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남미의 플라스틱 파우치 포장 시장 : 점유율 분석, 업계 동향 및 통계, 성장 예측(2026-2031년)

South America Plastic Pouch Packaging - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2026 - 2031)

발행일: | 리서치사: 구분자 Mordor Intelligence | 페이지 정보: 영문 | 배송안내 : 2-3일 (영업일 기준)

    
    
    




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Mordor Intelligence에 의하면, 남미 플라스틱 파우치 포장 시장 규모는 2025년에 19억 8,000만 달러로 평가되었고 2026년 20억 8,000만 달러에서 2031년까지 25억 7,000만 달러에 이를 것으로 예측되며, 예측 기간(2026-2031년) CAGR은 4.32%를 나타낼 전망입니다.

South America Plastic Pouch Packaging-Market-IMG1

본 보고서는 소재별(폴리에틸렌(PE), 폴리프로필렌(PP), 폴리에틸렌 테레프탈레이트(PET), 에틸렌 비닐 알코올(EVOH), 폴리염화비닐(PVC) 등), 제품 유형(플랫 파우치 및 스탠드업 파우치), 최종 사용자 산업(식품, 음료, 퍼스널케어 및 가정용 케어 등), 그리고 지역별로 분류되어 있습니다. 시장 전망은 금액(달러) 기준으로 제시되어 있습니다.

남미 플라스틱 파우치 포장 시장 동향 및 인사이트

경질 포장에서 연질 플라스틱 파우치 솔루션으로의 전환

남미의 플라스틱 파우치 포장 시장은 건과자, 소스, 유제품, 냉동 단백질 제품 분야에서 유리병, 양철 캔, HDPE 용기에서 경량 파우치 형태로의 광범위한 전환의 혜택을 지속적으로 누리고 있습니다. 2025년, 브라질의 유연 플라스틱 포장 업계 처리량은 232만 1,000톤에 달하여, 연포장이 주류 포장 수요에 얼마나 깊이 자리 잡았는지를 보여줍니다. 2025년 브라질의 처리량 중 LDPE 및 LLDPE 등급이 73%를 차지하며, 식품, 농업 관련 산업, 소비재 용도에서 PE 주도의 파우치 가공이 탄탄한 기반을 갖추고 있음을 뒷받침합니다. 2025년, 농업 분야의 연포장 수요는 9.7% 증가하여 31만 6,000톤에 달했습니다. 이는 수출 관련 식품 공급망에서 신선도 유지와 물류 비용 절감을 목적으로 다층 파우치가 채택되고 있음을 보여줍니다. 중소규모 식품 제조업체는 경질 포장 시스템에 비해 적은 설비 투자로 파우치 충전 및 가공을 도입할 수 있기 때문에 이러한 수요 패턴은 여전히 중요하며, 지역 경제 상황이 악화되더라도 가공업체의 수주 잔고를 견조하게 유지하는 요인이 되고 있습니다.

조직화된 소매 및 현대적인 유통 채널의 확대

남미의 플라스틱 파우치 포장 시장은 대도시권 및 지방 도시의 슈퍼마켓, 캐시 앤 캐리(Cash & Carry), 그리고 현대적인 소매 업태의 보급에 의해서도 뒷받침되고 있습니다. 조직화된 소매의 확대로 인해 진열대에 놓이는 포장 제품의 비율이 증가했고, 그 결과 가볍고 재밀봉이 가능하며 진열에 적합한 파우치 형태에 대한 수요가 직접적으로 높아지고 있습니다. Cencosud사는 2026년 설비 투자로 6억 달러를 책정했으며, 그 중 70%는 남미 시장 전체의 매장 확대 및 신규 출점에 할당되었습니다. 이러한 투자 속도가 중요한 이유는 소매망의 확대로 인해 플렉서블 파우치 포장에 크게 의존하는 포장 식품, 가정용품, 리필용 제품의 조달량이 증가하기 때문입니다. 또한, 특히 현대형 소매 체인이 상품 라인업을 지속적으로 확충하는 가운데, 소량 생산이나 빈번한 패키지 리뉴얼 주기에 대응할 수 있는 컨버터에게는 유리하게 작용합니다.

플라스틱 포장 규제 강화 및 확대된 생산자 책임(EPR) 정책

규제 강화는 남미의 플라스틱 파우치 포장 시장에서 컨버터의 수익성을 저해하는 가장 명백한 단기적 제약 요인 중 하나입니다. 브라질의 제12,688호 정령은 회수 및 재생 소재 사용에 대해 즉각적인 의무를 부과하는 것으로, 이러한 규정에 따라 다층 구조에 의존하는 컨버터의 경우 적합성 확인, 조달 및 보고에 드는 비용이 증가하고 있습니다. 특히, PET, PA, EVOH를 조합한 라미네이트 소재에 대한 압박이 가장 심합니다. 이는 이러한 구조가 해당 지역 대부분에서 채택되고 있는 현행 기계적 재활용 시스템에 쉽게 부합하지 않기 때문입니다. 따라서 규제 준수에 있어서는 이미 기술력, 인증 취득 능력, 고객 지원 체제를 갖춘 대형 공급업체가 유리합니다. 이러한 제약은 단순히 플라스틱 수요가 감소하는 것뿐만 아니라, 식품 안전성 및 성능 기준을 저해하지 않으면서 규제 요건을 충족할 수 있는 변환업체로 수주가 급속히 이동하고 있는 데에도 기인합니다.

부문 분석

2025년, 남미의 플라스틱 파우치 포장 시장에서 폴리에틸렌(PE)은 46.01%의 점유율을 차지했습니다. 이는 가공 비용이 낮을 뿐만 아니라, 지역 컨버터가 사용하는 블로우 필름 및 캐스트 압출 라인과의 폭넓은 호환성을 갖추고 있기 때문입니다. 이러한 주도적 지위는 브라질 내 수지 확보 가능성과 식품, 농업 관련 산업, 소비재의 각 파우치 형태에 대한 폭넓은 적합성으로 인해 더욱 공고해졌습니다. 브라질에서는 2025년에 생산된 연포장재의 73%를 LDPE와 LLDPE가 단독으로 차지하고 있어, PE계 수지가 일상적인 파우치 가공 활동에서 중심적인 역할을 하고 있음이 부각되고 있습니다. 폴리프로필렌은 핫필 및 레토르트 용도에 적합하여 중요한 2위 자리를 차지하고 있는 반면, PET와 PVC는 특정 투명 파우치 및 열성형 파우치 용도로 계속 사용되고 있습니다.

EVOH는 2031년까지 연평균 성장률(CAGR) 7.59%로 확대될 것으로 예측되며, 남미 플라스틱 파우치 포장 시장에서 이 부문은 식품 안전 및 의약품 포장에 대한 차단 성능 수요 증가에 힘입어 성장하고 있습니다. 식품 가공업체와 제약사는 유통 기한을 연장하고 더욱 엄격해진 포장 요건을 충족할 수 있기 때문에 EVOH 층이 포함된 공압출 구조를 점점 더 많이 지정하고 있습니다. 2026년 ‘Interpack’에서 발표된 쿠라레의 ‘EVAL EVOH’는 고성능 파우치 용도의 새로운 규정 준수 요건을 충족하는 재활용 가능한 단일 소재 포장 설계를 위해 포지셔닝되었습니다. 9층 구조의 PE/EVOH/PE는 OTR을 0.05 cm3/(m2·일) 미만으로 낮출 수 있어, 이를 통해 육류 가공업체는 유통 기한을 7일에서 21일로 연장하고 공급망 전반에 걸친 폐기물을 줄일 수 있게 됩니다.

기타 혜택:

  • 엑셀 형식 시장 예측(ME) 시트
  • 3개월간의 애널리스트 지원

자주 묻는 질문

  • 남미 플라스틱 파우치 포장 시장 규모는 어떻게 예측되나요?
  • 남미 플라스틱 파우치 포장 시장에서 폴리에틸렌(PE)의 점유율은 얼마인가요?
  • 남미 플라스틱 파우치 포장 시장의 주요 동향은 무엇인가요?
  • 남미 플라스틱 파우치 포장 시장에서 조직화된 소매의 영향은 무엇인가요?
  • 남미 플라스틱 파우치 포장 시장에서 규제 강화의 영향은 무엇인가요?
  • EVOH의 시장 성장 전망은 어떻게 되나요?

목차

제1장 서론

제2장 조사 방법

제3장 주요 요약

제4장 시장 구도

제5장 시장 규모와 성장 예측

제6장 경쟁 구도

제7장 시장 기회와 향후 전망

JHS 26.08.11

According to Mordor Intelligence, the South America plastic pouch packaging market size was valued at USD 1.98 billion in 2025 and estimated to grow from USD 2.08 billion in 2026 to reach USD 2.57 billion by 2031, at a CAGR of 4.32% during the forecast period (2026-2031).

South America Plastic Pouch Packaging - Market - IMG1

This report is Segmented by Material (Polyethylene (PE), Polypropylene (PP), Polyethylene Terephthalate (PET), Ethylene Vinyl Alcohol (EVOH), Polyvinyl Chloride (PVC), and More), Product Type (Flat Pouch and Stand Up Pouch), End User Industry (Food Products, Beverage, Personal Care and Household Care, and More), and Geography. The Market Forecasts are Provided in Terms of Value (USD).

South America Plastic Pouch Packaging Market Trends and Insights

Transition from Rigid Packaging to Flexible Plastic Pouch Solutions

The South America plastic pouch packaging market continues to benefit from a broad shift away from glass jars, tin cans, and HDPE containers toward lighter pouch formats across dry snacks, sauces, dairy, and frozen proteins. Brazil's flexible plastic packaging industry processed 2.321 million tons in 2025, which shows how deeply flexible formats are embedded in mainstream packaging demand. LDPE and LLDPE grades accounted for 73% of that Brazilian volume in 2025, reinforcing the strong operating base for PE-led pouch conversion across food, agro-industrial, and consumer goods uses. Agro-sector demand for flexible packaging rose 9.7% in 2025 to 316,000 tons, which shows that export-linked food chains are using multilayer pouch formats for freshness protection and lower logistics costs. This demand pattern remains important because smaller and mid-sized food manufacturers can adopt pouch filling and conversion with lower capital requirements than rigid packaging systems, keeping converter order books active even when regional economic conditions weaken.

Expansion of Organized Retail and Modern Trade Channels

The South America plastic pouch packaging market is also being supported by the spread of supermarket, cash-and-carry, and modern trade formats across large urban centers and secondary cities. Organized retail expansion increases the share of packaged products on shelves, which directly raises demand for lightweight, resealable, and display-ready pouch formats. Cencosud allocated USD 600 million in capital expenditure for 2026, with 70% directed to store growth and greenfield development across South American markets. That investment pace matters because a broader retail footprint strengthens procurement volumes for packaged foods, household products, and refill formats that rely heavily on flexible pouch packaging. It also favors converters that can respond to shorter product runs and more frequent packaging refresh cycles, especially as modern trade chains continue to expand product assortments.

Strengthening Plastic Packaging Regulations and Extended Producer Responsibility Policies

Regulatory tightening is one of the clearest near-term constraints on converter economics in the South America plastic pouch packaging market. Brazil's Decree No. 12,688 created immediate obligations on recovery and recycled content, and those rules raise qualification, sourcing, and reporting costs for converters that depend on multilayer structures. The pressure is strongest for laminates that combine PET, PA, and EVOH because these structures do not fit easily into current mechanical recycling systems used across much of the region. Compliance, therefore, favors larger suppliers that already have technical, certification, and customer support capabilities in place. The restraint is not simply about lower demand for plastic, but about a faster shift in orders toward converters that can meet regulatory requirements without disrupting food safety and performance standards.

Other drivers and restraints analyzed in the detailed report include:

  1. Rising Adoption of Sustainable and Recyclable Pouch Packaging
  2. Advancements In High-Barrier Films and Pouch Manufacturing Technologies
  3. Underdeveloped Collection and Recycling Infrastructure for Flexible Plastics

For complete list of drivers and restraints, kindly check the Table Of Contents.

Segment Analysis

Polyethylene held 46.01% of the South America plastic pouch packaging market share in 2025 because it combines low processing costs with wide compatibility across blown-film and cast-extrusion lines used by regional converters. Its leadership is reinforced by domestic resin availability in Brazil and by its broad fit across food, agro-industrial, and consumer goods pouch formats. In Brazil, LDPE and LLDPE alone accounted for 73% of the flexible packaging volume produced in 2025, underscoring the PE family's centrality to everyday pouch conversion activity. Polypropylene holds an important secondary position because it is better suited to hot-fill and retort applications, while PET and PVC continue to serve selected transparent and thermoformed pouch uses.

EVOH is projected to expand at a 7.59% CAGR through 2031, and this segment of the South America plastic pouch packaging market is being driven by higher demand for barrier performance in food safety and pharmaceutical packaging. Food processors and pharmaceutical manufacturers are increasingly specifying co-extruded structures with EVOH layers because they extend shelf life and support stricter packaging requirements. Kuraray's EVAL EVOH, presented at Interpack 2026, was positioned for recyclable mono-material packaging designs that align with emerging compliance needs in high-performance pouch applications. Nine-layer PE/EVOH/PE structures can reduce OTR to below 0.05 cm3/(m2*day), helping meat processors extend shelf life from 7 to 21 days and reduce waste across the supply chain.

Complete Report Scope:

  • By Material
    • Polyethylene (PE)
    • Polypropylene (PP)
    • Polyethylene Terephthalate (PET)
    • Ethylene Vinyl Alcohol (EVOH)
    • Polyvinyl Chloride (PVC)
    • Other Materials
  • By Product Type
    • Flat Pouch
    • Stand Up Pouch
  • By End User Industry
    • Food Products
      • Candy and Confectionery
      • Frozen Foods
      • Fresh Produce
      • Dairy Products
      • Dry Foods
      • Meat, Poultry, and Seafood
      • Pet Food
      • Other Food Products
    • Beverage
    • Medical and Pharmaceutical
    • Personal Care and Household Care
    • Other End User Industries
  • By Geography
    • Brazil
    • Argentina
    • Colombia
    • Rest of South America

List of Companies Covered in this Report:

  1. Amcor plc
  2. ZARAPLAST S.A.
  3. ProAmpac Holdings, Inc.
  4. Finpak Flexibles, S.A. de C.V.
  5. SIG Group AG
  6. Mondi plc
  7. Constantia Flexibles Group GmbH
  8. Guala Pack S.p.a.
  9. Huhtamaki Oyj
  10. Bolsafilm SA
  11. BOLSAS DELTA S.A. DE C.V

Additional Benefits:

  • The market estimate (ME) sheet in Excel format
  • 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 INTRODUCTION

  • 1.1 Study Assumptions and Market Definition
  • 1.2 Scope of The Study

2 RESEARCH METHODOLOGY

3 EXECUTIVE SUMMARY

4 MARKET LANDSCAPE

  • 4.1 Market Overview
  • 4.2 Market Drivers
    • 4.2.1 Transition from Rigid Packaging to Flexible Plastic Pouch Solutions
    • 4.2.2 Expansion of Organized Retail and Modern Trade Channels
    • 4.2.3 Rising Adoption of Sustainable and Recyclable Pouch Packaging
    • 4.2.4 Advancements in High-Barrier Films and Pouch Manufacturing Technologies
    • 4.2.5 Cost Optimization Through Lightweight and Material-Efficient Packaging
    • 4.2.6 Expansion of Regional Manufacturing and Export-Oriented Industries
  • 4.3 Market Restraints
    • 4.3.1 Strengthening Plastic Packaging Regulations and Extended Producer Responsibility (EPR) Policies
    • 4.3.2 Underdeveloped Collection and Recycling Infrastructure for Flexible Plastics
    • 4.3.3 Volatility in Petrochemical Resin Prices and Raw Material Costs
    • 4.3.4 Rising Competition from Paper-Based and Alternative Sustainable Packaging Materials
  • 4.4 Industry Supply Chain Analysis
  • 4.5 Sustainability and Regulatory Outlook
  • 4.6 Technological Outlook
  • 4.7 Porter's Five Forces Analysis
    • 4.7.1 Bargaining Power of Buyers
    • 4.7.2 Bargaining Power of Suppliers
    • 4.7.3 Threat of New Entrants
    • 4.7.4 Threat of Substitutes
    • 4.7.5 Intensity of Competitive Rivalry
  • 4.8 Impact of Macroeconomic Factors on the Market

5 MARKET SIZE AND GROWTH FORECASTS (VALUE)

  • 5.1 By Material
    • 5.1.1 Polyethylene (PE)
    • 5.1.2 Polypropylene (PP)
    • 5.1.3 Polyethylene Terephthalate (PET)
    • 5.1.4 Ethylene Vinyl Alcohol (EVOH)
    • 5.1.5 Polyvinyl Chloride (PVC)
    • 5.1.6 Other Materials
  • 5.2 By Product Type
    • 5.2.1 Flat Pouch
    • 5.2.2 Stand Up Pouch
  • 5.3 By End User Industry
    • 5.3.1 Food Products
      • 5.3.1.1 Candy and Confectionery
      • 5.3.1.2 Frozen Foods
      • 5.3.1.3 Fresh Produce
      • 5.3.1.4 Dairy Products
      • 5.3.1.5 Dry Foods
      • 5.3.1.6 Meat, Poultry, and Seafood
      • 5.3.1.7 Pet Food
      • 5.3.1.8 Other Food Products
    • 5.3.2 Beverage
    • 5.3.3 Medical and Pharmaceutical
    • 5.3.4 Personal Care and Household Care
    • 5.3.5 Other End User Industries
  • 5.4 By Geography
    • 5.4.1 Brazil
    • 5.4.2 Argentina
    • 5.4.3 Colombia
    • 5.4.4 Rest of South America

6 COMPETITIVE LANDSCAPE

  • 6.1 Market Concentration
  • 6.2 Strategic Moves and Development
  • 6.3 Market Ranking Analysis
  • 6.4 Company Profiles (includes Global Level Overview, Market Level Overview, Core Segments, Financials as available, Strategic Information, Market Rank/Share, Products and Services, Recent Developments)
    • 6.4.1 Amcor plc
    • 6.4.2 ZARAPLAST S.A.
    • 6.4.3 ProAmpac Holdings, Inc.
    • 6.4.4 Finpak Flexibles, S.A. de C.V.
    • 6.4.5 SIG Group AG
    • 6.4.6 Mondi plc
    • 6.4.7 Constantia Flexibles Group GmbH
    • 6.4.8 Guala Pack S.p.a.
    • 6.4.9 Huhtamaki Oyj
    • 6.4.10 Bolsafilm SA
    • 6.4.11 BOLSAS DELTA S.A. DE C.V

7 MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE OUTLOOK

  • 7.1 White-Space and Unmet-Need Assessment
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