시장보고서
상품코드
2066706

유럽의 화장품 플라스틱 포장 시장 : 시장 점유율 분석, 업계 동향 및 통계, 성장 예측(2026-2031년)

Europe Cosmetic Plastic Packaging - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2026 - 2031)

발행일: | 리서치사: 구분자 Mordor Intelligence | 페이지 정보: 영문 | 배송안내 : 2-3일 (영업일 기준)

    
    
    




■ 보고서에 따라 최신 정보로 업데이트하여 보내드립니다. 배송일정은 문의해 주시기 바랍니다.

가격
PDF & Excel (Single User License) help
PDF & Excel 보고서를 1명만 이용할 수 있는 라이선스입니다. 파일 내 텍스트 등의 Copy & Paste 가능합니다. 인쇄 가능하며 인쇄물의 이용 범위는 PDF 이용 범위와 동일합니다.
US $ 4,750 금액 안내 화살표 ₩ 7,395,000
PDF & Excel (Team License: Up to 7 Users) help
PDF & Excel 보고서를 동일 기업내 7명까지 이용할 수 있는 라이선스입니다. 파일 내 텍스트 등의 Copy & Paste 가능합니다. 인쇄 가능하며 인쇄물의 이용 범위는 PDF 이용 범위와 동일합니다.
US $ 5,250 금액 안내 화살표 ₩ 8,173,000
PDF & Excel (Site License) help
PDF & Excel 보고서를 동일한 지리적 위치에 있는 사업장내 모든 분이 이용할 수 있는 라이선스입니다. 파일 내 텍스트 등의 Copy & Paste 가능합니다. 인쇄 가능하며 인쇄물의 이용 범위는 PDF 이용 범위와 동일합니다.
US $ 6,500 금액 안내 화살표 ₩ 10,119,000
PDF & Excel (Corporate License) help
PDF & Excel 보고서를 동일 기업의 전 세계 모든 분이 이용할 수 있는 라이선스입니다. 파일 내 텍스트 등의 Copy & Paste 가능합니다. 인쇄 가능하며 인쇄물의 이용 범위는 PDF 이용 범위와 동일합니다.
US $ 8,750 금액 안내 화살표 ₩ 13,622,000
※ 부가세 별도
한글목차
영문목차

Mordor Intelligence에 의하면, 유럽의 화장품 플라스틱 포장 시장 규모는 2026년 35억 7,000만 달러로 추정되고, 2025년 34억 7,000만 달러에서 확대해, 2031년에는 41억 2,000만 달러에 이를 것으로 예측됩니다.

2026-2031년 연평균 성장률(CAGR)은 2.88%가 될 것으로 전망됩니다.

Europe Cosmetic Plastic Packaging-Market-IMG1

본 보고서는 수지 유형별(PET, PE, PP, 생분해성 및 바이오플라스틱 등), 제품 유형별(병, 튜브 및 스틱, 펌프 및 디스펜서 등), 용도별(스킨케어, 헤어케어, 메이크업 제품 등), 지속가능성 프로파일별(기존 포장, 지속가능한 포장), 국가별로 분류되어 있습니다. 시장 전망은 금액(달러) 기준으로 제시되어 있습니다.

유럽의 화장품 플라스틱 포장 시장 동향 및 분석

스킨케어 및 더모코스메틱의 프리미엄화

임상용 스킨케어 제품 라인에는 불안정한 유효 성분을 보호하기 위한 에어리스 펌프나 진공 챔버가 필요하며, 이로 인해 포장 단가는 25-40% 상승하지만, 브랜드는 40-60%의 이익률 프리미엄을 유지할 수 있습니다. 독일과 프랑스의 소비자들은 피부과학적으로 검증된 포장 형태에 대해 가장 높은 구매 의향을 보이고 있으며, 이 두 나라는 고사양 포장의 주요 시장으로 자리 잡고 있습니다. Gerresheimer 등 주요 컨버터 기업들은 2024년에 19억 유로(20억 5,000만 달러)의 매출을 기록했으며, 그 요인으로 차단 성능이 강화된 플라스틱 시스템과 관련된 화장품 분야의 15% 성장을 꼽고 있습니다. EMA(유럽의약품청)의 지침은 화장품과 의약품의 경계를 모호하게 만들었으며, 공급업체에 용출물 및 추출물에 대한 문서화를 의무화하고 있어, 이로 인해 정밀 사출 성형 및 특수 수지의 역할이 더욱 확고해지고 있습니다. 중기적으로는 더 많은 양산 제조업체들이 의약품에 가까운 서브 브랜드를 론칭함에 따라, 프리미엄화 추세로 인해 유럽 화장품 플라스틱 포장 시장의 연평균 성장률(CAGR)이 0.7포인트 상승할 것으로 예측됩니다.

프레스티지 뷰티 시장에서 리필 및 재사용 비즈니스 모델의 부상

프리미엄 브랜드 각사는 버진 플라스틱 사용량을 최대 85%까지 줄일 수 있는 리필용 포드나 카트리지로의 전환을 추진하고 있으며, 이러한 움직임은 재사용률에 연동된 EPR(생산자 책임 회수) 수수료 환급에 힘입어 가속화되고 있습니다. 럭셔리 브랜드는 SKU 락인 및 초기 패키지 구매 시 30-50%의 가격 프리미엄을 통해 역물류에 드는 막대한 설비 투자 비용을 회수하고 있습니다. 쿼드팩사는 2024년 리필 방식의 매출이 25% 증가했다고 보고했으며, 주요 브랜드들은 2027년까지 리필 제품 시장 침투율을 60%로 높이는 것을 목표로 하고 있습니다. NFC 기반 인증 기능은 소비자의 구매 경험을 확대하는 동시에, 규제 당국에 재사용 주기와 관련된 감사 가능한 데이터를 제공합니다. 도입 비용이 중견 시장에서의 보급을 늦추고 있지만, 장기(4년 이상)적인 영향은 유럽의 화장품 플라스틱 포장 시장에서 0.5퍼센트포인트 증가로 전망됩니다.

인플레이션으로 인한 원자재비 급등이 변환기 업체들을 압박하고 있습니다.

유럽중앙은행의 산업 가격 데이터가 보여주듯이, 2024년 폴리에틸렌 가격의 18-25% 변동으로 인해 가공업체의 매출총이익률은 8-12% 하락했습니다. 헤지 프로그램을 갖추지 않은 중소기업은 M&A나 시장 철수를 피할 수 없게 되었으며, 이로 인해 업계 재편이 가속화되어 2023년 이후 하핀달-허쉬먼 지수가 11% 상승했습니다. 전력 소비량이 많은 재활용 사업은 에너지 비용과 원료 부족이라는 이중의 압박에 직면하여, 규제상의 인센티브가 있음에도 불구하고 PCR(소비 후 재활용)의 사용이 일시적으로 주춤했습니다. 현물 가격이 정상화될 때까지, 이러한 억제요인으로 인해 유럽 화장품 플라스틱 포장 시장의 단기 성장률은 0.4포인트 하락할 것으로 전망됩니다.

부문별 분석

폴리에틸렌은 2025년 생산량의 33.72%를 계속 차지했으며, 이는 유럽 화장품 플라스틱 포장 시장에서 병, 캡, 유연 필름 전반에 걸쳐 폴리에틸렌이 비용 대비 성능 면에서 뛰어난 균형을 갖추고 있음을 다시 한번 입증하고 있습니다. 그러나 생분해성 플라스틱은 연평균 4.55%의 성장률을 보이고 있으며, 이러한 성장은 절대적인 비용 우위보다는 EPR(생산자 책임 확대) 수수료 경감이나 기업의 성과 평가 지표에 기인한 것입니다. 생분해성 등급과 관련된 유럽 화장품 플라스틱 포장 시장 규모는 로션 및 물티슈 분야에서 PHA가 PLA에 비해 뛰어난 방습성을 발휘하고 있다는 점을 배경으로, 2031년까지 6억 4,000만 달러에 달할 것으로 예측됩니다. 그러나 모든 용도를 통틀어 생산 능력은 240만 톤에 그치고 있으며, 이러한 수급 불균형으로 인해 PE에 비해 2-3배의 가격 프리미엄이 유지되고 있습니다.

유럽의 화장품 플라스틱 포장 시장은 각 변환업체들이 퇴비화 기준을 충족하면서도 PET와 같은 투명도를 실현하기 위해 셀룰로오스 블렌드의 효소 분해를 실험하고 있어, 또 한 번의 전환기를 맞이하고 있습니다. 특허 동향도 이러한 추세를 뒷받침하고 있으며, 2024년에는 생분해성 포장 관련 특허 127건이 승인되었고, 그중 35%는 화장품 분야에 초점을 맞춘 것이었습니다. 브랜드 소유주들이 재활용 소재 사용 현황을 공개함에 따라, 화학적 적합성 시험이 강화되고 있습니다. 특히 레티노이드 계열 세럼의 경우, 모노머의 이동 위험이 여전히 엄격하게 규제되고 있습니다. EPR(확대 생산자 책임) 제도에서는 PCR(소비 후 재활용)을 적용한 단일 소재의 PE 튜브나 용기가 우대받기 때문에 폴리에틸렌의 점유율은 2031년까지 30.1%로 떨어질 것으로 예측되지만, 절대 톤수로는 여전히 증가세를 이어가고 있습니다.

샴푸, 미셀 워터, 바디 로션 등의 보급으로 인해 병 형태는 32.10%의 시장 점유율을 유지했지만, 경량화 프로그램으로 인해 평균 두께가 얇아지면서 단위당 수지 사용량은 8-12% 감소했습니다. 디지털 인쇄의 도입으로 튜브와 스틱은 연평균 성장률(CAGR) 3.55%를 기록하며 가장 빠르게 성장하는 카테고리로 변모했으며, 유럽의 화장품 플라스틱 포장 시장 전반에서 시즌 한정 상품 및 인플루언서 협업 상품을 위한 맞춤형 그래픽을 제공합니다. 인디 브랜드들이 최소 주문 수량(MOQ)이 낮은 소량 주문을 선호하는 경향이 있기 때문에 2026-2031년 튜브에 기인한 유럽 화장품 플라스틱 포장 시장 규모는 약 1억 6,000만 달러 증가할 것으로 전망됩니다.

한때는 고급 제품에만 한정되었던 에어리스 펌프는 2024년에 중가대의 여드름 치료 제품에도 채택되면서 정밀 부품의 목표 시장을 확대했습니다. 그러나 EU의 끈이 달린 뚜껑 규제로 인해 3리터 미만의 플립탑 디스펜서의 경첩 형태를 재검토해야 하는 상황이 되어, 금형 비용이 20-25% 증가했습니다. 기존에는 헤어 컨디셔너 리필용으로 틈새 시장 제품에 불과했던 파우치는 경질 병에 비해 25-35%의 원자재 절감 효과가 있어, 환경 의식이 높고 더 고품질의 제품을 추구하는 소비자층을 확보하고 있습니다. 하지만, 배리어 라미네이트의 재활용성과 관련된 상충 관계로 인해, 독일처럼 반품률이 높은 시장을 제외하고는 그 성장세가 주춤하고 있습니다.

기타 혜택 :

  • 엑셀 형식 시장 예측(ME) 시트
  • 3개월간의 애널리스트 지원

자주 묻는 질문

  • 유럽의 화장품 플라스틱 포장 시장 규모는 어떻게 예측되나요?
  • 스킨케어 및 더모코스메틱의 프리미엄화가 시장에 미치는 영향은 무엇인가요?
  • 프레스티지 뷰티 시장에서 리필 및 재사용 비즈니스 모델의 부상은 어떤가요?
  • 인플레이션으로 인한 원자재비 급등이 화장품 플라스틱 포장 시장에 미치는 영향은 무엇인가요?
  • 유럽 화장품 플라스틱 포장 시장에서 폴리에틸렌의 점유율은 어떻게 되나요?

목차

제1장 서론

제2장 조사 방법

제3장 주요 요약

제4장 시장 구도

제5장 시장 규모 및 성장 예측

제6장 경쟁 구도

제7장 시장 기회 및 향후 전망

AJY

According to Mordor Intelligence, europe cosmetic plastic packaging market size in 2026 is estimated at USD 3.57 billion, growing from 2025 value of USD 3.47 billion with 2031 projections showing USD 4.12 billion, growing at 2.88% CAGR over 2026-2031.

Europe Cosmetic Plastic Packaging - Market - IMG1

This report is Segmented by Resin Type (PET, PE, PP, Biodegradable and Bio-Based Plastics, and More), Product Type (Bottles, Tubes and Sticks, Pumps and Dispensers, and More), Application (Skin Care, Hair Care, Make-Up Products, and More), Sustainability Profile (Conventional Packaging, Sustainable Packaging), and Country. The Market Forecasts are Provided in Terms of Value (USD).

Europe Cosmetic Plastic Packaging Market Trends and Insights

Premiumisation of Skin-Care and Dermo-Cosmetics

Clinical skin-care lines require airless pumps and vacuum chambers that safeguard unstable actives, lifting packaging cost-per-unit by 25-40% yet allowing brands to preserve 40-60% margin premiums. German and French consumers display the strongest willingness to pay for dermatologically validated formats, turning those two countries into anchor markets for high-spec packaging. Leading converters such as Gerresheimer reported EUR 1.9 billion (USD 2.05 billion) revenue in 2024, citing 15% cosmetic growth linked to barrier-enhanced plastic systems. EMA guidance blurs the cosmetic-pharma boundary, compelling suppliers to document leachables and extractables, which further cements the role of precision injection-molding and specialty resins. Over the medium term, premiumization is expected to add 0.7 percentage points to the Europe cosmetic plastic packaging market CAGR as more mass manufacturers launch quasi-pharma sub-brands.

Rise of Refill/Re-Use Business Models in Prestige Beauty

Prestige houses are switching to refill pods and cartridges that slash virgin-plastic intensity by up to 85%, a shift accelerated by EPR fee rebates tied to re-use ratios. Luxury brands recover the higher capex for reverse logistics through SKU lock-in and 30-50% price premiums on initial pack purchases. Quadpack logged 25% revenue growth from refill formats in 2024, and major maisons target 60% refillable penetration by 2027. NFC-enabled authentication extends the consumer journey while furnishing regulators with auditable data on reuse cycles. Although roll-out costs slow mid-market adoption, long-term (>= 4 years) impact is pegged at +0.5 percentage points for the Europe cosmetic plastic packaging market.

Inflation-Driven Material Cost Spikes Squeezing Converters

Polyethylene price volatility of 18-25% during 2024 wiped 8-12% off converter gross margins, as outlined by European Central Bank industrial price data. Smaller firms lacking hedging programs were forced into M and A or market exit, fuelling consolidation that has lifted the Herfindahl-Hirschman Index by 11 % since 2023. Electricity-intensive recycling operations faced twin pressure from energy tariffs and feedstock scarcity, temporarily dampening PCR usage despite regulatory incentives. Until spot prices normalize, the restraint subtracts 0.4 percentage points from near-term growth in the Europe cosmetic plastic packaging market.

Other drivers and restraints analyzed in the detailed report include:

  1. Brand-Owner Commitments to >=50% PCR Plastics by 2030
  2. Rapid Growth of Indie Brands Using Short-Run Digital Printing
  3. Rising EPR Fees for Non-Recyclable Packs

For complete list of drivers and restraints, kindly check the Table Of Contents.

Segment Analysis

Polyethylene continues to underpin 33.72% of 2025 volumes, reaffirming its cost-performance balance across bottles, caps and flexible films in the Europe cosmetic plastic packaging market. Yet biodegradable plastics are rising 4.55% annually, their advance linked more to EPR fee relief and corporate scorecard metrics than to absolute cost advantage. Europe cosmetic plastic packaging market size tied to biodegradable grades is forecast to reach USD 0.64 billion by 2031, propelled by PHA's superior moisture barrier relative to PLA for lotions and wipes. Production capacity, however, remains 2.4 million tonnes across all uses, a mismatch that sustains price premiums of 2-3X over PE.

The Europe cosmetic plastic packaging market pivots further as converters experiment with enzymatic depolymerization of cellulose blends to match PET-like clarity while matching compostability standards. Patent activity validates momentum: 127 biodegradable-packaging patents were granted in 2024, 35% of them cosmetic-focused. As brand owners publicize recycled-content progress, chemical compatibility tests intensify, especially for retinoid serums, where monomer migration risk remains tightly regulated. Because EPR schemes reward mono-material PE tubes and jars that incorporate PCR, polyethylene still expands in absolute tonnage even as share slips to an anticipated 30.1% by 2031.

Bottle formats keep 32.10% share through their ubiquity in shampoos, micellar waters, and body lotions, but average wall thickness is declining under light-weighting programs, trimming resin usage per unit by 8-12%. Digital print adoption transforms tubes and sticks into the fastest-growing 3.55% CAGR cohort, providing bespoke graphics for seasonal drops and influencer capsules across the Europe cosmetic plastic packaging market. The Europe cosmetic plastic packaging market size attributable to tubes will add nearly USD 0.16 billion between 2026 and 2031 as indie brands favor MOQ-friendly runs.

Airless pumps, once a luxury exclusive, migrated into mid-tier acne treatments in 2024, widening the addressable base for precision components. However, the EU tethered-cap rule is compelling a rethink of hinge geometry for flip-top dispensers under 3 liters, escalating tooling spends by 20-25%. Pouches, historically niche in hair-conditioner refills, now capture eco-trade-up consumers, given 25-35% material savings versus rigid bottles. Still, recyclability trade-offs for barrier laminates temper momentum outside high-return-rate markets such as Germany.

List of Companies Covered in this Report:

  1. Albea S.A.
  2. HCP Packaging Co., Ltd.
  3. Gerresheimer AG
  4. Amcor plc
  5. AptarGroup, Inc.
  6. Cosmopak USA LLC
  7. Quadpack Industries, S.A.
  8. Libo Cosmetics Co., Ltd.
  9. Mpack Poland Sp. z o.o.
  10. Politech Sp. z o.o.
  11. Huhtamaki Oyj
  12. Rieke Corporation (TriMas Corporation)
  13. Berlin Packaging LLC
  14. Mktg Industry S.r.l.
  15. Silgan Dispensing Systems Corporation
  16. Coveris Holdings S.A.
  17. Wipak Oy
  18. International Paper Company
  19. Takemoto Packaging, Inc.

Additional Benefits:

  • The market estimate (ME) sheet in Excel format
  • 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 INTRODUCTION

  • 1.1 Study Assumptions and Market Definition
  • 1.2 Scope of the Study

2 RESEARCH METHODOLOGY

3 EXECUTIVE SUMMARY

4 MARKET LANDSCAPE

  • 4.1 Market Overview
  • 4.2 Market Drivers
    • 4.2.1 Premiumisation of skin-care and dermo-cosmetics
    • 4.2.2 Rise of refill/re-use business models in prestige beauty
    • 4.2.3 Brand-owner commitments to >=50% PCR plastics by 2030
    • 4.2.4 Rapid growth of indie brands using short-run digital printing
    • 4.2.5 EU Single-Use Plastics Directive catalysing design change
    • 4.2.6 Adoption of tethered caps ahead of 2024 deadline
  • 4.3 Market Restraints
    • 4.3.1 Inflation-driven material cost spikes squeezing converters
    • 4.3.2 Retailer "no-plastics" private-label pledges
    • 4.3.3 Limited recycling streams for coloured / multilayer PET
    • 4.3.4 Rising EPR fees for non-recyclable packs
  • 4.4 Industry Value Chain Analysis
  • 4.5 Regulatory Landscape
  • 4.6 Technological Outlook
  • 4.7 Porter's Five Forces Analysis
    • 4.7.1 Bargaining Power of Suppliers
    • 4.7.2 Bargaining Power of Buyers
    • 4.7.3 Threat of New Entrants
    • 4.7.4 Threat of Substitute Products
    • 4.7.5 Intensity of Competitive Rivalry
  • 4.8 The Impact of Macroeconomic Factors on the Market

5 MARKET SIZE AND GROWTH FORECASTS (VALUE)

  • 5.1 By Resin Type
    • 5.1.1 Polyethylene Terephthalate (PET)
    • 5.1.2 Polyethylene (PE)
      • 5.1.2.1 High-Density Polyethylene (HDPE)
      • 5.1.2.2 Low-Density and Linear-LDPE
      • 5.1.2.3 Linear Low-Density Polyethylene (LLDPE)
    • 5.1.3 Polypropylene (PP)
    • 5.1.4 Biodegradable and Bio-based Plastics
    • 5.1.5 Other Resin Types
  • 5.2 By Product Type
    • 5.2.1 Bottles
    • 5.2.2 Tubes and Sticks
    • 5.2.3 Pumps and Dispensers
    • 5.2.4 Pouches
    • 5.2.5 Other Product Types
  • 5.3 By Application
    • 5.3.1 Skin Care
    • 5.3.2 Hair Care
    • 5.3.3 Make-up Products
    • 5.3.4 Deodorants and Fragrances
    • 5.3.5 Other Applications
  • 5.4 By Sustainability Profile
    • 5.4.1 Conventional Packaging
    • 5.4.2 Sustainable Packaging
  • 5.5 By Country
    • 5.5.1 United Kingdom
    • 5.5.2 Germany
    • 5.5.3 France
    • 5.5.4 Italy
    • 5.5.5 Spain
    • 5.5.6 Rest of Europe

6 COMPETITIVE LANDSCAPE

  • 6.1 Market Concentration
  • 6.2 Strategic Moves
  • 6.3 Market Share Analysis
  • 6.4 Company Profiles (includes Global level Overview, Market level overview, Core Segments, Financials as available, Strategic Information, Market Rank/Share for key companies, Products and Services, and Recent Developments)
    • 6.4.1 Albea S.A.
    • 6.4.2 HCP Packaging Co., Ltd.
    • 6.4.3 Gerresheimer AG
    • 6.4.4 Amcor plc
    • 6.4.5 AptarGroup, Inc.
    • 6.4.6 Cosmopak USA LLC
    • 6.4.7 Quadpack Industries, S.A.
    • 6.4.8 Libo Cosmetics Co., Ltd.
    • 6.4.9 Mpack Poland Sp. z o.o.
    • 6.4.10 Politech Sp. z o.o.
    • 6.4.11 Huhtamaki Oyj
    • 6.4.12 Rieke Corporation (TriMas Corporation)
    • 6.4.13 Berlin Packaging LLC
    • 6.4.14 Mktg Industry S.r.l.
    • 6.4.15 Silgan Dispensing Systems Corporation
    • 6.4.16 Coveris Holdings S.A.
    • 6.4.17 Wipak Oy
    • 6.4.18 International Paper Company
    • 6.4.19 Takemoto Packaging, Inc.

7 MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE OUTLOOK

  • 7.1 White-space and Unmet-Need Assessment
샘플 요청 목록
0 건의 상품을 선택 중
목록 보기
전체삭제
문의
원하시는 정보를
찾아 드릴까요?
문의주시면 필요한 정보를
신속하게 찾아드릴게요.
02-2025-2992
kr-info@giikorea.co.kr
문의하기