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시리얼 디바이스 서버 : 시장 점유율 분석, 업계 동향 및 통계, 성장 예측(2026-2031년)

Serial Device Server - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2026 - 2031)

발행일: | 리서치사: 구분자 Mordor Intelligence | 페이지 정보: 영문 | 배송안내 : 2-3일 (영업일 기준)

    
    
    




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Mordor Intelligence에 의하면, 시리얼 디바이스 서버 시장 규모는 2026년 3억 2,650만 달러에서 2031년까지 4억 3,680만 달러로 확대되어 2026년부터 2031년에 걸쳐 CAGR 5.99%를 나타낼 것으로 예측되고 있습니다.

Serial Device Server-Market-IMG1

본 보고서는 포트 수(1포트, 2포트, 4포트, 기타), 연결 방식(유선 이더넷, 무선 Wi-Fi, 기타), 지원 시리얼 프로토콜(RS-232, RS-422, RS-485, 멀티 프로토콜), 폼 팩터(DIN 레일 마운트, 랙 마운트, 기타), 산업 분야(산업 자동화, 에너지 및 유틸리티 등), 지역별로 분류되어 있습니다. 시장 전망은 금액(달러) 기준으로 제시되어 있습니다.

세계의 시리얼 디바이스 서버 시장 동향 및 인사이트

인더스트리 4.0 및 IIoT 도입 확대

실시간 분석을 추구하는 제조업체는 수십년전 PLC나 드라이브 내에 갇혀 있는 데이터를 추출해야 합니다. 직렬 디바이스 서버는 기존 배선을 유지한 채 IP 연결 기능을 추가함으로써, 컨트롤러를 전면 교체할 때 발생하는 막대한 다운타임을 방지합니다. 멀티포트 모델은 스위치 수를 줄이고, 토폴로지를 단순화하며, 중앙 집중식 관리를 실현합니다. 이는 인더스트리 4.0의 전면적인 도입에 따른 생산성 향상을 위한 중요한 한 걸음입니다. 도입이 가장 활발한 곳은 이더넷 도입 이전의 기계가 주류를 이루는 중국과 인도, 그리고 에너지 효율 관련 지침으로 인해 기계의 세밀한 원격 측정 데이터가 요구되는 독일과 이탈리아입니다.

시리얼 네트워크에서 이더넷 네트워크로의 전환

전력 회사 및 철도 사업자는 대역폭, 표준화된 관리, 그리고 암호화된 통신을 실현하기 위해 독자 사양의 시리얼 SCADA 링크를 폐지하고 이더넷으로의 전환을 추진하고 있습니다. 전환 기간 동안, RTU가 밀집해 있는 변전소의 캐비닛은 여전히 RS-485로 통신하고 있기 때문에 견고한 시리얼-이더넷 게이트웨이가 필수적입니다. 북미의 전력 회사는 NERC-CIP 준수를 서두르고 있는 반면, 유럽의 철도 회사는 기존의 연동 장치를 IP 기반 열차 제어 시스템으로 통합하고 있습니다. 캐비닛은 주로 실외에 설치되기 때문에 이중 전원 공급과 넓은 온도 내성을 갖춘 견고한 게이트웨이가 선호됩니다.

이더넷을 기본으로 지원하는 산업용 장치로의 전환

새로운 자동화 프로젝트에서는 현재 Ethernet-APL이나 EtherNet/IP를 내장한 컨트롤러, 드라이브, 센서가 지정되고 있어 변환 장치가 완전히 불필요해졌습니다. 미국과 독일에서 하드웨어 업데이트 주기가 단축되면서 이러한 추세가 가속화되고 있으며, 독립형 게이트웨이의 교체 수요를 감소시키고 있습니다. 각 벤더들은 경쟁력을 유지하기 위해 엣지 컴퓨팅이나 프로토콜 변환 스크립트를 통합하여 대응하고 있지만, 여전히 역풍은 계속되고 있습니다.

부문 분석

고밀도 섀시가 단일 용도의 박스 군을 대체하고 있습니다. 2025년에는 4포트급이 매출의 25.81%를 차지했으나, 32포트 이상 카테고리는 2031년까지 연평균 성장률(CAGR) 7.80%를 나타낼 것으로 예측됩니다. 운영사는 랙 유닛 수를 줄이고 배선을 합리화하기 위해 시리얼 엔드포인트를 통합하고 있습니다. 8포트급 제품은 중규모 제어실에서 큰 점유율을 차지했으나, 2포트 게이트웨이는 원격지의 유정이나 키오스크에서 사용되었습니다. 변전소의 현대화가 서서히 진행됨에 따라, 유틸리티 분야에서의 16포트급 도입은 견조한 추세를 보이고 있습니다.

이와 병행하여 추진되고 있는 원격 설정의 확산으로 인해, 핫스왑 지원 전원 공급 장치와 듀얼 이더넷 업링크를 갖춘 모델이 선호되고 있습니다. 펌웨어 도구의 성숙에 따라, 기술자 한 명만으로도 현장에 방문하지 않고도 포트를 RS-232에서 RS-485로 재할당할 수 있게 되었습니다. 이는 수천 대의 캐비닛을 관리하는 다국적 기업에게 매우 중요한 이점입니다. 따라서 시리얼 디바이스 서버 시장은 설치 면적과 작업 시간을 모두 줄여주는 유연하고 고밀도 하드웨어로 계속해서 전환되고 있습니다.

유선 이더넷은 여전히 주류를 이루며 2025년에도 큰 매출 비중을 차지한 반면, 셀룰러/LTE 옵션은 연평균 성장률(CAGR) 9.20%로 확대되었습니다. 분산형 에너지 자원을 모니터링하는 유틸리티자들은 광섬유를 사용할 수 없는 경우 CAT-M이나 NB-IoT의 변형을 채택하고 있습니다. Wi-Fi는 특히 병원이나 전시회장에서의 임시 회선 분야에서 시장의 큰 점유율을 차지하고 있습니다. 시리얼 오버 USB 모듈은 소형 올인원 카드가 필요한 팬리스 엣지 컴퓨터에 사용되고 있습니다.

가장 수익성이 높은 틈새 시장은 듀얼 모드(셀룰러 + 이더넷)로, 이를 통해 엄격한 가동 시간 계약을 충족하는 장애 복구 경로를 확보할 수 있습니다. 게이트웨이 제조업체들은 현재 통신사의 eSIM을 사전 설치하여 접근이 어려운 지역에서의 도입을 가속화하고 있습니다. 프라이빗 5G 캠퍼스가 보급됨에 따라, 밴드 n77 인증을 획득한 게이트웨이를 제공하는 공급업체는 스마트 팩토리 예산을 조기에 확보할 수 있게 되어, 시리얼 디바이스 서버 시장 내 셀룰러 SKU의 장기적인 전망이 강화되고 있습니다.

지역별 분석

아시아태평양은 2025년에 매출의 30.56%를 차지하며 1위를 기록했으며, 중국이 기존 공장의 개조를 추진하고 인도가 스마트 시티 인프라를 구축함에 따라 연평균 성장률(CAGR) 9.30%로 성장할 것으로 예측됩니다. 저비용 국내 브랜드들은 프로토콜 변환 용도를 하드웨어에 번들로 제공함으로써 2선 도시에서의 채택을 확대되고 있습니다. 한편, 일본의 로봇 셀이나 한국의 반도체 제조 공장에서는 결정론적 스케줄링 기능을 갖춘 저지연 게이트웨이가 중시되고 있습니다.

북미는 2025년에 매출의 상당 부분을 차지했으며, 시장 성장이 전망됩니다. NERC-CIP 시행에 따라 전력 회사의 일괄 구매가 촉진되는 한편, 화물 운송업체들은 실시간 경로 설정을 위해 인증된 셀룰러 서버를 통해 J1939 버스를 연결하고 있습니다. 일리노이주와 멕시코에서 미국 부품 제조업체들의 사업 확장은 시리얼 디바이스 서버 시장의 국내 공급망에 대한 낙관적인 전망을 보여줍니다.

유럽은 2025년에 매출의 상당 부분을 차지했으며, 상당한 연평균 성장률(CAGR)을 나타낼 전망입니다. EU의 ‘건물 에너지 성능 지침’이 투명한 에너지 데이터 제공을 요구함에 따라, 빌딩 자동화 시스템의 개보수 작업이 가속화되고 있습니다. 독일, 프랑스, 스페인의 철도 현대화 사업에서는 기존 신호소가 IP 백본으로 통합되면서 멀티포트 DIN 레일의 판매가 촉진되고 있습니다. 중동 및 아프리카는 걸프 지역의 석유 관련 시설에서 진행 중인 LTE 프로젝트와 남아프리카공화국의 송전망 업그레이드에 힘입어 합산하여 높은 점유율을 기록했습니다.

기타 혜택 :

  • 엑셀 형식 시장 예측(ME) 시트
  • 3개월간의 애널리스트 지원

자주 묻는 질문

  • 시리얼 디바이스 서버 시장 규모는 어떻게 예측되나요?
  • 인더스트리 4.0 도입에 따른 시리얼 디바이스 서버의 역할은 무엇인가요?
  • 전력 회사와 철도 사업자의 네트워크 전환 현황은 어떤가요?
  • 시리얼 디바이스 서버의 포트 수에 따른 시장 동향은 어떤가요?
  • 아시아태평양 지역의 시리얼 디바이스 서버 시장 성장 전망은 어떤가요?
  • 유럽 지역의 시리얼 디바이스 서버 시장 동향은 어떤가요?

목차

제1장 서론

제2장 조사 방법

제3장 주요 요약

제4장 시장 구도

제5장 시장 규모 및 성장 예측

제6장 경쟁 구도

제7장 시장 기회 및 향후 전망

KTH 26.08.05

According to Mordor Intelligence, the serial device server market size is expected to increase from USD 326.50 million in 2026 to USD 436.80 million by 2031, growing at a CAGR of 5.99% over 2026-2031.

Serial Device Server - Market - IMG1

This report is Segmented by Port Count (1-Port, 2-Port, 4-Port, and More), Connectivity Type (Wired Ethernet, Wireless Wi-Fi, and More), Serial Protocol Support (RS-232, RS-422, RS-485, and Multi-Protocol), Form Factor (DIN-Rail Mount, Rack-Mount, and More), Industry Vertical (Industrial Automation, Energy and Utilities, and More), and Geography. The Market Forecasts are Provided in Terms of Value (USD).

Global Serial Device Server Market Trends and Insights

Rising Adoption of Industry 4.0 And IIoT

Manufacturers chasing real-time analytics must surface data locked inside decades-old PLCs and drives. Serial device servers preserve installed wiring while adding IP connectivity, preventing costly downtime from wholesale controller swaps. Multi-port models reduce switch counts, simplify topology, and deliver unified management, a critical step toward the higher productivity lift associated with full Industry 4.0 rollouts. Adoption is most intense in China and India, where pre-Ethernet machinery dominates, and in Germany and Italy, where energy-efficiency directives demand granular machine telemetry.

Transition From Serial To Ethernet Networks

Utilities and rail operators are decommissioning proprietary serial SCADA links in favor of Ethernet for bandwidth, standard management, and encrypted traffic. During migration, substation cabinets packed with RTUs still speak RS-485, making robust serial-to-Ethernet gateways indispensable. North American utilities expedite upgrades to comply with NERC-CIP, while European railways integrate legacy interlocking with IP-based train control systems. Ruggedized gateways with dual power feeds and wide temperature tolerances receive preference as cabinets often sit outdoors.

Shift Toward Natively Ethernet-Enabled Industrial Devices

Greenfield automation projects now specify controllers, drives, and sensors with built-in Ethernet-APL or EtherNet/IP, eliminating the need for conversion altogether. Shorter hardware refresh cycles in the United States and Germany accelerate this drift, cutting replacement demand for standalone gateways. Vendors respond by embedding edge compute and protocol-translation scripts to stay relevant, yet the headwind persists.

Other drivers and restraints analyzed in the detailed report include:

  1. Demand For Remote Device Management And Predictive Maintenance
  2. OT-Cyber-Security Compliance Boosting Secure Gateways
  3. Price Sensitivity In Emerging Economies

For complete list of drivers and restraints, kindly check the Table Of Contents.

Segment Analysis

High-density chassis are replacing fleets of single-purpose boxes. In 2025, the 4-port tier accounted for 25.81% of revenue, while the 32-port-plus category is projected to post a 7.80% CAGR through 2031. Operators consolidate serial endpoints to cut rack units and streamline cabling. The 8-port class accounted for a significant share of the market in mid-sized control rooms, whereas 2-port gateways served remote wells or kiosks. Uptake of the 16-port tier in utilities remains steady as substations modernize gradually.

A parallel drive for remote configuration favors models with hot-swappable power and dual Ethernet uplinks. As firmware tools mature, a single technician can reassign ports from RS-232 to RS-485 without site visits, a critical advantage for multinationals managing thousands of cabinets. Hence, the serial device server market continues to gravitate toward flexible, high-density hardware that shrinks footprint and man-hours alike.

Wired Ethernet remained dominant, accounting for significant revenue in 2025, while Cellular/ LTE options are expanding at a 9.20% CAGR. Utilities that monitor distributed energy resources use CAT-M and NB-IoT variants when fiber is unavailable. Wi-Fi accounted for a significant share of the market, especially on temporary lines at hospitals or exhibition centers. Serial-over-USB modules are used in fanless edge computers that need compact all-in-one cards.

The most profitable niche is dual-mode cellular plus Ethernet, allowing failover paths that satisfy stringent uptime contracts. Gateway makers now pre-install carrier eSIMs, speeding deployment in hard-to-reach geographies. As private 5G campuses proliferate, suppliers that field gateways certified for band n77 gain early access to smart factory budgets, strengthening the long-run outlook for cellular SKUs within the serial device server market.

Complete Report Scope:

  • By Port Count
    • 1-Port
    • 2-Port
    • 4-Port
    • 8-Port
    • 16-Port
    • 32-Port and Above
  • By Connectivity Type
    • Wired Ethernet
    • Wireless (Wi-Fi)
    • Cellular / LTE
    • Serial-over-USB
  • By Serial Protocol Support
    • RS-232
    • RS-422
    • RS-485
    • Multi-protocol (MEI)
  • By Form Factor
    • DIN-Rail Mount
    • Rack-mount
    • Embedded / Board-Level
    • Panel Mount
  • By Industry Vertical
    • Industrial Automation
    • Energy and Utilities
    • Transportation and Logistics
    • Retail and POS
    • Healthcare and Medical Devices
    • Building Automation and HVAC
    • Other Industry Verticals
  • By Geography
    • North America
      • United States
      • Canada
      • Mexico
    • Europe
      • Germany
      • United Kingdom
      • France
      • Italy
      • Rest of Europe
    • Asia-Pacific
      • China
      • Japan
      • India
      • South Korea
      • Rest of Asia-Pacific
    • Middle East and Africa
    • South America

Geography Analysis

Asia-Pacific led with 30.56% revenue in 2025 and will likely climb at 9.30% CAGR as China retrofits brownfield factories and India rolls out smart-city infrastructure. Low-cost domestic brands bundle protocol conversion apps with hardware, expanding adoption across tier-2 cities. Japanese robotics cells and Korean fabs, meanwhile, prize low-latency gateways with deterministic scheduling.

North America accounted for a significant share of revenue in 2025 and is projected to grow in the market. NERC-CIP enforcement drives bulk purchases by utilities, while freight carriers connect J1939 buses through certified cellular servers for real-time routing. United States component maker expansions in Illinois and Mexico reveal optimism in the domestic supply chain for the serial device server market.

Europe captured a significant share of revenue in 2025 and is set to grow at a significant CAGR. Building-automation retrofits gain pace as the EU Energy Performance of Buildings Directive demands transparent energy data. Rail modernization across Germany, France, and Spain integrates legacy signal boxes into IP backbones, fueling multi-port DIN-rail sales. Middle East and Africa together posted a high share, buoyed by Gulf oil patch LTE projects and South African grid upgrades.

  1. Moxa Inc.
  2. Digi International Inc.
  3. Lantronix Inc.
  4. Advantech Co., Ltd.
  5. Perle Systems Ltd.
  6. Pepperl+Fuchs SE (Comtrol)
  7. Sealevel Systems Inc.
  8. Westermo Network Technologies AB
  9. 3onedata Co., Ltd.
  10. Cisco Systems, Inc.
  11. HMS Networks AB
  12. ATEN International Co., Ltd.
  13. Tibbo Technology Inc.
  14. ACKSYS Communications & Systems
  15. EtherWAN Systems, Inc.
  16. B+B SmartWorx Inc.
  17. Kyland Technology Co., Ltd.
  18. ORing Industrial Networking Corp.
  19. ICP DAS Co., Ltd.
  20. SENA Technologies Inc.
  21. Omron Corporation

Additional Benefits:

  • The market estimate (ME) sheet in Excel format
  • 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 INTRODUCTION

  • 1.1 Study Assumptions and Market Definition
  • 1.2 Scope of the Study

2 RESEARCH METHODOLOGY

3 EXECUTIVE SUMMARY

4 MARKET LANDSCAPE

  • 4.1 Market Overview
  • 4.2 Market Drivers
    • 4.2.1 Rising Adoption Of Industry 4.0 And IIoT In Manufacturing Plants
    • 4.2.2 Need For Legacy Equipment Connectivity In Brown-Field Projects
    • 4.2.3 Transition From Serial To Ethernet Networks In Utilities And Transport
    • 4.2.4 Demand For Remote Device Management And Predictive Maintenance
    • 4.2.5 OT-Cyber-Security Compliance Boosting Demand For Secure Serial Servers
    • 4.2.6 Edge-AI Inference Requiring Deterministic Serial Data Gateways
  • 4.3 Market Restraints
    • 4.3.1 Shift Toward Natively Ethernet-Enabled Industrial Devices
    • 4.3.2 Price Sensitivity In Emerging Economies
    • 4.3.3 Scarcity Of IPv6-Ready Firmware In Installed Base
    • 4.3.4 Radio-Spectrum Limits On Wireless Device Servers In Dense Cities
  • 4.4 Industry Supply Chain Analysis
  • 4.5 Regulatory Landscape
  • 4.6 Technological Outlook
  • 4.7 Porter's Five Forces Analysis
    • 4.7.1 Threat of New Entrants
    • 4.7.2 Bargaining Power of Suppliers
    • 4.7.3 Bargaining Power of Buyers
    • 4.7.4 Threat of Substitutes
    • 4.7.5 Competitive Rivalry

5 MARKET SIZE AND GROWTH FORECASTS (VALUE)

  • 5.1 By Port Count
    • 5.1.1 1-Port
    • 5.1.2 2-Port
    • 5.1.3 4-Port
    • 5.1.4 8-Port
    • 5.1.5 16-Port
    • 5.1.6 32-Port and Above
  • 5.2 By Connectivity Type
    • 5.2.1 Wired Ethernet
    • 5.2.2 Wireless (Wi-Fi)
    • 5.2.3 Cellular / LTE
    • 5.2.4 Serial-over-USB
  • 5.3 By Serial Protocol Support
    • 5.3.1 RS-232
    • 5.3.2 RS-422
    • 5.3.3 RS-485
    • 5.3.4 Multi-protocol (MEI)
  • 5.4 By Form Factor
    • 5.4.1 DIN-Rail Mount
    • 5.4.2 Rack-mount
    • 5.4.3 Embedded / Board-Level
    • 5.4.4 Panel Mount
  • 5.5 By Industry Vertical
    • 5.5.1 Industrial Automation
    • 5.5.2 Energy and Utilities
    • 5.5.3 Transportation and Logistics
    • 5.5.4 Retail and POS
    • 5.5.5 Healthcare and Medical Devices
    • 5.5.6 Building Automation and HVAC
    • 5.5.7 Other Industry Verticals
  • 5.6 By Geography
    • 5.6.1 North America
      • 5.6.1.1 United States
      • 5.6.1.2 Canada
      • 5.6.1.3 Mexico
    • 5.6.2 Europe
      • 5.6.2.1 Germany
      • 5.6.2.2 United Kingdom
      • 5.6.2.3 France
      • 5.6.2.4 Italy
      • 5.6.2.5 Rest of Europe
    • 5.6.3 Asia-Pacific
      • 5.6.3.1 China
      • 5.6.3.2 Japan
      • 5.6.3.3 India
      • 5.6.3.4 South Korea
      • 5.6.3.5 Rest of Asia-Pacific
    • 5.6.4 Middle East and Africa
    • 5.6.5 South America

6 COMPETITIVE LANDSCAPE

  • 6.1 Market Concentration
  • 6.2 Strategic Moves
  • 6.3 Market Share Analysis
  • 6.4 Company Profiles (includes Global level Overview, Market level overview, Core Segments, Financials as available, Strategic Information, Market Rank/Share for key companies, Products and Services, and Recent Developments)
    • 6.4.1 Moxa Inc.
    • 6.4.2 Digi International Inc.
    • 6.4.3 Lantronix Inc.
    • 6.4.4 Advantech Co., Ltd.
    • 6.4.5 Perle Systems Ltd.
    • 6.4.6 Pepperl+Fuchs SE (Comtrol)
    • 6.4.7 Sealevel Systems Inc.
    • 6.4.8 Westermo Network Technologies AB
    • 6.4.9 3onedata Co., Ltd.
    • 6.4.10 Cisco Systems, Inc.
    • 6.4.11 HMS Networks AB
    • 6.4.12 ATEN International Co., Ltd.
    • 6.4.13 Tibbo Technology Inc.
    • 6.4.14 ACKSYS Communications & Systems
    • 6.4.15 EtherWAN Systems, Inc.
    • 6.4.16 B+B SmartWorx Inc.
    • 6.4.17 Kyland Technology Co., Ltd.
    • 6.4.18 ORing Industrial Networking Corp.
    • 6.4.19 ICP DAS Co., Ltd.
    • 6.4.20 SENA Technologies Inc.
    • 6.4.21 Omron Corporation

7 MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE OUTLOOK

  • 7.1 White-space and Unmet-Need Assessment
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