시장보고서
상품코드
2100009

신발용 폴리우레탄 시장 : 점유율 분석, 업계 동향 및 통계, 성장 예측(2026-2031년)

Polyurethane for Footwear Applications - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2026 - 2031)

발행일: | 리서치사: 구분자 Mordor Intelligence | 페이지 정보: 영문 | 배송안내 : 2-3일 (영업일 기준)

    
    
    




■ 보고서에 따라 최신 정보로 업데이트하여 보내드립니다. 배송일정은 문의해 주시기 바랍니다.

가격
PDF & Excel (Single User License) help
PDF & Excel 보고서를 1명만 이용할 수 있는 라이선스입니다. 파일 내 텍스트 등의 Copy & Paste 가능합니다. 인쇄 가능하며 인쇄물의 이용 범위는 PDF 이용 범위와 동일합니다.
US $ 4,750 금액 안내 화살표 ₩ 6,810,000
PDF & Excel (Team License: Up to 7 Users) help
PDF & Excel 보고서를 동일 기업내 7명까지 이용할 수 있는 라이선스입니다. 파일 내 텍스트 등의 Copy & Paste 가능합니다. 인쇄 가능하며 인쇄물의 이용 범위는 PDF 이용 범위와 동일합니다.
US $ 5,250 금액 안내 화살표 ₩ 7,526,000
PDF & Excel (Site License) help
PDF & Excel 보고서를 동일한 지리적 위치에 있는 사업장내 모든 분이 이용할 수 있는 라이선스입니다. 파일 내 텍스트 등의 Copy & Paste 가능합니다. 인쇄 가능하며 인쇄물의 이용 범위는 PDF 이용 범위와 동일합니다.
US $ 6,500 금액 안내 화살표 ₩ 9,319,000
PDF & Excel (Corporate License) help
PDF & Excel 보고서를 동일 기업의 전 세계 모든 분이 이용할 수 있는 라이선스입니다. 파일 내 텍스트 등의 Copy & Paste 가능합니다. 인쇄 가능하며 인쇄물의 이용 범위는 PDF 이용 범위와 동일합니다.
US $ 8,750 금액 안내 화살표 ₩ 12,544,000
※ 부가세 별도
한글목차
영문목차

Mordor Intelligence에 의하면, 신발용 폴리우레탄 시장 규모는 2025년 109억 8,000만 달러에서 2026년에는 116억 7,000만 달러로 확대되어 2026년부터 2031년까지 CAGR 6.28%로 성장을 지속하여, 2031년에는 158억 2,000만 달러에 이를 것으로 예측됩니다.

Polyurethane for Footwear Applications-Market-IMG1

본 보고서에서는 소재(PU 폼, PU 접착제, 기타 소재), 용도(스포츠화, 가죽신발, 스니커즈, 섬유 신발, 기타 신발) 및 지역(아시아태평양, 북미, 유럽, 남미, 중동 및 아프리카)별로 분류하고 있습니다. 시장 전망은 금액(달러) 기준으로 제시되어 있습니다.

전 세계 신발용 폴리우레탄 시장 동향 및 인사이트

전 세계 신발 생산량 증가

베트남, 인도 및 중국 연안 지역의 공장 생산량 확대는 직접 인젝션 라인 도입 기반을 확대함으로써 신발용 폴리우레탄 시장을 지속적으로 뒷받침하고 있습니다. ZhongJie-KY와 같은 제조업체는 여러 국가에 걸친 6,000만 달러 규모의 설비 투자 프로그램을 자금원으로 삼아 생산 능력 목표를 연간 8,000만 켤레로 확대되고 있습니다. 대량 생산을 통해 고정비 흡수율이 향상됨에 따라, 공급업체는 이익률을 희생하지 않고도 MDI 및 TDI의 가격 변동을 흡수할 수 있게 됩니다. 베트남에서는 세제 혜택 및 클러스터 주도의 인프라 구축이 진행되고 있어, 각 브랜드사가 단일 국가 조달 모델에서 벗어나 조달처의 다각화를 모색하는 가운데, 이 나라의 매력이 높아지고 있습니다.

PU 밑창의 뛰어난 경량 쿠션성

폴리우레탄은 압축 후 효율적으로 복원되며, 1,100만 회 굴곡 후에도 구조적 무결성을 유지하여 EVA보다 높은 에너지 반환율을 실현합니다. Brooks Running사는 열성적인 러너들에게 지지를 받는 오래 지속되는 반발력을 이유로, 라인업의 절반을 DNA AMP 폴리우레탄 미드솔로 전환했습니다. 유럽의 프리미엄 시장에서는 소비자들이 내구성을 가치와 동일시하는 경향이 강해지고 있어, 시간이 지남에 따라 기존 폼을 능가하는 성능을 발휘하는 PU 기반 쿠션 소재에 대한 수요가 증가하고 있습니다.

디이소시아네이트 노출에 관한 EU 및 미국의 엄격한 규제

2024년부터 시행되고 있는 유럽연합(EU)의 새로운 훈련 및 직장 내 표시 규정에 따라, 기존의 ‘프리’ 모노머 생산 라인을 여전히 가동하고 있는 기업에는 규정 준수 비용이 추가됩니다. LANXESS사는 이미 이 지침을 충족하는 저프리 프리폴리머를 판매하고 있으며, 우레탄 사업 부문을 UBE사에 양도한 후에도 규제 대응 체제 구축을 사후 서비스의 강점으로 강조하고 있습니다. 미국의 OSHA(직업안전보건청)도 유사한 노출 기준치 재검토를 진행 중이며, 환기 및 모니터링 시스템 업그레이드를 미루는 가공업체의 경우 간접비 증가가 예상됩니다.

부문 분석

2025년, 신발용 폴리우레탄 시장 매출의 72.56%를 PU 폼이 차지하며, 신발 총 생산량과 발맞추어 성장할 것으로 전망됩니다. 이 부문은 막대한 설비 용량, 운영자의 풍부한 노하우, 그리고 불량률을 낮게 유지하는 확립된 사출 성형 매개변수의 혜택을 받고 있습니다.

그러나 ‘기타 소재’ 그룹에 포함된 열가소성 폴리우레탄(TPU) 및 바이오 변형 제품들은 연평균 성장률(CAGR) 6.92%로 확대되고 있습니다. 이러한 소재들은 사용 후 재활용 가능성에 대한 투명성, 용제를 사용하지 않는 접착, 또는 젖은 상태에서의 미끄럼 저항성 향상을 추구하는 브랜드들로부터 주목받고 있습니다. BASF사의 ‘Elastollan TPU’는 재활용성과 젖은 노면에서의 접지력이라는 두 가지 이점을 모두 제공하며, 노동 안전 규제가 강화되고 있는 분야에서 특수 등급 제품 시장 점유율이 서서히 확대되고 있습니다. 브랜드 로드맵에서 소재 선정과 기업의 탄소 배출량 공개 간의 연관성이 점점 더 강해지는 가운데, PU 폼이 여전히 업계의 주류를 차지하는 한편, 특수 수지는 주목도가 높은 제품 라인에서 새로운 수주를 확보해 나갈 것으로 예측됩니다.

지역별 분석

아시아태평양은 2025년에 전 세계 매출의 48.62%를 차지하며, 2031년까지 연평균 6.79%의 성장률을 보일 것으로 전망됩니다. 이에 따라 신발용 폴리우레탄 시장은 계속해서 이 지역을 제조 중심지로 집약될 것으로 확실시되고 있습니다. 인도 타밀나두주에 위치한 정책 지원을 받는 산업단지에서는 통합된 클러스터가 형성되어 있어, 이를 통해 세계 브랜드의 해외 물류 비용이 절감되고 시제품 제작부터 제품 출시까지의 리드타임이 단축되고 있습니다. 중국은 여전히 가장 광범위한 금형 제조거점을 보유하고 있지만, 푸젠성과 광둥성의 노동 집약적 공장에서는 최저 임금 상승과 전력 공급 제약을 상쇄하기 위해 자동화가 진행되고 있습니다.

북미는 혁신 시범 프로젝트나 한정 생산 출시에서 여전히 필수적인 역할을 수행하고 있습니다. 리복의 ‘리퀴드 팩토리(Liquid Factory)’ 콘셉트에서는 다축 로봇으로 압출된 폴리우레탄을 사용하여 알루미늄 금형 없이 미드솔을 제조함으로써, 금형 비용을 대폭 절감하고 소비자가 수용할 수 있는 가격대에서 국내 생산을 가능하게 하고 있습니다. 각 브랜드는 이러한 프로젝트를 활용하여 고도로 개인화된 착용감을 테스트하고, 수요가 안정된 단계에서 성숙한 디자인을 아시아로 이전하여 양산하고 있습니다.

유럽은 규제 측면에서의 리더십을 통해 세계적 영향력을 발휘하고 있습니다. 이 지역의 순환 경제 관련 법규 제정은 공급업체들에게 회수 체계 및 단일 소재 구조 도입을 촉진하고 있습니다. 코베스트로(Covestro)사의 수성·부분 바이오 PU 코팅 ‘INSQIN’은 유럽의 가죽 가공업체가 VOC 규제를 준수할 수 있도록 지원하는 동시에, 통기성이 뛰어나고 크롬이 포함되지 않은 라미네이트 소재의 구현을 가능하게 하고 있습니다. 아시아에 비해 운영 비용은 높지만, 포르투갈, 독일, 이탈리아에 위치한 브랜드 직영 공장에서는 신속한 디자인 대응과 뛰어난 장인 정신을 어필하기 위해 일부 생산을 현지에서 진행하고 있습니다.

기타 혜택:

  • 엑셀 형식 시장 예측(ME) 시트
  • 3개월간의 애널리스트 지원

자주 묻는 질문

  • 신발용 폴리우레탄 시장 규모는 어떻게 예측되나요?
  • 신발용 폴리우레탄 시장에서 PU 폼의 점유율은 어떻게 되나요?
  • 신발용 폴리우레탄 시장의 주요 지역은 어디인가요?
  • 신발용 폴리우레탄 시장에서 PU 밑창의 장점은 무엇인가요?
  • EU의 디이소시아네이트 노출 규제는 어떤 영향을 미치나요?

목차

제1장 서론

제2장 조사 방법

제3장 주요 요약

제4장 시장 구도

제5장 시장 규모와 성장 예측

제6장 경쟁 구도

제7장 시장 기회와 향후 전망

JHS

According to Mordor Intelligence, the polyurethane market size For Footwear Applications market is expected to grow from USD 10.98 billion in 2025 to USD 11.67 billion in 2026 and is forecast to reach USD 15.82 billion by 2031 at 6.28% CAGR over 2026-2031.

Polyurethane for Footwear Applications - Market - IMG1

This report Segments the Industry by Material (PU Foam, PU Adhesives, and Other Materials), Application (Athletic Footwear, Leather Footwear, Sneakers, Textile and Other Footwear), and Geography (Asia-Pacific, North America, Europe, South America, and Middle East and Africa). The Market Forecasts are Provided in Terms of Value (USD).

Global Polyurethane for Footwear Applications Market Trends and Insights

Rising global footwear production volumes

Escalating factory output in Vietnam, India, and coastal China continues to support the Polyurethane for Footwear Applications Market by widening the installed base of direct-injection lines. Producers like ZhongJie-KY are scaling capacity targets to 80 million pairs annually, funded by USD 60 million in multi-country capex programs. High-volume runs improve fixed-cost absorption, letting suppliers buffer MDI and TDI price swings without sacrificing margins. Vietnam's supportive tax holidays and cluster-driven infrastructure upgrades enhance its appeal as brands look to diversify beyond single-country sourcing models.

Superior lightweight cushioning properties of PU soles

Polyurethane rebounds efficiently after compression, retains structural integrity over 11 million flexes, and delivers higher energy return than EVA. Brooks Running switched half of its lineup to DNA AMP polyurethane midsoles, citing longer-lasting responsiveness that appeals to serious runners. In premium European markets, consumers increasingly equate durability with value, reinforcing demand for PU-based cushioning that outperforms legacy foams over time.

Stringent EU & US regulations on di-isocyanate exposure

New training and workplace labeling rules in the European Union, in force since 2024, add compliance costs for companies still operating legacy "free" monomer lines. LANXESS already markets low-free prepolymers that satisfy the directive and has highlighted regulatory readiness as a post-sale advantage after transferring its urethanes unit to UBE. U.S. OSHA is reviewing similar exposure thresholds, signaling higher overhead for converters that postpone upgrading ventilation and monitoring systems.

Other drivers and restraints analyzed in the detailed report include:

  1. Shift toward athleisure & performance footwear in emerging markets
  2. Adoption of bio-based polyols to lower PU carbon footprint
  3. Collection & recycling challenges for post-consumer PU soles

For complete list of drivers and restraints, kindly check the Table Of Contents.

Segment Analysis

PU foam generated 72.56% of the Polyurethane for Footwear Applications Market revenue in 2025 and is forecast to advance in lock-step with total footwear output. The segment benefits from massive installed capacity, extensive operator know-how, and well-understood injection parameters that keep defect rates low.

However, thermoplastic polyurethanes and bio-based variants within the Other Materials grouping are expanding at a 6.92% CAGR. These materials attract brands that want transparent end-of-life recyclability, solvent-free bonding, or enhanced slip resistance in wet conditions. BASF's Elastollan TPU delivers both recyclability and wet-grip advantages, positioning specialty grades to nibble share where occupational safety rules are tightening. With brand roadmaps increasingly linking material selection to public carbon disclosures, specialty resins are expected to secure incremental contracts in high-visibility product lines even as PU foam remains the industry workhorse.

Complete Report Scope:

  • By Material
    • PU Foam
    • PU Adhesives
    • Other Materials (PU Elastomers, etc.)
  • By Application
    • Athletic Footwear
    • Leather Footwear
    • Sneakers
    • Textile and Other Footwear
  • By Geography
    • Asia-Pacific
      • China
      • India
      • Japan
      • South Korea
      • Rest of Asia-Pacific
    • North America
      • United States
      • Canada
      • Mexico
    • Europe
      • Germany
      • United Kingdom
      • France
      • Italy
      • Rest of Europe
    • South America
      • Brazil
      • Argentina
      • Rest of South America
    • Middle East and Africa
      • Saudi Arabia
      • South Africa
      • Rest of Middle East and Africa

Geography Analysis

Asia-Pacific controlled 48.62% of global revenue in 2025 and is projected to advance at 6.79% through 2031, ensuring that the Polyurethane for Footwear Applications Market continues to gravitate toward its manufacturing heartland. Policy-backed industrial parks in Tamil Nadu, India, are creating integrated clusters that cut outbound logistics costs and compress prototype-to-launch timelines for global brands. China retains the broadest tooling base, yet labor-intensive shops in Fujian and Guangdong are automating to offset rising wage floors and power-supply constraints.

North America remains integral for innovation pilots and limited-run releases. Reebok's Liquid Factory concept uses polyurethane drawn by multi-axis robots to build midsoles without aluminum molds, slashing tooling cost and enabling domestic production at consumer-accepted price points. Brands leverage such projects to test hyper-personalized fits and then shift mature designs to Asia for scale manufacture once demand stabilizes.

Europe exerts global influence through regulatory leadership. The region's push for circular economy legislation encourages suppliers to introduce take-back schemes and mono-material constructions. Covestro's INSQIN waterborne, partly bio-based PU coatings help European tanneries comply with VOC limits while unlocking breathable, chrome-free laminates. Although operating costs are higher than in Asia, brand-owned factories in Portugal, Germany, and Italy keep select production local to showcase rapid design-turn speeds and high craft quality.

  1. BASF SE
  2. Coim Group
  3. Covestro AG
  4. Dow
  5. Era Polymers Pty Ltd
  6. Huafeng Group
  7. Huntsman International LLC
  8. INOAC Corporation
  9. LANXESS
  10. Manali Petrochemicals Ltd
  11. NUI
  12. OrthoLite
  13. Rogers Corporation
  14. The Lubrizol Corporation
  15. Trelleborg
  16. Wanhua

Additional Benefits:

  • The market estimate (ME) sheet in Excel format
  • 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 Introduction

  • 1.1 Study Assumptions and Market Definition
  • 1.2 Scope of the Study

2 Research Methodology

3 Executive Summary

4 Market Landscape

  • 4.1 Market Overview
  • 4.2 Market Drivers
    • 4.2.1 Rising global footwear production volumes
    • 4.2.2 Superior lightweight cushioning properties of PU soles
    • 4.2.3 Shift toward athleisure and performance footwear in emerging markets
    • 4.2.4 Automation of PU sole injection molding in low or mid tier factories
    • 4.2.5 Adoption of bio-based polyols to lower PU carbon footprint
  • 4.3 Market Restraints
    • 4.3.1 Volatile MDI orTDI feedstock prices tightening margins
    • 4.3.2 Stringent EU and US regulations on di-isocyanate exposure
    • 4.3.3 Collection and recycling challenges for post-consumer PU soles
  • 4.4 Value Chain Analysis
  • 4.5 Porter's Five Forces
    • 4.5.1 Bargaining Power of Suppliers
    • 4.5.2 Bargaining Power of Buyers
    • 4.5.3 Threat of New Entrants
    • 4.5.4 Threat of Substitutes
    • 4.5.5 Degree of Competition

5 Market Size and Growth Forecasts (Value)

  • 5.1 By Material
    • 5.1.1 PU Foam
    • 5.1.2 PU Adhesives
    • 5.1.3 Other Materials (PU Elastomers, etc.)
  • 5.2 By Application
    • 5.2.1 Athletic Footwear
    • 5.2.2 Leather Footwear
    • 5.2.3 Sneakers
    • 5.2.4 Textile and Other Footwear
  • 5.3 By Geography
    • 5.3.1 Asia-Pacific
      • 5.3.1.1 China
      • 5.3.1.2 India
      • 5.3.1.3 Japan
      • 5.3.1.4 South Korea
      • 5.3.1.5 Rest of Asia-Pacific
    • 5.3.2 North America
      • 5.3.2.1 United States
      • 5.3.2.2 Canada
      • 5.3.2.3 Mexico
    • 5.3.3 Europe
      • 5.3.3.1 Germany
      • 5.3.3.2 United Kingdom
      • 5.3.3.3 France
      • 5.3.3.4 Italy
      • 5.3.3.5 Rest of Europe
    • 5.3.4 South America
      • 5.3.4.1 Brazil
      • 5.3.4.2 Argentina
      • 5.3.4.3 Rest of South America
    • 5.3.5 Middle East and Africa
      • 5.3.5.1 Saudi Arabia
      • 5.3.5.2 South Africa
      • 5.3.5.3 Rest of Middle East and Africa

6 Competitive Landscape

  • 6.1 Market Concentration
  • 6.2 Strategic Moves
  • 6.3 Market Share(%)/Ranking Analysis
  • 6.4 Company Profiles (includes Global level Overview, Market level overview, Core Segments, Financials as available, Strategic Information, Market Rank/Share, Products and Services, Recent Developments)
    • 6.4.1 BASF SE
    • 6.4.2 Coim Group
    • 6.4.3 Covestro AG
    • 6.4.4 Dow
    • 6.4.5 Era Polymers Pty Ltd
    • 6.4.6 Huafeng Group
    • 6.4.7 Huntsman International LLC
    • 6.4.8 INOAC Corporation
    • 6.4.9 LANXESS
    • 6.4.10 Manali Petrochemicals Ltd
    • 6.4.11 NUI
    • 6.4.12 OrthoLite
    • 6.4.13 Rogers Corporation
    • 6.4.14 The Lubrizol Corporation
    • 6.4.15 Trelleborg
    • 6.4.16 Wanhua

7 Market Opportunities and Future Outlook

  • 7.1 White-space and Unmet-Need Assessment
샘플 요청 목록
0 건의 상품을 선택 중
목록 보기
전체삭제
문의
원하시는 정보를
찾아 드릴까요?
문의주시면 필요한 정보를
신속하게 찾아드릴게요.
02-2025-2992
email
문의하기