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안과 수술 기기 : 시장 점유율 분석, 업계 동향 및 통계, 성장 예측(2026-2031년)

Ophthalmology Surgical Devices - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2026 - 2031)

발행일: | 리서치사: 구분자 Mordor Intelligence | 페이지 정보: 영문 | 배송안내 : 2-3일 (영업일 기준)

    
    
    




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Mordor Intelligence에 의하면, 안과 수술 기기 시장 규모는 2025년에 125억 3,000만 달러로 평가되었습니다. 2026년 131억 6,000만 달러에서 2031년까지 168억 4,000만 달러에 이를 것으로 예상되며, 예측 기간(2026-2031년) CAGR은 5.06%를 나타낼 전망입니다.

Ophthalmology Surgical Devices-Market-IMG1

본 보고서는 제품별(굴절 교정 수술 기기, 녹내장 수술 기기, 백내장 수술 기기, 기타 수술 기기), 최종 사용자별(병원, 안과 전문 클리닉, 외래수술센터(ASC), 기타 최종 사용자), 지역별(북미, 유럽, 아시아태평양, 기타)로 분류되어 있습니다. 시장 전망은 금액(달러) 기준으로 제시되어 있습니다.

세계의 안과 수술 기기 시장 동향 및 인사이트

고령화와 수술 적용 범위 확대에 힘입어 전 세계 백내장 수술이 급증하고 있습니다.

백내장 수술 건수는 2036년까지 128% 증가할 것으로 예상되며, 85세 이상 환자가 수요 증가의 가장 큰 요인이 될 전망입니다. 일본의 고령자 인구는 이미 20%를 넘어섰으며, 수술 체계를 확충하기 위한 폭넓은 움직임이 일어나고 있습니다. WHO의 '비전 2030' 각국의 독자적인 실명 예방 대책에 이르기까지, 수술 대기 명단 해소를 위한 국가 프로그램을 통해 많은 저소득 지역에서 수술 보급률이 향상되고 있습니다. 여전히 격차는 뚜렷합니다. 2025년 호주 연구에 따르면, 원주민의 백내장 수술 수혜율은 68%인 반면, 비원주민 그룹에서는 88.4%로 나타나, 대상에 맞춘 지원 활동의 필요성이 부각되고 있습니다. 따라서 의료 서비스가 미치지 않는 지역을 지원하고 안과 수술 기기 시장의 성장을 지속시키기 위해 이동식 수술실과 민관 협력 모델이 부상하고 있습니다.

저침습 녹내장 수술(MIGS) 및 백내장·녹내장 병용 수술의 도입 가속화

iStent 및 Hydrus와 같은 MIGS 임플란트는 치료를 받은 눈의 75% 이상에서 24개월 시점에 안압(IOP)을 20% 낮추며, 녹내장 수술의 위험-이익 프로파일을 완전히 바꿔 놓았습니다. INTEGRITY 연구에 따르면, iStent infinite를 삽입한 눈의 78.2%가 안압 20% 이상 감소라는 기준을 충족했으며, 합병증 발생률은 3.3%에 그쳐 기존의 섬유주 절제술보다 현저히 낮은 수치를 기록했습니다. MIGS와 백내장 적출술을 병행함으로써, 외과의사는 한 번의 수술로 두 가지 질환을 치료할 수 있으며, 환자의 회복 기간을 단축하고 보험사의 비용을 절감할 수 있습니다. 현재 미국 및 유럽 일부 지역에서는 병용 수술을 대상으로 한 보험 청구 코드가 표준화되어 있으며, 이에 따라 MIGS의 보급이 가속화되고, 안과 수술용 의료기기 시장의 꾸준한 확장이 뒷받침되고 있습니다.

첨단 레이저 및 파코 시스템에 대한 막대한 초기 투자 비용과 유지비가 중규모 의료기관의 투자 수익률(ROI) 측면에서 과제로 대두되고 있습니다.

최첨단 펨토초 레이저와 디지털 현미경을 도입하는 데는 50만 달러가 넘는 비용이 소요되며, 연간 유지보수 계약비도 5만 달러를 상회합니다. 중규모 클리닉의 경우, 특히 진료 건수가 적은 경우, 보상금 삭감 압력으로 인해 이익률이 압박을 받기 때문에 투자 회수 기간이 길어지고 있습니다. 인건비 부담도 커지고 있으며, 인증 기술자 부족으로 인해 의료기관은 고액의 급여를 지급하거나 장기간의 연수에 투자할 수밖에 없어 수익 창출이 지연되고 있습니다. 지방 지역의 자금 조달 어려움은 지역 간 격차를 확대하고, 도입률을 저하시켜 안과 수술 기기 시장의 성장을 저해하고 있습니다.

부문별 분석

2025년, 백내장 수술 시스템은 전 세계적으로 연간 2,000만 건 이상의 수술이 시행되고 있는 것을 배경으로, 안과 수술 기기 시장의 41.02%를 차지했습니다. 알콘사의 “ACTIVE SENTRY가 탑재된 CENTURION 비전 시스템”이와 같은 첨단 유체 제어 플랫폼은 보다 생리적인 안압을 유지하고, 내피 세포의 손실을 줄이며, 회복을 촉진합니다. 디지털 워크플로우 스위트는 생체 측정, 수술 방식 계산 도구, 클라우드 전송 기능을 통합하여 처리 능력과 외과의사의 수술 방식 일관성을 향상시키고 있습니다. 고급 펨토초 레이저와 토릭 IOL 주입기는 부유층이 많은 도시 지역에서 수요가 높은 반면, 전용으로 설계된 저비용 파코팩은 신흥 경제국의 대량 수술 프로그램을 대상으로 하고 있습니다.

녹내장 수술 기기, 특히 섬유주 미세 우회 스텐트는 2026년부터 2031년까지 연평균 성장률(CAGR) 8.63%를 나타낼 것으로 예측되는 가장 빠르게 성장하는 부문입니다. MIGS(최소 침습 녹내장 수술) 교육의 보급, 장기 안전성 데이터의 축적, 그리고 백내장 적출술과의 병용을 통해 적응증 환자층이 확대되고 있습니다. 굴절 교정 및 유리체·망막용 플랫폼 시장 점유율은 작지만, SMILE pro 소프트웨어가 탑재된 자이스 VISUMAX 800(렌티큘러 제작 시간을 10초 미만으로 단축), 백내장 및 망막 치료 모두에 활용할 수 있는 듀얼 모드 레이저와 같은 혁신적인 기술의 혜택을 받고 있습니다. 따라서 의료기기 제조업체들은 이익률을 유지하고 안과 수술 기기 시장을 확대하기 위해 부문 간 시너지 효과를 추구하고 있습니다.

지역별 분석

2025년, 북미는 전 세계 매출의 31.75%를 차지했습니다. 이는 성숙한 보험 환급 제도, 조기 도입 의료진의 기반, 그리고 촘촘한 ASC(외래수술센터(ASC)) 네트워크에 힘입은 결과입니다. 2025년 메디케어에 따른 ASC 보수의 2.9% 인상과 주요 학술 의료 센터의 지속적인 설비 투자 예산이 이 지역의 안정성을 뒷받침하고 있습니다. 그렇긴 하지만, 프리미엄 인공수정체의 보험 환급액 축소가 가격에 압박을 가하고 있어, 병원 측은 공급 계약 재협상이나 구매 통합을 추진하고 있습니다.

아시아태평양은 2026년부터 2031년까지 연평균 성장률(CAGR) 5.74%를 나타낼 것으로 예측되며, 이는 전 세계에서 가장 빠른 성장 속도입니다. 중국과 인도에서 진행되고 있는 공식적인 실명 예방 캠페인으로 인해 대상 범위가 확대됨에 따라, 국내 기업들은 휴대용 전원으로 작동하는 저비용 백내장 수술 기기의 생산을 확대되고 있습니다. 인도의 민간 안과 체인은 2025년에 새로운 자본을 유치하여, 이를 지역 클리닉 확충 및 연수 센터 설립에 활용했습니다. 가처분 소득 증가와 도시화와 맞물려, 이러한 요인들이 백내장 수술 키트의 두 자릿수 성장세를 뒷받침하며 안과 수술 기기 시장 전체를 견인하고 있습니다.

유럽, 중동 및 아프리카, 남미가 합쳐서 나머지 점유율을 차지하고 있습니다. 유럽의 엄격한 MDR 규제로 인해 인증 절차가 장기화되고 있지만, 이 지역에서는 디지털 현미경 및 재생형 각막 임플란트 분야에서 혁신이 계속되고 있습니다. 걸프협력회의(GCC) 회원국들은 최첨단 시스템을 도입한 선도적인 안과 연구소에 자금을 지원하고 있는 반면, 사하라 사막 이남의 많은 국가에서는 외딴 지역에 의료 서비스를 제공하기 위해 자선 단체가 지원하는 이동 진료소에 의존하고 있습니다. 남미에서는 브라질과 아르헨티나가 의료기기 도입을 주도하고 있지만, 환율 변동이 조달 리스크를 높여 꾸준한 확장을 저해하고 있습니다. 지역을 불문하고, 외래 진료로의 전환과 디지털 통합은 안과 수술 기기 시장에서 계속해서 공통된 주제로 자리 잡고 있습니다.

기타 혜택 :

  • 엑셀 형식 시장 예측(ME) 시트
  • 3개월간의 애널리스트 지원

자주 묻는 질문

  • 안과 수술 기기 시장 규모는 어떻게 예측되나요?
  • 백내장 수술 건수는 어떻게 변화할 것으로 예상되나요?
  • 녹내장 수술 기기 중 가장 빠르게 성장하는 부문은 무엇인가요?
  • 2025년 북미 지역의 안과 수술 기기 시장 점유율은 얼마인가요?
  • 아시아태평양 지역의 안과 수술 기기 시장 성장률은 어떻게 예상되나요?
  • MIGS(최소 침습 녹내장 수술)의 효과는 어떤가요?

목차

제1장 서론

제2장 조사 방법

제3장 주요 요약

제4장 시장 구도

제5장 시장 규모 및 성장 예측

제6장 경쟁 구도

제7장 시장 기회 및 향후 전망

KTH

According to Mordor Intelligence, the ophthalmic surgical devices market size was valued at USD 12.53 billion in 2025 and estimated to grow from USD 13.16 billion in 2026 to reach USD 16.84 billion by 2031, at a CAGR of 5.06% during the forecast period (2026-2031).

Ophthalmology Surgical Devices - Market - IMG1

This report is Segmented by Product (Refractive Surgery Devices, Glaucoma Surgery Devices, Cataract Surgery Devices, and Other Surgical Devices), End-User (Hospitals, Specialty Ophthalmic Clinics, Ambulatory Surgery Centers (ASCs), and Other End-Users), and Geography (North America, Europe, Asia-Pacific, and More). The Market Forecasts are Provided in Terms of Value (USD).

Global Ophthalmology Surgical Devices Market Trends and Insights

Global Cataract-Surgery Surge Driven by Aging Demographics and Widening Surgical Coverage

Cataract procedure volumes are forecast to rise 128% by 2036, with patients aged 85+ generating the greatest incremental demand. Japan's elderly population already exceeds 20%, creating broad momentum for surgical capacity expansion. National programs tackling surgical backlogs-from WHO's Vision 2030 to country-specific blindness-prevention schemes-are improving coverage in many lower-income regions. Persistent disparity is still evident: a 2025 Australian study found Indigenous cataract surgical coverage at 68% versus 88.4% in non-Indigenous groups, underscoring the need for targeted outreach. Mobile theaters and public-private partnerships are therefore emerging to address underserved communities and sustain growth in the ophthalmic surgical devices market.

Accelerating Adoption of Minimally Invasive Glaucoma Surgeries and Combination Cataract-Glaucoma Procedures

MIGS implants such as iStent and Hydrus deliver 20% intraocular-pressure (IOP) reductions in more than 75% of treated eyes at 24 months, transforming the risk-benefit profile of glaucoma surgery. The INTEGRITY study reported 78.2% of iStent infinite eyes meeting the >=20% IOP-reduction threshold with a 3.3% complication rate, well below conventional trabeculectomy. Bundling MIGS with cataract extraction allows surgeons to address two diseases in a single sitting, shortening patient recovery and cutting payor costs. Reimbursement codes covering combination procedures are now standard in the United States and parts of Europe, accelerating MIGS penetration and supporting steady expansion of the ophthalmic surgical devices market.

High Upfront Capital and Maintenance Costs for Advanced Laser and Phaco Systems Challenging ROI for Mid-Size Providers

State-of-the-art femtosecond lasers and digital microscopes command outlays beyond USD 500,000, with annual service contracts topping USD 50,000. Mid-size clinics face stretched payback horizons as downward reimbursement pressure erodes margins, especially where case volumes are modest. Staffing costs compound the burden; shortages of certified technicians force centers to offer premium wages and invest in lengthy training, delaying profitability. Limited capital access in rural territories widens geographic inequality and tempers installation rates, placing a brake on the ophthalmic surgical devices market.

Other drivers and restraints analyzed in the detailed report include:

  1. Digital-OR and Image-Guided Technologies Raising Premium-Procedure Uptake
  2. Expansion Of ASCs And Day-Care Reimbursement Models Lowering Procedure Costs and Boosting Volume
  3. Divergent and Tightening Regulatory Regimes Prolonging Approval Timelines and Compliance Costs

For complete list of drivers and restraints, kindly check the Table Of Contents.

Segment Analysis

Cataract systems represented 41.02% of the ophthalmic surgical devices market in 2025, anchored by more than 20 million annual procedures worldwide. Advanced fluidics platforms such as Alcon's CENTURION Vision System with ACTIVE SENTRY maintain more physiologic intraocular pressure, decreasing endothelial cell loss and expediting recovery. Digital workflow suites bundle biometry, formula calculators, and cloud transfer, elevating throughput and surgeon consistency. Premium femtosecond lasers and toric IOL injectors attract affluent urban centers, whereas purpose-built low-cost phaco packs target volume programs in emerging economies.

Glaucoma surgery devices, especially trabecular micro-bypass stents, are the fastest-growing category with an 8.63% CAGR projected for 2026-2031. Widespread MIGS training, maturing long-term safety data, and pairing with cataract removal expand candidacy. Refractive and vitreo-retinal platforms hold smaller shares yet benefit from innovations such as Zeiss VISUMAX 800 with SMILE pro software, which cuts lenticule creation time below 10 seconds, and dual-mode lasers that bridge cataract and retinal applications. Device makers therefore pursue cross-segment synergies to defend margins and expand the ophthalmic surgical devices market.

Complete Report Scope:

  • By Product
    • Refractive Surgery Devices
    • Glaucoma Surgery Devices
    • Cataract Surgery Devices
    • Other Surgical Devices
  • By End-user
    • Hospitals
    • Specialty Ophthalmic Clinics
    • Ambulatory Surgery Centers (ASCs)
    • Other End-users
  • Geography
    • North America
      • United States
      • Canada
      • Mexico
    • Europe
      • Germany
      • United Kingdom
      • France
      • Italy
      • Spain
      • Rest of Europe
    • Asia-Pacific
      • China
      • Japan
      • India
      • Australia
      • South Korea
      • Rest of Asia-Pacific
    • Middle East & Africa
      • GCC
      • South Africa
      • Rest of Middle East & Africa
    • South America
      • Brazil
      • Argentina
      • Rest of South America

Geography Analysis

North America accounted for 31.75% of global revenue in 2025, underpinned by mature reimbursement frameworks, early adopter surgeon bases, and dense ASC networks. Medicare's 2.9% ASC fee boost for 2025 and sustained capital budgets at leading academic centers anchor regional stability. Nonetheless, premium IOL reimbursement compression is pressuring pricing, prompting hospitals to renegotiate supply contracts and consolidate purchasing.

Asia Pacific is projected to post a 5.74% CAGR from 2026 to 2031, the fastest pace worldwide. Public blindness-prevention drives in China and India are expanding eligibility, and domestic firms are scaling low-cost phaco units that operate on portable power. Private ophthalmology chains in India secured fresh equity infusions in 2025, earmarked for regional clinic rollouts and training centers. Alongside rising disposable income and urbanization, these factors sustain double-digit unit growth in cataract kits, supporting the broader ophthalmic surgical devices market.

Europe, the Middle East & Africa, and South America collectively represent the remaining share. Europe's stringent MDR rules have lengthened certification cycles, yet the region continues to innovate in digital microscopes and regenerative corneal implants. Gulf Cooperation Council nations are funding flagship eye institutes that import top-tier systems, whereas many sub-Saharan nations rely on charity-supported mobile theaters to serve remote areas. Brazil and Argentina lead South America in device adoption, but currency swings raise procurement risk and hinder consistent expansion. Across regions, outpatient migration and digital integration remain unifying themes in the ophthalmic surgical devices market.

  1. Alcon
  2. Johnson & Johnson Vision Care
  3. Carl Zeiss
  4. Bausch + Lomb Corp.
  5. Hoya Corp.
  6. Glaukos Corp.
  7. STAAR Surgical Co.
  8. Topcon Corp.
  9. NIDEK Co. Ltd.
  10. Lumenis
  11. Ziemer Group
  12. Rayner Intraocular Lenses Ltd.
  13. Nova Eye Medical Ltd.
  14. Santen Pharmaceutical Co.
  15. BVI Medical
  16. Medicel AG
  17. Oertli Instrumente AG
  18. AJL Ophthalmic

Additional Benefits:

  • The market estimate (ME) sheet in Excel format
  • 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 Introduction

  • 1.1 Study Assumptions & Market Definition
  • 1.2 Scope of the Study

2 Research Methodology

3 Executive Summary

4 Market Landscape

  • 4.1 Market Overview
  • 4.2 Market Drivers
    • 4.2.1 Global Cataract-Surgery Surge Driven by Aging Demographics and Widening Surgical Coverage
    • 4.2.2 Accelerating Adoption of Minimally Invasive Glaucoma Surgeries (MIGS) And Combination Cataract-Glaucoma Procedures
    • 4.2.3 Digital-OR And Image-Guided Technologies (Femtosecond Laser, OR-A Digital Microscopes, AI-Driven Planning) Raising Premium-Procedure Uptake
    • 4.2.4 Expansion Of Ambulatory Surgical Centres (Ascs) And Day-Care Reimbursement Models Lowering Procedure Costs and Boosting Volume
    • 4.2.5 Purpose-Built Low-Cost Phaco Platforms and Single-Use Cataract Packs Enabling Rapid Penetration of High-Growth Emerging Markets
    • 4.2.6 Vision-Care Initiatives (WHO Vision 2030, National Blindness-Prevention Programmes) Catalysing Public Investment in Surgical Capacity
  • 4.3 Market Restraints
    • 4.3.1 High Upfront Capital and Maintenance Costs for Advanced Laser and Phaco Systems, Challenging ROI For Mid-Size Providers
    • 4.3.2 Divergent And Tightening Regulatory Regimes (EU MDR, China NMPA Clinical Evidence Mandates) Prolonging Approval Timelines and Compliance Costs
    • 4.3.3 Limited Pool of Fellowship-Trained Ophthalmic Surgeons in Low- And Middle-Income Countries Constraining Device Utilisation
    • 4.3.4 Reimbursement Compression and Pricing Caps on Premium Intra-Ocular Lenses and Adjunct Devices In Major Markets (E.G., U.S. CMS, Japan NHI, China NRDL)
  • 4.4 Regulatory Outlook
  • 4.5 Porter's Five Forces Analysis
    • 4.5.1 Threat of New Entrants
    • 4.5.2 Bargaining Power of Buyers
    • 4.5.3 Bargaining Power of Suppliers
    • 4.5.4 Threat of Substitutes
    • 4.5.5 Intensity of Competitive Rivalry

5 Market Size & Growth Forecasts (Value, USD)

  • 5.1 By Product
    • 5.1.1 Refractive Surgery Devices
    • 5.1.2 Glaucoma Surgery Devices
    • 5.1.3 Cataract Surgery Devices
    • 5.1.4 Other Surgical Devices
  • 5.2 By End-user
    • 5.2.1 Hospitals
    • 5.2.2 Specialty Ophthalmic Clinics
    • 5.2.3 Ambulatory Surgery Centers (ASCs)
    • 5.2.4 Other End-users
  • 5.3 Geography
    • 5.3.1 North America
      • 5.3.1.1 United States
      • 5.3.1.2 Canada
      • 5.3.1.3 Mexico
    • 5.3.2 Europe
      • 5.3.2.1 Germany
      • 5.3.2.2 United Kingdom
      • 5.3.2.3 France
      • 5.3.2.4 Italy
      • 5.3.2.5 Spain
      • 5.3.2.6 Rest of Europe
    • 5.3.3 Asia-Pacific
      • 5.3.3.1 China
      • 5.3.3.2 Japan
      • 5.3.3.3 India
      • 5.3.3.4 Australia
      • 5.3.3.5 South Korea
      • 5.3.3.6 Rest of Asia-Pacific
    • 5.3.4 Middle East & Africa
      • 5.3.4.1 GCC
      • 5.3.4.2 South Africa
      • 5.3.4.3 Rest of Middle East & Africa
    • 5.3.5 South America
      • 5.3.5.1 Brazil
      • 5.3.5.2 Argentina
      • 5.3.5.3 Rest of South America

6 Competitive Landscape

  • 6.1 Market Concentration
  • 6.2 Market Share Analysis
  • 6.3 Company Profiles (includes Global level Overview, Market level overview, Core Business Segments, Financials, Headcount, Key Information, Market Rank, Market Share, Products and Services, and analysis of Recent Developments)
    • 6.3.1 Alcon Inc.
    • 6.3.2 Johnson & Johnson Vision Care
    • 6.3.3 Carl Zeiss Meditec AG
    • 6.3.4 Bausch + Lomb Corp.
    • 6.3.5 Hoya Corp.
    • 6.3.6 Glaukos Corp.
    • 6.3.7 STAAR Surgical Co.
    • 6.3.8 Topcon Corp.
    • 6.3.9 NIDEK Co. Ltd.
    • 6.3.10 Lumenis Ltd.
    • 6.3.11 Ziemer Ophthalmic Systems AG
    • 6.3.12 Rayner Intraocular Lenses Ltd.
    • 6.3.13 Nova Eye Medical Ltd.
    • 6.3.14 Santen Pharmaceutical Co.
    • 6.3.15 BVI Medical
    • 6.3.16 Medicel AG
    • 6.3.17 Oertli Instrumente AG
    • 6.3.18 AJL Ophthalmic SA

7 Market Opportunities & Future Outlook

  • 7.1 White-Space & Unmet-Need Assessment
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