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카 오디오 시장 : 점유율 분석, 업계 동향과 통계, 성장 예측(2026-2031년)

Car Audio - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2026 - 2031)

발행일: | 리서치사: 구분자 Mordor Intelligence | 페이지 정보: 영문 | 배송안내 : 2-3일 (영업일 기준)

    
    
    




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Mordor Intelligence에 의하면, 카 오디오 시장 규모는 2025년에 122억 4,000만 달러로 평가되었고 2026년 134억 6,000만 달러에서 2031년까지 216억 1,000만 달러에 이를 것으로 예측되며, 예측 기간(2026-2031년) CAGR은 9.93%를 나타낼 전망입니다.

Car Audio-Market-IMG1

본 보고서는 구성 요소 유형(스피커(2웨이, 3웨이 등), 앰프(클래스 AB 및 클래스 D), 헤드 유닛/DSP 등), 차량 유형(해치백, 세단 등), 사운드 제어 모드(수동, 음성 인식 등), 판매 채널(OEM 탑재 및 애프터마켓), 연결 기술(유선 및 무선), 지역별로 분류되어 있습니다. 시장 전망은 금액(달러) 기준으로 제시되어 있습니다.

세계 카 오디오 시장 동향과 인사이트

2027년형(MY-27) 차량에 음성 제어 오디오 기본 탑재

폭스바겐은 이미 유럽 시장용 라인업에 ChatGPT가 탑재된 어시스턴트를 통합하여, 대화형 명령을 지원하고 있습니다. 이러한 변화로 인해 물리적 버튼이 사라지고 대시보드 공간이 확보될 뿐만 아니라, 음성을 통한 유료 업그레이드가 가능해지면서 자동차 오디오 시장 전반의 혁신에 영향을 미치고 있습니다. 자동차 제조업체들은 우선순위가 높은 기술 스택을 장기 개발 주기에 반영하여 향후 수년 동안 사양을 고정해 버리기 때문에 공급업체들은 조기에 AI 파트너십을 확보해야 합니다. 또한, 이러한 추세는 개인정보 보호에 대한 기대감을 높이고 있으며, 클라우드의 지연이나 데이터 유출을 방지하기 위한 기기 내 처리가 요구되고 있습니다.

전기차(EV)의 효율성 향상을 위한 클래스 D 앰프로의 전환

전기자동차의 아키텍처에서는 전력 낭비가 용납되지 않습니다. D급 설계는 90%의 효율을 달성하여 주행 거리를 늘리는 동시에 열 부하를 줄여줍니다. 아시아 공장의 경우, 중급 모델에 클래스 D를 채택하는 사양이 정해져 있으며, 북미의 배지 엔지니어들에게도 이와 같은 조치가 요구되고 있습니다. 새로운 반도체 칩에는 하나의 인덕터를 이용한 변조 기술이 통합되어 있어, 부품 수와 기판 크기를 줄임으로써 공간이 제한된 계기판 내에서의 실장을 용이하게 합니다. OEM 조달 팀은 레거시 플랫폼을 위한 사후 장착형 모듈을 제공하는 공급업체를 우선적으로 선정하고 있으며, 이를 통해 더욱 엄격한 효율성 요건을 충족하는 동시에 일관된 음질을 보장하고 있습니다. 1대당 에너지 절감량은 미미하지만, 수백만 대 규모로 누적되기 때문에 카 오디오 시장의 차량 군 단위 탄소 배출 규제 준수 측면에서 전략적으로 중요한 의미를 지닙니다.

SDV 사이버 보안 인증 지연

2024년 7월 이후, EU에서 판매되는 모든 신차는 유엔 규정 제155호에 부합해야 합니다. TUV SUD 등 시험 기관에서는 승인 대기열이 발생하고 있어, 이로 인해 출시 일정과 수익 인식이 연기되고 있습니다. 중소 오디오 공급업체들은 전담 사이버 보안 팀이 부족한 데다 프로젝트 예산이 빠듯할 뿐만 아니라, OEM이 오디오 영역을 고위험 네트워크로부터 격리할 수밖에 없는 경우도 있어, 그 결과 고급 기능의 통합이 제한될 수 있습니다. 이러한 지연이 발생할 때마다 기술 로드맵이 단축되고, 오디오 업그레이드를 통한 수익 창출 기회가 줄어들면서 카 오디오 시장의 단기적인 성장세가 둔화되고 있습니다.

부문별 분석

2025년, 스피커는 카 오디오 시장 점유율의 46.81%를 차지하며, 음질에 대한 주요 인식 요인으로서의 역할을 두드러지게 하고 있습니다. 경량 복합 소재를 사용한 슬림한 진동판 설계에 대한 수요가 증가하고 있으며, 이를 통해 자동차 제조업체는 무게를 늘리지 않고도 헤드라이너나 시트 내부에 드라이버를 장착할 수 있게 됩니다. D급 앰프는 비효율성을 용납하지 않는 전기차의 에너지 예산에 힘입어, 연평균 성장률(CAGR) 11.41%라는 높은 성장률을 보이는 부품으로 자리매김하고 있습니다. 통합 동향으로는 디지털 처리, 증폭, 진단 기능을 단일 케이스에 통합한 시스템 온 칩(SoC) 오디오 컨트롤러가 주류를 이루고 있으며, 이를 통해 배선 무게와 조립 시간을 줄일 수 있습니다.

소프트웨어 정의 아키텍처 덕분에, 카 오디오 시장에서 이퀄라이제이션 및 라우드니스 관리가 개별 DSP 박스에서 차량 내 중앙 연산 도메인으로 이전되고 있습니다. 이러한 단순화를 통해 대시보드의 공간을 확보할 수 있게 된 반면, 알고리즘의 출력을 충실히 재현해야 하는 스피커 콘에는 더 높은 정밀도가 요구되게 되었습니다. 이에 대응하여 공급업체들은 부피가 큰 인클로저 없이도 30 Hz 이하의 주파수 응답을 구현하는 슬림형 우퍼를 개발하고 있습니다. 도어 패널을 공명면으로 활용할 수 있는 피에조식 익사이터가 시험 생산 단계에 접어들었으며, 패키지 부피를 최대 90%까지 줄일 수 있을 것으로 기대되고 있습니다.

2025년 기준으로 SUV는 카 오디오 시장 규모의 41.63%를 차지하고 있으며, 2031년까지의 연평균 성장률(CAGR)은 11.19%로 가장 높을 것으로 전망됩니다. 넓은 실내 공간 덕분에 스피커를 추가로 배치할 수 있게 되어, 프리미엄 가격대의 몰입감 넘치는 19채널 시스템을 구현했습니다. 높은 루프 라인 덕분에 구조적 진동 없이 저음 성능을 유지하는 무선 서브우퍼의 안테나 배치가 용이해집니다. 해치백과 세단은 크로스오버 차량에 시장 점유율을 빼앗기고 있지만, 컴팩트한 차체 스타일이 여전히 인기를 끌고 있는 가격에 민감한 지역에서는 판매 대수를 유지하고 있습니다. 스포츠카는 틈새 시장으로 분류되지만, 브랜드의 전통을 뒷받침하기 위해 플래그십급 오디오 시스템을 탑재하는 경우가 많습니다.

전동화가 진행됨에 따라 SUV는 라이프스타일의 거점으로 변모했으며, 충전 중 휴식 시간에는 업무 통화, 게임, 스트리밍 컨텐츠 시청 등이 이루어지고 있습니다. 이러한 이용 방식 덕분에 차량 내 체류 시간이 길어지면서, 소비자들은 더 높은 음질을 위해 기꺼이 추가 비용을 지불하고 있습니다. 각 제조업체는 하네스 배선 변경 없이, 엔트리 모델에서는 8개 스피커부터 럭셔리 모델에서는 24개 스피커까지 확장 가능한 모듈식 오디오 플랫폼을 활용하여, 카 오디오 시장 전체의 이익률을 최적화하고 있습니다.

지역별 분석

아시아태평양은 2025년에 카 오디오 시장 규모의 43.23%를 차지하며 1위를 기록하고, 연평균 성장률(CAGR) 11.14%로 성장할 것으로 전망됩니다. 중국의 자동차 제조업체들은 2030년까지 전 세계 자동차 시장 점유율의 약 4분의 1을 차지할 것으로 예상되며, 이것이 현지에서 생산되는 스피커와 앰프에 대한 막대한 수요를 뒷받침하고 있습니다. 국가 산업 정책에 따라 국내 공급망이 지원받고 있어, 시스템 통합사업자는 리드타임을 기존 프로그램의 절반인 20개월로 단축할 수 있게 되었습니다. 한국과 일본은 클래스 D 앰프 모듈을 공급하는 첨단 반도체 생태계를 통해 지역의 성장세를 뒷받침하고 있는 반면, 인도는 보급형 인포테인먼트 헤드 유닛의 조립 거점으로 부상하고 있습니다.

북미는 두 번째로 큰 구매 시장이며, 멀티채널 오디오를 위한 넉넉한 실내 공간을 제공하는 대형 SUV와 픽업트럭에 대한 소비자의 선호가 성장의 원동력이 되고 있습니다. 보급률이 90%를 넘어섰기 때문에 성장 속도는 완만하지만, OTA 기능을 통해 제품의 수명이 연장되고 있어 업그레이드율은 여전히 견조한 임베디드니다. 딜러는 신차 구매 시 구독 서비스 체험판을 함께 판매하고 있으며, 소유자의 약 25%를 정기 결제 요금제로 전환시키고 있습니다.

유럽에서는 검증 주기를 장기화시키는 엄격한 사이버 규제가 도입되고 있습니다. 그럼에도 불구하고, 이 지역은 음향 설계의 동향을 주도하고 있으며, 이러한 동향은 결국 전 세계적으로 확산되고 있습니다. 예를 들어, 전기자동차에 의무화된 보행자 경고음은 스마트한 증폭 기능과 지향성 스피커가 필요합니다. 중동 및 라틴아메리카에서는 시장 규모가 작긴 하지만, 가처분 소득 증가와 프리미엄 헤드 유닛의 그레이 마켓 수입으로 인해 두 자릿수 성장이 예상됩니다. 아프리카 시장은 아직 발전 단계에 있지만, 스마트폰 연동에 대한 수요가 카 오디오 시장에서 비용 효율이 높은 무선 오디오의 향후 보급을 위한 토대가 되고 있습니다.

기타 혜택:

  • 엑셀 형식 시장 예측(ME) 시트
  • 3개월간의 애널리스트 지원

자주 묻는 질문

  • 카 오디오 시장 규모는 어떻게 예측되나요?
  • 2025년 카 오디오 시장에서 스피커의 점유율은 얼마인가요?
  • SUV의 카 오디오 시장 점유율과 성장률은 어떻게 되나요?
  • 아시아태평양 지역의 카 오디오 시장 규모와 성장률은 어떻게 되나요?
  • 전기차의 카 오디오 시스템에서 클래스 D 앰프의 중요성은 무엇인가요?
  • 2024년부터 EU에서 판매되는 신차에 대한 사이버 보안 규정은 무엇인가요?

목차

제1장 서론

제2장 조사 방법

제3장 주요 요약

제4장 시장 구도

제5장 시장 규모와 성장 예측

제6장 경쟁 구도

제7장 시장 기회와 향후 전망

JHS 26.06.29

According to Mordor Intelligence, the car audio market size was valued at USD 12.24 billion in 2025 and estimated to grow from USD 13.46 billion in 2026 to reach USD 21.61 billion by 2031, at a CAGR of 9.93% during the forecast period (2026-2031).

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This report is Segmented by Component Type (Speakers [2-Way, 3-Way, and More], Amplifiers [Class-AB and Class-D], Head Units / DSP, and More), Vehicle Type (Hatchback, Sedan, and More), Sound Management Mode (Manual, Voice Recognition, and More), Sales Channel (OEM-Installed and Aftermarket), Connectivity Technology (Wired and Wireless), and Geography. The Market Forecasts are Provided in Terms of Value (USD).

Global Car Audio Market Trends and Insights

Voice-Controlled Audio Baseline in MY-27 Vehicles

Volkswagen already integrates a ChatGPT-powered assistant in its European portfolio that supports conversational commands. The shift removes physical buttons, frees dashboard space, and enables paid upgrades delivered by voice, influencing innovation across the car audio market.Suppliers must secure AI partnerships early because automakers lock preferred stacks into long development cycles that freeze specifications years ahead. The trend also raises privacy expectations, prompting on-device processing that avoids cloud latency and data exposure.

Class-D Amplifier Migration for EV Efficiency

Electric vehicle architectures cannot tolerate wasted watts. Class-D designs reach 90% efficiency, extending range and reducing thermal load. Asian factories specify Class-D across mid-segment models, pressuring North American badge engineers to follow suit. New silicon integrates one-inductor modulation that cuts part counts and board size, easing packaging in crowded instrument panels. OEM procurement teams prefer suppliers that offer retrofit-ready modules for legacy platforms, ensuring consistent sound reproduction while meeting tougher efficiency mandates. The incremental energy savings, though small per vehicle, scale across millions of units and thus carry strategic weight for fleet-level carbon compliance within the car audio market.

SDV Cyber-Security Certification Delays

Since July 2024, all new cars sold in the EU must comply with UN Regulation No. 155. Laboratories such as TUV SUD report queues for approval slots, postponing launch schedules and revenue recognition. Smaller audio suppliers lack dedicated cyber teams, stretching project budgets and sometimes leading OEMs to isolate audio domains from high-risk networks, limiting advanced feature integration. Every delay compresses the technology roadmap and reduces the window for monetizing audio upgrades, tempering near-term growth in the car audio market.

Other drivers and restraints analyzed in the detailed report include:

  1. Upselling Of 3-D / Immersive Sound Packages
  2. SDV Audio Feature Unlocks Via OTA
  3. Shortage of Automotive-Grade DSPs and MEMS Mics

For complete list of drivers and restraints, kindly check the Table Of Contents.

Segment Analysis

Speakers contributed 46.81% of the car audio market share in 2025, underscoring their role as the primary perception driver of audio quality. Demand rises for slimline diaphragm designs that use lightweight composites, allowing automakers to embed drivers inside headliners and seats without adding mass. Class-D amplifiers follow as the high-growth component at 11.41% CAGR, pushed by electric-vehicle energy budgets that penalize inefficiency. Integration trends favor system-on-chip audio controllers that merge digital processing, amplification, and diagnostics into a single enclosure, reducing wiring weight and assembly time.

Software-defined architectures shift equalization and loudness management from discrete DSP boxes into central compute domains within the car audio market. This simplification frees dashboard real estate, yet places heightened accuracy requirements on speaker cones that must faithfully reproduce algorithmic outputs. Suppliers respond with low-profile woofers that extend frequency response below 30 Hz without the need for bulky enclosures. Piezo-based exciters capable of turning door panels into resonating surfaces enter pilot production, promising up to 90% packaging volume reduction.

SUVs accounted for 41.63% of car audio market size in 2025, and hold the highest 11.19% CAGR outlook to 2031. Their larger cabins support additional speaker placements, enabling immersive 19-channel sets that command a premium price. High rooflines ease antenna packaging for wireless subwoofers that maintain bass performance without structural vibration. Hatchbacks and sedans lose share to crossovers, yet they retain volume in cost-sensitive regions where compact body styles remain popular. Sports cars occupy niche positions but often specify flagship audio to justify brand pedigrees.

As electrification proliferates, SUVs transition into lifestyle hubs, hosting work calls, gaming sessions, and streaming content during charging stops. This usage profile increases dwell-time, driving consumer willingness to pay for upgraded sound. Manufacturers leverage modular audio platforms that scale from 8 speakers in entry trims to 24 speakers in luxury variants without rewiring the harness, optimizing margin capture across the car audio market.

Geography Analysis

Asia Pacific led with 43.23% share of the car audio market size in 2025, and is forecast to grow at 11.14% CAGR. Chinese automakers are projected to secure around one-fourth of the global vehicle share by 2030, underpinning volume demand for locally manufactured speakers and amplifiers. National industrial policy subsidizes domestic supply chains, allowing system integrators to cut lead times to 20 months, half the duration of traditional programs. South Korea and Japan augment regional momentum through advanced semiconductor ecosystems that feed Class-D amplifier modules, while India emerges as an assembly hub for entry-segment infotainment head units.

North America is the second-largest buyer, driven by consumer preference for large SUVs and pick-ups that provide abundant cabin space for multi-channel audio. Growth is slower because penetration exceeds 90%, yet upgrade rates remain healthy as OTA functions extend feature life cycles. Dealers bundle subscription trials with new models, converting about 25% of owners into recurring revenue plans.

Europe absorbs stringent cyber rules that lengthen validation cycles. Nevertheless, the bloc sets acoustic design trends that eventually globalize, such as mandated pedestrian warning sounds for electric cars, which require smart amplification and directional speakers. The Middle East and Latin America present smaller baselines but double-digit expansion owing to rising disposable income and grey-market imports of premium head units. Africa remains nascent, yet smartphone integration demand seeds future adoption of cost-optimized wireless audio within the car audio market.

  1. Harman International
  2. Panasonic Holdings
  3. Bose Corporation
  4. Sony Group (incl. Alpine)
  5. LG Electronics
  6. Hyundai Mobis
  7. Pioneer Corporation
  8. Denso
  9. Continental AG
  10. Faurecia-Forvia (Clarion)
  11. Alps Alpine
  12. Visteon
  13. Band W Group
  14. Meridian Audio
  15. Bang and Olufsen
  16. Dirac Research
  17. Cinemo
  18. Arkamys
  19. AAC Technologies / PSS
  20. Analog Devices
  21. NXP Semiconductors

Additional Benefits:

  • The market estimate (ME) sheet in Excel format
  • 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 Introduction

  • 1.1 Study Assumptions & Market Definition
  • 1.2 Scope of the Study

2 Research Methodology

3 Executive Summary

4 Market Landscape

  • 4.1 Market Overview
  • 4.2 Market Drivers
    • 4.2.1 Voice-controlled audio baseline in MY-27 vehicles
    • 4.2.2 Class-D amplifier migration for EV efficiency
    • 4.2.3 Upselling of 3-D / immersive sound packages
    • 4.2.4 SDV audio feature unlocks via OTA
    • 4.2.5 E-commerce boom for plug-and-play upgrade kits
    • 4.2.6 Acoustic glass enabling lighter speaker designs
  • 4.3 Market Restraints
    • 4.3.1 SDV cyber-security certification delays
    • 4.3.2 Shortage of automotive-grade DSPs and MEMS mics
    • 4.3.3 Right-to-Repair margin squeeze
    • 4.3.4 Weight-saving mandates limiting speaker count
  • 4.4 Value / Supply-Chain Analysis
  • 4.5 Regulatory Landscape
  • 4.6 Technological Outlook
  • 4.7 Porter's Five Forces Analysis
    • 4.7.1 Threat of New Entrants
    • 4.7.2 Bargaining Power of Buyers
    • 4.7.3 Bargaining Power of Suppliers
    • 4.7.4 Threat of Substitute Products
    • 4.7.5 Intensity of Competitive Rivalry

5 Market Size & Growth Forecasts (Value (USD))

  • 5.1 By Component Type
    • 5.1.1 Speakers
      • 5.1.1.1 2-Way
      • 5.1.1.2 3-Way
      • 5.1.1.3 4-Way and Coaxial
    • 5.1.2 Amplifiers
      • 5.1.2.1 Class-AB
      • 5.1.2.2 Class-D
    • 5.1.3 Head Units / DSP
    • 5.1.4 Microphones and ANC Controllers
  • 5.2 By Vehicle Type
    • 5.2.1 Hatchback
    • 5.2.2 Sedan
    • 5.2.3 SUVs
    • 5.2.4 MPVs
  • 5.3 By Sound-Management Mode
    • 5.3.1 Manual
    • 5.3.2 Voice Recognition
    • 5.3.3 AI-Driven Personalization
  • 5.4 By Sales Channel
    • 5.4.1 OEM-Installed
    • 5.4.2 Aftermarket
  • 5.5 By Connectivity Technology
    • 5.5.1 Wired (MOST, A2B)
    • 5.5.2 Wireless (Bluetooth, Wi-Fi, UWB)
  • 5.6 By Geography
    • 5.6.1 North America
      • 5.6.1.1 United States
      • 5.6.1.2 Canada
      • 5.6.1.3 Rest of North America
    • 5.6.2 South America
      • 5.6.2.1 Brazil
      • 5.6.2.2 Argentina
      • 5.6.2.3 Rest of South America
    • 5.6.3 Europe
      • 5.6.3.1 Germany
      • 5.6.3.2 United Kingdom
      • 5.6.3.3 France
      • 5.6.3.4 Spain
      • 5.6.3.5 Rest of Europe
    • 5.6.4 Asia Pacific
      • 5.6.4.1 China
      • 5.6.4.2 India
      • 5.6.4.3 Japan
      • 5.6.4.4 South Korea
      • 5.6.4.5 Rest of Asia Pacific
    • 5.6.5 Middle East and Africa
      • 5.6.5.1 United Arab Emirates
      • 5.6.5.2 Saudi Arabia
      • 5.6.5.3 South Africa
      • 5.6.5.4 Rest of Middle East and Africa

6 Competitive Landscape

  • 6.1 Market Concentration
  • 6.2 Strategic Moves
  • 6.3 Market Share Analysis
  • 6.4 Company Profiles (includes Global Level Overview, Market Level Overview, Core Segments, Financials as Available, Strategic Information, Market Rank/Share for Key Companies, Products and Services, SWOT Analysis, and Recent Developments)
    • 6.4.1 Harman International
    • 6.4.2 Panasonic Holdings
    • 6.4.3 Bose Corporation
    • 6.4.4 Sony Group (incl. Alpine)
    • 6.4.5 LG Electronics
    • 6.4.6 Hyundai Mobis
    • 6.4.7 Pioneer Corporation
    • 6.4.8 Denso
    • 6.4.9 Continental AG
    • 6.4.10 Faurecia-Forvia (Clarion)
    • 6.4.11 Alps Alpine
    • 6.4.12 Visteon
    • 6.4.13 Band W Group
    • 6.4.14 Meridian Audio
    • 6.4.15 Bang and Olufsen
    • 6.4.16 Dirac Research
    • 6.4.17 Cinemo
    • 6.4.18 Arkamys
    • 6.4.19 AAC Technologies / PSS
    • 6.4.20 Analog Devices
    • 6.4.21 NXP Semiconductors

7 Market Opportunities and Future Outlook

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