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중국의 풍력 터빈 로터 블레이드 : 시장 점유율 분석, 업계 동향 및 통계, 성장 예측(2026-2031년)

China Wind Turbine Rotor Blade - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2026 - 2031)

발행일: | 리서치사: 구분자 Mordor Intelligence | 페이지 정보: 영문 | 배송안내 : 2-3일 (영업일 기준)

    
    
    




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Mordor Intelligence에 의하면, 중국의 풍력 터빈 로터 블레이드 시장 규모는 2025년에 221억 2,000만 달러로 평가되었습니다. 2026년 248억 9,000만 달러에서 2031년까지 449억 달러에 이를 것으로 예상되며, 예측 기간(2026-2031년) CAGR은 12.53%를 나타낼 전망입니다.

China Wind Turbine Rotor Blade-Market-IMG1

본 보고서는 설치 장소(육상 및 해상), 블레이드 재질(탄소섬유, 유리섬유, 하이브리드 복합재, 기타 블레이드 재질), 블레이드 길이(45m 미만, 46-60m, 61-75m, 75m 이상), 제조 공정(핸드 레이업, 진공 주입, 프리프레그, 기타)별로 분류되어 있습니다. 시장 규모 및 전망은 금액(달러)으로 표시되어 있습니다.

중국의 풍력 터빈 로터 블레이드 시장 동향 및 분석

야심 찬 2030년 풍력 발전 용량 목표

중국은 2030년까지 풍력 발전의 누적 설치 용량을 400 GW로 확대할 계획이며, 이 중 140 GW는 2025년 한 해 동안 달성되었습니다. 이 정책의 확실성이 점점 더 대형화되는 로터의 장기적인 조달을 뒷받침하고 있으며, 현재 그중 58.6%가 지름 180m를 초과하고 있습니다. 그리드 패리티 달성 목표에 따라, 각 OEM 업체들은 내륙이나 연안 등 다양한 환경 조건에 맞추어 블레이드의 공기역학적 특성을 최적화할 수밖에 없게 되었습니다. 정부의 일관된 지원에 힘입어 새로운 블레이드 공장으로의 자본 유입이 지속되고 있으며, 기술 혁신이 촉진되면서 중국의 풍력 터빈 로터 블레이드 시장은 급속한 성장세를 유지하고 있습니다.

80m가 넘는 탄소-유리 복합재 블레이드의 비용 절감

하이브리드 복합재는 강성을 유지하면서도, 유리 섬유만으로 설계한 경우와 비교해 블레이드의 무게를 38%, 비용을 14% 절감합니다. 자동화된 섬유 배열 및 열가소성 수지 가공 기술 덕분에 현재는 양산이 가능해졌으며, 이를 통해 중국은 해상용 길이 80m를 초과하는 블레이드 분야에서 확고한 리더십을 확보하고 있습니다. 폴리우레탄 수지 시스템의 현지 공급업체들이 하이브리드 소재의 채택을 주도하고 있으며, 이를 통해 중국의 풍력 터빈 로터 블레이드 시장을 16MW급 터빈에 적합한 경량 고성능 솔루션으로 이끌고 있습니다.

에폭시 수지 및 PET 폼의 가격 변동이 이익률을 압박하고 있습니다.

공급이 제한적인 바르사 소재에서 PET 폼으로의 전환에 따라, 석유화학제품 가격 변동에 미치는 영향이 확대되고 있습니다. 이미 수지 가격 급등으로 인해 OEM의 이익률은 최대 3퍼센트 포인트 감소했습니다. 환율 변동과 수입 관세로 인해 예산 수립이 복잡해지면서, 공급망의 다각화와 ‘바이오 수지’라고도 불리는 바이오플라스틱의 시범 도입을 불가피하게 추진하고 있습니다. 풍력 터빈 분야의 치열한 입찰 경쟁 속에서 가격 전가는 제한적이며, 중국의 풍력 터빈 로터 블레이드 시장 전체의 수익성에 대한 압박은 여전히 높은 수준을 유지하고 있습니다.

부문별 분석

육상용 블레이드는 2025년 설치 대수의 92.12%를 차지했으며, 2031년까지 연평균 성장률(CAGR) 13.05%를 나타낼 것으로 전망됩니다. 이는 대규모 리파워링으로 인해 이 부문에서 중국의 풍력 터빈 로터 블레이드 시장 규모가 급속히 확대되고 있는 것이 원동력이 되고 있습니다. 내몽골과 신장의 풍력발전소 소유주들은 2MW 미만의 발전 설비를 최신 5MW 설계로 교체하고 있으며, 이로 인해 발전소의 발전량이 70% 이상 증가했습니다.

최근 지방 정부 차원의 입찰에서는 LCOE(균등화 발전 원가)에 엄격한 상한선이 설정되어 있어, 각 OEM 업체들은 고정 요금 범위 내에서 메가와트시를 극대화하기 위해 더 긴 로터를 채택하는 추세입니다. 공력 특성의 향상과 하이브리드 소재의 채택을 통해 나셀의 무게를 줄여, 험준한 내륙 운송 경로에서도 물류 실현 가능성을 확보하고 있습니다. 그 결과, 설비 가동률 향상과 비용 절감이라는 선순환이 이루어지면서, 중국의 풍력 터빈 로터 블레이드 시장의 육상 부문에서 선도적인 입지를 확고히 다지게 되었습니다.

해상 풍력 발전은 현재 규모는 작지만 가장 빠르게 성장하고 있는 분야로, 2025년 이후에는 연간 10GW 이상 증가했습니다. 장쑤성의 심해 시험장에서는 2025년에 240m 로터에 대한 시험이 선구적으로 실시되었으며, 향후 스플래시 존에 견딜 수 있는 초장형 블레이드가 도입될 것으로 보입니다. 푸젠성에서 시험 중인 부유식 기초는 남부 심해 지역으로의 진출을 가능하게 하여 지리적 다양성을 확대하는 동시에, 중국의 풍력 터빈 로터 블레이드 시장 전체를 활성화시킬 것입니다.

탄소섬유가 50.72%의 시장 점유율을 차지하는 것은 특히 10MW를 초과하는 해상 풍력 발전기의 경우, 강성 대 중량 비율 면에서 우위를 점하고 있기 때문입니다. 그러나 하이브리드 소재는 2031년까지 연평균 성장률(CAGR) 13.28%를 기록하며, 2032년까지 수량 기준으로 탄소섬유를 추월할 가능성이 있어, 중국의 풍력 터빈 로터 블레이드 시장 점유율 구도를 완전히 바꿀 것으로 보입니다.

각 제조업체는 탄소섬유 단층 소재와 유리섬유를 혼합함으로써, 중요한 굽힘 강성을 유지하면서 비용을 절감하고 있습니다. 열가소성 수지를 채택함으로써 대형 부품의 재활용이 가능해졌으며, 이는 중국의 2030년 순환형 경제 기준에도 부합합니다. 이처럼 하이브리드 소재는 비용과 지속가능성 간의 격차를 해소함으로써 잠재 수요를 확대하고, 시장의 성장을 공고히 하고 있습니다.

기타 혜택 :

  • 엑셀 형식 시장 예측(ME) 시트
  • 3개월간의 애널리스트 지원

자주 묻는 질문

  • 중국의 풍력 터빈 로터 블레이드 시장 규모는 어떻게 변동하나요?
  • 중국의 풍력 발전 용량 목표는 무엇인가요?
  • 하이브리드 복합재 블레이드의 비용 절감 효과는 어떤가요?
  • 중국의 육상용 풍력 터빈 로터 블레이드 시장의 성장 전망은 어떤가요?
  • 해상 풍력 발전 시장의 성장 추세는 어떤가요?
  • 중국의 풍력 터빈 로터 블레이드 시장에서 탄소섬유와 하이브리드 소재의 점유율은 어떻게 되나요?

목차

제1장 서론

제2장 조사 방법

제3장 주요 요약

제4장 시장 구도

제5장 시장 규모 및 성장 예측

제6장 경쟁 구도

제7장 시장 기회 및 향후 전망

KTH 26.06.29

According to Mordor Intelligence, the china wind turbine rotor blade market size was valued at USD 22.12 billion in 2025 and estimated to grow from USD 24.89 billion in 2026 to reach USD 44.9 billion by 2031, at a CAGR of 12.53% during the forecast period (2026-2031).

China Wind Turbine Rotor Blade - Market - IMG1

This report is Segmented by Location of Deployment (Onshore and Offshore), Blade Material (Carbon Fiber, Glass Fiber, Hybrid Composites, and Other Blade Materials), Blade Length (Below 45 M, 46 To 60 M, 61 To 75 M, and Above 75 M), and Manufacturing Process (Hand Lay-Up, Vacuum Infusion, Pre-Preg, and Others). The Market Sizes and Forecasts are Provided in Terms of Value (USD).

China Wind Turbine Rotor Blade Market Trends and Insights

Ambitious 2030 Wind-Power Capacity Targets

China plans to hit 400 GW of cumulative wind by 2030, with 140 GW slated for 2025 alone. This policy certainty drives the long-term procurement of ever-larger rotors, 58.6% of which now exceed 180 m in diameter. Grid-parity objectives force OEMs to optimize blade aerodynamics for diverse inland and coastal conditions. Consistent government backing sustains capital inflows into new blade factories, sparking technology upgrades that keep the Chinese wind turbine rotor blade market on a steep growth curve.

Cost Decline in > 80 m Carbon-Glass Hybrid Blades

Hybrid composites reduce blade weight by 38% and costs by 14% compared to glass-only designs, while maintaining stiffness. Automated fiber placement and thermoplastic processing now enable serial manufacture, anchoring China's leadership in blades exceeding 80 m in length for offshore use. Local suppliers of polyurethane resin systems are strengthening hybrid adoption, pushing the China wind turbine rotor blade market toward lightweight, high-performance solutions suited for 16 MW-class turbines.

Volatile Epoxy & PET Foam Prices Squeezing Margins

Shift from scarce balsa to PET foam magnifies exposure to petrochemical swings; resin spikes already compress OEM margins by up to 3 percentage points. Currency shifts and import tariffs complicate budgeting, compelling supply-chain diversification and trials of bioplastics, also known as bio-resins. Price pass-through is limited amid cut-throat turbine bidding, keeping profitability pressure high across the Chinese wind turbine rotor blade market.

Other drivers and restraints analyzed in the detailed report include:

  1. Rapid Offshore Wind Build-Out Along Coastal Provinces
  2. Accelerating Replacement of 2010-Era Onshore Turbines
  3. Grid Curtailment Risk in Northern China Wind Bases

For complete list of drivers and restraints, kindly check the Table Of Contents.

Segment Analysis

Onshore blades contribute 92.12% of 2025 installations and are projected to log a 13.05% CAGR to 2031, driven by large-scale repowering that rapidly expands the China wind turbine rotor blade market size for this segment. Fleet owners in Inner Mongolia and Xinjiang swap out sub-2 MW units for modern 5 MW designs that increase site yields by more than 70%

Latest province-level auctions include strict LCOE caps, prompting OEMs to opt for longer rotors to maximize megawatt-hours within fixed tariffs. Enhanced aerodynamics and hybrid materials keep nacelle mass in check, ensuring logistics feasibility across rugged inland transport routes. The result is a virtuous cycle of capacity factor gains and declining costs that entrenches onshore leadership in the Chinese wind turbine rotor blade market.

Offshore arrays, though smaller today, represent the fastest-growing slice, adding more than 10 GW annually after 2025. Jiangsu's deep-sea sites pioneered 240-m rotor trials in 2025, signalling future procurement of extra-long, splash-zone-resistant blades. Floating foundations under test in Fujian could unlock Southern deep-water zones, expanding geographical diversity and boosting the overall China wind turbine rotor blade market.

Carbon fiber's 50.72% share stems from its stiffness-to-weight edge, especially for > 10 MW offshore machines. Yet, hybrids will see a 13.28% CAGR to 2031 and could overtake carbon by volume before 2032, reshaping the China wind turbine rotor blade market share landscape.

Producers blend carbon unis with glass fabrics, lowering cost while retaining critical bending stiffness. Thermoplastic resins make large-part recycling feasible, aligning with China's 2030 circular-economy standards. Hybrids thus bridge the cost and sustainability gap, widening the addressable demand and anchoring market expansion.

List of Companies Covered in this Report:

  1. Lianyungang Zhongfu Lianzhong Composites Group Co. Ltd
  2. Sinoma Wind Power Blade Co. Ltd
  3. Zhuzhou Times New Material Technology Co. Ltd
  4. Tianshun Wind Energy (Suzhou) Co. Ltd
  5. LM Wind Power (GE Renewable Energy)
  6. TPI Composites Inc. (China)
  7. Nordex SE (Jiangsu Facility)
  8. Vestas Wind Systems A/S (Tianjin)
  9. Siemens Gamesa Renewable Energy (Tianjin)
  10. Goldwind Science & Technology Co. Ltd
  11. Dongfang Electric Wind Blade Co. Ltd
  12. Shanghai Aeolon Wind Energy Technology

Additional Benefits:

  • The market estimate (ME) sheet in Excel format
  • 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 Introduction

  • 1.1 Study Assumptions & Market Definition
  • 1.2 Scope of the Study

2 Research Methodology

3 Executive Summary

4 Market Landscape

  • 4.1 Market Overview
  • 4.2 Market Drivers
    • 4.2.1 Ambitious 2030 wind-power capacity targets
    • 4.2.2 Cost decline in >80 m carbon-glass hybrid blades
    • 4.2.3 Rapid offshore wind build-out along coastal provinces
    • 4.2.4 Accelerating replacement of 2010-era onshore turbines
    • 4.2.5 Commercialisation of pultrusion-based automated blade lines
    • 4.2.6 Digital-twin enabled life-extension & warranty models
  • 4.3 Market Restraints
    • 4.3.1 Volatile epoxy & PET foam prices squeezing margins
    • 4.3.2 Grid curtailment risk in Northern China wind bases
    • 4.3.3 Stricter land-use & ecological approvals for new projects
    • 4.3.4 Shortage of skilled composites technicians
  • 4.4 Supply-Chain Analysis
  • 4.5 Regulatory Landscape
  • 4.6 Technological Outlook
  • 4.7 Porter's Five Forces
    • 4.7.1 Threat of New Entrants
    • 4.7.2 Bargaining Power of Suppliers
    • 4.7.3 Bargaining Power of Buyers
    • 4.7.4 Threat of Substitutes
    • 4.7.5 Competitive Rivalry
  • 4.8 PESTLE Analysis

5 Market Size & Growth Forecasts

  • 5.1 By Location of Deployment
    • 5.1.1 Onshore
    • 5.1.2 Offshore
  • 5.2 By Blade Material
    • 5.2.1 Glass Fiber
    • 5.2.2 Carbon Fiber
    • 5.2.3 Hybrid Composites
    • 5.2.4 Others
  • 5.3 By Blade Length
    • 5.3.1 Below 45 m
    • 5.3.2 46 to 60 m
    • 5.3.3 61 to 75 m
    • 5.3.4 Above 75 m
  • 5.4 By Manufacturing Process
    • 5.4.1 Hand Lay-Up
    • 5.4.2 Vacuum Infusion
    • 5.4.3 Pre-Preg
    • 5.4.4 Others

6 Competitive Landscape

  • 6.1 Market Concentration
  • 6.2 Strategic Moves (M&A, Partnerships, PPAs)
  • 6.3 Market Share Analysis (Market Rank/Share for key companies)
  • 6.4 Company Profiles (includes Global level Overview, Market level overview, Core Segments, Financials as available, Strategic Information, Products & Services, and Recent Developments)
    • 6.4.1 Lianyungang Zhongfu Lianzhong Composites Group Co. Ltd
    • 6.4.2 Sinoma Wind Power Blade Co. Ltd
    • 6.4.3 Zhuzhou Times New Material Technology Co. Ltd
    • 6.4.4 Tianshun Wind Energy (Suzhou) Co. Ltd
    • 6.4.5 LM Wind Power (GE Renewable Energy)
    • 6.4.6 TPI Composites Inc. (China)
    • 6.4.7 Nordex SE (Jiangsu Facility)
    • 6.4.8 Vestas Wind Systems A/S (Tianjin)
    • 6.4.9 Siemens Gamesa Renewable Energy (Tianjin)
    • 6.4.10 Goldwind Science & Technology Co. Ltd
    • 6.4.11 Dongfang Electric Wind Blade Co. Ltd
    • 6.4.12 Shanghai Aeolon Wind Energy Technology

7 Market Opportunities & Future Outlook

  • 7.1 White-space & Unmet-Need Assessment
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