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의료용 가스 및 장비 : 시장 점유율 분석, 업계 동향 및 통계, 성장 예측(2026-2031년)

Medical Gases And Equipment - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2026 - 2031)

발행일: | 리서치사: 구분자 Mordor Intelligence | 페이지 정보: 영문 | 배송안내 : 2-3일 (영업일 기준)

    
    
    




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Mordor Intelligence에 의하면, 의료용 가스 및 장비 시장 규모는 2025년에 181억 2,000만 달러로 평가되었습니다. 2026년에 192억 9,000만 달러에서 2031년까지 270억 3,000만 달러에 이를 것으로 예측되며, 2026-2031년 CAGR은 6.98%를 나타낼 전망입니다.

Medical Gases And Equipment-Market-IMG1

본 보고서는 제품 유형(의료용 가스, 의료용 가스 기기), 가스 유형(산소, 아산화질소, 의료용 공기, 이산화탄소, 질소, 헬륨, 기타), 기기 유형(실린더, 배관, 매니폴드, 진공 시스템, 모니터링 시스템), 용도(치료, 진단, 제약), 최종 사용자(병원, ASC 등), 지역별로 분류되어 있습니다. 시장 전망치는 금액(달러)으로 표시되어 있습니다.

세계의 의료용 가스 및 장비 시장 동향 및 인사이트

만성 호흡기 질환의 급증

2025년, 전 세계 COPD 및 천식 환자 수는 5억 6,920만 명에 달했으나, 2000년부터 2019년 사이 연령 조정 COPD 사망률은 30% 감소했습니다. 생존 기간이 연장됨에 따라, 특히 산소 공급 인프라가 제한적인 지역에서 지속적인 재택 산소 요법에 대한 수백만 달러 규모 수요가 발생하고 있습니다. 유럽에서는 2024년에 8,170만 건의 호흡기 질환이 보고되었으며, 그중 COPD는 3,200만 건을 차지했습니다. 남아시아 및 아프리카의 환자들은 실내에서 바이오매스 연기에 노출됨으로써 발병 시기가 앞당겨지고 있으며, 이에 따라 각국 정부는 고정형 및 휴대용 산소 농축기에 대한 지원 정책을 추진하고 있습니다.

고령화가 진행되면서 장기 산소 요법에 대한 수요가 증가하고 있습니다.

2024년, 65세 이상 고령자는 세계 인구의 10%를 차지했으며, 2050년까지 16%를 나타낼 것으로 예측됩니다. 2024년 메타분석에 따르면, 하루 15시간 이상 산소를 사용하면 저산소성 COPD 환자의 생존 기간이 3.5년 연장되는 것으로 나타났습니다. 일본은 2025년에 야간 산소 요법의 적용 범위를 확대하여, 약 12만 명의 환자가 새롭게 적용 대상이 되었습니다. 배터리 사용 시간이 8시간인 경량(2kg) 기기는 허약한 고령자의 치료 순응도를 높여, 의료용 가스 및 장비 시장의 성장을 뒷받침하고 있습니다.

엄격한 순도 및 안전 규정

미국 약전(USP) 및 유럽 약전(Ph.Eur.)에서는 산소 순도 99.5% 및 수분 함량 67ppm 미만을 요구하고 있어, 병원들은 1대당 15,000-2만 5,000달러의 비용이 드는 인라인 분석 장치를 설치할 수밖에 없습니다. 분기별 배관 점검으로 인해, 200병상 규모의 시설에서는 연간 8,000-1만 2,000달러의 간접비가 추가로 발생합니다. 중국 국가의약품감독관리국(NMPA)과 해외 시장 간의 규제 차이가 있어, 제품 라인별로 최대 8만 달러의 추가 비용과 6개월의 지연이 발생하면서 신제품 출시가 늦어지고 있습니다.

부문별 분석

2025년, 의료용 가스 및 장비 시장 매출의 56.02%를 의료용 가스가 차지했으며, 이 부문은 2031년까지 연평균 7.87%의 성장률을 나타낼 것으로 전망됩니다. 만성 폐쇄성 폐질환(COPD) 치료의 지속, 영상 진단 분야의 헬륨 수요 증가, 그리고 PSA의 비용 경쟁력으로 인해, 보험 급여 기준이 엄격해지는 상황에서도 소비는 계속되고 있습니다. 반면, 기기 판매는 부진한 모습을 보이고 있습니다. 이는 배관, 매니폴드, 모니터의 수명이 15-20년인 데다, 처치별 지불 방식이 적용되는 사례가 늘어나고 있기 때문입니다. 그렇긴 하지만, IoT를 지원하는 매니폴드는 서비스 수익을 확대하고 구매자들을 프리미엄 브랜드로 고정시키고 있으며, 이러한 추세가 의료용 가스 및 장비 시장 전체의 성장을 뒷받침하고 있습니다.

아산화질소, 이산화탄소, 의료용 공기 등의 특수 가스는 순도 관리가 엄격하기 때문에 고가대로 거래되고 있습니다. 아산화질소는 순도 99%를 달성해야 하며, 의료용 공기 압축기는 이슬점 -40°C를 달성해야 합니다. 이 공급업체는 가동 중단 시간을 25% 줄이고, 병원이 다년 계약을 체결하도록 유도하는 예측 유지보수 센서를 탑재하고 있습니다. 이러한 발전 덕분에 경쟁이 치열해지는 상황에서도 이익률은 유지되고 있습니다.

2025년 매출액 기준으로는 산소가 34.27%로 1위를 차지했으나, MRI 사업자들이 회수 시스템 개량 및 전도 냉각형 자석으로의 전환을 추진함에 따라 헬륨 및 기타 가스는 연평균 성장률(CAGR) 10.73%를 기록하며 모든 가스 유형을 상회하는 성장이 예상됩니다. 헬륨 회수 및 헬륨 프리 MRI용 의료용 가스 및 장비 시장 규모는 2030년까지 18억 달러에 달할 것으로 전망됩니다. 아산화질소의 사용량은 전 세계 수술 건수가 6.2% 증가함에 따라 이에 연동하여 추이를 보일 것으로 예상되는 반면, 이산화탄소는 복강경 수술의 보급을 반영하여 2025년에는 7.8%의 성장이 예상됩니다. 재택치료 분야에서 에너지 효율이 높은 산소 농축기로 전환하는 변환기는 액체 산소 소비량을 줄이는 한편, 신생아 의료 및 고압 산소 요법 분야에서 고순도 산소에 대한 수요를 보충하게 됩니다.

지역별 분석

북미는 2025년 매출의 41.78%를 차지하며, 재택 산소 요법 기기에 대한 메디케어 및 메디케이드의 지출 21억 달러에 힘입었습니다. 2kg 미만의 농축기에 대한 FDA 510(k) 승인 건수는 2025년에 47건에 달하며, 꾸준한 혁신의 속도를 여실히 보여주었습니다. 7.5%에서 25% 사이로 설정된 제301조 관세로 인해, 미국의 조립 제조업체들은 멕시코에서 밸브를 조달해야 하는 상황에 처해 있지만, 리드타임이 길어지면서 적시 생산 모델에 어려움을 겪고 있습니다. 캐나다 각 주에서는 원격 산소 모니터링의 시범 도입이 진행되고 있으며, 온타리오주에서는 2025년 시범 운영 결과 응급실 내원 건수가 22% 감소한 것으로 보고되었습니다.

유럽 수요는 엄격한 ISO 7396-1 준수 요건과, 실시간 산소 모니터링을 의무화하는 EMA의 2025년판 부록 1 개정안의 혜택을 받고 있습니다. 독일, 영국, 프랑스, 이탈리아, 스페인 등 5개국에서 해당 지역 전체 판매량의 60% 이상을 차지하고 있습니다. 영국의 HTM 02-01 지침에 따르면, 병원 1곳당 최대 1만 3,000달러의 비용이 소요되는 연례 배관 상태 점검이 의무화되어 있습니다. 2026년에 발효될 탄소국경조정세로 인해 수입 실린더 1개당 4-7유로의 추가 비용이 발생함에 따라, 구매자들은 더 가벼운 복합재 모델로 전환하는 경향을 보이고 있습니다.

아시아태평양은 기저 수준은 낮지만, 2031년까지 연평균 성장률(CAGR)이 11.57%에 달하고, 가장 빠르게 성장하고 있는 지역입니다. 중국이 2027년까지 50만 병상을 증설하고, 신설 병원의 40%에 PSA 플랜트 설치를 의무화하는 계획에 따라 현지 산소 생산에 막대한 설비 투자가 이루어지고 있습니다. 인도의 ‘아유슈만 바라트’ 프로그램은 2025년 말까지 5억 5,000만 명의 국민에게 보험 적용 범위를 확대함으로써, 2급 도시의 산소 수요를 증가시키고 있습니다. 일본의 고령화 사회는 야간 산소 요법의 급격한 증가를 부추기고 있으며, 한국은 2025년에 휴대용 산소 농축기의 보험 급여율을 8% 인상했습니다.

중동 및 아프리카 및 남미는 여전히 규모는 작지만, 회복탄력성에 대한 투자를 추진하고 있습니다. 사우디아라비아는 120억 달러를 투자해 병원의 수용 능력을 25% 확대하고, 신축 시설에는 ISO 표준을 준수하는 PSA 시스템의 도입을 의무화하고 있습니다. 2025년, 남아프리카공화국은 지방 진료소를 위해 산소 농축기 1,200대를 구입했습니다. 브라질의 공적 의료 제도(SUS)는 18만 명의 COPD 환자를 대상으로 재택 산소 요법의 급여 대상을 확대했으나, 보험 환급액은 민간 보험사에 비해 35% 낮아 기기 보급에 제약을 주고 있습니다.

기타 혜택 :

  • 엑셀 형식 시장 예측(ME) 시트
  • 3개월간의 애널리스트 지원

자주 묻는 질문

  • 의료용 가스 및 장비 시장 규모는 어떻게 예측되나요?
  • 의료용 가스 부문은 시장에서 어떤 비중을 차지하나요?
  • COPD 및 천식 환자 수는 어떻게 변화하고 있나요?
  • 고령화가 의료용 가스 및 장비 시장에 미치는 영향은 무엇인가요?
  • 의료용 가스 및 장비 시장에서 기기 판매는 어떤 추세를 보이고 있나요?
  • 북미 지역의 의료용 가스 및 장비 시장은 어떤 특징이 있나요?
  • 아시아태평양 지역의 의료용 가스 및 장비 시장 성장률은 어떻게 되나요?

목차

제1장 서론

제2장 조사 방법

제3장 주요 요약

제4장 시장 구도

제5장 시장 규모 및 성장 예측

제6장 경쟁 구도

제7장 시장 기회 및 향후 전망

KTH

According to Mordor Intelligence, the medical gases and equipment market size is projected to be USD 18.12 billion in 2025, USD 19.29 billion in 2026, and reach USD 27.03 billion by 2031, growing at a CAGR of 6.98% from 2026 to 2031.

Medical Gases And Equipment - Market - IMG1

This report is Segmented by Product Type (Medical Gases, Medical Gas Equipment), Gas Type (Oxygen, Nitrous Oxide, Medical Air, CO2, Nitrogen, Helium & Others), Equipment Type (Cylinders, Pipelines, Manifolds, Vacuum Systems, Monitoring Systems), Application (Therapeutic, Diagnostic, Pharmaceutical), End User (Hospitals, Ascs, and More), and Geography. Market Forecasts are in Value (USD).

Global Medical Gases And Equipment Market Trends and Insights

Rapid Rise in Chronic Respiratory Diseases

Global COPD and asthma cases climbed to 569.2 million in 2025, yet age-standardized COPD mortality declined 30% between 2000 and 2019. Longer survival is driving millions of dollars into continuous home oxygen therapy, especially in regions with limited refill infrastructure. Europe logged 81.7 million respiratory cases in 2024, with COPD representing 32 million. South Asian and African patients experience an earlier onset due to indoor biomass smoke exposure, pushing governments to subsidize stationary and portable concentrators.

Aging Population Boosting Long-Term Oxygen Therapy

People aged 65 years and older accounted for 10% of the world's population in 2024 and will reach 16% by 2050. A 2024 meta-analysis showed that using oxygen for more than 15 hours daily extends hypoxemic COPD survival by 3.5 years. Japan expanded coverage for nocturnal oxygen therapy in 2025, adding roughly 120,000 eligible patients. Lightweight 2-kilogram devices with 8-hour batteries improve adherence among frail seniors and underpin growth in the medical gases and equipment market.

Stringent Purity & Safety Regulations

USP and Ph.Eur. require 99.5% oxygen purity and moisture below 67 ppm, forcing hospitals to install inline analyzers that cost USD 15,000-25,000 each. Quarterly pipeline testing adds USD 8,000-12,000 in annual overhead for a 200-bed facility. Divergent rules between China's NMPA and overseas markets add up to USD 80,000 per product line and six-month delays, slowing new device launches.

Other drivers and restraints analyzed in the detailed report include:

  1. Expansion of Surgical & Diagnostic Procedures
  2. Home-Healthcare Shift Driving Portable Equipment Demand
  3. Global Helium Shortage Affecting Specialty Gases

For complete list of drivers and restraints, kindly check the Table Of Contents.

Segment Analysis

Medical gases generated 56.02% of the medical gases and equipment market revenue in 2025, and this segment is forecast to grow at 7.87% annually through 2031. Persistent COPD therapy, wider helium demand in imaging, and PSA cost advantages keep consumption recurring even as reimbursement tightens. In contrast, equipment sales lag because pipelines, manifolds, and monitors last 15-20 years and are increasingly bundled into procedural payments. Nonetheless, IoT-enabled manifolds are extending service revenue and anchoring buyers to premium brands, a dynamic that supports overall expansion of the medical gases and equipment market.

Specialty gases such as nitrous oxide, carbon dioxide, and medical air command premium prices due to purity controls. Nitrous oxide must reach 99% purity, whereas medical air compressors must achieve -40 °C dew points. Suppliers are embedding predictive maintenance sensors that cut downtime 25% and push hospitals toward multiyear service contracts. Those advances sustain margins even as competitive bidding intensifies.

Oxygen led with 34.27% of 2025 revenue, but helium & others will outpace all gases at 10.73% CAGR as MRI operators retrofit recovery systems and shift to conduction-cooled magnets. The medical gases and equipment market size for helium recovery and helium-free MRI is forecast to reach USD 1.8 billion by 2030. Nitrous oxide usage tracks the 6.2% rise in global surgical volumes, while carbon dioxide mirrors laparoscopic adoption at 7.8% growth in 2025. Converters moving to energy-efficient oxygen concentrators in home care reduce liquid oxygen consumption but create a backfill of demand for high-purity oxygen in neonatal and hyperbaric applications.

Geography Analysis

North America accounted for 41.78% of 2025 revenue, supported by USD 2.1 billion in Medicare and Medicaid outlays for home oxygen equipment. FDA 510(k) clearances for sub-2-kilogram concentrators hit 47 in 2025, highlighting a robust innovation cadence. Section 301 tariffs, ranging from 7.5% to 25%, are prompting U.S. assemblers to source valves from Mexico, although longer lead times test just-in-time models. Canadian provinces are piloting remote oxygen monitoring, with Ontario reporting a 22% reduction in emergency visits in a 2025 trial.

Europe's demand benefits from strict ISO 7396-1 compliance requirements and the EMA's 2025 Annex 1 revision, which mandates real-time oxygen monitoring. Germany, the U.K., France, Italy, and Spain together create more than 60% of regional volume. The U.K.'s HTM 02-01 guidance obliges annual pipeline integrity tests costing up to USD 13,000 per hospital. Carbon Border Adjustment levies, effective 2026, will add EUR 4-7 per imported cylinder, nudging buyers toward lighter composite models.

Asia-Pacific is the fastest-growing region, albeit from a lower base, at a 11.57% CAGR through 2031. China's plan to add 500,000 beds by 2027 and mandate PSA plants in 40% of new hospitals channels vast capex into local generation. India's Ayushman Bharat program expanded insurance coverage to 550 million citizens by late 2025, boosting oxygen demand in tier-2 cities. Japan's aging society is fueling a surge in nocturnal oxygen therapy, and South Korea raised portable concentrator reimbursement by 8% in 2025.

Middle East & Africa and South America remain smaller but are investing in resilience. Saudi Arabia is spending USD 12 billion to boost hospital capacity by 25% and requires ISO-compliant PSA systems in new builds. In 2025, South Africa purchased 1,200 concentrators for rural clinics. Brazil's SUS added home oxygen coverage for 180,000 COPD patients, yet reimbursement trails private insurers by 35%, limiting equipment uptake.

  1. Air Liquide S.A.
  2. Air Products and Chemicals
  3. Amico Corporation
  4. Atlas Copco
  5. Caire
  6. Chart Industries
  7. Dragerwerk
  8. GCE Group
  9. Gulf Cryo
  10. Invacare
  11. Linde plc
  12. Matheson Tri-Gas
  13. Messer SE & Co. KGaA
  14. Norco Inc.
  15. Ohio Medical
  16. Philips Healthcare (Respironics)
  17. Resmed
  18. Rotarex S.A.
  19. SOL Group
  20. Taiyo Nippon Sanso Corp.
  21. Teijin Pharma Ltd.

Additional Benefits:

  • The market estimate (ME) sheet in Excel format
  • 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 Introduction

  • 1.1 Study Assumptions & Market Definition
  • 1.2 Scope of the Study

2 Research Methodology

3 Executive Summary

4 Market Landscape

  • 4.1 Market Overview
  • 4.2 Market Drivers
    • 4.2.1 Rapid Rise in Chronic Respiratory Diseases
    • 4.2.2 Aging Population Boosting Long-Term Oxygen Therapy
    • 4.2.3 Expansion of Surgical & Diagnostic Procedures
    • 4.2.4 Home-Healthcare Shift Driving Portable Equipment Demand
    • 4.2.5 On-Site Generation/PSA Plants Adoption in Emerging Hospitals
    • 4.2.6 Miniaturization of Portable/ Wearable Concentrators & Sensors
  • 4.3 Market Restraints
    • 4.3.1 Stringent Purity & Safety Regulations
    • 4.3.2 Global Helium Shortage Affecting Specialty Gases
    • 4.3.3 High Cap-Ex for Pipeline & Manifold Installations
    • 4.3.4 Tariff-Driven Supply-Chain Volatility for Equipment Components
  • 4.4 Regulatory Landscape
  • 4.5 Technological Outlook
  • 4.6 Porter's Five Forces Analysis
    • 4.6.1 Threat of New Entrants
    • 4.6.2 Bargaining Power of Buyers
    • 4.6.3 Bargaining Power of Suppliers
    • 4.6.4 Threat of Substitute Products
    • 4.6.5 Intensity of Competitive Rivalry

5 Market Size & Growth Forecasts (Value, USD)

  • 5.1 By Product Type
    • 5.1.1 Medical Gases
    • 5.1.2 Medical Gas Equipment
  • 5.2 By Gas Type
    • 5.2.1 Oxygen
    • 5.2.2 Nitrous Oxide
    • 5.2.3 Medical Air
    • 5.2.4 Carbon Dioxide
    • 5.2.5 Nitrogen
    • 5.2.6 Helium & Others
  • 5.3 By Equipment Type
    • 5.3.1 Cylinders & Tanks
    • 5.3.2 Pipelines & MGPS
    • 5.3.3 Manifolds & Regulators
    • 5.3.4 Vacuum & Compressor Systems
    • 5.3.5 Monitoring & Alarm Systems
  • 5.4 By Application
    • 5.4.1 Therapeutic
    • 5.4.2 Diagnostic & Imaging
    • 5.4.3 Pharmaceutical Manufacturing & Research
  • 5.5 By End User
    • 5.5.1 Hospitals
    • 5.5.2 Ambulatory Surgical Centers
    • 5.5.3 Home Healthcare Settings
    • 5.5.4 Academic & Research Institutions
  • 5.6 By Geography
    • 5.6.1 North America
      • 5.6.1.1 United States
      • 5.6.1.2 Canada
      • 5.6.1.3 Mexico
    • 5.6.2 Europe
      • 5.6.2.1 Germany
      • 5.6.2.2 United Kingdom
      • 5.6.2.3 France
      • 5.6.2.4 Italy
      • 5.6.2.5 Spain
      • 5.6.2.6 Rest of Europe
    • 5.6.3 Asia-Pacific
      • 5.6.3.1 China
      • 5.6.3.2 Japan
      • 5.6.3.3 India
      • 5.6.3.4 Australia
      • 5.6.3.5 South Korea
      • 5.6.3.6 Rest of Asia-Pacific
    • 5.6.4 Middle East and Africa
      • 5.6.4.1 GCC
      • 5.6.4.2 South Africa
      • 5.6.4.3 Rest of Middle East and Africa
    • 5.6.5 South America
      • 5.6.5.1 Brazil
      • 5.6.5.2 Argentina
      • 5.6.5.3 Rest of South America

6 Competitive Landscape

  • 6.1 Market Concentration
  • 6.2 Market Share Analysis
  • 6.3 Company Profiles (includes Global Level Overview, Market Level Overview, Core Segments, Financials as Available, Strategic Information, Market Rank/Share for Key Companies, Products & Services, and Recent Developments)
    • 6.3.1 Air Liquide S.A.
    • 6.3.2 Air Products and Chemicals Inc.
    • 6.3.3 Amico Corporation
    • 6.3.4 Atlas Copco AB
    • 6.3.5 CAIRE Inc.
    • 6.3.6 Chart Industries Inc.
    • 6.3.7 Dragerwerk AG & Co. KGaA
    • 6.3.8 GCE Group
    • 6.3.9 Gulf Cryo
    • 6.3.10 Invacare Corporation
    • 6.3.11 Linde plc
    • 6.3.12 Matheson Tri-Gas
    • 6.3.13 Messer SE & Co. KGaA
    • 6.3.14 Norco Inc.
    • 6.3.15 Ohio Medical
    • 6.3.16 Philips Healthcare (Respironics)
    • 6.3.17 ResMed Inc.
    • 6.3.18 Rotarex S.A.
    • 6.3.19 SOL Group
    • 6.3.20 Taiyo Nippon Sanso Corp.
    • 6.3.21 Teijin Pharma Ltd.

7 Market Opportunities & Future Outlook

  • 7.1 White-space & Unmet-Need Assessment
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