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의료 폐기물 용기 : 시장 점유율 분석, 업계 동향 및 통계, 성장 예측(2026-2031년)

Medical Waste Containers - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2026 - 2031)

발행일: | 리서치사: 구분자 Mordor Intelligence | 페이지 정보: 영문 | 배송안내 : 2-3일 (영업일 기준)

    
    
    




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Mordor Intelligence에 의하면, 2026년 의료 폐기물 용기 시장 규모는 23억 2,000만 달러에 달할 것으로 예상되고, 2025년 21억 5,000만 달러에서 확대해, 2031년에는 34억 4,000만 달러에 이를 것으로 예측됩니다.

2026년부터 2031년까지 연평균 성장률(CAGR) 8.12%로 성장할 것으로 전망됩니다.

Medical Waste Containers-Market-IMG1

본 보고서에서는 업계를 폐기물 유형(감염성·유해 폐기물, 날카로운 폐기물 등), 제품(날카로운 폐기물 용기, 항암 치료용 용기 등), 최종 사용자(병원·민간 클리닉 등), 그리고 지역(북미, 유럽, 아시아태평양, 중동 및 아프리카, 남미)별로 분류하고 있습니다. 시장 전망은 금액(달러) 기준으로 제시되어 있습니다.

세계의 의료 폐기물 용기 시장 동향 및 인사이트

팬데믹 이후 감염성 폐기물 증가

팬데믹이 절정에 달했을 당시, 전 세계 병원에서는 1인당 하루 최대 3.4kg의 유해 폐기물이 발생했으며, 이 수치는 2020년 이전 수준을 여전히 상회하고 있습니다. 튀르키예의 시설만 보더라도 2017년 9만 8,729톤에서 2022년에는 13만 401톤으로 급증했으며, 이러한 증가가 구조적인 것임이 입증되었습니다. 또한, 의료시설에서는 매년 약 600만 톤의 규제 대상 폐기물이 발생하고 있습니다. 이 중 약 15%는 시설 내에서의 안전한 분리 수거, 운송 안전성 및 추적성을 확보하기 위해 전용 용기에 담아 관리해야 합니다. 스마트 폐기물 관리 시스템은 분리 수거 절차를 자동화하고, 폐기물의 실시간 추적을 가능하게 하며, 규정 준수를 보장하기 위한 디지털 감사 추적을 생성합니다. 일회용 개인보호장비(PPE)에 대한 지속적인 의존, 외래 환자 수 증가, 그리고 엄격한 감염 관리 프로토콜로 인해 2025년에도 폐기물 발생량은 높은 수준을 유지할 것으로 전망됩니다. 핸즈프리 방식의 뚜껑과 항균 표면을 적용한 용기 디자인은 감염 관리 팀 사이에서 호평을 받고 있습니다.

전 세계 폐기물 관리 규제의 강화

현재 미국 40개 주에서 “유해폐기물 발생자 개선 규정(Hazardous Waste Generator Improvements Rule)”이 시행됨에 따라 의료 제공업체에 대한 문서화 및 용기 규격 요건이 확대되고 있습니다. 미시간주가 2024년까지 시행한 "일부 채워진 날카로운 물건 수거함의 사용 기한 연장" 또한, 중국 전역에 걸친 재활용 체계의 구축은 장기 보관용 용기나 표준화된 색상 코딩을 제공하는 제조업체들에게 미묘한 뉘앙스를 지닌 비즈니스 기회를 창출하고 있습니다. 규제 준수의 복잡성이 증가함에 따라, 턴키 방식의 감사 지원 및 디지털 추적성을 제공하는 공급업체가 유리한 입장에 서게 되었습니다.

소규모 의료 제공업체의 폐기 비용 부담

지방의 진료소에서는 폐기물 운송 및 처리 비용이 운영 예산의 최대 25%를 차지하기도 하여, 안전성이라는 장점이 있음에도 불구하고 고가의 용기 시스템에 대한 거부감이 커지고 있습니다. 조사에 따르면, 수술실 폐기물의 90%는 비감염성임에도 불구하고 종종 적색 봉투용 쓰레기통에 버려지고 있으며, 그 결과 처리 비용이 증가하고 있습니다. 그 때문에 수요는 양극화되고 있습니다. 준법 수준이 높은 기존 기업들은 주요 고객을 유지하는 한편, 비용 효율을 중시하는 의료 기관에서는 가성비가 뛰어난 제품이 요구되고 있습니다.

부문별 분석

2025년, 감염성 및 유해 폐기물 용기는 의료 폐기물 용기 시장 점유율의 33.05%를 차지했습니다. 병원에서는 미생물학적 검체, 혈액이 스며든 자재, 격리 병동의 일회용품 처리에 이러한 제품을 활용하고 있으며, 이것이 안정적인 기초 수요를 이끌고 있습니다. 세포독성 약물 및 화학요법용 용기는 규모는 작지만 가장 빠르게 성장하고 있는 틈새 시장으로, 종양학 분야에서 정맥 주입량이 증가하고 각국 규제 당국이 유해 약물에 대한 규제를 강화함에 따라 연평균 성장률(CAGR) 8.78%로 성장하고 있습니다.

암 환자 수가 증가함에 따라, 약국에서는 대량의 항암제 잔여물과 미량의 잔여물을 분리할 필요성이 커지고 있으며, 고온 소각에 견딜 수 있는 노란색이나 검은색으로 구분된 용기에 대한 주문이 늘고 있습니다. 날카로운 물건을 담는 용기는 여전히 필수적이지만, 일부 생물학적 제제가 안전 설계가 적용된 펜형 주사기로 전환되고 있는 탓에 그 성장세는 완만하게 그치고 있습니다. 비감염성 일반 폐기물 용기는 직원 교육을 통해 분리 수거 정확도가 향상되고 과다 분류가 감소함에 따라 시장 점유율이 하락하고 있습니다.

지역별 분석

북미는 2025년 의료 폐기물 용기 시장에서 40.35%의 점유율을 유지하며 계속해서 주도적인 위치를 차지했습니다. 이는 확고히 자리 잡은 준법 문화, 첨단 물류 체계, 그리고 3,700개 이상의 의료시설에 서비스를 제공하는 Waste Management-Stericycle의 방대한 네트워크에 힘입은 것입니다. 미시간주의 보관 기간에 대한 유연성 등 주마다의 차이는 장기 보관이 가능한 설계 혁신을 촉진하고 있습니다. 한편, 연방 정부의 RCRA(자원보전 및 재생법)에 따른 추적 의무로 인해 업무 처리 수요가 증가하고 있지만, 스마트 컨테이너는 이러한 과제에 손쉽게 대응하고 있습니다.

유럽에서는 순환형 경제의 의무화가 계속해서 중시되고 있습니다. 독일에서만 연간 480만 톤의 의료 폐기물이 발생하고 있어, 재사용 가능한 컨테이너 도입이나 플라스틱 감축 시범 사업을 추진하기에 유리한 여건이 마련되어 있습니다. ‘일회용 플라스틱 지침’ 또한 각국의 친환경 요금 제도 덕분에, 전체 수명 주기에서 비용 절감 효과가 입증된 컨테이너가 의료 서비스 제공업체들의 선호 대상으로 주목받고 있습니다.

아시아태평양은 중국, 인도, 아세안(ASEAN) 국가들의 병원 건설 확대에 힘입어 8.77%라는 가장 높은 연평균 성장률(CAGR)을 기록하고 있습니다. 각국 정부가 보편적 의료 보장 목표 달성을 위해 처리 능력 확충에 보조금을 투입하고 있어, 해당 지역의 의료 폐기물 컨테이너 시장 규모는 10년 이내에 두 배로 증가할 것으로 전망됩니다. 각 공급업체들은 국제 인증과 현지 예산에 맞춘 단계적 가격 책정을 결합함으로써 성공을 거두고 있습니다.

중동 및 아프리카는 절대치로는 뒤처져 있지만, 석유 자금을 바탕으로 한 병원군이나 기부자 지원 진료소 등, 서유럽 수준의 폐기물 분리 수거 인프라가 요구되는 지역에서는 두 자릿수의 성장률을 보이고 있습니다. 라틴아메리카에서는 특히 외래 진료소에서 임시로 사용하던 병에서 인증된 날카로운 물체 수거 용기로의 전환이 진행되고 있으며, 꾸준한 교체 주기가 나타나고 있습니다.

기타 혜택 :

  • 엑셀 형식 시장 예측(ME) 시트
  • 3개월간의 애널리스트 지원

자주 묻는 질문

  • 2026년 의료 폐기물 용기 시장 규모는 어떻게 예상되나요?
  • 팬데믹 이후 의료 폐기물의 발생량은 어떻게 변화했나요?
  • 의료 폐기물 용기 시장에서 감염성 및 유해 폐기물 용기의 점유율은 얼마인가요?
  • 북미 지역의 의료 폐기물 용기 시장 점유율은 어떻게 되나요?
  • 아시아태평양 지역의 의료 폐기물 용기 시장 성장률은 어떻게 되나요?
  • 의료 폐기물 관리 규제는 어떻게 변화하고 있나요?
  • 소규모 의료 제공업체의 폐기물 처리 비용은 어떤가요?

목차

제1장 서론

제2장 조사 방법

제3장 주요 요약

제4장 시장 구도

제5장 시장 규모 및 성장 예측

제6장 경쟁 구도

제7장 시장 기회 및 향후 전망

KTH 26.07.07

According to Mordor Intelligence, medical waste containers market size in 2026 is estimated at USD 2.32 billion, growing from 2025 value of USD 2.15 billion with 2031 projections showing USD 3.44 billion, growing at 8.12% CAGR over 2026-2031.

Medical Waste Containers - Market - IMG1

This report Segments the Industry Into by Type of Waste (Infectious & Hazardous Waste, Sharps Waste, and More), Product (Sharps Containers, Chemotherapy Rated Containers, and More), End User (Hospitals & Private Clinics, and More), and Geography (North America, Europe, Asia-Pacific, Middle East and Africa, South America). The Market Forecasts are Provided in Terms of Value (USD).

Global Medical Waste Containers Market Trends and Insights

Rising Infectious Waste Post-Pandemic

Global hospitals generated up to 3.4 kg of hazardous waste per person per day at pandemic peaks, a level that remains above pre-2020 norms. Turkish facilities alone reported a jump from 98,729 tons in 2017 to 130,401 tons in 2022, reinforcing the structural nature of the surge. In addition, healthcare facilities produce approximately 6 million tons of regulated waste each year. Of this, roughly 15% necessitates specialized containment to ensure safe on-site segregation, transport safety, and traceability. Smart waste management systems automate segregation protocols, enable real-time waste tracking, and generate digital audit trails to ensure regulatory compliance. Continued reliance on single-use PPE, higher outpatient volumes and rigorous infection-control protocols sustain elevated waste streams in 2025. Container designs that incorporate hands-free lids and antimicrobial surfaces are gaining favor among infection-control teams.

Tightening Global Waste Management Regulations

Forty US states now enforce the Hazardous Waste Generator Improvements Rule, widening documentation and container-specification demands on healthcare providers. Michigan's 2024 extension for partially filled sharps boxes and China's nationwide recycling build-out both create nuanced opportunities for manufacturers offering extended-storage vessels and standardized color-coding. Compliance complexity favors suppliers with turnkey audit support and digital traceability.

Disposal Cost Pressures on Small-Scale Healthcare Providers

Waste transport and treatment bills can consume up to 25% of operating budgets in rural clinics, raising resistance to premium container systems despite their safety benefits. Studies show that 90% of operating-room trash is non-infectious yet often ends up in red-bag bins, inflating disposal invoices. Demand therefore splits: high-compliance incumbents retain larger accounts, while value-tier products address cost-sensitive practices.

Other drivers and restraints analyzed in the detailed report include:

  1. Growth of Healthcare Infrastructure in Emerging Economies
  2. Push Toward Sustainable Waste Solutions
  3. Volatility in Supply of Medical-Grade Plastics

For complete list of drivers and restraints, kindly check the Table Of Contents.

Segment Analysis

Infectious and hazardous waste vessels captured 33.05% of the medical waste containers market share in 2025. Hospitals rely on them for microbiological samples, blood-soaked materials and isolation-ward disposables, which drive consistent base demand. Cytotoxic and chemotherapy containers are a smaller but fastest-expanding niche, advancing at an 8.78% CAGR as oncology infusion volumes climb and national agencies tighten hazardous-drug rules.

Rising oncology caseloads push pharmacies to segregate bulk versus trace chemo residues, spurring orders for color-coded yellow and black vessels that withstand high-temperature incineration. Sharps bins remain indispensable but see moderate growth as some biologic injectables switch to safety-engineered pens. Non-infectious general waste containers lose share as staff training improves segregation accuracy, cutting over-classification.

Complete Report Scope:

  • By Type of Waste
    • Infectious & Hazardous Waste
    • Sharps Waste
    • Non-Infectious / General Waste
    • Cytotoxic & Chemotherapy Waste
    • Pharmaceutical Waste
    • Radioactive Waste
    • Pathological Waste
  • By Product
    • Sharps Containers
      • Disposable Sharps Containers
      • Reusable Sharps Containers
    • Chemotherapy-Rated Containers
    • Bio-hazardous Red-Bag Containers
    • RCRA-Compliant Hazardous-Waste Containers
    • Pharmaceutical Waste Containers
    • Smart / IoT-Enabled Containers
    • Antimicrobial-treated Containers
  • By End User
    • Hospitals & Private Clinics
    • Ambulatory Surgical Centers
    • Dialysis Centers
    • Diagnostic & Pathology Laboratories
    • Pharmaceutical & Biotechnology Companies / CROs
    • Academic & Research Institutes
    • Veterinary Hospitals & Clinics
    • Home Healthcare Settings
    • Dental Clinics
  • By Geography
    • North America
      • United States
      • Canada
      • Mexico
    • Europe
      • Germany
      • United Kingdom
      • France
      • Italy
      • Spain
      • Rest of Europe
    • Asia-Pacific
      • China
      • Japan
      • India
      • Australia
      • South Korea
      • Rest of Asia-Pacific
    • Middle East & Africa
      • GCC
      • South Africa
      • Rest of Middle East & Africa
    • South America
      • Brazil
      • Argentina
      • Rest of South America

Geography Analysis

North America retained leadership with a 40.35% medical waste containers market share in 2025, underpinned by an entrenched compliance culture, advanced logistics and the Waste Management-Stericycle mega-network that services more than 3,700 healthcare facilities. State-level variations such as Michigan's storage-time flexibility nurture innovation in extended-hold designs, while federal RCRA tracking sharpens paperwork needs that smart containers readily address.

Europe continues to emphasize circular economy mandates. Germany alone produces 4.8 million tons of healthcare refuse annually, creating fertile ground for reusable fleet rollouts and plastic reduction pilots. The Single-Use Plastics Directive and national ecomodulated fees steer provider preference toward containers with documented life-cycle savings.

Asia-Pacific delivers the fastest 8.77% CAGR, buoyed by hospital buildouts in China, India and ASEAN states. The medical waste containers market size for the region is projected to double within ten years as governments subsidize capacity to meet universal coverage goals. Vendors succeed by pairing international certifications with tiered pricing that aligns to local budgets.

The Middle East and Africa trail in absolute terms but demonstrate double-digit uptake where oil-funded hospital clusters or donor-backed clinics demand Western-grade waste segregation infrastructure. Latin America shows steady replacement cycles, particularly in outpatient clinics shifting away from improvised jars toward certified sharps receptacles.

  1. Beckton Dickinson
  2. Stericycle (WM)
  3. Daniels Health
  4. Sharps Compliance
  5. Cardinal Health
  6. Veolia Environment Services
  7. Clean Harbors
  8. Suez
  9. Waste Management Inc.
  10. Bondtech
  11. Bemis Manufacturing Company
  12. Brockway Standard
  13. Medgen Medical Products
  14. Thermo Fisher Scientific
  15. Remondis Medison GmbH
  16. Sharpak
  17. Ningbo Maxcon Medical Technology
  18. Trilogy MedWaste
  19. Red Bag Solutions
  20. SoClean
  21. Waste Connections
  22. A-Solutions Inc.

Additional Benefits:

  • The market estimate (ME) sheet in Excel format
  • 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 Introduction

  • 1.1 Study Assumptions & Market Definition
  • 1.2 Scope of the Study

2 Research Methodology

3 Executive Summary

4 Market Landscape

  • 4.1 Market Overview
  • 4.2 Market Drivers
    • 4.2.1 Rising Infectious Waste Post-Pandemic
    • 4.2.2 Tightening Global Waste Management Regulations
    • 4.2.3 Growth of Healthcare Infrastructure in Emerging Economies
    • 4.2.4 Push Toward Sustainable Waste Solutions
    • 4.2.5 Proliferation of Smart Waste Management Technologies
    • 4.2.6 Hospital Adoption of On-Site Sterilization Systems
  • 4.3 Market Restraints
    • 4.3.1 Disposal Cost Pressures on Small-Scale Healthcare Providers
    • 4.3.2 Volatility in Supply of Medical-Grade Plastics
    • 4.3.3 Regulatory Scrutiny in Industry Consolidation
    • 4.3.4 Declining Sharps Volume Due to Drug Delivery Innovation
  • 4.4 Porter's Five Forces Analysis
    • 4.4.1 Threat of New Entrants
    • 4.4.2 Bargaining Power of Buyers
    • 4.4.3 Bargaining Power of Suppliers
    • 4.4.4 Threat of Substitutes
    • 4.4.5 Intensity of Competitive Rivalry

5 Market Size & Growth Forecasts (Value in USD)

  • 5.1 By Type of Waste
    • 5.1.1 Infectious & Hazardous Waste
    • 5.1.2 Sharps Waste
    • 5.1.3 Non-Infectious / General Waste
    • 5.1.4 Cytotoxic & Chemotherapy Waste
    • 5.1.5 Pharmaceutical Waste
    • 5.1.6 Radioactive Waste
    • 5.1.7 Pathological Waste
  • 5.2 By Product
    • 5.2.1 Sharps Containers
      • 5.2.1.1 Disposable Sharps Containers
      • 5.2.1.2 Reusable Sharps Containers
    • 5.2.2 Chemotherapy-Rated Containers
    • 5.2.3 Bio-hazardous Red-Bag Containers
    • 5.2.4 RCRA-Compliant Hazardous-Waste Containers
    • 5.2.5 Pharmaceutical Waste Containers
    • 5.2.6 Smart / IoT-Enabled Containers
    • 5.2.7 Antimicrobial-treated Containers
  • 5.3 By End User
    • 5.3.1 Hospitals & Private Clinics
    • 5.3.2 Ambulatory Surgical Centers
    • 5.3.3 Dialysis Centers
    • 5.3.4 Diagnostic & Pathology Laboratories
    • 5.3.5 Pharmaceutical & Biotechnology Companies / CROs
    • 5.3.6 Academic & Research Institutes
    • 5.3.7 Veterinary Hospitals & Clinics
    • 5.3.8 Home Healthcare Settings
    • 5.3.9 Dental Clinics
  • 5.4 By Geography
    • 5.4.1 North America
      • 5.4.1.1 United States
      • 5.4.1.2 Canada
      • 5.4.1.3 Mexico
    • 5.4.2 Europe
      • 5.4.2.1 Germany
      • 5.4.2.2 United Kingdom
      • 5.4.2.3 France
      • 5.4.2.4 Italy
      • 5.4.2.5 Spain
      • 5.4.2.6 Rest of Europe
    • 5.4.3 Asia-Pacific
      • 5.4.3.1 China
      • 5.4.3.2 Japan
      • 5.4.3.3 India
      • 5.4.3.4 Australia
      • 5.4.3.5 South Korea
      • 5.4.3.6 Rest of Asia-Pacific
    • 5.4.4 Middle East & Africa
      • 5.4.4.1 GCC
      • 5.4.4.2 South Africa
      • 5.4.4.3 Rest of Middle East & Africa
    • 5.4.5 South America
      • 5.4.5.1 Brazil
      • 5.4.5.2 Argentina
      • 5.4.5.3 Rest of South America

6 Competitive Landscape

  • 6.1 Market Concentration
  • 6.2 Market Share Analysis
  • 6.3 Company Profiles (includes Global level Overview, Market level overview, Core Segments, Financials as available, Strategic Information, Market Rank/Share for key companies, Products & Services, and Recent Developments)
    • 6.3.1 Becton, Dickinson and Company
    • 6.3.2 Stericycle (WM)
    • 6.3.3 Daniels Health
    • 6.3.4 Sharps Compliance Inc.
    • 6.3.5 Cardinal Health Inc.
    • 6.3.6 Veolia Environment Services
    • 6.3.7 Clean Harbors
    • 6.3.8 Suez SA
    • 6.3.9 Waste Management Inc.
    • 6.3.10 Bondtech Corporation
    • 6.3.11 Bemis Manufacturing Company
    • 6.3.12 Brockway Standard
    • 6.3.13 Medgen Medical Products
    • 6.3.14 Thermo Fisher Scientific Inc.
    • 6.3.15 Remondis Medison GmbH
    • 6.3.16 Sharpak
    • 6.3.17 Ningbo Maxcon Medical Technology
    • 6.3.18 Trilogy MedWaste
    • 6.3.19 Red Bag Solutions
    • 6.3.20 SoClean
    • 6.3.21 Waste Connections
    • 6.3.22 A-Solutions Inc.

7 Market Opportunities & Future Outlook

  • 7.1 White-space & Unmet-need Assessment
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