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시장보고서
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2065517
미국의 임상시험 시장 : 시장 점유율 분석, 업계 동향 및 통계, 성장 예측(2026-2031년)United States Clinical Trials - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2026 - 2031) |
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Mordor Intelligence
미국의 임상시험 시장 규모는 2025년 308억 4,000만 달러로 평가되었고, 2026년 322억 9,000만 달러로 추정되고, 2031년까지 414억 7,000만 달러로 확대될 것으로 예측되며, 2026-2031년 연평균 복합 성장률(CAGR)은 5.13%를 나타낼 전망입니다.

본 보고서는 임상시험 단계별(I-IV), 연구 설계별(중재 연구, 관찰 연구, 확대 접근), 적응증별(종양학, 중추신경계, 자가면역질환, 심혈관 질환, 당뇨병, 비만, 통증, 감염증, 희귀질환), 스폰서별(제약, 생명공학, 의료기기, 학술기관, 정부), 서비스 유형별(프로토콜 설계, 임상시험 기관 관리 등)로 분류되어 있습니다. 시장 전망은 금액(달러) 기준으로 제시되어 있습니다.
아웃소싱으로의 전환은 여전히 미국 임상시험 시장에서 가장 뚜렷한 시장 성장 촉진요인 중 하나입니다. 스폰서는 더 이상 일상적인 업무만을 외부 파트너에게 위탁하는 것이 아닙니다. 규제 관련 업무, 안전성 지원, 임상시험 기관 관리, 승인 후 의무 등도 보다 광범위한 서비스 계약으로 전환하고 있기 때문입니다. ACRO는 2026년 3월, 가맹 CRO들이 2025년에 140만 명의 환자를 대상으로 7,634건의 임상시험을 수행하거나 참여했으며, 592개 후원사를 지원했다고 보고했습니다. 이는 이미 외부 제공 네트워크를 통해 처리된 프로그램의 양이 어느 정도인지 보여줍니다. 이 점이 중요한 이유는 아웃소싱 범위가 넓어질수록 계약 기간이 장기화되는 경향이 있으며, 공급업체가 여러 프로그램에 깊이 관여하게 되면 전환 비용이 증가하기 때문입니다. 또한, 사업 규모와 치료 분야의 전문성을 모두 갖춘 기업이 유리합니다. 따라서 미국의 임상시험 시장에서는 개별 업무가 아닌 통합적인 임상시험 서비스를 제공할 수 있는 업체가 점점 더 높이 평가받고 있습니다. 소규모 종합 기업들도 여전히 경쟁에 참여하고 있지만, 스폰서들이 협력사 수를 줄이고 개발 프로그램 전반에 걸쳐 더 철저한 책임성을 요구함에 따라 이러한 기업들의 성장은 점점 더 어려워지고 있습니다.
미국의 임상시험 시장에서 종양학은 여전히 시험 수요의 가장 큰 원동력으로 작용하고 있습니다. IQVIA의 보고서에 따르면, 2025년에는 업계가 후원하는 1상부터 3상까지의 전체 임상시험 개시 건수의 38%를 종양학이 차지했으며, 그중 3분의 1은 항체-약물 복합체(ADC), 방사성 의약품, 키메라 항원 수용체(CAR) 유전자 치료, 다중 특이성 항체 등 새로운 치료법과 관련된 것이었습니다. 이러한 프로그램에서는 임상시험 기관의 적격성 평가, 바이오마커 선별, 콜드체인 관리 및 장기 추적 조사에 대한 요구 사항이 더욱 엄격해짐에 따라, 전문적인 수행 팀의 필요성이 높아지고 있습니다. 희귀질환 치료제 개발의 경우, 환자 수가 적고 지리적으로 분산되어 있기 때문에 기존의 임상시험 기관 중심의 피험자 모집보다 전국적인 홍보 활동과 유연한 임상시험 기관 확보가 더욱 중요합니다. AACR은 2026년 보고서에서 비소세포폐암 1상 임상시험 수행 기관이 2024년까지 미국 내 223곳으로 집중되었다고 발표했습니다. 이는 실적이 입증된 종양 센터에 대한 접근이 더욱 엄격해지고 있음을 보여주며, 해당 시설과 확고한 관계를 구축하고 있는 의료 제공업체의 가치를 입증해 줍니다. 그 결과, 미국의 임상시험 시장에서는 종양학 분야의 규모와 희귀질환에 대한 강력한 피험자 모집 모델을 모두 갖춘 CRO 서비스가 계속해서 지지를 받고 있습니다.
피험자 모집은 여전히 미국 임상시험 시장의 주요 걸림돌 중 하나입니다. 『Frontiers in Medicine』지는 2025년에 80% 이상의 임상시험에서 계획된 모집 일정이 준수되지 않았다고 보고했으며, 임상연구전문가협회(ACRP)도 2025년에 28%의 기관이 여전히 피험자 모집 및 유지를 가장 큰 운영상의 과제로 꼽고 있다고 보고했습니다. 또한 IQVIA의 보고서에 따르면, 2025년 피험자 등록 기간의 중앙값은 16개월을 초과했으며, 이는 대규모의 성숙한 연구 시스템에서도 이 문제가 임상시험 수행에 얼마나 큰 영향을 미치고 있는지를 보여줍니다. 등록 후 중도 탈락은 시설이나 후원사가 과도한 피험자 모집이나 모집 활동 재개를 강요받게 하여, 시험 시작 시점에 계획되지 않았던 비용 증가를 초래하므로, 지속률 확보 역시 이와 같은 문제의 일부가 되고 있습니다. 이러한 부담은 여러 시스템, 직원의 이직, 임상시험 책임 의사의 부족으로 인해 시설 팀이 이미 손이 꽉 찬 상황에서는 더욱 커집니다. 따라서 미국 임상시험 시장의 서비스 제공업체들은 환자 발굴뿐만 아니라 참여율 향상을 위한 설계에 더욱 중점을 두게 되었으며, 이는 환자 지원 서비스를 임상시험 서비스의 핵심에 한 걸음 더 가까이 다가서게 하는 데 기여하고 있습니다.
2025년, 3상 임상시험은 전체 단계 매출의 48.87%를 차지했으며, 미국 임상시험 시장에서 가장 큰 단계 부문으로서의 위상을 유지했습니다. 이러한 위상을 뒷받침한 것은 광범위한 임상시험 기관 네트워크, 중앙 검사실의 조정, 그리고 장기간에 걸친 모니터링 주기가 필요한 대규모 종양학, 순환기학, 신경학 프로그램이었습니다. 또한, 이 부문은 이전에 연기되었던 후기 단계의 활동이 재개됨에 따라 그 혜택을 누리기도 했습니다. 이로 인해 더 많은 임상시험이 적극적인 피험자 모집 단계로 돌아감에 따라 계약 금액이 증가했습니다. 실무적인 관점에서 볼 때, 제3상 임상시험은 후원사의 예산, 모니터링에 드는 노력, 그리고 업무상의 복잡성이 가장 뚜렷하게 집중되는 미국 임상시험 시장의 한 축으로 자리 잡고 있습니다. 따라서, 강력한 임상시험 시설 감독 체제와 전국적인 서비스 제공망을 갖춘 제공업체가 여전히 최대 규모의 계약 풀에서 대부분을 차지하고 있습니다.
1상은 2031년까지 연평균 성장률(CAGR) 7.36%로 확대될 것으로 예측되며, 미국 임상시험 시장에서 가장 두드러진 성장을 보일 단계가 될 전망입니다. IQVIA의 보고서에 따르면, 2025년 전 세계 1상 임상시험 개시 건수의 68%를 신흥 바이오의약품 기업이 차지하고 있으며, 이는 외부 파트너에 대한 의존도가 높은 후원사들 사이에서 ‘인체 최초 임상시험(first-in-human)’ 활동이 증가하고 있다는 관점을 뒷받침하고 있습니다. 이러한 추세는 CRO 서비스에 대한 수요를 촉진하고 있습니다. 왜냐하면 이러한 후원사 중 상당수는 건강한 자원자 모집, 용량 증량 시험, 또는 집중적인 안전성 관리를 수행할 수 있는 사내 부서를 보유하고 있지 않기 때문입니다. 또한, 초기 단계의 임상시험 체계와 유연한 외래 환자 접근성, 보다 신속한 데이터 처리를 결합한 임상시험 서비스에 대한 수요도 이를 뒷받침하고 있습니다. ICON사는 2026년 5월 샌안토니오에 새로운 임상 연구 단위를 개설하고, 휴스턴과 로렌스에 위성 외래 진료소를 추가함으로써 이러한 추세를 반영하여 미국 내 초기 단계 수용 능력을 확대했습니다.
2025년 임상시험 설계 수익 중 중재 임상시험이 69.83%를 차지했으며, 이 부문에서 미국 임상시험 시장 규모 중 가장 큰 점유율을 기록했습니다. 이 1위 순위는 종양학, 면역학, 심혈관 질환 분야에 걸친 무작위 대조 임상시험의 실시 건수를 반영한 것으로, 이러한 분야에서는 여전히 후원사에 의한 직접적인 감독과 서비스 제공의 밀도가 높은 수준을 유지하고 있습니다. 이러한 임상시험은 다양한 환경에서 적극적인 치료 배정, 시설 모니터링, 평가 지표 수집 및 프로토콜 준수를 필요로 하기 때문에 더 큰 운영상의 요구를 야기합니다. 이러한 구조로 인해, 보완적인 증거 모델이 더욱 발전하고 있음에도 불구하고, 중재 연구는 여전히 미국 임상시험 시장의 중심적인 위치를 차지하고 있습니다. 관찰 연구 프로그램 역시 여전히 중요하지만, 이러한 프로그램은 일반적으로 승인 후의 근거, 지불 주체의 지원, 그리고 실제 환경에서의 연구 설계와 더 밀접하게 연관되어 있기 때문에 수익 구조가 다릅니다.
확대 접근(Expanded Access)은 2031년까지 연평균 성장률(CAGR) 7.87%를 나타낼 것으로 예측되며, 이는 미국 임상시험 시장에서 가장 빠르게 성장하고 있는 시험 설계 범주에 해당합니다. 2025년 11월에 발표된 FDA 지침은 공식 임상시험 등록 절차 외에서 사용되는 임상시험용 의약품에 대한 일반인의 접근 경로를 계속해서 지지하고 있으며, 이것이 해당 범주가 후원사들로부터 더 많은 관심을 받고 있는 이유 중 하나입니다. 또한, 이 부문에서는 책임 소재를 모호하게 하지 않으면서 주요 개발 프로그램과 병행하여 이상반응을 보고하고 모니터링해야 하므로, 보다 전문적인 운영 요구가 대두되고 있습니다. 이러한 요건으로 인해, 동일한 워크플로우 내에서 안전성 관리, 메디컬 라이팅, 규제 대응을 조율할 수 있는 서비스 제공업체에 대한 수요가 발생하고 있습니다. 그 결과, 미국의 임상시험 시장에서는 정식 등록 프로그램과 마찬가지로 엄격한 기준에 따라 확대 접근 프로그램의 운영을 관리할 수 있는 서비스 제공업체의 가치가 높아지고 있습니다.
According to Mordor Intelligence, the united states clinical trials market size is projected to expand from USD 30.84 billion in 2025 and USD 32.29 billion in 2026 to USD 41.47 billion by 2031, registering a CAGR of 5.13% between 2026 to 2031.

This report is Segmented by Phase (I-IV), Study Design (Interventional, Observational, Expanded Access), Indication (Oncology, CNS, Autoimmune, Cardiovascular, Diabetes, Obesity, Pain, Infectious, Rare Diseases), Sponsor (Pharma, Biotech, Device, Academic, Government), and Service Type (Protocol Design, Site Management, and More). The Market Forecasts are Provided in Terms of Value (USD).
The move toward outsourcing remains one of the clearest drivers of the United States clinical trials market. Sponsors are no longer sending only routine activities to outside partners, because they are also shifting regulatory work, safety support, site management, and post-approval obligations into broader service contracts. ACRO reported in March 2026 that member CROs conducted or participated in 7,634 studies involving 1.4 million patients in 2025 and supported 592 sponsor companies, which shows how much program volume is already flowing through external delivery networks. This matters because a broader outsourcing scope tends to lengthen relationships and raises switching costs once a provider is embedded across several programs. It also favors companies that can combine operational scale with therapeutic depth, which is why the United States clinical trials market increasingly rewards providers that can offer integrated clinical trial services instead of isolated tasks. Smaller generalist firms still compete, but growth is becoming harder where sponsors want fewer vendors and deeper accountability across full development programs.
Oncology remains the largest engine of study demand in the United States clinical trials market. IQVIA reported that oncology accounted for 38% of all Phase I to III industry-sponsored trial starts in 2025, and one-third of those starts involved novel modalities such as antibody-drug conjugates, radiopharmaceutical therapeutics, chimeric antigen receptor gene therapies, and multi-specific antibodies. These programs place heavier demands on site qualification, biomarker screening, cold chain handling, and long follow-up periods, which raises the need for specialized delivery teams. Rare-disease development adds another layer because patient pools are small and widely dispersed, making national outreach and flexible site coverage more important than traditional site-centric recruitment. AACR reported in 2026 that Phase I non-small cell lung cancer activity had consolidated at 223 US sites by 2024, which signals tighter access to high-performing oncology centers and reinforces the value of providers with established site relationships. As a result, the United States clinical trials market continues to favor CRO services that combine oncology scale with strong rare-disease recruitment models.
Recruitment still acts as one of the main brakes on the United States clinical trials market. Frontiers in Medicine reported in 2025 that more than 80% of studies missed planned recruitment timelines, and the Association of Clinical Research Professionals reported in 2025 that 28% of sites still identified recruitment and retention as a top operating challenge. IQVIA also reported that median enrollment duration in 2025 exceeded 16 months, which shows how strongly this issue affects study delivery even in a large and mature research system. Retention is part of the same problem because losses after enrollment force sites and sponsors to over-recruit, reopen outreach, and add costs that were not planned at study start. The burden becomes even heavier when site teams are already stretched by multiple systems, staff turnover, and principal investigator shortages. For that reason, providers in the United States clinical trials market are putting more value on retention design, not just patient identification, and that is helping patient support services move closer to the core of clinical trial services.
Other drivers and restraints analyzed in the detailed report include:
For complete list of drivers and restraints, kindly check the Table Of Contents.
Phase III held 48.87% of phase revenue in 2025, which kept it as the largest phase segment in the United States clinical trials market. Large oncology, cardiovascular, and neurology programs supported that position because they required broad site networks, central lab coordination, and long monitoring cycles. The segment also benefited from resumed late-stage activity that had been deferred earlier, which raised contract value as more studies moved back into active enrollment windows. In practical terms, Phase III remains the part of the United States clinical trials market where sponsor budgets, monitoring effort, and operational complexity come together most clearly. That is why providers with strong site oversight and national delivery footprints still capture much of the largest contract pool.
Phase I is projected to expand at 7.36% CAGR through 2031, making it the fastest-growing phase in the United States clinical trials market. IQVIA reported that emerging biopharma companies generated 68% of all global Phase I starts in 2025, which supports the view that first-in-human activity is rising among sponsors that rely heavily on external partners. This pattern supports demand for CRO services because many of these sponsors do not maintain in-house units for healthy-volunteer work, dose escalation, or intensive safety management. It also supports clinical trial services that combine early-phase unit capacity with flexible outpatient access and tighter data turnaround. ICON reflected this direction in May 2026 by opening a new Clinical Research Unit in San Antonio and adding satellite outpatient clinics in Houston and Lawrence, which expanded early-phase capacity in the United States.
Interventional studies accounted for 69.83% of study design revenue in 2025 and therefore represented the largest share of the United States clinical trials market size within this segment. Their lead reflects the volume of randomized controlled work across oncology, immunology, and cardiovascular disease, where direct sponsor oversight and service intensity remain high. These studies generate heavier operational needs because they require active treatment assignment, site monitoring, endpoint collection, and protocol compliance across many settings. That structure keeps interventional work central to the United States clinical trials market even as more complementary evidence models develop. Observational programs remain important, but they usually create a different revenue profile because they are more closely linked to post-approval evidence, payer support, and real-world study design.
Expanded access is forecast to grow at 7.87% CAGR through 2031, which makes it the fastest-rising study design category in the United States clinical trials market. FDA guidance published in November 2025 continued to support public access pathways for investigational drugs used outside formal trial enrollment, which helps explain why this category is gaining more attention from sponsors. The segment also creates a more specialized operating need because adverse event reporting and oversight must run alongside the main development program without blurring responsibilities. That requirement opens room for providers that can coordinate safety, medical writing, and regulatory support within the same workflow. As a result, the United States clinical trials market is seeing more value placed on service providers that can handle expanded access execution with the same discipline applied to formal registration programs.