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치과 파노라마 X선 촬영 시장 : 점유율 분석, 업계 동향과 통계, 성장 예측(2026-2031년)

Dental Panoramic Radiography - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2026 - 2031)

발행일: | 리서치사: 구분자 Mordor Intelligence | 페이지 정보: 영문 | 배송안내 : 2-3일 (영업일 기준)

    
    
    




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Mordor Intelligence에 의하면, 치과 파노라마 X선 촬영 시장 규모는 2025년 2억 9,768만 달러, 2026년 3억 1,066만 달러에서 2031년까지 3억 8,455만 달러로 확대한다고 예측되고 있어 2026년부터 2031년까지 연평균 복합 성장률(CAGR)은 4.36%를 나타낼 전망입니다.

Dental Panoramic Radiography-Market-IMG1

본 보고서는 제품 유형(디지털, 아날로그), 기술(2D, 3D, 하이브리드 세팔로메트리), 용도(교정치과, 임플란트, 구강외과, 치주학, 일반 치과, 기타), 최종 사용자(치과 진료소 그룹, 병원, 치과 의원, 학술 기관, 기타), 지역(북미, 유럽, 아시아태평양, 중동 및 아프리카, 남미)별로 분류되어 있습니다. 시장 전망은 금액(달러) 기준으로 제시되어 있습니다.

세계 치과 파노라마 X선 촬영 시장 동향 및 인사이트

치주질환 및 치아 우식증 사례 수 증가

치주질환과 충치는 계속해서 치과 파노라마 X선 촬영 시장 수요를 견인하고 있습니다. 2025년 조사에 따르면, 전 세계 치주질환 환자 수는 10억 7,000만 명에 달하며, 1990년부터 2024년까지 유병률이 76.32% 증가했고, 매년 8,960만 명의 신규 환자가 발생하고 있습니다. 다른 조사에 따르면, 2024년 충치 발병 건수는 23억 7,000만 건에 달하며, 2035년까지 더욱 증가할 것으로 예측됩니다. 많은 환자가 여러 가지 치료되지 않은 질환을 앓고 있으며, 특히 체계적인 치과 검진의 기초로서 파노라마 촬영이 널리 활용되는 중소득 지역에서 파노라마 촬영은 필수적입니다. 이러한 추세로 인해 정기적인 재진 기회가 제한된 지역에서도 환자 1인당 이용률은 높은 수준을 유지하고 있습니다.

개인 개원 및 그룹 진료소의 디지털 워크플로우로의 전환

아날로그 및 구형 디지털 시스템에서 최신 솔루션으로의 전환이 치과 파노라마 X선 촬영 시장의 성장을 주도하고 있습니다. 2025년, PDS Health와 DEXIS는 1,000곳 이상의 치과에서 AI를 활용한 3D 영상 진단을 도입하고, 통합된 진단 환경으로의 전환을 발표했습니다. 소규모 치과 병원은 환자들이 속도, 화질, 치료 내용의 명확성을 기준으로 병원을 비교하는 경향이 강해짐에 따라 경쟁 압박에 직면하고 있습니다. 한 조사에 따르면, 브라질에서 조사 대상이 된 치과의사의 52%가 여전히 아날로그 시스템을 사용하고 있는 것으로 나타나, 비핵심 시장에서 상당한 업그레이드 여지가 있는 것으로 드러났습니다. 이러한 업데이트 주기는 기존 지역의 장비 교체와 신흥 경제국에서의 디지털화 진전을 통해 시장에 혜택을 가져다주고 있습니다.

임플란트 치료 및 복잡한 증례에서 CBCT의 대체 수단

CBCT 기술은 치과 파노라마 X선 촬영 시장, 특히 가장 빠르게 성장하고 있는 응용 분야인 임플란트 치료 분야에서 큰 영향을 미치고 있습니다. 미국 구강악안면방사선학회(SAGAS)는 복잡한 증례에서 임플란트 시술 전 평가에 3D 영상 진단을 권장하고 있습니다. 2025년 7월, PDS Health와 DEXIS는 1,000곳 이상의 치과에서 CBCT 및 AI 지원형 영상 진단을 도입하여 3D 기능을 일상 업무에 통합하는 것을 입증했습니다. 파노라마 촬영 시스템은 앞으로도 계속 사용될 전망이지만, 선별 검사나 정보 공유의 역할로 전환될 가능성이 있으며, 그 결과 하이엔드 기종으로의 업그레이드 수요가 감소함과 동시에, 고도화된 진단 분야에서 하이엔드 기기의 적용 범위가 좁아질 것으로 예측됩니다.

부문별 분석

2025년에는 디지털 파노라마 X선 시스템이 매출의 85.68%를 차지하며, 치과용 파노라마 X선 시장이 디지털 영상 진단으로 전환되고 있음이 드러났습니다. 시장 점유율 14.32%를 차지하는 아날로그 시스템은 사하라 이남 아프리카, 남아시아의 농촌 지역, 그리고 저소득층이 주를 이루는 라틴아메리카 시장 등, 비용을 중시하는 진료소에 한정되는 경향이 강해지고 있습니다. 디지털 부문은 성숙 시장에서 발생하는 교체 수요와 필름 기반 워크플로우에서 전환하는 치과 병원의 첫 디지털 도입에 힘입어, 2031년까지 연평균 성장률(CAGR) 4.66%를 기록하며 성장할 것으로 전망됩니다. 디지털 시스템은 과거의 프리미엄급 위치에서 완전히 벗어나, 신규 도입 시 표준으로 자리 잡았습니다.

디지털 플랫폼은 소프트웨어 기반의 기록 관리, 이미지 공유, 치료 관련 의사소통과의 호환성을 바탕으로 시장을 장악하고 있습니다. 아날로그 시스템은 검출기 비용 증가, 필름의 경제성 저하, 그리고 이미지에 대한 즉각적인 접근에 대한 기대감의 고조와 같은 과제에 직면해 있습니다. AI를 활용한 워크플로우와 규제 변경이 이러한 전환을 더욱 가속화하여, 비용 경쟁력이 있는 아시아 공급업체들에게 기회를 제공하고, 시장에서 디지털 플랫폼의 보급 범위를 확대되고 있습니다.

2025년에는 2D 파노라마 X선 시스템이 기술 부문 매출의 68.55%를 차지했습니다. 이는 일반 치과, 교정 치과 선별 검사 및 전악 검사에 적합하기 때문입니다. 그러나 2031년까지 연평균 성장률(CAGR) 5.89%를 나타낼 것으로 예측되는 3D 파노라마 X선 시스템은 정밀한 임플란트 계획, 제3대구치 평가, 턱관절 평가에 대한 수요에 힘입어 가장 빠르게 성장하는 부문으로 자리매김하고 있습니다. 구매자들은 기본적인 2D 영상 진단과 단독 CBCT 투자 사이의 중간적인 대안으로 3D 시스템을 점점 더 선호하고 있습니다.

하이브리드형 파노라마·세팔로메트릭 시스템은 한 번의 설정만으로 두개안면 영상과 파노라마 영상을 촬영할 수 있기 때문에 교정치과 분야에서 여전히 없어서는 안 될 존재입니다. Vatech사가 2025년에 미국에서 출시할, AI 기반 병변 감지 기능을 갖춘 ‘Clever One”는 통합된 워크플로우로 시장이 전환되고 있음을 반영하고 있습니다. 2D 시스템의 화질은 지속적으로 향상되고 있지만, 계획의 효율화를 도모하기 위해 여러 촬영 모드를 통합한 시스템 분야의 기술 혁신은 더욱 빠르게 진행되고 있습니다.

지역별 분석

2025년, 북미는 전 세계 매출의 38.95%를 차지하며 치과 파노라마 X선 촬영 시장에서 가장 큰 기여를 하는 지역으로서의 입지를 확고히 했습니다. 이 지역은 DSO 주도의 활발한 조달, 민간 치과 보험의 광범위한 보급, 그리고 연결된 영상 워크플로우의 급속한 통합 등의 혜택을 누리고 있습니다. PDS Health와 DEXIS가 2025년에 1,000개 이상의 치과에서 서비스를 전개할 예정인 등 대규모 도입이 수요를 더욱 끌어올리고 있습니다. 캐나다에서는 꾸준한 교체 수요가 예상되며, 멕시코에서는 도시 지역 진료소의 현대화와 민간 치과 의료의 성장이 시장에 기여하고 있습니다. FDA와 캐나다 보건부의 규제 명확화는 새로운 플랫폼 및 소프트웨어 도구 도입에 대한 구매자의 신뢰를 높이고 있습니다.

유럽은 치과 파노라마 X선 촬영 분야에서 여전히 2위 지역 시장이며, 독일, 프랑스, 영국, 이탈리아, 스페인에서 활발한 움직임이 나타나고 있습니다. 규정 준수는 시장에서 중요한 요소로 자리 잡고 있으며, Vatech사는 2026년 6월 자사의 치과용 영상 진단 제품군에 대해 EU의 MDR(의료기기 규정) 완전 인증을 획득했습니다. EU 의료기기 기업의 50% 이상이 MDR 준수 비용을 이유로 제품 라인업을 축소하고 있으며, 이로 인해 대형 공급업체들이 경쟁 우위를 점하고 있습니다. 독일에서는 발달된 민간 치과 의료 부문을 통해 견조한 수요가 유지되고 있는 반면, 영국에서는 고급 영상 진단 장비의 구매가 민간 치과 병원에 대한 투자에 힘입어 증가하고 있습니다.

아시아태평양은 2031년까지 연평균 성장률(CAGR) 5.45%를 기록하며 성장할 것으로 예상되며, 치과 파노라마 X선 촬영 시장에서 가장 빠르게 성장하는 지역이 될 전망입니다. 성장의 요인으로는 민간 치과 병원의 확대, 디지털 워크플로우에 대한 수요 증가, 그리고 아날로그 시스템에서 디지털 시스템으로의 전환에 따른 큰 비즈니스 기회가 꼽힙니다. 한국은 내수 시장과 제조 역량이 뛰어나, 동남아시아, 중동 및 유럽 일부 지역으로의 수출을 뒷받침하고 있습니다. 남미는 디지털화 도입이 아직 초기 단계에 있지만, 2025년 기준으로 브라질 치과 진료소의 52%가 아날로그 시스템을 사용하고 있다는 점에서 미래성이 기대되고 있습니다.

기타 혜택:

  • 엑셀 형식 시장 예측(ME) 시트
  • 3개월간의 애널리스트 지원

자주 묻는 질문

  • 치과 파노라마 X선 촬영 시장 규모는 어떻게 예측되나요?
  • 치과 파노라마 X선 촬영 시장에서 디지털 시스템의 점유율은 어떻게 되나요?
  • 2025년 치과 파노라마 X선 촬영 시장에서 2D와 3D 시스템의 매출 비율은 어떻게 되나요?
  • 치과 파노라마 X선 촬영 시장에서 아날로그 시스템의 사용 현황은 어떤가요?
  • 2025년 북미 지역의 치과 파노라마 X선 촬영 시장 기여도는 어떻게 되나요?
  • 아시아태평양 지역의 치과 파노라마 X선 촬영 시장 성장률은 어떻게 예측되나요?

목차

제1장 서론

제2장 조사 방법

제3장 주요 요약

제4장 시장 구도

제5장 시장 규모와 성장 예측

제6장 경쟁 구도

제7장 시장 기회와 향후 전망

JHS 26.07.07

According to Mordor Intelligence, the dental panoramic radiography market size is projected to expand from USD 297.68 million in 2025 and USD 310.66 million in 2026 to USD 384.55 million by 2031, registering a CAGR of 4.36% between 2026 to 2031.

Dental Panoramic Radiography - Market - IMG1

This report is Segmented by Product Type (Digital, Analog), Technology (2D, 3D, Hybrid Cephalometric), Application (Orthodontics, Implantology, Oral Surgery, Periodontics, General Dentistry, Others), End User (DSOs, Hospitals, Dental Clinics, Academic Institutes, Others), and Geography (North America, Europe, Asia-Pacific, MEA, South America). The Market Forecasts are Provided in Terms of Value (USD).

Global Dental Panoramic Radiography Market Trends and Insights

Rising Periodontal and Caries Case Load

Periodontal diseases and dental caries continue to drive demand in the dental panoramic radiography market. A 2025 study highlighted 1.07 billion global cases of periodontal disease, with a 76.32% rise in incidence from 1990 to 2024, reaching 89.6 million new cases annually. Another study reported 2.37 billion caries incidence cases in 2024, with further growth expected through 2035. Many patients present with multiple untreated conditions, making panoramic imaging essential, especially in middle-income regions where it often serves as the foundation for structured dental reviews. This trend supports high utilization rates per patient, even in areas with limited routine recall visits.

Digital Workflow Replacement in Solo and Group Practices

The shift from analog and outdated digital systems to modern solutions is driving growth in the dental panoramic radiography market. In 2025, PDS Health and DEXIS implemented AI-driven 3D imaging across over 1,000 dental practices, showcasing the move toward cohesive diagnostic environments. Smaller practices face competitive pressure as patients increasingly compare clinics based on speed, image quality, and treatment clarity. A study revealed that 52% of surveyed dentists in Brazil still use analog systems, indicating significant upgrade potential in non-core markets. This replacement cycle benefits the market through renewals in established regions and digital adoption in emerging economies.

CBCT Substitution in Implantology And Complex Cases

CBCT technology is significantly impacting the dental panoramic radiography market, particularly in implantology, the fastest-growing application segment. The American Academy of Oral and Maxillofacial Radiology recommends 3D imaging for pre-surgical implant evaluations in complex cases. In July 2025, PDS Health and DEXIS introduced CBCT and AI-supported imaging across over 1,000 practices, showcasing the integration of 3D capabilities into routine operations. Panoramic systems are expected to remain in use but may shift toward screening and communication roles, reducing the demand for premium upgrades and narrowing the application of high-end units in advanced diagnostics.

Other drivers and restraints analyzed in the detailed report include:

  1. AI-Assisted Image Interpretation
  2. Chairside Implant And Orthodontic Planning Demand
  3. High Capital Cost and Service Dependence

For complete list of drivers and restraints, kindly check the Table Of Contents.

Segment Analysis

In 2025, digital panoramic X-ray systems captured 85.68% of the revenue, highlighting the dental panoramic radiography market's shift toward digital imaging. Analog systems, with a 14.32% share, are increasingly limited to cost-sensitive clinics in sub-Saharan Africa, rural South Asia, and lower-income Latin American markets. The digital segment is projected to grow at a 4.66% CAGR through 2031, driven by replacement demand in mature markets and first-time digital adoption in clinics transitioning from film-based workflows. Digital systems have become the standard for new acquisitions, replacing their earlier premium positioning.

Digital platforms dominate due to their compatibility with software-based recordkeeping, image sharing, and treatment communication. Analog systems face challenges from declining detector costs, reduced film economics, and rising expectations for instant image access. AI-driven workflows and regulatory changes further accelerate the shift, creating opportunities for cost-competitive Asian suppliers and expanding the reach of digital platforms in the market.

In 2025, 2D panoramic X-ray systems accounted for 68.55% of the technology segment revenue, driven by their suitability for general dentistry, orthodontic screenings, and full-arch reviews. However, 3D panoramic X-ray systems, growing at a 5.89% CAGR through 2031, are the fastest-growing segment, fueled by demand for precise implant planning, third molar evaluations, and temporomandibular joint assessments. Buyers increasingly prefer 3D systems as a middle ground between basic 2D imaging and standalone CBCT investments.

Hybrid panoramic and cephalometric systems remain vital in orthodontics, offering craniofacial imaging and panoramic captures in one setup. Vatech's 2025 launch of Clever One in the U.S., featuring AI-based lesion detection, reflects the market's shift toward integrated workflows. While 2D systems continue to improve in image quality, innovation is advancing faster in systems that integrate multiple imaging modes for streamlined planning.

Complete Report Scope:

  • By Product Type
    • Digital Panoramic X-Ray Systems
    • Analog Panoramic X-Ray Systems
  • By Technology
    • 2D Panoramic X-Ray Systems
    • 3D Panoramic X-Ray Systems
    • Hybrid Panoramic and Cephalometric Systems
  • By Application
    • Orthodontics
    • Implantology
    • Oral Surgery
    • Periodontics
    • General Dentistry
    • Other Dental Applications
  • By End User
    • DSO and Group Practices
    • Hospitals
    • Dental Clinics
    • Academic and Research Institutes
    • Other End Users
  • By Geography
    • North America
      • United States
      • Canada
      • Mexico
    • Europe
      • Germany
      • United Kingdom
      • France
      • Italy
      • Spain
      • Rest of Europe
    • Asia-Pacific
      • China
      • India
      • Japan
      • Australia
      • South Korea
      • Rest of Asia-Pacific
    • Middle East and Africa
      • GCC
      • South Africa
      • Rest of Middle East and Africa
    • South America
      • Brazil
      • Argentina
      • Rest of South America

Geography Analysis

In 2025, North America accounted for 38.95% of global revenue, establishing itself as the leading contributor to the dental panoramic radiography market. The region benefits from strong DSO-led procurement, widespread private dental insurance adoption, and rapid integration of connected imaging workflows. Large-scale deployments, such as the 2025 rollouts by PDS Health and DEXIS across over 1,000 practices, have further driven demand. Canada supports steady replacement demand, while Mexico contributes through urban clinic modernization and private dental care growth. Regulatory clarity from the FDA and Health Canada enhances buyer confidence in adopting new platforms and software tools.

Europe remains the second-largest regional market for dental panoramic radiography, with key activity in Germany, France, the UK, Italy, and Spain. Regulatory compliance has become a critical market factor, with Vatech achieving full EU MDR certification for its dental imaging portfolio in June 2026. Over 50% of EU medical device companies have reduced product offerings due to MDR compliance costs, giving larger suppliers a competitive edge. Germany maintains strong demand through its developed private dental sector, while the UK relies on private practice investments for premium imaging purchases.

Asia-Pacific is projected to grow at a 5.45% CAGR through 2031, making it the fastest-growing region in the dental panoramic radiography market. Growth drivers include private clinic expansion, rising demand for digital workflows, and significant opportunities to transition from analog systems. South Korea stands out with its domestic demand and manufacturing strength, supporting exports to Southeast Asia, the Middle East, and parts of Europe. South America, still in the early stages of digital adoption, shows potential, with 52% of Brazil's practices using analog systems in 2025.

  1. Acteon Group
  2. ASAHI ROENTGEN IND. CO., LTD.
  3. Carestream Dental
  4. Cefla s.c.
  5. Dentsply Sirona
  6. DURR DENTAL
  7. Envista
  8. FONA Dental s.r.o.
  9. Genoray Co., Ltd.
  10. J. Morita
  11. Midmark
  12. NewTom S.r.l.
  13. Owandy Radiology
  14. Planmeca
  15. PointNix Co., Ltd.
  16. PreXion, Inc.
  17. Trident
  18. Vatech Co., Ltd.
  19. VILLA SISTEMI MEDICALI S.p.A.
  20. Yoshida Dental Mfg. Co., Ltd.

Additional Benefits:

  • The market estimate (ME) sheet in Excel format
  • 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 INTRODUCTION

  • 1.1 Study Assumptions and Market Definition
  • 1.2 Scope of the Study

2 RESEARCH METHODOLOGY

3 EXECUTIVE SUMMARY

4 MARKET LANDSCAPE

  • 4.1 Market Overview
  • 4.2 Market Drivers
    • 4.2.1 Rising Periodontal and Caries Case Load
    • 4.2.2 Digital Workflow Replacement in Solo and Group Practices
    • 4.2.3 AI-Assisted Image Interpretation
    • 4.2.4 Chairside Implant And Orthodontic Planning Demand
    • 4.2.5 Preventive Oral Screening Expansion
    • 4.2.6 Film-To-Digital Retrofit Demand in Emerging Markets
  • 4.3 Market Restraints
    • 4.3.1 CBCT Substitution in Implantology And Complex Cases
    • 4.3.2 High Capital Cost and Service Dependence
    • 4.3.3 Radiation Compliance and Procurement Friction
    • 4.3.4 Interoperability and IT Integration Gaps
  • 4.4 Supply/Value Chain Analysis
  • 4.5 Regulatory Landscape
  • 4.6 Technological Outlook
  • 4.7 Porter's Five Forces Analysis
    • 4.7.1 Bargaining Power of Suppliers
    • 4.7.2 Bargaining Power of Buyers
    • 4.7.3 Threat of New Entrants
    • 4.7.4 Threat of Substitutes
    • 4.7.5 Industry Rivalry

5 MARKET SIZE AND GROWTH FORECASTS (VALUE, USD)

  • 5.1 By Product Type
    • 5.1.1 Digital Panoramic X-Ray Systems
    • 5.1.2 Analog Panoramic X-Ray Systems
  • 5.2 By Technology
    • 5.2.1 2D Panoramic X-Ray Systems
    • 5.2.2 3D Panoramic X-Ray Systems
    • 5.2.3 Hybrid Panoramic and Cephalometric Systems
  • 5.3 By Application
    • 5.3.1 Orthodontics
    • 5.3.2 Implantology
    • 5.3.3 Oral Surgery
    • 5.3.4 Periodontics
    • 5.3.5 General Dentistry
    • 5.3.6 Other Dental Applications
  • 5.4 By End User
    • 5.4.1 DSO and Group Practices
    • 5.4.2 Hospitals
    • 5.4.3 Dental Clinics
    • 5.4.4 Academic and Research Institutes
    • 5.4.5 Other End Users
  • 5.5 By Geography
    • 5.5.1 North America
      • 5.5.1.1 United States
      • 5.5.1.2 Canada
      • 5.5.1.3 Mexico
    • 5.5.2 Europe
      • 5.5.2.1 Germany
      • 5.5.2.2 United Kingdom
      • 5.5.2.3 France
      • 5.5.2.4 Italy
      • 5.5.2.5 Spain
      • 5.5.2.6 Rest of Europe
    • 5.5.3 Asia-Pacific
      • 5.5.3.1 China
      • 5.5.3.2 India
      • 5.5.3.3 Japan
      • 5.5.3.4 Australia
      • 5.5.3.5 South Korea
      • 5.5.3.6 Rest of Asia-Pacific
    • 5.5.4 Middle East and Africa
      • 5.5.4.1 GCC
      • 5.5.4.2 South Africa
      • 5.5.4.3 Rest of Middle East and Africa
    • 5.5.5 South America
      • 5.5.5.1 Brazil
      • 5.5.5.2 Argentina
      • 5.5.5.3 Rest of South America

6 COMPETITIVE LANDSCAPE

  • 6.1 Market Concentration
  • 6.2 Market Share Analysis
  • 6.3 Company Profiles (includes Global Level Overview, Market Level Overview, Core Segments, Financials as available, Strategic Information, Market Rank/Share, Products and Services, Recent Developments)
    • 6.3.1 Acteon Group
    • 6.3.2 ASAHI ROENTGEN IND. CO., LTD.
    • 6.3.3 Carestream Dental LLC
    • 6.3.4 Cefla s.c.
    • 6.3.5 Dentsply Sirona Inc.
    • 6.3.6 DURR DENTAL SE
    • 6.3.7 Envista Holdings Corporation
    • 6.3.8 FONA Dental s.r.o.
    • 6.3.9 Genoray Co., Ltd.
    • 6.3.10 J. MORITA CORP.
    • 6.3.11 Midmark Corporation
    • 6.3.12 NewTom S.r.l.
    • 6.3.13 Owandy Radiology
    • 6.3.14 Planmeca Oy
    • 6.3.15 PointNix Co., Ltd.
    • 6.3.16 PreXion, Inc.
    • 6.3.17 Trident S.r.l.
    • 6.3.18 Vatech Co., Ltd.
    • 6.3.19 VILLA SISTEMI MEDICALI S.p.A.
    • 6.3.20 Yoshida Dental Mfg. Co., Ltd.

7 MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE OUTLOOK

  • 7.1 White-Space and Unmet-Need Assessment
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