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리퍼브 치과 기공 장비 및 유지보수 : 시장 점유율 분석, 업계 동향 및 통계, 성장 예측(2026-2031년)

Refurbished Dental Equipment And Maintenance - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2026 - 2031)

발행일: | 리서치사: 구분자 Mordor Intelligence | 페이지 정보: 영문 | 배송안내 : 2-3일 (영업일 기준)

    
    
    




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Mordor Intelligence에 의하면, 리퍼브 치과 기공 장비 및 유지보수 시장 규모는 2025년에 10억 3,000만 달러로 평가되었습니다. 2026년에 11억 달러에서 2031년까지 16억 3,000만 달러에 이를 것으로 예측되며, 2026-2031년 CAGR은 8.15%를 나타낼 전망입니다.

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본 보고서는 장비 유형(영상 진단 시스템, 치과용 의자 및 딜리버리 유닛, 핸드피스 및 부속품 등), 서비스 유형(예방 정비, 수리·보수 서비스 등), 최종 사용자(치과 병원 등) 및 지역(북미, 유럽, 아시아태평양 등)별로 분류되어 있습니다. 시장 전망은 금액(달러) 기준으로 제시되어 있습니다.

세계의 리퍼브 치과 기공 장비 및 유지보수 시장 동향 및 인사이트

소규모 치과에서 비용 절감 압박이 커지고 있습니다.

2025년, 장비 및 소모품 비용은 전년 대비 5-6% 상승하여 일반적인 인플레이션율을 상회했으며, 임금 상승 압력이 가해지기 전부터 이미 이익률을 압박했습니다. 미국의 많은 주에서 진료 보수가 청구액의 절반도 되지 않는 상황에서 치과의사의 55%가 ‘낮은 진료 보수율’을 가장 큰 위협으로 꼽았으며, 2026년에 대규모 설비 투자를 계획하고 있는 치과의사는 4명 중 1명에 불과했습니다. 연간 15만-17만 달러의 EBITDA 감소에 직면한 이 클리닉에서는 현재, 10만 달러 상당의 신형 스캐너를 4만 달러 상당의 재인증된 아날로그 장비로 교체하여, 위생 직원 및 마케팅에 투입할 자금을 확보하고 있습니다. 캐나다에서도 비슷한 경향이 나타나는데, 공적 보험의 진료 보수가 주 정부의 기준보다 두 자릿수나 낮게 책정되어 있어 치과 병원들은 공동구매 협동조합에 가입할 수밖에 없는 실정입니다. 이러한 현실로 인해, 리퍼브 치과 기공 장비 및 유지보수 시장은 단순한 경기 침체기의 임시 방편이 아니라, 표준적인 조달 전략에 확고히 자리 잡게 되었습니다.

유럽 및 미국의 순환 경제 관련 법규 확대

EU의 ‘지속 가능한 제품을 위한 에코디자인 규정’에 따르면, 2026년 7월까지 모든 의료기기에 대해 ‘디지털 제품 여권’ 도입이 의무화되어 있으며, 모든 진료용 의자, 센서, 모터에는 추적 가능한 재생 데이터가 기록되어야 합니다. 이와는 별도로, 규정 2024/1849에 따라 이미 수은 아말감 충전재가 금지되어 있으며, 이는 재활용 사업의 경제성과 맞물려 구강 내 스캐너에 대한 수요를 가속화하고 있습니다. 프랑스의 AGEC법은 ‘Reconditioned Origin France(프랑스산 재생품)’ 라벨에 재사용 부품 비율이 85% 이상이어야 한다는 기준을 마련하고 있으며, 그레이 마켓의 재판매업자보다 인증된 재생업체를 우대하고 있습니다. 미국 정부 기관들도 비슷한 추세를 보이고 있으며, 연방 정부의 조달 지침에 따라 현재 수명 주기 전반에 걸친 탄소 배출량을 기준으로 입찰을 평가하고 있기 때문에 재생 재고는 경쟁 우위를 확보하는 요소가 되고 있습니다. 이러한 조치들이 맞물리면서, 규정 준수를 철저히 하는 재생업체들은 공공 조달 문서에서 단순한 선택지 중 하나에서 필수적인 파트너로 지위를 높이고 있습니다.

코로나19 이후 감염 관리 위험에 대한 인식

재처리된 일회용 의료기기가 위험을 높이는지에 대해서는 체계적 문헌고찰에서 여전히 결론이 나지 않았지만, 증거가 아니라 인식 때문에 구매자들이 주저하는 경우가 종종 있습니다. 감염관리위원회는 재생 제품의 천 커버에 생긴 미세한 균열에 오토클레이브 처리를 견뎌낸 생물막이 축적될 것을 우려하고 있습니다. 이에 대해 재생업체 측은 현재 제3자 기관이 발급한 멸균 검증 증명서, 분해 공정의 동영상 해설, 표면 무결성 보증 등을 제시하며 대응하고 있습니다. 이러한 보장이 있음에도 불구하고, 아시아 지역에서는 경계심이 고조되고 있어 일부 의료기관은 도입에 신중한 태도를 보이고 있으며, 본래라면 순조로울 법한 보급에 다소 제동이 걸리고 있습니다.

부문별 분석

2025년 기준으로, 영상 시스템은 치과 재생 및 유지보수 시장의 36.62%를 차지했으며, 이는 신제품 가격이 10만 달러를 훨씬 초과하는 CBCT 및 파노라마 장기에 대한 수요가 여전히 견고함을 보여줍니다. 이에 반해, 재인증된 기기의 가격은 정가의 약 40% 수준입니다. 여러 대의 훈련용 장비가 필요한 경우나, 새로운 하드웨어에 할당할 자금이 부족한 학술 기관에게도 재인증된 영상 장비는 매력적인 선택지가 되고 있습니다.

CAD/CAM 및 3D 프린팅 부문은 당일 크라운 제공 및 외부 위탁 비용 절감을 목표로 하는 치과 병원 수요에 힘입어 연평균 성장률(CAGR) 8.98%로 성장을 지속하고, 있습니다. 베트남의 일류 시설에서는 이미 85-95%의 이용률을 기록하고 있으며, 이는 인도네시아, 태국, 필리핀의 도입 곡선에 대한 선행 지표가 되고 있습니다. 이 국가들에서는 아직 약 3분의 1의 치과만 이를 도입한 상태입니다. 또한, 스캐너가 석고 모형이나 일회용 트레이를 대체함에 따라 디지털 워크플로는 친환경 조달이라는 흐름과도 부합하고 있습니다.

치과용 의자 및 딜리버리 유닛의 경우, 진료실 레이아웃을 표준화하려는 DSO(치과 진료소 운영 조직) 수요가 꾸준히 이어지고 있습니다. 다수 재사용된 의자는 신제품보다 30-50% 저렴하게 판매되고 있으며, 이를 통해 체인점은 제한된 자본 예산으로도 새로운 진료소를 개설할 수 있게 됩니다. 핸드피스와 액세서리는 3-5년이라는 짧은 주기로 교체되지만, 보증 내용의 불일치로 인해 재생품 도입이 지연되고 있습니다. 특히, 칩 교체와 관련하여 FDA의 심사 대상이 되고 있는 고속 터빈의 경우, 이러한 경향이 두드러집니다.

멸균 및 감염 관리 장비는 팬데믹 이후 주목을 받게 되었습니다. 오토클레이브는 복잡한 전기 기계 장치이지만, 완전한 가압 사이클의 재교정과 개스킷 교체를 문서화하고 있는 재생 업체라면, 비용을 중시하는 지역 클리닉으로부터 수주를 확보할 수 있습니다. 조명 및 모니터 암 시장 규모는 여전히 작지만, 시스템 통합사업자들은 추가 비용을 최소화하면서 거래 가치를 높이기 위해 이를 재생 장비 번들에 포함시키는 경우가 많습니다.

지역별 분석

2025년, 북미는 전 세계 매출의 39.38%를 차지했습니다. 인플레이션을 고려한 상환액이 정체되자, 진료소는 재생 리클라이닝 의자와 영상 진단 장비를 도입하여 예산을 조율하기 시작했습니다. 캐나다에서 공적 치과 의료 제도가 도입됨에 따라 환자 수는 증가했으나, 진료 보수는 최대 15% 삭감되었습니다. 이러한 이익률에 대한 타격은 DSO(치과 서비스 조직)가 재인증 장비를 신품 가격의 절반에 조달함으로써 상쇄되었습니다.

유럽에서는 ‘순환형 경제 행동 계획’의 주요 단계들을 바탕으로 착실히 진전을 보이고 있습니다. 2026년 7월부터는 ‘디지털 제품 여권’이 의무화되며, 이에 따라 규정을 준수한 재생기기 제조업체는 공공 조달에서 우선적인 공급업체가 될 것입니다. 프랑스의 AGEC 규정은 재사용 부품의 비율을 엄격하게 규정함으로써 이러한 수요를 더욱 확대하고 있으며, 그레이 마켓 업체들을 경쟁에서 배제하고 있습니다.

아시아태평양은 가장 빠르게 성장하고 있으며, 2031년까지의 연평균 성장률(CAGR)은 9.03%로 전망됩니다. 싱가포르, 말레이시아, 인도네시아, 중국에서는 DSO가 급증하고 있어, 재생 CBCT 및 CAD/CAM 블록을 40-60% 할인된 가격에 구매할 수 있도록 주문을 통합하고 있습니다. 규제의 불일치가 거래에 마찰을 일으키고 있지만, 대형 재생업체들은 추가적인 규정 준수 비용을 감당하면서도 여전히 신제품의 정가보다 낮은 가격을 실현하고 있습니다.

남미 및 중동 및 아프리카는 절대 수치로는 뒤처지고 있지만, 낮은 기준에서 두 자릿수의 판매량 증가를 기록하고 있습니다. 브라질에서 헨리 샤인사의 지분을 인수한 것은 OEM 재인증 프로그램이 보급되기 전에 조기에 지배적 지위를 확보하려는 유통업체의 의지를 보여주는 것입니다. 기술 인력 부족이나 통관상의 장벽은 여전히 현실적인 과제이지만, 가격에 민감하고 현금 거래가 주를 이루는 시장에서 설비 투자 비용을 50% 절감할 수 있다는 매력은 무시할 수 없습니다.

기타 혜택 :

  • 엑셀 형식 시장 예측(ME) 시트
  • 3개월간의 애널리스트 지원

자주 묻는 질문

  • 리퍼브 치과 기공 장비 및 유지보수 시장 규모는 어떻게 예측되나요?
  • 소규모 치과에서 리퍼브 장비 도입의 이유는 무엇인가요?
  • 유럽에서 리퍼브 치과 기공 장비에 대한 법규는 어떤 변화가 있나요?
  • 코로나19 이후 감염 관리에 대한 인식은 어떻게 변화했나요?
  • 영상 시스템의 시장 점유율은 어떻게 되나요?
  • 아시아태평양 지역의 리퍼브 치과 기공 장비 시장 성장률은 어떻게 되나요?
  • 북미 지역의 리퍼브 치과 기공 장비 시장 현황은 어떤가요?

목차

제1장 서론

제2장 조사 방법

제3장 주요 요약

제4장 시장 구도

제5장 시장 규모 및 성장 예측

제6장 경쟁 구도

제7장 시장 기회 및 향후 전망

KTH 26.06.24

According to Mordor Intelligence, the refurbished dental equipment & maintenance market size is projected to be USD 1.03 billion in 2025, USD 1.10 billion in 2026, and reach USD 1.63 billion by 2031, growing at a CAGR of 8.15% from 2026 to 2031.

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This report is Segmented by Equipment Type (Imaging Systems, Dental Chairs & Delivery Units, Handpieces & Accessories, and More), Service Type (Preventive Maintenance, Corrective/Repair Service, and More), End User (Dental Hospitals, and More), and Geography (North America, Europe, Asia-Pacific, and More). The Market Forecasts are Provided in Terms of Value (USD).

Global Refurbished Dental Equipment And Maintenance Market Trends and Insights

Escalating Cost-Containment Pressure on Small Dental Practices

Costs for equipment and consumables climbed 5-6% year-on-year in 2025, outstripping general inflation and flattening margins even before wage pressure enters the equation. With reimbursement schedules covering less than half of billed fees in many U.S. states, 55% of dentists named low payer rates as their top threat, and only one in four planned any large capital purchase for 2026. Clinics facing EBITDA compression of USD 150,000-170,000 annually now swap USD 100,000 new scanners for USD 40,000 recertified analogs, freeing cash for hygiene staff and marketing. Similar arithmetic echoes in Canada, where public-plan fees trail provincial schedules by double digits, nudging practices toward group-buying cooperatives. These realities embed the Refurbished Dental Equipment & Maintenance market firmly into standard procurement playbooks, not just recession stopgaps.

Growing Circular-Economy Legislation in Europe and United States

The EU's Ecodesign for Sustainable Products Regulation mandates Digital Product Passports for all medical devices by July 2026, meaning every chair, sensor, and motor must carry traceable refurbishment data. Separately, Regulation 2024/1849 already bans mercury amalgam fillings, accelerating intraoral-scanner demand that dovetails with refurbishment economics. France's AGEC law layers an 85% reused-component threshold onto "Reconditioned Origin France" labels, favoring certified refurbishers over gray-market resellers. U.S. agencies mirror the trend: federal purchasing guidelines now score bids on life-cycle carbon, making refurbished inventory a competitive lever. Combined, these measures lift compliant refurbishers from optional suppliers to mandated partners inside public tender documents.

Perceived Infection-Control Risks Post-COVID-19

Systematic reviews remain inconclusive on whether reprocessed single-use devices elevate risk, but perception, not evidence, often drives buyer hesitation. Infection-control committees worry that microcracks in refurbished upholstery trap biofilms that survive autoclave cycles. Refurbishers now counter with third-party sterilization-validation certificates, video walkthroughs of teardown steps, and surface-integrity guarantees. Despite these assurances, heightened vigilance in Asia keeps some practices on the fence, slightly tempering otherwise robust uptake.

Other drivers and restraints analyzed in the detailed report include:

  1. Rising Adoption of Intra-Oral 3D Scanners in Emerging Markets
  2. Rapid Expansion of Corporate DSOs in Southeast Asia
  3. Limited OEM Warranty and Certification Frameworks

For complete list of drivers and restraints, kindly check the Table Of Contents.

Segment Analysis

Imaging Systems held 36.62% Refurbished Dental Equipment & Maintenance market share in 2025, underscoring persistent demand for CBCT and panoramic devices that cost well over USD 100,000 new, versus roughly 40% of that sticker price when recertified. Recertified imaging proves attractive even for academic centers that need multiple training units but lack capital allocations for new hardware.

The CAD/CAM & 3-D Printing category is pacing at an 8.98% CAGR, propelled by clinics racing to offer same-day crowns and eliminate outsourcing fees. Vietnam's top-tier facilities already log 85-95% usage, a bellwether for adoption curves across Indonesia, Thailand, and the Philippines where only about one-third of practices have converted. Digital workflows also dovetail with green-procurement narratives, as scanners replace gypsum models and single-use trays.

Dental Chairs & Delivery Units see steady demand from DSOs standardizing operatory layouts. Bulk refurbished chairs sell at 30-50% below new, allowing chains to open de-novo sites on thinner capital budgets. Handpieces & Accessories exhibit shorter three-to-five-year cycles; however, limited warranty parity slows refurbishment uptake, particularly for high-speed turbines that face FDA scrutiny over retipping alterations.

Sterilization & Infection Control units gained heightened attention post-pandemic. Although autoclaves are complex electro-mechanical devices, refurbishers that document full pressure-cycle recalibrations and gasket replacement win contracts in cost-sensitive community clinics. Lighting & Monitor Arms remain small, yet integrators often throw them into refurb bundles to increase deal value with minimal added overhead.

Geography Analysis

North America generated 39.38% of global revenue in 2025 as inflation-adjusted reimbursement stagnated, prompting clinics to stretch budgets with refurbished chairs and imaging units. Canada's public dental-care rollout added patients but shaved fee schedules by up to 15%, a margin hit offset by DSOs sourcing recertified equipment at half the new price.

Europe progresses steadily on the back of Circular Economy Action Plan milestones. From July 2026, Digital Product Passports will become mandatory, effectively turning compliant refurbishers into preferred vendors for public tenders. France's AGEC rules amplify this demand with strict reused-component ratios, nudging gray-market traders out of contention.

Asia-Pacific is the fastest mover, set for a 9.03% CAGR through 2031. DSOs mushroom across Singapore, Malaysia, Indonesia, and China, pooling orders for 40-60% discounts on refurbished CBCTs and CAD/CAM blocks. Regulatory fragmentation raises transaction friction, but large refurbishers absorb extra compliance costs and still undercut new-equipment sticker prices.

South America and the Middle East & Africa trail in absolute dollars yet register double-digit unit gains off a small base. Henry Schein's stake acquisitions in Brazil signal distributor appetite to build early dominance before OEM recertification programs proliferate. Technician shortages and customs hurdles remain real, yet the allure of 50% capex savings is hard to ignore in price-sensitive, cash-based markets.

  1. A-dec
  2. Atlas Resell Management
  3. Bien Air
  4. Benco Dental
  5. Carestream Dental
  6. DentalEZ Group
  7. Dental Planet LLC
  8. Dentsply Sirona
  9. Envista Holdings
  10. Henry Schein
  11. Hiossen (Osstem)
  12. Kavo Dental
  13. Midmark
  14. Matsuda Dental Equipment
  15. NSK Nakanishi Inc.
  16. Planmeca
  17. Patterson Dental
  18. Pro Dental Sales LLC
  19. Reparaciones Dentales SA

Additional Benefits:

  • The market estimate (ME) sheet in Excel format
  • 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 Introduction

  • 1.1 Study Assumptions & Market Definition
  • 1.2 Scope of the Study

2 Research Methodology

3 Executive Summary

4 Market Landscape

  • 4.1 Market Overview
  • 4.2 Market Drivers
    • 4.2.1 Escalating Cost-Containment Pressure on Small Dental Practices
    • 4.2.2 Growing Circular-Economy Legislation in Europe and United States
    • 4.2.3 Rising Adoption of Intra-Oral 3D Scanners in Emerging Markets
    • 4.2.4 Rapid Expansion of Corporate DSOs in Southeast Asia
    • 4.2.5 Surge in Carbon-Neutral Pledges by Dental Manufacturers
    • 4.2.6 AI-Enabled Predictive Maintenance Contracts
  • 4.3 Market Restraints
    • 4.3.1 Perceived Infection-Control Risks Post-COVID-19
    • 4.3.2 Limited OEM Warranty and Certification Frameworks
    • 4.3.3 Fragmented Regulatory Definitions Across APAC
    • 4.3.4 Shortage of Specialized Biomedical Technicians
  • 4.4 Regulatory Landscape
  • 4.5 Technological Outlook
  • 4.6 Porter's Five Forces Analysis
    • 4.6.1 Threat of New Entrants
    • 4.6.2 Bargaining Power of Buyers
    • 4.6.3 Bargaining Power of Suppliers
    • 4.6.4 Threat of Substitutes
    • 4.6.5 Competitive Rivalry

5 Market Size & Growth Forecasts

  • 5.1 By Equipment Type
    • 5.1.1 Imaging Systems
    • 5.1.2 Dental Chairs & Delivery Units
    • 5.1.3 Handpieces & Accessories
    • 5.1.4 CAD/CAM & 3-D Printing Systems
    • 5.1.5 Sterilization & Infection Control
    • 5.1.6 Lighting & Monitor Arms
  • 5.2 By Service Type
    • 5.2.1 Preventive Maintenance
    • 5.2.2 Corrective / Repair Service
    • 5.2.3 Calibration & Validation
    • 5.2.4 Full-Service Contracts
  • 5.3 By End User
    • 5.3.1 Dental Hospitals
    • 5.3.2 Independent Dental Clinics
    • 5.3.3 Dental Service Organizations (DSOs)
    • 5.3.4 Academic & Research Institutes
  • 5.4 By Geography
    • 5.4.1 North America
      • 5.4.1.1 United States
      • 5.4.1.2 Canada
      • 5.4.1.3 Mexico
    • 5.4.2 Europe
      • 5.4.2.1 Germany
      • 5.4.2.2 United Kingdom
      • 5.4.2.3 France
      • 5.4.2.4 Italy
      • 5.4.2.5 Spain
      • 5.4.2.6 Rest of Europe
    • 5.4.3 Asia-Pacific
      • 5.4.3.1 China
      • 5.4.3.2 Japan
      • 5.4.3.3 India
      • 5.4.3.4 Australia
      • 5.4.3.5 South Korea
      • 5.4.3.6 Rest of Asia-Pacific
    • 5.4.4 Middle East & Africa
      • 5.4.4.1 GCC
      • 5.4.4.2 South Africa
      • 5.4.4.3 Rest of Middle East & Africa
    • 5.4.5 South America
      • 5.4.5.1 Brazil
      • 5.4.5.2 Argentina
      • 5.4.5.3 Rest of South America

6 Competitive Landscape

  • 6.1 Market Concentration
  • 6.2 Market Share Analysis
  • 6.3 Company Profiles (includes Global level Overview, Market-level Overview, Core Segments, Financials, Strategic Information, Market Rank/Share, Products & Services, Recent Developments)
    • 6.3.1 A-dec Inc.
    • 6.3.2 Atlas Resell Management
    • 6.3.3 Bien-Air Dental
    • 6.3.4 Benco Dental
    • 6.3.5 Carestream Dental
    • 6.3.6 DentalEZ Group
    • 6.3.7 Dental Planet LLC
    • 6.3.8 Dentsply Sirona
    • 6.3.9 Envista Holdings
    • 6.3.10 Henry Schein Inc.
    • 6.3.11 Hiossen (Osstem)
    • 6.3.12 KaVo Dental
    • 6.3.13 Midmark Corporation
    • 6.3.14 Matsuda Dental Equipment
    • 6.3.15 NSK Nakanishi Inc.
    • 6.3.16 Planmeca Oy
    • 6.3.17 Patterson Dental
    • 6.3.18 Pro Dental Sales LLC
    • 6.3.19 Reparaciones Dentales SA

7 Market Opportunities & Future Outlook

  • 7.1 White-space & Unmet-need Assessment
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