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시장보고서
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기계 상태 모니터링 시장 : 시장 점유율 분석, 업계 동향 및 통계, 성장 예측(2026-2031년)Machine Condition Monitoring - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2026 - 2031) |
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Mordor Intelligence
Mordor Intelligence에 의하면, 기계 상태 모니터링 시장 규모는 2025년에 14억 달러로 평가되었고, 2026년 15억 3,000만 달러로 추정되고, 2031년까지 24억 1,000만 달러에 이를 것으로 예측되며, 예측 기간(2026-2031년) CAGR은 9.47%를 나타낼 전망입니다.

본 보고서에서는 업계를 유형별(하드웨어(진동 상태 모니터링 장치, 열화상 장치 등), 소프트웨어, 서비스), 최종 사용자 산업별(석유 및 가스, 발전 등), 지역별(북미(미국, 캐나다), 유럽(영국, 독일, 프랑스), 아시아(중국, 일본, 인도) 등)으로 분류하고 있습니다.
제조 현장에서는 예기치 못한 가동 중단으로 인해 매년 500억 달러의 손실이 발생하고 있어, 기업들은 정기 점검에 기반한 유지보수 방식에서 가동 중단 시간을 20-50%, 유지보수 비용을 5-10% 절감할 수 있는 예측 유지보수 방식으로 전환하고 있습니다. 머신러닝 알고리즘은 여러 센서에서 전송되는 데이터 스트림을 활용하여 몇 주 전에 고장을 파악함으로써, 팀이 예정된 가동 중단 시간 동안 조치를 취할 수 있도록 합니다. 자동차 공장에서는 BMW나 테슬라가 실시간 분석을 활용해 설비의 수명을 연장하는 등 성공 사례가 나타나고 있습니다. 디지털 트윈 모델은 마모 시나리오를 시뮬레이션하고 부품 조달을 최적화함으로써 일정을 세밀하게 조정합니다.
엣지 처리를 통해 분석이 센서 노드 측에서 수행되므로, 네트워크 장애 시에도 인사이트를 유지하면서 지연을 해소합니다. ST마이크로일렉트로닉스는 1초 미만의 감지가 필요한 상태 모니터링 용도에 자사의 마이크로컨트롤러를 포지셔닝하고 있습니다. 지멘스의 ‘SIMOCODE M-CP’는 싱글 페어 이더넷을 통해 모터 제어 센터 내에 감시 기능을 통합함으로써 배선 작업을 줄이는 동시에, 더 소형 모터에 대한 진단 기능을 확장합니다. 이 기술을 조기에 도입한 기업들로부터 밀리초 단위의 이상 감지 및 최대 50%의 대역폭 절감 효과가 보고되고 있습니다.
오래된 시설에는 센서 설치 위치나 네트워크 백본이 거의 갖추어져 있지 않기 때문에 도입을 위해서는 설계 변경, 안전 승인, 단계적인 가동 중단이 필요하며, 그 기간은 18개월 이상 걸리기도 합니다. 미국 해병대는 ‘Condition Based Maintenance Plus’ 도입에 있어 상충되는 기존 정책이 걸림돌이 되고 있다고 지적하고 있으며, 이는 민간 공정 플랜트에서도 유사한 과제로 나타납니다. 무선 기기는 배선 부담을 줄여주지만, 전원 공급이나 위험 구역에서의 인증 획득에는 여전히 많은 예산이 소요되기 때문에 기업들은 중요도에 따라 프로젝트를 단계적으로 진행하고 있습니다.
하드웨어는 2025년 매출의 44.40%를 차지했으며, 모든 설치 환경에서 센서, 게이트웨이 및 데이터 수집 장치가 필수적인 역할을 수행하고 있음을 여실히 보여주고 있습니다. 이 부문은 감도를 높이는 동시에 전력 소모를 줄이는 마이크로 전기 기계 시스템(MEMS)의 꾸준한 발전의 혜택을 받고 있습니다. 지멘스는 SIMOCODE M-CP에서 하드웨어와 라이선스를 기반으로 한 분석 모듈을 통합하여 배전반 사용자의 도입 절차를 간소화했습니다. 제조업체들이 24시간 감시 업무를 외부에 위탁함에 따라 서비스 수익이 확대되고 있습니다. SKF와 LKAB 간의 6,000만 달러 규모의 계약에는 진동 측정 및 원격 진단 서비스가 다년 계약에 포함되어 있습니다.
무선 IIoT 센서 네트워크는 연평균 12.22%의 성장률이 예상되며, 이는 고객들이 번거롭지 않은 사후 개조를 선호하는 경향을 뒷받침하고 있습니다. 도입이 확대됨에 따라 통합 플랫폼이 원시 데이터 스트림을 유지보수 요청서로 변환하여 지속적인 SaaS 수익을 창출하고 있습니다. 이러한 요인들이 복합적으로 작용하여, 기존 기업들은 규모의 경제를 유지하는 한편, 분석 서비스 구독이라는 새로운 수익원이 생겨나고 있습니다.
2025년에도 진동 해석은 33.75%의 점유율을 유지했습니다. 현장 담당자들은 회전 기기를 위한 방대한 고장 시그니처 라이브러리를 신뢰하고 있으며, 기기 제조업체들은 구매 시 가속도계를 함께 제공함으로써 네트워크 효과를 강화하고 있습니다. 공장에서는 소음이 심한 환경에서도 베어링의 조기 고장 감지 및 압축 공기 누출 원인을 파악하는 것을 중요시하고 있기 때문에 초음파 방출 시장은 연평균 11.62%의 성장률을 보일 것으로 전망됩니다.
텔레다인·FLIR사와 RealWear사의 제휴와 같은 웨어러블 기기와의 통합에 힘입어, 클라우드 대시보드에서 열 이상을 감지하는 AI의 보급이 확대됨에 따라 열화상 카메라의 도입이 활발해지고 있습니다. 모터 전류 시그니처와 오일 분석은 진단의 신뢰성을 높이고, 전기 시스템 및 윤활 시스템에 대한 적용 범위를 확대하는 다중 모드 제품군을 완성하는 요소입니다.
북미는 2025년 매출의 32.10%를 차지했으며, 엄격한 안전 기준과 인더스트리 4.0의 조기 도입에 힘입고 있습니다. SEC의 배출량 보고 및 캘리포니아주 SB 253법에 따라 기업들은 지속적인 효율성 측정을 실시하도록 유도되고 있습니다. 성숙한 도입 기반은 엣지 지원 센서로 전환하는 주기를 더욱 가속화하고 있습니다.
아시아태평양은 연평균 9.78%의 성장률이 예상됩니다. 중국과 인도에서 스마트 제조에 대한 보조금으로 초기 비용이 절감되는 한편, 일본의 센서 혁신 허브는 IEEE SENSORS 2024에서 전문 지식을 선보이고 있습니다. 배터리, 반도체, 재생에너지 관련 설비 공장이 급속히 확대되는 가운데, 계획 단계부터 예측 유지보수가 반영되어 있습니다.
유럽에서는 ESG 프레임워크를 활용하여 투자의 정당성을 입증하고 있으며, 중동에서는 석유 및 가스 메가 프로젝트에 맞추어 모니터링 체계를 구축하고 있습니다. 라틴아메리카에서는 광산 기업들이 컨베이어 설비의 디지털화를 추진하고, 수력 발전소가 신뢰성 향상을 도모하는 등 새로운 성장세가 나타나고 있습니다.
According to Mordor Intelligence, the machine condition monitoring market size was valued at USD 1.4 billion in 2025 and estimated to grow from USD 1.53 billion in 2026 to reach USD 2.41 billion by 2031, at a CAGR of 9.47% during the forecast period (2026-2031).

This report Segments the Industry Into Type (Hardware [Vibration Condition Monitoring Equipment, Thermography Equipment, and More], Software, Services), End User Industry (Oil and Gas, Power Generation, and More), and Geography (North America [United States, Canada], Europe [United Kingdom, Germany, France], Asia [China, Japan, India], and More).
Manufacturing operations lose USD 50 billion each year to surprise stoppages, so firms are replacing calendar-based servicing with predictive approaches that trim downtime by 20-50% and maintenance spend by 5-10% . Machine-learning algorithms draw on multi-sensor data streams to pinpoint failures weeks ahead, letting teams intervene during scheduled pauses. Automotive plants show success as BMW and Tesla extend equipment life cycles using real-time analytics . Digital twin models refine schedules by simulating wear scenarios and optimizing parts procurement.
Edge processing moves analytics to the sensor node, eliminating latency while maintaining insight during network outages. STMicroelectronics positions its microcontrollers for condition monitoring use cases that require sub-second detection . Siemens' SIMOCODE M-CP embeds monitoring within motor control centers via Single Pair Ethernet, trimming wiring effort and extending diagnostics to smaller motors . Early adopters report millisecond-level anomaly detection and bandwidth cuts of up to 50%.
Older facilities rarely feature sensor mounts or network backbones, so rollout involves engineering changes, safety approvals, and staged shutdowns that can stretch over 18 months. The US Marine Corps flagged conflicting legacy policies as barriers during Condition Based Maintenance Plus adoption, echoing similar struggles in civilian process plants. Wireless devices ease wiring pain yet power delivery and hazardous-area certification still raise budgets, prompting firms to phase projects by criticality.
Other drivers and restraints analyzed in the detailed report include:
For complete list of drivers and restraints, kindly check the Table Of Contents.
Hardware claimed 44.40% of 2025 revenue, underscoring the indispensable role of sensors, gateways, and acquisition units in every installation. This segment benefits from steady advances in micro-electromechanical systems that boost sensitivity while lowering power draw. Siemens blended hardware with licensable analytics modules in its SIMOCODE M-CP to simplify adoption for switchboard users . Services revenue expands as manufacturers outsource round-the-clock surveillance; SKF's USD 60 million agreement with LKAB packages vibration measurements and remote diagnostics into a multi-year contract.
Wireless IIoT sensor networks are forecast to grow at 12.22% annually, underlining customer preference for low-touch retrofits. As adoption broadens, integrated platforms convert raw streams into maintenance tickets, creating recurring SaaS income. These factors collectively preserve scale benefits for incumbents while introducing fresh margin pools in analytics subscriptions.
Vibration analysis retained 33.75% share in 2025. Practitioners trust its rich fault signature library for rotating assets, and equipment makers bundle accelerometers at purchase, reinforcing network effects. Ultrasound emission is projected to expand 11.62% per year as plants value early bearing fault detection and compressed-air leak identification even in high-noise areas.
Thermography adoption rises with AI that flags thermal anomalies in cloud dashboards, aided by wearable integrations like the Teledyne FLIR and RealWear partnership. Motor current signature and oil analysis round out multi-modal suites that boost diagnostic confidence and extend reach into electrical and lubrication systems.
North America held 32.10% of 2025 revenue, sustained by stringent safety codes and early Industry 4.0 rollouts. SEC emissions reporting and California SB 253 guide firms toward continuous efficiency measurement . Mature installed bases further encourage upgrade cycles to edge-capable sensors.
Asia-Pacific is poised for 9.78% annual growth. Smart-manufacturing subsidies in China and India defray upfront costs, while Japan's sensor innovation hub showcases domain expertise at IEEE SENSORS 2024 . Rapid expansion of battery, semiconductor, and renewable-equipment factories embeds predictive maintenance from conception.
Europe leverages ESG frameworks to justify investment, and the Middle East aligns monitoring with oil and gas mega-projects. Latin America records emerging growth as miners digitalize conveyor fleets and hydro plants seek reliability uplift.