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치과 감염 관리 : 시장 점유율 분석, 업계 동향과 통계, 성장 예측(2026-2031년)

Dental Infection Control - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2026 - 2031)

발행일: | 리서치사: 구분자 Mordor Intelligence | 페이지 정보: 영문 | 배송안내 : 2-3일 (영업일 기준)

    
    
    




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Mordor Intelligence에 의하면, 치과 감염 관리 시장 규모는 2025년에 16억 5,000만 달러로 평가되었고, 2026년 17억 6,000만 달러에서 2031년까지 23억 9,000만 달러에 이를 것으로 예측되며, 예측 기간(2026-2031년) CAGR은 6.38%를 나타낼 전망입니다.

Dental Infection Control-Market-IMG1

본 보고서는 제품 유형(장비, 소모품, 서비스), 최종 사용자(병원·치과, 치과 기공소, 학술·연구 기관, 기타) 및 지역(북미, 유럽, 아시아태평양, 중동 및 아프리카, 남미)별로 분류되어 있습니다. 시장 예측은 금액(달러) 기준으로 제시되어 있습니다.

전 세계 치과 감염 관리 시장 동향 및 인사이트

치과 질환 및 수술 증가

복잡한 임플란트 및 치주 치료 시술로 인해 기구 사용량과 처리 빈도가 증가하고 있으며, 치과 진료소는 복잡한 형태의 기구를 손상시키지 않고 멸균할 수 있는 첨단 처리 장비에 투자할 수밖에 없는 상황입니다. 북미 및 유럽의 고령화 추세는 검증된 추적성을 필요로 하는 고부가가치 수술을 지속적으로 촉진하고 있으며, 바코드 스캔 기능이 탑재된 오토클레이브 및 생물학적 지표 모니터링 시스템에 대한 수요를 끌어올리고 있습니다. 개정된 CDC(미국 질병통제예방센터) 지침에 따르면, 뼈를 다루는 시술은 고위험으로 분류되어 있으며, 진료소에서는 기존의 탁상형 멸균기를 더 대용량의 진공식 멸균 장치로 교체하는 것이 규정 준수를 위한 필수 요건이 되었습니다.

멸균·소독 기술의 발전

UV-C LED 어레이는 파장 270 nm에서 내성 진균을 99.9999% 불활성화할 수 있게 되어, 실내 사용 제한에 저촉되지 않으면서 증기 멸균을 보완하는 공기 중 감염 방지 대책을 제공합니다. Solventum사의 2025년형 'eBowie-Dick' 시스템은 일일 검사 기록을 디지털화하고 수기 기록을 없애줌으로써 감사 준비 시간을 단축합니다. 챔버 개스킷에 내장된 IoT 센서가 유지보수 데이터를 클라우드로 전송하므로, 서비스 팀은 사이클 장애가 환자 흐름에 지장을 주기 전에 개입할 수 있지만, 데이터 보안 문제로 인해 소규모 진료소에서의 도입은 여전히 주춤하고 있습니다.

첨단 장비 및 소모품의 높은 초기 비용

미드마크사의 2024년형 증기 멸균기는 25,000사이클의 수명을 자랑하지만, 높은 가격 때문에 특히 진료 보수가 정체된 지역에서는 많은 개인 개업의에게 부담스러운 존재가 되고 있습니다. 일회용 제품 사용량 증가도 경상 비용을 끌어올리고 있으며, 리스 프로그램에서는 전용 소모품이 세트로 제공되는 경우가 많아 비용 절감을 위한 대체품 사용이 저해되고 있습니다. 그 결과, 자금 면의 제약으로 인해 실제로 감염 위험이 가장 높은 시설에서 장비 교체가 지연되고 있습니다.

부문 분석

2025년 매출액 중 기기가 51.02%를 차지하고 있으며, 이는 치과 감염 관리 시장이 자본 집약적인 기반을 가지고 있음을 반영합니다. RFID 추적 기능이 탑재된 카세트를 갖춘 대용량 프리바큐엄 오토클레이브는 상각 기간이 길며, 또한 기존 증기 기술로는 대처할 수 없었던 에어로졸 오염에 대응하기 위해 UV-C LED 캐비닛이 등장하고 있습니다. 한편, 소모품은 처리 주기 증가, 생물학적 지표 사용 확대, 핸드피스용 일회용 시스의 보급을 배경으로 연평균 성장률(CAGR) 9.02%로 확대되고 있습니다. 이 두 가지 동향이 맞물리면서, 예측 가능한 장비 교체 예산과 테스트 팩 및 화학 약품 통합 공급업체에 대한 지속적인 지출 간의 균형이 이루어지고 있습니다.

소모품 시장의 성장세는 무작위 추출이 아닌 모든 처리 로트에 대해 검증된 생물학적 지표에 의존하는 ‘안전 제일’ 워크플로우로의 절차적 전환을 부각시키고 있습니다. 2024년 이후 개인보호구(PPE)(PPE) 기준의 상향 조정은 다소 진정세를 보이고 있으나, 여전히 팬데믹 이전 기준치를 상회하고 있어 분기별 공급 비용의 고공 행진이 고착화되고 있습니다. 한편, 도시 지역의 클리닉들이 백오피스 멸균 업무를 외부에 위탁하여 진료 시간을 확보하려는 움직임에 따라, 장비 재처리 및 규제 대상 폐기물 관리와 같은 서비스 분야는 성장하고 있습니다. 그러나 치과 감염 관리 시장에서의 점유율은 여전히 낮은 수준입니다.

지역별 분석

북미는 성숙한 보험 환급 제도와 엄격한 멸균 감사를 실시하는 것으로 정평이 난 인증 기관을 활용하여 2025년 총 수익의 30.15%를 차지했습니다. 현재 구매 주기가 확장이 아닌 갱신이 주류를 이루고 있어 성장이 둔화되고 있습니다. 진료소는 인력 부족에 직면해 있으며, 이로 인해 처리 능력 향상이 제한되고 있습니다. 또한, 치과용 수입품에 대한 관세 도입안이 공급 비용의 급등을 초래할 우려가 있어, 딜러들은 니어쇼어 조달을 검토할 수밖에 없는 상황입니다.

아시아태평양은 2031년까지 연평균 성장률(CAGR)이 7.76%로 가장 빠른 성장세를 보이고 있습니다. 주요 요인으로는 정부 주도의 구강 보건 캠페인과 태국, 말레이시아, 한국에서의 치과 관광 회랑 회복을 들 수 있습니다. 말레이시아의 치과 서비스 시장만 해도 2027년까지 28억 달러에 달할 것으로 예측되며, 민간 클리닉들은 해외 환자를 유치하기 위해 멸균 처리 과정의 투명성을 강조하는 광고를 전개하고 있습니다. 그러나 아세안(ASEAN) 국가들 간 승인 절차가 서로 달라 수입 장비 도입에 차질이 발생하고 있으며, 지역 유통업체은 안전 재고를 넉넉히 확보할 수밖에 없는 상황입니다.

유럽에서는 저에너지 멸균기나 재사용 가능한 텍스타일을 권장하는 HTM 0701 등 지속가능성에 관한 지침에 힘입어, 꾸준히 5%대 중반의 성장률을 유지하고 있습니다. 의료 기관은 폐기물 분류 체계 재검토를 통해 처리 비용이 절감됨에 따라, 절감된 비용을 문서 관리 자동화 소프트웨어 투자에 활용할 수 있는 혜택을 누리고 있습니다. 해외 치과 관광 유출이 두드러지는 남유럽에서는 현재 국내 환자의 신뢰를 회복하기 위해 감염 관리 체계 강화에 투자하고 있습니다.

중동 및 아프리카 및 남미의 신흥 시장은 출발이 늦었지만, 공공 부문 진료소의 현대화에 따라 입찰 건수는 증가 추세를 보이고 있습니다. 환율 변동과 기술 인력 부족이 도입을 계속 저해하고 있지만, 다자간 보건 기금의 보조금이 클래스 B 멸균 장치의 첫 구매를 뒷받침하고 있습니다. 이 지역에 진출하는 공급업체는 영업 활동과 유지보수 교육을 병행해야 하며, 그렇지 않을 경우 첨단 시스템이 충분히 활용되지 못할 위험이 있습니다.

기타 혜택:

  • 엑셀 형식 시장 예측(ME) 시트
  • 3개월간의 애널리스트 지원

자주 묻는 질문

  • 치과 감염 관리 시장 규모는 어떻게 예측되나요?
  • 치과 감염 관리 시장의 주요 제품 유형은 무엇인가요?
  • 치과 감염 관리 시장에서 소모품의 성장률은 어떻게 되나요?
  • 북미 지역의 치과 감염 관리 시장 점유율은 어떻게 되나요?
  • 아시아태평양 지역의 치과 감염 관리 시장 성장률은 어떻게 되나요?
  • 치과 감염 관리 시장에서 멸균·소독 기술의 발전은 어떤 영향을 미치고 있나요?
  • 치과 감염 관리 시장에서 장비의 초기 비용은 어떤가요?

목차

제1장 서론

제2장 조사 방법

제3장 주요 요약

제4장 시장 구도

제5장 시장 규모와 성장 예측

제6장 경쟁 구도

제7장 시장 기회와 향후 전망

KTH 26.08.06

According to Mordor Intelligence, the dental infection control market size was valued at USD 1.65 billion in 2025 and estimated to grow from USD 1.76 billion in 2026 to reach USD 2.39 billion by 2031, at a CAGR of 6.38% during the forecast period (2026-2031).

Dental Infection Control - Market - IMG1

This report is Segmented by Product Type (Equipment, Consumables, Services), End User (Hospitals & Dental Clinics, Dental Laboratories, Academic & Research Institutes, Others), and Geography (North America, Europe, Asia Pacific, Middle East & Africa, and South America). The Market Forecasts are Provided in Terms of Value (USD).

Global Dental Infection Control Market Trends and Insights

Rising Prevalence of Dental Ailments & Surgeries

Complex implant and periodontal procedures are increasing instrument loads and turnaround frequency, forcing clinics to invest in advanced processing units that can sterilize intricate geometries without damage. Aging populations in North America and Europe continue to fuel high-value surgeries that require validated traceability, pushing demand for barcode-scanning autoclaves and biological indicator monitoring systems. Updated CDC guidelines classify bone-involving interventions as high-risk, giving practices a compliance imperative to replace legacy benchtop sterilizers with higher-capacity vacuum units.

Technological Advances in Sterilization & Disinfection

UV-C LED arrays now achieve 99.9999% inactivation of resistant fungi at 270 nm, providing an airborne safeguard that complements steam sterilization without breaking room occupancy rules. Solventum's 2025 eBowie-Dick system digitizes daily test records, eliminating hand-written logs and cutting audit prep time. IoT sensors embedded in chamber gaskets feed maintenance data to the cloud, letting service teams intervene before a cycle failure can disrupt patient flow, although data-security hurdles still stall adoption among smaller offices.

High Capital Cost of Advanced Equipment & Consumables

Midmark's 2024 steam sterilizers boast 25,000-cycle lifespans but command premium prices that place them beyond many solo practices, especially in regions where reimbursement remains flat. Rising single-use product volumes also escalate recurring expenses, and leasing programs often bundle proprietary consumables that prevent cost-saving substitutions. Consequently, funding constraints delay upgrades in locations where infection-risk profiles are actually highest.

Other drivers and restraints analyzed in the detailed report include:

  1. Stricter Infection-Control Accreditation Standards
  2. Expansion of Dental Clinics & Medical Tourism
  3. Stringent Multi-Jurisdictional Regulatory Approvals

For complete list of drivers and restraints, kindly check the Table Of Contents.

Segment Analysis

Equipment captured 51.02% of 2025 revenue, reflecting the capital-intensive backbone of the dental infection control market. High-capacity pre-vacuum autoclaves fitted with RFID-tracked cassettes generate long amortization cycles, and UV-C LED cabinets are emerging to address aerosol contamination previously unmanaged by steam technology. Consumables, however, are expanding at a 9.02% CAGR on the back of heightened cycle frequency, increased biological indicator usage, and single-use sheathing for handpieces. This twin-track dynamic balances predictable equipment replacement budgets against the recurring outflow for test packs and chemical integrators.

Consumables' momentum underscores a procedural shift toward safety-first workflows that depend on validated indicators for every load rather than random sampling. Elevated PPE norms post-2024 have steadied but remain above pre-pandemic baselines, locking in higher quarterly supply spending. Meanwhile, the services niche outsourced instrument reprocessing and regulated waste management grows as urban clinics seek to free chair-time by subcontracting back-office sterilization. However, its share of the dental infection control market is still minor.

Complete Report Scope:

  • By Product Type
    • Equipment
      • Sterilization Equipment
      • Cleaning & Disinfection Equipment
      • Packaging Equipment
      • UV-C LED Disinfection Units
    • Consumables
      • Surface Disinfectants
      • Sterilization Indicators & Biological Monitors
      • Hand-hygiene Products
      • Personal Protective Equipment (Masks, Gloves, Barriers)
    • Services
      • Sterilization Services
      • Regulated Waste-disposal Services
  • By End User
    • Hospitals & Dental Clinics
    • Dental Laboratories
    • Academic & Research Institutes
    • Others
  • By Geography
    • North America
      • United States
      • Canada
      • Mexico
    • Europe
      • Germany
      • United Kingdom
      • France
      • Italy
      • Spain
      • Rest of Europe
    • Asia Pacific
      • China
      • Japan
      • India
      • South Korea
      • Australia
      • Rest of Asia Pacific
    • Middle East & Africa
      • GCC
      • South Africa
      • Rest of Middle East & Africa
    • South America
      • Brazil
      • Argentina
      • Rest of South America

Geography Analysis

North America generated 30.15% of the total 2025 revenue, leveraging mature reimbursement schemes and entrenched accreditation bodies that enforce rigorous sterilization audits. Growth is now tempered as replacement, not expansion, dominates purchase cycles. Clinics face staff shortages that limit throughput gains, and proposed tariffs on dental imports threaten supply cost spikes, pushing dealers to explore near-shore sourcing.

Asia-Pacific stands as the fastest mover with an 7.76% CAGR through 2031. Tipping factors include government-led oral-health campaigns and the rebound of dental tourism corridors in Thailand, Malaysia, and South Korea. Malaysia's dental services market alone is projected to hit USD 2.8 billion by 2027, spurring private clinics to advertise sterilization transparency to win international patients. Nonetheless, disparate approval pathways across ASEAN create onboarding delays for imported equipment, prompting regional distributors to hold higher safety stocks.

Europe shows consistent mid-single-digit growth anchored by sustainability directives such as HTM 0701 that encourage low-energy sterilizers and reusable textiles. Practices benefit from waste-classification revisions that cut disposal fees, freeing capital for software that automates documentation. Southern Europe, with its strong outbound dental-tourism flows, now invests in infection-control upgrades to reclaim domestic patient loyalty.

Emerging markets in the Middle East & Africa and South America lag but register rising tender volumes tied to public-sector clinic modernization. Currency volatility and limited technician pools continue to hamper uptake, yet multilateral health-fund grants are seeding first-time purchases of Class B sterilizers. Vendors entering these regions must combine maintenance training with sales, or risk under-utilization of sophisticated systems.

  1. 3M
  2. Dentsply Sirona
  3. Steris (Cantel, Hu-Friedy, Crosstex)
  4. Danaher (Kerr, KaVo)
  5. COLTENE Holding
  6. Getinge
  7. Midmark
  8. Tuttnauer
  9. SciCan
  10. A-dec
  11. Planmeca
  12. W&H Group
  13. Ivoclar Vivadent
  14. Euronda
  15. Matachana Group
  16. GC Corporation (GC America)
  17. Biotrol
  18. Dentisan
  19. NSK Nakanishi
  20. DentalEZ

Additional Benefits:

  • The market estimate (ME) sheet in Excel format
  • 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 Introduction

  • 1.1 Study Assumptions & Market Definition
  • 1.2 Scope of the Study

2 Research Methodology

3 Executive Summary

4 Market Landscape

  • 4.1 Market Overview
  • 4.2 Market Drivers
    • 4.2.1 Rising Prevalence Of Dental Ailments & Surgeries
    • 4.2.2 Technological Advances In Sterilization & Disinfection
    • 4.2.3 Stricter Infection-Control Accreditation Standards
    • 4.2.4 Expansion Of Dental Clinics & Medical Tourism
    • 4.2.5 AI-Enabled Sterilization Tracking & IoT Compliance
    • 4.2.6 Sustainability Push For Reusable Barriers & Plastics Bans
  • 4.3 Market Restraints
    • 4.3.1 High Capital Cost Of Advanced Equipment & Consumables
    • 4.3.2 Stringent Multi-Jurisdictional Regulatory Approvals
    • 4.3.3 Tariff-Driven Supply-Chain Disruption
    • 4.3.4 Shortage Of Trained Sterile-Processing Technicians
  • 4.4 Supply Chain Analysis
  • 4.5 Regulatory Landscape
  • 4.6 Technological Outlook
  • 4.7 Porter's Five Forces Analysis
    • 4.7.1 Threat of New Entrants
    • 4.7.2 Bargaining Power of Buyers
    • 4.7.3 Bargaining Power of Suppliers
    • 4.7.4 Threat of Substitutes
    • 4.7.5 Intensity of Competitive Rivalry

5 Market Size & Growth Forecasts (Value)

  • 5.1 By Product Type
    • 5.1.1 Equipment
      • 5.1.1.1 Sterilization Equipment
      • 5.1.1.2 Cleaning & Disinfection Equipment
      • 5.1.1.3 Packaging Equipment
      • 5.1.1.4 UV-C LED Disinfection Units
    • 5.1.2 Consumables
      • 5.1.2.1 Surface Disinfectants
      • 5.1.2.2 Sterilization Indicators & Biological Monitors
      • 5.1.2.3 Hand-hygiene Products
      • 5.1.2.4 Personal Protective Equipment (Masks, Gloves, Barriers)
    • 5.1.3 Services
      • 5.1.3.1 Sterilization Services
      • 5.1.3.2 Regulated Waste-disposal Services
  • 5.2 By End User
    • 5.2.1 Hospitals & Dental Clinics
    • 5.2.2 Dental Laboratories
    • 5.2.3 Academic & Research Institutes
    • 5.2.4 Others
  • 5.3 By Geography
    • 5.3.1 North America
      • 5.3.1.1 United States
      • 5.3.1.2 Canada
      • 5.3.1.3 Mexico
    • 5.3.2 Europe
      • 5.3.2.1 Germany
      • 5.3.2.2 United Kingdom
      • 5.3.2.3 France
      • 5.3.2.4 Italy
      • 5.3.2.5 Spain
      • 5.3.2.6 Rest of Europe
    • 5.3.3 Asia Pacific
      • 5.3.3.1 China
      • 5.3.3.2 Japan
      • 5.3.3.3 India
      • 5.3.3.4 South Korea
      • 5.3.3.5 Australia
      • 5.3.3.6 Rest of Asia Pacific
    • 5.3.4 Middle East & Africa
      • 5.3.4.1 GCC
      • 5.3.4.2 South Africa
      • 5.3.4.3 Rest of Middle East & Africa
    • 5.3.5 South America
      • 5.3.5.1 Brazil
      • 5.3.5.2 Argentina
      • 5.3.5.3 Rest of South America

6 Competitive Landscape

  • 6.1 Market Concentration
  • 6.2 Market Share Analysis
  • 6.3 Company Profiles (includes Global level Overview, Market level overview, Core Segments, Financials as available, Strategic Information, Market Rank/Share, Products & Services, Recent Developments)
    • 6.3.1 3M
    • 6.3.2 Dentsply Sirona
    • 6.3.3 Steris (Cantel, Hu-Friedy, Crosstex)
    • 6.3.4 Danaher (Kerr, KaVo)
    • 6.3.5 COLTENE Holding
    • 6.3.6 Getinge
    • 6.3.7 Midmark
    • 6.3.8 Tuttnauer
    • 6.3.9 SciCan
    • 6.3.10 A-dec
    • 6.3.11 Planmeca
    • 6.3.12 W&H Group
    • 6.3.13 Ivoclar Vivadent
    • 6.3.14 Euronda
    • 6.3.15 Matachana Group
    • 6.3.16 GC Corporation (GC America)
    • 6.3.17 Biotrol
    • 6.3.18 Dentisan
    • 6.3.19 NSK Nakanishi
    • 6.3.20 DentalEZ

7 Market Opportunities & Future Outlook

  • 7.1 White-space & Unmet-need Assessment
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