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개폐식 바늘 : 시장 점유율 분석, 업계 동향 및 통계, 성장 예측(2026-2031년)

Retractable Needles - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2026 - 2031)

발행일: | 리서치사: 구분자 Mordor Intelligence | 페이지 정보: 영문 | 배송안내 : 2-3일 (영업일 기준)

    
    
    




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Mordor Intelligence에 의하면, 개폐식 바늘 시장 규모는 2025년 55억 9,000만 달러로 평가되었습니다. 2026년에는 58억 1,000만 달러로 확대되어 2031년까지 71억 7,000만 달러에 이를 것으로 예측되며, 2026-2031년 CAGR은 4.32%를 나타낼 전망입니다.

Retractable Needles-Market-IMG1

본 보고서는 제품 유형(자동식 개폐식 바늘, 수동식 개폐식 바늘), 용도(피하 주사 등), 최종 사용자(병원, 진료소·의사 진료실, 외래수술센터(ASC), 재택 간호·지역 의료), 지역(북미, 유럽, 아시아태평양, 중동 및 아프리카 등)별로 분류되어 있습니다. 시장 전망은 금액(달러) 기준으로 제시되어 있습니다.

세계의 개폐식 바늘 시장 동향 및 인사이트

만성 질환 및 대규모 예방접종 프로그램으로 인한 접종량 증가

세계 당뇨병 환자 수는 2045년까지 성인 7억 8,300만 명에 달할 것으로 예측되며, 미국 내 GLP-1 제제의 사용만으로도 2030년까지 연간 약 10억 회분의 피하 투여가 증가할 것으로 전망됩니다. 일라이 릴리의 ‘Zepbound’는 2025년에 체중 관리 약물로 처방 건수 1위를 기록했으며, 2026년 3월에 시작된 ‘Employer Connect’ 채널에서는 1병당 449달러에 판매되어 6,700만 명의 메디케어 파트 D 가입자에게 보급되었습니다. 최근 FDA가 바이오시밀러인 ‘Yusimry’와 ‘Wezlana’를 승인함에 따라, 자가면역 질환 치료제 분야에서도 안전 장치에 대한 수요가 확대되고 있습니다. WHO의 2030년 예방접종 의제에서는 대규모 캠페인 시 자동 무효화 기능이 탑재된 주사기의 사용이 의무화되어 있으며, 이에 따라 신흥 시장에서 리트랙터블 기술의 보급이 더욱 확대되고 있습니다. 현재 44개 주에서 시행되고 있는 ‘주사기 서비스 프로그램’에서는 해악 감소 현장에서 수동 안전 캡이 장착된 멸균된 날카로운 물품을 배포하고 있습니다.

안전 장치 도입을 가속화하는 규제 요건 및 날카로운 물체로 인한 부상 방지 정책

OSHA는 2025년 1월, 중대한 위반에 대한 벌금을 1만 6,550달러로, 고의적인 위반에 대한 벌금을 16만 5,514달러로 인상함으로써, 날카로운 물체로 인한 부상 방지를 단순한 규정 준수 점검 항목에서 재정적 우선 과제로 격상시켰습니다. 미국에서는 여전히 연간 약 38만 5,000건의 바늘 찔림 사고가 발생하고 있으며, 그 대부분이 보고되지 않고 있어 병원들은 소송 위험에 노출되어 있습니다. EU 의료기기 규정(MDR)은 라벨 및 포장에 안전 장치를 기재하도록 의무화하고 있으며, 제조업체는 13-18개월에 걸친 CE 마크 심사를 받아야 하는데, 이것이 기존 제품의 갱신 과정에서 병목 현상을 초래하고 있습니다. WHO의 사전 인증에 따르면, GAVI의 자금 지원은 ISO 23908 : 2024를 준수하는 자동 무효화 주사기에 연계되어 있으며, 이로 인해 저소득 국가에서의 예방접종 입찰에서 리트랙터식 바늘의 채택이 사실상 필수 사항이 되었습니다. 캘리포니아주의 AB 2975와 같은 주 차원의 법규는 노동 안전에 대한 감시를 한층 더 강화하고 있으며, 수동형 장치의 상업적 가치를 높여주고 있습니다.

기존 기기와 단가 차이 및 예산 제약

안전 바늘은 일반적으로 일반 강철 바늘에 비해 단가가 20-30% 더 비싸기 때문에 환급액 증가세가 둔한 아시아태평양이나 라틴아메리카에서는 조달에 부담이 되고 있습니다. 생산의 국내 복귀는 즉각적인 비용 부담을 초래합니다. ICU Medical사는 2025년에 3,360만 달러의 관세를 납부했으나, 이 비용은 병원 측에 전가될 가능성이 높습니다. GPO 계약은 대량 구매를 통한 할인을 통해 가격 급등을 완화해 주지만, 장기 계약의 경우 계약 기간 중에 차세대 기기가 출시될 경우 기술적 노후화 위험을 수반합니다. 저소득국의 예방접종 프로그램에서는 수동적인 안전 대책이 누락된 최저가 입찰 방식이 채택되는 경우가 있어, 안전 대책의 취지를 훼손할 우려가 있습니다. 지급 기관의 처방약 목록도 이러한 긴축 추세를 반영하고 있으며, CVS는 2025년 7월 틸제파티드를 목록에서 제외함으로써 고가의 주사제 치료법에 대한 광범위한 거부감을 시사하고 있습니다.

부문별 분석

자동식 개폐식 바늘은 2025년 매출의 53.39%를 차지했으며, 2031년까지 연평균 성장률(CAGR) 5.23%를 나타낼 것으로 전망됩니다. 병원의 GPO는 고장률이 낮고 OSHA에 보고되는 건수가 적다는 것이 입증된 패시브형 모델을 선호하여 채택하고 있습니다. Retractable Technologies사가 보유한 특허는 후발 기업의 설계를 제한하고 있어, 경쟁사들은 지적 재산권(IP) 라이선스를 취득하거나 이를 회피할 수 있는 혁신을 모색해야 하는 상황에 처해 있습니다. 수동식 바늘은 초기 비용이 선택에 큰 영향을 미치는 신흥 시장에서 여전히 남아 있지만, GAVI 및 WHO의 입찰 건수가 증가함에 따라 자동 무효화 기능을 필수 조건으로 하는 경향이 강해지고 있으며, 이에 따라 수축식 바늘 시장에서 수동식 바늘의 점유율은 꾸준히 줄어들고 있습니다.

공급업체 통합이 진행되고 있습니다. MTD 그룹이 2024년 8월 입소메드사의 펜형 주사바늘 사업을 인수함에 따라, 해당 회사의 연간 판매량은 25억 개에 달하며 세계 2위 자리를 차지했습니다. 이를 통해 GPO와의 협상에서 협상력이 강화되었습니다. 환경 문제 또한 새로운 관점을 제시하고 있습니다. 리필이 가능한 자동 주사기는 매립 폐기물 감축 효과가 기대되지만, 규제 체계가 아직 확정되지 않아 일회용 수축식 바늘에 대한 즉각적인 위협이 되지는 못하고 있습니다. 전반적으로 볼 때, 자동 주사기는 수축식 바늘 시장에서 수량 및 금액 측면에서 성장을 이끄는 원동력으로 계속 자리매김할 것입니다.

지역별 분석

OSHA(미국 직업안전보건청)의 제재 강화와 GLP-1 제제의 승인 확대가 투여 횟수 증가를 이끈 결과, 2025년 전 세계 매출액 중 북미가 45.49%를 차지했습니다. 관세로 인한 제조 비용 상승에도 불구하고, BD사가 2026년 중반 가동을 시작할 예정인 네브래스카주 확장 계획은 국내 생산 능력에서 철수하는 한 예입니다. 비만 치료제에 대한 메디케어 적용 범위 확대와 고용주들의 도입으로 인해, 2030년까지 연간 10억 회분의 투여가 추가될 것으로 추정되며, 보험금 지급 압박에도 불구하고 해당 지역의 성장 전망은 유지될 것으로 보입니다.

아시아태평양은 2031년까지 연평균 성장률(CAGR) 5.12%를 기록하며 리트랙터블 니들 시장을 주도할 것으로 전망됩니다. 중국과 인도는 백신 접종 캠페인과 의료 관광 인프라에 막대한 투자를 하고 있으며, 이로 인해 의료 기관 및 재택 간호용 백신 구매가 모두 증가하고 있습니다. 만성 질환의 유병률은 해당 지역에 현저히 집중되어 있으며, 엠벡타(Embecta)가 2026년에 출시할 GLP-1 바이오시밀러는 누적된 수요를 흡수할 것으로 전망됩니다. 니프로, 테르모, 힌두스탄 시린지 등 국내 기업들은 가격 경쟁력을 유지하고 있지만, 규제 집행이 일관되지 않아 위조품의 유입이 용인되고 있으며, 이로 인해 프리미엄 제품의 채택이 저해되고 있습니다.

유럽은 기회와 규정 준수 위험 사이에서 갈림길에 서 있습니다. EU의 MDR(의료기기 규정)에 따른 장기화되는 인증 절차로 인해, 승인 전에 구형 SKU가 시장에서 철수할 경우 일시적인 공급 부족이 발생할 우려가 있습니다. 그러나 MTD 그룹의 유럽 전역에 걸친 생산 능력과 유니서의 Euroject 시리즈가 견고한 공급 기반을 뒷받침하고 있습니다. GAVI가 지원하는 동유럽 국가들의 프로그램에서 자동 비활성화 기능의 의무화는 더욱 큰 호재가 될 것입니다. 그 밖의 지역에서는 남미와 중동 및 아프리카가 절대적인 규모 면에서는 뒤처져 있지만, WHO의 조달 사양이 ISO-23908 준수를 요구하고 있기 때문에 정책 주도 시장 기회가 창출되고 있습니다.

기타 혜택 :

  • 엑셀 형식 시장 예측(ME) 시트
  • 3개월간의 애널리스트 지원

자주 묻는 질문

  • 개폐식 바늘 시장 규모는 어떻게 예측되나요?
  • 자동식 개폐식 바늘의 시장 점유율은 어떻게 되나요?
  • 북미 지역의 개폐식 바늘 시장 전망은 어떤가요?
  • 아시아태평양 지역의 개폐식 바늘 시장 성장률은 어떻게 되나요?
  • 안전 장치 도입을 가속화하는 규제 요건은 무엇인가요?
  • 기존 기기와의 단가 차이는 어떤 영향을 미치고 있나요?
  • 주요 기업은 어디인가요?

목차

제1장 서론

제2장 조사 방법

제3장 주요 요약

제4장 시장 구도

제5장 시장 규모 및 성장 예측

제6장 경쟁 구도

제7장 시장 기회 및 향후 전망

KTH 26.06.24

According to Mordor Intelligence, the retractable needles market size is expected to increase from USD 5.59 billion in 2025 to USD 5.81 billion in 2026 and reach USD 7.17 billion by 2031, growing at a CAGR of 4.32% over 2026-2031.

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This report is Segmented by Product Type (Automatic Retractable Needles, Manual Retractable Needles), Application (Subcutaneous Injections, and More), End User (Hospitals, Clinics and Physician Offices, Ambulatory Surgical Centers, Home Care and Community Health), and Geography (North America, Europe, Asia-Pacific, Middle East & Africa, and More). The Market Forecasts are Provided in Terms of Value (USD).

Global Retractable Needles Market Trends and Insights

Rising Injection Volumes From Chronic Diseases And Mass Immunization Programs

Global diabetes prevalence is projected to reach 783 million adults by 2045, and U.S. GLP-1 utilization alone is expected to add roughly 1 billion subcutaneous doses per year by 2030 . Eli Lilly's Zepbound became the top weight-management prescription in 2025, and its Employer Connect channel launched in March 2026 at USD 449 per pen, spurring uptake across 67 million Medicare Part D beneficiaries. Recent FDA approvals of biosimilars Yusimry and Wezlana extend safety-device demand to autoimmune therapies. WHO's 2030 immunization agenda mandates auto-disable syringes for mass campaigns, further embedding retractable technology in emerging markets. Syringe Services Programs, now active in 44 states, distribute sterile sharps that increasingly incorporate passive safety tips in harm-reduction settings.

Regulatory Mandates And Sharps-Injury Prevention Policies Accelerating Safety Device Adoption

OSHA raised fines for serious violations to USD 16,550 and for willful violations to USD 165,514 in January 2025, elevating sharps-injury prevention from a compliance checkbox to a financial priority. Roughly 385,000 U.S. needlestick injuries still occur annually, and the majority of them remain unreported, exposing hospitals to litigation risk . The EU MDR requires safety mechanisms in labeling and packaging, forcing manufacturers to undergo 13- to 18-month CE mark reviews that now bottleneck legacy product renewals. WHO prequalification ties GAVI funding to auto-disable syringes that conform to ISO 23908:2024, effectively hard-wiring retractable needles into low-income immunization tenders. State-level statutes, such as California's AB 2975, further tighten occupational-safety scrutiny and reinforce the commercial case for passive devices.

Higher Unit Costs Versus Conventional Devices And Budget Constraints

Safety needles typically carry 20-30% unit premiums versus plain steel, straining procurement in Asia-Pacific and Latin America, where reimbursement growth lags. Reshoring adds immediate cost pressure: ICU Medical paid USD 33.6 million in tariffs during 2025, a sum likely passed through to hospitals. GPO contracts soften premium shock through bulk discounts, but long commitments risk obsolescence if next-gen devices emerge mid-cycle. Low-income immunization programs sometimes default to lowest-bid tenders that lack passive safeguards, undermining the intent of safety policies. Payer formularies echo this austerity: CVS dropped tirzepatide in July 2025, signaling broader resistance to high-priced injectable regimens.

Other drivers and restraints analyzed in the detailed report include:

  1. Shift To Prefilled Drug-Device Combinations with Embedded Safety
  2. Innovation In Passive/Auto-Retractable Mechanisms And Low-Dead-Space Designs
  3. Workflow And Training Gaps With Manual Safety Mechanisms

For complete list of drivers and restraints, kindly check the Table Of Contents.

Segment Analysis

Automatic retractable needles accounted for 53.39% of 2025 revenue, and is expected to grow with 5.23% CAGR through 2031. Hospital GPOs gravitate toward passive models that document lower failure rates and fewer OSHA reportables. Patents held by Retractable Technologies restrict fast-follower designs, compelling challengers to license IP or innovate around it. Manual needles linger in emerging markets where upfront costs dictate choice, but rising GAVI and WHO tenders embed auto-disable criteria that steadily shrink manual needles' share of the retractable needles market.

Supplier consolidation is tightening. MTD Group's August 2024 purchase of Ypsomed's pen-needle business vaulted it to the world's number-two volume slot at 2.5 billion units annually, heightening bargaining power in GPO negotiations. Environmental concerns add a fresh angle: reloadable autoinjectors promise landfill cuts but lack finalized regulatory frameworks, delaying any immediate threat to single-use retractables. Overall, automatic devices will remain the volume and value engine inside the retractable needles market.

Geography Analysis

North America accounted for 45.49% of 2025 global sales as OSHA penalties escalated and GLP-1 approvals drove injection counts. BD's Nebraska expansion, due to go online mid-2026, illustrates the retreat from domestic capacity even as tariffs elevated manufacturing costs. Medicare coverage for anti-obesity drugs and employer uptake will add an estimated 1 billion annual doses by 2030, safeguarding regional growth prospects despite the reimbursement squeeze.

Asia-Pacific will pace the retractable needles market at a 5.12% CAGR to 2031. China and India invest heavily in vaccination drives and medical tourism infrastructure, boosting both institutional and home-care purchases. Chronic disease prevalence skews heavily toward the region, and Embecta's 2026 GLP-1 biosimilar launches are set to capture pent-up demand. Domestic firms such as Nipro, Terumo, and Hindustan Syringes maintain price advantages, although uneven regulatory enforcement permits counterfeit penetration that erodes premium adoption.

Europe straddles opportunity and compliance risk. The EU MDR's protracted certification process threatens temporary shortages when legacy SKUs retire before approvals. Yet, MTD Group's pan-European capacity and Unither's Euroject line anchor a robust supply base. Auto-disable mandates in GAVI-supported Eastern European programs deliver incremental tailwinds. Elsewhere, South America and the Middle East & Africa lag in absolute terms but show policy-driven openings as the WHO procurement specifications require ISO-23908 compliance.

  1. B. Braun
  2. Beckton Dickinson
  3. Biotronix Healthcare Inc.
  4. Cardinal Health
  5. DMC Medical Limited
  6. Henke-Sass, Wolf
  7. Hindustan Syringes & Medical Devices
  8. ICU Medical
  9. MYCO Medical
  10. Nanchang Kindly
  11. Nipro
  12. Numedico Technologies Pty Ltd
  13. Retractable Technologies
  14. Roncadelle Operations s.r.l.
  15. Sol-Millennium Medical Group
  16. Terumo
  17. UltiMed, Inc.
  18. Weigao Group
  19. Zephyrus Innovations Inc.

Additional Benefits:

  • The market estimate (ME) sheet in Excel format
  • 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 Introduction

  • 1.1 Study Assumptions & Market Definition
  • 1.2 Scope of the Study

2 Research Methodology

3 Executive Summary

4 Market Landscape

  • 4.1 Market Overview
  • 4.2 Market Drivers
    • 4.2.1 Rising Injection Volumes from Chronic Diseases and Mass Immunization Programs
    • 4.2.2 Regulatory Mandates and Sharps-Injury Prevention Policies Accelerating Safety Device Adoption
    • 4.2.3 Shift To Prefilled Drug-Device Combinations with Embedded Safety
    • 4.2.4 Innovation In Passive/Auto-Retractable Mechanisms and Low-Dead-Space Designs
    • 4.2.5 Hospital Procurement Via GPOs Favoring Integrated Safety and Bundled Contracts
    • 4.2.6 Supply-Chain Localization and Tariff-Driven Reshoring Boosting Safety-Grade Capacity
  • 4.3 Market Restraints
    • 4.3.1 Higher Unit Costs Vs Conventional Devices and Budget Constraints
    • 4.3.2 Workflow/Training Gaps and Activation Failures In Manual Safety Mechanisms
    • 4.3.3 Competition From Needle-Free and Alternative Delivery Modalities
    • 4.3.4 Regulatory Crackdowns/Recalls Causing Intermittent Supply Disruptions
  • 4.4 Supply-Chain Analysis
  • 4.5 Regulatory Landscape
  • 4.6 Technological Outlook
  • 4.7 Porter's Five Forces Analysis
    • 4.7.1 Threat of New Entrants
    • 4.7.2 Bargaining Power of Suppliers
    • 4.7.3 Bargaining Power of Buyers
    • 4.7.4 Threat of Substitutes
    • 4.7.5 Competitive Rivalry

5 Market Size & Growth Forecasts (Value USD)

  • 5.1 By Product Type
    • 5.1.1 Automatic Retractable Needles
    • 5.1.2 Manual Retractable Needles
  • 5.2 By Application
    • 5.2.1 Subcutaneous Injections
    • 5.2.2 Intramuscular Injections
    • 5.2.3 Intravenous Injections
  • 5.3 By End User
    • 5.3.1 Hospitals
    • 5.3.2 Clinics and Physician Offices
    • 5.3.3 Ambulatory Surgical Centers
    • 5.3.4 Home Care and Community Health
  • 5.4 By Geography
    • 5.4.1 North America
      • 5.4.1.1 United States
      • 5.4.1.2 Canada
      • 5.4.1.3 Mexico
    • 5.4.2 Europe
      • 5.4.2.1 Germany
      • 5.4.2.2 United Kingdom
      • 5.4.2.3 France
      • 5.4.2.4 Italy
      • 5.4.2.5 Spain
      • 5.4.2.6 Rest of Europe
    • 5.4.3 Asia-Pacific
      • 5.4.3.1 China
      • 5.4.3.2 India
      • 5.4.3.3 Japan
      • 5.4.3.4 South Korea
      • 5.4.3.5 Australia
      • 5.4.3.6 Rest of Asia-Pacific
    • 5.4.4 Middle East & Africa
      • 5.4.4.1 GCC
      • 5.4.4.2 South Africa
      • 5.4.4.3 Rest of MEA
    • 5.4.5 South America
      • 5.4.5.1 Brazil
      • 5.4.5.2 Argentina
      • 5.4.5.3 Rest of South America

6 Competitive Landscape

  • 6.1 Market Concentration
  • 6.2 Market Share Analysis
  • 6.3 Company Profiles (includes Global level Overview, Market Level Overview, Core Segments, Financials as Available, Strategic Information, Market Rank/Share for Key Companies, Products & Services, and Recent Developments)
    • 6.3.1 B. Braun Melsungen AG
    • 6.3.2 Becton, Dickinson and Company
    • 6.3.3 Biotronix Healthcare Inc.
    • 6.3.4 Cardinal Health
    • 6.3.5 DMC Medical Limited
    • 6.3.6 Henke-Sass, Wolf
    • 6.3.7 Hindustan Syringes & Medical Devices
    • 6.3.8 ICU Medical
    • 6.3.9 MYCO Medical
    • 6.3.10 Nanchang Kindly
    • 6.3.11 Nipro Corporation
    • 6.3.12 Numedico Technologies Pty Ltd
    • 6.3.13 Retractable Technologies, Inc.
    • 6.3.14 Roncadelle Operations s.r.l.
    • 6.3.15 Sol-Millennium Medical Group
    • 6.3.16 Terumo Corporation
    • 6.3.17 UltiMed, Inc.
    • 6.3.18 Weigao Group
    • 6.3.19 Zephyrus Innovations Inc.

7 Market Opportunities & Future Outlook

  • 7.1 White-space & unmet-need assessment
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