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중동 및 아프리카의 배터리 : 시장 점유율 분석, 업계 동향 및 통계, 성장 예측(2026-2031년)

Middle East and Africa Battery - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2026 - 2031)

발행일: | 리서치사: 구분자 Mordor Intelligence | 페이지 정보: 영문 | 배송안내 : 2-3일 (영업일 기준)

    
    
    




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Mordor Intelligence에 의하면, 중동 및 아프리카의 배터리 시장 규모는 2025년 97억 달러로 평가되었습니다. 2026년 104억 5,000만 달러에서 2031년까지 158억 1,000만 달러로 확대되며 2026년부터 2031년까지 연평균 복합 성장률(CAGR)은 8.63%를 나타낼 전망입니다.

Middle East and Africa Battery-Market-IMG1

본 보고서는 배터리 유형(1차 전지 및 2차 전지), 기술(납산, 리튬이온, 니켈수소, 니켈카드뮴, 나트륨-황, 전고체, 플로우 배터리 및 신흥 화학 계열), 용도(자동차, 산업용, 휴대용, 전동 공구, SLI 및 기타 용도), 그리고 지역(사우디아라비아, 아랍에미리트, 오만, 남아프리카 등)별로 분류되어 있습니다.

중동 및 아프리카의 배터리 시장 동향 및 인사이트

리튬 이온 배터리 가격 하락

리튬 이온 배터리 팩의 가격은 2023년 139달러에서 2025년 12월에는 1kW시당 108달러까지 하락하여, 납축전지와의 비용 격차가 좁혀짐과 동시에 통신용 백업 및 4시간 규모의 전력 저장 분야에서 총소유비용(TCO)이 개선되었습니다. 사우디아라비아의 타부크 및 하일 프로젝트에서는 HITHIUM사의 1,175 Ah 리튬철인산염(LFP) 셀을 채택함으로써, kW시당 73-75달러라는 지역 신기록을 세웠습니다. 이는 대량 조달과 중국 공급망의 규모가 구매자에게 얼마나 큰 혜택을 가져다주고 있는지를 여실히 보여주고 있습니다. GCC 국가들과 남아프리카공화국에서 이루어지는 투명성이 높은 입찰에서는 이러한 비용 절감 효과가 즉각적으로 반영되고 있지만, 케냐와 나이지리아에서는 수입 관세와 환율 변동으로 인해 그 혜택이 상대적으로 제한되고 있습니다. 다자간 금융기관이 자금을 지원하는 이집트의 1.1기가와트 규모 '오벨리스크'태양광 발전·축전 복합 프로젝트는 일사량이 많은 시장에서 천연가스 피크 발전과의 LCOE(균등화 발전 원가) 패리티를 달성할 수 있음을 보여주고 있습니다. 전반적으로 배터리 팩 비용의 하락은 중동 및 아프리카의 배터리 시장이 규모를 확대하는 데 박차를 가하고 있으며, 특히 보조금이나 우대 대출을 통해 자금 조달 비용이 더욱 절감되는 지역에서는 이러한 경향이 두드러집니다.

전기차(EV)의 급속한 보급과 GCC 국가들의 전기화 목표

사우디아라비아의 “EV 그린 이니셔티브”는 2030년까지 리야드 내 전기차 보급률을 30%로 끌어올리는 것을 목표로 하고 있으며, Ceer Motors사와 사우디 아람코, BYD가 체결한 제조 관련 양해각서(MoU)가 이를 뒷받침하고 있습니다. 아랍에미리트(UAE)는 두바이에서 전기차 점유율 20%, 아부다비에서 10%를 목표로 하고 있으며, 2024년 말까지 이미 740기 이상의 공공 충전기가 설치되었습니다. 이러한 노력은 석유 의존형 경제의 다각화와 새로운 산업 밸류체인의 구축으로 이어지며, 배터리 수요를 끌어올리고 재활용에 대한 투자를 촉진하고 있습니다. 카타르, 오만, 이집트는 규모는 더 작지만 유사한 모델을 채택하고 있는 반면, 모로코가 Gotion사의 케니트라 기가팩토리에 대한 3억 4,600만 달러 규모의 정부 투자를 통해 수출 지향적인 배터리 생산을 뒷받침하고 있습니다. 따라서 전기차의 성장은 현지 배터리 생산을 촉진하고, 유럽 자동차 제조업체에 대한 공급 경로를 단축하는 동시에, 중동 및 아프리카의 배터리 시장을 세계 자동차 플랫폼에 통합하는 결과로 이어질 것입니다.

원자재 공급 제약(Li, Co)

리튬 탄산염의 현물 가격은 2022년 톤당 8만 달러에서 2024년에는 1만 달러까지 급락한 뒤, 2025년 초에는 1만 1,500달러까지 반등했습니다. 이로 인해 계약 협상이 혼란에 빠지고, 제조업체의 이익률이 압박받고 있습니다. 코발트의 70%는 여전히 콩고민주공화국에 집중되어 있으며, EU와 미국의 배터리 규제 하에서 ESG 준수 비용이 상승하고 있습니다. 이에 반해, 각 OEM 업체들은 코발트를 사용하지 않는 LFP 계열 화학 조성으로의 전환을 추진하고 있는 반면, 모로코는 양극 전구체의 원료로 인산염 매장량을 활용하고 있습니다. 사우디아라비아와 오만은 유전 내 염수에서 리튬을 회수하는 방안을 모색하고 있습니다. 따라서 공급 변동은 중동 및 아프리카의 배터리 시장의 성장세를 둔화시킬 수는 있으나, 그 성장을 저해하는 요인은 아닙니다.

부문별 분석

2025년, 중동 및 아프리카의 배터리 시장 점유율의 74.5%를 2차 전지가 차지했으며, 이는 통신 인프라의 현대화와 전기차(EV) 보급이 급증하고 있음을 반영하고 있습니다. 이 부문은 2031년까지 연평균 성장률(CAGR) 15.8%를 나타낼 것으로 예측되며, 같은 기간 말까지 중동 및 아프리카의 충전식 배터리 시장 규모는 120억 달러를 크게 상회할 것으로 전망됩니다. 사이클 수명 연장, 팩 비용 절감, 그리고 자금 조달 수단의 확대가 UPS, 미니 그리드, 동력용 배터리 등 틈새 시장으로의 진출을 뒷받침하고 있습니다.

1차 전지는 현재 국방 및 원격 감지 분야에서 특별한 역할을 담당하고 있습니다. 높은 에너지 밀도를 갖추고 있지만, 폐기물 규제의 강화와 충전식 배터리의 경제성 향상으로 인해 그 상대적인 매력은 점차 줄어들고 있습니다. 'Pay-as-you-save'이번 계약을 계기로 타워 사업자 및 상업 및 산업(C&I) 분야의 고객들이 리튬 이온 배터리로 전환함에 따라, 납축전지 시장 점유율은 해마다 감소하고 있습니다. 예측 기간 동안, 기부금으로 지원되는 전기화 사업에서 커뮤니티 시스템용으로 최소 2,000사이클의 배터리가 지정됨에 따라, 충전식 배터리의 보급률은 더욱 상승할 것으로 전망됩니다.

기타 혜택 :

  • 엑셀 형식 시장 예측(ME) 시트
  • 3개월간의 애널리스트 지원

자주 묻는 질문

  • 중동 및 아프리카의 배터리 시장 규모는 어떻게 변화할 것으로 예상되나요?
  • 리튬 이온 배터리의 가격 변화는 어떻게 되나요?
  • 전기차(EV)의 보급 목표는 무엇인가요?
  • 중동 및 아프리카의 2차 전지 시장 점유율은 어떻게 되나요?
  • 리튬과 코발트의 공급 제약은 어떤 영향을 미치고 있나요?

목차

제1장 서론

제2장 조사 방법

제3장 주요 요약

제4장 시장 구도

제5장 시장 규모 및 성장 예측

제6장 경쟁 구도

제7장 시장 기회 및 향후 전망

KTH 26.07.07

According to Mordor Intelligence, the middle east and Africa Battery Market size is projected to expand from USD 9.70 billion in 2025 and USD 10.45 billion in 2026 to USD 15.81 billion by 2031, registering a CAGR of 8.63% between 2026 and 2031.

Middle East and Africa Battery - Market - IMG1

This report is Segmented by Battery Type (Primary Batteries and Secondary Batteries), Technology (Lead-Acid, Li-Ion, Nickel-Metal Hydride, Nickel-Cadmium, Sodium-Sulfur, Solid-State, Flow Battery, and Emerging Chemistries), Application (Automotive, Industrial, Portable, Power Tools, SLI, and Other Applications), and Geography (Saudi Arabia, United Arab Emirates, Oman, South Africa, and More).

Middle East and Africa Battery Market Trends and Insights

Declining Lithium-Ion Battery Prices

Lithium-ion pack prices slid to USD 108 per kilowatt-hour in December 2025, down from USD 139 in 2023, narrowing the cost gap with lead-acid batteries and improving total-cost-of-ownership for telecom backup and four-hour utility storage. Saudi Arabia's Tabuk and Hail projects set a regional record at USD 73-75 per kilowatt-hour by deploying HITHIUM's 1,175 Ah lithium-iron-phosphate (LFP) cells, underscoring how volume procurement and Chinese supply-chain scale pass through to buyers. Transparent tenders in GCC states and South Africa capture these savings immediately, while import duties and forex volatility moderate benefits in Kenya and Nigeria. Egypt's 1.1 GW Obelisk solar-plus-storage project, financed by multilateral lenders, shows that LCOE parity with natural-gas peakers is within reach in high-insolation markets. Overall, falling pack costs reinforce the Middle East and Africa battery market's path to scale, especially where subsidies or concessional debt further cut financing costs.

Rapid EV Adoption & GCC Electrification Targets

Saudi Arabia's EV Green Initiative aims for 30% EV penetration in Riyadh by 2030, catalyzed by Ceer Motors and a Saudi Aramco-BYD manufacturing MoU. The United Arab Emirates targets a 20% EV share in Dubai and 10% in Abu Dhabi, with more than 740 public chargers already installed by late 2024. These mandates diversify oil economies and anchor new industrial value chains, lifting battery demand and prompting recycling investments. Qatar, Oman, and Egypt replicate the model on a smaller scale, while Morocco's USD 346 million sovereign investment into Gotion's Kenitra gigafactory underpins export-oriented battery output. EV growth, therefore, pulls forward local cell production, shortens supply lines to European OEMs, and embeds the Middle East and Africa battery market in global automotive platforms.

Raw-Material Supply Constraints (Li, Co)

Lithium carbonate spot prices collapsed from USD 80,000 per ton in 2022 to USD 10,000 in 2024, then rebounded to USD 11,500 in early 2025, upsetting contract negotiations and squeezing manufacturer margins. Cobalt remains 70% concentrated in the Democratic Republic of Congo, raising ESG compliance costs under EU and U.S. battery rules. OEMs respond by pivoting to cobalt-free LFP chemistries, while Morocco leverages phosphate reserves for cathode precursors. Saudi Arabia and Oman explore lithium recovery from oil-field brines. Supply volatility, therefore, tempers but does not derail the Middle East and Africa battery market's growth trajectory.

Other drivers and restraints analyzed in the detailed report include:

  1. Distributed Solar + Storage Uptake in Off-Grid Africa
  2. Localization of Cell & Pack Gigafactories (KSA, Morocco)
  3. High Upfront Cost in Price-Sensitive African Markets

For complete list of drivers and restraints, kindly check the Table Of Contents.

Segment Analysis

Secondary batteries controlled 74.5% of the Middle East and Africa battery market share in 2025, reflecting soaring telecom retrofits and EV uptake. The segment is forecast to post a 15.8% CAGR through 2031, pushing the Middle East and Africa battery market size for rechargeables well above USD 12 billion by the end of the period. Rising cycle-life, declining pack costs, and growing financing options underpin penetration into UPS, mini-grid, and motive-power niches.

Primary batteries now occupy specialized roles in defense and remote sensing. Although they offer high energy density, tightening waste regulations and improving rechargeable economics erode their relative appeal. Lead-acid units lose share each year as tower-cos and C&I customers upgrade to lithium-ion, enabled by pay-as-you-save contracts. Over the forecast horizon, rechargeable penetration rises further as donor-funded electrification schemes specify minimum 2,000-cycle batteries for community systems.

Complete Report Scope:

  • By Battery Type
    • Primary Batteries
    • Secondary Batteries
  • By Technology
    • Lead-acid
    • Li-ion
    • Nickel-metal hydride
    • Nickel-cadmium
    • Sodium-sulfur
    • Solid-state
    • Flow Battery
    • Emerging chemistries
  • By Application
    • Automotive (HEV, PHEV, and EV)
    • Industrial (Motive, Stationary (Telecom, UPS, ESS), etc.)
    • Portable (Consumer Electronics, etc.)
    • Power Tools
    • SLI
    • Other Applications
  • By Geography
    • Middle East
      • Saudi Arabia
      • United Arab Emirates
      • Qatar
      • Kuwait
      • Oman
      • Bahrain
      • Rest of Middle East
    • Africa
      • South Africa
      • Egypt
      • Kenya
      • Nigeria
      • Morocco
      • Ethiopia
      • Rest of Africa

List of Companies Covered in this Report:

  1. Panasonic Corporation
  2. Saft Groupe SA
  3. Middle East Battery Company (MEBCO)
  4. Amara Raja Batteries Ltd
  5. First National Battery (Pty) Ltd
  6. EnerSys
  7. C&D Technologies Inc.
  8. East Penn Manufacturing Co.
  9. Exide Industries Ltd
  10. LG Energy Solution
  11. Samsung SDI
  12. Contemporary Amperex Tech (CATL)
  13. BYD Co. Ltd
  14. GS Yuasa Corp.
  15. Clarios (Johnson Controls spin-off)
  16. NorthStar Battery Co.
  17. Hitachi Energy
  18. Tesla Energy
  19. Duracell Inc.
  20. Toshiba Infrastructure Systems

Additional Benefits:

  • The market estimate (ME) sheet in Excel format
  • 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 Introduction

  • 1.1 Study Assumptions & Market Definition
  • 1.2 Scope of the Study

2 Research Methodology

3 Executive Summary

4 Market Landscape

  • 4.1 Market Overview
  • 4.2 Market Drivers
    • 4.2.1 Declining lithium-ion battery prices
    • 4.2.2 Rapid EV adoption & GCC electrification targets
    • 4.2.3 Distributed solar + storage uptake in off-grid Africa
    • 4.2.4 Localization of cell & pack gigafactories (KSA, Morocco)
    • 4.2.5 Telecom-tower lithium retrofits
    • 4.2.6 Grid unreliability driving lead-acid replacement
  • 4.3 Market Restraints
    • 4.3.1 Raw-material supply constraints (Li, Co)
    • 4.3.2 High upfront cost in price-sensitive African markets
    • 4.3.3 Weak recycling ecosystem & lead-handling regulation
    • 4.3.4 Policy-incentive fragmentation across ME sub-regions
  • 4.4 Supply-Chain Analysis
  • 4.5 Regulatory Landscape
  • 4.6 Technological Outlook
  • 4.7 Porter's Five Forces
    • 4.7.1 Bargaining Power of Suppliers
    • 4.7.2 Bargaining Power of Buyers
    • 4.7.3 Threat of New Entrants
    • 4.7.4 Threat of Substitutes
    • 4.7.5 Competitive Rivalry

5 Market Size & Growth Forecasts

  • 5.1 By Battery Type
    • 5.1.1 Primary Batteries
    • 5.1.2 Secondary Batteries
  • 5.2 By Technology
    • 5.2.1 Lead-acid
    • 5.2.2 Li-ion
    • 5.2.3 Nickel-metal hydride
    • 5.2.4 Nickel-cadmium
    • 5.2.5 Sodium-sulfur
    • 5.2.6 Solid-state
    • 5.2.7 Flow Battery
    • 5.2.8 Emerging chemistries
  • 5.3 By Application
    • 5.3.1 Automotive (HEV, PHEV, and EV)
    • 5.3.2 Industrial (Motive, Stationary (Telecom, UPS, ESS), etc.)
    • 5.3.3 Portable (Consumer Electronics, etc.)
    • 5.3.4 Power Tools
    • 5.3.5 SLI
    • 5.3.6 Other Applications
  • 5.4 By Geography
    • 5.4.1 Middle East
      • 5.4.1.1 Saudi Arabia
      • 5.4.1.2 United Arab Emirates
      • 5.4.1.3 Qatar
      • 5.4.1.4 Kuwait
      • 5.4.1.5 Oman
      • 5.4.1.6 Bahrain
      • 5.4.1.7 Rest of Middle East
    • 5.4.2 Africa
      • 5.4.2.1 South Africa
      • 5.4.2.2 Egypt
      • 5.4.2.3 Kenya
      • 5.4.2.4 Nigeria
      • 5.4.2.5 Morocco
      • 5.4.2.6 Ethiopia
      • 5.4.2.7 Rest of Africa

6 Competitive Landscape

  • 6.1 Market Concentration
  • 6.2 Strategic Moves (M&A, Partnerships, PPAs)
  • 6.3 Market Share Analysis (Market Rank/Share for key companies)
  • 6.4 Company Profiles (includes Global level Overview, Market level overview, Core Segments, Financials as available, Strategic Information, Products & Services, and Recent Developments)
    • 6.4.1 Panasonic Corporation
    • 6.4.2 Saft Groupe SA
    • 6.4.3 Middle East Battery Company (MEBCO)
    • 6.4.4 Amara Raja Batteries Ltd
    • 6.4.5 First National Battery (Pty) Ltd
    • 6.4.6 EnerSys
    • 6.4.7 C&D Technologies Inc.
    • 6.4.8 East Penn Manufacturing Co.
    • 6.4.9 Exide Industries Ltd
    • 6.4.10 LG Energy Solution
    • 6.4.11 Samsung SDI
    • 6.4.12 Contemporary Amperex Tech (CATL)
    • 6.4.13 BYD Co. Ltd
    • 6.4.14 GS Yuasa Corp.
    • 6.4.15 Clarios (Johnson Controls spin-off)
    • 6.4.16 NorthStar Battery Co.
    • 6.4.17 Hitachi Energy
    • 6.4.18 Tesla Energy
    • 6.4.19 Duracell Inc.
    • 6.4.20 Toshiba Infrastructure Systems

7 Market Opportunities & Future Outlook

  • 7.1 White-space & Unmet-need Assessment
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