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상용 항공기 객실 조명 시장 : 점유율 분석, 업계 동향 및 통계, 성장 예측(2026-2031년)

Commercial Aircraft Cabin Lighting - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2026 - 2031)

발행일: | 리서치사: 구분자 Mordor Intelligence | 페이지 정보: 영문 | 배송안내 : 2-3일 (영업일 기준)

    
    
    




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Mordor Intelligence에 의하면, 상용 항공기 객실 조명 시장 규모는 2025년 10억 7,000만 달러에서 2026년에는 11억 2,000만 달러로 확대되어 2026년부터 2031년까지 CAGR 3.70%로 성장을 지속하여, 2031년까지 13억 4,000만 달러에 이를 것으로 예측됩니다.

Commercial Aircraft Cabin Lighting-Market-IMG1

본 보고서는 항공기 유형(협폭, 광폭, 리저널 제트), 조명 유형(독서등, 천장·벽면 조명, 표시등, 화장실 조명 등), 객실 등급(일등석, 비즈니스석 등), 최종 사용자(OEM 라인 핏 및 애프터마켓/레트로핏), 지역(북미, 유럽 등)별로 분류되어 있습니다. 시장 전망은 금액(달러) 기준으로 제시되어 있습니다.

전 세계 상용 항공기 객실 조명 시장 동향 및 인사이트

LCC의 협폭기 기단 급속한 확대

LCC 각사는 플라이나스(flynas)가 A320neo 제트기 160대를 발주하고, 인디고(IndiGo)가 2027년까지 400대의 기단 규모를 목표로 하고 있다는 점에서 알 수 있듯이, 전례 없는 규모로 협폭기(narrow-body)를 구매하고 있습니다. 모든 신조 항공기에는 라인핏 사양의 LED 천장 및 벽면 조명 어레이가 탑재되어 있으며, 이를 통해 상용 항공기 객실 조명 시장은 단일 통로 항공기 붐의 혜택을 받는 시장으로서의 입지를 확고히 하고 있습니다. 좌석 밀도가 높아짐에 따라 경량화의 이점이 더욱 확대됩니다. 이는 1Kg의 경량화가 25년의 수명 기간 동안 연료 소비량 절감으로 이어지기 때문입니다. 항공사들이 수량 할인을 확보하기 위해 여러 객실 시스템을 세트로 구매하는 경향이 있어 공급업체들은 이익률 압박에 직면하고 있지만, 공급량의 안정성이 가격 측면의 압박을 상쇄하고 있습니다. 그 결과, 여러 최종 조립 라인을 동기화할 수 있는 유연한 공급망의 필요성이 벤더 선정에 있어 결정적인 요인이 되고 있습니다.

객실 리뉴얼을 위한 LED 무드 조명 개조 붐

각 항공사는 전면 개조에 비해 비용을 40% 절감할 수 있고, 정기 정비 기간 내에 완료 가능한 LED 무드 조명 개조를 통해 객실의 매력을 높이고 있습니다. 유나이티드 항공의 B767-300ER ‘폴라리스’ 프로그램이나 튀르키예항공의 전 기체에 대한 ‘liTeMood’ 도입은 RGB 조광이 가능한 LED가 좌석이나 주요 설비를 교체하지 않고도 노후화된 내장을 재생시키는 좋은 사례입니다. 또한, 이러한 개조를 통해 장거리 노선에서 일주기 리듬 조명이 가능해졌으며, 승객의 쾌적성 지표를 신조 광폭 기종의 객실 수준에 필적할 정도로 높였습니다. 북미와 유럽을 중심으로 확산되던 이러한 추세는 현재 걸프 지역으로도 파급되고 있으며, 에미레이트 항공에서는 LED 키트와 풀플랫 좌석 업그레이드를 병행하고 있습니다. 개조 활동의 활성화로 애프터마켓 점유율이 확대되면서, 상용 항공기 객실 조명 시장이 일시적인 OEM 납품 부족을 견뎌내는 데 일조하고 있습니다.

광폭기 생산 잔고 및 납품 지연 지속

스피릿 에어로시스템즈의 기체 결함으로 인해 2024년에 B787 생산이 중단되었고, 평균 납기 지연이 8개월에 달하면서 라인 핏 조명 매출이 후반기로 밀렸습니다. 에어버스 역시 Tier 2 공급업체가 사전 조립된 조명 패널을 기한 내에 공급하는 데 어려움을 겪으면서 A350의 월간 생산 목표를 달성하지 못했습니다. 2025년 매출액 중 OEM 라인 핏이 52.69%를 차지하고 있기 때문에 어떠한 혼란이라도 공급업체의 수주 잔고에 파급되어 고정비가 더 적은 대수에 분산됨에 따라 이익률이 하락합니다. 광폭 기종의 인도 지연으로 인해 항공사는 노후화된 항공기를 더 오래 운용할 수밖에 없게 되며, 개조 공사를 통해 매출 부족분을 일부 보전할 수는 있지만, 기체당 가격은 낮아집니다. 협폭 기체의 생산 확대가 영향을 어느 정도 완화해 주겠지만, 연기된 트윈아일 기체의 현금 흐름을 완전히 상쇄할 수는 없습니다.

부문 분석

협폭 기체는 상용 항공기 객실 조명 시장의 51.58%를 차지했습니다. 광폭 항공기는 현재 점유율이 낮지만, B787의 미인도 주문 소진과 A350의 생산 증가에 힘입어 2031년까지 연평균 성장률(CAGR) 5.81%를 나타낼 것으로 예측됩니다. 이러한 성장세는 B777 및 A330 플랫폼의 개조 캠페인에서도 기인합니다. 이러한 기종에서는 고가의 구조 변경 없이 생체 리듬에 대응하는 LED를 통해 승객의 체감 환경을 혁신하고 있습니다. 리저널 제트는 좁은 단면에 맞추어 특별히 설계된 소형 PSU 모듈을 탑재한 엠브라에르 E2의 인도에 힘입어 2025년에는 12%의 점유율을 확보했습니다.

표준화된 조명 패키지가 단일 통로 항공기의 라인 핏(제조 라인에서의 표준 장착) 수요를 주도하고 있으며, 이를 통해 단가를 낮추고 설치에 따른 수고를 최소화하고 있습니다. 그럼에도 불구하고, 항공사들은 광폭 항공기의 분위기를 재현하기 위해 구역별 휘도 제어를 점점 더 많이 지정하고 있습니다. 이러한 요구 사항은 드라이버 IC의 복잡성을 높여 공급업체의 부가가치 수익을 증대시킵니다. 걸프 지역 항공사의 광폭 항공기 개조 사례는 장거리 운항 사업자가 소프트 프로덕트(기내 서비스) 개편의 일환으로 풀 RGB 조정 기능을 활용하고 있음을 보여줍니다. 한편, 지역 항공기의 경우 더 좁은 오버헤드 빈 내부에서 동등한 전자기 기준을 충족하는 초소형 전원 장치가 요구됩니다. 따라서 이 부문에서는 소형 솔루션 개발이 가능한 틈새 공급업체가 선호되며, 그 결과 상용 항공기 객실 조명 시장 상황이 다양해지고 있습니다.

천장 및 벽면 조명 기구는 상용 항공기 객실 조명 시장 규모의 44.15%를 차지하고 있습니다. 독서등은 프리미엄 이코노미 클래스의 확대와 승객들의 개별 제어 요구에 힘입어 5.37%라는 가장 높은 연평균 성장률(CAGR)을 나타낼 전망입니다. 개별적으로 제어 가능한 LED 스포트라이트 1개당 배선량을 최대 30%까지 줄일 수 있으며, 이는 항공사가 환경 보고서에서 정량화할 수 있는 구체적인 연료 절감 지표가 됩니다. 안내 표시 조명은 전력 소비를 없애는 포토루미네스런스 기술의 혜택을 받고 있는 반면, 화장실 설비에는 외장 설치 면적을 확대하지 않고도 루멘 출력을 두 배로 늘리는 마이크로 LED 미러가 탑재되어 있습니다.

개인 맞춤화의 물결은 비즈니스 클래스 객실을 넘어 이코노미 플러스 객실까지 확산되고 있으며, 각 항공사는 3축 조절 기능이 탑재된 독서등을 갖춘 턴키 방식의 PSU 유닛을 사후 장착하는 작업을 진행하고 있습니다. 규제에 따라 설치 대수가 정해져 있어 사인 제품의 성장은 견조한 추세를 보이고 있지만, 포토루미네스센스 소재로의 전환을 통해 기내의 다른 구역에서 분위기 조명 효과를 구현하기 위한 전력 예산을 확보할 수 있게 됩니다. 바닥 유도 스트립은 매출에서 차지하는 비중은 작지만, 전략적인 경량화 효과를 가져오고, 비상용 사인 패키지의 교차 판매 기회를 제공합니다. 전반적으로 조명 유형의 다양화를 통해 공급업체는 안정적인 기본 사양 수량과 수익성이 높은 사후 맞춤화의 균형을 맞출 수 있게 됩니다.

지역별 분석

2025년, 북미는 상용 항공기 객실 조명 시장에서 39.45%의 점유율을 차지했습니다. 유나이티드 항공의 B767 ‘폴라리스’ 및 델타 항공의 A350 개조가 애프터마켓의 성장세를 주도하고 있으며, FAA의 경기 부양 보조금은 LED 공급망 확장을 통해 간접적으로 부품 수요를 뒷받침하고 있습니다. 평균 기령이 높기 때문에 각 항공사가 신형 협폭기 도입을 기다리는 동안 자산의 수명을 연장하려는 움직임이 개조 수요를 확대시키고 있습니다. 캐나다 항공사들은 신중한 태도를 보이고 있지만, 웨스트젯(WestJet)의 B787용 라인핏 수주가 기준선 성장을 뒷받침하고 있습니다. 멕시코의 저비용 항공사(LCC)들은 출고 시 LED 객실을 장착한 A320neo를 인도받고 있어, 단일 통로 항공기의 꾸준한 처리량을 뒷받침하고 있습니다.

아시아태평양은 에어 인디아의 4억 달러 규모 듀얼 플릿 개조와, 국산 LED 공급을 의무화하는 중국의 C919 국내 조달 정책에 힘입어 2031년까지 연평균 성장률(CAGR) 4.92%로 가장 빠른 성장을 기록할 것으로 전망됩니다. 인디고의 사상 최대 수주 잔고로 인해 라인핏 인도는 향후 몇 년간 호재가 될 것이며, 비엣젯 및 에어아시아와 같은 동남아시아 항공사들은 높은 가동률을 보이는 협폭기 기단을 통해 수요를 견인하고 있습니다. 일본의 풀서비스 항공사들은 2030년까지 국가의 탄소 중립 목표를 달성하기 위해 포토루미네센스 스트립을 도입하고 있으며, 이를 통해 지속가능성과 승객 경험 향상을 결합하고 있습니다.

유럽은 2025년에도 22%의 점유율을 유지했습니다. 이는 루프트한자의 'Allegris' B787-9 객실, 에어프랑스의 A350 비즈니스 클래스 리뉴얼, 그리고 출고 시 PSU 유닛이 탑재된 이베리아 항공의 A321XLR 인도에 힘입은 결과입니다. RoHS에 따른 수은 사용 금지 조치로 인해, 자금 사정이 어려운 항공사조차 2027년 기한까지 LED로 교체하는 것을 우선시할 수밖에 없게 되었습니다. 중동 항공사들은 총 12%의 점유율을 차지했습니다. 에미레이트 항공의 30억 달러 규모의 B777 개조와 카타르 항공의 'QSuite Next Gen' 프로그램 덕분에 이 지역은 기술적으로 선진적인 위치를 유지하고 있으며, 공급업체의 다양성도 유지되고 있습니다. 남미와 아프리카는 합계 4%라는 소폭의 기여에 그치고 있지만, LATAM의 B787 업그레이드와 남아프리카 항공의 A350 LINE-FIT는 산발적이긴 하지만 귀중한 기회가 되고 있습니다.

기타 혜택:

  • 엑셀 형식 시장 예측(ME) 시트
  • 3개월간의 애널리스트 지원

자주 묻는 질문

  • 상용 항공기 객실 조명 시장 규모는 어떻게 예측되나요?
  • LCC의 협폭기 기단 확대는 어떤 영향을 미치고 있나요?
  • LED 무드 조명 개조의 장점은 무엇인가요?
  • 광폭기 생산 잔고 및 납품 지연의 원인은 무엇인가요?
  • 상용 항공기 객실 조명 시장에서 협폭 기체의 점유율은 얼마인가요?
  • 아시아태평양 지역의 상용 항공기 객실 조명 시장 성장률은 어떻게 되나요?
  • 북미 지역의 상용 항공기 객실 조명 시장 점유율은 얼마인가요?

목차

제1장 서론

제2장 조사 방법

제3장 주요 요약 및 주요 조사 결과

제4장 시장 구도

제5장 시장 규모와 성장 예측

제6장 경쟁 구도

제7장 시장 기회와 향후 전망

JHS 26.08.05

According to Mordor Intelligence, the commercial aircraft cabin lighting market size is expected to grow from USD 1.07 billion in 2025 to USD 1.12 billion in 2026, and is forecast to reach USD 1.34 billion by 2031, at a 3.70% CAGR over 2026-2031.

Commercial Aircraft Cabin Lighting - Market - IMG1

This report is Segmented by Aircraft Type (Narrowbody, Widebody, and Regional Jets), Light Type (Reading Lights, Ceiling and Wall Lights, Signage Lights, Lavatory Lights, and More), Cabin Class (First Class, Business Class, and More), End User (OEM Linefit and Aftermarket/Retrofit), and Geography (North America, Europe, and More). The Market Forecasts are Provided in Terms of Value (USD).

Global Commercial Aircraft Cabin Lighting Market Trends and Insights

Accelerated Narrowbody Fleet Expansion Among LCCs

LCCs are purchasing narrowbodies at an unprecedented scale, as evidenced by flynas ordering 160 A320neo jets and IndiGo planning to reach a 400-aircraft fleet by 2027. Every new frame ships with linefit LED ceiling and wall arrays, cementing the commercial aircraft cabin lighting market as a beneficiary of the single-aisle boom. High-density seating magnifies weight-savings advantages because each kilogram trimmed compounds fuel burn over 25-year service lives. Suppliers face margin pressure when airlines bundle multiple cabin systems to secure volume discounts, yet volume stability offsets pricing stress. The resulting need for agile supply chains capable of synchronizing multiple final-assembly lines has become a decisive factor in vendor selection.

Retrofit Wave Toward LED Mood Lighting for Cabin Refresh

Airlines enhance cabin appeal through LED mood-lighting retrofits that cost 40% less than full refurbishments and can be completed within routine maintenance windows. United's B767-300ER Polaris program and Turkish Airlines' fleet-wide liTeMood deployment showcase how RGB-tunable LEDs revitalize aging interiors without replacing seats or monuments. Retrofits also enable circadian-rhythm lighting on long-haul routes, elevating passenger comfort metrics to levels comparable to new widebody cabins. Concentrated in North America and Europe, the wave now spreads to the Gulf region, where Emirates couples LED kits with lie-flat seat upgrades. Intensifying retrofit activity raises aftermarket share, helping the commercial aircraft cabin lighting market withstand temporary OEM delivery shortfalls.

Persistent Widebody Production Backlog and Delivery Delays

Spirit AeroSystems fuselage defects halted B787 output in 2024, extending average delivery delays by eight months and pushing linefit lighting revenue into later periods. Airbus likewise missed its A350 monthly target because Tier-2 suppliers struggled to supply pre-integrated lighting panels on time. OEM linefit accounted for 52.69% of 2025 revenue, so any disruption reverberates through vendor order books, eroding margins as fixed costs spread over fewer units. Delayed widebodies compel airlines to retain aging aircraft longer, partly offsetting the revenue gap through retrofit work but at lower per-aircraft prices. Narrowbody ramp-up moderately cushions the impact yet cannot fully neutralize deferred twin-aisle cash flows.

Other drivers and restraints analyzed in the detailed report include:

  1. Shift from Fluorescent to Energy-Efficient, RoHS-Compliant LEDs
  2. IoT-Enabled Smart Lights Enabling Predictive Maintenance
  3. Lengthy STC Certification Cycles for Novel Lighting Systems

For complete list of drivers and restraints, kindly check the Table Of Contents.

Segment Analysis

Narrowbody aircraft accounted for 51.58% of the commercial aircraft cabin lighting market. Widebodies, though smaller today, are forecast to grow at a 5.81% CAGR through 2031, lifted by B787 backlog clearance and A350 production rises. Growth momentum also derives from retrofit campaigns on B777 and A330 platforms, where circadian-rhythm LEDs refresh passenger perception without costly structural changes. Regional jets secured a 12% share in 2025, aided by Embraer E2 deliveries featuring compact PSU modules tailor-made for tight cross-sections.

Standardized lighting packages dominate single-aisle linefit requests, keeping per-unit cost low and installation friction to a minimum. Nevertheless, airlines increasingly specify zonal brightness control to mimic widebody ambiance, a requirement that boosts driver-IC complexity and value-added revenue for vendors. Widebody retrofits in Gulf carriers illustrate how long-haul operators employ full RGB tunability as part of soft-product overhauls. Regional aircraft, conversely, require ultra-compact power supplies that meet the same electromagnetic criteria inside smaller overhead bins. This segment, therefore, favors niche suppliers capable of engineering miniature solutions, thereby diversifying the commercial aircraft cabin lighting market landscape.

Ceiling and wall fixtures accounted for 44.15% of the commercial aircraft cabin lighting market size. Reading lights will register the fastest CAGR at 5.37%, propelled by premium-economy expansion and passengers' desire for personal control. Each individually addressable LED spot reduces wiring mass by up to 30%, a tangible fuel-saving metric airlines can quantify in environmental disclosures. Signage lighting benefits from photoluminescent technology that eliminates electrical draw, while lavatory suites integrate micro-LED mirrors that double lumen output without enlarging the enclosure footprint.

The personalization wave is moving beyond business-class cabins into economy-plus cabins, prompting airlines to retrofit turnkey PSU units with three-axis reading-light adjustment. Growth in signage products remains steady because regulatory mandates fix installation counts, yet the switch to photoluminescent materials frees power budget for ambient effects elsewhere in the cabin. Floor-path strips, though a small revenue slice, offer strategic weight-reduction value and cross-sell opportunities for emergency signage packages. Altogether, light-type diversification enables suppliers to balance stable linefit volumes against higher-margin retrofit customizations.

Complete Report Scope:

  • By Aircraft Type
    • Narrowbody Aircraft
    • Widebody Aircraft
    • Regional Jets
  • By Light Type
    • Reading Lights
    • Ceiling and Wall Lights
    • Signage Lights
    • Lavatory Lights
    • Floor-path Lighting Strips
  • By Cabin Class
    • First Class
    • Business Class
    • Premium Economy Class
    • Economy Class
  • By End User
    • OEM Linefit
    • Aftermarket/Retrofit
  • By Geography
    • North America
      • United States
      • Canada
      • Mexico
    • Europe
      • United Kingdom
      • France
      • Germany
      • Italy
      • Rest of Europe
    • Asia-Pacific
      • China
      • India
      • Japan
      • South Korea
      • Rest of Asia-Pacific
    • South America
      • Brazil
      • Rest of South America
    • Middle East and Africa
      • Middle East
        • Saudi Arabia
        • Qatar
        • United Arab Emirates
      • Africa
        • South Africa
        • Rest of Africa

Geography Analysis

North America commanded a 39.45% share of the commercial aircraft cabin lighting market in 2025. United's B767 Polaris and Delta's A350 refresh anchor aftermarket momentum, and FAA stimulus grants indirectly spur component demand by scaling LED supply chains. A high average fleet age amplifies retrofit volumes as carriers stretch asset lifespans while waiting for newer narrowbodies. Canadian operators move cautiously, but WestJet's B787 linefit orders sustain baseline growth. Mexican LCC fleets are taking delivery of A320neos equipped with factory LED cabins, reinforcing steady single-aisle throughput.

Asia-Pacific is forecast to post the swiftest 4.92% CAGR through 2031, powered by Air India's USD 400 million dual-fleet retrofit and China's C919 domestic-content policy that mandates indigenous LED supply. IndiGo's record order book turns linefit deliveries into a multi-year tailwind, and Southeast Asian carriers like Vietjet and AirAsia bolster demand with high-utilization narrowbody fleets. Japanese full-service operators are integrating photoluminescent strips to meet national carbon-neutrality goals by 2030, tying sustainability to passenger-experience upgrades.

Europe maintained a 22% share in 2025, supported by Lufthansa's Allegris B787-9 cabin, Air France's A350 business-class revamp, and Iberia's A321XLR deliveries carrying factory-installed PSU units. The RoHS mercury phase-out compels even cash-tight airlines to prioritize LED replacements before the 2027 deadline. Middle Eastern carriers collectively represented a 12% share; Emirates' USD 3 billion B777 retrofit and Qatar Airways' QSuite Next Gen program keep the region technologically advanced and supplier-diverse. South America and Africa contribute a modest 4% to the aggregate, with LATAM's B787 upgrades and South African Airways' A350 linefit serving as sporadic but valuable opportunities.

  1. Collins Aerospace (RTX Corporation)
  2. Safran SA
  3. Diehl Stiftung & Co. KG
  4. Astronics Corporation
  5. SCHOTT AG
  6. Honeywell Aerospace Inc.
  7. Luminator Technology Group
  8. Bruce Aerospace Inc.
  9. Cobalt Aerospace Group Limited
  10. S.E.L.A. Lighting Systems
  11. Soderberg Manufacturing Company, Inc.
  12. Prizm Aircraft Lighting
  13. Madelec Aero SAS
  14. Beadlight Limited
  15. Aveo Engineering Group, s.r.o.
  16. Heads Up Technologies, Inc.

Additional Benefits:

  • The market estimate (ME) sheet in Excel format
  • 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 INTRODUCTION

  • 1.1 Study Assumptions and Market Definition
  • 1.2 Scope of the Study

2 RESEARCH METHODOLOGY

3 EXECUTIVE SUMMARY AND KEY FINDINGS

4 MARKET LANDSCAPE

  • 4.1 Market Overview
  • 4.2 Market Drivers
    • 4.2.1 Accelerated narrowbody fleet expansion among LCCs
    • 4.2.2 Retrofit wave toward LED mood-lighting for cabin refresh
    • 4.2.3 Shift from fluorescent to energy-efficient, RoHS-compliant LEDs
    • 4.2.4 IoT-enabled smart lights enabling predictive maintenance
    • 4.2.5 Airline ESG targets favoring ultra-light photoluminescent floor paths
    • 4.2.6 Government stimulus for airport infrastructure upgrades post-COVID
  • 4.3 Market Restraints
    • 4.3.1 Persistent widebody production backlog and delivery delays
    • 4.3.2 Lengthy STC certification cycles for novel lighting systems
    • 4.3.3 Supply-chain tightness for high-CRI LED chips and driver ICs
    • 4.3.4 Capital reallocation toward IFEC/connectivity over lighting
  • 4.4 Value Chain Analysis
  • 4.5 Regulatory Landscape
  • 4.6 Technological Outlook
  • 4.7 Porter's Five Forces Analysis
    • 4.7.1 Bargaining Power of Suppliers
    • 4.7.2 Bargaining Power of Buyers
    • 4.7.3 Threat of New Entrants
    • 4.7.4 Threat of Substitutes
    • 4.7.5 Intensity of Competitive Rivalry

5 MARKET SIZE AND GROWTH FORECASTS (VALUE)

  • 5.1 By Aircraft Type
    • 5.1.1 Narrowbody Aircraft
    • 5.1.2 Widebody Aircraft
    • 5.1.3 Regional Jets
  • 5.2 By Light Type
    • 5.2.1 Reading Lights
    • 5.2.2 Ceiling and Wall Lights
    • 5.2.3 Signage Lights
    • 5.2.4 Lavatory Lights
    • 5.2.5 Floor-path Lighting Strips
  • 5.3 By Cabin Class
    • 5.3.1 First Class
    • 5.3.2 Business Class
    • 5.3.3 Premium Economy Class
    • 5.3.4 Economy Class
  • 5.4 By End User
    • 5.4.1 OEM Linefit
    • 5.4.2 Aftermarket/Retrofit
  • 5.5 By Geography
    • 5.5.1 North America
      • 5.5.1.1 United States
      • 5.5.1.2 Canada
      • 5.5.1.3 Mexico
    • 5.5.2 Europe
      • 5.5.2.1 United Kingdom
      • 5.5.2.2 France
      • 5.5.2.3 Germany
      • 5.5.2.4 Italy
      • 5.5.2.5 Rest of Europe
    • 5.5.3 Asia-Pacific
      • 5.5.3.1 China
      • 5.5.3.2 India
      • 5.5.3.3 Japan
      • 5.5.3.4 South Korea
      • 5.5.3.5 Rest of Asia-Pacific
    • 5.5.4 South America
      • 5.5.4.1 Brazil
      • 5.5.4.2 Rest of South America
    • 5.5.5 Middle East and Africa
      • 5.5.5.1 Middle East
        • 5.5.5.1.1 Saudi Arabia
        • 5.5.5.1.2 Qatar
        • 5.5.5.1.3 United Arab Emirates
      • 5.5.5.2 Africa
        • 5.5.5.2.1 South Africa
        • 5.5.5.2.2 Rest of Africa

6 COMPETITIVE LANDSCAPE

  • 6.1 Market Concentration
  • 6.2 Strategic Moves
  • 6.3 Market Share Analysis
  • 6.4 Company Profiles (includes Global level Overview, Market level overview, Core Segments, Financials as available, Strategic Information, Market Rank/Share for key companies, Products and Services, and Recent Developments)
    • 6.4.1 Collins Aerospace (RTX Corporation)
    • 6.4.2 Safran SA
    • 6.4.3 Diehl Stiftung & Co. KG
    • 6.4.4 Astronics Corporation
    • 6.4.5 SCHOTT AG
    • 6.4.6 Honeywell Aerospace Inc.
    • 6.4.7 Luminator Technology Group
    • 6.4.8 Bruce Aerospace Inc.
    • 6.4.9 Cobalt Aerospace Group Limited
    • 6.4.10 S.E.L.A. Lighting Systems
    • 6.4.11 Soderberg Manufacturing Company, Inc.
    • 6.4.12 Prizm Aircraft Lighting
    • 6.4.13 Madelec Aero SAS
    • 6.4.14 Beadlight Limited
    • 6.4.15 Aveo Engineering Group, s.r.o.
    • 6.4.16 Heads Up Technologies, Inc.

7 MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE OUTLOOK

  • 7.1 White-space and Unmet-need Assessment
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