|
시장보고서
상품코드
2097079
유럽의 차량 렌탈 : 시장 점유율 분석, 업계 동향 및 통계, 성장 예측(2026-2031년)Europe Vehicle Rental - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2026 - 2031) |
||||||
Mordor Intelligence
Mordor Intelligence에 의하면, 유럽의 차량 렌탈 시장 규모는 2025년 211억 7,000만 달러로 평가되었습니다. 2026년 223억 7,000만 달러에서 2031년까지 309억 1,000만 달러로 확대되고 2026년부터 2031년까지 연평균 복합 성장률(CAGR)은 6.68%를 나타낼 전망입니다.

본 보고서는 예약 유형(오프라인 및 온라인), 렌탈 채널(공항 내 및 공항등), 렌탈 기간(단기 및 장기), 이용 목적(레저·관광 등), 차종(승용차 등), 파워트레인(내연기관 등), 서비스 모델(기존 렌터카 등), 최종 사용자 및 국가별로 분류되어 있습니다. 시장 전망은 금액(달러) 기준으로 제시되어 있습니다.
EU의 ‘유럽 기후법’은 1990년 대비 2030년까지 온실가스 순배출량을 최소 55% 감축한다는 법적 구속력 있는 목표를 설정하고 있으며, ‘Fit for 55’ 패키지는 해당 목표를 달성하기 위한 조치(교통 관련 규제 포함)를 시행하는 것입니다. 주요 기업들은 내연기관 차량과의 가격 차이가 좁혀짐에 따라 고객의 수용도가 확대될 것이라고 확신하며, 대량 생산형 BEV 및 플러그인 하이브리드 모델에 대해 수년에 걸친 발주를 진행하고 있습니다. 이러한 자산을 운용하기 위해 각 사업자는 턴어라운드 시간을 단축하고 가동률을 유지할 수 있는 고출력 차고용 충전기를 도입하고 있습니다. 조기 도입 기업들은 OEM으로부터 할인 및 우선 할당을 확보하고 있어, 리드타임이 길고 리베이트도 적은 후발 기업들과의 비용 격차는 확대되고 있습니다. 그렇지만 BEV의 고가 구매 가격은 재무 상황을 압박하고 있으며, 차량 함대 갱신 자금을 조달하기 위해 충전 인프라에 대한 합작 투자나 그린본드 발행이 진행되고 있습니다.
2025년 10월, 스페인은 920만 명의 해외 관광객을 맞이하여 2024년 10월 대비 3.2% 증가했습니다. 이탈리아와 프랑스에서도 비슷한 추세가 나타나고 있으며, 특히 자가 운전 이동에 의존하는 연안 지역에서 레저용 렌터카 수요가 확대되고 있습니다. 각 업체들은 성수기 가동률을 확보하기 위해 차량 자산을 남부 지역으로 재배치하는 한편, 재배치 비용을 절감하기 위해 여름철 차량 보유 기간을 연장하고 있습니다. 이러한 회복세에 힘입어 GPS, 어린이용 카시트, 보험 등 부가 서비스를 통한 수익도 증가하고 있어, 계절적 경쟁의 영향을 상쇄하고 있습니다. 그러나 겨울철 급격한 수요 감소로 인해 허용 가능한 가동률을 유지하기 위해 동적 가격 책정이나 중부 유럽으로의 국경 간 재배치가 불가피한 상황입니다.
BEV(배터리 전기차)의 보급 가속화로 인해 가솔린차 및 디젤차의 재판매 수요가 위축되고, 경매 가격이 하락하는 동시에 처분까지의 리드타임이 장기화되고 있습니다. 기존에는 1년이 지난 후에도 50% 이상의 잔존 가치를 유지하던 ICE(내연기관) 소형차도 현재는 주요 경매에서 45-48% 정도의 가격에 낙찰되고 있어, 렌터카 업체들은 감가상각비를 인상할 수밖에 없는 상황입니다. 한편, 아직 발전 단계에 있는 중고 BEV 시장은 배터리 성능 저하에 대한 우려로 유동성이 떨어지고 있어, 전동화 차량이라 하더라도 투자 회수가 지연되고 있습니다. 이러한 이중 압박으로 인해 사업자들은 가치의 최저점을 극복하기 위해 보유 기간을 연장할 수밖에 없게 되었으나, 보유 주기가 길어짐에 따라 차량 함대의 평균 연식이 낮아지고 유지보수 비용이 증가하고 있습니다. 중견 리스 회사의 경우, 재무 제한 비율 강화나 자금 조달 스프레드 확대 등 이미 재무적 압박이 표면화되고 있습니다.
온라인 예약은 2025년 매출의 61.75%를 차지했으며, 이는 체크인 절차를 간소화하고 로열티 혜택을 통합하는 플랫폼이 유럽의 차량 렌탈 시장에서 점유율을 확대하고 있음을 반영합니다. 온라인 채널을 통한 유럽의 차량 렌탈 시장 규모는 2031년까지 연평균 성장률(CAGR) 10.23%로 성장할 전망입니다. 가격 비교 사이트는 고객에게 투명성을 제공하고 사업자의 적정한 가격 책정을 유도하는 한편, 수익률을 유지하기 위한 부가 서비스의 번들 판매를 촉진하고 있습니다. 모바일 앱에서는 현재 BEV(배터리 전기자동차) 예약 시 충전기의 실시간 상태가 표시되도록 되어, 주행 거리에 대한 우려를 완화하고 프리미엄 배터리 카테고리의 이용률을 높이고 있습니다.
오프라인 채널은 여전히 시장 점유율의 약 38%를 차지하며, 통합 계정 관리 및 일괄 청구를 선호하는 법인 고객을 대상으로 하고 있습니다. 대면 지원을 통해 전손 면책(FDW) 및 연장 로드사이드 어시스턴스를 보다 효과적으로 업셀링하는 카운터 담당자들은 예약 1건당 부가 수익을 높이고 있습니다. 그러나 인건비와 공항 사용료의 상승으로 인해 매장 방문 거래의 수익성이 저하되면서, 지점 자동화에 대한 투자가 촉진되고 있습니다. 주요 공항에 설치된 셀프 서비스 키오스크와 같은 하이브리드 모델은 직원의 개입 없이 온라인 바우처를 실제 열쇠로 전환할 수 있어 채널 간의 경계를 모호하게 만들고 있습니다. 이러한 키오스크 도입이 진행됨에 따라 오프라인 점유율은 하락하겠지만, 복잡한 B2B 청구 요구에 대한 전략적 역할은 유지될 것입니다.
2025년 시장에서 공항 외 거점은 55.68%를 차지했으며, 구독 프로그램과 연계된 교외 및 도심 지점이 이를 뒷받침할 것입니다. 2031년까지 연평균 성장률(CAGR) 8.15%의 성장이 예상되며, 유럽 공항 외 렌터카 시장에서 주도적인 점유율을 확고히할 것입니다. 편의성과 낮은 시설 임대료 덕분에 사업자는 단기 레저 여행을 원하는 지역 주민들에게 매력적인 주말 패키지를 제공할 수 있게 됩니다. 또한 대중교통 거점과 가까운 입지는 왕복 예약보다 일일 요금이 더 높은 편도 렌탈을 촉진하고 있습니다.
공항 내 카운터는 여전히 휴양지로 향하는 레저 여행에서 지배적인 위치를 차지하고 있으며, 도착 직후의 예약을 확보하고 있습니다. 그러나 높은 사용료가 예약당 비용을 끌어올리고 있어, 사업자들은 로열티 할인을 통해 시내 지점 이용을 촉진하고 있습니다. 여러 브랜드를 이용할 수 있는 주차 공간과 공용 전기차 충전기를 완비한 통합형 렌터카 센터에서는 고객이 동일한 시설 내에서 타사와 가격을 비교할 수 있어 요금 경쟁이 격화되고 있습니다. 그럼에도 불구하고, 공항 내 부문으로 대표되는 유럽의 차량 렌탈 시장은 인바운드 관광의 확대에 따라 앞으로도 성장을 이어갈 것으로 보입니다.
2025년 시장 규모 중 단기 렌탈이 78.96%를 차지하며, 유럽의 차량 렌탈 시장의 일일 요금 기반을 지탱했습니다. 하지만 월정액 구독을 포함한 장기 렌탈 부문은 2031년까지 연평균 성장률(CAGR) 8.47%로 성장하여, 2031년까지 유럽의 차량 렌탈 시장 내 점유율을 20% 이상으로 끌어올릴 전망입니다. 구독 서비스는 자산을 한 명의 고객에게 장기간 보유함으로써 가동률을 안정화시키고, 이를 통해 회전 비용을 절감합니다. 또한 계절적 변동을 완화하고, 관광 성수기에 집중되는 차량 리스크를 분산시키는 효과도 있습니다.
반면, 특히 내연기관 차량의 경우 중고 시장 가격이 계속 변동할 경우, 차량을 장기간 보유하는 것은 잔존 가치의 위험을 높입니다. 감가상각을 억제하기 위해 정교한 리스백 구조나 OEM(자동차 제조업체)과의 보증 임베디드 계약이 등장하고 있습니다. 또한, 구독형 차량군에서 얻어지는 텔레매틱스 데이터는 예측 유지보수를 강화하고 가동 중단 시간을 줄이는 동시에 재판매 가치를 유지합니다. 단기 렌탈은 갑작스러운 레저 수요나 기업 출장에 대응하기 위해 여전히 필수적이지만, 도시 지역의 비즈니스맨들이 구독형 서비스에 대한 인식을 높여감에 따라 그 점유율은 점차 축소될 것입니다.
According to Mordor Intelligence, the European vehicle rental market size is projected to expand from USD 21.17 billion in 2025 and USD 22.37 billion in 2026 to USD 30.91 billion by 2031, registering a CAGR of 6.68% between 2026 and 2031.

This report is Segmented by Booking Type (Offline and Online), Rental Channel (On-Airport and Off-Airport), Rental Duration (Short Term and Long Term), Application Type (Leisure/Tourism and More), Vehicle Type (Passenger Cars and More), Powertrain (ICE and More), Service Model (Traditional Car Rental and More), End-User, and Country. The Market Forecasts are Provided in Terms of Value (USD).
The EU's European Climate Law sets a legally binding target to reduce net greenhouse-gas emissions by at least 55% by 2030 versus 1990; the Fit for 55 package implements measures (including transport-related rules) to meet that target.. Leading firms have placed multi-year orders for high-volume BEV and plug-in hybrid models, confident that price parity with ICE vehicles will widen customer acceptance. To support these assets, operators are installing high-power depot chargers that shorten turnaround times and preserve utilization. Early adopters are locking in OEM discounts and preferential allocation, creating a widening cost differential versus fast followers who face longer lead times and thinner rebates. Nonetheless, the higher ticket price of BEVs strains balance sheets, prompting joint-venture charging investments and green-bond issuances to fund fleet upgrades.
In October 2025, Spain welcomed 9.2 million international tourists, marking a 3.2% increase from October 2024. Similar momentum in Italy and France is swelling leisure-rental demand, especially in coastal regions that rely on self-drive mobility. Operators are relocating fleet assets southward to capture peak-season utilization and are extending vehicle holding periods in summer to avoid repositioning costs. The rebound also inflates ancillary revenue from GPS, child-seat, and insurance add-ons, offsetting seasonal price competition. However, sharp winter slowdowns force dynamic pricing and cross-border reallocation to Central Europe to maintain acceptable load factors.
Accelerating BEV adoption is eroding resale demand for petrol and diesel models, depressing auction prices, and extending disposal lead times. An ICE compact that historically commanded over 50% residual value after a year now clears at a rate of nearly 45-48% in major auctions, forcing rental firms to raise depreciation charges. Meanwhile, the still-nascent used-BEV market suffers illiquidity due to battery-degradation concerns, delaying payback even for electrified assets. This twin squeeze compels operators to lengthen holding periods to ride out value troughs, but longer cycles lower average fleet age and heighten maintenance outlays. Financial pressure is already evident in tighter covenant ratios and higher funding spreads for mid-tier lessors.
Other drivers and restraints analyzed in the detailed report include:
For complete list of drivers and restraints, kindly check the Table Of Contents.
Online bookings delivered 61.75% of 2025 revenue, reflecting the Europe vehicle rental market share advantages of platforms that reduce check-in friction and integrate loyalty rewards. The European vehicle rental market size attributed to online channels is set to climb at a 10.23% CAGR by 2031. Price-comparison sites provide customers with transparency, keeping operators honest while encouraging ancillary bundling to maintain yields. Mobile apps now display real-time charger status for BEV reservations, easing range concerns and raising attachment rates for premium battery categories.
The offline channel still retains nearly 38% of market share and caters to corporate clients that prefer centralized account management and consolidated invoicing. Counter agents who upsell full-damage waiver and extended-roadside cover more effectively, through face-to-face support, achieve higher ancillary revenue per booking. Yet rising labor costs and airport concession fees erode the profitability of walk-in transactions, spurring branch automation investments. Hybrid models, such as self-service kiosks at major airports, blur the lines between channels by allowing online vouchers to be converted into physical keys without requiring staff interaction. As these kiosks roll out, offline share will slide while maintaining a strategic role for complex B2B billing needs.
Off-airport locations accounted for 55.68% of the 2025 market, buoyed by suburban and downtown branches that plug into subscription programs. Growth is projected at an 8.15% CAGR by 2031, solidifying the off-airport Europe vehicle rental market's leadership share. Convenience and lower facility rent permit operators to offer attractive weekend packages to locals seeking short leisure trips. Proximity to mass transit nodes also drives one-way rentals, which command higher day rates than round-trip bookings.
On-airport counters still dominate sun-destination leisure itineraries, capturing bookings immediately after arrivals. However, high concession fees increase the cost per booking, prompting operators to drive volume to city branches through loyalty discounts. Consolidated rental centers, complete with multi-brand bays and shared EV chargers, intensify rate competition as customers cross-shop within the same facility. The European vehicle rental market, represented by on-airport segments, will nonetheless continue to expand as inbound tourism grows.
Short-term rentals accounted for 78.96% of the 2025 market size, anchoring the day-rate backbone of the European vehicle rental market. Even so, the long-term category, which includes monthly subscriptions, will outpace at an 8.47% CAGR by 2031, nudging its share of the European vehicle rental market to over 20% by 2031. Subscriptions stabilize utilization by retaining assets with one customer for extended periods, thereby lowering turnaround expenses. They also smooth seasonal swings, reallocating fleet risk away from peak-tourism clusters.
Conversely, holding a vehicle longer raises residual-value exposure if secondary-market prices remain volatile, mainly for ICE models. Sophisticated lease-back structures and guaranteed repurchase agreements with OEMs are emerging to cap depreciation. In addition, telematics data gleaned from subscription fleets enhances predictive maintenance, reducing downtime and preserving resale value. Short-term rentals remain essential for capturing last-minute leisure demand and corporate trips, but their share will gradually erode as urban professionals adopt a subscription mindset.