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자동차 정비 장비 시장 : 시장 점유율 분석, 업계 동향 및 통계, 성장 예측(2026-2031년)

Automotive Garage Equipment - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2026 - 2031)

발행일: | 리서치사: 구분자 Mordor Intelligence | 페이지 정보: 영문 | 배송안내 : 2-3일 (영업일 기준)

    
    
    




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Mordor Intelligence에 의하면, 자동차 정비 장비 시장 규모는 2025년에 82억 9,000만 달러로 평가되었고, 2026년에 87억 3,000만 달러로 추정되고, 2031년까지 112억 5,000만 달러에 이를 것으로 예측되며, 2026-2031년 CAGR 5.21%로 성장할 전망입니다.

Automotive Garage Equipment-Market-IMG1

본 보고서는 설비 유형별(리프트 등), 차량 유형별(승용차 등), 차고 유형별(OEM 등), 소유 형태별(구매 등) 및 지역별로 분류되어 있습니다. 예측치는 금액(달러) 및 수량(대)으로 표시되어 있습니다.

세계의 자동차 정비 장비 시장 동향 및 인사이트

엄격한 배기가스 규제

2027년에 시행될 유로 7 규정에 따라 정비소에서는 실제 주행 시 배기가스 측정이 의무화되며, 이에 따라 EU 27개 회원국 전체에서 휴대용 분석기 및 OBD-II 스캐너의 신규 판매가 촉진될 것으로 예측됩니다. 2024년에 최종 확정된 미국 환경보호청(EPA)의 Tier 4 대형차 규정에 따라, 상용차 정비 구역에 NOx 및 PM 센서 설치가 의무화됨에 따라 비용 증가가 예상됩니다. 중국에서 시행 중인 ‘국가 VI(b)’ 규제에 따른 증발 손실 억제 조치로 인해, 이미 증기 누출 감지기의 수주가 증가하고 있습니다. 또한, 인도에서 도입될 예정인 ‘바라트 스테이지 VII’ 규제로 인해 국내 시험 시설이 30% 확대될 가능성이 있습니다. 규제가 강화될 때마다 장비는 소모품으로 전락하게 되며, 재교정 및 펌웨어 라이선스와 관련된 반복 구매를 통해 수익이 창출되어 자동차 정비 장비 시장의 장기적인 수요가 강화됩니다.

독립형 애프터마켓 서비스 센터의 확대

2025년, 가격 투명성과 편의성을 중시하는 소비자 경향에 힘입어 독립 서비스 센터는 전 세계 서비스 매출에서 큰 점유율을 차지했습니다. 막대한 사모펀드 자금 유입에 힘입은 롤업 기업은 툴 벤더와 플리트 가격 계약 협상을 성공적으로 마쳤습니다. 전략적 조치로서, Midas와 같은 프랜차이즈 그룹은 보쉬의 계약 데이터를 활용하여 초기 투자를 대폭 줄이고, 매장의 상당 부분을 구독형 조달 모델로 전환했습니다. 한편, 인도에서는 GoMechanic을 비롯한 주요 기업들이 사업을 대폭 확대하고, 네트워크 전체에서 리프트와 스캔 도구를 표준화함으로써 정비사 교육 체계를 강화했습니다. 업계 통합이 진행됨에 따라 원격 진단 및 가동률 분석과 같은 번들 서비스를 제공하는 공급업체에 대한 수요가 증가하면서, 자동차 정비 장비 시장의 성장을 뒷받침하고 있습니다.

첨단 설비에 따른 막대한 설비 투자

ADAS(첨단 운전자 지원 시스템)의 캘리브레이션 베이는 가격이 매우 비싸기 때문에 많은 신흥 시장의 정비소에서는 연간 설비 예산을 초과하는 상황에 직면하고 있습니다. 최근 유럽의 한 업계 단체가 실시한 조사에 따르면, 응답자의 상당수가 전기차용 공구 도입의 가장 큰 걸림돌로 가격을 꼽았습니다. 다중 브랜드를 지원하는 정비 공장에서는 각 OEM의 고유 코드에 접근하기 위해 별도의 스캐너를 구입함으로써 재고가 불어나는 경우가 종종 있습니다. 'Equipment-as-a-Service(EaaS)'는 현금 흐름을 분산시키는 수단을 제공하지만, 총 수익의 상당 부분을 소모할 가능성이 있으며, 수요가 감소하는 시기에는 부담이 되는 고정비가 발생합니다. 아시아태평양은 중대한 과제에 직면해 있습니다. 차량 대수가 급증하는 반면, 정비 공장의 설비 투자 속도가 이를 따라가지 못하고 있어, 그 결과 작업 베이의 이용률이 떨어지고 고객의 대기 시간이 길어지고 있습니다. 이는 자동차 정비 장비 시장의 구조적 제약을 여실히 드러내고 있습니다.

부문별 분석

배기가스 분석 장치 및 스모크 미터는 가장 빠르게 성장하고 있는 제품군으로, 2031년까지 연평균 5.23%의 성장률을 기록하며 자동차 정비 장비 시장 전체를 앞지를 기세입니다. 이는 2025년에 리프트 시스템이 매출의 35.17%를 차지했음에도 불구하고입니다. 캘리포니아주와 EU에서 실시간 규정 준수 보고 제도가 시범 도입됨에 따라, 정비소는 데이터를 규제 당국에 직접 업로드할 수 있는 클라우드 기반 테스터를 도입할 수밖에 없게 되었으며, 정기적인 의무가 지속적인 서비스 요청으로 변화하고 있습니다. 각 공급업체들은 12개월마다 갱신되는 교정용 가스 및 소프트웨어 라이선스에서 발생하는 부수적인 매출을 기대하고 있습니다. 리프트 장치는 어떤 수리 작업이든 차량을 들어 올리는 것부터 시작되기 때문에 여전히 정비 공장의 필수적인 기반이 되고 있지만, 안전 기준이 한계에 다다른 현재, 그 성장률은 검사 장비에 뒤처지고 있습니다. 리프트 플랫폼과 휠 얼라인먼트 카메라를 통합한 공급업체는 작업 공간을 절약함으로써 차별화를 꾀하고 있습니다.

휠·타이어 정비 장비는 현재 매출의 5분의 1 가까이 차지하고 있으며, 미국에서는 타이어를 교체할 때마다 TPMS(타이어 공기압 모니터링 시스템) 점검이 의무화되어 있어 이에 따른 혜택을 보고 있습니다. 현대 자동차에는 150개 이상의 ECU가 탑재되어 있으며, 멀티 프로토콜 지원 없이는 고장 부위를 특정할 수 없기 때문에 자동차 정비 장비 시장에서 진단용 휴대용 단말기 시장 점유율은 상승할 것으로 전망됩니다. 충돌 사고 발생 빈도를 줄여준 ADAS에 비해 판금 수리 장비의 성장세는 다소 뒤처지고 있지만, 에너지 비용이 급등하고 있는 지역에서는 에너지 효율이 뛰어난 기류 시스템을 갖춘 도장 부스가 입지를 다져가고 있습니다. 액체 디스펜서나 압축기 등 소규모 제품군도 대형 리프트나 분석 장비 계약에 편승한 번들 판매를 통해 여전히 안정적인 판매량을 유지하고 있습니다.

2025년에는 승용차 정비 베이(bay)가 업계 수익의 63.37%를 차지했으며, 앞유리나 범퍼 수리 후 카메라와 레이더의 재보정이 일상화됨에 따라 그 비율은 소폭 더 상승하고 있습니다. OEM 작업 지시서에는 수리 후 모든 센서의 조정이 의무화되어 있으며, 이로 인해 전문적인 타겟 보드나 레이저 도구 등이 소규모 독립 정비소에도 도입되고 있습니다. 그 결과, 자동차 정비 장비 시장 내 승용차 부문의 점유율은 5.31%의 부문 연평균 성장률(CAGR)과 함께 확대되고 있습니다. 고급차의 소프트웨어 라인 수는 이미 1억 5,000만 라인을 넘어섰으며, 펌웨어 플래시 스테이션과 보안 게이트웨이 액세스 키트 수요가 급증하고 있습니다.

캘리포니아주와 EU의 제로 배출 규제로 인해 상용차 차량군의 전기화가 가속화되는 가운데, 상용차 사업자들은 더 대형의 리프트와 배터리 팩용 크래들에 대한 투자를 확대되고 있습니다. 1교대당 12대의 트럭을 처리하는 자동 레인은 정비사 부족이 심화되는 가운데 인건비 절감의 중요성을 여실히 보여주고 있습니다. 이륜차 정비 공장은 여전히 공구 부문에서 규모가 가장 작은 분야이지만, 국내 OEM 프로토콜을 해독하는 500달러 미만의 장비는 향후 10년 동안 자동차 정비 장비 시장에서 이륜차의 점유율을 끌어올릴 잠재력을 지닌 판매 기회로 부상하고 있습니다.

지역별 분석

2025년 매출액 중 유럽이 34.46%를 차지했습니다. 이는 차량 보유 대수가 많고 연례 검사 제도가 시행됨에 따라 설비 갱신이 꾸준히 진행되고 있기 때문입니다. 독일의 정비 공장에서는 최신 배기가스 기준을 준수하고 향후 규제에 대비하기 위해 새로운 분석기 및 스캐너에 막대한 투자를 단행했습니다. 영국의 MOT 제도에서 작년에 신형 브레이크 테스터에 대한 수요가 증가함에 따라, 운전자 및 차량 기준청(DVSA)은 더 많은 공급업체를 인증했습니다. 한편, 프랑스와 이탈리아의 독립 정비업체들은 전기차용 공구 구입 비용을 지원하는 국가 보조금 제도의 혜택을 받아 광범위한 경제적 어려움을 극복하는 데 도움이 되었습니다. 그러나 서유럽의 경우 정비소 밀도가 높기 때문에 해당 지역은 생산 능력 확대에 제약이 있어 자동차 정비 장비 시장의 장기적인 성장 잠재력에 한계가 있습니다.

아시아태평양은 2025년 중국의 설비 도입을 견인력으로 삼아, 2031년까지 5.33%라는 가장 높은 성장률을 기록할 전망입니다. 작년에는 구형 차량에 대한 지방자치단체의 검사 의무화로 인해 분석 장비 및 진단 장비의 판매가 크게 증가했습니다. 인도에서는 멀티 브랜드 체인이 신규 매장을 개설하고 리프트, 밸런서, 스캐너에 막대한 투자를 단행함에 따라 비공식 부문에서 뚜렷한 전환이 나타났습니다. 차량 소유자층의 감소에 대응하기 위해 일본과 한국은 전기차 전용 차선에 대한 투자를 확대하며 딜러들의 경쟁력을 유지하고 있습니다. 설비가 현저히 부족한 동남아시아에서는 인도네시아나 베트남 등 여러 국가에서 차량 총수가 합쳐서 수천만 대를 넘음에도 불구하고, 제대로 갖춰진 정비 베이 수가 제한적이어서 자동차 정비 장비 시장에 큰 비즈니스 기회가 있다는 점이 부각되고 있습니다.

북미는 차량 노후화와 프랜차이즈 체인 간의 통합 추세에 힘입어 2025년 매출에서 상당한 비중을 차지했습니다. 미국에서는 각 체인 업체들이 매장 간 공구 세트의 표준화를 추진하고 있으며, 이는 휠 얼라인먼트 시스템이나 클라우드 레이더 방식의 진단 장비를 일괄 구매하는 결과로 이어지고 있습니다. 캐나다 각 주의 차량 검사 규제가 분석 장비 수요를 견인하고 있으며, 브리티시컬럼비아주의 신규 정비 공장에서는 내진 성능을 갖춘 고급 리프트가 선택되고 있습니다. 남미와 중동 및 아프리카을 합치면, 전 세계 매출에서 차지하는 비중은 작지만 주목할 만한 점유율을 차지하고 있습니다. 브라질에서는 2년마다 실시되는 배기가스 검사를 통해 안정적인 수요가 확보되어 있으며, 아르헨티나에서는 최근 스캐너에 대한 관세가 완화됨에 따라 환율 변동이 안정되는 대로 구매가 급증할 가능성이 있습니다. 만안 국가들에서는 구형 차량에 대한 연례 검사가 법으로 의무화되어 있어, 브레이크 및 서스펜션 테스터의 수입이 활발해지고 있으며, 이는 자동차 정비 장비 시장의 꾸준한 수요를 뒷받침하고 있습니다.

기타 혜택 :

  • 엑셀 형식 시장 예측(ME) 시트
  • 3개월간의 애널리스트 지원

자주 묻는 질문

  • 자동차 정비 장비 시장 규모는 어떻게 예측되나요?
  • 엄격한 배기가스 규제가 자동차 정비 장비 시장에 미치는 영향은 무엇인가요?
  • 독립형 애프터마켓 서비스 센터의 확대가 시장에 미치는 영향은 무엇인가요?
  • 첨단 설비에 따른 막대한 설비 투자가 자동차 정비소에 미치는 영향은 무엇인가요?
  • 자동차 정비 장비 시장의 부문별 성장세는 어떻게 되나요?
  • 2025년 승용차 정비 베이가 차지하는 비율은 얼마인가요?
  • 2025년 지역별 자동차 정비 장비 시장의 매출 비중은 어떻게 되나요?

목차

제1장 서론

제2장 조사 방법

제3장 주요 요약

제4장 시장 구도

제5장 시장 규모 및 성장 예측

제6장 경쟁 구도

제7장 시장 기회 및 향후 전망

AJY 26.06.30

According to Mordor Intelligence, the automotive garage equipment market size is projected to be USD 8.29 billion in 2025, USD 8.73 billion in 2026, and reach USD 11.25 billion by 2031, growing at a CAGR of 5.21% from 2026 to 2031.

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This report is Segmented by Equipment Type (Lifting and More), Vehicle Type (Passenger Cars and More), Garage Type (OEM and More), Ownership Model (Purchase and More), and Geography. Forecasts in Value (USD) and Volume (Units).

Global Automotive Garage Equipment Market Trends and Insights

Stringent Emission Regulations

Euro 7 rules coming in 2027 obligate workshops to measure real-world emissions, which is expected to drive new sales of portable analyzers and OBD-II scanners across 27 EU states . The U.S. EPA's Tier 4 heavy-duty mandate, finalized in 2024, requires commercial-vehicle bays to install NOx and PM sensors at a higher cost . China's National VI(b) curb on evaporative losses has already lifted orders for vapor-leak detectors, while India's forthcoming Bharat Stage VII scheme could grow the national testing park by 30%. Each tightening cycle turns equipment into consumables, creating repeat-purchase revenue tied to recalibration and firmware rights, strengthening long-term demand in the automotive garage equipment market.

Expansion of Independent Aftermarket Service Centres

In 2025, independents captured a significant share of the global service income, driven by a consumer shift towards price clarity and proximity. Rollups, supported by substantial private-equity inflows, successfully negotiated fleet-pricing deals with tool vendors. In a strategic move, franchise groups like Midas transitioned a considerable portion of their outlets to a subscription-based procurement model, leveraging Bosch contract data to significantly reduce upfront capital needs. Meanwhile, in India, GoMechanic and other players notably expanded their operations, standardizing lifts and scan tools across networks to enhance technician training. As consolidation progresses, demand increasingly favors suppliers offering bundled services like remote diagnostics and utilization analytics, reinforcing growth in the automotive garage equipment market.

High Capex of Advanced Equipment

Many emerging-market garages find themselves overshooting their annual equipment budgets, as ADAS calibration bays are significantly expensive. A recent survey conducted by a European federation found that a substantial proportion of respondents identified pricing as the primary obstacle to adopting EV tools. Multi-brand garages often inflate their inventory by purchasing separate scanners to access proprietary OEM codes. While Equipment-as-a-Service offers a way to spread cash flows, it can consume a notable share of gross revenue, introducing fixed charges that become burdensome during periods of reduced demand. The Asia-Pacific region grapples with a pronounced challenge: as vehicle numbers surge, the pace of workshop capital formation lags, resulting in stretched bay utilization and longer customer wait times, highlighting structural constraints in the automotive garage equipment market.

Other drivers and restraints analyzed in the detailed report include:

  1. Rising Passenger-Car Parc
  2. EV-Specific High-Voltage Workshop Tools Demand
  3. Shortage of Trained Diagnostic Technicians

For complete list of drivers and restraints, kindly check the Table Of Contents.

Segment Analysis

Emission analyzers and smoke meters are the fastest-growing line, rising at a 5.23% clip through 2031, outpacing the broader automotive garage equipment market, even though lifting systems accounted for a 35.17% revenue share in 2025. Real-time compliance reporting pilots in California and the EU force garages to install cloud-enabled testers that upload data directly to regulators, turning a periodic obligation into a continuous service call. Vendors see pull-through sales of calibration gases and software licenses that are renewed every 12 months. Lifting gear remains the essential workshop backbone because each repair still starts with vehicle elevation, yet its growth now trails test equipment as safety standards plateau. Suppliers that integrate lift platforms with wheel-alignment cameras are eking out differentiation by saving bay floor space.

Wheel and tire machines account for nearly a fifth of current turnover and benefit from mandatory TPMS checks at every tire change in the United States. The automotive garage equipment market share for diagnostic handhelds is set to climb as ECUs in modern cars top 150 units, making fault isolation impossible without multi-protocol coverage. Body-shop gear lags behind ADAS, which has reduced collision frequency; however, paint booths with energy-efficient airflow are gaining ground in regions where utility costs soar. Smaller categories such as fluid dispensers and compressors still move steady volumes through bundle sales that ride on larger lift or analyzer contracts.

Passenger-car bays absorbed 63.37% of industry revenue in 2025, and that slice inches higher as camera and radar recalibrations become routine after windshield or bumper service. OEM work instructions now mandate post-repair alignment on every sensor, pushing specialized target boards and laser tools into even small independents. Consequently, the passenger-car slice within the automotive garage equipment market size grows alongside a 5.31% segment CAGR. Software content already crosses 150 million lines in luxury cars, swelling demand for firmware-flash stations and secure gateway access kits.

Commercial-vehicle operators invest in heavier lifts and battery-pack cradles as California and EU zero-emission mandates accelerate fleet electrification. Automated lanes that process a dozen trucks each shift illustrate the labor-saving theme as technician scarcity bites. Two-wheeler workshops remain the least tool segment; sub-USD 500 devices that decode domestic OEM protocols, presenting a volume opportunity that could lift two-wheeler contributions to the automotive garage equipment market share over the next decade.

Geography Analysis

Europe accounted for 34.46% of 2025 revenue, as dense vehicle fleets and annual testing schemes drive steady equipment turnover. German workshops made substantial investments in new analyzers and scanners, ensuring compliance with the latest emission standards and preparing for upcoming regulations. The UK's MOT regime's demand for new brake testers last year led the Driver and Vehicle Standards Agency to accredit more suppliers. Meanwhile, independent workshops in France and Italy benefited from state subsidies, which reimbursed them for EV-tool purchases, helping them navigate broader economic challenges. However, with high bay density in Western Europe, the region faces limitations in expanding capacity, capping the long-term growth potential of its automotive garage equipment market.

Asia-Pacific is the fastest climber at 5.33% through 2031, anchored by China's equipment take in 2025. Provincial inspection mandates for older vehicles drove significant sales of analyzers and diagnostic units last year. In India, multi-brand chains inaugurated new locations, making notable investments in lifts, balancers, and scanners, marking a significant shift away from the informal sector. To counter dwindling owner demographics, Japan and South Korea are channeling investments into EV service lanes, ensuring their dealerships remain relevant. Southeast Asia, notably under-equipped, sees countries like Indonesia and Vietnam with a limited number of organized bays, despite a combined vehicle parc exceeding tens of millions, highlighting a significant opportunity for the automotive garage equipment market.

North America contributed a substantial portion to 2025 sales, driven by an aging vehicle fleet and a trend of consolidation among franchise chains. In the U.S., chains are standardizing tool sets across their stores, leading to bulk purchases of alignment systems and cloud-licensed diagnostics. Provincial inspection mandates in Canada bolster the demand for analyzers, while new workshops in British Columbia are opting for premium earthquake-rated lifts. Together, South America and the Middle East & Africa account for a smaller but notable share of the global revenue. Brazil's biennial emission checks ensure consistent demand, while Argentina's recent tariff relief on scanners might trigger a surge in purchases once currency fluctuations stabilize. In the Gulf states, legislation mandates annual inspections for older vehicles, driving brisk imports of brake and suspension testers, reinforcing steady demand in the automotive garage equipment market.

  1. Robert Bosch GmbH
  2. Continental AG
  3. Snap-on Incorporated
  4. Hunter Engineering Company
  5. Vehicle Service Group (Dover)
  6. MAHA GmbH & Co. KG
  7. Istobal S.A.
  8. Gray Manufacturing Company
  9. Launch Tech Co. Ltd
  10. Autel Intelligent Technology Corp.
  11. BendPak Inc.
  12. ATS ELGI
  13. Arex Test Systems B.V.
  14. Hofmann Megaplan

Additional Benefits:

  • The market estimate (ME) sheet in Excel format
  • 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 Introduction

  • 1.1 Study Assumptions & Market Definition
  • 1.2 Scope of the Study

2 Research Methodology

3 Executive Summary

4 Market Landscape

  • 4.1 Market Overview
  • 4.2 Market Drivers
    • 4.2.1 Stringent Emission Regulations
    • 4.2.2 Expansion of Independent Aftermarket Service Centres
    • 4.2.3 Rising Passenger-Car Parc
    • 4.2.4 Ageing Vehicle Fleet in OECD Economies
    • 4.2.5 EV-Specific High-Voltage Workshop Tools Demand
    • 4.2.6 Equipment-As-A-Service Subscription Models
  • 4.3 Market Restraints
    • 4.3.1 High Capex of Advanced Equipment
    • 4.3.2 Shortage of Trained Diagnostic Technicians
    • 4.3.3 Proliferation of Counterfeit Garage Tools
    • 4.3.4 Downtime Due to Equipment Failure
  • 4.4 Value / Supply-Chain Analysis
  • 4.5 Regulatory Landscape
  • 4.6 Technological Outlook
  • 4.7 Porter's Five Forces
    • 4.7.1 Threat of New Entrants
    • 4.7.2 Bargaining Power of Suppliers
    • 4.7.3 Bargaining Power of Buyers
    • 4.7.4 Threat of Substitute Products
    • 4.7.5 Competitive Rivalry

5 Market Size & Growth Forecasts (Value (USD) and Volume (Units))

  • 5.1 By Equipment Type
    • 5.1.1 Lifting Equipment
    • 5.1.2 Emission Testing Equipment
    • 5.1.3 Body-Shop Equipment
    • 5.1.4 Wheel & Tire Service Equipment
    • 5.1.5 Vehicle Diagnostic & Testing Equipment
    • 5.1.6 Washing & Cleaning Equipment
    • 5.1.7 Other Niche Garage Tools
  • 5.2 By Vehicle Type
    • 5.2.1 Passenger Cars
    • 5.2.2 Commercial Vehicles
    • 5.2.3 Two-Wheelers
  • 5.3 By Garage Type
    • 5.3.1 OEM Dealership Garages
    • 5.3.2 Independent Garages
    • 5.3.3 Franchise / Chain Workshops
  • 5.4 By Ownership Model
    • 5.4.1 Outright Purchase
    • 5.4.2 Lease / Rental
    • 5.4.3 Subscription (Equipment-as-a-Service)
  • 5.5 By Geography
    • 5.5.1 North America
      • 5.5.1.1 United States
      • 5.5.1.2 Canada
      • 5.5.1.3 Rest of North America
    • 5.5.2 South America
      • 5.5.2.1 Brazil
      • 5.5.2.2 Argentina
      • 5.5.2.3 Rest of South America
    • 5.5.3 Europe
      • 5.5.3.1 Germany
      • 5.5.3.2 United Kingdom
      • 5.5.3.3 France
      • 5.5.3.4 Italy
      • 5.5.3.5 Rest of Europe
    • 5.5.4 Asia-Pacific
      • 5.5.4.1 China
      • 5.5.4.2 Japan
      • 5.5.4.3 India
      • 5.5.4.4 South Korea
      • 5.5.4.5 Rest of Asia-Pacific
    • 5.5.5 Middle-East and Africa
      • 5.5.5.1 United Arab Emirates
      • 5.5.5.2 Saudi Arabia
      • 5.5.5.3 Egypt
      • 5.5.5.4 South Africa
      • 5.5.5.5 Rest of Middle-East and Africa

6 Competitive Landscape

  • 6.1 Market Concentration
  • 6.2 Strategic Moves
  • 6.3 Market Share Analysis
  • 6.4 Company Profiles (includes Global Level Overview, Market Level Overview, Core Segments, Financials as Available, Strategic Information, Market Rank/Share for Key Companies, Products and Services, SWOT Analysis, and Recent Developments)
    • 6.4.1 Robert Bosch GmbH
    • 6.4.2 Continental AG
    • 6.4.3 Snap-on Incorporated
    • 6.4.4 Hunter Engineering Company
    • 6.4.5 Vehicle Service Group (Dover)
    • 6.4.6 MAHA GmbH & Co. KG
    • 6.4.7 Istobal S.A.
    • 6.4.8 Gray Manufacturing Company
    • 6.4.9 Launch Tech Co. Ltd
    • 6.4.10 Autel Intelligent Technology Corp.
    • 6.4.11 BendPak Inc.
    • 6.4.12 ATS ELGI
    • 6.4.13 Arex Test Systems B.V.
    • 6.4.14 Hofmann Megaplan

7 Market Opportunities & Future Outlook

  • 7.1 White-space & Unmet-Need Assessment
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