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독일의 배합사료 : 시장 점유율 분석, 업계 동향과 통계, 성장 예측(2026-2031년)

Germany Compound Feed - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2026 - 2031)

발행일: | 리서치사: 구분자 Mordor Intelligence | 페이지 정보: 영문 | 배송안내 : 2-3일 (영업일 기준)

    
    
    




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Mordor Intelligence에 의하면, 독일의 배합사료 시장 규모는 2025년에 103억 달러로 평가되었고, 2026년 106억 9,000만 달러에서 2031년까지 128억 5,000만 달러에 이를 것으로 예측되며, 예측 기간(2026-2031년) CAGR은 3.76%를 나타낼 전망입니다.

Germany Compound Feed-Market-IMG1

본 보고서는 동물 유형별(반추동물, 가금류, 돼지, 수산 양식, 기타 동물 종), 원료별(곡물, 케이크·밀, 부산물, 보충제), 사료 형태별(매시, 펠렛, 크럼블, 압출 사료, 기타 형태)로 분류되어 있습니다. 시장 전망은 금액(달러)으로 표시되어 있습니다.

독일 혼합 사료 시장 동향 및 인사이트

동물성 단백질에 대한 높은 수요

연방농업정보센터(BZL)의 속보 데이터에 따르면, 2024년 독일의 1인당 평균 육류 소비량은 53.2kg으로, 2022년의 52.8kg에서 소폭 증가했으며, 식물성 식단 트렌드에도 불구하고 단백질 수요가 견조함을 보여주고 있습니다. 이 소비량은 세계 평균을 크게 상회하며, 축산 부문 전체의 견조한 사료 수요를 뒷받침하고 있습니다. 이러한 단백질 수요는 육질과 생산 효율을 향상시키는 프리미엄 사료 배합에 비즈니스 기회를 제공합니다. 독일 소비자들은 고기의 양보다 질을 중시하는 경향이 강해지고 있어, 동물 복지 기준을 충족하고 프리미엄 제품으로서의 입지를 뒷받침하는 사료에 대한 수요를 견인하고 있습니다. 이에 대응하여 사료 제조업체들은 단백질 전환율을 최적화하고 고부가가치 육류 생산을 지원하는 전문적인 영양 프로그램을 개발하고 있습니다. 소비 패턴에서 ‘양보다 질’이라는 추세가 강해지는 가운데, 시장에서 프리미엄 가격을 책정할 수 있는 고도의 사료 솔루션이 지지를 받고 있습니다.

가축 사료 효율 개선의 필요성

독일 축산 경영 전반에 걸친 이익률 압박으로 인해 사료 전환율을 최적화하기 위한 정밀 사료 공급 기술 및 효소 첨가 도입이 가속화되고 있습니다. 현대 독일 농장에서는 가축의 생산 실적 데이터와 환경 조건을 바탕으로 사료 공급량을 실시간으로 조정하는 AI 기반 사료 공급 시스템 도입이 점점 더 확대되고 있습니다. 2024년 6월, 카길(Cargill)사가 크레펠트 공장의 옥수수 가공을 밀 가공으로 전환하는 데 2억 유로(2억 1,600만 달러)를 투자한 것은 곡물 이용 효율을 높이는 방향으로의 업계 전환을 반영하고 있습니다. 정밀 영양 기술을 통한 3-5%의 사료 효율 향상은 농장의 수익성 향상과 생산되는 단백질 단위당 환경 부하 감소로 직결됩니다. 효소 기술, 특히 피타아제와 프로테아제의 도입을 통해 영양소의 이용 효율이 향상되는 동시에 사료 비용 절감과 환경으로 배출되는 배설물의 감축이 가능해집니다.

소비자들의 식물성 식단으로의 전환 가속화

독일의 최근 조사 보고서에 따르면, 2022년에는 약 800만 명이 채식 식단을 실천하고 있으며, 158만 명이 스스로를 비건으로 인식하고 있었습니다. 이러한 식생활의 변화는 특히 젊은 층과 도시 지역 소비자에게 영향을 미치고 있으며, 장기적인 단백질 소비 패턴에도 영향을 주고 있습니다. 이에 대응하여 사료 제조업체들은 식물성 단백질 원료공급망 다각화와 대체 단백질 생산 시스템을 위한 사료 개발을 추진하고 있습니다. 이러한 동향은 양보다 질을 중시하고 프리미엄 가격을 지불할 의사가 있는 의식이 높은 소비자에게 어필하며, 동물 복지를 고려한 고품질 육류 생산을 뒷받침하는 사료에 대한 기회를 창출하고 있습니다. 그러나 전반적인 영향으로는 기존 사료 판매량 증가세가 둔화되면서 국내 시장의 범용 사료 가격에 압박이 가해지고 있습니다.

부문 분석

2025년 독일의 배합사료 시장에서 가금용 사료는 40.65%의 점유율을 차지하며, 통합 생산 시스템과 안정적인 소비자 수요에 힘입어 계속해서 주도적인 위치를 유지하고 있습니다. 이 부문은 효율적으로 규모를 확대하고 있으며, 아미노산을 최적화한 육계용 사료와 동물 복지를 중시한 산란계용 사료에 대한 투자를 촉진하고 있습니다. 그 다음으로 돼지용 사료가 뒤를 잇고 있으나, 정책상의 역풍을 맞고 있어 1두당 생산량을 극대화하기 위한 정밀 사료 급여의 도입이 촉진되고 있습니다. 반추동물사료 시장은 젖소를 중심으로 전개되고 있으며, 메탄 배출 저감 첨가제의 채택이 탄력을 얻고 있는 한편, 육우 생산자들은 프리미엄 시장을 선점하기 위해 목초 사육 브랜드로의 전환을 추진하고 있습니다.

수산물 사료 시장은 2026-2031년 연평균 성장률(CAGR) 6.55%라는 가장 빠른 성장세를 기록할 전망이며, 민물송어 및 잉어 양식장의 현대화에 따라 독일 혼합 사료 시장 규모에서 차지하는 비중이 높아지고 있습니다. 지속가능성 기준을 충족하기 위해 해양 유래 오메가-3 대체품, 곤충 분말, 미생물 단백질이 사료 배합에 도입되고 있습니다. 반려동물용 및 말 사료와 같은 특수 분야는 여전히 틈새 시장이지만, 수익성이 높으며 개별 영양 요구에 맞춘 영양소와 기능성 첨가물에 의해 뒷받침되고 있습니다. 사육 대상 동물의 다양화는 독일 사료 산업에 있어 위험을 완화하고 회복력을 높이고 있습니다.

기타 혜택:

  • 엑셀 형식 시장 예측(ME) 시트
  • 3개월간의 애널리스트 지원

자주 묻는 질문

  • 독일의 배합사료 시장 규모는 어떻게 예측되나요?
  • 독일에서 동물성 단백질에 대한 수요는 어떤가요?
  • 독일 축산업에서 사료 효율 개선의 필요성은 무엇인가요?
  • 독일 소비자들의 식물성 식단으로의 전환은 어떤 영향을 미치고 있나요?
  • 2025년 독일 배합사료 시장에서 가금용 사료의 점유율은 얼마인가요?
  • 독일의 수산물 사료 시장은 어떤 성장세를 보일 것으로 예상되나요?

목차

제1장 서론

제2장 조사 방법

제3장 주요 요약

제4장 시장 구도

제5장 시장 규모와 성장 예측

제6장 경쟁 구도

제7장 시장 기회와 향후 전망

KTH

According to Mordor Intelligence, the Germany compound feed market size was valued at USD 10.30 billion in 2025 and estimated to grow from USD 10.69 billion in 2026 to reach USD 12.85 billion by 2031, at a CAGR of 3.76% during the forecast period (2026-2031).

Germany Compound Feed - Market - IMG1

This report is Segmented by Animal Type (Ruminants, Poultry, Swine, Aquaculture, and Other Animal Types), by Ingredient (Cereals, Cakes and Meals, By-Products, and Supplements), and by Feed Form (Mash, Pellets, Crumbles, Extruded, and Other Forms). The Market Forecasts are Provided in Terms of Value (USD).

Germany Compound Feed Market Trends and Insights

High Demand for Animal Protein

According to preliminary data from the Federal Agricultural Information Center (BZL), average per capita meat consumption in Germany in 2024 was 53.2 kg, a slight increase from 52.8 kg in 2022 , demonstrating the resilience of protein demand despite plant-based diet trends. This consumption level, significantly above the global average, sustains robust feed demand across livestock sectors. The protein demand creates opportunities for premium feed formulations that enhance meat quality and production efficiency. German consumers increasingly prioritize meat quality over quantity, driving demand for feeds that support animal welfare standards and premium product positioning. Feed manufacturers respond by developing specialized nutrition programs that optimize protein conversion ratios and support higher-value meat production. The trend toward quality over volume consumption patterns favors sophisticated feed solutions that command premium pricing in the market.

Need to Improve Livestock Feed Efficiency

Margin pressure across German livestock operations accelerates the adoption of precision feeding technologies and enzyme supplementation to optimize feed conversion ratios. Modern German farms increasingly deploy AI-driven feeding systems that adjust rations in real-time based on animal performance data and environmental conditions. Cargill's EUR 200 million (USD 216 million) investment in converting its Krefeld plant from corn to wheat processing in June 2024 reflects industry shifts toward more efficient grain utilization. Feed efficiency gains of 3-5% through precision nutrition technologies translate directly to improved farm profitability and reduced environmental impact per unit of protein produced. The integration of enzyme technologies, particularly phytases and proteases, enables better nutrient utilization while reducing feed costs and environmental excretion.

Rising Consumer Shift Toward Plant-Based Diets

In Germany, according to a recent survey report, nearly 8 million people followed a vegetarian diet and 1.58 million people identified themselves as vegan in 2022. This dietary shift particularly impacts younger demographics and urban consumers, influencing long-term protein consumption patterns. Feed manufacturers respond by diversifying into plant-based protein ingredient supply chains and developing feeds for alternative protein production systems. The trend creates opportunities for feeds supporting higher-welfare, premium meat production that appeals to conscious consumers willing to pay premiums for quality over quantity. However, the overall impact reduces traditional feed volume growth and pressures commodity feed pricing in domestic markets.

Other drivers and restraints analyzed in the detailed report include:

  1. Expansion of Integrated Poultry And Swine Mega-Farms
  2. Government Incentives for On-Farm Feed Mills
  3. Volatile Grain and Oilseed Prices

For complete list of drivers and restraints, kindly check the Table Of Contents.

Segment Analysis

Poultry feed represented 40.65% of Germany compound feed market share in 2025, sustaining a leadership position due to integrated production systems and consistent consumer demand. The segment scales efficiently, encouraging investment in amino acid-optimized broiler diets and welfare-driven layer formulations. Swine feed follows, but faces policy headwinds that motivate precision-feeding adoption to maximize output per animal. Ruminant feed markets center on dairy cows, where methane-reducing additives gain momentum, while beef producers pivot toward grass-fed badges to capture premium channels.

Aquaculture feed posts the fastest expansion at a 6.55% CAGR between 2026 and 2031, elevating its contribution to Germany compound feed market size as freshwater trout and carp farms modernize. Marine-derived omega-3 alternatives, insect meals, and microbial proteins enter formulations to meet sustainability metrics. Specialty segments such as pet and equine feed remain niche but lucrative, relying on tailored nutrients and functional additives. Diversified animal-type demand mitigates risk and enhances resilience for the Germany compound feed industry.

Complete Report Scope:

  • By Animal Type
    • Ruminants
    • Poultry
    • Swine
    • Aquaculture
    • Other Animal Types
  • By Ingredient
    • Cereals
    • Cakes and Meals
    • By-products
    • Supplements
  • By Feed Form
    • Mash
    • Pellets
    • Crumbles
    • Extruded
    • Other Forms

List of Companies Covered in this Report:

  1. Cargill Incorporated
  2. Archer Daniels Midland Company
  3. ForFarmers N.V.
  4. Nutreco N.V. (SHV Holdings)
  5. Agravis Raiffeisen AG
  6. BayWa Aktiengesellschaft
  7. Deutsche Tiernahrung Cremer GmbH & Co. KG
  8. Rothkotter Holding GmbH
  9. Broring Beteiligungs GmbH
  10. GS agri eG
  11. Royal Agrifirm Group U.A.
  12. AGRAVIS Raiffeisen AG
  13. Erbacher Group
  14. Alltech Inc.
  15. Charoen Pokphand Group Co., Ltd.

Additional Benefits:

  • The market estimate (ME) sheet in Excel format
  • 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 Introduction

  • 1.1 Study Assumptions and Market Definition
  • 1.2 Scope of the Study

2 Research Methodology

3 Executive Summary

4 Market Landscape

  • 4.1 Market Overview
  • 4.2 Market Drivers
    • 4.2.1 High demand for animal protein
    • 4.2.2 Need to improve livestock feed efficiency
    • 4.2.3 Expansion of integrated poultry and swine mega-farms
    • 4.2.4 Government incentives for on-farm feed mills
    • 4.2.5 Emergence of carbon-neutral meat certifications
    • 4.2.6 AI-driven precision-feeding adoption
  • 4.3 Market Restraints
    • 4.3.1 Rising consumer shift toward plant-based diets
    • 4.3.2 Volatile grain and oilseed prices
    • 4.3.3 Stricter phosphorus-runoff regulations
    • 4.3.4 Shrinking livestock herd under Germany's animal-welfare roadmap
  • 4.4 Regulatory Landscape
  • 4.5 Technological Outlook
  • 4.6 Porter's Five Forces Analysis
    • 4.6.1 Bargaining Power of Suppliers
    • 4.6.2 Bargaining Power of Buyers
    • 4.6.3 Threat of New Entrants
    • 4.6.4 Threat of Substitutes
    • 4.6.5 Intensity of Competitive Rivalry

5 Market Size and Growth Forecasts (Value)

  • 5.1 By Animal Type
    • 5.1.1 Ruminants
    • 5.1.2 Poultry
    • 5.1.3 Swine
    • 5.1.4 Aquaculture
    • 5.1.5 Other Animal Types
  • 5.2 By Ingredient
    • 5.2.1 Cereals
    • 5.2.2 Cakes and Meals
    • 5.2.3 By-products
    • 5.2.4 Supplements
  • 5.3 By Feed Form
    • 5.3.1 Mash
    • 5.3.2 Pellets
    • 5.3.3 Crumbles
    • 5.3.4 Extruded
    • 5.3.5 Other Forms

6 Competitive Landscape

  • 6.1 Market Concentration
  • 6.2 Strategic Moves
  • 6.3 Market Share Analysis
  • 6.4 Company Profiles (includes Global-level Overview, Market-level Overview, Core Segments, Financials as available, Strategic Information, Market Rank/Share for key companies, Products and Services, and Recent Developments)
    • 6.4.1 Cargill Incorporated
    • 6.4.2 Archer Daniels Midland Company
    • 6.4.3 ForFarmers N.V.
    • 6.4.4 Nutreco N.V. (SHV Holdings)
    • 6.4.5 Agravis Raiffeisen AG
    • 6.4.6 BayWa Aktiengesellschaft
    • 6.4.7 Deutsche Tiernahrung Cremer GmbH & Co. KG
    • 6.4.8 Rothkotter Holding GmbH
    • 6.4.9 Broring Beteiligungs GmbH
    • 6.4.10 GS agri eG
    • 6.4.11 Royal Agrifirm Group U.A.
    • 6.4.12 AGRAVIS Raiffeisen AG
    • 6.4.13 Erbacher Group
    • 6.4.14 Alltech Inc.
    • 6.4.15 Charoen Pokphand Group Co., Ltd.

7 Market Opportunities and Future Outlook

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