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약물 남용 검사 : 시장 점유율 분석, 업계 동향과 통계, 성장 예측(2026-2031년)

Drug Abuse Testing - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2026 - 2031)

발행일: | 리서치사: 구분자 Mordor Intelligence | 페이지 정보: 영문 | 배송안내 : 2-3일 (영업일 기준)

    
    
    




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Mordor Intelligence에 의하면, 약물 남용 검사 시장 규모는 2025년에 54억 6,000만 달러로 평가되었고, 2026년 58억 4,000만 달러에서 2031년까지 81억 7,000만 달러에 이를 것으로 예측되며, 예측 기간(2026-2031년) CAGR은 6.94%를 나타낼 전망입니다.

Drug Abuse Testing-Market-IMG1

본 보고서에서는 업계를 제품 및 서비스별(신속 검사 장치, 소변 검사 장치 등), 검체 유형별(소변, 모발 등), 기술별(면역 측정법, 크로마토그래피 등), 최종 사용자별(직장·학교, 병원 및 진료소 등), 지역별(북미, 유럽 등)로 분류하고 있습니다. 시장 예측은 금액(달러) 기준으로 제시되어 있습니다.

전 세계 약물 남용 검사 시장 동향 및 인사이트

엄격한 직장 및 교통 안전 규제

연방 및 주 기관은 규정 준수 비용의 급증에도 불구하고 무작위 검사 기준을 지속적으로 상향 조정하고 있으며, 2025년에도 DOT(미국 교통부)의 무작위 검사 비율을 50%로 유지하고 있습니다. 전자화된 보관 및 관리 양식을 통해 행정 절차가 간소화되고, 행정상의 실수가 감소하며, 보고가 신속해짐에 따라 검사 기관은 비용 효율성이 뛰어난 규정 준수상의 이점을 얻을 수 있습니다. 사고 후 규정에 따라 검체 채취 기한이 명확히 정해짐에 따라, 엄격한 검사 결과 보고 기한을 준수할 수 있는 신속한 PoC(현장 진단) 시스템에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 2024년 12월에 시행될 구강액 관련 규정은 개인정보 보호를 고려한 방법을 제공하며, 검체 유형에 대한 선호도를 타액 채취 쪽으로 재조정하는 계기가 될 것으로 전망됩니다.

신흥 시장의 법의학·임상 실험실 확대

아시아 각국 정부는 인증 제도 개혁을 가속화하고 있으며, 그동안 미국이나 유럽에 집중되어 있던 약물 검사 업무의 아웃소싱을 유치하고 있습니다. SGS의 상하이 지사는 FDA 감사에서 지적 사항 제로를 달성하며, 다국적 기업을 유치할 수 있는 세계적 수준의 품질을 입증했습니다. ‘메이크 인 인디아(Make in India)’ 정책에 따른 재정적 인센티브와 생산 연계형 제도의 확대로 인해, 신규 검사 시설 설립에 드는 자본 비용이 상쇄되고 있습니다. 이러한 요인들이 복합적으로 작용하여 시료 처리 능력 향상과 검사 결과 보고까지의 시간 단축으로 이어지며, 2030년까지의 지역적 성장을 확고히 하고 있습니다.

부문 분석

기업들이 질량 분석 및 규제 당국의 인증이 필요한 복잡한 확인 검사 업무를 외부에 위탁함에 따라, 검사 서비스는 2031년까지 7.90%라는 가장 높은 연평균 성장률(CAGR)을 보일 것으로 전망됩니다. 소모품은 2025년 매출의 38.63%를 차지하며, 펜타닐 및 노르펜타닐에 대한 규제 요건 확대에 따른 정기적인 패널 검사 수요를 반영하고 있습니다.

소모품 부문의 성장 동력은 여전히 강력합니다. 규제 패널에 항목이 추가될 때마다 시약, 교정제, 품질 관리용 자재에 대한 지속적인 주문으로 이어집니다. 신속 검사 장비에는 현재 AI 기반 안내 기능을 갖춘 스트립 리더가 포함되어 있으며, 감사 추적을 위해 타임스탬프가 찍힌 이미지를 업로드함으로써 고용주의 법적 방어력을 강화하고 있습니다. 분석 장치의 처리 능력은 확대되고 있습니다. 써모피셔(Thermo Fisher)의 ‘Stellar MS’는 1분 이내에 전체 스캔을 완료해야 하는 독성학 검사실을 대상으로 하며, 1제곱피트당 생산성을 향상시킵니다. 검체 수 증가에 따라 외부 위탁 서비스에 기인한 약물 남용 검사 시장 규모는 꾸준히 확대될 것으로 예상되며, 통합 데이터 관리 포털을 통해 공급업체와 고객 간의 락인 현상이 더욱 심화될 것으로 전망됩니다.

소변 검사는 확립된 검사 프로토콜과 법적 수용 범위가 넓어 2025년에도 약물 남용 검사 시장 점유율의 41.71%를 유지했습니다. 그럼에도 불구하고, 미국 교통부(DOT)의 승인으로 개인정보 보호에 대한 우려가 완화되고, 검출 가능 기간이 사용 후 2일 이내로 단축됨에 따라 타액 검체 채취는 2031년까지 연평균 성장률(CAGR) 8.74%를 기록할 전망입니다. 자동화된 LC-MS/MS 분석법을 통해 현재 구강액 내 37종의 화합물을 1 ng/mL라는 높은 정밀도로 정량할 수 있으며, 이는 법의학적 증거 기준을 충족합니다.

모발 검사는 90일간의 소급 검사 수요를 지속적으로 충족시키고 있으나, 예산 제약에 직면해 있어 틈새 수익원에 그치고 있습니다. 땀 검출 기술은 누적 노출 데이터를 임상의에게 전송하는 웨어러블 패치를 통해 시험 단계에 접어들었으나, 상용화 일정은 여전히 불투명합니다. 호기 분석 장치는 ppm 미만의 메탄올 센서에 힘입어, 알코올을 넘어선 광범위한 약물 검사 패널의 가능성을 보여주고 있습니다. 시장 동향은 침습성이 낮은 검체 채취법에 대한 사용자의 명확한 선호를 보여주고 있으며, 기존의 소변 검사가 주류를 이루던 상황에서 완만하지만 지속적인 전환이 진행되고 있습니다.

지역별 분석

북미는 DOT(미국 교통부)의 의무화, 보험 지급자의 정책, 그리고 해당 지역에 밀집해 있는 CLIA 인증 검사실 네트워크에 힘입어 2025년 약물 남용 검사 시장 매출의 39.35%를 계속 차지하고 있습니다. 고용주의 규정 준수 문화가 다중 패널 검사를 뒷받침하고 있으며, 일부 기업이 마리화나 검사 패널을 변경하고 있음에도 불구하고 직원 1인당 선별 검사 예산은 유지되고 있습니다. 연방 정부의 구강액 검사 도입 촉진은 검사 1회당 물류 비용을 절감할 것으로 예상되며, 미국의 선도적 지위를 강화하는 동시에 현지 장비 공급업체에 시장 진입 기회를 제공할 것입니다. 캐나다 역시 대마초 관련 연방 운전 능력 저하 규제의 영향으로 유사한 추세를 보이고 있으며, 도로에서 사용할 수 있는 구강액 판독기의 시범 도입이 진행되고 있습니다.

유럽에서는 직장 안전 체계가 통일되어 있지만, 오락용 대마초에 대한 법적 규제의 차이로 인해 회원국 간 검사 수요의 강도에 차이가 발생하고 있습니다. 유럽의 약물 남용 검사 시장 규모는 교통 안전 프로그램과 학업 활동 중 향정신성 약물 사용을 억제하기 위한 대학 캠퍼스 내 시범 사업을 배경으로 꾸준히 확대될 것으로 예측됩니다. Horizon-Europe의 자금 지원은 비침습형 바이오센서 플랫폼 개발을 가속화하는 연구개발 파트너십을 촉진하고, 지역 중소기업에 수출 기회를 제공합니다.

아시아태평양은 각국 정부가 임상 검사 시설 인프라를 확충하고, 미국의 ‘바이오시큐어법’에 따라 제약 아웃소싱이 중국 공급업체에서 다른 곳으로 이동함에 따라 9.09%라는 가장 높은 연평균 성장률(CAGR)을 기록하고 있습니다. 인도는 PLI(생산 연계형 인센티브)를 활용하여 독물학 분야의 역량을 구축하고 다국적 기업의 투자를 유치하고 있는 반면, 일본은 교통 단속 분야에서 무관용 정책을 추진함으로써 도로변 타액 검사 장치에 대한 수요를 확대되고 있습니다. 중국에서 최초로 FDA 승인을 획득한 제3자 검사 기관은 품질 수준의 성숙도를 보여주고 있으며, 중국을 향후 검사 시약 수출국으로 자리매김하고 있습니다. 동남아시아 국가들은 입국 항구에서의 마약 검사에 투자하고 있어, 세관 당국의 발주가 확대되고 있습니다.

라틴아메리카의 성장세는 브라질과 멕시코의 법의학 예산 확대에 기인하고 있으나, 공급망 변동 및 예산 주기로 인해 때때로 불확실성이 발생하고 있습니다. 중동 및 아프리카의 진전은 제각각입니다. GCC(걸프협력회의) 회원국의 보건부는 대규모 인프라 프로젝트와 관련된 작업 현장에서 소변 및 타액 검사소를 적극적으로 설치하고 있는 반면, 저소득 국가들은 기부금에 의한 시범 프로그램에 의존하고 있습니다. 그럼에도 불구하고, 원격 오피오이드 치료를 통합한 지역의 디지털 헬스 전략은 AI를 활용한 원격 검사의 새로운 길을 열어주고 있습니다.

기타 혜택:

  • 엑셀 형식 시장 예측(ME) 시트
  • 3개월간의 애널리스트 지원

자주 묻는 질문

  • 약물 남용 검사 시장 규모는 어떻게 예측되나요?
  • 약물 남용 검사 시장에서 소변 검사의 점유율은 어떻게 되나요?
  • 약물 남용 검사 서비스의 성장률은 어떻게 되나요?
  • 타액 검체 채취의 성장률은 어떻게 예측되나요?
  • 북미 지역의 약물 남용 검사 시장 점유율은 어떻게 되나요?
  • 아시아태평양 지역의 약물 남용 검사 시장 성장률은 어떻게 되나요?

목차

제1장 서론

제2장 조사 방법

제3장 주요 요약

제4장 시장 구도

제5장 시장 규모와 성장 예측

제6장 경쟁 구도

제7장 시장 기회와 향후 전망

KTH 26.08.06

According to Mordor Intelligence, the drugs of abuse testing market size was valued at USD 5.46 billion in 2025 and estimated to grow from USD 5.84 billion in 2026 to reach USD 8.17 billion by 2031, at a CAGR of 6.94% during the forecast period (2026-2031).

Drug Abuse Testing - Market - IMG1

This report Segments the Industry Into by Product & Service (Rapid Testing Devices, Urine Testiing Device and More), by Sample Type (Urine, Hair and More), by Technology (Immunoassay, Chromatography and More), by End User (Workplaces and Schools, Hospitals and Clinics and More), by Geography (North America, Europe and More). The Market Forecasts are Provided in Terms of Value (USD)

Global Drug Abuse Testing Market Trends and Insights

Stringent Workplace & Traffic-Safety Regulations

Federal and state agencies are sustaining higher random-testing thresholds, keeping the DOT random rate at 50% for 2025 despite escalating compliance costs. Electronic custody-and-control forms trim paperwork, lower administrative error, and speed up reporting, giving labs a cost-effective compliance edge. Post-accident rules now trigger defined windows for specimen collection, elevating demand for rapid PoC systems able to meet narrow turnaround targets. The December 2024 oral-fluid rule offers a privacy-friendly pathway that is poised to rebalance sample-type preferences toward saliva collection.

Expansion of Forensic & Clinical Labs in Emerging Markets

Governments in Asia are accelerating accreditation reforms, attracting outsourced drug-testing work previously centered in the United States and Europe. SGS's Shanghai site achieved an FDA inspection with zero observations, signaling global-grade quality that can lure multinational customers. Fiscal incentives under 'Make in India' and expanded production-linked schemes offset capital costs for new laboratory setups. Together, these factors enhance sample-processing capacity, reduce turnaround times, and anchor regional growth through 2030.

Other drivers and restraints analyzed in the detailed report include:

  1. Technological Advances in Rapid PoC Immunoassays
  2. Direct-to-Consumer At-Home Test-Kit Boom
  3. Privacy & Ethical Push-Back on Workplace Testing
  4. High Costs & Confirmatory-Test Burden for False Results

For complete list of drivers and restraints, kindly check the Table Of Contents.

Segment Analysis

Laboratory services posted the fastest 7.90% CAGR outlook to 2031 as enterprises outsource complex confirmatory tasks that require mass-spectrometry and regulatory accreditation. Consumables retained 38.63% revenue in 2025, reflecting recurring panel-test volumes under expanded fentanyl and norfentanyl requirements.

The consumables engine remains powerful: each regulatory panel inclusion queues sustained orders for reagents, calibrators, and quality-control materials. Rapid test devices now include AI-guided strip readers that upload timestamped images for audit trails, bolstering employer defensibility. Analyzers are scaling throughput: Thermo Fisher's Stellar MS targets toxicology labs needing sub-minute full-scan runs, enhancing productivity per square foot. With sample numbers rising, the drugs of abuse testing market size attributable to outsourced services is projected to expand steadily, deepening vendor-client lock-in through integrated data-management portals.

Urine testing retained 41.71% of the drugs of abuse testing market share in 2025 thanks to entrenched lab protocols and broad legal acceptance. Nevertheless, saliva collections are slated for an 8.74% CAGR through 2031 after DOT endorsement narrowed privacy objections and shortened detection windows to within 2 days post-use. Automated LC-MS/MS assays now quantify 37 compounds in oral fluids with precision down to 1 ng/mL, meeting forensic evidentiary standards.

Hair testing continues serving 90-day lookback needs but faces budget constraints, making it a niche revenue contributor. Sweat sensing enters pilot stage via wearable patches that transmit cumulative exposure data to clinicians, though commercialization timelines remain uncertain. Breath analyzers, propelled by sub-ppm methanol sensors, preview expanded drug panels beyond alcohol. Market evolution demonstrates clear user preference for less-intrusive sampling modalities, setting a gradual but sustained shift away from traditional urine dominance.

Complete Report Scope:

  • By Product & Service
    • Rapid Testing Devices
    • Urine Testing Devices
    • Oral Fluid Testing Devices
    • Analyzers
    • Consumables
    • Laboratory Services
  • By Sample Type
    • Urine
    • Oral Fluid (Saliva)
    • Hair
    • Breath
    • Blood
    • Sweat
  • By Technology
    • Immunoassay
    • Chromatography
    • Spectroscopy
    • Lateral Flow Assay
  • By End User
    • Workplaces & Schools
    • Law-Enforcement & Criminal Justice
    • Hospitals & Clinics
    • Drug Treatment Centers
    • At-Home & Personal Users
  • By Geography
    • North America
      • United States
      • Canada
      • Mexico
    • Europe
      • Germany
      • United Kingdom
      • France
      • Italy
      • Spain
      • Rest of Europe
    • Asia-Pacific
      • China
      • Japan
      • India
      • South Korea
      • Australia
      • Rest of Asia Pacific
    • South America
      • Brazil
      • Argentina
      • Rest of South America
    • Middle East and Africa
      • GCC
      • South Africa
      • Rest of Middle East and Africa

Geography Analysis

North America continued to supply 39.35% of 2025 revenue for the drugs of abuse testing market, sustained by DOT mandates, insurance payer policies, and the region's dense network of CLIA-certified labs. Employer compliance culture reinforces multi-panel testing, keeping per-employee screening budgets intact even as some companies modify marijuana panels. Federal encouragement of oral-fluid adoption is likely to reduce logistical cost per test, reinforcing U.S. leadership while opening slots for local device vendors. Canada follows a parallel trajectory under federal impairment rules for cannabis, promoting pilot deployments of roadside oral-fluid readers.

Europe enjoys harmonized workplace safety frameworks, but legal fragmentation over recreational cannabis creates varying test-demand intensity among member states. The European drugs of abuse testing market size is predicted to grow steadily on the back of traffic-safety programs and university campus pilots that deter psychoactive-substance use during academic activities who.int. Funding from Horizon-Europe fosters R&D partnerships that accelerate non-invasive biosensor platforms, giving regional SMEs export opportunities.

Asia-Pacific logs the quickest 9.09% CAGR as governments scale clinical-laboratory infrastructure and pharmaceutical outsourcing shifts away from Chinese suppliers under the U.S. Biosecure Act. India leverages PLI incentives to build toxicology capacities that attract multinational sponsors, while Japan pursues zero-tolerance traffic enforcement, expanding demand for roadside saliva units. China's first third-party lab with FDA clearance showcases maturing quality levels and positions the country as a future exporter of test reagents. Southeast Asian nations invest in port-of-entry narcotics screening, broadening customs agency orders.

Latin America's momentum stems from expanded forensic budgets in Brazil and Mexico, yet supply-chain volatility and budget cycles inject periodic uncertainty. Middle East and Africa progress unevenly: GCC health ministries actively deploy urine and saliva checkpoints at worksites linked to large infrastructure projects, whereas low-income nations rely on donor-funded pilot programs. Nonetheless, regional digital-health strategies that integrate tele-opioid therapy open future lanes for AI-assisted remote testing.

  1. Abbott Laboratories
  2. F. Hoffmann-La Roche AG (Roche Diagnostics)
  3. Thermo Fisher Scientific
  4. Quest Diagnostics
  5. LabCorp
  6. Dragerwerk
  7. Siemens Healthineers
  8. Danaher
  9. Bio-Rad Laboratories
  10. Orasure Technologies
  11. Premier Biotech Inc.
  12. Intoximeters
  13. Lion Laboratories Ltd.
  14. Omega Laboratories
  15. Psychemedics
  16. SureHire Inc.
  17. Alcolizer Technology
  18. Mindray
  19. MP Biomedicals LLC
  20. Shenzhen New Industries Biomedical Engineering Co., Ltd. (Snibe)

Additional Benefits:

  • The market estimate (ME) sheet in Excel format
  • 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 Introduction

  • 1.1 Study Assumptions & Market Definition
  • 1.2 Scope of the Study

2 Research Methodology

3 Executive Summary

4 Market Landscape

  • 4.1 Market Overview
  • 4.2 Market Drivers
    • 4.2.1 Rising Drug & Alcohol Consumption Globally
    • 4.2.2 Stringent Workplace & Traffic-Safety Regulations
    • 4.2.3 Technological Advances in Rapid POC Immunoassays
    • 4.2.4 Expansion of Forensic & Clinical Labs in Emerging Markets
    • 4.2.5 Direct-to-Consumer at-Home Test-Kit Boom
    • 4.2.6 AI/IoT-Enabled Remote Sample Verification for Tele-Opioid Therapy
  • 4.3 Market Restraints
    • 4.3.1 Privacy & Ethical Push-Back on Workplace Testing
    • 4.3.2 High Costs & Confirmatory-Test Burden for False Results
    • 4.3.3 Cannabis Legalization Dampening Demand in Specific States
    • 4.3.4 Reagent Supply-Chain Bottlenecks for Antibodies & Enzymes
  • 4.4 Value / Supply-Chain Analysis
  • 4.5 Regulatory Landscape
  • 4.6 Technological Outlook
  • 4.7 Porter's Five Forces
    • 4.7.1 Competitive Rivalry
    • 4.7.2 Threat of New Entrants
    • 4.7.3 Threat of Substitutes
    • 4.7.4 Bargaining Power of Suppliers
    • 4.7.5 Bargaining Power of Buyers

5 Market Size & Growth Forecasts

  • 5.1 By Product & Service
    • 5.1.1 Rapid Testing Devices
    • 5.1.2 Urine Testing Devices
    • 5.1.3 Oral Fluid Testing Devices
    • 5.1.4 Analyzers
    • 5.1.5 Consumables
    • 5.1.6 Laboratory Services
  • 5.2 By Sample Type
    • 5.2.1 Urine
    • 5.2.2 Oral Fluid (Saliva)
    • 5.2.3 Hair
    • 5.2.4 Breath
    • 5.2.5 Blood
    • 5.2.6 Sweat
  • 5.3 By Technology
    • 5.3.1 Immunoassay
    • 5.3.2 Chromatography
    • 5.3.3 Spectroscopy
    • 5.3.4 Lateral Flow Assay
  • 5.4 By End User
    • 5.4.1 Workplaces & Schools
    • 5.4.2 Law-Enforcement & Criminal Justice
    • 5.4.3 Hospitals & Clinics
    • 5.4.4 Drug Treatment Centers
    • 5.4.5 At-Home & Personal Users
  • 5.5 By Geography
    • 5.5.1 North America
      • 5.5.1.1 United States
      • 5.5.1.2 Canada
      • 5.5.1.3 Mexico
    • 5.5.2 Europe
      • 5.5.2.1 Germany
      • 5.5.2.2 United Kingdom
      • 5.5.2.3 France
      • 5.5.2.4 Italy
      • 5.5.2.5 Spain
      • 5.5.2.6 Rest of Europe
    • 5.5.3 Asia-Pacific
      • 5.5.3.1 China
      • 5.5.3.2 Japan
      • 5.5.3.3 India
      • 5.5.3.4 South Korea
      • 5.5.3.5 Australia
      • 5.5.3.6 Rest of Asia Pacific
    • 5.5.4 South America
      • 5.5.4.1 Brazil
      • 5.5.4.2 Argentina
      • 5.5.4.3 Rest of South America
    • 5.5.5 Middle East and Africa
      • 5.5.5.1 GCC
      • 5.5.5.2 South Africa
      • 5.5.5.3 Rest of Middle East and Africa

6 Competitive Landscape

  • 6.1 Market Concentration
  • 6.2 Market Share Analysis
  • 6.3 Company Profiles (includes Global level overview, Market level overview, Core segments, Financials as available, Strategic information, Market Rank/Share for key companies, Products & Services, and Recent Developments)
    • 6.3.1 Abbott Laboratories
    • 6.3.2 F. Hoffmann-La Roche AG (Roche Diagnostics)
    • 6.3.3 Thermo Fisher Scientific Inc.
    • 6.3.4 Quest Diagnostics Incorporated
    • 6.3.5 Laboratory Corporation of America Holdings (LabCorp)
    • 6.3.6 Dragerwerk AG & Co. KGaA
    • 6.3.7 Siemens Healthineers AG
    • 6.3.8 Danaher Corporation (Beckman Coulter)
    • 6.3.9 Bio-Rad Laboratories Inc.
    • 6.3.10 OraSure Technologies Inc.
    • 6.3.11 Premier Biotech Inc.
    • 6.3.12 Intoximeters Inc.
    • 6.3.13 Lion Laboratories Ltd.
    • 6.3.14 Omega Laboratories Inc.
    • 6.3.15 Psychemedics Corporation
    • 6.3.16 SureHire Inc.
    • 6.3.17 Alcolizer Technology
    • 6.3.18 Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Co., Ltd.
    • 6.3.19 MP Biomedicals LLC
    • 6.3.20 Shenzhen New Industries Biomedical Engineering Co., Ltd. (Snibe)

7 Market Opportunities & Future Outlook

  • 7.1 White-space & Unmet-Need Assessment
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