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영국의 농업기계 시장 : 시장 점유율 분석, 업계 동향 및 통계, 성장 예측(2026-2031년)

United Kingdom Agricultural Machinery - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2026 - 2031)

발행일: | 리서치사: 구분자 Mordor Intelligence | 페이지 정보: 영문 | 배송안내 : 2-3일 (영업일 기준)

    
    
    




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Mordor Intelligence에 의하면, 영국의 농업기계 시장 규모는 2025년에 22억 5,000만 달러로 평가되었고, 2026년 23억 6,000만 달러로 추정되고, 2031년까지 30억 2,000만 달러에 이를 것으로 예측되며, 예측 기간(2026-2031년) CAGR은 5.01%를 나타낼 전망입니다.

United Kingdom Agricultural Machinery-Market-IMG1

본 보고서는 기계 유형별(트랙터, 작업기, 관개 기계, 수확 기계, 건초 및 사료용 기계, 기타 기계)로 분류되어 있습니다. 시장 전망은 금액(달러) 기준으로 제시되어 있습니다.

영국의 농업 기계 시장 동향 및 인사이트

노동력 부족이 기계화를 가속화

영국 농장의 40% 이상이 인력 부족을 호소하고 있으며, 이러한 상황에 따라 수작업을 대체할 자율형 및 반자율형 농업 기계에 대한 설비 투자가 활발해지고 있습니다. 계절 근로자 비자 할당량은 2029년까지 4만 5,000명 규모로 확대되었으나, 한편 정부는 이민 노동력에 대한 장기적인 의존도를 줄이기 위해 자동화에 5,000만 파운드(6,300만 달러)를 투자하는 정책을 추진하고 있습니다. 필드워크 로보틱스(Fieldwork Robotics)사의 라즈베리 수확 시스템은 연속 가동과 인간에 필적하는 처리 능력을 바탕으로, 로봇 도입 시 투자 수익률(ROI) 계산이 유리하게 작용함을 보여주고 있습니다. 인건비 상승에 따라, 최소한의 감시만으로도 더 오랜 시간 가동할 수 있는 장비에 대한 사양 요구 사항이 높아지고 있으며, 이는 영국 전역의 농업 기계 시장 수요를 뒷받침하고 있습니다.

농업 기계에 대한 정부의 보조금 제도와 세제 혜택

‘농업 장비 및 기술 기금(Farming Equipment and Technology Fund)’에서는 신청자 1인당 1,000파운드에서 2만 5,000파운드(1,250달러-3만 1,250달러)가 지급되는 반면, ‘농업 생산성 향상 프로그램(Improving Farm Productivity)’에서는 로봇 기술 및 정밀 시스템에 대해 최대 50만 파운드(62만 5,000달러)의 자금이 지원됩니다. 지원 대상이 되는 각 장비는 5년 동안 계속 사용되어야 하며, 이를 통해 장비 공급업체에게는 예측 가능한 수요 주기가 확보됩니다. 보조금 심사 기준에서는 탄소 배출 감축 및 동물 복지 지표가 우선시되며, 다수의 센서가 탑재된 농기계, 자율 주행 시스템, 토양 압밀을 줄이는 솔루션의 구매가 장려되고 있습니다. 이러한 인센티브는 영국 농업 기계 시장의 장비 총 회전율을 직접적으로 끌어올리고 있으며, 특히 기존에는 고액의 투자를 미뤄왔던 중소규모 농장에서 그 효과가 두드러집니다.

높은 초기 비용과 유지비

잉글랜드 웨일스 공인회계사협회(ICAEW)는 주요 생산업체들이 건전한 현금 흐름을 보유하고 있음에도 불구하고 장비 구매를 미루고 있다고 지적했습니다. 이는 단가 상승과 자금 조달의 어려움을 반영한 것입니다. AGCO 코퍼레이션의 2025년 1분기 매출은 30% 감소했으며, 이는 비용에 민감한 구매자들이 설비 투자 예산을 줄이고 있음을 시사합니다. 유지 관리의 부담이 장벽을 더욱 심화시키고 있습니다. 최신 콤바인이나 트랙터는 전용 진단 소프트웨어, 클라우드 서비스의 정기 이용, 전문 기술자가 필요하기 때문입니다. 보조금을 통해 일부 보전되더라도, 많은 소규모 경영자들에게는 수명 주기 비용이 지나치게 높아, 영국 농업 기계 시장의 예상되는 성장을 저해하는 요인이 되고 있습니다.

부문별 분석

2025년, 트랙터는 영국 농업 기계 시장에서 54.42%의 점유율을 차지했습니다. 이 부문의 성장은 여전히 교체 주기와 출력 향상에 좌우되고 있으며, 자율 주행 기능과 텔레매틱스 기능의 통합이 표준 사양으로 자리 잡고 있습니다. 트랙터 부문에서는 100마력 미만의 모델이 판매 대수의 대부분을 차지하고 있지만, 150마력을 넘는 고출력 모델은 프리미엄 가격 책정과 최첨단 기술을 바탕으로 매출액에서 차지하는 비중이 다른 모델을 압도하고 있습니다. 디아 앤 컴퍼니가 과반수 시장 점유율을 차지하고 있다는 사실은 영국 농업 기계 시장 전체에서 총 소유 비용(TCO)을 절감하는 통합형 안내 시스템, 연결성, 애프터서비스 네트워크의 중요성을 여실히 보여주고 있습니다.

관개 장비 시장은 2031년까지 연평균 성장률(CAGR)이 7.74%를 나타낼 것으로 전망되며, 이는 모든 부문 중 가장 높은 성장률로, 예측 불가능한 강우와 취수 허가 기준 강화에 대한 직접적인 대응이라고 할 수 있습니다. 피벗식 관개 시스템과 토양 수분 센서를 결합함으로써 농장은 환경청의 수자원 관리 지침을 준수할 수 있게 되었으며, 한편 고부가가치 원예 분야에서는 점적 관개 기술이 점차 보급되고 있습니다. 정밀 관개는 유출수 및 투입 자재의 낭비를 줄임으로써 재생 농업의 목표를 뒷받침하고 있으며, 기후 변화의 심각성이 영국 농업 기계 시장 규모라는 틀 안에서 제품 다각화를 어떻게 촉진하고 있는지를 여실히 보여주고 있습니다. 수확기, 사료용 기계, 경작용 농기구의 경우에도 안정적인 수요가 나타나고 있지만, 농장에서 수자원 관리의 중요성이 커짐에 따라 그 성장률은 관개 장비에 미치지 못하는 상황입니다.

기타 혜택 :

  • 엑셀 형식 시장 예측(ME) 시트
  • 3개월간의 애널리스트 지원

자주 묻는 질문

  • 영국의 농업 기계 시장 규모는 어떻게 변할 것으로 예상되나요?
  • 영국 농업 기계 시장에서 노동력 부족이 미치는 영향은 무엇인가요?
  • 영국 정부의 농업 기계에 대한 지원 정책은 어떤 내용인가요?
  • 영국 농업 기계 시장에서 트랙터의 점유율은 얼마인가요?
  • 관개 장비 시장의 성장률은 어떻게 예상되나요?
  • 영국 농업 기계 시장에서 초기 비용과 유지비의 문제는 무엇인가요?
  • 영국 농업 기계 시장의 주요 기업은 어디인가요?

목차

제1장 서론

제2장 조사 방법

제3장 주요 요약

제4장 시장 구도

제5장 시장 규모 및 성장 예측

제6장 경쟁 구도

제7장 시장 기회 및 향후 전망

AJY 26.06.24

According to Mordor Intelligence, the united kingdom agricultural machinery market size was valued at USD 2.25 billion in 2025 and estimated to grow from USD 2.36 billion in 2026 to reach USD 3.02 billion by 2031, at a CAGR of 5.01% during the forecast period (2026-2031).

United Kingdom Agricultural Machinery - Market - IMG1

This report is Segmented by Machinery Type (Tractor, Equipment, Irrigation Machinery, Harvesting Machinery, Haying and Forage Machinery, and Other Machinery Types). The Market Forecasts are Provided in Terms of Value (USD).

United Kingdom Agricultural Machinery Market Trends and Insights

Shortage of labor accelerating mechanization

More than 40% of British farms report an insufficient workforce, a figure that has intensified capital outlays toward autonomous and semi-autonomous machinery capable of substituting manual labor. Seasonal-worker visas have been extended to 45,000 positions through 2029, yet government policy is simultaneously investing GBP 50 million (USD 63 million) in automation to reduce long-term reliance on migrant labor. Fieldwork Robotics' raspberry-picking system exemplifies how continuous operation and human-comparable throughput shift return-on-investment calculations in favor of robotics. As labor costs rise, specification requirements move toward equipment that can work longer hours with limited oversight, reinforcing demand across the United Kingdom agricultural machinery market.

Government grant schemes and tax relief on farm machinery

The Farming Equipment and Technology Fund awards between GBP 1,000 and GBP 25,000 (USD 1,250 to USD 31,250) per applicant, while the Improving Farm Productivity program finances up to GBP 500,000 (USD 625,000) for robotics and precision systems. Each funded item must remain in use for five years, providing equipment suppliers with predictable demand cycles. Grant scoring frameworks prioritize carbon reduction and animal welfare metrics, steering purchases toward sensor-rich implements, autonomous guidance, and low-compaction solutions. These incentives directly lift overall equipment turnover within the United Kingdom agricultural machinery market, especially for small and mid-sized farms that historically delayed high-ticket investments.

High upfront and maintenance costs

The Institute of Chartered Accountants in England and Wales notes that large producers are delaying equipment purchases despite healthy cash flows, reflecting rising unit prices and tighter financing. AGCO Corporation's Q1 2025 revenue fell 30%, a signal that cost-sensitive buyers are pruning capital budgets. Maintenance burdens compound the hurdle modern combines and tractors require proprietary diagnostic software, cloud subscriptions, and specialized technicians. Even with grant offsets, many small operations find lifecycle costs prohibitive, trimming projected expansion of the United Kingdom agricultural machinery market.

Other drivers and restraints analyzed in the detailed report include:

  1. Regenerative-farming incentives driving low-compaction equipment demand
  2. Net-Zero electrification mandates catalyzing electric tractor purchases
  3. Cybersecurity and data privacy risks in connected machinery

For complete list of drivers and restraints, kindly check the Table Of Contents.

Segment Analysis

Tractors accounted for a 54.42% share of the United Kingdom agricultural machinery market in 2025. Segment expansion remains tethered to replacement cycles and horsepower upgrades, with autonomous and telematics integration becoming default specifications. Within tractors, models under 100 horsepower dominate volume, yet high-horsepower units above 150 horsepower capture disproportionate revenue due to their premium pricing and full-stack technology. Deere & Company's majority share highlights the importance of integrated guidance, connectivity, and after-sales networks that lower the total cost of ownership across the United Kingdom agricultural machinery market.

Irrigation equipment posted an 7.74% CAGR outlook through 2031, the strongest among all categories, and a direct response to unpredictable rainfall and tightening abstraction permits. Pivot systems coupled with soil-moisture sensors help farms align with the Environment Agency's water-management directives, while drip technology gains traction in high-value horticulture. Precision irrigation supports regenerative objectives by reducing runoff and input waste, underscoring how climate volatility drives product diversification within the United Kingdom agricultural machinery market size framework. Harvesters, forage machinery, and tillage implements also report steady demand, but their growth trails irrigation as water stewardship rises on farm agendas.

List of Companies Covered in this Report:

  1. Deere & Company
  2. CNH Industrial N.V.
  3. AGCO Corporation
  4. Kubota Corporation
  5. Claas KGaA mbH
  6. J.C. Bamford Excavators Ltd.
  7. Kuhn Group (Bucher Industries AG)
  8. SDF Group S.p.A.
  9. Bernard Krone Holding SE & Co. KG
  10. Horsch Maschinen GmbH
  11. Amazone-Werke H. Dreyer SE & Co. KG
  12. GRIMME Landmaschinenfabrik GmbH & Co. KG
  13. LEMKEN GmbH & Co. KG
  14. Vaderstad Group

Additional Benefits:

  • The market estimate (ME) sheet in Excel format
  • 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 Introduction

  • 1.1 Study Assumptions and Market Definition
  • 1.2 Scope of the Study

2 Research Methodology

3 Executive Summary

4 Market Landscape

  • 4.1 Market Overview
  • 4.2 Market Drivers
    • 4.2.1 Shortage of labor accelerating mechanization
    • 4.2.2 Government grant schemes and tax relief on farm machinery
    • 4.2.3 Demand for precision agriculture and digitalization
    • 4.2.4 Regenerative-farming incentives driving low-compaction equipment demand
    • 4.2.5 Expansion of agri-robotics testbeds boosting prototype uptake
    • 4.2.6 Net-Zero electrification mandates catalyzing electric tractor purchases
  • 4.3 Market Restraints
    • 4.3.1 High upfront and maintenance costs
    • 4.3.2 Cybersecurity and data privacy risks in connected machinery
    • 4.3.3 Rural grid-capacity limits slowing electric-equipment adoption
    • 4.3.4 Post-Brexit certification divergence escalating compliance costs
  • 4.4 Regulatory Landscape
  • 4.5 Technological Outlook
  • 4.6 Porter's Five Forces Analysis
    • 4.6.1 Bargaining Power of Suppliers
    • 4.6.2 Bargaining Power of Buyers
    • 4.6.3 Threat of New Entrants
    • 4.6.4 Threat of Substitute Products
    • 4.6.5 Intensity of Competitive Rivalry

5 Market Size and Growth Forecasts (Value)

  • 5.1 By Machinery Type
    • 5.1.1 Tractor
      • 5.1.1.1 Less than 50 HP
      • 5.1.1.2 50 to 100 HP
      • 5.1.1.3 100 to 150 HP
      • 5.1.1.4 Above 150 HP
    • 5.1.2 Equipment
      • 5.1.2.1 Plows
      • 5.1.2.2 Harrows
      • 5.1.2.3 Cultivators and Tillers
      • 5.1.2.4 Other Equipment (Seed Drills, Rollers, etc.)
    • 5.1.3 Irrigation Machinery
      • 5.1.3.1 Sprinkler Irrigation
      • 5.1.3.2 Drip Irrigation
      • 5.1.3.3 Other Irrigation Machinery (Center Pivot Systems, Micro Sprinklers, etc.)
    • 5.1.4 Harvesting Machinery
      • 5.1.4.1 Combine Harvesters
      • 5.1.4.2 Forage Harvesters
      • 5.1.4.3 Other Harvesting Machinery (Potato Harvesters, Beet Harvesters, etc.)
    • 5.1.5 Haying and Forage Machinery
      • 5.1.5.1 Mowers and Conditioners
      • 5.1.5.2 Balers
      • 5.1.5.3 Other Haying and Forage Machinery (Rakes, Tedders)
    • 5.1.6 Other Machinery Types

6 Competitive Landscape

  • 6.1 Market Concentration
  • 6.2 Strategic Moves
  • 6.3 Market Share Analysis
  • 6.4 Company Profiles (Includes Global Level Overview, Market level Overview, Core Segments, Financials as Available, Strategic Information, Market Rank/Share for Key Companies, Products and Services, and Recent Developments)
    • 6.4.1 Deere & Company
    • 6.4.2 CNH Industrial N.V.
    • 6.4.3 AGCO Corporation
    • 6.4.4 Kubota Corporation
    • 6.4.5 Claas KGaA mbH
    • 6.4.6 J.C. Bamford Excavators Ltd.
    • 6.4.7 Kuhn Group (Bucher Industries AG)
    • 6.4.8 SDF Group S.p.A.
    • 6.4.9 Bernard Krone Holding SE & Co. KG
    • 6.4.10 Horsch Maschinen GmbH
    • 6.4.11 Amazone-Werke H. Dreyer SE & Co. KG
    • 6.4.12 GRIMME Landmaschinenfabrik GmbH & Co. KG
    • 6.4.13 LEMKEN GmbH & Co. KG
    • 6.4.14 Vaderstad Group

7 Market Opportunities and Future Outlook

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