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유전 장비 렌탈 서비스 시장 : 시장 점유율 분석, 산업 동향 및 통계 데이터, 성장 예측(2026-2031년)

Oilfield Equipment Rental Services - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2026 - 2031)

발행일: | 리서치사: 구분자 Mordor Intelligence | 페이지 정보: 영문 | 배송안내 : 2-3일 (영업일 기준)

    
    
    




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Mordor Intelligence에 의하면, 유전 장비 렌탈 서비스 시장 규모는 2025년 254억 8,000만 달러로 평가되었고, 2026년에는 266억 3,000만 달러로 추정되고, 2026-2031년 CAGR 4.52%로 성장을 지속할 전망이며, 2031년에는 332억 2,000만 달러에 이를 것으로 예측됩니다.

Oilfield Equipment Rental Services-Market-IMG1

본 보고서는 장비 유형별(시추 설비, 생산·개입 설비, 완공 설비, 기타 설비), 설치 장소별(육상, 해상), 유정 유형별(기존, 비기존), 지역별(북미, 유럽, 아시아태평양, 남미, 중동 및 아프리카)로 분류되어 있습니다. 시장 전망은 금액(달러) 기준으로 제시되어 있습니다.

세계의 유전 장비 렌탈 서비스 시장 동향 및 인사이트

셰일 및 타이트 오일 시추 활동 증가

퍼미안 분지와 이글포드에서 수평 시추가 이루어짐에 따라 시추 주기가 지속적으로 단축되고 있으며, 시추 장비 총 수가 감소하고 있음에도 불구하고 시추 장비 1대당 연간 시추 횟수는 증가하고 있습니다. 모듈식 임대 장비, 압력 주입 장치, 와이어라인 유닛, 코일드 튜빙 시스템은 여러 유정을 동시에 파쇄하는 심플랙 및 트림플랙 작업을 지원하며, 상품 가격 변동에도 불구하고 가동률을 유지하고 있습니다. YPF와 쉘은 아르헨티나 바카 무에르타에 대한 투자를 확대하고 개발을 가속화하기 위해 북미에서 임대 장비를 수입했습니다.

심해 분야 설비 투자의 회복

페트로브라스는 각각 수년에 걸친 드릴십 작업이 필요한 두 곳의 프리솔트 허브에 대해 58억 달러의 예산을 승인했습니다. 멕시코만에서 진행 중인 BP의 티바르-과달루페 프로젝트에서는 2만 psi의 해저 설비가 필요하며, 이 설비의 거의 전부가 임대 방식으로 공급됩니다. 트랜스오션과의 2025년 계약 체결로 인해 수주 잔고에 23억 달러가 추가되었으며, 이는 해양 임대 수요의 지속성을 보여주고 있습니다.

원유 가격의 변동

2026년 초 호르무즈 해협이 일시적으로 폐쇄된 후, 브렌트유 가격은 배럴당 103-118달러까지 급등했으나, 몇 주 만에 82달러 아래로 떨어졌습니다. 이로 인해 E&P 각사는 시추 장비의 가동 재개를 연기하고, 재량 예산을 축소할 수밖에 없게 되었습니다. 일시적인 가격 상승이 있었음에도 불구하고, 2026년 2월 미국의 육상 시추 장비 가동 대수는 전월 대비 4% 감소했습니다.

부문별 분석

시추 설비는 2025년 매출의 47.3%를 차지했으며, 대규모 자본 투자 계획을 뒷받침하는 다년 계약 시추 장비 임대 실적을 반영하고 있습니다. 유전 장비 렌탈 서비스 시장에서 완공 설비 시장 규모는 연평균 성장률(CAGR) 5.2%로 확대될 것으로 예상되며, 시뮬프랙(simulfrac) 작업 증가에 따라 시장 전체의 성장률을 상회할 전망입니다. 헬메리치 앤 페인(Helmerich &Payne)의 FlexRig 플랫폼은 텍사스주 서부 지역에서 총 시추 기간을 30% 단축함으로써, 고성능 임대 장비가 높은 일당 요금을 정당화하는 좋은 사례가 되고 있습니다.

생산 및 개입용 장비, 워크오버 리그, 인공 채유 시스템, 그리고 시추공 시험 패키지는 성숙한 유전을 대상으로 제공되며, 더 짧은 임대 주기로 운용되고 있습니다. 웨더포드사는 2025년에 18억 달러의 인공 채유 임대 수익을 기록했으며, 그중 전동 수중 펌프가 부문 매출의 60%를 차지했습니다.

지역별 분석

북미는 퍼미안 분지와 멕시코만을 핵심으로 하여 2025년 매출의 38.5%를 창출했습니다. 육상 시추 장비 수는 2019년 정점 대비 크게 감소했으나, 운영사는 임대 장비의 회전율을 높이는 시뮬플랙 기술을 활용하여 더 많은 유정을 완공했습니다. BP의 티바르 과달루페 계획이 승인됨에 따라, 2031년까지 초심해 시추선 및 해저 설비의 임대 계약이 확정되었습니다.

아시아태평양은 중국의 7개년 비전통 자원 계획에 따라, 그 대부분이 임대될 120기의 추가 시추 설비가 필요하다는 점과, 인도의 ONGC가 육상 시추선단의 임대 비용 절감분을 해양 탐사에 투입하고 있는 점 등으로 인해, 2031년까지 연평균 성장률(CAGR) 5.9%를 나타낼 것으로 예측됩니다. 페트로나스는 2025년에 잭업식 시추 장비 6대에 대한 용선 계약을 체결하며, 동남아시아 연안 시추 장비 시장의 회복세를 시사하고 있습니다.

유럽에서는 상황에 따라 차이가 있습니다. 노르웨이에서는 Aker BP의 요한 카스트버그(Johan Kastberg)나 Equinor의 로즈뱅크(Rosebank)와 같은 프로젝트의 승인이 잇따르고 있어, 제한된 공급처에서 가혹한 환경 하에서도 운영이 가능한 반잠수식 시추선의 임대가 필요해지고 있습니다. 반면, 영국에서는 증세로 인해 투자가 위축되면서 리스 자산에 대한 향후 수요가 둔화되고 있습니다.

남미의 기세는 브라질이 주도하고 있습니다. 페트로브라스의 SEAP 허브와 BW 에너지의 마롬바 유전은 각각 장기 임대 계약에 따라 여러 대의 시추선과 해저 설비 패키지가 필요합니다. 아르헨티나의 바카 무에르타에서는 북미에서 수압파쇄 및 시추용 임대 장비의 수입이 계속되고 있습니다.

중동 및 아프리카는 여전히 호조를 보이고 있습니다. ADNOC 드릴링은 2025년 말 기준으로 118기를 가동 중이며, 그중 대부분은 임대 방식입니다. 한편, 사우디 아람코의 예산은 가스 사업에 중점을 두고 있으며, 업스트림 부문의 시추 작업은 제3자 임대 업체에 맡겨져 있습니다. 나이지리아와 나미비아는 새로운 발견이 평가 단계로 접어들면서 심해 시추용 임대 장비에 있어 유망한 시장으로 떠오르고 있습니다.

기타 혜택 :

  • Excel 형식 시장 예측(ME) 시트
  • 3개월간의 애널리스트 지원

자주 묻는 질문

  • 유전 장비 렌탈 서비스 시장 규모는 어떻게 예측되나요?
  • 유전 장비 렌탈 서비스 시장에서 시추 설비의 매출 비중은 어떻게 되나요?
  • 아시아태평양 지역의 유전 장비 렌탈 서비스 시장 성장률은 어떻게 되나요?
  • 북미 지역의 유전 장비 렌탈 서비스 시장 매출 비중은 얼마인가요?
  • 유럽 지역의 유전 장비 렌탈 서비스 시장 상황은 어떤가요?
  • 남미 지역의 유전 장비 렌탈 서비스 시장은 어떤 동향을 보이고 있나요?
  • 중동 및 아프리카 지역의 유전 장비 렌탈 서비스 시장은 어떤 상황인가요?

목차

제1장 서론

제2장 분석 방법

제3장 주요 요약

제4장 시장 구도

제5장 시장 규모 및 성장률 예측

제6장 경쟁 구도

제7장 시장 기회 및 향후 전망

AJY 26.06.26

According to Mordor Intelligence, the oilfield equipment rental services market size is expected to grow from USD 25.48 billion in 2025 to USD 26.63 billion in 2026 and is forecast to reach USD 33.22 billion by 2031 at 4.52% CAGR over 2026-2031.

Oilfield Equipment Rental Services - Market - IMG1

This report is Segmented by Equipment Type (Drilling Equipment, Production and Intervention Equipment, Completion Equipment, Other Equipment Types), Location (Onshore, Offshore), Well Type (Conventional, Unconventional), and Geography (North America, Europe, Asia Pacific, South America, Middle East and Africa). The Market Forecasts are Provided in Terms of Value (USD).

Global Oilfield Equipment Rental Services Market Trends and Insights

Rising Shale & Tight-Oil Drilling Activity

Horizontal drilling in the Permian and Eagle Ford continues to shorten well cycles, enabling more wells per rig-year even with a lower total rig count. Modular rental equipment, pressure-pumping spreads, wireline units, and coiled-tubing systems supports simulfrac and trimulfrac operations that fracture multiple wellbores at once, sustaining utilization despite commodity volatility. YPF and Shell increased investment in Argentina's Vaca Muerta, importing North American rental fleets to accelerate development.

Offshore Deep-Water CAPEX Rebound

Petrobras approved USD 5.8 billion for two pre-salt hubs that will each require multi-year drillship campaigns. BP's Tiber-Guadalupe project in the Gulf of Mexico demands 20,000-psi subsea architectures supplied almost entirely on a rental basis. Transocean's 2025 contract wins added USD 2.3 billion to backlog, signaling durable offshore rental demand.

Crude-Price Volatility

Brent spiked to USD 103-118 per barrel after the temporary Strait of Hormuz closure in early 2026, then fell below USD 82 within weeks, prompting E&Ps to delay rig reactivations and squeeze discretionary budgets. U.S. land rig activity slipped 4% month-over-month in February 2026 despite the brief price rally.

Other drivers and restraints analyzed in the detailed report include:

  1. Cap-Ex-Lite Preference Among E&Ps
  2. Ageing Global Rig Fleet Replacements
  3. Stricter Environmental Regulations

For complete list of drivers and restraints, kindly check the Table Of Contents.

Segment Analysis

Drilling equipment captured 47.3% of 2025 revenue, reflecting multi-year rig-rental contracts that underpin large capital programs. The oilfield equipment rental services market size for completion equipment is projected to expand at a 5.2% CAGR, outpacing aggregate growth as simulfrac operations multiply. Helmerich & Payne's FlexRig platform trimmed total-depth times by 30% in West Texas, illustrating how high-spec rentals justify premium dayrates.

Production and intervention tools, workover rigs, artificial-lift systems, and well-test packages serve mature fields and rotate through shorter rental cycles. Weatherford booked USD 1.8 billion in 2025 artificial-lift rentals, with electric submersible pumps representing 60% of segment sales.

Geography Analysis

North America generated 38.5% of 2025 revenue, anchored by the Permian Basin and Gulf of Mexico. Despite a land-rig count well below the 2019 peak, operators completed more wells by using simulfrac techniques that intensify rental-equipment turnover. BP's Tiber-Guadalupe sanction locks in ultra-deepwater drillship and subsea rentals through 2031.

Asia-Pacific is forecast to grow at a 5.9% CAGR through 2031 as China's seven-year unconventional plan calls for 120 additional drilling rigs most of them leased and India's ONGC channels savings from onshore fleet rentals into offshore exploration. Petronas awarded six jackup charters in 2025, signaling a rebound for Southeast Asian shallow-water rentals.

Europe shows mixed dynamics. Norway continues to approve projects AkerBP's Johan Castberg and Equinor's Rosebank requiring harsh-environment semisubs leased from a narrow supplier base. In contrast, UK investment is cooling under higher taxes, dampening future demand for rental assets.

South America's momentum is dominated by Brazil. Petrobras' SEAP hubs and BW Energy's Maromba field will each consume multiple drillships and subsea packages under long-term rentals. Argentina's Vaca Muerta continues to import frac and drilling rentals from North America.

The Middle East and Africa remain resilient. ADNOC Drilling operated 118 units at end-2025, much of it leased, while Saudi Aramco's budget focuses on gas, leaving upstream drilling to third-party rental providers. Nigeria and Namibia are bright spots for deep-water rentals as new discoveries move toward appraisal.

  1. Schlumberger Limited
  2. Halliburton Company
  3. Baker Hughes Company
  4. Weatherford International
  5. Superior Energy Services
  6. Transocean Ltd
  7. Valaris plc
  8. Noble Corporation plc
  9. Seadrill Ltd
  10. Patterson-UTI Energy
  11. Nabors Industries
  12. Oil States International
  13. KLX Energy Services
  14. Key Energy Services
  15. Precision Drilling
  16. Expro Group
  17. Archer Limited
  18. Trican Well Service
  19. EnerMech
  20. Basic Energy Services

Additional Benefits:

  • The market estimate (ME) sheet in Excel format
  • 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 Introduction

  • 1.1 Study Assumptions & Market Definition
  • 1.2 Scope of the Study

2 Research Methodology

3 Executive Summary

4 Market Landscape

  • 4.1 Market Overview
  • 4.2 Market Drivers
    • 4.2.1 Rising shale & tight-oil drilling activity
    • 4.2.2 Offshore deep-water CAPEX rebound
    • 4.2.3 Cap-ex-lite preference among E&Ps
    • 4.2.4 Ageing global rig fleet replacements
    • 4.2.5 Modular well-site automation rental demand
    • 4.2.6 Low-carbon electrified rental fleets
  • 4.3 Market Restraints
    • 4.3.1 Crude-price volatility
    • 4.3.2 Stricter environmental regulations
    • 4.3.3 Margin compression from price wars
    • 4.3.4 Supply-chain shortages for HPHT parts
  • 4.4 Supply-Chain Analysis
  • 4.5 Regulatory Landscape
  • 4.6 Technological Outlook
  • 4.7 Porter's Five Forces
    • 4.7.1 Bargaining Power of Suppliers
    • 4.7.2 Bargaining Power of Buyers
    • 4.7.3 Threat of New Entrants
    • 4.7.4 Threat of Substitutes
    • 4.7.5 Competitive Rivalry
  • 4.8 Crude-Oil and Natural Gas Production & Consumption Outlook
  • 4.9 Onshore & Offshore Active-Rig Count and Forecast
  • 4.10 Onshore vs Offshore CAPEX Forecast

5 Market Size & Growth Forecasts

  • 5.1 By Equipment Type
    • 5.1.1 Drilling Equipment
    • 5.1.2 Production and Intervention Equipment
    • 5.1.3 Completion Equipment
    • 5.1.4 Other Equipment Types
  • 5.2 By Location
    • 5.2.1 Onshore
    • 5.2.2 Offshore
  • 5.3 By Well Type
    • 5.3.1 Conventional
    • 5.3.2 Unconventional
  • 5.4 By Geography
    • 5.4.1 North America
      • 5.4.1.1 United States
      • 5.4.1.2 Canada
      • 5.4.1.3 Mexico
    • 5.4.2 Europe
      • 5.4.2.1 Norway
      • 5.4.2.2 United Kingdom
      • 5.4.2.3 Russia
      • 5.4.2.4 Netherlands
      • 5.4.2.5 Germany
      • 5.4.2.6 Rest of Europe
    • 5.4.3 Asia Pacific
      • 5.4.3.1 China
      • 5.4.3.2 India
      • 5.4.3.3 Japan
      • 5.4.3.4 South Korea
      • 5.4.3.5 ASEAN Countries
      • 5.4.3.6 Australia
      • 5.4.3.7 Rest of Asia Pacific
    • 5.4.4 South America
      • 5.4.4.1 Brazil
      • 5.4.4.2 Argentina
      • 5.4.4.3 Colombia
      • 5.4.4.4 Rest of South America
    • 5.4.5 Middle East and Africa
      • 5.4.5.1 Saudi Arabia
      • 5.4.5.2 United Arab Emirates
      • 5.4.5.3 Iran
      • 5.4.5.4 Nigeria
      • 5.4.5.5 South Africa
      • 5.4.5.6 Rest of Middle East and Africa

6 Competitive Landscape

  • 6.1 Market Concentration
  • 6.2 Strategic Moves (M&A, Partnerships, PPAs)
  • 6.3 Market Share Analysis (Market Rank/Share for key companies)
  • 6.4 Company Profiles (includes Global level Overview, Market level overview, Core Segments, Financials as available, Strategic Information, Products & Services, and Recent Developments)
    • 6.4.1 Schlumberger Limited
    • 6.4.2 Halliburton Company
    • 6.4.3 Baker Hughes Company
    • 6.4.4 Weatherford International
    • 6.4.5 Superior Energy Services
    • 6.4.6 Transocean Ltd
    • 6.4.7 Valaris plc
    • 6.4.8 Noble Corporation plc
    • 6.4.9 Seadrill Ltd
    • 6.4.10 Patterson-UTI Energy
    • 6.4.11 Nabors Industries
    • 6.4.12 Oil States International
    • 6.4.13 KLX Energy Services
    • 6.4.14 Key Energy Services
    • 6.4.15 Precision Drilling
    • 6.4.16 Expro Group
    • 6.4.17 Archer Limited
    • 6.4.18 Trican Well Service
    • 6.4.19 EnerMech
    • 6.4.20 Basic Energy Services

7 Market Opportunities & Future Outlook

  • 7.1 White-space & Unmet-Need Assessment
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