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독일의 실란트 : 시장 점유율 분석, 업계 동향 및 통계, 성장 예측(2026-2031년)

Germany Sealants - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2026 - 2031)

발행일: | 리서치사: 구분자 Mordor Intelligence | 페이지 정보: 영문 | 배송안내 : 2-3일 (영업일 기준)

    
    
    




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Mordor Intelligence에 의하면, 독일의 실란트 시장 규모는 2025년에 5억 8,850만 달러로 평가되었습니다. 2026년 6억 2,522만 달러에서 2031년까지 8억 6,047만 달러에 이를 것으로 예상되며, 예측 기간(2026-2031년) CAGR은 6.60%를 나타낼 전망입니다.

Germany Sealants-Market-IMG1

본 보고서는 수지 유형(아크릴, 에폭시, 폴리우레탄, 실리콘, 기타 수지) 및 최종 사용자 산업(항공우주, 자동차, 건축 및 건설, 의료, 기타 최종 사용자 산업)별로 분류되어 있습니다. 시장 전망은 금액(달러) 기준으로 제시되어 있습니다.

독일의 실란트 시장 동향 및 분석

에너지 절약 개보수 분야의 건설 붐

독일의 개보수율 격차(2025년 0.67%인 반면, 정책 목표는 2%)로 인해 가소제의 이동이 없으며, -20°C에서 +80°C의 온도 범위를 견딜 수 있는 기밀막, 창틀의 신축 이음매, 파사드용 실링재에 대한 잠재적 수요가 발생하고 있습니다. 5,000억 유로 규모의 현대화 계획에 따르면, 2029년까지 매년 20억 유로가 사회주택 개보수에, 또한 32억 5,000만 유로가 교량 및 터널 개보수에 배정되어 있어, 인프라용 실란트 시장에 대해서는 향후 수년에 걸친 수요 전망이 확고해졌습니다. BEG 보조금은 2029년까지 연장되었으며, 현재는 태양광 발전 시스템의 관통부, 히트펌프 덕트, 기계 환기 시스템의 인터페이스도 지원 대상에 포함되어 있어, 각각에 특수한 개스킷이 필요합니다. CPR 2024/3110에 근거한 디지털 제품 여권은 2026년부터 단계적으로 도입되며, 공급업체는 이미 공공 입찰에 영향을 미치고 있는 ‘내재 탄소량’ 및 ‘재활용 가능성’에 관한 정보를 공개해야 할 의무가 있습니다. 뮌헨의 마리엔호프 S-반 프로젝트에 채택된 시카(Seeka)사의 저배출 시스템은 라이프사이클 보고서가 지속가능성 데이터를 입찰에서 결정적인 차별화 요인으로 변화시키고 있음을 보여줍니다.

자동차 경량화 및 e-모빌리티 분야에서 가스켓에 요구되는 사항

배터리 하우징, 전력 전자 장치 케이스, 셀-투-팩(Cell-to-Pack) 설계에서는 20 kV/mm를 초과하는 절연 내력과 -40°C에서 +105°C까지의 냉각액 내성이 요구되고 있으며, 이에 따라 향후 PFAS 규제도 준수할 수 있는 이소시아네이트 프리 폴리우레탄이나 STP 화학물질로의 전환이 진행되고 있습니다. 헨켈의 뒤셀도르프 배터리 엔지니어링 센터에서는 다중 소재 바디에 맞추어 맞춤 제작된 열전도성 인터페이스 소재 및 실링 컴파운드의 신속한 시제품 제작이 가능합니다. 엘링 클링거의 ‘MetaloBond’ 하이브리드 개스킷은 200°C에서 15 N/mm를 초과하는 박리 강도를 발휘하여 고속 전동 모터의 하우징을 지지하고 있습니다. 독일의 1차 공급업체들은 이러한 솔루션을 중국 전기자동차 제조업체들에 점점 더 많이 수출하고 있으며, 2030년까지 전 세계 판매 대수의 3분의 1을 차지할 것으로 예상되는 중국 시장으로의 진출을 통해, 국내 자동차 생산을 뛰어넘는 성장이 가속화되고 있습니다. 난연성 및 전압 절연 규격을 준수한 플랫폼을 가장 먼저 도입한 기업들은 전 세계적으로 설계 채택을 확실하게 확보하고 있으며, 이것이 독일의 실란트 시장을 장기적으로 지탱하는 기반이 되고 있습니다.

변동이 심한 이소시아네이트 및 실리콘 원자재 가격

2026년 1분기, 실리콘 DMC 가격은 전년 동기 대비 28% 상승했습니다. 이는 태양광용 실리콘 수요가 전체 실리콘 생산량의 28%에 달한 데다, 다우 케미칼의 웨일스주 배리 공장이 가동을 중단하면서 유럽공급량이 150 kt 감소했기 때문입니다. 금속 실리콘의 70% 이상을 중국이 공급하고 있기 때문에 독일의 배합 제조업체들은 신장 위구르 자치구와 쓰촨성에서 시행되는 전력 배급 제한으로 인한 공급 차질의 영향을 받기 쉬운 상황에 놓여 있습니다. 원유 가격 변동과 환경 검사를 배경으로 한 TDI 및 MDI 가격의 급등이 폴리우레탄의 이익률을 압박하고 있습니다. 후방 통합이 진전되지 않은 기업들은 범용 코킹재 시장에서 철수하고, 사양 주도형인 독일의 실란트 시장에 주력하고 있지만, 중견 기업들은 여전히 원자재 리드타임 장기화로 인한 운전자금 부족 문제에 직면해 있습니다.

부문별 분석

폴리우레탄 함유 제품은 이소시아네이트 취급이 필요 없는 STP 하이브리드 제품의 성장에 힘입어 2031년까지 연평균 성장률(CAGR) 7.24%를 기록하며 성장하고 있습니다. 실리콘은 파사드의 유리 마감이나 배터리 팩의 개스킷에서 -60°C부터 +250°C에 이르는 타의 추종을 불허하는 사용 온도 범위를 자랑하기 때문에 2025년 독일의 실란트 시장에서 37.5%의 점유율을 유지했습니다. 와커 케미(Wacker Chemie)가 눙크리츠에 신설한 STP-E 라인은 15킬로톤의 증산 능력을 제공하며, 실리콘의 자외선 안정성과 폴리우레탄의 강인성을 결합한 하이브리드 제품으로의 투자 전환을 상징합니다. 에폭시계 실란트는 산업용 바닥의 이음매나 항공우주용 복합재 연료 탱크 분야에서 틈새 시장을 유지하고 있는 반면, 아크릴계는 저렴한 비용으로 도장이 가능하다는 점 때문에 인테리어 트림 용도로 계속해서 선호되고 있습니다. 공급업체의 연구 개발 분야에서는 에폭시·폴리우레탄 네트워크나 실란 개질 폴리에테르와 같은 화학 구조의 융합이 진행되고 있어, 수지 간의 명확한 경계가 점차 모호해지고 있지만, 독일의 실란트 시장 전체에서의 적용 범위는 확대되고 있습니다.

기타 혜택 :

  • 엑셀 형식 시장 예측(ME) 시트
  • 3개월간의 애널리스트 지원

자주 묻는 질문

  • 독일의 실란트 시장 규모는 어떻게 예측되나요?
  • 독일의 실란트 시장에서 에너지 절약 개보수 분야의 동향은 무엇인가요?
  • 자동차 경량화 및 e-모빌리티 분야에서 가스켓에 요구되는 사항은 무엇인가요?
  • 독일의 실란트 시장에서 원자재 가격 변동은 어떤 영향을 미치고 있나요?
  • 독일의 실란트 시장에서 폴리우레탄 제품의 성장률은 어떻게 되나요?
  • 독일의 실란트 시장에서 실리콘의 점유율은 어떻게 되나요?

목차

제1장 서론

제2장 조사 방법

제3장 주요 요약

제4장 시장 구도

제5장 시장 규모 및 성장 예측

제6장 경쟁 구도

제7장 시장 기회 및 향후 전망

KTH 26.06.29

According to Mordor Intelligence, the germany sealants market size was valued at USD 588.5 million in 2025 and is estimated to grow from USD 625.22 million in 2026 to reach USD 860.47 million by 2031, at a CAGR of 6.60% during the forecast period (2026-2031).

Germany Sealants - Market - IMG1

This report is Segmented by Resin Type (Acrylic, Epoxy, Polyurethane, Silicone, and Other Resins) and End-User Industry (Aerospace, Automotive, Building and Construction, Healthcare, and Other End-User Industries). The Market Forecasts are Provided in Terms of Value (USD).

Germany Sealants Market Trends and Insights

Construction Boom in Energy-Efficient Renovations

Germany's renovation-rate gap, 0.67% in 2025 versus the 2% policy target, creates pent-up demand for airtight membranes, window-frame expansion joints and facade seals that survive -20 °C to +80 °C without plasticizer migration. The EUR 500 billion modernization plan earmarks EUR 2 billion a year to 2029 for social-housing upgrades plus EUR 3.25 billion for bridge and tunnel refurbishment, locking in multi-year visibility for infrastructure-grade sealants. BEG subsidies extend to 2029 and now cover photovoltaic penetrations, heat-pump ducts and mechanical-ventilation interfaces, each requiring specialized gaskets. Digital product passports under CPR 2024/3110 start phasing in from 2026, forcing vendors to disclose embodied-carbon and recyclability credentials that already influence public tenders. Sika's low-emission systems on Munich's Marienhof S-Bahn project illustrate how lifecycle reporting is turning sustainability data into a hard-bid differentiator.

Automotive Lightweighting and E-Mobility Gasketing Needs

Battery housings, power-electronics cases and cell-to-pack designs impose dielectric strength above 20 kV/mm and coolant resistance from -40 °C to +105 °C, prompting a switch to isocyanate-free polyurethane and STP chemistries that also meet upcoming PFAS restrictions. Henkel's Dusseldorf Battery Engineering Centre enables rapid prototyping of thermal-interface and sealing compounds customized for multi-material bodies. ElringKlinger's MetaloBond hybrid gasket delivers peel strength over 15 N/mm at 200 °C, supporting high-speed e-motor housings. Germany's Tier-1s increasingly export these solutions to Chinese EV makers, expected to hold one-third of global sales by 2030, amplifying growth beyond domestic vehicle production. Early movers with flame-retardant, voltage-isolation compliant platforms are locking in global design wins that underpin the Germany sealants market long term.

Volatile Isocyanate and Silicone Feedstock Prices

Silicone DMC climbed 28% year-on-year in Q1 2026 as solar-grade demand hit 28% of total silicone output while Dow's Barry, Wales shutdown removed 150 kt of European supply. China provides over 70% of silicon metal, leaving German formulators exposed to Xinjiang and Sichuan power rationing disruptions. Parallel spikes in TDI and MDI, driven by oil volatility and environmental inspections, squeeze polyurethane margins. Firms lacking backward integration are retreating from commodity caulks to focus on the specification-led Germany sealants market, but mid-tier players still face working-capital strain from longer raw-material lead times.

Other drivers and restraints analyzed in the detailed report include:

  1. Healthcare Single-Use Devices and Pharma Packaging Growth
  2. Stricter Bauordnungen Pushing Low-VOC / Bio-Based Sealants
  3. Availability of High-Performance Pressure-Sensitive Tapes as Substitutes

For complete list of drivers and restraints, kindly check the Table Of Contents.

Segment Analysis

Polyurethane formulations are growing at 7.24% CAGR through 2031, anchored by STP hybrids that eliminate isocyanate handling. Silicone maintained a 37.5% Germany sealants market share in 2025 owing to unmatched -60 °C to +250 °C service windows in facade glazing and battery-pack gasketing. Wacker Chemie's new STP-E line at Nunchritz adds 15 kiloton incremental capacity and illustrates a capital pivot into hybrids that bridge silicone UV stability and polyurethane toughness. Epoxy sealants keep a niche in industrial-floor joints and aerospace composite fuel tanks, while acrylics remain preferred for interior trim owing to paintability at low cost. Supplier research and development increasingly merges chemistries, epoxy-polyurethane networks or silane-modified polyethers, blurring hard resin boundaries yet widening application coverage across the Germany sealants market.

List of Companies Covered in this Report:

  1. 3M
  2. Arkema
  3. Dow
  4. EGO Dichtstoffwerke GmbH & Co. KG
  5. H.B. Fuller Company
  6. Henkel AG & Co. KGaA
  7. MAPEI S.p.A.
  8. Sika AG
  9. Soudal NV
  10. Wacker Chemie AG
  11. Tremco Illbruck GmbH
  12. Otto Chemie
  13. BASF SE (construction chemicals)
  14. PPG Industries (Sealants Europe)
  15. DAP Products
  16. Pecora Corporation
  17. Selena Group
  18. Kommerling Chemische Fabrik
  19. Dymax Europe GmbH
  20. Soudal (illbruck)

Additional Benefits:

  • The market estimate (ME) sheet in Excel format
  • 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 Introduction

  • 1.1 Study Assumptions and Market Definition
  • 1.2 Scope of the Study

2 Research Methodology

3 Executive Summary

4 Market Landscape

  • 4.1 Market Overview
  • 4.2 Market Drivers
    • 4.2.1 Construction boom in energy-efficient renovations
    • 4.2.2 Automotive lightweighting and e-mobility gasketing needs
    • 4.2.3 Healthcare single-use devices and pharma packaging growth
    • 4.2.4 Stricter Bauordnungen pushing low-VOC / bio-based sealants
    • 4.2.5 Offshore wind-turbine blade repair sealants demand
  • 4.3 Market Restraints
    • 4.3.1 Volatile isocyanate and silicone feedstock prices
    • 4.3.2 Availability of high-performance pressure-sensitive tapes as substitutes
    • 4.3.3 EU micro-plastic restriction proposals for reactive resins
    • 4.3.4 Skilled-labour shortage for correct sealant installation
  • 4.4 Value Chain Analysis
  • 4.5 Regulatory Landscape
  • 4.6 Porter's Five Forces
    • 4.6.1 Threat of New Entrants
    • 4.6.2 Bargaining Power of Suppliers
    • 4.6.3 Bargaining Power of Buyers
    • 4.6.4 Threat of Substitutes
    • 4.6.5 Competitive Rivalry

5 Market Size and Growth Forecasts (Value)

  • 5.1 By Resin Type
    • 5.1.1 Acrylic
    • 5.1.2 Epoxy
    • 5.1.3 Polyurethane
    • 5.1.4 Silicone
    • 5.1.5 Other Resins
  • 5.2 By End-user Industry
    • 5.2.1 Aerospace
    • 5.2.2 Automotive
    • 5.2.3 Building and Construction
    • 5.2.4 Healthcare
    • 5.2.5 Other End-user Industries

6 Competitive Landscape

  • 6.1 Market Concentration
  • 6.2 Strategic Moves
  • 6.3 Market Share (%)/Ranking Analysis
  • 6.4 Company Profiles (includes Global Level Overview, Market Level Overview, Core Segments, Financials as available, Strategic Information, Products and Services, and Recent Developments)
    • 6.4.1 3M
    • 6.4.2 Arkema
    • 6.4.3 Dow
    • 6.4.4 EGO Dichtstoffwerke GmbH & Co. KG
    • 6.4.5 H.B. Fuller Company
    • 6.4.6 Henkel AG & Co. KGaA
    • 6.4.7 MAPEI S.p.A.
    • 6.4.8 Sika AG
    • 6.4.9 Soudal NV
    • 6.4.10 Wacker Chemie AG
    • 6.4.11 Tremco Illbruck GmbH
    • 6.4.12 Otto Chemie
    • 6.4.13 BASF SE (construction chemicals)
    • 6.4.14 PPG Industries (Sealants Europe)
    • 6.4.15 DAP Products
    • 6.4.16 Pecora Corporation
    • 6.4.17 Selena Group
    • 6.4.18 Kommerling Chemische Fabrik
    • 6.4.19 Dymax Europe GmbH
    • 6.4.20 Soudal (illbruck)

7 Market Opportunities and Future Outlook

  • 7.1 White-space and Unmet-Need Assessment
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