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전신 스캐너 시장 : 시장 점유율 분석, 업계 동향 및 통계, 성장 예측(2026-2031년)

Full-Body Scanner - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2026 - 2031)

발행일: | 리서치사: 구분자 Mordor Intelligence | 페이지 정보: 영문 | 배송안내 : 2-3일 (영업일 기준)

    
    
    




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Mordor Intelligence에 의하면, 전신 스캐너 시장 규모는 2025년 3억 2,000만 달러로 평가되었고, 2026년에는 3억 7,000만 달러로 추정되고, 2031년까지 7억 1,000만 달러에 이를 것으로 예상되고 있으며, 2026-2031년 CAGR 14.13%로 성장할 전망입니다.

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본 보고서는 기술별(밀리파 이미징, 후방 산란 X선, 테라헤르츠 이미징 등), 용도별(공항 보안 검색대, 육해 국경 검문소 등), 스캐너 유형별(고정식 및 포털형, 워크스루 게이트 등), 구성 요소별(하드웨어, 소프트웨어 및 분석 등), 그리고 지역별로 분류되어 있습니다. 시장 전망은 금액(달러) 기준으로 제시되어 있습니다.

세계의 전신 스캐너 시장 동향 및 분석

항공 여객 수 회복

2025년 11월, 미국 검문소를 통과하는 일일 인원은 313만 명에 달했으며, 팬데믹 이전의 최고치를 넘어섰습니다. 이를 통해, 첨단 영상 진단 장비에 대한 수년간의 설비 투자의 타당성이 입증되었습니다. 2025년 12월에 개설된 브리즈번 공항의 8개 레인으로 구성된 CT 스캔식 보안 검색대는 검사 능력을 2배로 확대하고 대기 시간을 30% 단축했습니다. 이는 장거리 노선의 성수기에 항공사가 처리 능력이 높은 탑승구를 선호한다는 사실을 뒷받침해 줍니다. 한국의 인천국제공항은 2025년 8월, 미국 세관·국경보호국과 함께 완전 자동화된 원격 수하물 검사 시스템을 도입했습니다. 이를 통해 승객의 환승 시간이 최대 20분 단축되었으며, 차세대 스캐너를 통해 가능해진 국경을 초월한 협력의 사례를 보여주었습니다. 이와 같은 수요 급증 추세는 2026년 FIFA 월드컵 개최 시기에도 나타날 것으로 보입니다. 개최 도시 공항의 mm파 포털에 대한 사전 계약은 이벤트 주도형 전신 스캐너 시장의 성장 잠재력을 여실히 보여주고 있습니다. 아시아태평양 전체적으로, 입국 관리 당국이 e-게이트와 신체 스캐너의 업그레이드를 병행하여 추진하고 있어, 인적 및 수하물 검사 인프라의 시너지 효과를 보여주고 있습니다.

세계의 테러 대책 규제 강화

인도 민간항공안전국은 현재, 연간 승객 수가 1,000만 명 이상인 공항에 대해 전신 스캐너 설치를 의무화하고 있으며, 이에 따라 델리 인디라 간디 국제공항에서는 시간당 1,200회의 스캔 처리가 가능한 70-80GHz 대역의 포털형 스캐너에 대한 실증 시험이 추진되고 있습니다. 호주는 2026년 중반까지 주요 관문에서 컴퓨터 단층촬영(CT) 도입을 의무화하고, 국내 보안 기준에 첨단 영상 검사 기술을 반영하는 전국적인 개조를 추진하고 있습니다. 미국에서는 연방법전 제49편 제44925조에 따라 첨단 영상 검사 기술이 1차 검색의 우선적 방법으로 규정되어 있으며, 이로 인해 교통안전청(TSA)의 수십억 달러 규모의 장비 교체 계획이 추진되고 있습니다. 유럽민간항공회의(ECAC)는 영상 품질 기준인 '표준 3.1'을 지속적으로 강화하고 있으며, 사업자들에게 구형 백스캐터 장비를 폐지하고 최신 사양으로 인증된 mm파 포털로 전환할 것을 권장하고 있습니다. 이러한 법규들이 맞물리면서, 규정 준수를 중심으로 한 교체 흐름이 정착되어, 설비 투자의 주기적인 변동으로부터 도입 대수를 보호하고 있습니다.

개인정보 및 데이터 보호와 관련된 소송 위험

2025년 'Muir 대 국토안보부' 소송에서는 장애가 있는 승객에 대한 불균형적인 오감지가 주장되고 있으며, 이로 인해 인증 소요 시간을 연장하는 재조정 프로토콜의 도입이 불가피할 수 있습니다. 이와 병행하여 체결된 합의에 따라, 교통안전청(TSA)은 분기별 데이터 삭제 준수 보고서를 공개해야 할 의무가 부과되어, 장비 운영에 관리상의 부담이 가중될 것입니다. 유럽의 일반 데이터 보호 규정(GDPR : EU 개인정보보호규정)은 공항에 명시적인 동의를 전제로 한 업무 절차를 요구하며, 이는 미국의 옵트아웃 방식과는 다르기 때문에 다국적 기업의 장비 도입을 복잡하게 만들고 있습니다. 개인정보 및 시민의 자유 감시위원회는 현재 생체 인식 시스템 도입과 관련해 6개월마다 알고리즘 편향성 감사를 실시할 것을 권고하고 있으며, 이로 인해 공급업체의 지속적인 규정 준수 비용이 증가하고 있습니다. 공항 측이 소송 위험과 처리 능력 향상을 저울질하는 가운데, 조달 주기가 장기화될 위험이 있어 전신 스캐너 시장의 단기적인 성장세가 주춤하고 있습니다.

부문별 분석

2025년에는 mm파 이미징이 매출의 48.18%를 차지했습니다. 이는 미국 교통안전청(TSA) 및 유럽민간항공회의(ECAC)의 인증에 힘입은 결과입니다. 한편, 테라헤르츠 시스템은 220GHz에서 서브mm 해상도를 구현하는 기술적 진보로 인해 모션 컨트롤러 없이도 동영상 수준의 은닉물 감지가 가능해짐에 따라, 연평균 성장률(CAGR) 14.78%로 성장할 전망입니다. mm파 포털형 전신 스캐너 시장 규모는 꾸준히 확대되고 있지만, 비금속 금지 물품을 감지할 수 있는 테라헤르츠 기술은 인증 절차가 정착되면 시장 점유율을 급속히 확대할 것으로 전망됩니다. 실증 시험에서 무게 5kg 미만의 테라헤르츠 방식 휴대용 프로토타입이 유효 개구 면적을 50배 이상 확대했으며, 휴대성이 폼 팩터 선택에 결정적인 영향을 미치는 국경 경비 현장에서의 실용화가 기대됩니다. 후방 산란 X선 플랫폼은 드라이브스루 방식의 차량 검사 등 특수한 이용 사례로 한정되어 있는 반면, 듀얼 에너지 투과형 스캐너는 화물 검사 용도로 보급이 확대되고 있습니다.

컴퓨터 단층촬영(CT)과 위협 감지 알고리즘을 결합한 인공지능(AI) 융합 기술은 고해상도 테라헤르츠 방식의 차별화를 한층 더 강화하고 있습니다. 인증 획득이 여전히 가장 큰 걸림돌로 남아 있습니다. mm파 분야의 기존 공급업체들은 확고한 규정 준수 기반을 구축하고 있는 반면, 테라헤르츠 공급업체들은 항공 분야에서의 도입이 구체화되기까지 수년에 걸친 시험 단계를 거쳐야 합니다. 부수적인 효과 또한 테라헤르츠 기술의 부상을 뒷받침하고 있습니다. 반도체의 발전으로 단가가 하락함에 따라, 실리콘 포토닉스라는 광범위한 생태계 내에서 5G용 mm파 부품에 대한 노하우가 보안 이미징 분야로 이전되고 있습니다. 스미스 디텍션(Smiths Detection)과 같은 주요 프라임 기업들은 테라헤르츠 영상화의 전제조건인 대용량 데이터 스트림의 원격 분석을 가능하게 하는 DICOS 3.0 준수 인터페이스를 통합하고 있습니다. 이러한 기술의 교차는 2020년대 말까지 mm파 시장 점유율이 정점에 달한 후, 성숙한 포털과 특정 대상을 겨냥한 테라헤르츠 애드온을 결합한 하이브리드 형태로 점차 전환될 것임을 시사합니다.

2025년에는 공항 보안 검색대가 매출의 57.52%를 차지했으며, 전신 스캐너 시장의 핵심적인 역할을 담당하고 있음이 드러났습니다. 그러나 경기장이 보행식 금속 감지기에서 처리 능력이 뛰어난 무기 감지 레인으로 전환됨에 따라, 공공시설 및 이벤트 분야는 연평균 성장률(CAGR) 14.59%를 나타낼 것으로 전망됩니다. 스포츠 및 엔터테인먼트 시설용 전신 스캐너 시장 규모는 시간당 2,500명의 인원을 검사할 수 있는 mm파 포털을 탑재한 이동식 트레일러의 수주 증가에 힘입어 확대되고 있습니다. 2025년 FIFA 클럽 월드컵, SoFi 스타디움, 럭비 월드컵에서 큰 주목을 받은 도입 사례는 팝업형 방식이 보안과 팬 경험이라는 두 가지 요건을 모두 충족시킬 수 있음을 입증했습니다.

2차적인 활용 사례를 통해 용도의 다양화가 진행되고 있습니다. 교정 시설에서는 현재 마약 및 즉석 무기의 압수를 목적으로 포털형 스캐너를 도입하고 있으며, 한편 국경 경비 기관에서는 차량 검사 모드와 보행자 검사 모드를 전환할 수 있는 저에너지 X선 포털형 스캐너를 도입하고 있습니다. 기업 캠퍼스에서는 위협이 고조되는 시기나 임원 관련 행사가 있을 때 스캐너를 시범 도입하고 있으며, 구매 대신 며칠 또는 몇 주 단위로 대여하고 있습니다. 이러한 계약 기간의 다양성은 성과 기반의 가격 책정을 가능하게 합니다. 벤더는 스캔 횟수나 일수에 따라 요금을 부과하기 때문에 기존에는 항공 업계 중심으로 수주가 불규칙했던 상황을 안정화할 수 있습니다.

지역별 분석

2025년 매출의 37.49%를 북미가 차지했습니다. 이는 미국 교통안전청(TSA)이 1,065대의 첨단 영상 처리 장비를 교체하기 위해 2억 2,060만 달러 규모의 설비 투자 계획을 시행했기 때문입니다. 현재 추가 수요는 2026년 FIFA 월드컵과 같은 대규모 행사로 이동하고 있으며, QPS201 포털이 급증하는 처리량을 감당하게 될 것입니다. 국경 경비 기관 수요는 항공 분야 수요를 보완하는 것으로, 예를 들어 저에너지 X선 포털은 2억 달러가 넘는 예산이 투입된 프로그램의 일환으로 남부 국경 검문소에 도입되고 있습니다. 이는 사람과 화물을 포괄하는 광범위한 국토안보 예산을 반영한 것입니다. 캐나다는 향후 입찰에서 중국산 스캐너를 단계적으로 배제하고, 동맹국 공급업체와공급망을 조정하고 있습니다. 한편, 멕시코에서 Rapiscan사의 다년간에 걸친 수주 잔고는 신흥 시장의 재정 여건 속에서도 지속적인 갱신 추세가 이어지고 있음을 보여줍니다.

아시아태평양은 신규 공항 건설, 규제 요건 및 첨단 보안 검색 시범 사업에 힘입어 연평균 성장률(CAGR) 14.71%로 성장을 지속하고 있습니다. 한국과 미국 당국 간의 원격 수하물 검색 협력을 통해 최소 환승 시간이 단축됨에 따라, 인천공항은 태평양 횡단 환승 거점으로서 모범 사례가 되고 있습니다. 호주에서는 2026년 중반을 기한으로 하는 CT(컴퓨터 단층 촬영) 도입 의무화에 따라 브리즈번, 시드니, 멜버른에서 장비 도입이 가속화되고 있습니다. 인도에서는 주요 공항(Tier-1)에 전신 스캐너 도입이 의무화됨에 따라 델리에서 시범 운영이 시작되었으며, 승객 수 증가에 따라 벵갈루루와 하이데라바드로 순차적으로 확대될 전망입니다. 일본은 2030년까지 6,000만 명의 방문객 유치라는 목표에 따라 후쿠오카 및 기타 공항에 CT를 단계적으로 도입하며, 2025년 오사카 엑스포를 향해 준비를 진행하고 있습니다. 중국에서 디지털 트윈을 활용한 군중 관리 시스템의 도입은 데이터 계층의 통합이 스캐너의 처리 능력을 어떻게 향상시킬 수 있는지를 보여주고 있으며, 이 모델은 현재 싱가포르와 홍콩에서도 평가가 진행되고 있습니다.

유럽도 이에 뒤를 잇고 있습니다. 런던 히드로 공항의 10억 파운드(13억 5,000만 달러) 규모 CT 시스템 업그레이드 및 두바이의 스캐너 100대 발주가 이를 뒷받침하고 있으며, 이러한 움직임은 확대되는 유럽 여행 회랑 내에서 걸프협력회의(GCC)의 주도적 입지를 공고히 하고 있습니다. 폴란드가 Nuctech 사의 포털 장비를 철거한 사례에서 볼 수 있듯이, 중국산 장비에 대한 수출 통제 감시가 강화됨에 따라 입찰은 유럽의 국내 업체나 동맹국인 미국의 업체로 점차 이동하고 있습니다. 중동의 허브 공항, 특히 두바이와 리야드에서는 관광 다각화 목표를 염두에 두고 CT 레인 확충이 진행되고 있습니다. 남미와 아프리카는 여전히 개발도상국이지만, 회복의 조짐이 보입니다. 2025-2026년 브라질에서 생체 인식 전자 게이트를 도입하는 것은 향후 첨단 영상 검사 기술을 도입하기 위한 기반을 마련하는 것입니다. 전반적으로, 지리적 분산화를 통해 전신 스캐너 시장은 특정 지역의 예산 급감으로 인한 영향을 완화할 수 있습니다.

기타 혜택 :

  • 엑셀 형식 시장 예측(ME) 시트
  • 3개월간의 애널리스트 지원

자주 묻는 질문

  • 전신 스캐너 시장 규모는 어떻게 예측되나요?
  • 2025년 항공 여객 수는 어떻게 변화했나요?
  • 전신 스캐너 시장의 주요 기술은 무엇인가요?
  • 2025년 공항 보안 검색대의 매출 비중은 얼마인가요?
  • 아시아태평양 지역의 전신 스캐너 시장 성장률은 어떻게 되나요?
  • 전신 스캐너 시장에서 테라헤르츠 기술의 전망은 어떤가요?
  • 2025년 전신 스캐너 시장의 주요 지역은 어디인가요?

목차

제1장 서론

제2장 조사 방법

제3장 주요 요약

제4장 시장 구도

제5장 시장 규모 및 성장 예측

제6장 경쟁 구도

제7장 시장 기회 및 향후 전망

AJY 26.06.22

According to Mordor Intelligence, the full-body scanner market size is expected to increase from USD 0.32 billion in 2025 to USD 0.37 billion in 2026 and reach USD 0.71 billion by 2031, growing at a CAGR of 14.13% over 2026-2031.

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This report is Segmented by Technology (Millimeter-Wave Imaging, Backscatter X-Ray, Terahertz Imaging, and More), Application (Airport Security Checkpoints, Land and Sea Border Crossings, and More), Scanner Type (Fixed/Portal, Walk-Through Gate, and More), Component (Hardware, Software and Analytics, and More), and Geography. The Market Forecasts are Provided in Terms of Value (USD).

Global Full-Body Scanner Market Trends and Insights

Aviation Passenger-Volume Rebound

Single-day throughput at US checkpoints reached 3.13 million travelers in November 2025, surpassing pre-pandemic peaks and validating multi-year capital allocations for advanced imaging equipment. Brisbane Airport's eight-lane computed-tomography checkpoint, inaugurated in December 2025, doubled screening capacity and trimmed wait times by 30%, underscoring airlines' preference for high-throughput lanes during long-haul bank periods. South Korea's Incheon International Airport introduced a fully automated remote baggage-screening link with the US Customs and Border Protection in August 2025, shortening passenger connections by up to 20 minutes and showcasing cross-border collaboration made possible by next-generation scanners. Similar surge-demand dynamics will arise around the FIFA World Cup 2026, where pre-placed contracts for millimeter-wave portals at host-city airports highlight the full-body scanner market's event-driven upside. Across the Asia-Pacific, immigration agencies are pursuing upgrades to e-gates and body scanners in tandem, signaling convergent growth in people- and baggage-screening infrastructure.

Tightening Global Anti-Terrorism Regulations

India's Bureau of Civil Aviation Security now obliges airports handling >= 10 million annual passengers to install full-body scanners, catalyzing live trials of 70-80 GHz portals at Delhi Indira Gandhi International Airport that can process 1,200 scans per hour. Australia mandated the adoption of computed tomography at primary gateways by mid-2026, prompting nationwide retrofits that hardwire advanced imaging into domestic security codes. In the United States, Section 44925 of Title 49 codifies advanced imaging as the preferred primary screening modality, reinforcing the Transportation Security Administration's multi-billion-dollar fleet-refresh roadmap. Europe's Civil Aviation Conference continues to tighten Standard 3.1 image-quality benchmarks, pushing operators to retire legacy backscatter units in favor of millimeter-wave portals certified to the latest specification. Collectively, these statutes lock in a compliance-driven replacement wave that shields volumes against cyclical capex fluctuations.

Privacy and Data-Protection Litigation Risk

The 2025 Muir v. Department of Homeland Security filing alleges disproportionate false positives among passengers with disabilities, potentially forcing recalibration protocols that lengthen certification lead-times. A parallel settlement obliges the Transportation Security Administration to publish quarterly deletion-compliance reports, adding administrative overhead to fleet operations. Europe's General Data Protection Regulation pushes airports toward explicit-consent workflows, diverging from US opt-out norms and complicating multinational equipment rollouts. The Privacy and Civil Liberties Oversight Board now recommends six-month algorithm-bias audits for biometric integrations, elevating ongoing compliance costs for vendors. As airports weigh litigation exposure against throughput gains, procurement cycles risk elongation, tempering near-term momentum in the full-body scanner market.

Other drivers and restraints analyzed in the detailed report include:

  1. Rapid Decline in Millimeter-Wave Scanner Cost Curve
  2. Digital Twin-Enabled Checkpoint Optimization
  3. High Capital Expenditure for Mid-Tier Airports

For complete list of drivers and restraints, kindly check the Table Of Contents.

Segment Analysis

Millimeter-wave imaging accounted for 48.18% of revenue in 2025, anchored by certifications from the Transportation Security Administration and the European Civil Aviation Conference. Terahertz systems, however, are on track for a 14.78% CAGR, buoyed by sub-millimeter resolution breakthroughs at 220 GHz that enable video-rate concealed-object detection without motion controllers. The full-body scanner market size for millimeter-wave portals is expanding steadily, yet terahertz's ability to detect non-metallic contraband positions it for rapid share gains once certification paths mature. In applied trials, prototype handheld terahertz devices weighing under 5 kg expanded effective aperture by over 50 times, pointing to field-ready deployments in border patrol scenarios where portability dictates form-factor choices. Backscatter X-ray platforms remain confined to specialty use cases, such as drive-by vehicle inspection, while dual-energy transmission scanners are gaining traction in cargo applications.

Artificial-intelligence fusion that pairs computed tomography with threat-detection algorithms further differentiates high-resolution terahertz modalities. Certification remains the gating item; millimeter-wave incumbents enjoy entrenched compliance status, and terahertz vendors must navigate multi-year testing cycles before aviation adoption crystallizes. Second-order effects reinforce terahertz ascendance. Semiconductor advances are eroding unit cost, and the larger silicon photonics ecosystem is migrating know-how from 5G millimeter-wave components into security imaging. Major primes such as Smiths Detection are integrating DICOS 3.0-compliant interfaces that allow remote analysis of high-capacity data streams, a prerequisite for terahertz imagery. These intersecting technology arcs hint at a plateau for millimeter-wave share before the end of the decade and a gradual pivot toward hybrid deployments that mix mature portals with targeted terahertz add-ons.

Airport checkpoints accounted for 57.52% of revenue in 2025, underscoring their role as the centerpiece of the full-body scanner market. Yet public venues and events are projected to log a 14.59% CAGR as stadiums migrate away from walk-through metal detectors to high-throughput weapons-detection lanes. The full-body scanner market size for sports and entertainment facilities is expanding on the back of contract wins for mobile trailers fitted with millimeter-wave portals capable of screening crowds at 2,500 people per hour. High-profile rollouts at the FIFA Club World Cup 2025, SoFi Stadium, and Rugby World Cup proved that pop-up deployments could blend security with fan-experience imperatives.

Secondary use cases deepen diversification. Correctional facilities now procure portals to interdict narcotics and improvised weapons, while land-border agencies integrate low-energy X-ray portals that rotate between vehicle and pedestrian inspection modes. Corporate campuses are piloting scanners during elevated threat windows or executive events, leasing units for days or weeks rather than purchasing outright. Such variability in contract length invites outcome-based pricing, where vendors charge per scan or per day, thereby smoothing utilization across a traditionally lumpy aviation-centric order book.

Geography Analysis

North America accounted for 37.49% of revenue in 2025, thanks to the Transportation Security Administration's USD 220.6 million capital plan to refresh 1,065 advanced imaging units. Incremental demand now pivots to mega-events such as the FIFA World Cup 2026, where QPS201 portals will address surge throughput. Border agencies complement aviation demand, such as low-energy X-ray portals, which are rolling out at southern crossings under a program exceeding USD 200 million, reflecting a broader homeland-security budget that spans people and cargo. Canada is phasing out Chinese-origin scanners from future tenders, aligning supply chains with allied vendors, while Mexico's multi-year Rapiscan backlog illustrates sustained replacement momentum even in emerging-market fiscal environments.

Asia-Pacific is on track for a 14.71% CAGR, driven by greenfield airport construction, regulatory mandates, and tech-forward screening pilots. South Korea's remote baggage screening link with US authorities compresses minimum connection windows and positions Incheon as a template for trans-Pacific transfers. Australia's mid-2026 computed-tomography deadline is accelerating equipment rollouts in Brisbane, Sydney, and Melbourne. India's mandate for full-body scanners at Tier-1 airports triggers trials at Delhi and will cascade to Bengaluru and Hyderabad as passenger counts climb. Japan is gearing up for Expo 2025 Osaka via phased CT installations at Fukuoka and other airports, aligning with its 60-million-visitor target by 2030. China's digital-twin crowd-management rollouts reveal how data-layer integration can amplify scanner throughput, a model under evaluation in Singapore and Hong Kong.

Europe follows close behind, buoyed by London Heathrow's GBP 1 billion (USD 1.35 billion) CT upgrade and Dubai's 100-scanner order that cements the Gulf Cooperation Council's leadership within the extended European travel corridor. Export-control scrutiny on Chinese equipment, illustrated by Poland's removal of Nuctech portals, is redirecting tenders toward domestic European or allied US vendors. Middle Eastern hubs, especially Dubai and Riyadh, are scaling up CT lanes in anticipation of tourism diversification goals. South America and Africa remain nascent but show green shoots. Brazil's biometric e-gate deployments in 2025-2026 lay the foundation for advanced imaging to be layered on later. Overall, geographic diversification cushions the full-body scanner market against any single-region budget shock.

  1. OSI Systems, Inc. (Rapiscan Systems)
  2. Smiths Detection Group Ltd.
  3. Leidos Security Detection & Automation, Inc.
  4. Nuctech Company Limited
  5. Rohde & Schwarz GmbH & Co KG
  6. Tek84 Engineering Group, LLC
  7. Thruvision Group plc
  8. ADANI Systems, Inc.
  9. NEC Corporation
  10. Micro-X Limited
  11. CEIA SpA
  12. ASTROPHYSICS, Inc.
  13. Gilardoni S.p.A.
  14. Westminster Group plc
  15. VMI Security (VMI Sistemas)
  16. ISCON Imaging Inc.
  17. OD Security North America
  18. Evolv Technologies Holdings, Inc.
  19. Braun International Ltd.
  20. Bruker Corporation

Additional Benefits:

  • The market estimate (ME) sheet in Excel format
  • 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 INTRODUCTION

  • 1.1 Study Assumptions and Market Definition
  • 1.2 Scope of the Study

2 RESEARCH METHODOLOGY

3 EXECUTIVE SUMMARY

4 MARKET LANDSCAPE

  • 4.1 Market Overview
  • 4.2 Market Drivers
    • 4.2.1 Aviation Passenger-Volume Rebound
    • 4.2.2 Tightening Global Anti-Terrorism Regulations
    • 4.2.3 Rapid Decline in Millimeter-Wave Scanner Cost Curve
    • 4.2.4 Digital Twin-Enabled Checkpoint Optimisation
    • 4.2.5 Rise of Pop-Up Event Security Contracts
    • 4.2.6 Emerging Cargo-Plus-People Hybrid Screening
  • 4.3 Market Restraints
    • 4.3.1 Privacy and Data-Protection Litigation Risk
    • 4.3.2 High Capital Expenditure for Mid-Tier Airports
    • 4.3.3 Cyber-Vulnerabilities in Connected Scanners
    • 4.3.4 Export-Control Restrictions on Dual-Use Technology
  • 4.4 Industry Value-Chain Analysis
  • 4.5 Regulatory Landscape
  • 4.6 Technological Outlook
  • 4.7 Impact of Macroeconomic Factors on the Market
  • 4.8 Porter's Five Forces Analysis
    • 4.8.1 Threat of New Entrants
    • 4.8.2 Bargaining Power of Suppliers
    • 4.8.3 Bargaining Power of Buyers
    • 4.8.4 Threat of Substitutes
    • 4.8.5 Competitive Rivalry

5 MARKET SIZE AND GROWTH FORECASTS (VALUE)

  • 5.1 By Technology
    • 5.1.1 Millimeter-Wave Imaging
    • 5.1.2 Backscatter X-ray
    • 5.1.3 Terahertz Imaging
    • 5.1.4 Dual-Energy Transmission
    • 5.1.5 Emerging AI-Fusion Methods
  • 5.2 By Application
    • 5.2.1 Airport Security Checkpoints
    • 5.2.2 Land and Sea Border Crossings
    • 5.2.3 Correctional and Detention Facilities
    • 5.2.4 Corporate and Critical Infrastructure
    • 5.2.5 Public Venues and Events
  • 5.3 By Scanner Type
    • 5.3.1 Fixed / Portal
    • 5.3.2 Walk-Through Gate
    • 5.3.3 Portable / Rapid-Deploy
  • 5.4 By Component
    • 5.4.1 Hardware
    • 5.4.2 Software and Analytics
    • 5.4.3 Maintenance and Integration Services
  • 5.5 By Geography
    • 5.5.1 North America
      • 5.5.1.1 United States
      • 5.5.1.2 Canada
      • 5.5.1.3 Mexico
    • 5.5.2 Europe
      • 5.5.2.1 Germany
      • 5.5.2.2 United Kingdom
      • 5.5.2.3 France
      • 5.5.2.4 Russia
      • 5.5.2.5 Rest of Europe
    • 5.5.3 Asia-Pacific
      • 5.5.3.1 China
      • 5.5.3.2 Japan
      • 5.5.3.3 India
      • 5.5.3.4 South Korea
      • 5.5.3.5 Australia
      • 5.5.3.6 Rest of Asia-Pacific
    • 5.5.4 Middle East
      • 5.5.4.1 Saudi Arabia
      • 5.5.4.2 United Arab Emirates
      • 5.5.4.3 Rest of Middle East
    • 5.5.5 Africa
      • 5.5.5.1 South Africa
      • 5.5.5.2 Egypt
      • 5.5.5.3 Rest of Africa
    • 5.5.6 South America
      • 5.5.6.1 Brazil
      • 5.5.6.2 Argentina
      • 5.5.6.3 Rest of South America

6 COMPETITIVE LANDSCAPE

  • 6.1 Market Concentration
  • 6.2 Strategic Moves
  • 6.3 Market Share Analysis
  • 6.4 Company Profiles (includes Global Level Overview, Market Level Overview, Core Segments, Financials as available, Strategic Information, Market Rank/Share, Products and Services, Recent Developments)
    • 6.4.1 OSI Systems, Inc. (Rapiscan Systems)
    • 6.4.2 Smiths Detection Group Ltd.
    • 6.4.3 Leidos Security Detection & Automation, Inc.
    • 6.4.4 Nuctech Company Limited
    • 6.4.5 Rohde & Schwarz GmbH & Co KG
    • 6.4.6 Tek84 Engineering Group, LLC
    • 6.4.7 Thruvision Group plc
    • 6.4.8 ADANI Systems, Inc.
    • 6.4.9 NEC Corporation
    • 6.4.10 Micro-X Limited
    • 6.4.11 CEIA SpA
    • 6.4.12 ASTROPHYSICS, Inc.
    • 6.4.13 Gilardoni S.p.A.
    • 6.4.14 Westminster Group plc
    • 6.4.15 VMI Security (VMI Sistemas)
    • 6.4.16 ISCON Imaging Inc.
    • 6.4.17 OD Security North America
    • 6.4.18 Evolv Technologies Holdings, Inc.
    • 6.4.19 Braun International Ltd.
    • 6.4.20 Bruker Corporation

7 MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE OUTLOOK

  • 7.1 White-Space and Unmet-Need Assessment
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