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헤모글로빈 검사 기기 시장 : 시장 점유율 분석, 업계 동향 및 통계, 성장 예측(2026-2031년)

Hemoglobin Testing Devices - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2026 - 2031)

발행일: | 리서치사: 구분자 Mordor Intelligence | 페이지 정보: 영문 | 배송안내 : 2-3일 (영업일 기준)

    
    
    




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Mordor Intelligence에 의하면, 헤모글로빈 검사 기기 시장 규모는 2025년에 40억 달러로 평가되었고, 2026년 42억 8,000만 달러로 추정되고, 2031년까지 59억 1,000만 달러에 이를 것으로 예측되며, 예측 기간(2026-2031년) CAGR은 6.67%를 나타낼 전망입니다.

Hemoglobin Testing Devices-Market-IMG1

본 보고서는 제품 유형별(임상 검사 기기(3성분 백혈구 분획 장비 등), POC(Point-of-Care) 분석 장비(휴대용 분석 장비) 등), 기술별(광도법 등), 최종 사용자별(병원, 검사실 등), 용도별(빈혈 스크리닝, 임산부 건강 관리 등), 지역별(북미, 유럽, 아시아태평양, 중동 및 아프리카 등)로 분류되어 있습니다. 시장 전망은 금액(달러)으로 표시되어 있습니다.

세계의 헤모글로빈 검사 기기 시장 동향 및 분석

중저소득 국가(LMICs) 및 고령화 사회에서 높은 수준이며 증가 추세를 보이는 빈혈의 부담

2024년에는 전 세계 인구의 24%에 해당하는 19억 명 이상이 빈혈을 앓고 있으며, 남아시아 및 사하라 이남 아프리카에서는 5세 미만 아동과 가임기 여성의 유병률이 40%를 초과하고 있습니다. 인도의 '전국가족건강조사(NFHS-5)' 데이터에 따르면, 여전히 여성의 57%, 어린이의 67%에게서 빈혈이 확인되어, 진단 수요가 충분히 충족되지 못하고 있는 실정이 드러나고 있습니다. 라틴아메리카에서는 영양 지원 프로그램의 축소로 인해 멕시코 여성의 평균 헤모글로빈 수치가 하락했으며, 지역 차원의 검진 수요가 지속되고 있습니다. 동시에, OECD 국가들에서는 고령화가 진행되면서 빈번한 헤모글로빈 검사가 필요한 신장 및 심장 동반 질환에 직면하고 있으며, 이로 인해 헤모글로빈 검사 기기 시장은 두 가지 측면에서 성장을 거듭하고 있습니다.

신속한 의사결정을 위한 현장(POC) 헤모글로빈 검사로의 전환

응급실, 수술실 및 이동식 헌혈 센터에서는 5분 이내에 헤모글로빈 검사 결과를 제공하는 것이 점점 더 중요해지고 있습니다. 2026년 4월부터 시행되는 AABB 기준에 따르면, 모든 이중 적혈구(double-RBC) 채취에 대한 정량 검사가 의무화됨에 따라, 기존의 황산구리 욕법 대신 휴대용 분석 장치의 도입이 가속화되고 있습니다. 지멘스 헬스인이어스의 epoc 시스템은 92μL의 전혈로 1분 이내에 무선으로 결과를 제공하여 업무 흐름의 혼잡을 완화합니다. 2024년 FDA 지침에서 광학 센싱 기술의 피부색 편향이 지적됨에 따라, 각 업체들은 다양한 인종 집단을 대상으로 기기를 검증해야 하는 압박을 받고 있으며, 이로 인해 CLIA 면제 플랫폼에 대한 신뢰도가 높아지면서 헤모글로빈 검사 기기 시장이 확대되고 있습니다.

낮은 헤모글로빈 수치 및 다양한 피부색에서 비침습적 Hb 측정의 정확도와 편향에 대한 우려

여러 연구에 따르면, 실제 헤모글로빈 농도가 10 g/dL 미만인 경우 Masimo SpHb가 수혈 기준치를 놓칠 가능성이 있으며, 또한 피부색이 어두울 경우 광학 신호의 품질이 저하되기 때문에 FDA는 2024년에 검증 지침을 강화했습니다. 우간다의 현장 데이터에서도 일부 휴대용 기기에서 모세혈관 편향이 보고되어, 자원이 부족한 환경에서 빈혈 선별 검사를 어렵게 만들고 있습니다. 이러한 인식의 차이로 인해 헤모글로빈 검사 기기 시장에서 비침습형 모니터의 단기적인 보급이 제한되고 있습니다.

부문별 분석

현장 진단(POC) 침습형 분석 장비는 2031년까지 연평균 성장률(CAGR) 7.78%를 나타낼 것으로 예측되며, 이는 전체 제품군 중 가장 높은 성장률입니다. 이는 최근 CLIA 면제 승인으로 인해, 완벽한 검사실 인프라를 갖추지 않은 약국, WIC 클리닉, 투석실 및 외래수술센터(ASC)에도 도입이 가능해졌기 때문입니다. 휴대용 벤치탑형 장치는 투석실이나 당일 수술실에 설치되어 있으며, 의료진은 퇴원 전이나 적혈구 생성 자극 인자 투여 전에 정량적인 결과를 필요로 합니다. 2026년 4월에 발효되는 AABB 제35판 기준에 따르면, 모든 이중 적혈구 채취 시 이러한 측정값을 의무화하고 있으며, 혈액센터에서의 황산구리 적정 검사는 단계적으로 폐지되고 있습니다.

2025년 시점에서도 검사용 혈액학 분석 장비는 헤모글로빈 검사 기기 시장 점유율의 42.09%를 차지했으며, 시스멕스의 전 세계적인 대규모 도입 실적에 더해, 미성숙 과립구 및 망상 적혈구의 헤모글로빈 함량 등의 파라미터를 추가하는 3분류에서 5분류로의 단계적 전환이 그 점유율을 뒷받침하고 있습니다. 시스멕스의 FDA 승인을 받은 XR 시리즈나, 호리바의 IVDR 인증을 획득한 Yumizen H500 CRP는 익숙한 측광 엔진에 고도의 분석 기능을 결합하여, 예산 제약으로 인해 장비의 수명이 10-15년으로 연장된 상황에서도 검사실이 업그레이드를 정당화할 수 있도록 지원하고 있습니다.

2025년 기준으로 헤모글로빈 검사 기기 시장의 45.67%를 광도법 또는 분광광도법 장비가 차지하고 있으며, 이러한 입지는 시약 비용이 저렴하다는 점과 국제혈액학표준화평의회(ICSH)에 의한 시아노메트헤모글로빈 참조법의 승인으로 확고해졌습니다. HORIBA의 6시약 방식 'Yumizen H2500'은 비용 절감을 통해 이 기술이 중규모 병원에 여전히 얼마나 매력적인지 보여주고 있습니다. 칠레에서 진행된 독립적인 연구에 따르면, 이러한 분석 장치는 확인용 HbA2 검사와 병행하여 사용함으로써 B형 지중해빈혈 선별 검사에서 신뢰도 높은 적혈구 지표를 제공한다는 사실이 확인되었으며, 이에 따라 일선 진단 도구로서의 역할이 강화되었습니다.

그러나 가장 급격한 성장세를 보이고 있는 것은 비침습적 맥박 산소 포화도 측정법으로, 2031년까지 연평균 성장률(CAGR)은 8.62%로 예측됩니다. 이는 실제 수치가 10 g/dL 미만인 경우, 이 기술이 최대 2 g/dL까지 과대평가할 가능성이 있다는 점이 여러 연구에서 밝혀졌음에도 불구하고입니다. ESAIC 및 EACTS/EACTAIC의 수술 전후 관리 지침에서는 수혈 기준을 미세하게 조정하기 위해 헤모글로빈 수치의 지속적인 모니터링을 권장하고 있으며, 이러한 권고에 따라 Masimo사의 SpHb 센서가 유럽 및 북미의 새로운 심장외과 및 정형외과 수술실에 도입되고 있습니다.

지역별 분석

2025년 북미는 헤모글로빈 검사 기기 시장 점유율의 49.54%를 차지했습니다. 이는 검사용 분석 장비의 도입 기반이 잘 갖춰져 있다는 점과, CLIA 면제 핸드헬드 플랫폼이 조기에 도입된 데 기인합니다. 이 지역의 병원에서는 거의 실시간으로 헤모글로빈 수치를 확인해야 하는 수술 전후 혈액 관리 프로토콜이 정착되어 가는 반면, 소매 약국이나 WIC 클리닉에서는 급성기 의료 환경 이외의 분야로도 장비 설치 범위가 확대되고 있습니다. 2025년 임상검사 요금표가 1.3% 인하되었음에도 불구하고, 미국의 검사 기관들은 구형 분석기에서 전자의무기록 시스템으로 데이터를 전송할 수 있도록 미들웨어 업그레이드를 지속하고 있으며, 이로 인해 하드웨어의 수명은 연장되고 시약 수요는 유지되고 있습니다. 캐나다에서도 비슷한 추세가 나타나고 있으며, 주 보건 당국이 지역 투석 센터를 대상으로 CLIA 면제 분석 장비를 승인함에 따라, 병원 조달 위원회를 거치지 않는 병행 유통 채널이 형성되고 있습니다.

아시아태평양은 2031년까지 연평균 성장률(CAGR) 8.31%로 가장 높은 성장세를 보일 것으로 예상되며, 이는 인도, 중국, 인도네시아에서 실시되는 대규모 공중보건 검진을 반영한 것입니다. 인도의 'Anemia Mukt Bharat(빈혈 없는 인도)' 이니셔티브를 통해 이미 마을 단위에서 디지털 헤모글로빈 측정기가 도입되었지만, 제5차 전국가족건강조사(NFHS-5)에 따르면 여전히 대다수의 여성과 어린이에게서 빈혈이 발견되어 진단 수요가 충족되지 않고 있음이 드러났습니다. 중국에서는 Mindray BS-2800M 플랫폼에 신생아 G6PD 및 헤모글로빈 이중 검사 기능을 추가하여, 현립 병원 및 모자보건센터로의 도입이 가속화되고 있습니다. 한편, 일본에서는 비용 압박으로 인해 분석 장치의耐用연수가 15년으로 연장되었으나, 국내 공급업체가 제공하는 시약 절약형 모델이 여전히 2차 의료기관에 도입되면서 수익 감소를 완화하고 있습니다. 이러한 추세가 맞물리면서, 아시아태평양의 헤모글로빈 검사 기기 시장 규모는 예측 기간이 끝날 무렵에는 유럽에 필적하는 수준으로 확대될 전망입니다.

유럽은 2025년에도 지역별 2위의 규모를 유지했습니다. 이는 독일, 프랑스, 영국에서 수술 전후 지침에 따라 실시간 헤모글로빈 모니터링이 의무화되어 있기 때문입니다. CE IVDR 요건에 따라 분석 장비의 소프트웨어 업데이트 및 신규 도입이 활발히 진행되고 있으며, 그 일례로 CBC(전혈구계수)와 CRP 통합 워크플로우를 필요로 하는 소규모 검사실을 대상으로 한 HORIBA사의 Yumizen H500의 CRP 인증을 들 수 있습니다. 중동 및 아프리카에서는 가임기 여성의 빈혈 유병률이 40%를 넘어서면서, 지방 진료소를 위한 견고한 현장 진단(POC) 장비의 도입이 촉진되고 있습니다. 남미에서는 영아의 CBC 검사 의무화가 확대되고 있으며, 브라질에서는 철분제 치료 30-45일 후에 헤모글로빈 검사를 재확인해야 하므로 소모품의 반복 매출이 발생하고 있습니다. 이러한 점들을 종합해 보면, 성숙한 시장에서는 새로운 하드웨어보다 미들웨어 업그레이드에 중점을 두고 있음에도 불구하고, 이러한 추세가 전 세계적으로 지역별 성장 동력을 유지하고 있어 헤모글로빈 검사 기기 시장의 균형 잡힌 성장을 보장하고 있습니다.

기타 혜택 :

  • 엑셀 형식 시장 예측(ME) 시트
  • 3개월간의 애널리스트 지원

자주 묻는 질문

  • 헤모글로빈 검사 기기 시장 규모는 어떻게 예측되나요?
  • 헤모글로빈 검사 기기 시장에서 가장 높은 성장률을 보이는 부문은 무엇인가요?
  • 헤모글로빈 검사 기기 시장에서 광도법 장비의 점유율은 어떻게 되나요?
  • 2025년 북미 지역의 헤모글로빈 검사 기기 시장 점유율은 얼마인가요?
  • 아시아태평양 지역의 헤모글로빈 검사 기기 시장 성장률은 어떻게 되나요?
  • 헤모글로빈 검사 기기 시장에서 비침습적 맥박 산소 포화도 측정법의 성장률은 어떻게 되나요?

목차

제1장 서론

제2장 조사 방법

제3장 주요 요약

제4장 시장 구도

제5장 시장 규모 및 성장 예측

제6장 경쟁 구도

제7장 시장 기회 및 향후 전망

AJY 26.06.22

According to Mordor Intelligence, the hemoglobin testing devices market size was valued at USD 4 billion in 2025 and is estimated to grow from USD 4.28 billion in 2026 to reach USD 5.91 billion by 2031, at a CAGR of 6.67% during the forecast period (2026-2031).

Hemoglobin Testing Devices - Market - IMG1

This report is Segmented by Product Type {Laboratory Analyzers (3-Part Differential Analyzers and More), POC Analyzers (Handheld Analyzers and More), and More}, Technology (Photometric, and More), End User (Hospitals, Labs, and More), Application (Anemia Screening, Maternal Health, and More), and Geography (North America, Europe, Asia-Pacific, MEA, and More). Market Forecasts are in Value (USD).

Global Hemoglobin Testing Devices Market Trends and Insights

High And Rising Anemia Burden Across LMICs And Aging Populations

More than 1.9 billion individuals, or 24% of the world's population, were anemic in 2024, with prevalence exceeding 40% in children under five and women of reproductive age in South Asia and Sub-Saharan Africa . India's National Family Health Survey-5 data still show anemia in 57% of women and 67% of children, highlighting a vast underserved diagnostic need. In Latin America, the mean hemoglobin level among Mexican women declined amid cuts to nutrition programs, sustaining community-level demand for screening. Simultaneously, an aging OECD cohort grapples with renal and cardiac comorbidities that require frequent hemoglobin checks, cementing dual-track growth for the Hemoglobin testing devices market.

Shift Toward Point-Of-Care Hemoglobin Testing For Rapid Decisions

Emergency departments, operating suites, and mobile donor stations increasingly require sub-5-minute hemoglobin turnaround. The AABB standards, effective April 2026, mandate quantitative testing for all double-RBC collections, accelerating uptake of handheld analyzers over legacy copper-sulfate baths. Siemens Healthineers' epoc system delivers wireless results in under 1 minute from 92 µL of whole blood, easing workflow congestion . FDA guidance in 2024 on skin-tone bias in optical sensing is pushing vendors to validate their devices across diverse populations, improving trust in CLIA-waived platforms and widening the market for hemoglobin testing devices.

Accuracy And Bias Concerns For Noninvasive Hb At Low Hb And Varied Skin Tones

Multiple studies show Masimo SpHb can miss transfusion triggers when true hemoglobin is below 10 g/dL, while darker skin reduces optical signal quality, leading the FDA to tighten validation guidance in 2024 . Ugandan field data also reported capillary bias in several handheld devices, complicating anemia screening in resource-poor settings. The perception gap constrains near-term uptake of noninvasive monitors in the Hemoglobin testing devices market.

Other drivers and restraints analyzed in the detailed report include:

  1. Strong Installed Base And Replacement Cycle Of Hematology Analyzers
  2. Public Health Screening And Blood Donation Programs Mandate Hb Testing
  3. Budget And Reimbursement Pressures Limiting Analyzer Upgrades In Mature Markets

For complete list of drivers and restraints, kindly check the Table Of Contents.

Segment Analysis

Point-of-care invasive analyzers are set to post a 7.78% CAGR through 2031, the fastest clip among all product groups, as recent CLIA-waived clearances allow them into pharmacies, WIC clinics, dialysis units, and ambulatory surgical centers that lack full laboratory infrastructure. Portable benchtop units sit in dialysis suites and same-day surgery rooms, where staff need quantitative results before discharge or erythropoiesis-stimulating-agent dosing. The AABB's 35th edition standards, effective April 2026, mandate such readings for every double red-cell collection and are phasing out copper-sulfate drop tests in blood centers.

Laboratory hematology analyzers still held 42.09% of the Hemoglobin testing devices market share in 2025, buoyed by Sysmex's large global installed base and a gradual migration from 3-part to 5-part differentials that add parameters such as immature granulocytes and reticulocyte hemoglobin content. Sysmex's FDA-cleared XR-Series and HORIBA's IVDR-certified Yumizen H500 CRP layer advanced analytics onto familiar photometric engines, helping laboratories justify upgrades even as budget ceilings lengthen equipment life cycles to 10-15 years.

Photometric or spectrophotometric instruments controlled 45.67% of the Hemoglobin testing devices market share in 2025, a position cemented by low reagent expense and the International Council for Standardization in Hematology's endorsement of the cyanmethemoglobin reference method. HORIBA's six-reagent Yumizen H2500 demonstrates how cost trimming keeps this technology attractive for mid-volume hospitals. Independent work from Chile confirmed that such analyzers deliver reliable red-cell indices for B-thalassemia screening when paired with confirmatory HbA2 tests, reinforcing their frontline diagnostic role.

The sharpest growth line, however, belongs to noninvasive pulse CO-oximetry, projected at an 8.62% CAGR through 2031, even though multiple studies show the technology can overestimate by up to 2 g/dL when true values fall below 10 g/dL. Perioperative guidelines from ESAIC and EACTS/EACTAIC endorse continuous hemoglobin trending to fine-tune transfusion triggers, a recommendation that is placing Masimo's SpHb sensors into new cardiac and orthopedic theaters across Europe and North America.

Geography Analysis

North America commanded 49.54% of the Hemoglobin testing devices market share in 2025, supported by a dense installed base of laboratory analyzers and early adoption of CLIA-waived handheld platforms. The region's hospitals are embedding perioperative blood-management protocols that require near-real-time hemoglobin values, while retail pharmacies and WIC clinics widen device placement beyond acute-care environments. Despite a 1.3% cut to the 2025 Clinical Laboratory Fee Schedule, U.S. laboratories continue to upgrade middleware so that older analyzers can feed electronic medical records, lengthening hardware lifecycles but sustaining reagent demand. Canada mirrors this pattern, with provincial health authorities approving CLIA-waived analyzers for community dialysis centers, creating a parallel distribution channel that sidesteps hospital procurement committees.

Asia-Pacific is projected to post the fastest CAGR of 8.31% through 2031, reflecting large-scale public health screening in India, China, and Indonesia. India's Anemia Mukt Bharat initiative has already deployed digital hemoglobinometers at the village level, yet the National Family Health Survey-5 still shows anemia in the majority of women and children, underscoring unmet diagnostic needs. China is adding dual testing for neonatal G6PD and hemoglobin on Mindray BS-2800M platforms, accelerating deployment in county hospitals and maternal-child centers. While Japan faces fee pressures that extend analyzer lifespans to 15 years, reagent-saving models from local suppliers are still entering secondary hospitals, cushioning revenue erosion. Collectively, these trends will lift the Asia-Pacific Hemoglobin testing devices market size to rival Europe before the end of the forecast period.

Europe held the second-largest regional position in 2025, driven by perioperative guidelines that mandate real-time hemoglobin monitoring in Germany, France, and the United Kingdom. CE IVDR requirements are prompting analyzer software retrofits and new placements, exemplified by HORIBA's Yumizen H500 CRP certification that targets small laboratories seeking combined CBC + CRP workflows. In the Middle East and Africa, anemia prevalence above 40% among women of reproductive age is catalyzing procurement of ruggedized point-of-care devices for rural clinics. South America is expanding infant CBC mandates, with Brazil requiring confirmatory hemoglobin tests 30-45 days after iron therapy, generating repeat consumable revenue. Taken together, these developments sustain global geographic momentum even as mature markets focus on middleware upgrades over new hardware, ensuring balanced growth for the Hemoglobin testing devices market.

  1. Abbott Laboratories
  2. Acon Laboratories
  3. Boule Diagnostics
  4. Danaher
  5. Diatron
  6. EKF Diagnostics
  7. Erba Mannheim
  8. F.Hoffman La Roche
  9. HORIBA Medical
  10. Masimo
  11. Nihon Kohden
  12. Nonin Medical
  13. Nova Biomedical
  14. OrSense Ltd.
  15. Mindray
  16. Siemens Healthineers
  17. Sysmex
  18. Trinity Biotech
  19. URIT Medical

Additional Benefits:

  • The market estimate (ME) sheet in Excel format
  • 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 Introduction

  • 1.1 Study Assumptions & Market Definition
  • 1.2 Scope of the Study

2 Research Methodology

3 Executive Summary

4 Market Landscape

  • 4.1 Market Overview
  • 4.2 Market Drivers
    • 4.2.1 High And Rising Anemia Burden Across LMICs and Aging Populations
    • 4.2.2 Shift Toward Point-Of-Care Hemoglobin Testing for Rapid Decisions
    • 4.2.3 Strong Installed Base and Replacement Cycle of Hematology Analyzers
    • 4.2.4 Public Health Screening and Blood Donation Programs Mandate Hb Testing
    • 4.2.5 Perioperative Blood Management Programs Adopting Continuous SpHb in OR/ICU
    • 4.2.6 CLIA-Waived Hb Analyzers Enabling New Sites (Pharmacies, WIC, Dialysis)
  • 4.3 Market Restraints
    • 4.3.1 Accuracy/Bias Concerns for Noninvasive Hb At Low Hb and Varied Skin Tones
    • 4.3.2 Budget And Reimbursement Pressures Limiting Analyzer Upgrades in Mature Markets
    • 4.3.3 Microcuvette/Consumable Costs and Supply Constraints Depress POC Utilization
    • 4.3.4 Data Integration/Middleware Gaps Hinder Scaling Across Decentralized Sites
  • 4.4 Supply-Chain Analysis
  • 4.5 Regulatory Landscape
  • 4.6 Technological Outlook
  • 4.7 Porter's Five Forces
    • 4.7.1 Threat of New Entrants
    • 4.7.2 Bargaining Power of Suppliers
    • 4.7.3 Bargaining Power of Buyers
    • 4.7.4 Threat of Substitutes
    • 4.7.5 Industry Rivalry

5 Market Size & Growth Forecasts (Value, USD)

  • 5.1 By Product Type
    • 5.1.1 Laboratory Hematology Analyzers
      • 5.1.1.1 3-part differential analyzers
      • 5.1.1.2 5-part and advanced differential analyzers
    • 5.1.2 Point-of-Care Hemoglobin Analyzers (invasive)
      • 5.1.2.1 Handheld analyzers
      • 5.1.2.2 Portable/benchtop analyzers
    • 5.1.3 Noninvasive Hemoglobin Monitors (pulse CO-oximetry)
      • 5.1.3.1 Spot-check monitors
      • 5.1.3.2 Continuous multi-parameter monitors
  • 5.2 By Technology
    • 5.2.1 Photometric/Spectrophotometric (azidemethemoglobin/HiCN)
    • 5.2.2 Co-oximetry (invasive blood gas analyzers)
    • 5.2.3 Near-infrared/Pulse CO-oximetry (noninvasive SpHb)
  • 5.3 By End User
    • 5.3.1 Hospitals & Clinics
    • 5.3.2 Diagnostic Laboratories/Reference Labs
    • 5.3.3 Blood Banks & Plasma Centers
    • 5.3.4 Ambulatory Surgical Centers
    • 5.3.5 Home Care & Community Health Programs
    • 5.3.6 Dialysis/Nephrology Centers
  • 5.4 By Application
    • 5.4.1 Anemia Screening & Diagnosis
    • 5.4.2 Maternal & Child Health Screening
    • 5.4.3 Perioperative & Critical Care Monitoring
    • 5.4.4 Dialysis/CKD Anemia Management
    • 5.4.5 Other Applications
  • 5.5 By Geography
    • 5.5.1 North America
      • 5.5.1.1 United States
      • 5.5.1.2 Canada
      • 5.5.1.3 Mexico
    • 5.5.2 Europe
      • 5.5.2.1 Germany
      • 5.5.2.2 France
      • 5.5.2.3 United Kingdom
      • 5.5.2.4 Italy
      • 5.5.2.5 Spain
      • 5.5.2.6 Rest of Europe
    • 5.5.3 Asia-Pacific
      • 5.5.3.1 China
      • 5.5.3.2 India
      • 5.5.3.3 Japan
      • 5.5.3.4 South Korea
      • 5.5.3.5 Australia
      • 5.5.3.6 Rest of Asia-Pacific
    • 5.5.4 Middle East and Africa
      • 5.5.4.1 GCC
      • 5.5.4.2 South Africa
      • 5.5.4.3 Rest of Middle East and Africa
    • 5.5.5 South America
      • 5.5.5.1 Brazil
      • 5.5.5.2 Argentina
      • 5.5.5.3 Rest of South America

6 Competitive Landscape

  • 6.1 Market Concentration
  • 6.2 Market Share Analysis
  • 6.3 Company Profiles {(includes Global level Overview, Market level overview, Core Segments, Financials as available, Strategic Information, Market Rank/Share for key companies, Products & Services, and Recent Developments)}
    • 6.3.1 Abbott Diagnostics
    • 6.3.2 ACON Laboratories
    • 6.3.3 Boule Diagnostics
    • 6.3.4 Danaher Corporation
    • 6.3.5 Diatron
    • 6.3.6 EKF Diagnostics
    • 6.3.7 Erba Mannheim
    • 6.3.8 F.Hoffman La Roche
    • 6.3.9 HORIBA Medical
    • 6.3.10 Masimo
    • 6.3.11 Nihon Kohden
    • 6.3.12 Nonin Medical
    • 6.3.13 Nova Biomedical
    • 6.3.14 OrSense Ltd.
    • 6.3.15 Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Co., Ltd
    • 6.3.16 Siemens Healthineers
    • 6.3.17 Sysmex Corporation
    • 6.3.18 Trinity Biotech
    • 6.3.19 URIT Medical

7 Market Opportunities & Future Outlook

  • 7.1 White-space & unmet-need assessment
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