-balling on pads narrower than 200 µm. Jet-dispensing systems have emerged for micro-LED assembly, where SHENMAO's PF606-P266J delivers 25 µm deposits that stencils cannot match. As a result, the solder paste market is seeing a technology bifurcation: conventional printing dominates broader SMT, while jet-based deposition captures extreme pitches below 50 µm.

SMT Line Capacity Expansions Across EMS Hubs

More than 1,200 new SMT (Surface Mount Technology) lines came online in 2025, 68% of them in Asia-Pacific, adding roughly 216 metric tons of incremental paste demand at full utilization. Vietnam and India are the standout gainers, drawing notebook and smartphone assembly that formerly resided in China. Harman International's USD 42 million automotive-infotainment plant in Maharashtra demonstrates the pivot toward local EV electronics builds. Every greenfield line consumes close to 180 kg of paste yearly, amplifying the baseline growth of the solder paste market. Looking ahead, Goertek's USD 390 million Vietnam campus, slated for Q2 2027, signals continued investment in Southeast-Asian SMT ecosystems.

Tightening VOC And Sustainability Compliance Costs

Halogen-free fluxes emit 18% more VOCs during peak reflow than halogenated chemistries per the 2024 U.S. EPA lifecycle review. California's Rule 1144, effective January 2026, halves allowable emissions to 25 g/L of flux, obliging EMS plants to install oxidizers costing USD 500,000-750,000 per line. The EU Industrial Emissions Directive now demands continuous emissions monitoring for electronics plants producing over 10 million boards yearly. Although Stannol's SP6500 recycled paste cuts embodied carbon by 87%, its 12% price premium limits broad uptake. These added costs compress margins, tempering near-term growth in sections of the solder paste market.

Other drivers and restraints analyzed in the detailed report include:

  1. Regulatory Push Toward Lead-Free And Halogen-Free Alloys
  2. High-Reliability Pastes For EV Power Modules And ADAS
  3. Process-Window Shrinkage With T6/T7 Powders In High-Humidity Climates

For complete list of drivers and restraints, kindly check the Table Of Contents.

Segment Analysis

Lead-free solder paste held 73.22% of the solder paste market share in 2025. SAC305 remains the standard alloy, yet its 217°C liquidus challenges heat-sensitive substrates. Halogen-free solder paste, propelled by telecom and automotive qualification cycles, is projected to climb at a 3.66% CAGR during the forecast period (2026-2031). Demand for ultra-low-temperature blends such as OM-220, reflowing at 180°C, is rising in flexible OLED displays, underscoring diversification within the solder paste market size for product-type categories. Meanwhile, aerospace maintains limited use of eutectic SnPb under Annex III exemptions that persist until at least 2031.

No-clean chemistries captured a significant portion of lead-free shipments in 2025 as EMS providers trimmed wash equipment and water bills. Water-soluble pastes retain medical-device niches where ionic cleanliness under 1.56 µg/cm2 is mandatory. Kester's TSF-6502 supports implantable devices that endure gamma-irradiation sterilization. Halogen-free products such as Indium12.9HF mitigate chloride-induced corrosion on gold contacts in humid regions, alleviating a failure mode that once stalled 5G small-cell rollouts. Collectively, evolving flux chemistries continue to recast the solder paste market landscape by product type.

Geography Analysis

Asia-Pacific captured 41.25% revenue in 2025 and is forecast to post the fastest 9.01% CAGR to 2031, reinforcing the region's primacy in the solder paste market. Samsung's USD 3 billion Pyeongtaek P4 fab will add 12-layer high-bandwidth-memory packaging by 2027, alone needing 420 tons of paste annually. LG Innotek's USD 408 million Gumi expansion for automotive camera substrates further cements Korea's tilt into ADAS hardware. India's electronics output reached USD 115 billion in 2025 under its Production-Linked Incentive scheme, funneling SMT investments to Tamil Nadu and Karnataka. Vietnam, flush with USD 1.8 billion in 2025 EMS inflows, is fast becoming a secondary pole for the solder paste market in Asia.

North America's market share in 2025 was buoyed by reshored automotive-electronics, aerospace, and Class III medical-device builds. Mexico's Guadalajara-Tijuana corridor exported USD 126 billion in electronics in 2025, adopting halogen-free pastes to satisfy OEM sustainability metrics. In Europe, German tier-1s completed Innolot and 90ISC qualification in anticipation of the 2027 lead exemption sunset. Bosch's Reutlingen fab added silicon-carbide power devices in Q3 2025, elevating low-void paste needs for inverter assembly.

South America and the Middle East and Africa together comprised least share. Brazil's electronics sector leans on Manaus Free-Trade-Zone incentives that localize SMT for smartphones. Saudi Arabia earmarked USD 2 billion in 2025 for PCB and packaging capacity under Vision 2030, nurturing a regional node in the solder paste market. South Africa's automotive OEMs consumed roughly 180 tons of paste in 2025, with future growth tied to EV localization mandates.

  1. AIM Solder
  2. Almit GmbH
  3. Balver Zinn Josef Jost GmbH & Co. KG
  4. FCT Solder
  5. Henkel AG & Co. KGaA
  6. Heraeus Electronics
  7. Indium Corporation
  8. Inventec Performance Chemicals
  9. Kester
  10. KOKI Company Ltd.
  11. MacDermid Alpha Electronics Solutions
  12. Nihon Superior Co., Ltd.
  13. Nordson Corporation
  14. Qualitek
  15. Senju Metal Industry Co., Ltd.
  16. Shenmao Technology Inc.
  17. Shenzhen Jufeng Solder Co., Ltd.
  18. Tamura Corporation

Additional Benefits:

  • The market estimate (ME) sheet in Excel format
  • 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 Introduction

  • 1.1 Study Assumptions and Market Definition
  • 1.2 Scope of the Study

2 Research Methodology

3 Executive Summary

4 Market Landscape

  • 4.1 Market Overview
  • 4.2 Market Drivers
    • 4.2.1 Miniaturization and ultra-fine-pitch component adoption
    • 4.2.2 SMT line capacity expansions across EMS hubs
    • 4.2.3 Regulatory push toward lead-free and halogen-free alloys
    • 4.2.4 High-reliability pastes for EV power modules and ADAS
    • 4.2.5 AI-enabled inline printing analytics demanding extended stencil life
  • 4.3 Market Restraints
    • 4.3.1 Tightening VOC and sustainability compliance costs
    • 4.3.2 Process-window shrinkage with T6/T7 powders in high-humidity climates
    • 4.3.3 Limited dross-recycling infrastructure hindering circularity goals
  • 4.4 Value Chain Analysis
  • 4.5 Porter's Five Forces
    • 4.5.1 Threat of New Entrants
    • 4.5.2 Bargaining Power of Buyers
    • 4.5.3 Bargaining Power of Suppliers
    • 4.5.4 Threat of Substitutes
    • 4.5.5 Competitive Rivalry

5 Market Size and Growth Forecasts (Value)

  • 5.1 By Product Type
    • 5.1.1 Lead-free Solder Paste
    • 5.1.2 Leaded Solder Paste
    • 5.1.3 No-clean Solder Paste
    • 5.1.4 Water-soluble Solder Paste
    • 5.1.5 Halogen-free Solder Paste
  • 5.2 By Application
    • 5.2.1 Surface-Mount Technology (SMT)
    • 5.2.2 Through-hole Technology
    • 5.2.3 Ball Grid Array (BGA) and Chip Scale Package (CSP) Assembly
    • 5.2.4 Wave and Reflow Soldering
    • 5.2.5 Micro-electronics and Advanced Packaging
  • 5.3 By End-user Industry
    • 5.3.1 Consumer Electronics
    • 5.3.2 Automotive Electronics
    • 5.3.3 Telecommunications
    • 5.3.4 Industrial Electronics
    • 5.3.5 Aerospace and Defense
    • 5.3.6 Healthcare and Medical Devices
    • 5.3.7 Other End-user Industries (LEDs, Wearables, and Smart-home)
  • 5.4 By Geography
    • 5.4.1 Asia-Pacific
      • 5.4.1.1 China
      • 5.4.1.2 India
      • 5.4.1.3 Japan
      • 5.4.1.4 South Korea
      • 5.4.1.5 ASEAN Countries
      • 5.4.1.6 Rest of Asia-Pacific
    • 5.4.2 North America
      • 5.4.2.1 United States
      • 5.4.2.2 Canada
      • 5.4.2.3 Mexico
    • 5.4.3 Europe
      • 5.4.3.1 Germany
      • 5.4.3.2 United Kingdom
      • 5.4.3.3 France
      • 5.4.3.4 Italy
      • 5.4.3.5 Spain
      • 5.4.3.6 Russia
      • 5.4.3.7 NORDIC Countries
      • 5.4.3.8 Rest of Europe
    • 5.4.4 South America
      • 5.4.4.1 Brazil
      • 5.4.4.2 Argentina
      • 5.4.4.3 Rest of South America
    • 5.4.5 Middle-East and Africa
      • 5.4.5.1 Saudi Arabia
      • 5.4.5.2 South Africa
      • 5.4.5.3 Rest of Middle-East and Africa

6 Competitive Landscape

  • 6.1 Market Concentration
  • 6.2 Strategic Moves
  • 6.3 Market Share(%)/Ranking Analysis
  • 6.4 Company Profiles (includes Global Overview, Market Overview, Core Segments, Financials, Strategic Information, Products and Services, and Recent Developments)
    • 6.4.1 AIM Solder
    • 6.4.2 Almit GmbH
    • 6.4.3 Balver Zinn Josef Jost GmbH & Co. KG
    • 6.4.4 FCT Solder
    • 6.4.5 Henkel AG & Co. KGaA
    • 6.4.6 Heraeus Electronics
    • 6.4.7 Indium Corporation
    • 6.4.8 Inventec Performance Chemicals
    • 6.4.9 Kester
    • 6.4.10 KOKI Company Ltd.
    • 6.4.11 MacDermid Alpha Electronics Solutions
    • 6.4.12 Nihon Superior Co., Ltd.
    • 6.4.13 Nordson Corporation
    • 6.4.14 Qualitek
    • 6.4.15 Senju Metal Industry Co., Ltd.
    • 6.4.16 Shenmao Technology Inc.
    • 6.4.17 Shenzhen Jufeng Solder Co., Ltd.
    • 6.4.18 Tamura Corporation

7 Market Opportunities and Future Outlook

  • 7.1 White-space and Unmet-need Assessment
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