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난각막 시장 : 점유율 분석, 업계 동향과 통계, 성장 예측(2026-2031년)

Eggshell Membrane - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2026 - 2031)

발행일: | 리서치사: 구분자 Mordor Intelligence | 페이지 정보: 영문 | 배송안내 : 2-3일 (영업일 기준)

    
    
    




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Mordor Intelligence에 의하면, 난각막 시장 규모는 2025년에 2억 465만 달러, 2026년에 2억 2,409만 달러, 2031년까지 3억 5,277만 달러에 이를 것으로 예측되며, 2026년부터 2031년까지 CAGR 9.65%로 성장할 전망입니다.

Eggshell Membrane-Market-IMG1

본 보고서는 유형별(가수분해, 비가수분해), 제품 형태별(분말, 캡슐, 정제, 액체), 용도별(뉴트라슈티컬, 화장품 및 퍼스널케어, 식품 및 음료, 의약품, 동물용 영양제·반려동물용 보충제), 지역별(북미, 유럽, 아시아태평양, 중동 및 아프리카, 남미)로 분류되어 있습니다. 시장 전망은 금액(달러) 기준으로 제시되어 있습니다.

세계 난각막 시장 동향 및 인사이트

퇴행성 관절염으로 인한 부담이 관절 건강 보조제 수요를 견인하고 있습니다.

고령화와 비만으로 인한 관절 부담으로 인해 전 세계적으로 퇴행성 관절염의 부담이 증가하면서, 난각막 시장이 크게 성장하고 있습니다. 2024년에는 전 세계적으로 6억 700만 명이 퇴행성 관절염을 앓고 있으며, 유병률은 2050년까지 증가할 것으로 예측됩니다. 증례의 73%를 무릎 퇴행성 관절염이 차지하는 동아시아는 주요 성장 지역으로 부상하고 있습니다. 비약물적 치료법을 통한 관절 건강 관리에 대한 접근성을 확대하고 있는 중소득 국가들은 단기적으로 큰 기회를 제시하고 있습니다. NEM 브랜드의 난각막은 연골 분해의 바이오마커인 CTX-II를 1주일 이내에 19.2% 감소시킴으로써 차별화를 꾀하고 있으며, 글루코사민이나 콘드로이틴 등 작용 속도가 느린 대체 제품보다 뛰어난 효과를 보여주고 있습니다.

클린 라벨 및 업사이클 원료에 대한 수요가 경쟁 구도를 재정의하고 있습니다.

난각막 시장은 클린 라벨 트렌드와 업사이클 원료의 매력과 부합하기 때문에 그 혜택을 누리고 있습니다. 산업용 난할 공정에서 얻어지는 난각막은 매년 수십억 개의 달걀 껍질을 매립지에서 재활용함으로써 지속가능성을 뒷받침하고 있습니다. 800개 이상의 제품이 ‘업사이클 인증’을 획득했으며, 이는 이 모델이 주류로 자리 잡았음을 보여줍니다. 환경 성능을 중시하는 공급업체는 ESG 규정 준수에 주력하는 다국적 브랜드에서 우위를 점하고 있습니다. Eggnovo SL의 탄소 발자국이 마이너스라는 점은 소 콜라겐이나 글루코사민과 같은 저비용 대체재에 비해 난각막의 프리미엄 포지셔닝을 한층 더 강화하고 있습니다.

계란 가공에 대한 의존도와 조류 질병의 변동성

난각막 시장은 원료가 되는 껍질막공급이 산업적인 달걀 분할 작업에 의존하고 있기 때문에 공급 측면에서 어려움을 겪고 있습니다. 2025년 1분기, 미국에서는 조류 인플루엔자로 인해 약 4,000만 마리의 가금류가 폐사했으며, 감염 확산이 억제된다면 회복에는 9개월에서 1년이 걸릴 것으로 예측됩니다. 난각막은 제품별로 구분되므로, 달걀 가공 처리량의 감소는 공급량 감소를 초래하고, 단위당 고정비를 증가시킵니다. 2025년 2월 한 다스당 8달러까지 급등한 뒤, 3월에는 3달러까지 하락한 것처럼, 계란 가격의 변동에 따라 원가 압박은 더욱 심해질 것입니다. Eggnovo SL과 같은 유럽 공급업체들은 공정 개선에 투자하고 있지만, 당분간 시장은 지속적인 비용 문제에 직면할 가능성이 높습니다.

부문별 분석

2025년, 가수분해 난각막은 관절 건강을 지원하는 영양보조식품 분야에서 확고한 입지를 바탕으로 시장 점유율의 67.40%를 차지했습니다. 해당 시장에서 차지하는 선도적인 입지는 ESM Technologies사의 NEM과 같이 관절의 편안함과 유연성에 대해 10건 이상의 인체 임상시험을 통해 연구된 바와 같이, 광범위한 임상적 검증을 통해 입증되었습니다. 가수분해 형태가 여전히 매출의 중심을 차지하는 반면, 가수분해되지 않은 난각막은 스킨케어 및 미용 분야에서의 활용 확대에 힘입어 2026년부터 2031년까지 연평균 성장률(CAGR) 10.24%로 성장할 것으로 전망됩니다. 2025년에 출시된 스트라텀 뉴트리션(Stratum Nutrition)사의 ‘오보락스(Ovorax)’는 피부 탄력과 팽팽함이 현저히 개선되었음을 입증했으며, 관절 건강 지원용 가수분해형과 미용 제품용 비가수분해형 간 시장 세분화가 확대되고 있음을 여실히 보여주었습니다. 덴크 인그레디언츠(Denk Ingredients)사의 ESM(R) 제품 라인 확충은 공급업체가 두 시장 부문 모두를 공략하기 위해 포트폴리오를 다각화하고 있음을 반영합니다.

지역별 분석

2025년, 북미는 37.65%의 점유율로 난각막 시장을 주도했습니다. 해당 지역의 성숙한 건강기능식품 소매 시스템, 임상 효과를 내세우는 제품에 대한 높은 수용성, 그리고 ESM Technologies, Biova LLC, Stratum Nutrition과 같은 주요 국내 공급업체들의 존재가 그 우위를 뒷받침하고 있습니다. 이러한 요인들 덕분에 원료 개발자, 제품 브랜드, 소매 채널 간의 확고한 협력 관계를 바탕으로 보다 신속한 상품화가 가능해졌습니다.

유럽은 난각막의 두 번째 시장이지만, 지금까지의 성장은 수요가 아니라 규제상의 지연으로 인해 제약을 받아왔습니다. 2024년 7월 Biova사가 EU의 신식품(Novel Foods) 승인을 획득함에 따라, 유럽 브랜드들은 규제상의 장벽을 완화하여 미국산 난각막을 사용할 수 있게 되었습니다. 또한, Eggnovo SL사의 가공 설비 업그레이드 등 투자로 인해 현지 공급의 회복탄력성이 강화되면서, 유럽은 수요 및 공급의 균형을 갖춘 성장을 위한 체제를 갖추고 있습니다.

아시아태평양은 2026년부터 2031년까지 연평균 성장률(CAGR) 11.45%를 나타낼 것으로 예측되며, 난각막 시장에서 가장 빠르게 성장하는 지역이 될 전망입니다. 일본은 제품의 인지도와 조사 협조에 힘입어 성숙한 시장을 주도하고 있습니다. 한국의 퇴행성 관절염 높은 유병률과 중국의 부담 증가는 큰 기회를 창출하고 있는 반면, 인도에서는 FSSAI의 NEM 승인이 프리미엄 관절 건강기능식품의 출시를 촉진하고 있습니다. 중동 및 아프리카와 남미는 여전히 소규모 시장이지만, 소매 시스템의 정비와 브라질 영양보조식품 부문의 성장에 힘입어 잠재력을 보여주고 있습니다.

기타 혜택:

  • 엑셀 형식 시장 예측(ME) 시트
  • 3개월간의 애널리스트 지원

자주 묻는 질문

  • 난각막 시장 규모는 어떻게 예측되나요?
  • 퇴행성 관절염이 난각막 시장에 미치는 영향은 무엇인가요?
  • 가수분해 난각막의 시장 점유율은 어떻게 되나요?
  • 난각막 시장에서 클린 라벨 및 업사이클 원료의 중요성은 무엇인가요?
  • 2025년 난각막 시장에서 북미의 점유율은 얼마인가요?
  • 아시아태평양 지역의 난각막 시장 성장률은 어떻게 되나요?

목차

제1장 서론

제2장 조사 방법

제3장 주요 요약

제4장 시장 구도

제5장 시장 규모와 성장 예측

제6장 경쟁 구도

제7장 시장 기회와 향후 전망

JHS 26.06.23

According to Mordor Intelligence, the eggshell membrane market size is projected to be USD 204.65 million in 2025, USD 224.09 million in 2026, and reach USD 352.77 million by 2031, growing at a CAGR of 9.65% from 2026 to 2031.

Eggshell Membrane - Market - IMG1

This report is Segmented by Type (Hydrolyzed, Unhydrolyzed), Product Form (Powder, Capsules, Tablets, Liquid Formats), Application (Nutraceuticals, Cosmetics and Personal Care, Food and Beverages, Pharmaceuticals, Animal Nutrition and Pet Supplements), and Geography (North America, Europe, Asia-Pacific, Middle East and Africa, South America). The Market Forecasts are Provided in Terms of Value (USD).

Global Eggshell Membrane Market Trends and Insights

Osteoarthritis Burden Fuels Structural Demand for Joint Supplements

The global osteoarthritis burden, driven by aging populations and obesity-related joint stress, is significantly boosting the eggshell membrane market. In 2024, 607 million people globally were affected by osteoarthritis, with prevalence rates projected to rise by 2050. East Asia, where knee osteoarthritis accounts for 73% of cases, represents a key growth region. Middle-income economies expanding access to non-pharmacological joint support present strong near-term opportunities. The NEM brand eggshell membrane differentiates itself by reducing the cartilage degradation biomarker CTX-II by 19.2% within a week, outperforming slower-acting alternatives like glucosamine and chondroitin.

Clean-Label and Upcycled Ingredient Demand Reframes Competitive Positioning

The eggshell membrane market benefits from its alignment with clean-label trends and the appeal of upcycled ingredients. Eggshell membrane, sourced from industrial egg-breaking streams, supports sustainability by diverting billions of eggshells from landfills annually. Over 800 products have achieved Upcycled Certified status, reflecting mainstream acceptance of this model. Suppliers emphasizing environmental performance gain an edge with multinational brands focused on ESG compliance. Eggnovo SL's negative carbon footprint further strengthens the eggshell membrane's premium positioning over lower-cost substitutes like bovine collagen and glucosamine.

Egg-Processing Dependence and Avian Disease Volatility

The eggshell membrane market faces supply challenges as raw membrane availability depends on industrial egg-breaking operations. In Q1 2025, nearly 40 million poultry were lost to avian influenza in the U.S., with recovery expected to take 9 months to a year if outbreaks remain contained. Since eggshell membrane is a byproduct, reduced egg-processing throughput lowers availability and increases fixed costs per unit. Cost pressures intensify when egg prices fluctuate, as seen with a spike to USD 8/dozen in February 2025 before dropping to USD 3/dozen in March. European suppliers, like Eggnovo SL, are investing in process improvements, but the market is likely to face sustained cost challenges in the near term.

Other drivers and restraints analyzed in the detailed report include:

  1. Nutricosmetics and Beauty-from-Within Uptake Extends the Addressable Market
  2. Regulatory Approvals for Food-Supplement Use Unlock New Geographies
  3. Extraction Cost and Bioactive Standardization Burden

For complete list of drivers and restraints, kindly check the Table Of Contents.

Segment Analysis

In 2025, hydrolyzed eggshell membrane held 67.40% of the market, driven by its established role in joint health nutraceuticals. Its market leadership is supported by extensive clinical validation, such as ESM Technologies' NEM, which has been studied in over 10 human clinical trials for joint comfort and flexibility. While hydrolyzed formats remain central to revenue, unhydrolyzed eggshell membrane is forecast to grow at a 10.24% CAGR from 2026 to 2031, fueled by its increasing use in skin and beauty applications. Stratum Nutrition's Ovolux, launched in 2025, demonstrated significant improvements in skin elasticity and firmness, highlighting the growing segmentation between hydrolyzed forms for joint support and unhydrolyzed forms for beauty products. Denk Ingredients' expanded ESM(R) range reflects how suppliers are diversifying portfolios to capture both market segments.

Geography Analysis

In 2025, North America led the eggshell membrane market with a 37.65% share. The region's mature supplement retail system, strong acceptance of clinically-claimed products, and the presence of key domestic suppliers like ESM Technologies, Biova LLC, and Stratum Nutrition drive its dominance. These factors enable faster commercialization, supported by established connections between ingredient developers, product brands, and retail channels.

Europe is the second-largest market for eggshell membranes, with growth previously constrained by regulatory delays rather than demand. Biova's EU Novel Foods approval in July 2024 allowed European brands to use U.S.-sourced eggshell membranes with fewer regulatory barriers. Additionally, investments like Eggnovo SL's factory upgrades for processing enhance local supply resilience, positioning Europe for balanced growth in demand and supply.

Asia-Pacific is projected to grow at a CAGR of 11.45% from 2026 to 2031, making it the fastest-growing region in the eggshell membrane market. Japan leads with a mature market supported by product recognition and research collaborations. South Korea's high osteoarthritis incidence and China's rising burden create significant opportunities, while India's FSSAI approval for NEM facilitates premium joint supplement launches. The Middle East, Africa, and South America remain smaller markets but show potential due to improving retail systems and growth in Brazil's nutraceutical sector.

  1. Barentz
  2. Biova LLC
  3. Bolise Co., Ltd.
  4. Certified Nutraceuticals Inc.
  5. DEPP B.V.
  6. Ecovatec Solutions Inc.
  7. Eggnovo SL
  8. ESM Technologies, LLC
  9. Healthy Origins
  10. Kewpie Corporation
  11. Microcore Research Labs India Pvt. Ltd.
  12. Mitushi Biopharma
  13. Natural Factors USA
  14. NOW Foods
  15. Oxford Natural Products
  16. Parchem Fine & Specialty Chemicals
  17. Redd Remedies
  18. Silver Fern Brand
  19. Stratum Nutrition
  20. Swanson Health Products

Additional Benefits:

  • The market estimate (ME) sheet in Excel format
  • 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 Introduction

  • 1.1 Study Assumptions & Market Definition
  • 1.2 Scope of the Study

2 Research Methodology

3 Executive Summary

4 Market Landscape

  • 4.1 Market Overview
  • 4.2 Market Drivers
    • 4.2.1 Joint-Health Supplement Adoption
    • 4.2.2 Clean-Label and Upcycled Ingredient Demand
    • 4.2.3 Nutricosmetics and Beauty-From-Within Uptake
    • 4.2.4 Regulatory Approvals for Food-Supplement Use
    • 4.2.5 Pet Mobility Supplementation Crossover
    • 4.2.6 Vegetarian Collagen Alternative Positioning
  • 4.3 Market Restraints
    • 4.3.1 Egg-Processing Dependence and Avian Disease Volatility
    • 4.3.2 Extraction Cost and Bioactive Standardization Burden
    • 4.3.3 Egg-Allergen Labeling Limits Mass-Market Use
    • 4.3.4 Native Insolubility Constrains Beverage-Scale Formulation
  • 4.4 Value Chain Analysis
  • 4.5 Regulatory Landscape
  • 4.6 Technological Outlook
  • 4.7 Porter's Five Forces Analysis
    • 4.7.1 Supplier Power
    • 4.7.2 Buyer Power
    • 4.7.3 Threat of New Entrants
    • 4.7.4 Threat of Substitutes
    • 4.7.5 Competitive Rivalry

5 Market Size & Growth Forecasts (Value, USD)

  • 5.1 By Type
    • 5.1.1 Hydrolyzed
    • 5.1.2 Unhydrolyzed
  • 5.2 By Product Form
    • 5.2.1 Powder
    • 5.2.2 Capsules
    • 5.2.3 Tablets
    • 5.2.4 Liquid and Highly Dispersible Formats
  • 5.3 By Application
    • 5.3.1 Nutraceuticals and Dietary Supplements
    • 5.3.2 Cosmetics and Personal Care
    • 5.3.3 Food and Beverages
    • 5.3.4 Pharmaceuticals
    • 5.3.5 Animal Nutrition and Pet Supplements
  • 5.4 By Geography
    • 5.4.1 North America
      • 5.4.1.1 United States
      • 5.4.1.2 Canada
      • 5.4.1.3 Mexico
    • 5.4.2 Europe
      • 5.4.2.1 Germany
      • 5.4.2.2 United Kingdom
      • 5.4.2.3 France
      • 5.4.2.4 Italy
      • 5.4.2.5 Spain
      • 5.4.2.6 Rest of Europe
    • 5.4.3 Asia-Pacific
      • 5.4.3.1 China
      • 5.4.3.2 India
      • 5.4.3.3 Japan
      • 5.4.3.4 South Korea
      • 5.4.3.5 Australia
      • 5.4.3.6 Rest of Asia-Pacific
    • 5.4.4 Middle East and Africa
      • 5.4.4.1 GCC
      • 5.4.4.2 South Africa
      • 5.4.4.3 Rest of Middle East and Africa
    • 5.4.5 South America
      • 5.4.5.1 Brazil
      • 5.4.5.2 Argentina
      • 5.4.5.3 Rest of South America

6 Competitive Landscape

  • 6.1 Market Concentration
  • 6.2 Market Share Analysis
  • 6.3 Company Profiles (includes Global level Overview, Market level overview, Core Segments, Financials as available, Strategic Information, Market Rank/Share for key companies, Products & Services, and Recent Developments)
    • 6.3.1 Barentz
    • 6.3.2 Biova LLC
    • 6.3.3 Bolise Co., Ltd.
    • 6.3.4 Certified Nutraceuticals Inc.
    • 6.3.5 DEPP B.V.
    • 6.3.6 Ecovatec Solutions Inc.
    • 6.3.7 Eggnovo SL
    • 6.3.8 ESM Technologies, LLC
    • 6.3.9 Healthy Origins
    • 6.3.10 Kewpie Corporation
    • 6.3.11 Microcore Research Labs India Pvt. Ltd.
    • 6.3.12 Mitushi Biopharma
    • 6.3.13 Natural Factors USA
    • 6.3.14 NOW Foods
    • 6.3.15 Oxford Natural Products
    • 6.3.16 Parchem Fine & Specialty Chemicals
    • 6.3.17 Redd Remedies
    • 6.3.18 Silver Fern Brand
    • 6.3.19 Stratum Nutrition
    • 6.3.20 Swanson Health Products

7 Market Opportunities & Future Outlook

  • 7.1 White-space and unmet-need assessment
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