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gRNA 시장 : 점유율 분석, 업계 동향 및 통계, 성장 예측(2025-2030년)

GRNA - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2025 - 2030)

발행일: | 리서치사: 구분자 Mordor Intelligence | 페이지 정보: 영문 | 배송안내 : 2-3일 (영업일 기준)

    
    
    




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Mordor Intelligence에 의하면, gRNA 시장 규모는 2025년에 7억 달러에 이르고, 2030년까지 16억 4,000만 달러에 이를 것으로 예측됩니다.

이는 연평균 성장률(CAGR)이 18.4%임을 나타내며, 이 부문은 절대적인 성장 규모와 성장 속도 양면에서 다른 대부분의 유전공학용 자재를 능가하고 있습니다.

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본 보고서는 제품 유형별(합성 gRNA, 체외 전사 gRNA 등), 용도별(유전체 편집, 기능 유전체학 스크리닝 등), 최종 사용자별(학술·연구 기관, 생명공학·제약 기업 등), 지역별(북미, 유럽, 아시아태평양, 중동 및 아프리카, 남미)별로 분류되어 있습니다. 시장 전망은 금액(달러) 기준으로 제시되어 있습니다.

전 세계 gRNA 시장 동향과 인사이트

CRISPR 기반 치료제 파이프라인의 급증

현재 85건 이상의 진행 중인 CRISPR 임상시험이 종양학, 희귀 혈액 질환, 대사성 질환 분야에 걸쳐 있으며, 각 시험은 gRNA 시장에서 고순도 재료를 조달하고 있습니다. FDA의 유전자 편집 제품에 대한 종합적인 지침은 IND 신청 전 심사를 효율화하고 있으며, Vertex 및 Regeneron과 같은 바이오의약품 기업들이 GMP 등급의 가이드 RNA에 대해 수년에 걸친 마스터 공급 계약을 체결하도록 뒷받침하고 있습니다. 고형암 분야에서 완전 반응에 대한 초기 증거는 gRNA 시장에 더 대규모의 생산 로트가 필요하다는 임상적 야심의 크기를 여실히 보여주고 있습니다. 파이프라인의 폭은 더 긴 RNA 구조물에 의존하는 프라임 에디팅(prime editing) 및 베이스 에디팅(base editing) 접근법으로도 확대되고 있으며, 1회 투여당 소비량이 증가하고 있습니다. 따라서 이러한 치료법의 연쇄적 확산으로 인해 예측 기간 동안 gRNA 시장 수요는 상승 추세를 유지할 것으로 예측됩니다.

맞춤형 gRNA 합성의 비용 절감 및 리드타임 단축

템플릿 비의존형 효소 화학 기술을 통해 합성 가능한 올리고 길이가 기존보다 2배로 연장되는 동시에 유해한 용매가 배제되었으며, 납기 기간이 수 주에서 불과 며칠로 단축되었습니다. 2025년 4월 가동을 시작한 Synthego의 18,000 ft² 규모 GMP 시설은 gRNA 시장을 휩쓸고 있는 자동화의 물결을 상징하지만, 이후의 조직 개편은 규정 준수를 유지하기 위한 자본적 부담을 여실히 드러내고 있습니다. 3TC 골격의 미세 조정을 통해 전사 산물의 안정성이 향상되어, 치료제 개발 기업들은 효능을 저해하지 않으면서 투여량을 줄일 수 있게 되었습니다. 이로 인해 최적화된 서열에 대한 추가 주문이 촉진되고 있습니다. 이러한 진전으로 인해 구매력은 대형 제약사에 그치지 않고 중규모 생명공학 벤처 기업으로까지 확대되면서, gRNA 시장의 총 잠재 규모가 커지고 있습니다.

오프타겟 효과 및 안전성 우려

RNA 스캐폴드의 연장이나 고신뢰도 Cas 변이체 덕분에 의도파관 않은 편집은 감소하고 있지만, 규제 당국은 현재 멀티플랫폼 검출 분석을 요구하고 있어 gRNA 시장 진출기업들의 비용 및 시간 부담이 증가하고 있습니다. DeepCRISPR와 같은 AI 기반 도구는 서열 설계를 정교하게 만들어 주지만, 여전히 다양한 유전체 환경에서의 임상적 검증이 필요하며, 이로 인해 재료 사양의 락인 기간이 장기화되고 있습니다. EMA와 FDA는 모두 상호 독립적인 오프타겟 평가를 요구하고 있으며, 이로 인해 전임상시험 일정이 장기화되고 가이드 재설계 주기에 중복이 발생하게 됩니다. 이러한 추가 절차로 인해 선점자 우위 확보가 지연되고, gRNA 시장의 성장이 일시적으로 둔화될 것입니다.

부문 분석

2024년, gRNA 시장의 45.8%를 합성 포맷이 차지했습니다. 이는 cGMP 준수, 배치 간 일관성, 그리고 엄격한 길이 허용 오차가 규제 당국의 기대에 부합하기 때문입니다. 멀티플렉스 라이브러리는 17.7%라는 가장 높은 연평균 성장률(CAGR)을 기록했으며, 이는 신약 개발이 가능한 경로를 식별하기 위한 풀형 녹아웃 스크리닝에 대한 제약 업계 수요를 반영한 것입니다. Cas-RNA의 사전 조립을 가능하게 하는 RNP 복합체는 세포에 대한 노출 시간을 단축함으로써 유전독성을 완화할 수 있는 ex vivo 세포 치료 워크플로우에서 지지를 얻고 있습니다. IVT 가이드는 저예산 연구에서 여전히 인기를 끌고 있지만, 이질성이나 잔류 템플릿 오염 물질이 많아 규제 대상 임상시험으로의 확산은 제한적입니다. 효소 합성은 포스포라미다이트 유래 폐기물을 제거하여, gRNA 시장의 대량 구매자로부터 향후 주문을 확보할 수 있는 보다 친환경적인 대안으로 자리매김하고 있습니다.

2세대 화학적 개선을 통해 생체 내 반감기가 연장되고, 전신 투여가 간 제한에서 벗어나 이용 사례가 확대됩니다. 이에 따라 비간 질환과 관련된 gRNA 시장 규모가 확대될 것입니다. 플라스미드로 코딩된 구축체는 틈새 세포주 제작에는 유용하지만, 상업적 규모로 확대되는 경우는 거의 없습니다. 순수 gRNA 공급업체인 Synthego의 파산과 EditCo Bio가 해당 자산을 인수한 사실은 gRNA 시장공급업체 구도를 바꿀 수 있는 업계 재편의 기세를 보여줍니다.

지역별 분석

2024년, 북미는 gRNA 시장의 48.5%를 차지했습니다. 이는 FDA의 승인, 연방 정부의 보조금, 그리고 보스턴과 베이 에어리어에 위치한 생명공학 클러스터의 집적에 힘입은 결과입니다. 200개 이상의 미국 기업이 유전자 편집 분야에서 사업을 전개하고 있어, 가이드 공급업체에게 견고한 국내 고객 기반을 형성하고 있습니다. 또한, 캐나다의 농업 분야 규제가 명확해짐에 따라 작물용 가이드에 대한 수요가 더욱 증가하고 있습니다.

아시아태평양은 중국, 일본, 인도의 규제 당국이 유전자 편집과 트랜스제네시스를 구분하는 과학 기반의 프레임워크를 채택함에 따라 18.6%라는 가장 높은 연평균 성장률(CAGR)을 기록하고 있습니다. 중국 각 성의 보조금은 새로운 CRISPR 산업 단지에 자금을 지원하는 데 사용되고 있는 반면, 2025년 7월 일본 지적재산고등재판소의 판결은 국내 라이선싱 동향에 영향을 미치고 있습니다. 인도는 생물안전성 평가를 미국의 판례에 부합하도록 조정하고, 수입 절차를 간소화하여 다국적 기업의 진출을 촉진하고 있습니다.

유럽은 gRNA 시장에서 여전히 규모는 크지만 성장 속도는 완만한 거점으로 자리 잡고 있습니다. 2024년 3월, 유럽특허청이 ‘브로드 클레임’의 부활을 인정함에 따라 실시의 자유(FTO)가 명확해졌으며, 주저하던 일부 프로그램이 전진하는 계기가 되었습니다. 유럽 의회의 NGT 지지 입장은 식물 승인에 대한 규제 완화를 시사하고 있지만, 회원국별 사정에 따라 여전히 행정상의 지연이 발생하고 있습니다. 스위스와 영국은 독자적인 제도를 활용하여 임상용 등급의 제조를 신속화하고 있으며, 유럽의 gRNA 시장에 대한 대안적인 진입 경로를 제공합니다.

기타 혜택:

  • 엑셀 형식 시장 예측(ME) 시트
  • 3개월간의 애널리스트 지원

자주 묻는 질문

  • gRNA 시장 규모는 어떻게 예측되나요?
  • gRNA 시장의 주요 동향은 무엇인가요?
  • gRNA 시장에서의 오프타겟 효과와 안전성 우려는 어떤가요?
  • gRNA 시장의 부문별 분석 결과는 어떤가요?
  • gRNA 시장의 지역별 분석 결과는 어떻게 되나요?

목차

제1장 서론

제2장 조사 방법

제3장 주요 요약

제4장 시장 구도

제5장 시장 규모와 성장 예측

제6장 경쟁 구도

제7장 시장 기회와 향후 전망

JHS

According to Mordor Intelligence, the GRNA market size touched USD 0.70 billion in 2025 and is projected to reach USD 1.64 billion by 2030, implying an 18.4% CAGR that keeps the segment ahead of most other genome-engineering inputs in absolute growth and velocity.

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This report is Segmented by Product Type (Synthetic GRNA, In-Vitro Transcribed GRNA, and More), Application (Genome Editing, Functional Genomics Screens, and More), End User (Academic & Research Institutes, Biotechnology & Pharmaceutical Companies, and More), and Geography (North America, Europe, Asia Pacific, Middle East & Africa, South America). The Market Forecasts are Provided in Terms of Value (USD).

Global GRNA Market Trends and Insights

Surge in CRISPR-Based Therapeutics Pipeline

More than 85 active CRISPR trials now span oncology, rare blood disorders, and metabolic diseases, each pulling high-purity materials from the GRNA market.The FDA's umbrella guidance for gene-editing products streamlines pre-IND review, encouraging biopharma groups like Vertex and Regeneron to lock in multi-year master supply agreements for GMP-grade guides. Early evidence of complete responses in solid-tumor settings underscores the scale of clinical ambitions that will demand larger production lots from the GRNA market. Pipeline breadth also extends into prime-editing and base-editing approaches that rely on longer RNA constructs, raising per-dose consumption levels. The therapeutic cascade, therefore, keeps the GRNA market on a rising demand trajectory across forecast years.

Falling Costs and Turnaround Time for Custom GRNA Synthesis

Template-independent enzymatic chemistry now doubles achievable oligo lengths while removing hazardous solvents, compressing delivery windows from weeks to mere days. Synthego's 18,000 ft2 GMP facility, commissioned in April 2025, illustrates the automation wave sweeping the GRNA market, even though subsequent restructuring highlights the capital burden of staying compliant. 3TC scaffold tweaks increase transcript stability, letting therapeutic developers cut dose levels without sacrificing efficacy, which stimulates follow-on orders for optimized sequences. These advances extend purchasing power beyond top-tier pharma to mid-sized biotech ventures, enlarging the total addressable GRNA market.

Off-Target Effects and Safety Concerns

Extended RNA scaffolds and high-fidelity Cas variants reduce unintended edits, yet regulators now require multi-platform detection assays, adding cost and time burdens for entrants into the GRNA market. AI-driven tools like DeepCRISPR refine sequence design but still need clinical validation across diverse genomic contexts, prolonging lock-in periods for material specifications.The EMA and FDA both expect orthogonal off-target evaluations, which stretch pre-clinical timelines and force redundancy in guide redesign cycles. These additional steps slow first-mover advantage, temporarily dampening growth in the GRNA market.

Other drivers and restraints analyzed in the detailed report include:

  1. Expanding Funding for Genome-Engineering Research
  2. Growing Use of Agricultural Biotechnology
  3. Complex Intellectual-Property Landscape

For complete list of drivers and restraints, kindly check the Table Of Contents.

Segment Analysis

Synthetic formats represented 45.8% of the GRNA market in 2024 because cGMP alignment, batch consistency, and tight length tolerances match regulatory expectations. Multiplex libraries log the fastest 17.7% CAGR, mirroring pharmaceutical demand for pooled knockout screens that uncover druggable pathways. RNP complexes offering Cas-RNA pre-assembly win favor in ex vivo cell therapy workflows, where brief cellular exposure mitigates genotoxicity. IVT guides remain popular for low-budget research, yet a lot of heterogeneity and residual template contaminants limit penetration into regulated trials. Enzymatic synthesis eliminates phosphoramidite waste streams, positioning itself as a greener challenger that could pull future orders from high-volume buyers in the GRNA market.

Second-generation chemical tweaks extend in vivo half-life, freeing systemic doses from hepatic confines and broadening therapeutic use cases, which enlarges the GRNA market size tied to non-liver disorders. Plasmid-encoded constructs serve niche cell-line creation but rarely scale into commercial volumes. The collapse of pure-play supplier Synthego and the acquisition of its assets by EditCo Bio illustrate consolidation forces that are likely to alter vendor rosters in the GRNA market.

Complete Report Scope:

  • By Product Type
    • Synthetic GRNA
    • In-vitro Transcribed (IVT) GRNA
    • Plasmid-Encoded GRNA Constructs
    • RNP Complexes (GRNA + Cas)
    • Multiplex GRNA Libraries
  • By Application
    • Genome Editing
    • Functional Genomics Screens
    • Diagnostics
    • Cell & Gene Therapy
    • Agricultural Biotechnology
  • By End User
    • Academic & Research Institutes
    • Biotechnology & Pharmaceutical Companies
    • Contract Research Organizations (CROs)
    • Hospitals & Diagnostic Laboratories
    • Agro-industrial Firms
  • By Geography
    • North America
      • United States
      • Canada
      • Mexico
    • Europe
      • Germany
      • United Kingdom
      • France
      • Italy
      • Spain
      • Rest of Europe
    • Asia Pacific
      • China
      • Japan
      • India
      • South Korea
      • Australia
      • Rest of Asia Pacific
    • Middle East & Africa
      • GCC
      • South Africa
      • Rest of Middle East & Africa
    • South America
      • Brazil
      • Argentina
      • Rest of South America

Geography Analysis

North America captured 48.5% of the GRNA market in 2024, underpinned by FDA validation, federal grants, and dense biotech clusters in Boston and the Bay Area. More than 200 U.S. companies operate in gene editing, creating a robust domestic customer list for guide suppliers. Canada's regulatory clarity in agriculture adds incremental volumes for crop-focused guides.

Asia Pacific posts the fastest 18.6% CAGR as Chinese, Japanese, and Indian regulators adopt science-based frameworks that distinguish gene editing from transgenesis. Provincial Chinese grants fund new CRISPR industrial parks, while Japan's IP High Court ruling in July 2025 influences local licensing behavior. India aligns biosafety assessments with U.S. precedents, smoothing import lines and encouraging multinational setups.

Europe remains a sizable but slower-growing node within the GRNA market. The European Patent Office's March 2024 reinstatement of Broad claims clarified freedom-to-operate, nudging some hesitant programs forward. The European Parliament's pro-NGT stance signals a lighter approach for plant approvals, though member-state specifics still impose administrative lag. Switzerland and the United Kingdom leverage independent regimes to expedite clinical-grade manufacturing, offering alternative gateways into the European GRNA market.

  1. Thermo Fisher Scientific
  2. Integrated DNA Technologies (Danaher)
  3. Merck KGaA - Sigma-Aldrich
  4. Synthego Corporation
  5. Agilent Technologies
  6. Twist Bioscience
  7. Eurofins
  8. GenScript Biotech
  9. Horizon Discovery (Revvity)
  10. CRISPR Therapeutic
  11. Editas Medicine
  12. Intellia Therapeutics
  13. Beam Therapeutics
  14. OriGene Technologies
  15. Applied Biological Materials (abm)
  16. Dharmacon (Horizon)
  17. Bioneer
  18. Sangamo Therapeutics
  19. Takara Bio
  20. Lonza Group

Additional Benefits:

  • The market estimate (ME) sheet in Excel format
  • 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 Introduction

  • 1.1 Study Assumptions & Market Definition
  • 1.2 Scope of the Study

2 Research Methodology

3 Executive Summary

4 Market Landscape

  • 4.1 Market Overview
  • 4.2 Market Drivers
    • 4.2.1 Surge In CRISPR-Based Therapeutics Pipeline
    • 4.2.2 Falling Costs & Turnaround Time For Custom gRNA Synthesis
    • 4.2.3 Expanding Funding For Genome-Engineering Research
    • 4.2.4 Growing Use of Agricultural Biotechnology
    • 4.2.5 AI-Driven gRNA Design Platforms Enhance On-Target Efficiency
    • 4.2.6 Chemically-Modified gRNAs Enable In-Vivo Delivery Beyond Liver
  • 4.3 Market Restraints
    • 4.3.1 Off-Target Effects & Safety Concerns
    • 4.3.2 Complex Intellectual-Property Landscape
    • 4.3.3 Supply-Chain Vulnerability For Synthetic RNA Feedstocks
    • 4.3.4 Regulatory Uncertainty For CRISPR-Edited Crop Release
  • 4.4 Supply-Chain Analysis
  • 4.5 Regulatory Landscape
  • 4.6 Technological Outlook
  • 4.7 Porter's Five Forces Analysis
    • 4.7.1 Bargaining Power of Suppliers
    • 4.7.2 Bargaining Power of Buyers
    • 4.7.3 Threat of New Entrants
    • 4.7.4 Threat of Substitutes
    • 4.7.5 Competitive Rivalry

5 Market Size & Growth Forecasts (Value)

  • 5.1 By Product Type
    • 5.1.1 Synthetic gRNA
    • 5.1.2 In-vitro Transcribed (IVT) gRNA
    • 5.1.3 Plasmid-Encoded gRNA Constructs
    • 5.1.4 RNP Complexes (gRNA + Cas)
    • 5.1.5 Multiplex gRNA Libraries
  • 5.2 By Application
    • 5.2.1 Genome Editing
    • 5.2.2 Functional Genomics Screens
    • 5.2.3 Diagnostics
    • 5.2.4 Cell & Gene Therapy
    • 5.2.5 Agricultural Biotechnology
  • 5.3 By End User
    • 5.3.1 Academic & Research Institutes
    • 5.3.2 Biotechnology & Pharmaceutical Companies
    • 5.3.3 Contract Research Organizations (CROs)
    • 5.3.4 Hospitals & Diagnostic Laboratories
    • 5.3.5 Agro-industrial Firms
  • 5.4 By Geography
    • 5.4.1 North America
      • 5.4.1.1 United States
      • 5.4.1.2 Canada
      • 5.4.1.3 Mexico
    • 5.4.2 Europe
      • 5.4.2.1 Germany
      • 5.4.2.2 United Kingdom
      • 5.4.2.3 France
      • 5.4.2.4 Italy
      • 5.4.2.5 Spain
      • 5.4.2.6 Rest of Europe
    • 5.4.3 Asia Pacific
      • 5.4.3.1 China
      • 5.4.3.2 Japan
      • 5.4.3.3 India
      • 5.4.3.4 South Korea
      • 5.4.3.5 Australia
      • 5.4.3.6 Rest of Asia Pacific
    • 5.4.4 Middle East & Africa
      • 5.4.4.1 GCC
      • 5.4.4.2 South Africa
      • 5.4.4.3 Rest of Middle East & Africa
    • 5.4.5 South America
      • 5.4.5.1 Brazil
      • 5.4.5.2 Argentina
      • 5.4.5.3 Rest of South America

6 Competitive Landscape

  • 6.1 Market Concentration
  • 6.2 Market Share Analysis
  • 6.3 Company Profiles {(includes Global level Overview, Market level overview, Core Segments, Financials as available, Strategic Information, Market Rank/Share for key companies, Products & Services, and Recent Developments)}
    • 6.3.1 Thermo Fisher Scientific
    • 6.3.2 Integrated DNA Technologies (Danaher)
    • 6.3.3 Merck KGaA - Sigma-Aldrich
    • 6.3.4 Synthego Corporation
    • 6.3.5 Agilent Technologies
    • 6.3.6 Twist Bioscience
    • 6.3.7 Eurofins Genomics
    • 6.3.8 GenScript Biotech
    • 6.3.9 Horizon Discovery (Revvity)
    • 6.3.10 CRISPR Therapeutics
    • 6.3.11 Editas Medicine
    • 6.3.12 Intellia Therapeutics
    • 6.3.13 Beam Therapeutics
    • 6.3.14 OriGene Technologies
    • 6.3.15 Applied Biological Materials (abm)
    • 6.3.16 Dharmacon (Horizon)
    • 6.3.17 Bioneer Corporation
    • 6.3.18 Sangamo Therapeutics
    • 6.3.19 Takara Bio Inc.
    • 6.3.20 Lonza Group

7 Market Opportunities & Future Outlook

  • 7.1 White-space & Unmet-Need Assessment
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