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인도네시아의 섬유 : 시장 점유율 분석, 업계 동향 및 통계, 성장 예측(2026-2031년)

Indonesia Textiles - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2026 - 2031)

발행일: | 리서치사: 구분자 Mordor Intelligence | 페이지 정보: 영문 | 배송안내 : 2-3일 (영업일 기준)

    
    
    




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Mordor Intelligence에 의하면, 인도네시아의 섬유 시장 규모는 2025년 406억 5,000만 달러로 평가되었습니다. 2026년 412억 7,000만 달러에서 2031년까지 473억 6,000만 달러로 확대되고 2026년부터 2031년까지 연평균 복합 성장률(CAGR)은 2.79%를 나타낼 전망입니다.

Indonesia Textiles-Market-IMG1

본 보고서는 용도별(패션 및 의류, 산업·기술, 가정·주거, 의료 및 헬스케어, 자동차 및 운송, 기타), 원재료별(천연섬유, 합성 섬유, 재생 섬유, 기타), 제조 공정별(직물, 니트, 부직포), 지역별(자바, 수마트라, 칼리만탄, 술라웨시, 인도네시아의 기타 지역)로 분류되어 있습니다. 시장 전망은 금액(달러) 기준으로 제시되어 있습니다.

인도네시아의 섬유 시장 동향 및 인사이트

중산층의 패션 전자상거래 붐이 국내 원사·원단 수주를 끌어올렸습니다.

2024년, 인도네시아의 패션 카테고리는 온라인 소매 전체를 견인했으며, 라이브 동영상 커머스는 총 상품 가치의 약 4분의 1을 차지했습니다. 인도네시아의 섬유 업계에서는 500-2,000미터 단위의 물량을 10일 이내에 납품할 수 있는 국내 가공업체들이 주요 플랫폼의 D2C(소비자 직접 판매) 브랜드로부터 지속적인 주문을 확보하고 있습니다. 지급 주기가 단축되고 현금 흐름은 개선되었으나, 주문이 세분화되면서 계획 수립의 복잡성이 증가하고 있습니다. 2024년 10월 미등록 해외 판매업체가 배제됨에 따라 가격 경쟁은 완화되었으나, 소포 단위의 수입은 다른 채널을 통해 여전히 지속되고 있습니다. 전반적으로 도시 지역의 가처분 소득이 꾸준히 증가하고 있어, 온라인 패션 시장은 폴리에스터·면 혼방 프린트 원단 및 염색 니트 제품에 있어 여전히 유망한 분야로 남아 있습니다.

'메이킹 인도네시아 4.0'에 기반한 기계 현대화 보조금 확대

자카르타 정부가 시행하는 200억 루피아 규모의 프로그램에서는 대상 섬유 장비 구입 비용의 최대 25%가 환급되며, 도입 후 15년 이상 경과한 직조기 및 방적기의 57%를 직접 대상으로 하고 있습니다. 서자바주 및 중부자바주의 중견 방적업체를 중심으로 한 조기 도입 기업들은 이 환급금과 은행 대출을 결합하여 에어젯 직기나 콤팩트 방적 라인으로의 교체를 추진하고 있습니다. 국내 기계 제조업체들은 현지 조달 조항을 통해 독점적인 시장을 확보하고 있지만, 환급률이 10%로 낮은 구간에 해당하는 고정밀 기어의 경우 여전히 독일이나 일본에서 수입되고 있습니다. 공장은 영업이익과 유효한 환경 허가증을 제시해야 하는데, 이 조건으로 인해 설비 갱신이 가장 시급한 경영난에 처한 기업들은 대상에서 제외되고 있습니다. 중기적으로는 이 제도를 통해 가동 속도가 향상되고 불량률이 감소함으로써 수출 경쟁력이 완만하게 향상될 것으로 기대됩니다.

루피아 약세가 면 및 합성섬유 원료의 수입 비용을 상승시키고 있습니다.

2025년 3월까지 루피아는 1달러당 1만 6,500루피아 아래로 떨어졌으며, 방적 수요의 95% 이상을 차지하는 수입 면화 및 폴리에스터 단섬유의 도착 가격이 상승했습니다. 가동률이 고작 40-50%에 그치는 방적 업체들은 헤지나 일괄 구매를 위한 운전자금이 부족하여, 이미 낮은 이익률이 더욱 압박받고 있습니다. 통화 약세는 이론적으로는 수출을 뒷받침하지만, 동시에 시행된 6.5%의 임금 인상으로 인해 그 혜택의 상당 부분이 상쇄되고 있습니다. 전반적으로 자금 사정에 어려움을 겪고 있는 방적 제조업체에 직접적인 압박을 가하고 있습니다.

부문별 분석

2025년 인도네시아의 섬유 시장 규모에서 패션 및 의류 부문이 56.16%라는 압도적인 점유율을 차지했으며, 이는 해당 국가가 보유한 견고한 의류 제조거점을 반영하고 있습니다. 그러나 이익률 압박과 수입품과의 경쟁으로 인해 성장률은 한 자릿수 초반으로 둔화되고 있습니다. 산업용·기술용 섬유는 규모는 작지만, 여과재, 의료용 일회용 제품, 자동차 내장재에 대한 수요에 힘입어 연평균 성장률(CAGR) 4.12%로 가장 빠르게 성장하고 있는 틈새 시장입니다. 현재 많은 OEM 제조업체들이 국내 조달 비율에 관한 규제를 충족하기 위해 현지 조달을 강력히 요구하고 있으며, 이로 인해 난연성, 인장 강도, 추적성 인증을 취득할 수 있는 방적 제조업체들에게 새로운 비즈니스 기회가 창출되고 있습니다. 마찬가지로, 병원 건설에 대한 정부의 지원책으로 인해 수술용 가운 및 드레이프 수주가 확대되고 있으며, 이는 스펀본드 및 멜트블로우 방식의 부직포 생산 라인에 대한 설비 투자를 촉진하고 있습니다. 예측 기간 동안 구매자들이 사양을 충족하는 공급업체를 찾는 한편, 패션 분야의 생산량이 정체됨에 따라 산업용 및 기술용 섬유 시장 점유율이 더욱 확대될 것으로 전망됩니다.

또한, 용도 구성의 균형이 개선됨에 따라 인도네시아의 섬유 시장은 패션 주기의 변동으로 인한 영향을 완화할 수 있게 되었습니다. 자동차 및 지오텍스타일 공급망에 진출하는 방적 제조업체는 엄격한 품질 관리 시스템을 도입해야 하며, 대부분의 경우 독자적인 원사나 코팅 기술을 보유한 세계 라이선스 제공 기업과 제휴하게 됩니다. 현재 에어백이나 안전벨트 규격을 충족하는 국내 공장은 극소수에 불과하지만, 조기에 진출한 기업들은 일반 패션 제품보다 높은 이익률과 장기 계약을 확보하고 있는 것으로 보고되고 있습니다. 이러한 전환에는 지속적인 연구개발비 투입과 최종 사용자와의 보다 긴밀한 협력이 필요하지만, 임금 상승 및 환경 기준 강화의 영향을 상쇄할 수 있는 현실적인 방안을 제시합니다.

기타 혜택 :

  • 엑셀 형식 시장 예측(ME) 시트
  • 3개월간의 애널리스트 지원

자주 묻는 질문

  • 인도네시아의 섬유 시장 규모는 어떻게 되나요?
  • 인도네시아의 패션 및 의류 부문은 시장에서 어떤 비중을 차지하나요?
  • 인도네시아의 섬유 시장에서 산업용·기술용 섬유의 성장률은 어떻게 되나요?
  • 인도네시아의 섬유 시장에서 기계 현대화 보조금은 어떤 내용인가요?
  • 루피아 약세가 인도네시아 섬유 시장에 미치는 영향은 무엇인가요?

목차

제1장 서론

제2장 조사 방법

제3장 주요 요약

제4장 시장 구도

제5장 시장 규모 및 성장 예측

제6장 경쟁 구도

제7장 시장 기회 및 향후 전망

KTH 26.08.05

According to Mordor Intelligence, the Indonesia textiles market size is projected to expand from USD 40.65 billion in 2025 and USD 41.27 billion in 2026 to USD 47.36 billion by 2031, registering a CAGR of 2.79% between 2026 to 2031.

Indonesia Textiles - Market - IMG1

This report is Segmented by Application (Fashion & Apparel, Industrial/Technical, Household & Home, Medical & Healthcare, Automotive & Transport, Others), by Raw Material (Natural Fibers, Synthetic Fibers, Recycled Fibers, Others), by Process (Woven, Knitted, Non-Woven), and by Geography (Java, Sumatra, Kalimantan, Sulawesi, Rest of Indonesia). Market Forecasts are Provided in Terms of Value (USD).

Indonesia Textiles Market Trends and Insights

Middle-Class Fashion E-Commerce Boom Lifting Domestic Yarn & Fabric Orders

Indonesia's fashion category led all online retail in 2024, and live-video commerce captured roughly one-quarter of gross merchandise value. Within the Indonesia textile industry, domestic converters that can deliver 500 to 2,000 meter lots within 10 days now receive rolling orders from direct-to-consumer labels on major platforms. Payment cycles shorten, improving cash flow, but order fragmentation raises planning complexity. The October 2024 removal of unregistered foreign sellers reduced price undercutting, yet parcel-level imports continue through other channels. On balance, steady urban disposable-income growth keeps online fashion a bright spot for polyester-cotton prints and dyed knits.

Acceleration of Machine-Modernization Subsidies Under Making Indonesia 4.0

Jakarta's IDR 20 billion program reimburses up to 25% of qualified textile equipment purchases, directly targeting the 57% of looms and spindles that are more than 15 years old. Early adopters, mainly mid-sized spinners in West and Central Java, pair the rebate with bank loans to upgrade to air-jet looms and compact-spinning lines. Domestic machine builders secure a captive market through the local-content clause, although high-precision gear still arrives from Germany and Japan on the lower 10% rebate tier. Mills must show operating profitability and valid environmental permits, conditions that exclude distressed firms most in need of upgrades. Over the medium term, the scheme is expected to lift run speeds and lower defect rates, modestly improving export competitiveness.

Weakening Rupiah Amplifying Cotton & Synthetic-Feedstock Import Costs

The rupiah fell beyond IDR 16,500 per USD by March 2025, intensifying the landed prices of imported cotton and polyester staple fiber that cover over 95% of spinning needs. Spinners operating at just 40-50% utilization lack the working capital to hedge or bulk-buy, eroding already thin margins. Although a cheaper currency theoretically aids exports, simultaneous 6.5% wage hikes nullify much of the benefit. The overall effect is a direct squeeze on cash-constrained mills.

Other drivers and restraints analyzed in the detailed report include:

  1. Preferential Tariffs From IA-CEPA and Prospective CPTPP Entry Expanding Export Margins
  2. Brand Mandates for Recycled-Fiber Content Sparking PET-to-Yarn & Viscose-Recycling Investments
  3. Sharp Hikes in 2025 Provincial Minimum Wages Narrowing Advantage Versus Vietnam & Bangladesh

For complete list of drivers and restraints, kindly check the Table Of Contents.

Segment Analysis

Fashion and apparel controlled a dominant 56.16% share of Indonesia textiles market size in 2025, reflecting the archipelago's deep garment-making base. Yet margin compression and import competition have slowed its growth to low single digits. Industrial and technical textiles, though smaller, are the fastest-growing niche at a 4.12% CAGR, propelled by demand for filtration media, medical disposables, and automotive upholstery. Several OEMs now insist on local sourcing to meet domestic-content rules, opening avenues for mills able to certify flame retardancy, tensile strength, and traceability. Government incentives for hospital construction similarly expand orders for gowns and drapes, supporting capacity investments in non-woven spunbond and meltblown lines. Over the forecast horizon, technical fabrics are expected to capture incremental share as buyers seek specification-driven suppliers and as fashion volumes plateau.

A more balanced application mix also cushions the Indonesian textiles market against fashion-cycle volatility. Mills entering automotive and geotextile supply chains must adopt rigorous quality systems and often partner with global licensors for proprietary yarns or coatings. While only a handful of domestic plants presently meet airbag or seat-belt specifications, early movers report higher margins and longer contracts than basic fashion programs. The shift requires sustained R&D spending and closer collaboration with end users, but it offers a viable path to offset rising wages and tougher environmental standards.

Complete Report Scope:

  • By Application
    • Fashion & Apparel
    • Industrial/Technical Textiles
    • Household & Home Textiles
    • Medical & Healthcare Textiles
    • Automotive & Transport Textiles
    • Others (Protective, Sports Textiles, etc.)
  • By Raw Material
    • Natural Fibers
      • Cotton
      • Wool
      • Silk
    • Synthetic Fibers
      • Polyester
      • Nylon
      • Rayon / Viscose
      • Acrylic
      • Polypropylene
    • Recycled Fibers
    • Others (Speciality High-Performance Fibers (Aramid, Carbon, UHMWPE))
  • By Process / Technology
    • Woven
    • Knitted
    • Non-woven
      • Spunlaid (Spunbond / Melt-blown)
      • Dry-laid Hydro-entangled
      • Wet-Laid
      • Needle-punched
    • 3-D Weaving & Spacer Fabrics
  • By Region
    • Java
    • Sumatra
    • Kalimantan
    • Sulawesi
    • Rest of Indonesia

List of Companies Covered in this Report:

  1. PT Sri Rejeki Isman Tbk
  2. PT Pan Brothers Tbk
  3. PT Asia Pacific Fibers Tbk
  4. PT Trisula Textile Industries Tbk
  5. PT Indo-Rama Synthetics Tbk
  6. PT Tifico Fiber Indonesia Tbk
  7. PT Ever Shine Tex Tbk
  8. PT Century Textile Industry Tbk
  9. PT Polychem Indonesia Tbk
  10. PT Panasia Group
  11. PT Tyfountex Indonesia
  12. PT Eratex Djaja Tbk
  13. PT Argo Pantes Tbk
  14. PT Indo Kordsa Tbk
  15. PT Sritex Green (new recycled fibre unit)
  16. PT Rayon Utama Makmur
  17. PT Kahatex
  18. PT Duniatex
  19. PT Dragon Sweater Indonesia
  20. PT Behaestex

Additional Benefits:

  • The market estimate (ME) sheet in Excel format
  • 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 Introduction

  • 1.1 Study Assumptions & Market Definition
  • 1.2 Scope of the Study

2 Research Methodology

3 Executive Summary

4 Market Landscape

  • 4.1 Market Overview
  • 4.2 Market Drivers
    • 4.2.1 Acceleration of machine-modernization subsidies under Making Indonesia 4.0 (2025-2027)
    • 4.2.2 Middle-class fashion e-commerce boom lifting domestic yarn & fabric orders
    • 4.2.3 Preferential tariffs from IA-CEPA & prospective CPTPP entry expanding export margins
    • 4.2.4 Brand mandates for recycled-fibre content sparking PET-to-yarn & viscose-recycling investments
    • 4.2.5 AI-enabled inline quality-inspection systems cutting defect rates for SME knitwear exporters
    • 4.2.6 Renewable-power PPAs reducing energy costs and Scope 3 emissions for dyehouses
  • 4.3 Market Restraints
    • 4.3.1 Weakening rupiah amplifying cotton & synthetic-feedstock import costs
    • 4.3.2 Sharp hikes in 2025 provincial minimum wages narrowing advantage versus Vietnam & Bangladesh
    • 4.3.3 Temu/Shein ultra-low-cost imports exploiting US Section 321 loophole flooding domestic market
    • 4.3.4 Water-use permits tightening in Central-Java dyeing clusters amid El Nino droughts
  • 4.4 Value / Supply-Chain Analysis
  • 4.5 Regulatory Landscape
  • 4.6 Technological Outlook
  • 4.7 Industry Attractiveness - Porter's Five Forces
    • 4.7.1 Threat of New Entrants
    • 4.7.2 Bargaining Power of Buyers
    • 4.7.3 Bargaining Power of Suppliers
    • 4.7.4 Threat of Substitutes
    • 4.7.5 Competitive Rivalry

5 Market Size & Growth Forecasts (Values, In USD Billion)

  • 5.1 By Application
    • 5.1.1 Fashion & Apparel
    • 5.1.2 Industrial/Technical Textiles
    • 5.1.3 Household & Home Textiles
    • 5.1.4 Medical & Healthcare Textiles
    • 5.1.5 Automotive & Transport Textiles
    • 5.1.6 Others (Protective, Sports Textiles, etc.)
  • 5.2 By Raw Material
    • 5.2.1 Natural Fibers
      • 5.2.1.1 Cotton
      • 5.2.1.2 Wool
      • 5.2.1.3 Silk
    • 5.2.2 Synthetic Fibers
      • 5.2.2.1 Polyester
      • 5.2.2.2 Nylon
      • 5.2.2.3 Rayon / Viscose
      • 5.2.2.4 Acrylic
      • 5.2.2.5 Polypropylene
    • 5.2.3 Recycled Fibers
    • 5.2.4 Others (Speciality High-Performance Fibers (Aramid, Carbon, UHMWPE))
  • 5.3 By Process / Technology
    • 5.3.1 Woven
    • 5.3.2 Knitted
    • 5.3.3 Non-woven
      • 5.3.3.1 Spunlaid (Spunbond / Melt-blown)
      • 5.3.3.2 Dry-laid Hydro-entangled
      • 5.3.3.3 Wet-Laid
      • 5.3.3.4 Needle-punched
    • 5.3.4 3-D Weaving & Spacer Fabrics
  • 5.4 By Region
    • 5.4.1 Java
    • 5.4.2 Sumatra
    • 5.4.3 Kalimantan
    • 5.4.4 Sulawesi
    • 5.4.5 Rest of Indonesia

6 Competitive Landscape

  • 6.1 Market Concentration
  • 6.2 Strategic Moves
  • 6.3 Market Share Analysis
  • 6.4 Company Profiles (includes Global level Overview, Market level overview, Core Segments, Financials as available, Strategic Information, Products & Services, and Recent Developments)
    • 6.4.1 PT Sri Rejeki Isman Tbk
    • 6.4.2 PT Pan Brothers Tbk
    • 6.4.3 PT Asia Pacific Fibers Tbk
    • 6.4.4 PT Trisula Textile Industries Tbk
    • 6.4.5 PT Indo-Rama Synthetics Tbk
    • 6.4.6 PT Tifico Fiber Indonesia Tbk
    • 6.4.7 PT Ever Shine Tex Tbk
    • 6.4.8 PT Century Textile Industry Tbk
    • 6.4.9 PT Polychem Indonesia Tbk
    • 6.4.10 PT Panasia Group
    • 6.4.11 PT Tyfountex Indonesia
    • 6.4.12 PT Eratex Djaja Tbk
    • 6.4.13 PT Argo Pantes Tbk
    • 6.4.14 PT Indo Kordsa Tbk
    • 6.4.15 PT Sritex Green (new recycled fibre unit)
    • 6.4.16 PT Rayon Utama Makmur
    • 6.4.17 PT Kahatex
    • 6.4.18 PT Duniatex
    • 6.4.19 PT Dragon Sweater Indonesia
    • 6.4.20 PT Behaestex

7 Market Opportunities & Future Outlook

  • 7.1 White-space & Unmet-Need Assessment
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