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의약품용 젤라틴 : 시장 점유율 분석, 업계 동향 및 통계, 성장 예측(2026-2031년)

Pharmaceutical Gelatin - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2026 - 2031)

발행일: | 리서치사: 구분자 Mordor Intelligence | 페이지 정보: 영문 | 배송안내 : 2-3일 (영업일 기준)

    
    
    




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Mordor Intelligence에 의하면, 의약품용 젤라틴 시장 규모는 2025년 13억 5,000만 달러로 평가되었습니다. 2026년에는 14억 2,000만 달러로 확대되어 2026년부터 2031년에 걸쳐 CAGR 5.39%로 성장을 지속하여, 2031년에는 18억 5,000만 달러에 이를 것으로 예측됩니다.

Pharmaceutical Gelatin-Market-IMG1

본 보고서는 원료별(돼지 가죽 젤라틴, 소 젤라틴, 어류 젤라틴, 기타), 용도별(하드 캡슐 제조, 소프트 캡슐 제조, 정제 결합·코팅, 기타), 유형별(유형 A, 유형 B, 하이브리드/개질), 지역별(북미, 유럽, 아시아태평양, 중동 및 아프리카, 남미)로 분류되어 있습니다. 시장 전망은 금액(달러) 기준으로 제시되어 있습니다.

세계의 의약품용 젤라틴 시장 동향 및 인사이트

뉴트라슈티컬용 소프트젤 수요의 급증

오메가-3, 비타민 D 및 기타 지용성 보충제에 대한 수요가 증가함에 따라, 소프트캡슐 소비량은 기존의 하드캡슐을 능가하는 속도로 계속 증가하고 있습니다. 소프트 캡슐은 생체 이용률이 높고 소비자 편의성도 뛰어나기 때문에 미국 및 독일의 건강기능식품 브랜드에서는 잔류 수분이 적고 금속 함유량 기준이 더 엄격한 의약품 등급 젤라틴을 지정하는 추세입니다. GELITA와 같은 공급업체들은 오메가-3 캡슐화에 맞춤화된 등급의 제품을 판매하고 있으며, 영양보조식품 제조업체와의 위탁 생산량을 확대되고 있습니다. 동물 유래 부형제에 대한 지역별 규제에 대한 이해가 깊어짐에 따라, 합성 필름 대체재에 비해 젤라틴이 계속해서 우위를 점하고 있습니다. 한편, 대형 소매업체의 자체 브랜드 비타민 제품 라인에서는 기존의 소프트젤 제조 설비가 계속 사용되고 있어, 이에 따라 중기적으로는 젤라틴 수요가 견조한 추세를 보일 것으로 전망됩니다.

젤라틴 안정제가 필요한 생물학적 제제의 성장

단일클론 항체나 바이러스 벡터 백신을 포함한 생물학적 제제의 경우, 동결, 동결건조, 운송 과정에서 취약한 단백질을 보호하기 위한 부형제가 필요합니다. 엔도톡신 함량이 극히 낮은 콜라겐 유래 펩타이드가 항원의 무결성을 보호하며, 충전 및 마무리 라인과의 호환성이 입증되었습니다. GELITA사의 콜라겐 펩타이드 'VacciPro'는 여러 팬데믹 대응 백신 제제에 채택되었으며, 현재는 차세대 인플루엔자 백신 개발 프로그램에도 포함되어 있습니다. 이러한 등급의 프리미엄 가격 책정으로 인해 공급업체의 이익률이 확대되고 있으며, 정제 기술에 대한 투자가 촉진되고 있습니다. 바이오의약품이 기존의 저분자 의약품을 능가하는 속도로 성장하는 가운데, 의약품 등급 젤라틴 안정제에 대한 수요는 2030년을 훨씬 넘어서도 견조한 추세를 보일 전망입니다.

돼지 공급망의 변동과 아프리카 돼지열병(ASF) 발생

아프리카 돼지열병(ASF)으로 인해 지역별 사육 돼지 수의 10-30%가 정기적으로 손실되어, 생가죽의 급격한 부족과 젤라틴 원료 비용의 20-40% 변동을 초래하고 있습니다. 유럽의 캡슐 충전 업체들은 향후 발생할 수 있는 충격에 대비하기 위해 현재 어피와 소가죽이라는 두 가지 공급원을 확보하고 있습니다. 한편, 말레이시아의 한 투자자는 무슬림 고객을 위한 공급을 보장하기 위해 아세안(ASEAN) 최초로 JAKIM 인증을 받은 할랄 젤라틴 복합 시설을 가동하고 있습니다(theedgemalaysia.com). 이러한 다각화로 인해 제약 구매업체의 경우 물류 복잡성과 운전 자본 수요가 증가하고 있습니다.

부문 분석

돼지 가죽은 여전히 주류를 이루며 2025년 의약품용 젤라틴 시장 점유율의 44.78%를 차지했지만, 할랄 준수 및 공급 다각화를 목적으로 어류 유래 제품의 점유율이 연평균 성장률(CAGR) 6.45%로 확대되고 있습니다. 연구진은 풀세라란(fulceralan) 블렌드를 사용하여 해양 유래 젤라틴의 강도를 25% 향상시켜 캡슐 제조 과정에서 기존에 존재하던 장벽을 제거했습니다. 베트남과 노르웨이의 연안 가공업체들이 백신 및 영양 보충제 제조업체와 대규모 계약을 체결함에 따라 의약품용 젤라틴 시장이 혜택을 보고 있습니다. 동시에 아세안(ASEAN) 국가 정부들은 중동 수출 신청 승인 주기를 단축하는 할랄 인증 추출 라인에 자금을 지원하고 있습니다. 뼈 유래 젤라틴은 여전히 BSE(소해면상뇌증) 관련 규제에 직면해 있어, 상당한 회복은 제한되고 있습니다.

동물 복지와 추적 가능성에 대한 소비자의 관심이 높아짐에 따라 공급망에 대한 압박은 계속되고 있습니다. 생산자들은 블록체인을 활용한 로트 추적 및 교차 오염 방지를 위한 전용 어류 유래 젤라틴 생산 라인 도입 등으로 대응하고 있습니다. 그 결과, 제약 업계의 구매자들은 보다 명확한 감사 이력을 확보할 수 있게 되었으나, 한편으로는 인증 비용 증가도 수반되고 있습니다. 향후 의약품용 젤라틴 시장에서는 해양성 콜라겐이 씹어 먹는 젤리, 외용 필름, 지혈제 등의 분야로 확대되며, 다각적인 공급원을 통한 위험 완화 전략이 강화될 전망입니다.

지역별 분석

2025년에는 엄격한 GMP 시행과 CDMO 클러스터의 밀집으로 인해 지역 구매자들이 현지 조달을 지속함에 따라, 유럽이 매출의 39.42%를 차지하며 1위를 기록했습니다. 독일과 영국은 선진적인 바이오의약품 파이프라인과 콜라겐 추출에 관한 전문 지식을 활용하여 소비를 주도하고 있습니다. 그러나 에너지 비용의 급등과 임박한 지속가능성 관련 규제로 인해 운영 비용이 상승하고 있으며, 일부 공장에서는 이익률을 유지하기 위해 태양열 예열기나 바이오매스 보일러 도입이 진행되고 있습니다.

아시아태평양은 연평균 성장률(CAGR) 7.72%로 확대되고 있으며, 가장 빠르게 성장하는 지역입니다. 중국에서는 각 성의 보조금 지원으로 젤라틴 기업들이 2년 이내에 식품 등급 생산 라인을 의약품 기준에 부합하도록 개조할 수 있게 되었습니다. 인도에서는 닛타 젤라틴의 2,400만 달러 규모 다단계 투자가 주목받는 등 생산 능력 확충이 진행되고 있으며, 국내 ANDA(제네릭 의약품) 출시 및 미국 FDA 검사를 거친 수출을 위한 콜라겐 펩타이드 생산이 가속화되고 있습니다. 동남아시아 거점은 할랄 인증을 통해 프리미엄 가격을 확보하고 있으며, 말레이시아는 GCC(걸프협력회의) 국가 수입업체들공급 거점으로 자리 잡고 있습니다.

북미에서는 영양보조식품의 보급과 바이오의약품 연구 개발의 지속을 배경으로 1인당 수요가 높은 수준을 유지하고 있습니다. 미국에는 몇 개의 주요 소프트젤 수탁 제조업체(CMO)가 존재하며, 식물 유래 캡슐에 대한 로비 활동이 격화되는 상황 속에서도 지속적인 생산량을 확보하고 있습니다. 캐나다의 바이오 제조 인센티브 프로그램은 유전자 치료용 안정제에 대응하는 새로운 콜라겐 가수분해 파일럿 프로젝트를 유치하고 있습니다. 브라질이나 사우디아라비아 등 규모는 작지만 지속적으로 성장하는 시장에서는 외과용 공급망의 현지화를 도모하기 위해 젤라틴 기반 지혈제 제품 라인에 대한 투자가 진행되고 있으며, 의약품용 젤라틴 시장의 세계 다각화 선택지가 확대되고 있습니다.

기타 혜택 :

  • 엑셀 형식 시장 예측(ME) 시트
  • 3개월간의 애널리스트 지원

자주 묻는 질문

  • 의약품용 젤라틴 시장 규모는 어떻게 예측되나요?
  • 소프트젤 수요의 증가 원인은 무엇인가요?
  • 젤라틴 안정제가 필요한 생물학적 제제의 예시는 무엇인가요?
  • 아프리카 돼지열병(ASF)의 영향은 무엇인가요?
  • 2025년 의약품용 젤라틴 시장에서 돼지 가죽의 점유율은 얼마인가요?
  • 아시아태평양 지역의 의약품용 젤라틴 시장 성장률은 어떻게 되나요?
  • 유럽 지역의 의약품용 젤라틴 시장 점유율은 얼마인가요?

목차

제1장 서론

제2장 조사 방법

제3장 주요 요약

제4장 시장 구도

제5장 시장 규모 및 성장 예측

제6장 경쟁 구도

제7장 시장 기회 및 향후 전망

KTH 26.08.05

According to Mordor Intelligence, the pharmaceutical gelatin market size is expected to grow from USD 1.35 billion in 2025 to USD 1.42 billion in 2026 and is forecast to reach USD 1.85 billion by 2031 at 5.39% CAGR over 2026-2031.

Pharmaceutical Gelatin - Market - IMG1

This report is Segmented by Source (Porcine Skin Gelatin, Bovine Gelatin, Fish Gelatin, and Others), Application (Hard Capsule Manufacturing, Soft Capsule Manufacturing, Tablet Binding & Coatings, and More), Type (Type A, Type B and Hybrid / Modified), and Geography (North America, Europe, Asia-Pacific, Middle East and Africa, and South America). The Market Forecasts are Provided in Terms of Value (USD).

Global Pharmaceutical Gelatin Market Trends and Insights

Booming Nutraceutical Soft-Gel Demand

Soaring demand for omega-3, vitamin D and other fat-soluble supplements keeps soft-gel consumption rising faster than traditional hard capsules. Soft-gels deliver higher bioavailability and consumer convenience, so supplement brands in the United States and Germany now specify pharmaceutical-grade gelatin with lower residual moisture and tighter metal limits. Suppliers such as GELITA market tailored grades for omega-3 encapsulation, expanding contract volumes with nutraceutical fillers. Regional regulatory familiarity with animal-derived excipients supports continued dominance of gelatin over synthetic film alternatives. Meanwhile, private-label vitamin lines at large retailers rely on legacy soft-gel equipment, locking in gelatin demand for the medium term.

Growth of Biologics Requiring Gelatin Stabilizers

Biologic therapies, including monoclonal antibodies and viral-vector vaccines, need excipients to protect fragile proteins during freezing, lyophilization and transport. Collagen-derived peptides with ultra-low endotoxin profiles safeguard antigen integrity and offer proven compatibility with fill-finish lines. VacciPro, a GELITA collagen peptide, entered multiple pandemic-response vaccine formulations and is now incorporated in next-generation influenza programs. Premium pricing for such grades is widening supplier margins and prompting investment in purification technology. As biologics outpace conventional small molecules, demand for pharmaceutical-grade gelatin stabilizers should remain resilient well beyond 2030.

Volatility in Porcine Supply Chain and ASF Outbreaks

African swine fever periodically removes 10-30% of regional pig herds, triggering sudden rawhide shortages and 20-40% swings in gelatin input costs. European capsule fillers now dual-source fish and bovine hides to hedge against future shocks, while Malaysian investors are commissioning ASEAN's first JAKIM-certified halal gelatin complex to guarantee Muslim-friendly supply theedgemalaysia.com. Such diversification increases logistics complexity and working-capital needs for pharmaceutical buyers.

Other drivers and restraints analyzed in the detailed report include:

  1. CAPEX Expansion by Capsule OEMs in Asia
  2. Rising Use of Gelatin In 3-D Printed Drug Delivery
  3. Regulatory Push toward Plant-based Capsules

For complete list of drivers and restraints, kindly check the Table Of Contents.

Segment Analysis

Porcine skin continued to dominate, holding 44.78% of pharmaceutical gelatin market share in 2025, but fish-derived options are climbing at a 6.45% CAGR owing to halal compliance and supply diversification motives. Researchers have improved marine gel strength 25% using furcellaran blends, removing historical barriers to capsule production. The pharmaceutical gelatin market benefits as coastal processors in Vietnam and Norway secure scale contracts with vaccine and nutraceutical firms. Concurrently, ASEAN governments fund halal-audited extraction lines that shorten approval cycles for Middle-East export dossiers. Bone-derived gelatin still faces BSE-related controls, restricting any sizable rebound.

Rising consumer scrutiny of animal welfare and traceability keeps pressure on supply chains. Producers respond with blockchain lot tracking and dedicated fish gelatin lines to avoid cross-contact. As a result, pharmaceutical buyers gain clearer audit trails, yet carry higher qualification costs. Moving forward, the pharmaceutical gelatin market will see marine collagen extend into chewable gummies, topical films and hemostats, reinforcing multi-source risk mitigation strategies.

Complete Report Scope:

  • By Source
    • Porcine Skin Gelatin
    • Bovine Gelatin
    • Fish Gelatin
    • Other Sources
  • By Application
    • Hard Capsule Manufacturing
    • Soft Capsule Manufacturing
    • Tablet Binding & Coatings
    • Hemostats & Medical Devices
    • Vaccines & Biotechnology
    • Others
  • By Type
    • Type A
    • Type B
    • Hybrid / Modified
  • By Geography
    • North America
      • United States
      • Canada
      • Mexico
    • Europe
      • Germany
      • United Kingdom
      • France
      • Italy
      • Spain
      • Rest of Europe
    • Asia-Pacific
      • China
      • India
      • Japan
      • South Korea
      • Australia
      • Rest of Asia-Pacific
    • South America
      • Brazil
      • Argentina
      • Rest of South America
    • Middle East and Africa
      • GCC
      • South Africa
      • Rest of Middle East and Africa

Geography Analysis

Europe led revenue with 39.42% in 2025 because stringent GMP enforcement and dense CDMO clusters keep regional buyers sourcing locally. Germany and the United Kingdom drive consumption, leveraging advanced biologics pipelines and occupational know-how in collagen extraction. Yet soaring utility prices and impending sustainability mandates raise operating costs, nudging some plants toward solar thermal pre-heaters and biomass boilers to retain margin parity.

Asia-Pacific is the fastest-growing territory, advancing at a 7.72% CAGR. China's provincial grants let gelatin firms retrofit food-grade lines to pharmaceutical standards within two years. India's capacity build highlighted by Nitta Gelatin's USD 24 million multi-phase investment accelerates collagen peptide outputs geared to both domestic ANDA launches, and US-FDA inspected exports. Southeast Asian sites capture halal premiums, making Malaysia a supply nerve center for GCC importers.

North America sustains high per-capita demand on the back of nutraceutical proliferation and sustained biologics R&D. The United States houses several leading soft-gel CMOs, ensuring continuous throughput even as plant-based capsule lobbying intensifies. Canada's incentive program for biomanufacturing has attracted new collagen hydrolysis pilots, catering to gene-therapy stabilizers. Smaller but expanding markets such as Brazil and Saudi Arabia invest in gelatin-based hemostat lines to localize surgical supply chains, broadening global diversification options within the pharmaceutical gelatin market.

  1. GELITA AG
  2. Rousselot (Darling Ingredients)
  3. PB Leiner
  4. Nitta Gelatin Inc.
  5. Weishardt
  6. Italgel S.r.l.
  7. Funingpu Biotechnology
  8. India Gelatine & Chemicals
  9. Trobas Gelatine
  10. Sterling Pharma Solutions
  11. Lonza (Capsugel)
  12. Catalent
  13. Aenova Group
  14. Procaps Group
  15. Captek Softgel Intl.
  16. Soft Gel Technologies
  17. EuroCaps Ltd
  18. Suheung Co. Ltd
  19. Titan Biotech

Additional Benefits:

  • The market estimate (ME) sheet in Excel format
  • 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 Introduction

  • 1.1 Study Assumptions & Market Definition
  • 1.2 Scope of the Study

2 Research Methodology

3 Executive Summary

4 Market Landscape

  • 4.1 Market Overview
  • 4.2 Market Drivers
    • 4.2.1 Booming Nutraceutical Soft-Gel Demand
    • 4.2.2 Growth of Biologics Requiring Gelatin Stabilizers
    • 4.2.3 CAPEX Expansion by Capsule OEMs in Asia
    • 4.2.4 Rising Use of Gelatin In 3-D Printed Drug Delivery
    • 4.2.5 Scale-Up of Fish-Skin Gelatin to Meet Halal Demand
    • 4.2.6 Low-Bloom Customized Grades for mRNA Vaccines
  • 4.3 Market Restraints
    • 4.3.1 Volatility in Porcine Supply Chain & ASF Outbreaks
    • 4.3.2 Regulatory Push Towards Plant-Based Capsules
    • 4.3.3 Chronic Shortages of Pharma-Grade Bone Gelatin
    • 4.3.4 High Energy Costs for Collagen Extraction
  • 4.4 Value / Supply-Chain Analysis
  • 4.5 Regulatory Landscape
  • 4.6 Technological Outlook
  • 4.7 Porter's Five Forces
    • 4.7.1 Bargaining Power of Suppliers
    • 4.7.2 Bargaining Power of Buyers
    • 4.7.3 Threat of New Entrants
    • 4.7.4 Threat of Substitutes
    • 4.7.5 Intensity of Competitive Rivalry

5 Market Size & Growth Forecasts (Value)

  • 5.1 By Source
    • 5.1.1 Porcine Skin Gelatin
    • 5.1.2 Bovine Gelatin
    • 5.1.3 Fish Gelatin
    • 5.1.4 Other Sources
  • 5.2 By Application
    • 5.2.1 Hard Capsule Manufacturing
    • 5.2.2 Soft Capsule Manufacturing
    • 5.2.3 Tablet Binding & Coatings
    • 5.2.4 Hemostats & Medical Devices
    • 5.2.5 Vaccines & Biotechnology
    • 5.2.6 Others
  • 5.3 By Type
    • 5.3.1 Type A
    • 5.3.2 Type B
    • 5.3.3 Hybrid / Modified
  • 5.4 By Geography
    • 5.4.1 North America
      • 5.4.1.1 United States
      • 5.4.1.2 Canada
      • 5.4.1.3 Mexico
    • 5.4.2 Europe
      • 5.4.2.1 Germany
      • 5.4.2.2 United Kingdom
      • 5.4.2.3 France
      • 5.4.2.4 Italy
      • 5.4.2.5 Spain
      • 5.4.2.6 Rest of Europe
    • 5.4.3 Asia-Pacific
      • 5.4.3.1 China
      • 5.4.3.2 India
      • 5.4.3.3 Japan
      • 5.4.3.4 South Korea
      • 5.4.3.5 Australia
      • 5.4.3.6 Rest of Asia-Pacific
    • 5.4.4 South America
      • 5.4.4.1 Brazil
      • 5.4.4.2 Argentina
      • 5.4.4.3 Rest of South America
    • 5.4.5 Middle East and Africa
      • 5.4.5.1 GCC
      • 5.4.5.2 South Africa
      • 5.4.5.3 Rest of Middle East and Africa

6 Competitive Landscape

  • 6.1 Market Concentration
  • 6.2 Market Share Analysis
  • 6.3 Company Profiles (includes Global Level Overview, Market Level Overview, Core Segments, Financials as Available, Strategic Information, Market Rank/Share for Key Companies, Products & Services, and Recent Developments)
    • 6.3.1 GELITA AG
    • 6.3.2 Rousselot (Darling Ingredients)
    • 6.3.3 PB Leiner
    • 6.3.4 Nitta Gelatin Inc.
    • 6.3.5 Weishardt
    • 6.3.6 Italgel S.r.l.
    • 6.3.7 Funingpu Biotechnology
    • 6.3.8 India Gelatine & Chemicals Ltd
    • 6.3.9 Trobas Gelatine
    • 6.3.10 Sterling Pharma Solutions
    • 6.3.11 Lonza (Capsugel)
    • 6.3.12 Catalent Inc.
    • 6.3.13 Aenova Group
    • 6.3.14 Procaps Group
    • 6.3.15 Captek Softgel Intl.
    • 6.3.16 Soft Gel Technologies
    • 6.3.17 EuroCaps Ltd
    • 6.3.18 Suheung Co. Ltd
    • 6.3.19 Titan Biotech

7 Market Opportunities & Future Outlook

  • 7.1 White-space & Unmet-Need Assessment
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