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남미의 사출성형기 : 시장 점유율 분석, 업계 동향 및 통계, 성장 예측(2026-2031년)

South America Injection Molding Machines - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2026 - 2031)

발행일: | 리서치사: 구분자 Mordor Intelligence | 페이지 정보: 영문 | 배송안내 : 2-3일 (영업일 기준)

    
    
    




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Mordor Intelligence에 의하면, 남미의 사출성형기 시장 규모는 2025년 4억 1,275만 달러로 평가되었습니다. 2026년 4억 2,753만 달러에서 2031년까지 5억 973만 달러로 확대되어 2026-2031년 CAGR은 3.58%를 나타낼 것으로 예측됩니다.

South America Injection Molding Machines-Market-IMG1

본 보고서는 기계 유형(유압식, 완전 전동식, 하이브리드식), 최종 사용자 산업(포장, 자동차 및 운송, 소비재, 헬스케어, 전기 및 전자, 건축 및 건설, 기타 최종 사용자 산업) 및 지역(브라질, 아르헨티나, 콜롬비아, 기타 남미)별로 분류되어 있습니다. 시장 전망은 금액(달러) 기준으로 제시되어 있습니다.

남미의 사출성형기 시장 동향 및 인사이트

포장 가공 업체들의 높은 수요

포장 변환기는 식품, 음료 및 소비재를 공급하고 있으며, 2025년 기계 출하 대수의 34.28%를 차지했습니다. 5초 미만의 얇은 두께 성형 사이클 시간과, 사출 중량의 편차가 발생하지 않으면서도 고품질의 재활용 소재를 가공할 수 있는 능력이 구매의 주요 기준이 되고 있습니다. 브라질의 플라스틱 가공 업계는 2026년 매출이 1,680억 레알(300억 달러)에 달할 것으로 전망하고 있으며, 2027년까지 317억 레알(57억 달러) 규모의 지속가능성 지향 투자를 계획하고 있습니다. 콜롬비아는 2024년 첫 9개월 동안 1억 200만 달러 상당의 플라스틱 가공 장비를 수입했으며, 그중 43%가 사출성형기였습니다. 이는 전년 대비 17% 증가한 수치로, 다중 캐비티 방식의 고에너지 효율 시스템으로의 전환 추세를 뒷받침하고 있습니다. 'Plastico Brasil 2025'에서 진행된 시연은 이러한 변화를 뒷받침하는 것이었습니다. ARBURG사는 하이브리드형 Allrounder 720 H를 사용하여 250ml 마가린 용기 4개를 5초 미만에 성형한 반면, Haitian사의 전동식 Zhafir Zeres F는 얇은 두께의 식품 용기 성형 사이클을 3.2초 만에 완료했습니다. 2025년 10월에 시행된 브라질 제12.688호 정령은 플라스틱 포장의 역물류를 의무화하고 있으며, 재활용 수지를 안정적으로 활용하기 위해 각 변환업체들은 능동적인 용융 제어 및 실시간 보정 기능을 갖춘 성형기로의 전환을 서둘러야 하는 상황에 놓여 있습니다.

자동차 경량화 추진

각 자동차 제조업체들은 차량 중량 감축과 전동화 목표 달성을 위해 금속을 섬유 강화 열가소성 수지 및 엔지니어링 폴리머로 대체하고 있습니다. 엔진 부품용 폴리아미드 시장은 2025년부터 2030년까지 연평균 성장률(CAGR) 6.2%로 확대될 것으로 예상되는 반면, 탄소섬유 강화 플라스틱 시장은 9.3%의 성장률을 나타낼 것으로 전망됩니다. 클라우스 마페이의 ‘찢어진 섬유 가공 기술’은 유리 섬유와 폴리프로필렌을 배럴 내부에 직접 공급하는 방식으로, 재료 비용을 최대 30% 절감하며 1년 이내에 투자 회수가 가능합니다. 이는 수지 수입 프리미엄의 영향을 받고 있는 시장에서 매력적인 제안입니다. 브라질의 MOVER 프로그램은 매출액의 최소 2%를 연구개발(R&D)에 투자하는 자동차 제조업체에 190억 레알(34억 달러)의 세액 공제를 제공함으로써 경량 부품의 현지 생산을 촉진하고 있습니다. 콜롬비아의 친환경 차량용 부품에 대한 무관세 수입을 허용하는 정령안은 17개의 자유무역협정과 맞물려, 안티오키아 주와 보고타를 지역 전기차 공급망의 거점으로 자리매김하고 있습니다.

대형 프레스 기계에는 막대한 초기 설비 투자가 필요합니다.

라틴아메리카 전역에서 표준 프레스 기계의 가격은 1만-3만 달러이지만, 300톤을 초과하는 기종은 10만 달러를 넘습니다. 브라질과 아르헨티나에서 이루어지는 구매의 약 75%는 2025년 12월 Selic 금리가 15%로 여전히 높은 수준을 유지하고 있기 때문에 내부 현금 흐름에 의존하고 있습니다. 아르헨티나의 ‘대규모 투자 장려 제도(RIGI)’는 2억 달러를 초과하는 프로젝트에 대해 30년간의 세제 안정성을 제공하지만, 일반적인 성형 투자는 해당 기준액을 밑돌기 때문에 많은 구매자들이 정책 변동의 영향을 받기 쉬운 상황에 놓여 있습니다. 리사이클링 제품은 50% 이상 할인된 가격에 판매되고 있지만, 연간 유지비는 8%-10%가 드는 반면, 신제품의 경우 2%-3%에 그칩니다.

부문별 분석

2025년, 남미의 사출성형기 시장에서 유압식 기계가 59.37%를 차지했으며, 이는 저렴한 구매 가격과 기존 대용량 금형과의 호환성 덕분입니다. 전동식 기계 시장은 2031년까지 연평균 성장률(CAGR) 4.96%를 나타낼 것으로 전망됩니다. 전동식 클램프와 유압식 사출을 결합한 하이브리드 시스템은 완전 전동식처럼 높은 가격을 치르지 않으면서도 더 빠른 드라이 사이클과 대폭적인 효율 향상을 실현하는 타협안을 제공합니다. 'Plastico Brasil 2025' 행사에서 ARBURG사의 하이브리드형 'Allrounder 720 H'는 5초도 채 걸리지 않는 시간에 인몰드 라벨 가공이 적용된 250ml 용기 4개를 생산했습니다. KraussMaffei사의 개량형 전동기 ‘PX’는 25%의 효율 향상과 23%의 설치 면적 감소를 실현했으며, 이는 인더스트리 4.0 모니터링 시스템을 도입하는 컨버터 기업들 사이에서 수요가 높은 기능입니다.

브라질과 아르헨티나 전역에서 도매 전력 요금을 지불하는 대규모 산업용 사용자는 전동 프레스기를 통해 2-3년의 투자 회수 기간을 달성할 수 있습니다. 한편, 더 높은 혼합 비용을 부담하고 있는 중소기업(SME)들은 하이브리드 기계나 서보 유압 기계를 검토하고 있습니다. 케레타로에서 제조된 ENGEL의 e-mac 기계는 몇 달이 아닌 몇 주 만에 브라질 구매자에게 배송되게 되어 가동 시간 계획이 개선되었습니다. 스미토모 중기계(SHI) 데마그의 IntElect 플랫폼은 activeMeltControl을 탑재한 100% 재생 폴리프로필렌을 활용한 시연을 통해, 브라질 제12.688호 정령에 따른 사용 후 수지 활용 확대라는 점점 더 중요해지는 요건에 부응하고 있습니다.

기타 혜택 :

  • 엑셀 형식 시장 예측(ME) 시트
  • 3개월간의 애널리스트 지원

자주 묻는 질문

  • 남미의 사출성형기 시장 규모는 어떻게 되며, 향후 성장률은 어떻게 예측되나요?
  • 포장 가공 업체들의 사출성형기 수요는 어떤가요?
  • 자동차 제조업체들이 경량화를 위해 어떤 노력을 하고 있나요?
  • 대형 프레스 기계의 초기 설비 투자 비용은 어떻게 되나요?
  • 남미의 사출성형기 시장에서 유압식 기계의 점유율은 어떻게 되나요?
  • 전동식 기계의 시장 성장률은 어떻게 예측되나요?

목차

제1장 서론

제2장 조사 방법

제3장 주요 요약

제4장 시장 구도

제5장 시장 규모 및 성장 예측

제6장 경쟁 구도

제7장 시장 기회 및 향후 전망

KTH 26.06.24

According to Mordor Intelligence, the south america injection molding machines market size is projected to expand from USD 412.75 million in 2025 and USD 427.53 million in 2026 to USD 509.73 million by 2031, registering a CAGR of 3.58% between 2026 to 2031.

South America Injection Molding Machines - Market - IMG1

This report is Segmented by Machine Type (Hydraulic, All-Electric, and Hybrid), End-User Industry (Packaging, Automotive and Transportation, Consumer Goods, Healthcare, Electrical and Electronics, Building and Construction, and Other End-User Industries), and Geography (Brazil, Argentina, Colombia, and Rest of South America). The Market Forecasts are Provided in Terms of Value (USD).

South America Injection Molding Machines Market Trends and Insights

High Demand from Packaging Converters

Packaging converters supply food, beverage, and fast-moving consumer goods, and they represented 34.28% of 2025 machine shipments. Thin-wall cycle times under five seconds and the ability to process high levels of recycled content without shot-weight drift top purchasing criteria. Brazil's plastics transformation industry expects BRL 168 billion (USD 30 billion) in 2026 sales and plans BRL 31.7 billion (USD 5.7 billion) in sustainability-oriented investments through 2027. Colombia imported USD 102 million of plastics machinery during the first nine months of 2024, 43% of which were injection presses, marking a 17% year-on-year gain that underscores an upgrade wave toward high-cavitation, energy-efficient systems. Demonstrations at Plastico Brasil 2025 reinforced the shift: ARBURG molded four 250 ml margarine containers in under five seconds on a hybrid Allrounder 720 H, while Haitian's all-electric Zhafir Zeres F hit a 3.2-second cycle for thin-wall food containers. Brazil's Decreto 12.688 of October 2025 obliges reverse logistics for plastic packaging, pushing converters toward presses with active melt-control and real-time compensation so recycled resins run reliably.

Automotive Lightweighting Push

Automotive OEMs are replacing metal with fiber-reinforced thermoplastics and engineering polymers to reduce vehicle weight and enable electrification targets. Polyamide for engine parts is forecast to grow at 6.2% CAGR from 2025-2030, while carbon-fiber-reinforced plastics could advance at 9.3%. KraussMaffei's Chopped Fiber Processing technology dispenses glass-fiber and polypropylene directly in the barrel, cutting material cost up to 30% and delivering payback within a year, an appealing proposition in markets exposed to resin import premiums. Brazil's MOVER program offers BRL 19 billion (USD 3.4 billion) in tax credits for automakers investing at least 2% of revenue in R&D, incentivizing local production of lightweight parts. Colombia's draft decree granting zero-tariff imports on green-vehicle components, combined with 17 free-trade agreements, positions Antioquia and Bogota to serve regional EV supply chains.

High Upfront Capex for Large-Tonnage Machines

Standard presses list at USD 10,000-30,000 across Latin America, while units above 300 tons exceed USD 100,000. Roughly 75% of purchases in Brazil and Argentina rely on internal cash flow because commercial interest rates remain elevated at 15% Selic in December 2025. Argentina's Regimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) scheme provides 30-year tax stability on projects over USD 200 million, but typical molding investments fall below that threshold, leaving most buyers exposed to policy swings. Refurbished presses sell at discounts of more than 50% yet carry 8%-10% annual maintenance costs versus 2%-3% for new units.

Other drivers and restraints analyzed in the detailed report include:

  1. Acceleration of Electric and Hybrid IMM Adoption
  2. Brazil's FINAME-2030 Tax Incentives for Capital Equipment
  3. Currency Volatility and Macro-Economic Risk

For complete list of drivers and restraints, kindly check the Table Of Contents.

Segment Analysis

Hydraulic machines accounted for 59.37% of the South America injection molding machines market in 2025, supported by lower purchase price and compatibility with existing large-tonnage molds. All-electric machines are set to expand at a 4.96% CAGR to 2031. Hybrid systems, mixing electric clamping with hydraulic injection, offer a compromise that delivers faster dry cycles and meaningful efficiency gains without the full electric price premium. At Plastico Brasil 2025, ARBURG's hybrid Allrounder 720 H produced four in-mold-labeled 250 ml containers in under five seconds. KraussMaffei's revamped PX all-electric showed a 25% efficiency bump and a 23% footprint reduction, features in demand among converters adopting Industry 4.0 monitoring.

Across Brazil and Argentina, large industrial users paying wholesale power tariffs can achieve two- to three-year payback periods on electric presses, while small and medium-sized enterprises (SMEs) facing higher blended rates weigh hybrids or servo-hydraulics. ENGEL's e-mac machines built in Queretaro now reach Brazilian buyers in weeks instead of months, improving uptime planning. Sumitomo (SHI) Demag's IntElect platform, demonstrated on 100% recycled polypropylene with activeMeltControl, aligns with rising requirements for post-consumer resin usage under Brazil's Decreto 12.688.

List of Companies Covered in this Report:

  1. ARBURG GmbH + Co KG
  2. Chen Hsong Holdings Ltd.
  3. ENGEL AUSTRIA GmbH
  4. Grupo COME IN
  5. Haitian Group
  6. Husky Injection Molding Systems Ltd.
  7. Jon Wai Machinery Works Co., Ltd.
  8. KraussMaffei Group
  9. L.K. Technology Holdings Ltd.
  10. Lanson of Americas
  11. Milacron Holdings, LLC
  12. NISSEI Plastic Industrial Co., Ltd.
  13. Pavan Zanetti
  14. ROMI S.A.
  15. Sandretto
  16. Shibaura Machine
  17. Sumitomo (SHI) Demag Plastics Machinery
  18. The Japan Steel Works Ltd.
  19. UBE Machinery Corporation
  20. WITTMANN Battenfeld GmbH

Additional Benefits:

  • The market estimate (ME) sheet in Excel format
  • 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 Introduction

  • 1.1 Study Assumptions and Market Definition
  • 1.2 Scope of the Study

2 Research Methodology

3 Executive Summary

4 Market Landscape

  • 4.1 Market Overview
  • 4.2 Market Drivers
    • 4.2.1 High demand from packaging converters
    • 4.2.2 Automotive lightweighting push
    • 4.2.3 Acceleration of electric and hybrid IMM adoption
    • 4.2.4 Brazil's FINAME-2030 tax incentives for capital equipment
    • 4.2.5 Nearshoring of North-American moulded-parts supply chains
  • 4.3 Market Restraints
    • 4.3.1 High upfront capex for large-tonnage machines
    • 4.3.2 Currency volatility and macro-economic risk
    • 4.3.3 Grid-electricity cost spikes impacting OPEX
  • 4.4 Value Chain Analysis
  • 4.5 Porter's Five Forces
    • 4.5.1 Bargaining Power of Suppliers
    • 4.5.2 Bargaining Power of Buyers
    • 4.5.3 Threat of New Entrants
    • 4.5.4 Threat of Substitutes
    • 4.5.5 Intensity of Competitive Rivalry

5 Market Size and Growth Forecasts (Value)

  • 5.1 By Machine Type
    • 5.1.1 Hydraulic
    • 5.1.2 All-Electric
    • 5.1.3 Hybrid
  • 5.2 By End-User Industry
    • 5.2.1 Packaging
    • 5.2.2 Automotive and Transportation
    • 5.2.3 Consumer Goods
    • 5.2.4 Healthcare
    • 5.2.5 Electrical and Electronics
    • 5.2.6 Building and Construction
    • 5.2.7 Other End-User Industries
  • 5.3 By Geography
    • 5.3.1 Brazil
    • 5.3.2 Argentina
    • 5.3.3 Colombia
    • 5.3.4 Rest of South America

6 Competitive Landscape

  • 6.1 Market Concentration
  • 6.2 Strategic Moves
  • 6.3 Market Share (%)/Ranking Analysis
  • 6.4 Company Profiles (includes Global level Overview, Market level overview, Core Segments, Financials as available, Strategic Information, Products and Services, and Recent Developments)
    • 6.4.1 ARBURG GmbH + Co KG
    • 6.4.2 Chen Hsong Holdings Ltd.
    • 6.4.3 ENGEL AUSTRIA GmbH
    • 6.4.4 Grupo COME IN
    • 6.4.5 Haitian Group
    • 6.4.6 Husky Injection Molding Systems Ltd.
    • 6.4.7 Jon Wai Machinery Works Co., Ltd.
    • 6.4.8 KraussMaffei Group
    • 6.4.9 L.K. Technology Holdings Ltd.
    • 6.4.10 Lanson of Americas
    • 6.4.11 Milacron Holdings, LLC
    • 6.4.12 NISSEI Plastic Industrial Co., Ltd.
    • 6.4.13 Pavan Zanetti
    • 6.4.14 ROMI S.A.
    • 6.4.15 Sandretto
    • 6.4.16 Shibaura Machine
    • 6.4.17 Sumitomo (SHI) Demag Plastics Machinery
    • 6.4.18 The Japan Steel Works Ltd.
    • 6.4.19 UBE Machinery Corporation
    • 6.4.20 WITTMANN Battenfeld GmbH

7 Market Opportunities and Future Outlook

  • 7.1 White-space and Unmet-Need Assessment
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