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차량 음향 경보 시스템 : 시장 점유율 분석, 업계 동향과 통계, 성장 예측(2026-2031년)

Acoustic Vehicle Alerting System - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2026 - 2031)

발행일: | 리서치사: 구분자 Mordor Intelligence | 페이지 정보: 영문 | 배송안내 : 2-3일 (영업일 기준)

    
    
    




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Mordor Intelligence에 의하면, 차량 음향 경보 시스템(AVAS) 시장 규모는 2025년 16억 3,000만 달러에서 2026년에는 18억 5,000만 달러로 확대되고, 2026-2031년 CAGR 13.22%로 성장을 지속하여 2031년에는 34억 3,000만 달러에 이를 것으로 예측됩니다.

Acoustic Vehicle Alerting System-Market-IMG1

본 보고서는 차량 유형(승용차, 이륜차 및 마이크로모빌리티 등), 구동 방식(배터리식 전기차, 플러그인 하이브리드차, 하이브리드차), 판매 채널(OEM 및 애프터마켓), 시스템 구성 요소(스피커 등) 및 지역별로 분류되어 있습니다. 시장 전망은 금액(달러) 기준으로 제시되어 있습니다.

전 세계 차량 음향 경보 시스템 시장 동향 및 인사이트

보행자 안전 기준 준수에 관한 규제 요건

호주에서는 2025년 11월부터 모든 신형 전기차에 AVAS 탑재가 의무화되어, EU, 캐나다, 미국에서 이미 시행 중인 규제에 합류하게 됩니다. UNECE 규정 R138은 시속 0-20km 범위에서 인공 소음을 발생시킬 것을 의무화하고 있으며, 최소 음량 수준 및 속도에 따른 단계적인 주파수 변화를 규정하고 있습니다(unece.org). 캐나다는 CMVSS 141 규정을 이러한 지침에 부합하도록 조정하여 북미 전역에서 안전 기준을 통일했습니다. 이러한 통일되고 타협의 여지가 없는 규정에 따라, 규제 대상 지역 내 차량 등록의 전제조건으로 음향 시스템이 의무화되어 AVAS 시장 수요 불확실성이 해소됩니다. 규정 준수 주기가 반복될 때마다 OEM의 구매 부서는 더 많은 AVAS를 확실하게 발주함으로써 모듈 공급업체의 향후 수주 잔고를 공고히 하고 있습니다.

전 세계 전기차 생산 대수의 급성장

2024년, 전 세계 전기차 생산 대수는 1,730만 대에 달하고, 2023년 대비 25% 증가했습니다. 그중 70% 이상을 중국이 차지하고 있습니다. 이 공장들에서 제조되는 각 차량에는 AVAS 모듈이 필요하며, 음향 공급업체의 실적은 전기차의 견조한 성장 곡선과 밀접하게 연결되어 있습니다. 차종 다양화도 진행 중이며, 2026년까지 전기차의 차종 수는 1,000개를 넘어설 전망입니다. 여기에는 추가적인 음향 튜닝 작업이 필요한 대형 SUV도 다수 포함됩니다. 규모의 경제 효과로 인해 트랜스듀서와 앰프의 비용은 이미 낮아졌으며, 가격에 민감한 부문에서도 보다 신속한 도입이 촉진되고 있습니다. 플러그인 하이브리드 차량은 내연기관이 정지되어 있는 동안에도 인공 소리를 발생시켜야 하기 때문에 목표 시장을 더욱 확대되고 있습니다.

전 세계적으로 통일된 소음 수준 규제의 부재

UNECE(유엔 유럽 경제 위원회) 규정이 기준으로 삼고 있지만, 미국에서는 FMVSS 141에 따라 스펙트럼 및 데시벨 목표치가 다소 다르기 때문에 각 OEM 업체들은 여러 가지 하드웨어 및 소프트웨어 변형을 개발할 수밖에 없습니다. 이러한 규제의 불일치로 인해 각 음향 프로파일이 현지 인증을 통과해야 하므로 검증 비용이 증가하고, 전 세계 동시 출시 속도가 둔화되고 있습니다. GlobalAutoRegs 내 작업반의 협상은 계속되고 있지만, 보행자 안전과 지역 사회의 소음 규제라는 각국의 우선순위가 다르기 때문에 완전한 통일은 지연되고 있습니다. 이러한 기술적 부담은 여러 제품 라인을 유지할 자원이 부족한 중견 공급업체에 가장 크게 가중되어, 그 결과 단기적인 성장이 억제되고 있습니다.

부문 분석

2025년, 승용차가 차량 음향 경보 시스템 시장을 독점하며 62.74%의 점유율을 차지하고 있는데, 이는 전 세계 OEM의 규정 준수 프로그램 성숙도를 뒷받침합니다. 공급업체들은 모든 차종에 대한 통합의 혜택을 누리며, 생산 계획을 강화할 수 있는 예측 가능하고 대량인 발주 계약을 확보하고 있습니다. 이륜차 및 마이크로모빌리티 분야는 연평균 성장률(CAGR) 16.94%로 가장 빠른 성장을 보이고 있습니다. 이러한 급속한 성장은 규제 당국이 안전 대책의 적용 대상을 도시 지역의 소형 차량까지 확대한 데 기인합니다. OECD의 부상 통계에 따르면, 소음이 없는 이륜차와 관련된 보행자 사고가 증가하고 있는 것으로 밝혀졌으며, 각 도시는 청각 경고 장치 의무화를 추진하고 있습니다. 그 결과, 이러한 소형 폼 팩터에 대응하는 전문 공급업체들이 AVAS 시장에서 중요한 입지를 확립해 가고 있습니다.

상용차로의 도입은 차량 함대의 조달 주기와 견고한 하드웨어에 대한 수요에 힘입어 보다 꾸준한 속도로 진행되고 있습니다. 그렇긴 하지만, 배송이 집중되는 노선에서 이 부문의 위험 프로파일은 완만하지만 지속적인 수요를 창출하고 있습니다. L 카테고리 차량의 기능 안전 규정을 정한 EU 규정 168/2013에 따라, 마이크로모빌리티 제조업체는 형식 인증 시 음향 장치의 탑재가 의무화됨이 보장됩니다. 규제 대상 차량 등급의 범위가 확대되고 있는 것은 AVAS 시장의 다중 부문에 걸친 성장을 확고히 하고 있습니다.

2025년에는 배터리식 전기차(BEV)가 차량 음향 경보 시스템(AVAS) 시장의 65.22%를 차지할 것으로 예상되며, 예측 연평균 성장률(CAGR)도 14.35%로 가장 높아, 완전 전기 구동 시스템이 여전히 음향 경보 수요의 주요 원동력임을 입증하고 있습니다. BEV는 저속 주행 시 완전히 정숙하기 때문에 하이브리드 차량에 비해 규제 준수 유예 기간이 길며, AVAS 탑재가 필수적입니다. 플러그인 하이브리드차(PHEV)는 순수 전기 주행 모드에서 시속 20km 미만일 때 인공 소리를 발생시켜야 할 의무가 있어 시장 규모 확대에 기여하고 있습니다.

설계의 복잡성은 구동 방식에 따라 다릅니다. BEV의 경우 배터리 소모를 최소화하기 위한 지속적인 출력 관리가 필요한 반면, PHEV는 엔진 시동 시 소리 출력을 켜고 끄는 전환이 필요합니다. 하이브리드 전기차의 경우 작동 범위가 좁은 모델이라도 여전히 소리 발생이 의무화되어 있습니다. 이러한 각 구성 요소의 미묘한 차이는 제어 장치 공급업체에게 소프트웨어 효율성을 통해 차별화를 꾀할 수 있는 기회가 되며, AVAS 시장을 더욱 확대시키는 요인이 됩니다.

지역별 분석

아시아태평양은 2025년에 매출 점유율 43.10%를 차지하고, 연평균 성장률(CAGR) 전망치도 14.98%로 1위를 기록하는 등 차량 음향 경보 시스템(AVAS) 시장을 주도하고 있습니다. 중국의 GB/T 37153-2018 규격은 모든 저속 BEV, HEV 및 FCEV에 대해 교정된 음향 시그니처를 발생시킬 것을 의무화하고 있어, 통일된 규제 기반을 제공합니다. 전 세계 전기차 생산의 70%를 중국이 차지하고 있다는 점과 맞물려, 이 규제는 국내에서 대규모 소비 기반을 보장하고 있습니다. 홍콩에서는 모든 전기 차량에 AVAS 탑재를 전면적으로 의무화하고 있어, 이것이 추가적인 수요를 창출하고 있습니다. 한편, 일본과 인도에서도 유사한 조치가 검토되고 있어, 이는 수요의 추가 확대로 이어질 가능성이 있습니다. 상하이와 선전에서 진행 중인 인프라 시범 사업에서는 이미 V2X 데이터가 AVAS 컨트롤러로 전송되고 있어, 향후 통합을 향한 길을 제시하고 있습니다.

북미는 미국의 FMVSS 141 및 캐나다의 조화된 CMVSS 141 규정의 뒷받침을 받아 차량 음향 경보 시스템 시장에서 2위 자리를 차지하고 있습니다. V2X 회랑에 대한 연방 정부의 투자는 기술 로드맵을 강화하고, 이 지역이 커넥티드 음향 서비스의 선구자가 될 수 있는 기반을 마련하고 있습니다. 미국에 본사를 둔 프리미엄 브랜드들은 맞춤형 사운드 포트폴리오의 수익화를 점점 더 확대하고 있으며, 이는 해당 지역의 차량 음향 경보 시스템 시장에서 높은 수익률을 기록하는 성장을 뒷받침하고 있습니다.

유럽에서는 2021년 7월 초에 시행된 모든 신형 전기차 및 하이브리드차를 대상으로 하는 규정의 혜택을 받고 있습니다. 규정 2019/2144는 음향 경보 장치를 포함하여 취약한 도로 이용자를 보호하는 첨단 안전 시스템의 탑재를 의무화하고 있습니다. 유럽의 자동차 제조업체들은 다년간의 음향 연구 결과를 활용하여, 규정을 준수하는 소음에 음악적 원리를 접목함으로써 브랜드 이미지를 높이는 독자적인 음색을 창출하고 있습니다. 또한, ‘유럽 그린 딜(European Green Deal)’의 도시 소음 관련 목표는 저소음 구역 내 과도한 소음을 억제하는 적응형 차량 음향 경보 시스템의 도입을 촉진하고 있으며, 상황 인식형 신호 처리 연구를 뒷받침하고 있습니다.

기타 혜택:

  • 엑셀 형식 시장 예측(ME) 시트
  • 3개월간의 애널리스트 지원

자주 묻는 질문

  • 차량 음향 경보 시스템(AVAS) 시장 규모는 어떻게 예측되나요?
  • 전기차 생산 대수는 어떻게 변화하고 있나요?
  • 차량 음향 경보 시스템 시장에서 승용차의 점유율은 얼마인가요?
  • 배터리식 전기차(BEV)의 시장 점유율은 어떻게 되나요?
  • 아시아태평양 지역의 차량 음향 경보 시스템 시장 점유율은 어떻게 되나요?
  • 전 세계 전기차 생산의 비중은 어떤가요?
  • 이륜차 및 마이크로모빌리티 분야의 성장률은 어떻게 되나요?

목차

제1장 서론

제2장 조사 방법

제3장 주요 요약

제4장 시장 구도

제5장 시장 규모와 성장 예측

제6장 경쟁 구도

제7장 시장 기회와 향후 전망

KTH 26.08.06

According to Mordor Intelligence, the acoustic vehicle alerting system (AVAS) market size is expected to grow from USD 1.63 billion in 2025 to USD 1.85 billion in 2026 and is forecast to reach USD 3.43 billion by 2031 at 13.22% CAGR over 2026-2031.

Acoustic Vehicle Alerting System - Market - IMG1

This report is Segmented by Vehicle Type (Passenger Cars, Two-Wheelers and Micro Mobility, and More), Propulsion (Battery Electric Vehicles, Plug-In Hybrid Electric Vehicles, and Hybrid Electric Vehicles), Sales Channel (OEM and Aftermarket), System Component (Speakers, and More), and Geography. The Market Forecasts are Provided in Terms of Value (USD).

Global Acoustic Vehicle Alerting System Market Trends and Insights

Regulatory Mandates for Pedestrian-Safety Compliance

Australia will require AVAS on all new electric vehicles starting November 2025, adding to mandates already in force across the EU, Canada, and the United States. UNECE Regulation R138 compels vehicles to emit artificial noise at 0-20 km/h, specifying minimum sound levels and gradual frequency shifts correlating with speed unece.org. Canada aligned its CMVSS 141 rule set with these guidelines, synchronising safety expectations throughout North America. Such uniform, non-negotiable rules eliminate demand uncertainty for the AVAS market by making acoustic systems a prerequisite for vehicle registration in regulated zones. With every compliance cycle, OEM purchasing departments lock in higher AVAS volumes, anchoring the forward order books of module suppliers.

Rapid Growth in Global EV Production Volumes

In 2024, global electric car production reached 17.3 million units, up 25% from 2023, with China responsible for more than 70% of the total. Each vehicle built in these plants requires an AVAS module, knitting the fortunes of acoustic suppliers to the robust EV growth curve. Model proliferation is also broadening, with the number of distinct electric car nameplates expected to top 1,000 by 2026, including many large SUVs that generate additional acoustic tuning work. Scaling effects are already driving down transducer and amplifier costs, encouraging faster adoption even in price-sensitive segments. Plug-in hybrids further enlarge the target pool because they must still emit artificial sound whenever the internal-combustion engine is off.

Lack of Globally Harmonised Sound-Level Regulations

UNECE rules serve as a baseline, yet the United States imposes slightly different spectral and decibel targets under FMVSS 141, obliging OEMs to engineer multiple hardware-software variants. That fragmentation raises validation costs and slows simultaneous global launches because each acoustic profile must pass local certification. Working-group negotiations at GlobalAutoRegs continue, but national priorities diverge between pedestrian safety and community noise control, delaying full convergence. The engineering burden lands hardest on mid-tier suppliers that lack the resources to maintain multiple product lines, thereby tempering short-term growth

Other drivers and restraints analyzed in the detailed report include:

  1. Rising OEM Focus on Brand-Customised Exterior Sound Signatures
  2. Integration of AVAS with V2X and Smart-City Infrastructure
  3. Incremental BOM Cost Pressure for Mass-Market BEVs

For complete list of drivers and restraints, kindly check the Table Of Contents.

Segment Analysis

In 2025, passenger cars dominated the Acoustic Vehicle Alerting System market, holding a 62.74% share, underscoring the maturity of compliance programs among global OEMs. Suppliers benefit from fleetwide integrations, securing predictable, high-volume contracts that bolster production planning. Two-wheelers and micromobility are witnessing the fastest growth, with a CAGR of 16.94%. This surge is attributed to regulators extending their safety focus to compact urban vehicles. OECD injury statistics highlight a growing number of pedestrian incidents tied to silent two-wheelers, prompting cities to enforce audible warning mandates. Consequently, specialist suppliers catering to these compact form factors are carving out a significant presence in the AVAS market.

Commercial vehicles adopt at a steadier pace, buffered by fleet procurement cycles and the need for ruggedized hardware. Yet the segment's risk profile in dense delivery corridors still spurs gradual but persistent demand. EU Regulation 168/2013, which sets functional safety rules for L-category vehicles, guarantees that micromobility makers will require acoustics during type approval. The widening scope of regulated vehicle classes cements multi-segment growth for the AVAS market.

Battery electric vehicles owned 65.22% of the Acoustic Vehicle Alerting System market share in 2025 and carry the highest forecast CAGR at 14.35%, confirming that fully electric drivetrains remain the prime catalyst for acoustic alerting demand. Because BEVs are silent in every low-speed phase, their compliance windows are broader than those of hybrids, making AVAS non-negotiable. Plug-in hybrids contribute incremental volume because their electric-only mode requires artificial sound below 20 km/h.

Design complexity varies by propulsion. BEVs need continuous output management that minimizes battery drain, while PHEVs must toggle the sound on and off when engines start. Hybrid electric vehicles present narrower activation windows yet still create obligatory volume. Each configuration nuance gives control unit suppliers opportunities to differentiate through software efficiency, further deepening the AVAS market.

Complete Report Scope:

  • By Vehicle Type
    • Passenger Cars
    • Two-Wheelers and Micromobility
    • Commercial Vehicles
  • By Propulsion Type
    • Battery Electric Vehicles (BEV)
    • Plug-in Hybrid Electric Vehicles (PHEV)
    • Hybrid Electric Vehicles (HEV)
  • By Sales Channel
    • OEM-fitted
    • Aftermarket
  • By System Component
    • Speakers (External Sound Emitters)
    • Electronic Control Units
    • Software / DSP Algorithms
    • Wiring and Harness
  • By Geography
    • North America
      • United States
      • Canada
      • Rest of North America
    • South America
      • Brazil
      • Argentina
      • Rest of South America
    • Europe
      • Germany
      • United Kingdom
      • France
      • Italy
      • Spain
      • Rest of Europe
    • Asia-Pacific
      • China
      • Japan
      • India
      • South Korea
      • Rest of Asia-Pacific
    • Middle East and Africa
      • Saudi Arabia
      • United Arab Emirates
      • South Africa
      • Rest of Middle East and Africa

Geography Analysis

Asia-Pacific dominates the Acoustic Vehicle Alerting System market with a 43.10% revenue share in 2025 and a leading 14.98% CAGR outlook. China's GB/T 37153-2018 standard obliges every low-speed BEV, HEV, and FCEV to emit a calibrated sound signature, providing a uniform regulatory bedrock. Coupled with China's 70% share of global EV manufacturing, this rule guarantees a large local consumption base. Hong Kong's blanket requirement for AVAS on all electrified vehicles adds another layer of demand, while Japan and India review similar measures that could unlock further volume. Infrastructure pilots in Shanghai and Shenzhen already feed V2X data into Acoustic Vehicle Alerting System controllers, signaling future integration pathways.

North America ranks second in the Acoustic Vehicle Alerting System market, propelled by FMVSS 141 in the United States and Canada's harmonized CMVSS 141 regulation. Federal investment in V2X corridors enhances the technology roadmap and positions the region to pioneer connected acoustic services. Luxury brands headquartered in the United States increasingly monetize customizable sound portfolios, reinforcing high-margin growth within the regional Acoustic Vehicle Alerting System market.

Europe benefits from its early July 2021 mandate that covers every new electric or hybrid vehicle. Regulation 2019/2144 obliges advanced safety systems that protect vulnerable road users, including acoustic alerting devices. European OEMs leverage long-standing acoustics research to overlay musical principles onto compliant noise, creating signature tones that elevate brand perceptions. Additionally, the European Green Deal's urban noise objectives encourage adaptive Acoustic Vehicle Alerting System outputs that curtail excessive sound in quiet zones, stimulating research into context-aware signal processing

  1. HELLA GmbH & Co. KGaA (FORVIA Hella)
  2. Harman International Industries Inc.
  3. Continental Engineering Services GmbH
  4. Kendrion N.V.
  5. Brigade Electronics Group plc
  6. Robert Bosch GmbH
  7. Valeo SA
  8. DENSO Corp.
  9. Hyundai Mobis Co. Ltd.
  10. Aptiv plc
  11. ZF Friedrichshafen AG
  12. SoundRacer AB

Additional Benefits:

  • The market estimate (ME) sheet in Excel format
  • 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 Introduction

  • 1.1 Study Assumptions & Market Definition
  • 1.2 Scope of the Study

2 Research Methodology

3 Executive Summary

4 Market Landscape

  • 4.1 Market Overview
  • 4.2 Market Drivers
    • 4.2.1 Regulatory Mandates For Pedestrian-Safety Compliance
    • 4.2.2 Rapid Growth in Global EV Production Volumes
    • 4.2.3 Brand-Customised Exterior Sound Signatures
    • 4.2.4 Integration Of AVAS With V2X And Smart-City Infrastructure
    • 4.2.5 Expansion Of Micromobility EV Categories
    • 4.2.6 Advances in Low-Power Transducer Technologies
  • 4.3 Market Restraints
    • 4.3.1 Lack of Globally Harmonised Sound-Level Regulations
    • 4.3.2 Incremental BOM Cost Pressure For Mass-Market Bevs
    • 4.3.3 NVH Trade-Offs With Cabin Quietness Targets
    • 4.3.4 Limited Consumer Awareness in Price-Sensitive Markets
  • 4.4 Value / Supply-Chain Analysis
  • 4.5 Regulatory Landscape
  • 4.6 Technological Outlook
  • 4.7 Porter's Five Forces Analysis
    • 4.7.1 Threat of New Entrants
    • 4.7.2 Bargaining Power of Buyers/Consumers
    • 4.7.3 Bargaining Power of Suppliers
    • 4.7.4 Threat of Substitute Products
    • 4.7.5 Intensity of Competitive Rivalry

5 Market Size & Growth Forecasts (Value)

  • 5.1 By Vehicle Type
    • 5.1.1 Passenger Cars
    • 5.1.2 Two-Wheelers and Micromobility
    • 5.1.3 Commercial Vehicles
  • 5.2 By Propulsion Type
    • 5.2.1 Battery Electric Vehicles (BEV)
    • 5.2.2 Plug-in Hybrid Electric Vehicles (PHEV)
    • 5.2.3 Hybrid Electric Vehicles (HEV)
  • 5.3 By Sales Channel
    • 5.3.1 OEM-fitted
    • 5.3.2 Aftermarket
  • 5.4 By System Component
    • 5.4.1 Speakers (External Sound Emitters)
    • 5.4.2 Electronic Control Units
    • 5.4.3 Software / DSP Algorithms
    • 5.4.4 Wiring and Harness
  • 5.5 By Geography
    • 5.5.1 North America
      • 5.5.1.1 United States
      • 5.5.1.2 Canada
      • 5.5.1.3 Rest of North America
    • 5.5.2 South America
      • 5.5.2.1 Brazil
      • 5.5.2.2 Argentina
      • 5.5.2.3 Rest of South America
    • 5.5.3 Europe
      • 5.5.3.1 Germany
      • 5.5.3.2 United Kingdom
      • 5.5.3.3 France
      • 5.5.3.4 Italy
      • 5.5.3.5 Spain
      • 5.5.3.6 Rest of Europe
    • 5.5.4 Asia-Pacific
      • 5.5.4.1 China
      • 5.5.4.2 Japan
      • 5.5.4.3 India
      • 5.5.4.4 South Korea
      • 5.5.4.5 Rest of Asia-Pacific
    • 5.5.5 Middle East and Africa
      • 5.5.5.1 Saudi Arabia
      • 5.5.5.2 United Arab Emirates
      • 5.5.5.3 South Africa
      • 5.5.5.4 Rest of Middle East and Africa

6 Competitive Landscape

  • 6.1 Market Concentration
  • 6.2 Strategic Moves
  • 6.3 Market Share Analysis
  • 6.4 Company Profiles (includes Global level Overview, Market level overview, Core Segments, Financials as available, Strategic Information, Market Rank/Share for key companies, Products & Services, and Recent Developments)
    • 6.4.1 HELLA GmbH & Co. KGaA (FORVIA Hella)
    • 6.4.2 Harman International Industries Inc.
    • 6.4.3 Continental Engineering Services GmbH
    • 6.4.4 Kendrion N.V.
    • 6.4.5 Brigade Electronics Group plc
    • 6.4.6 Robert Bosch GmbH
    • 6.4.7 Valeo SA
    • 6.4.8 DENSO Corp.
    • 6.4.9 Hyundai Mobis Co. Ltd.
    • 6.4.10 Aptiv plc
    • 6.4.11 ZF Friedrichshafen AG
    • 6.4.12 SoundRacer AB

7 Market Opportunities & Future Outlook

  • 7.1 White-space & Unmet-Need Assessment
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