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폐기물 재활용 서비스 시장 : 점유율 분석, 업계 동향 및 통계, 성장 예측(2026-2031년)

Waste Recycling Services - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2026 - 2031)

발행일: | 리서치사: 구분자 Mordor Intelligence | 페이지 정보: 영문 | 배송안내 : 2-3일 (영업일 기준)

    
    
    




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Mordor Intelligence에 의하면, 폐기물 재활용 서비스 시장 규모는 2025년에 2,209억 4,000만 달러로 평가되었고 2026년 2,352억 3,000만 달러에서 2031년까지 3,216억 5,000만 달러에 이를 것으로 예측되며, 예측 기간(2026-2031년) CAGR은 6.46%를 나타낼 전망입니다.

Waste Recycling Services-Market-IMG1

본 보고서는 소재 유형(종이 및 판지, 금속 등), 발생원(주택, 상업시설 등), 최종 사용 산업(포장, 자동차 및 운송 등), 재활용 공정(기계적 재활용 등) 및 지역(북미, 유럽 등)별로 분류되어 있습니다. 본 보고서에서는 상기 모든 부문에 대해 시장 규모 및 예측치(달러)를 제시하고 있습니다.

전 세계 폐기물 재활용 서비스 시장 동향 및 인사이트

확대 생산자 책임(EPR) 의무화로 인해 유럽 전역에서 재활용 계약이 가속화되고 있습니다

2025년 2월에 발효되는 EU의 ‘포장 및 포장 폐기물 규정’에서는 2028년까지 모든 포장재의 재활용 가능성을 확보하고, 2030년까지 재활용 플라스틱 함유율을 최소 30%로할 것을 규정하고 있습니다. 이 정책에 따라 폐기 비용이 생산자에게 전가되는 동시에, 재활용 사업자에게는 장기적인 수거 계약이 보장됩니다. 목표의 통일로 인해 국경을 초월한 규정 준수 격차가 해소되며, 여러 관할 구역에 걸친 물류를 관리할 수 있는 통합형 사업자가 유리해집니다. 각 음료 제조업체는 소비 후 유리 파편을 회수하기 위한 폐쇄형 유리 프로그램을 시범적으로 도입하고 있으며, 이는 규제가 얼마나 프로세스 혁신을 촉진하고 있는지를 보여줍니다.

전기차(EV)의 보급에 따른 리튬 이온 배터리 폐기물의 급증으로 아시아 및 북미의 전문 서비스 수요가 증가하고 있습니다.

의무적 회수법 및 중요 광물 전략에 따라, 전 세계 배터리 재활용 능력은 2025년까지 연간 300만 톤을 넘어설 것으로 예측됩니다. 중국에서는 이미 재활용률이 40%에 달하고 있으며, BMW 등 자동차 제조업체들은 코발트와 니켈 원료를 확보하기 위해 레드우드 머티리얼즈(Redwood Materials)와 직접 계약을 체결하고 있습니다. 고부가가치 회수, 엄격한 안전 요건, 그리고 보험료 상승이 진입 장벽을 높여 높은 가격 책정을 뒷받침하고 있습니다.

재활용 제품 가격 변동이 서비스 수익성을 저해

리퍼블릭 서비스(Republic Services)사의 재활용 상품 평균 가격은 2023년 톤당 117달러에서 2024년 2분기에는 173달러로 변동하며, 수익의 가격 민감도가 높다는 점이 부각되었습니다. 재활용 자재 선물 거래는 여전히 거래량이 저조하여 가공업체들은 여전히 위험에 노출되어 있습니다. 대규모 수직 통합 기업들은 다양한 수익원을 통해 위험을 헤지하며 경쟁 우위를 더욱 확대되고 있습니다.

부문별 분석

종이 및 판지 부문은 촘촘한 수거 네트워크와 성숙한 펄프 생산 라인 덕분에 2025년에도 폐기물 재활용 서비스 시장에서 32.35%의 점유율을 유지했습니다. 포장 가공업체로부터의 안정적인 수요로 인해 예측 가능한 처리량이 확보된 데다, 광학 선별기를 통해 코팅지나 혼합 등급의 분리 수거가 더욱 효율적으로 이루어지게 되었습니다. 그러나 버진 펄프 시장의 침체에 따라 가격 압박은 여전히 지속되고 있으며, 비용 효율적인 물류 체계의 중요성이 부각되고 있습니다. 브랜드 소유주들의 재생 소재 혼합 포장재로의 전환은 섬유 수요의 기반을 확보하는 동시에, 저품질 원료를 처리할 수 있는 제지 공장의 설비 현대화를 촉진하고 있습니다.

배터리 재활용 시장은 2031년까지 연평균 성장률(CAGR) 11.02%를 기록하며, 다른 어떤 소재 카테고리보다 훨씬 높은 성장률을 보이고 있습니다. 복잡한 습식 야금 공정 덕분에 리튬, 코발트, 니켈을 90% 이상의 효율로 회수할 수 있어, 처리 업체는 금속 자체의 높은 가치를 극대화할 수 있게 되었습니다. SK케미칼의 9,840만 달러 규모 화학 재활용 사업 확장은 선점 우위를 확보하려는 움직임이 치열함을 여실히 보여주고 있습니다. 양극 구조를 유지하는 것을 목표로 하는 직접 재활용 연구는 에너지 사용량을 줄임으로써 이익률을 더욱 높일 가능성이 있습니다. 자동차 제조업체와의 제휴를 통해 사용 후 배터리 공급을 확보하고 설비 투자 위험을 경감함으로써, 전문 기업들은 폐기물 재활용 서비스 시장에서 타사를 능가하는 수익을 창출할 수 있는 입지에 서 있습니다.

2025년에는 산업 부문이 폐기물 재활용 서비스 시장 규모의 40.58%를 차지하고, 이는 제조 및 물류 거점에서 발생하는 계약 기반의 균일한 폐기물 흐름을 반영한 것입니다. 고정 계약을 통해 처리 업체는 금속, 유리 또는 단일 폴리머 전용 라인에 투자할 수 있게 됩니다. 그러나 처리량 증가가 가장 두드러지는 분야는 지자체에 의한 ‘사용량에 따른 요금 제도’로, 이로 인해 생활폐기물 처리량이 연평균 성장률(CAGR) 6.84%로 증가하고 있습니다. 단위 가격제를 도입한 매사추세츠주의 각 지자체에서는 폐기물을 44% 감축하고 재활용률을 현저히 향상시켰습니다.

상업시설에서는 재활용 소재 사용을 중시하는 기업의 조달 방침이 호재로 작용하고 있습니다. 또한, Waste Management사가 Stericycle사를 인수하여 규제 대상인 의료 폐기물 처리 서비스를 사업 포트폴리오에 임베디드함에 따라, 의료 기관에서 발생하는 폐기물이 주목받고 있습니다. 유럽의 주택 단지에서 실시되고 있는 스마트 빈(스마트 쓰레기통) 시범 운영에서는 쓰레기 충전 수준 데이터가 전송됨으로써 수거 시 주행 거리가 단축되고 배기가스가 감축될 뿐만 아니라, 하류 재활용 공정을 위해 더 깨끗한 원료가 공급되게 되어, 폐기물 재활용 서비스 시장 내 가정용 쓰레기 분야의 성장세를 더욱 뒷받침하고 있습니다.

지역별 분석

유럽은 통일된 생산자책임회수(EPR) 법과 고품질 원료를 확보하는 보증금 반환 제도를 통해 2025년에는 전 세계 매출의 33.20%를 차지했습니다. '포장 및 포장 폐기물 규정'에서는 2029년까지 일회용 병 회수율 90%를 목표로 하고 있어, PET 재처리 업체에 대한 처리량 확보가 보장되고 있습니다. 2025년에 시행된 프랑스의 섬유 회수 규정은 사용 후 의류의 처리를 목적으로 하는 Reju와 Nouvelles Fibres Textiles의 합작 사업 등을 촉진하고 있습니다. 그러나 2026년 11월부터 시행되는 OECD 비회원국에 대한 플라스틱 폐기물 수출 금지 조치로 인해 처리 업체들은 국내 처리 능력을 강화할 수밖에 없게 되었으며, 설비 투자 유연성이 제한된 사업자들에게는 어려운 상황이 되고 있습니다.

아시아태평양에서는 첨단 재활용 프로젝트가 증가함에 따라 2031년까지 연평균 성장률(CAGR) 7.92%라는 가장 높은 성장률을 나타낼 것으로 예측됩니다. 중국의 배터리 회수 의무화로 인해 이미 회수율은 40%에 달한 반면, 한국에서는 촉매 기술의 획기적인 발전으로 화학 재활용 시 에너지 소비가 감소하고 있습니다. 인도의 ‘Race Eco Chain’ 파트너십은 2025년부터 2026년까지 재활용 플라스틱 사용 비율을 30%로 높이는 것을 목표로 하고 있으며, 이에 따라 rPET 플레이크에 대한 국내 수요가 증가하고 있습니다. 그러나 비공식 수거업자 시스템을 통합하는 것은 여전히 복잡하고 자본 집약적인 과제이며, 폐기물 재활용 서비스 시장의 실질적인 성장을 둔화시킬 가능성이 있습니다.

북미에서는 기업의 순환 경제 프로그램과 지자체에 의한 ‘사용량에 따른 요금 제도(pay-as-you-throw)’ 도입이 잇따르고 있는 것이 호재로 작용하고 있습니다. 웨이스트 매니지먼트(Waste Management)와 리퍼블릭 서비스(Republic Services)를 비롯한 주요 기업들은 특수 폐기물 흐름을 확보하고 재생 가능 가스 포트폴리오를 구축하기 위해 상호 보완적인 인수를 추진하고 있습니다. BMW와 레드우드 머티리얼즈의 제휴로 대표되는 배터리 재활용 협력은 OEM 각사가 국내에서 중요 광물의 순환 시스템을 확립해 나가고 있음을 보여줍니다. 그러나 국내 재활용률은 지난 10년간 35% 전후로 정체되어 있어, 수출 규제의 영향을 상쇄하고 경쟁력을 높이기 위해서는 국내 재처리 시설에 대한 투자가 필요합니다.

기타 혜택:

  • 엑셀 형식 시장 예측(ME) 시트
  • 3개월간의 애널리스트 지원

자주 묻는 질문

  • 폐기물 재활용 서비스 시장 규모는 어떻게 예측되나요?
  • 유럽에서 재활용 계약이 가속화되는 이유는 무엇인가요?
  • 전기차 보급에 따른 리튬 이온 배터리 폐기물의 증가가 미치는 영향은 무엇인가요?
  • 재활용 제품 가격 변동이 서비스 수익성에 미치는 영향은 무엇인가요?
  • 종이 및 판지 부문은 폐기물 재활용 서비스 시장에서 어떤 점유율을 유지하고 있나요?
  • 배터리 재활용 시장의 성장률은 어떻게 되나요?
  • 유럽 지역의 폐기물 재활용 서비스 시장에서의 주요 특징은 무엇인가요?
  • 북미 지역에서 폐기물 재활용 서비스 시장의 주요 동향은 무엇인가요?

목차

제1장 서론

제2장 조사 방법

제3장 주요 요약

제4장 시장 구도

제5장 시장 규모와 성장 예측

제6장 경쟁 구도

제7장 시장 기회와 향후 전망

JHS 26.08.07

According to Mordor Intelligence, the waste recycling services market size was valued at USD 220.94 billion in 2025 and estimated to grow from USD 235.23 billion in 2026 to reach USD 321.65 billion by 2031, at a CAGR of 6.46% during the forecast period (2026-2031).

Waste Recycling Services - Market - IMG1

This report is Segmented by Material Type (Paper & Paperboard, Metals, and More), by Source (Residential, Commercial, and More), by End-User Industry (Packaging, Automotive & Transportation, and More), by Recycling Process (Mechanical Recycling, and More), and by Geography (North America, Europe, and More). The Report Offers Market Size and Forecasts in Value (USD) for all the Above Segments.

Global Waste Recycling Services Market Trends and Insights

Extended Producer Responsibility Mandates Accelerating Recycling Contracts Across Europe

The EU Packaging and Packaging Waste Regulation, effective February 2025, stipulates recyclability for all packaging by 2028 and a minimum of 30% recycled plastic content by 2030. The policy shifts disposal costs to producers and locks in long-term offtake contracts for recyclers. Harmonized targets remove cross-border compliance gaps, favoring integrated operators able to manage multi-jurisdiction logistics. Beverage groups are piloting closed-loop glass programs to capture post-consumer cullet, illustrating how regulation spurs process innovation.

Surge in Lithium-ion Battery Waste From EV Adoption Fueling Specialized Service Demand in Asia & North America

Global battery recycling capacity is forecast to top 3 million t per year by 2025 under mandatory take-back laws and critical minerals strategies. China has already reached 40% recycling rates, and automakers such as BMW have signed direct contracts with Redwood Materials to secure cobalt and nickel feedstock. High-value recovery, strict safety requirements, and rising insurance premiums create strong entry barriers that support premium pricing.

Volatile Secondary Commodity Prices Undermining Service Profitability

Average recycled commodity prices at Republic Services swung from USD 117/tonnes in 2023 to USD 173/tonnes in Q2 2024, underlining revenue sensitivity. Futures contracts for recycled materials remain thin, leaving processors exposed. Larger vertically integrated firms hedge risk through diversified income streams, widening their competitive advantage.

Other drivers and restraints analyzed in the detailed report include:

  1. Corporate Net-zero Supply-chain Pledges Boosting Demand for Closed-loop Partnerships in North America
  2. Rapid Digitalization of Sorting Facilities Reducing Operating Costs and Enhancing Material Recovery in OECD Markets
  3. Fragmented Collection Infrastructure in Emerging Economies Limiting Feedstock Quality

For complete list of drivers and restraints, kindly check the Table Of Contents.

Segment Analysis

Paper & Paperboard retained 32.35% waste recycling services market share in 2025, thanks to dense collection networks and mature pulping lines. Stable demand from packaging converters provides predictable volumes, while optical sorters now separate coated and mixed grades more efficiently. However, price pressure persists when virgin pulp markets soften, underscoring the need for cost-efficient logistics. Brand owners' switch to recycled-content packaging secures baseline fibre demand and supports mill upgrades that handle lower-grade feedstock.

Battery recycling shows an 11.02% CAGR to 2031, far above any other material category. Complex hydrometallurgical flowsheets recover lithium, cobalt, and nickel at >90% efficiency, enabling processors to capture high intrinsic metal value. SK Chemicals' USD 98.4 million chemical-recycling expansion illustrates the rush to secure early-mover advantage. Direct-recycling research aimed at retaining cathode structure could further boost margins by cutting energy use. Partnerships with automakers lock in spent-battery supply and de-risk capital spending, positioning specialised firms for outsized returns within the waste recycling services market.

Industrial sources generated 40.58% of the waste recycling services market size in 2025, reflecting contracted, homogeneous waste flows from manufacturing and logistics hubs. Fixed agreements allow processors to invest in dedicated lines for metals, glass, or single polymers. The fastest volume uptick, however, arises from municipal pay-as-you-throw schemes, which are propelling Residential waste at a 6.84% CAGR. Massachusetts towns that adopted unit-based pricing cut waste by 44% and raised recycling rates markedly.

Commercial establishments benefit from corporate procurement policies that emphasise recycled content. Institutional healthcare waste is gaining prominence after Waste Management folded regulated medical services into its portfolio through the Stericycle deal. Smart-bin pilots in European housing estates transmit fill-level data, trimming collection mileage and lowering emissions while generating cleaner input for downstream recycling, reinforcing residential growth momentum in the waste recycling services market.

Complete Report Scope:

  • By Material Type
    • Paper & Paperboard
    • Plastics
    • Metals
    • Glass
    • Electronics (E-waste)
    • Batteries
    • Organics & Compostables
    • Construction & Demolition Debris
    • Textiles
    • Other Materials (Rubber, etc.)
  • By Source
    • Residential
    • Commercial (Retail, Offices, etc.)
    • Industrial (Hazardous & Non-hazardous)
    • Other Sources (Institutional, Heatlhcare, Agricultural, etc.)
  • By End-User Industry
    • Packaging
    • Automotive & Transportation
    • Electrical & Electronics
    • Food & Beverage
    • Construction
    • Retail (E-commerce, Fashion)
    • Others (Agriculture, Energy, etc.)
  • By Recycling Process
    • Mechanical Recycling
    • Chemical / Advanced Recycling
    • Biological (Composting/Anaerobic Digestion)
    • Thermal (Pyrolysis, Gasification)
    • Others (Electrochemical & Metallurgical Processes, Semi-automated Sorting)
  • By Geography
    • North America
      • United States
      • Canada
      • Mexico
    • South America
      • Brazil
      • Argentina
      • Rest of South America
    • Europe
      • Germany
      • United Kingdom
      • France
      • Italy
      • Spain
      • BENELUX (Belgium, Netherlands, and Luxembourg)
      • NORDICS (Denmark, Finland, Iceland, Norway, and Sweden)
      • Rest of Europe
    • Middle East and Africa
      • Saudi Arabia
      • United Arab Emirates
      • Turkey
      • South Africa
      • Nigeria
      • Egypt
      • Rest of Middle East and Africa
    • Asia-Pacific
      • China
      • India
      • Japan
      • South Korea
      • ASEAN (Indonesia, Thailand, Philippines, Malaysia, Vietnam)
      • Rest of Asia-Pacific

Geography Analysis

Europe commanded 33.20% of global revenue in 2025 owing to unified EPR laws and deposit-return systems that secure high-quality feedstock. The Packaging and Packaging Waste Regulation now targets 90% collection of single-use bottles by 2029, guaranteeing throughput for PET re-processors. France's textile-collection rule, effective in 2025, is catalysing joint ventures such as Reju with Nouvelles Fibres Textiles to handle post-consumer apparel. Nonetheless, the forthcoming ban on plastic waste exports to non-OECD nations from November 2026 forces processors to add domestic capacity, squeezing operators with limited capex flexibility.

Asia-Pacific is projected to record the fastest 7.92% CAGR to 2031 as advanced-recycling projects multiply. China's battery-collection mandate already delivers 40% take-back rates, while South Korea's catalyst breakthroughs cut chemical-recycling energy use. India's Race Eco Chain partnership aims to satisfy a 30% recycled-plastic requirement by 2025-2026, lifting local demand for rPET flake. Yet, integrating informal picker systems remains a complex, capital-heavy undertaking that may temper realised growth within the waste recycling services market.

North America benefits from corporate circularity programs and a pipeline of municipal pay-as-you-throw adoptions. Waste Management, Republic Services, and other majors are pursuing bolt-on acquisitions to secure specialty streams and build renewable-gas portfolios. Battery-recycling tie-ups, typified by BMW and Redwood Materials, illustrate how OEMs are closing critical-mineral loops domestically. However, the national recycling rate has hovered near 35% for a decade, and investment in domestic re-processing is needed to offset export restrictions and enhance competitiveness.

  1. Veolia Environnement S.A.
  2. Waste Management, Inc.
  3. SUEZ SA
  4. Covanta Holding Corporation
  5. Biffa plc
  6. Republic Services, Inc.
  7. Clean Harbors, Inc.
  8. Stericycle, Inc.
  9. Remondis SE & Co. KG
  10. Eurokey Recycling Ltd.
  11. Northstar Recycling Company, LLC
  12. Triple M Metal LP
  13. Sims Limited
  14. TOMRA Systems ASA
  15. Li-Cycle Holdings Corp.
  16. FCC Environment Ltd
  17. Daiseki Co., Ltd.
  18. Umicore SA
  19. Recology, Inc.
  20. DS Smith Plc
  21. ECO Plastics Ltd
  22. Battery Solutions LLC
  23. Ragn-Sells Group

Additional Benefits:

  • The market estimate (ME) sheet in Excel format
  • 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 Introduction

  • 1.1 Study Assumptions & Market Definition
  • 1.2 Scope of the Study

2 Research Methodology

3 Executive Summary

4 Market Landscape

  • 4.1 Market Overview
  • 4.2 Market Drivers
    • 4.2.1 Extended Producer Responsibility (EPR) Mandates Accelerating Recycling Contracts Across Europe
    • 4.2.2 Surge in Lithium-Ion Battery Waste from EV Adoption Fueling Specialized Service Demand in Asia & North America
    • 4.2.3 Corporate Net-Zero Supply-Chain Pledges Boosting Demand for Closed-Loop Recycling Partnerships in North America
    • 4.2.4 Rapid Digitalization of Sorting Facilities (AI/Robotics) Reducing Operating Costs and Enhancing Material Recovery in OECD Markets
    • 4.2.5 Emergence of Chemical Recycling Capacity Unlocking Hard-to-Recycle Plastics Streams, Particularly in APAC
    • 4.2.6 Expanding Municipal Pay-As-You-Throw Programs Raising Residential Recycling Volumes in U.S. & EU
  • 4.3 Market Restraints
    • 4.3.1 Volatile Secondary Commodity Prices Undermining Service Profitability
    • 4.3.2 Fragmented Collection Infrastructure in Emerging Economies Limiting Feedstock Quality
    • 4.3.3 Rising Incidence of Lithium-Ion Battery Fires Increasing Insurance Costs for MRF Operators
    • 4.3.4 Inconsistent Definitions of "Recyclable" Materials Across Jurisdictions Complicating Service Standardization
  • 4.4 Value / Supply-Chain Analysis
  • 4.5 Regulatory Outllook
  • 4.6 Technological Outlook
  • 4.7 Industry Attractiveness - Porter's Five Forces
    • 4.7.1 Bargaining Power of Suppliers
    • 4.7.2 Bargaining Power of Consumers
    • 4.7.3 Threat of New Entrants
    • 4.7.4 Threat of Substitute Products
    • 4.7.5 Intensity of Competitive Rivalry
  • 4.8 Impact Assessment of Key Regulations (EPR, Single-Use Plastic Bans, Basel Convention Amendments)
  • 4.9 Geopolitical Events & Macro-Economic Impact Review
  • 4.10 Industry ESG & Sustainability Trends

5 Market Size & Growth Forecasts (Value, USD)

  • 5.1 By Material Type
    • 5.1.1 Paper & Paperboard
    • 5.1.2 Plastics
    • 5.1.3 Metals
    • 5.1.4 Glass
    • 5.1.5 Electronics (E-waste)
    • 5.1.6 Batteries
    • 5.1.7 Organics & Compostables
    • 5.1.8 Construction & Demolition Debris
    • 5.1.9 Textiles
    • 5.1.10 Other Materials (Rubber, etc.)
  • 5.2 By Source
    • 5.2.1 Residential
    • 5.2.2 Commercial (Retail, Offices, etc.)
    • 5.2.3 Industrial (Hazardous & Non-hazardous)
    • 5.2.4 Other Sources (Institutional, Heatlhcare, Agricultural, etc.)
  • 5.3 By End-User Industry
    • 5.3.1 Packaging
    • 5.3.2 Automotive & Transportation
    • 5.3.3 Electrical & Electronics
    • 5.3.4 Food & Beverage
    • 5.3.5 Construction
    • 5.3.6 Retail (E-commerce, Fashion)
    • 5.3.7 Others (Agriculture, Energy, etc.)
  • 5.4 By Recycling Process
    • 5.4.1 Mechanical Recycling
    • 5.4.2 Chemical / Advanced Recycling
    • 5.4.3 Biological (Composting/Anaerobic Digestion)
    • 5.4.4 Thermal (Pyrolysis, Gasification)
    • 5.4.5 Others (Electrochemical & Metallurgical Processes, Semi-automated Sorting)
  • 5.5 By Geography
    • 5.5.1 North America
      • 5.5.1.1 United States
      • 5.5.1.2 Canada
      • 5.5.1.3 Mexico
    • 5.5.2 South America
      • 5.5.2.1 Brazil
      • 5.5.2.2 Argentina
      • 5.5.2.3 Rest of South America
    • 5.5.3 Europe
      • 5.5.3.1 Germany
      • 5.5.3.2 United Kingdom
      • 5.5.3.3 France
      • 5.5.3.4 Italy
      • 5.5.3.5 Spain
      • 5.5.3.6 BENELUX (Belgium, Netherlands, and Luxembourg)
      • 5.5.3.7 NORDICS (Denmark, Finland, Iceland, Norway, and Sweden)
      • 5.5.3.8 Rest of Europe
    • 5.5.4 Middle East and Africa
      • 5.5.4.1 Saudi Arabia
      • 5.5.4.2 United Arab Emirates
      • 5.5.4.3 Turkey
      • 5.5.4.4 South Africa
      • 5.5.4.5 Nigeria
      • 5.5.4.6 Egypt
      • 5.5.4.7 Rest of Middle East and Africa
    • 5.5.5 Asia-Pacific
      • 5.5.5.1 China
      • 5.5.5.2 India
      • 5.5.5.3 Japan
      • 5.5.5.4 South Korea
      • 5.5.5.5 ASEAN (Indonesia, Thailand, Philippines, Malaysia, Vietnam)
      • 5.5.5.6 Rest of Asia-Pacific

6 Competitive Landscape

  • 6.1 Market Concentration
  • 6.2 Strategic Moves
  • 6.3 Market Share Analysis
  • 6.4 Company Profiles {(includes Global level Overview, Market level overview, Core Segments, Financials as available, Strategic Information, Products & Services, and Recent Developments)}
    • 6.4.1 Veolia Environnement S.A.
    • 6.4.2 Waste Management, Inc.
    • 6.4.3 SUEZ SA
    • 6.4.4 Covanta Holding Corporation
    • 6.4.5 Biffa plc
    • 6.4.6 Republic Services, Inc.
    • 6.4.7 Clean Harbors, Inc.
    • 6.4.8 Stericycle, Inc.
    • 6.4.9 Remondis SE & Co. KG
    • 6.4.10 Eurokey Recycling Ltd.
    • 6.4.11 Northstar Recycling Company, LLC
    • 6.4.12 Triple M Metal LP
    • 6.4.13 Sims Limited
    • 6.4.14 TOMRA Systems ASA
    • 6.4.15 Li-Cycle Holdings Corp.
    • 6.4.16 FCC Environment Ltd
    • 6.4.17 Daiseki Co., Ltd.
    • 6.4.18 Umicore SA
    • 6.4.19 Recology, Inc.
    • 6.4.20 DS Smith Plc
    • 6.4.21 ECO Plastics Ltd
    • 6.4.22 Battery Solutions LLC
    • 6.4.23 Ragn-Sells Group
  • 6.5 Other Emerging/Niche Players

7 Market Opportunities & Future Outlook

  • 7.1 White-Space & Unmet-Need Assessment
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