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중국의 의료 물류 : 시장 점유율 분석, 업계 동향 및 통계, 성장 예측(2026-2031년)

China Healthcare Logistics - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2026 - 2031)

발행일: | 리서치사: 구분자 Mordor Intelligence | 페이지 정보: 영문 | 배송안내 : 2-3일 (영업일 기준)

    
    
    




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Mordor Intelligence에 의하면, 중국의 의료 물류 시장 규모는 2025년 924억 3,000만 달러로 평가되었습니다. 2026년에는 969억 7,000만 달러, 2031년까지 1,218억 8,000만 달러로 확대되고 2026년부터 2031년에 걸쳐 CAGR 4.68%를 나타낼 것으로 예측됩니다.

China Healthcare Logistics-Market-IMG1

본 보고서는 물류 기능별(수송, 창고, 부가가치 서비스), 온도 유형별(온도 관리 있음, 온도 관리 없음), 제품 유형별(의약품 등), 배송지별(국내, 해외), 최종 사용자별(제약사, 병원, 약국, 기타), 지역별(북부, 동부, 중부, 남부 등)로 분류되어 있습니다. 시장 전망은 금액(달러)으로 표시되어 있습니다.

중국의 의료 물류 시장 동향과 인사이트

바이오의약품 및 백신 유통 네트워크의 확대

업계 및 정책 기관은 대도시권을 넘어선 의약품 콜드체인 확대를 위해 자금을 투입하고 있으며, 이에 따라 중국의 의료 물류 시장의 서비스 대상 범위가 확대되고 있습니다. 현 및 향 수준에서의 확장이 중요한 이유는 백신 유통이나 온도 관리가 필요한 의약품 운송 시 각 인계 지점에서 적절한 보관 및 운송이 요구되기 때문입니다. 이러한 추세에 따라, 보다 엄격한 서류 관리가 필요한 고감도 제품을 취급할 수 있는 유통 모델에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 체계화된 공급망을 통해 더욱 혁신적인 치료법이 환자에게 전달됨에 따라, 물류 수요는 일시적인 것이 아니라 장기적인 성격을 띠고 있습니다. 이에 따라 중국의 의료 물류 시장에서 콜드체인 용량, 감사 대응 능력, 그리고 광범위한 지리적 커버리지를 모두 갖춘 사업자의 가치가 높아지고 있습니다.

병원 밖에서의 의약품 소비로의 전환

소매 약국의 개혁으로 인해 처방약 조제 장소가 변화하고 있으며, 이는 중국 의료 물류 시장의 배송 경제성을 재편하고 있습니다. 병원 중심의 유통에서는 일반적으로 배송량이 소수의 거점에 집중되지만, 소매 및 환자 대상 주문 처리에서는 동일한 배송량이 훨씬 더 많은 배송 거점으로 분산됩니다. 이러한 변화로 인해 경로 계획, 소량 콜드체인 운송, 그리고 보다 확실한 배송 증명의 필요성이 높아지고 있습니다. 또한, 운송과 환자 지원, 의약품 접근성, 사후 관리 조정을 연계할 수 있는 물류 제공업체가 유리한 입지를 차지하게 됩니다. 그 결과, 중국의 의료 물류 시장에서는 서비스 구성이 다양화되고 있으며, 가치는 단순한 기관 대상 유통뿐만 아니라 소비자 대상 주문 처리로 이동하고 있습니다.

집중 조달에 따른 물류 마진에 대한 압박

의약품의 집중 조달은 중국의 의료 물류 시장에서 제품의 가치와 밀접하게 연결된 수익 모델에 압박을 가하고 있습니다. 또한, 조달 개혁으로 인해 대형 공급업체 간의 집중도가 높아지는 반면, 중소 사업자는 더욱 어려운 상황에 처할 가능성이 있습니다. 이는 물류 업계에 있어 중요한 문제입니다. 가격 책정 여지가 좁아지는 동시에 취급 물량 확보가 요구될 가능성이 있기 때문입니다. 서비스 구성이 제한적인 사업자는 대규모 계약 물량에 낮은 이익률 허용도가 수반될 경우 더욱 취약해집니다. 이로 인해 중국의 의료 물류 시장에서는 규모에 의존하는 대량 유통업체와 전문적인 취급 또는 번들 서비스를 통해 더 많은 수익을 얻을 수 있는 사업자 간에 양극화가 발생하고 있습니다.

부문 분석

2025년, 운송 부문은 중국의 의료 물류 시장 점유율의 51.52%를 차지했으며, 이는 전국적인 제품 운송이 여전히 핵심 서비스 영역임을 뒷받침합니다. 이 부문은 중국이 보유한 광범위한 의약품 유통 네트워크와 제조 거점, 병원, 약국, 진료소를 장거리로 연결해야 할 필요성으로부터 혜택을 받고 있습니다. 또한, 2025년에는 콜드체인 차량의 확대 속도가 전체 의약품 운송 차량보다 빨라, 운송 분야에 대한 투자가 어디로 향하고 있는지를 보여주었습니다. 이러한 추세로 인해 서비스의 복잡성이 증가하는 가운데서도 운송은 중국의 의료 물류 업계의 중심적인 위치를 계속 차지하고 있습니다.

부가가치 서비스 등은 2031년까지 연평균 성장률(CAGR) 6.44%를 나타낼 것으로 예측되며, 물류 기능 중 가장 빠르게 확대될 분야가 될 전망입니다. 이러한 서비스에는 기본적인 운송을 넘어, 맞춤형 주문 처리, 규정 준수 지원, 처리 업무 등 보다 세심한 대응이 필요한 워크플로가 포함됩니다. JD 로지스틱스가 베이징에서 실시한 자동화 도입은 사업자가 바닥 면적을 확대하지 않고도 처리 능력을 높여 더 많은 하류 약국에 서비스를 제공하고 있는 실제 사례를 보여줍니다. 그 결과, 중국의 의료 물류 시장에서는 단순한 운송을 넘어 속도, 가시성, 규정 준수를 향상시키는 서비스 영역으로 가치가 점차 이동하고 있습니다.

2025년 시점에서 중국의 의료 물류 시장 규모의 78.53%를 비온도 관리 물류가 차지했으며, 이는 네트워크를 통해 운송되는 상온 의약품, 의료기기, 의료용품의 양이 방대함을 반영하고 있습니다. 이러한 양적 우위 덕분에 상온 화물 취급은 중국의 의료 물류 시장 규모 확대에 있어 여전히 중요한 위치를 차지하고 있습니다. 추적성 기준의 도입으로 인해, 보관 및 운송 활동 전반에 걸친 콜드체인 운송에 대한 문서화 요구가 높아지고 있습니다. 이러한 차이는 더 엄격한 온도 관리와 우수한 추적성을 필요로 하는 운송으로 가치가 이동하고 있음을 보여줍니다.

그러나 온도 관리 물류는 2031년까지 연평균 성장률(CAGR) 6.58%를 나타낼 것으로 예측되며, 중국의 의료 물류 시장 규모 중 이 분야는 시장 전체 평균을 상회하는 속도로 확대되고 있습니다. 또한, 현재의 규제 동향에 따라 사업자들은 온도 관리 물류 전반에 걸쳐 더 우수한 시스템, 적합한 설비, 그리고 더 정확한 기록 유지를 요구받고 있습니다. 이에 따라 개별적인 전문적인 인계에 의존하기보다는 단일 네트워크 내에서 여러 온도대를 관리할 수 있는 공급자가 우위를 점하게 될 것입니다. 더 민감한 치료제가 시스템을 통해 유통됨에 따라, 온도 관리 물류는 중국의 의료 물류 업계에서 더 큰 전략적 역할을 담당하게 될 것입니다.

기타 혜택 :

  • 엑셀 형식 시장 예측(ME) 시트
  • 3개월간의 애널리스트 지원

자주 묻는 질문

  • 중국의 의료 물류 시장 규모는 어떻게 변화하고 있나요?
  • 중국의 의료 물류 시장에서 바이오의약품 및 백신 유통 네트워크의 확대는 어떤 의미가 있나요?
  • 병원 밖에서의 의약품 소비 전환이 중국 의료 물류 시장에 미치는 영향은 무엇인가요?
  • 중국의 의료 물류 시장에서 집중 조달이 미치는 영향은 무엇인가요?
  • 중국 의료 물류 시장의 운송 부문 점유율은 어떻게 되나요?
  • 부가가치 서비스의 성장 전망은 어떻게 되나요?
  • 온도 관리 물류의 시장 성장률은 어떻게 예측되나요?

목차

제1장 서론

제2장 조사 방법

제3장 주요 요약

제4장 시장 구도

제5장 시장 규모 및 성장 예측

제6장 경쟁 구도

제7장 시장 기회 및 향후 전망

KTH 26.08.10

According to Mordor Intelligence, the China healthcare logistics market size is expected to increase from USD 92.43 billion in 2025 to USD 96.97 billion in 2026, and reach USD 121.88 billion by 2031, growing at a CAGR of 4.68% from 2026 to 2031.

China Healthcare Logistics - Market - IMG1

This report is Segmented by Logistics Function (Transportation, Warehousing, Value-Added Services), by Temperature Type (Controlled, Non-Controlled), by Product Type (Pharmaceuticals, and More), by Destination (Domestic, International), by End User (Pharma Manufacturers, Hospitals, Pharmacies, Others), and by Region (North, East, Central, South, and More). The Market Forecasts are Provided in Value (USD).

China Healthcare Logistics Market Trends and Insights

Expansion of Biopharmaceutical and Vaccine Distribution Networks

Industry and policy bodies are directing funding toward pharmaceutical cold chain expansion beyond large urban hubs, which is widening the addressable service base of the China healthcare logistics market. The county and township rollout matters because vaccine flows and temperature-sensitive drug volumes need qualified storage and transport at each handoff. The same pattern supports a stronger demand for distribution models that can handle more sensitive products with tighter documentation needs. As more innovative therapies reach patients through structured supply chains, logistics demand becomes longer-lasting rather than episodic. This is raising the value of operators that can combine cold chain capacity, audit readiness, and broad geographic coverage in the China healthcare logistics market.

Shift Toward Out-of-Hospital Drug Consumption

Retail pharmacy reform is changing where prescription medicines are dispensed, and that is reshaping delivery economics in the China healthcare logistics market. Hospital-oriented distribution usually concentrates volume into fewer stops, while retail and patient-facing fulfillment spreads the same volume across many more delivery points. That shift increases the need for route planning, smaller cold chain shipments, and better proof of delivery. It also favors logistics providers that can link transport with patient support, medication access, and follow-up coordination. The result is a broader service mix in the China healthcare logistics market, with more value shifting toward consumer-facing fulfillment rather than solely institutional distribution.

Centralized Procurement Pressure on Logistics Margins

Centralized drug procurement is putting pressure on revenue models tied closely to product value in the China healthcare logistics market. Moreover, procurement reform can raise concentration among leading suppliers while leaving smaller participants more exposed. That matters for logistics because volume commitments may rise even while pricing room narrows. Operators with a narrow service mix are more vulnerable when large contract volumes are accompanied by low margin tolerance. This creates a split in the China healthcare logistics market between bulk distributors that depend on scale and providers that can earn more from specialized handling or bundled services.

Other drivers and restraints analyzed in the detailed report include:

  1. Rapid Digitization of Temperature Monitoring and Traceability
  2. Multimodal Capacity Expansion Across Trunk and Last-Mile Routes
  3. High Compliance Cost for End-To-End Temperature Integrity

For complete list of drivers and restraints, kindly check the Table Of Contents.

Segment Analysis

Transportation held 51.52% of the China healthcare logistics market share in 2025, which confirms that national product movement remains the core service layer. The segment benefits from China's extensive pharmaceutical distribution network and the need to connect manufacturing centers with hospitals, pharmacies, and clinics over long distances. Cold chain vehicles also expanded faster than the broader pharmaceutical fleet in 2025, which shows where transport investment is being directed. That trend keeps transportation at the center of the China healthcare logistics industry even as service complexity rises.

Value-added services and others are projected to grow at a 6.44% CAGR through 2031, making it the fastest-expanding logistics function. These services include higher-touch workflows such as coordinated fulfillment, compliance support, and processing activities that sit above basic transport. JD Logistics' automation deployment in Beijing shows how providers are lifting throughput and serving more downstream pharmacies without matching volume growth with the same level of added floor space. As a result, the China healthcare logistics market is gradually shifting more value toward service layers that improve speed, visibility, and compliance rather than movement alone.

Non-temperature-controlled logistics held 78.53% of the China healthcare logistics market size in 2025, reflecting the large volume of ambient pharmaceuticals, devices, and healthcare supplies moving through the network. That volume dominance keeps ambient handling important for scale in the China healthcare logistics market. The traceability standard has raised documentation expectations for cold chain shipments across storage and transport activities. The difference shows that value is moving toward shipments that need stricter thermal control and better traceability.

Temperature-controlled logistics, however, is forecast to grow at a 6.58% CAGR through 2031, and this part of the China healthcare logistics market size is expanding faster than the overall average.The current regulatory direction is also pushing operators to maintain better systems, qualified equipment, and cleaner records across controlled logistics. This supports providers that can manage multiple temperature bands within a single network rather than relying on separate, specialized handoffs. As more sensitive therapies move through the system, controlled logistics should command a larger strategic role within the China healthcare logistics industry.

Complete Report Scope:

  • By Logistics Function
    • Transportation
      • Road
      • Air
      • Sea and Inland Waterways
      • Rail
    • Warehousing and Distribution
    • Value-added Services and Others
  • By Temperature Type
    • Temperature Controlled
      • Chilled (0-5 °C)
      • Frozen (-18-0 °C)
      • Ambient
      • Deep-Frozen / Ultra-Low (less than -20 °C)
    • Non-Temperature Controlled
  • By Product Type
    • Pharmaceuticals
      • Prescription and Specialty Drugs
      • OTC Drugs
    • Biopharmaceuticals (Biologics and Biosimilars)
    • Vaccines
    • Clinical Trial Materials
    • Cell and Gene Therapies
    • Medical Devices
    • Veterinary Medicine
    • Blood, Plasma and Blood Components
    • Diagnostic and Laboratory Products
    • Organs and Human Tissues
    • Others
  • By Destination
    • Domestics
    • International
  • By End User
    • Pharmaceutical Manufacturers
    • Biopharmaceutical Manufacturers
    • Hospitals and Clinics
    • Hospitals and Retail Pharmacies
    • Healthcare Distributors and Wholesalers
    • Others
  • By Region
    • North
    • Northeast
    • East
    • Central
    • South
    • Southwest
    • Northwest

List of Companies Covered in this Report:

  1. Sinopharm Logistics Co., Ltd.
  2. Shanghai Pharmaceuticals Logistics
  3. JD Logistics
  4. SF Express (KEX-SF)
  5. Sinotrans Limited
  6. China Post
  7. DHL Group
  8. United Parcel Service of America, Inc. (UPS)
  9. Kuehne+Nagel
  10. CMA CGM Group (Including CEVA Logistics)
  11. GEODIS
  12. Nippon Express Holdings
  13. ZTO Express
  14. STO Express
  15. YTO Express
  16. Yunda Holding
  17. Best Inc.
  18. CR Pharmaceutical Commercial Logistics
  19. Jointown Pharmaceutical Group Logistics
  20. Guangzhou Pharmaceutical Holdings Logistics
  21. CN Logistics International Holdings

Additional Benefits:

  • The market estimate (ME) sheet in Excel format
  • 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 Introduction

  • 1.1 Study Assumptions and Market Definition
  • 1.2 Scope of the Study

2 Research Methodology

3 Executive Summary

4 Market Landscape

  • 4.1 Market Overview and Role of Logistics in Healthcare
  • 4.2 Healthcare Spending Trends
  • 4.3 Market Drivers
    • 4.3.1 Expansion of Biopharmaceutical and Vaccine Distribution Networks
    • 4.3.2 Shift Toward Out-of-Hospital Drug Consumption
    • 4.3.3 Rapid Digitization of Temperature Monitoring and Traceability
    • 4.3.4 Multimodal Capacity Expansion Across Trunk and Last-Mile Routes
    • 4.3.5 Growth in Clinical Trial and Specialty Therapy Logistics
    • 4.3.6 Rising Demand for Ultra-Low Temperature and Deep-Frozen Handling
  • 4.4 Market Restraints
    • 4.4.1 Centralized Procurement Pressure on Logistics Margins
    • 4.4.2 Regional Gaps in Cold Chain Validation Standards
    • 4.4.3 High Compliance Cost for End-to-End Temperature Integrity
    • 4.4.4 Fragmented Service Quality Across Lower-Tier Cities
  • 4.5 Regulatory Framework
  • 4.6 Value Chain and Distribution Channel Architecture Analysis
  • 4.7 Technology Innovations Outlook
  • 4.8 Porter's Five Forces Analysis
    • 4.8.1 Threat of New Entrants
    • 4.8.2 Bargaining Power of Suppliers
    • 4.8.3 Bargaining Power of Buyers
    • 4.8.4 Threat of Substitutes
    • 4.8.5 Rivalry Among Competitors
  • 4.9 Evolution of Healthcare Logistics Requirements
  • 4.10 Impact of Geo-Political Events on Supply Chain Shifts

5 Market Size and Growth Forecasts

  • 5.1 By Logistics Function
    • 5.1.1 Transportation
      • 5.1.1.1 Road
      • 5.1.1.2 Air
      • 5.1.1.3 Sea and Inland Waterways
      • 5.1.1.4 Rail
    • 5.1.2 Warehousing and Distribution
    • 5.1.3 Value-added Services and Others
  • 5.2 By Temperature Type
    • 5.2.1 Temperature Controlled
      • 5.2.1.1 Chilled (0-5 °C)
      • 5.2.1.2 Frozen (-18-0 °C)
      • 5.2.1.3 Ambient
      • 5.2.1.4 Deep-Frozen / Ultra-Low (less than -20 °C)
    • 5.2.2 Non-Temperature Controlled
  • 5.3 By Product Type
    • 5.3.1 Pharmaceuticals
      • 5.3.1.1 Prescription and Specialty Drugs
      • 5.3.1.2 OTC Drugs
    • 5.3.2 Biopharmaceuticals (Biologics and Biosimilars)
    • 5.3.3 Vaccines
    • 5.3.4 Clinical Trial Materials
    • 5.3.5 Cell and Gene Therapies
    • 5.3.6 Medical Devices
    • 5.3.7 Veterinary Medicine
    • 5.3.8 Blood, Plasma and Blood Components
    • 5.3.9 Diagnostic and Laboratory Products
    • 5.3.10 Organs and Human Tissues
    • 5.3.11 Others
  • 5.4 By Destination
    • 5.4.1 Domestics
    • 5.4.2 International
  • 5.5 By End User
    • 5.5.1 Pharmaceutical Manufacturers
    • 5.5.2 Biopharmaceutical Manufacturers
    • 5.5.3 Hospitals and Clinics
    • 5.5.4 Hospitals and Retail Pharmacies
    • 5.5.5 Healthcare Distributors and Wholesalers
    • 5.5.6 Others
  • 5.6 By Region
    • 5.6.1 North
    • 5.6.2 Northeast
    • 5.6.3 East
    • 5.6.4 Central
    • 5.6.5 South
    • 5.6.6 Southwest
    • 5.6.7 Northwest

6 Competitive Landscape

  • 6.1 Market Concentration
  • 6.2 Key Strategic Moves
  • 6.3 Market Share Analysis
  • 6.4 Company Profiles (Includes Global Level Overview, Market Level Overview, Core Segments, Financials as Available, Strategic Information, Market Rank/Share for Key Companies, Products and Services, and Recent Developments)
    • 6.4.1 Sinopharm Logistics Co., Ltd.
    • 6.4.2 Shanghai Pharmaceuticals Logistics
    • 6.4.3 JD Logistics
    • 6.4.4 SF Express (KEX-SF)
    • 6.4.5 Sinotrans Limited
    • 6.4.6 China Post
    • 6.4.7 DHL Group
    • 6.4.8 United Parcel Service of America, Inc. (UPS)
    • 6.4.9 Kuehne+Nagel
    • 6.4.10 CMA CGM Group (Including CEVA Logistics)
    • 6.4.11 GEODIS
    • 6.4.12 Nippon Express Holdings
    • 6.4.13 ZTO Express
    • 6.4.14 STO Express
    • 6.4.15 YTO Express
    • 6.4.16 Yunda Holding
    • 6.4.17 Best Inc.
    • 6.4.18 CR Pharmaceutical Commercial Logistics
    • 6.4.19 Jointown Pharmaceutical Group Logistics
    • 6.4.20 Guangzhou Pharmaceutical Holdings Logistics
    • 6.4.21 CN Logistics International Holdings

7 Market Opportunities and Future Outlook

  • 7.1 White-space and Unmet-Need Assessment
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