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영국의 내시경 기기 : 시장 점유율 분석, 업계 동향과 통계, 성장 예측(2026-2031년)

United Kingdom Endoscopy Devices - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2026 - 2031)

발행일: | 리서치사: 구분자 Mordor Intelligence | 페이지 정보: 영문 | 배송안내 : 2-3일 (영업일 기준)

    
    
    




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Mordor Intelligence에 따르면 2026년 영국의 내시경 기기 시장 규모는 18억 7,000만 달러로 추정되며, 2025년 17억 6,000만 달러에서 확대되어 2031년에는 25억 1,000만 달러에 달할 것으로 예측됩니다.

2026년부터 2031년까지 연평균 성장률(CAGR) 6.09%로 성장할 것으로 전망됩니다.

United Kingdom Endoscopy Devices-Market-IMG1

본 보고서는 기기 유형(내시경[경성 내시경 등], 내시경 수술용 기기[흡입 시스템 등], 및 영상 표시 장치), 용도(소화기내과, 호흡기내과, 이비인후과 수술, 산부인과 등), 및 최종사용자(병원, 당일 수술 센터, 및 외래 진료소)별로 분류되어 있습니다. 시장 전망은 금액(달러) 기준으로 제시되어 있습니다.

영국 내시경 기기 시장의 동향 및 인사이트

NHS의 대장암 검진 확대가 대장내시경 검사 건수를 끌어올리고 있다

NHS 잉글랜드가 실시한 600만 파운드 규모의 캡슐 내시경 시범 사업에서는 2024년에 51개 트러스트에서 총 2,288건의 시술이 이루어졌으며, 이는 임상 내시경 전문의 수를 줄일 수 있는 최소침습 진단으로의 의도적인 전환을 여실히 보여주었습니다. 이러한 초기 성공에 힘입어 스코틀랜드와 웨일스에서도 유사한 도입이 진행되고 있으며, 캡슐 시스템과 이를 지원하는 시각화 타워 모두의 장비 조달에 영향을 미칠 전국적인 확대 가능성을 시사하고 있습니다. UCLH, 가이즈 앤 세인트 토마스 병원, 밀턴 케인즈 대학병원 등 대도시의 교육 병원에서는 이미 캡슐 내시경 검사 전용 예약 슬롯을 확보하여, 공급업체에게 예측 가능한 처리 능력을 보장하고 있습니다. 이 기법의 수용이 확대됨에 따라 기존 대장내시경의 교체 속도는 둔화되고 있으며, 선별 검사에는 캡슐 내시경을, 치료 후 추적 관찰에는 기존 내시경을 사용하는 하이브리드 방식이 주류를 이루고 있습니다. 그 결과 발생하는 혼합 모달리티에 대한 수요는 인력 부족에 직면한 상황에서도 지속적인 수익 성장을 뒷받침하고 있습니다.

AI를 활용한 용종 탐지 소프트웨어가 진단 분야 도입을 가속화

COLO-DETECT 임상시험의 완료와 NHS의 GI Genius 플랫폼 도입은 4K 영상과 실시간 병변 식별을 융합한 것으로, 영국 소화기내과 분야에서 획기적인 사건으로 기록되고 있습니다. 이 소프트웨어를 도입한 의료기관에서는 선종 검출률 향상과 내시경 제거 시간 단축이 보고되고 있으며, 이는 검사 예약 이용률 향상과 시간 외 수당 절감으로 이어지고 있습니다. 벤더가 운영하는 교육 프로그램을 통해 수련 중인 내시경 전문의는 더 신속하게 숙련도를 높일 수 있으며, 이는 경험 많은 임상의의 이직으로 인한 영향을 일부 상쇄하고 있습니다. MHRA의 디지털 헬스 사전 신청 절차에 따라 기존 사진 아카이브 시스템과의 원활한 통합이 입증됨에 따라, UKCA 마감일 전에 더 광범위한 도입이 촉진되고 있습니다. 조기 도입 기관들이 측정 가능한 생산성 향상을 입증함에 따라, 동종 의료 기관들은 차기 설비 투자 주기에서 AI 애드온 예산을 확보해야 한다는 점점 더 강한 압박에 직면하고 있습니다.

내시경 전문의 인력 부족으로 검사 건수 제한

2023년에 실시된 전체 의료 종사자를 대상으로 한 조사에 따르면, 임상 내시경 전문의의 5년 이내 이직 의향은 31.5%에 달했습니다. 이들은 이미 소화기내과 전문의에 비해 1인당 검사 건수가 78% 더 많은 상황에 처해 있습니다. 고도의 ERCP(내시경 역행성 담관췌관조영술) 시술 능력은 더욱 취약한데, 55세 이상 의료 종사자의 76.6%가 이직 의사를 나타내고 있어 수련 인력의 공급이 위협받고 있습니다. 소화기내과 수련의 중 수료 시점에 ERCP 인증 자격을 취득할 전망이 있는 이는 고작 9%에 불과하며, 4분의 1 이상이 NHS를 완전히 떠날 계획을 세우고 있습니다. NHS 잉글랜드의 장기 인력 계획에 따르면, OECD 평균 수준을 충족하기 위해 4만 명의 의사를 추가로 확보해야 하지만, 의과대학 정원 제한과 레지스터(수련의) 정원 부족이 이 목표 달성을 저해하고 있습니다. 충분한 시술자가 없다면, 새로 설립된 영상 진단 타워가 충분히 활용되지 못할 위험이 있으며, 이는 영국 내시경 장비 시장의 성장 궤도에 구조적인 상한선이 설정되는 결과를 초래할 것입니다.

부문 분석

2025년, 내시경은 영국 내시경 기기 시장 점유율의 45.10%를 차지하며, 공공 및 민간을 불문하고 진단 및 치료 워크플로우에서 중심적인 역할을 수행하고 있는 것으로 확인되었습니다. 유연 내시경은 검사 건수가 많은 소화기내과 및 호흡기내과 검사에 활용되어 주류를 이루고 있는 반면, 경성 내시경은 건당 가치가 높은 이비인후과 및 정형외과의 틈새 시술 분야에서 여전히 필수적인 존재입니다. 캡슐 내시경의 보급률은 51개 트러스트가 참여한 NHS 시범 사업 이후 급증했습니다. 이는 환자들이 비침습적 선별 검사를 선호함을 보여주는 동시에, 병원이 인력을 비례적으로 늘리지 않고도 증가하는 대장암 검사 미처리 건수를 처리할 수 있게 해주었습니다. 이와 동시에, NHS가 2035년까지 연간 50만 건의 로봇 보조 수술을 목표로 하고 있어 로봇 호환 내시경이 주목받고 있으며, 내시경을 통한 시각화 기능이 수술 암에 통합되고 있습니다.

시각화 기기는 가장 빠르게 성장하는 의료기기 분야로, 4K 도입 의무화 및 기존 타워형 시스템을 의사결정 지원 허브로 전환하는 AI 오버레이 요건에 힘입어 연평균 성장률(CAGR) 10.78%가 예상됩니다. 조기 도입 기관들의 보고에 따르면 선종 검출률, 수술 소요 시간, 수술실 이용률 측면에서 측정 가능한 개선이 나타나고 있어, 자금적 제약이 있는 상황에서도 투자의 정당성이 입증되고 있습니다. 내시경 수술용 기기 및 일회용 액세서리도 그 혜택을 누리고 있습니다. 교차 오염 관련 소송과 멸균 비용 상승으로 인해, 병원들은 영국 내시경 기기 시장 규모 중, 오염 제거 작업의 부담을 경감시켜 주는 일회용 스네어, 생검 집게, 일회용 기관지경에 대한 투자를 확대하고 있습니다.

기타 혜택:

  • 엑셀 형식의 시장 예측(ME) 시트
  • 3개월간의 애널리스트 지원

자주 묻는 질문

  • 2026년 영국 내시경 기기 시장 규모는 어떻게 되나요?
  • 영국 내시경 기기 시장의 연평균 성장률(CAGR)은 어떻게 되나요?
  • NHS의 대장암 검진 확대가 내시경 검사에 미치는 영향은 무엇인가요?
  • AI를 활용한 용종 탐지 소프트웨어의 도입 효과는 무엇인가요?
  • 영국 내시경 기기 시장에서 내시경의 점유율은 어떻게 되나요?
  • 내시경 전문의 인력 부족이 검사 건수에 미치는 영향은 무엇인가요?

목차

제1장 소개

제2장 조사 방법

제3장 주요 요약

제4장 시장 구도

제5장 시장 규모와 성장 예측

제6장 경쟁 구도

제7장 시장 기회와 향후 전망

KSM 26.08.25

According to Mordor Intelligence, the United Kingdom endoscopy devices market size in 2026 is estimated at USD 1.87 billion, growing from 2025 value of USD 1.76 billion with 2031 projections showing USD 2.51 billion, growing at 6.09% CAGR over 2026-2031.

United Kingdom Endoscopy Devices - Market - IMG1

This report is Segmented by Device Type (Endoscopes [Rigid Endoscope, and More], Endoscopic Operative Devices [Suction Systems, and More], and Visualization Equipment), Application (Gastroenterology, Pulmonology, ENT Surgery, Gynecology, and More), and End User (Hospitals, Ambulatory Surgery Centres, and Out-Patient Clinics). The Market Forecasts are Provided in Terms of Value (USD).

United Kingdom Endoscopy Devices Market Trends and Insights

NHS Bowel-Cancer Screening Expansions Boost Colonoscopy Volumes

NHS England's GBP 6 million colon-capsule endoscopy pilot delivered 2,288 procedures across 51 trusts in 2024, underscoring a deliberate pivot toward less-invasive diagnostics that demand fewer clinical endoscopists. Early success has encouraged parallel rollouts in Scotland and Wales, signalling national scalability that will influence equipment procurement for both capsule systems and supporting visualization towers. Large-city teaching hospitals such as UCLH, Guy's & St Thomas' and Milton Keynes University Hospital are already reserving dedicated lists for capsule studies, building predictable throughput for vendors. As acceptance widens, traditional colonoscope fleets face slower replacement in favor of hybrid portfolios that include capsules for screening and conventional scopes for therapeutic follow-up. The resulting mixed-modality demand supports continued revenue growth even in the face of workforce scarcity.

AI-Enhanced Polyp-Detection Software Accelerates Diagnostic Adoption

Completion of the COLO-DETECT trial and NHS deployment of the GI Genius platform mark a watershed in UK gastroenterology, marrying 4K imaging with real-time lesion identification. Trusts adopting the software report higher adenoma detection and shorter withdrawal times, translating into higher list utilization and reduced overtime payments. Vendor-run training programs allow trainee endoscopists to achieve competency faster, partially offsetting attrition among experienced clinicians. Integration with existing picture-archiving systems has proven smooth under the MHRA's digital-health pre-submission route, encouraging broader uptake before the UKCA deadline. As early adopters demonstrate measurable productivity gains, peer organisations face mounting pressure to budget for AI add-ons during the next capital cycle.

Endoscopist Workforce Gap Limits Throughput

A 2023 pan-workforce survey recorded a 31.5% five-year intention-to-leave among clinical endoscopists, who already conduct 78% more sessions per capita than consultant gastroenterologists. Advanced ERCP capacity is even more fragile, with practitioners over 55 registering 76.6% exit intentions, jeopardising training pipelines. Just 9% of gastroenterology trainees are on track for ERCP competence at completion, while over a quarter plan to leave the NHS entirely. NHS England's long-term workforce plan requires 40,000 additional doctors to meet OECD averages, but medical-school caps and limited registrar slots undermine the objective. Without enough operators, new imaging towers risk under-utilisation, placing a structural ceiling on the growth trajectory of the United Kingdom endoscopy devices market.

Other drivers and restraints analyzed in the detailed report include:

  1. Disposable Bronchoscopes Mitigate Cross-Infection & Reprocessing Costs
  2. Surge in Day-Case GI Procedures Across UK Independent Treatment Centres
  3. Capital-Budget Squeeze in NHS Hospital Trusts

For complete list of drivers and restraints, kindly check the Table Of Contents.

Segment Analysis

Endoscopes accounted for 45.10% of United Kingdom endoscopy devices market share in 2025, confirming their centrality to both diagnostic and therapeutic workflows across public and private settings. Flexible scopes dominate because they serve high-volume gastroenterology and pulmonology lists, while rigid scopes remain essential for niche ENT and orthopedic procedures with higher per-case value. Capsule endoscope uptake jumped after the 51-trust NHS pilot, demonstrating patient preference for non-invasive screening and enabling hospitals to tackle growing bowel-cancer test backlogs without proportional staffing increases. In parallel, robotic-compatible scopes are gaining prominence as the NHS targets 500,000 robot-assisted operations annually by 2035, embedding endoscopy visualization within surgical arms.

Visualization equipment is the fastest-growing device cluster, projected at an 10.78% CAGR thanks to 4K procurement mandates and AI overlay requirements that transform legacy towers into decision-support hubs. Early adopters cite measurable improvement in adenoma detection, cut-through times and theatre utilisation, making investment justifiable even amid capital constraints. Endoscopic operative devices and single-use accessories also benefit: cross-contamination lawsuits and rising sterilisation premiums encourage hospitals to dedicate more of the United Kingdom endoscopy devices market size toward disposable snares, biopsy forceps and single-use bronchoscopes that reduce decontamination workload.

Complete Report Scope:

  • By Device Type
    • Endoscopes
      • Rigid Endoscope
      • Flexible Endoscope
      • Capsule Endoscope
      • Robot-assisted Endoscope
    • Endoscopic Operative Devices
      • Irrigation / Suction Systems
      • Access Devices
      • Operative Manual Instruments
      • Single-use Accessories
    • Visualization Equipment
  • By Application
    • Gastroenterology
    • Pulmonology
    • ENT Surgery
    • Gynecology
    • Neurology
    • Urology
    • Other Applications
  • By End User
    • Hospitals
    • Ambulatory Surgery Centres
    • Office-based / Out-patient Clinics

List of Companies Covered in this Report:

  1. Ambu
  2. Boston Scientific
  3. CapsoVision
  4. Conmed
  5. Cook Group
  6. Creo Medical Group plc
  7. Flexicare Medical
  8. FUJIFILM
  9. IntroMedic Co. Ltd.
  10. Johnson & Johnson
  11. Karl Storz
  12. Medtronic
  13. Olympus
  14. Pentax Medical
  15. Richard Wolf
  16. Smiths Group
  17. Stryker
  18. Timesco Healthcare Ltd.
  19. Vimex Endoscopy Sp.

Additional Benefits:

  • The market estimate (ME) sheet in Excel format
  • 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 Introduction

  • 1.1 Study Assumptions & Market Definition
  • 1.2 Scope of the Study

2 Research Methodology

3 Executive Summary

4 Market Landscape

  • 4.1 Market Overview
  • 4.2 Market Drivers
    • 4.2.1 NHS Bowel-Cancer Screening Expansions Boost Colonoscopy Volumes
    • 4.2.2 AI-Enhanced Polyp-Detection Software Accelerates Diagnostic Adoption
    • 4.2.3 Disposable Bronchoscopes Mitigate Cross-Infection & Reprocessing Costs
    • 4.2.4 Surge in Day-Case GI Procedures Across UK Independent Sector Treatment Centres
    • 4.2.5 UKCA/CE Convergence Period Lowers Regulatory Uncertainty for Vendors
    • 4.2.6 Sterile-Services Workforce Shortages Drive Outsourcing of Scope Reprocessing
  • 4.3 Market Restraints
    • 4.3.1 Capital-Budget Squeeze in NHS Hospital Trusts
    • 4.3.2 Reusable-Scope Infection Lawsuits Raise Insurance Premiums
    • 4.3.3 Endoscopist Workforce Gap Limits Throughput
    • 4.3.4 Brexit-Linked Supply-Chain Friction Inflates Component Costs
  • 4.4 Supply-Chain Analysis
  • 4.5 Regulatory Landscape
  • 4.6 Technological Outlook
  • 4.7 Porter's Five Forces
    • 4.7.1 Threat of New Entrants
    • 4.7.2 Bargaining Power of Buyers
    • 4.7.3 Bargaining Power of Suppliers
    • 4.7.4 Threat of Substitutes
    • 4.7.5 Competitive Rivalry

5 Market Size & Growth Forecasts (Value, USD)

  • 5.1 By Device Type
    • 5.1.1 Endoscopes
      • 5.1.1.1 Rigid Endoscope
      • 5.1.1.2 Flexible Endoscope
      • 5.1.1.3 Capsule Endoscope
      • 5.1.1.4 Robot-assisted Endoscope
    • 5.1.2 Endoscopic Operative Devices
      • 5.1.2.1 Irrigation / Suction Systems
      • 5.1.2.2 Access Devices
      • 5.1.2.3 Operative Manual Instruments
      • 5.1.2.4 Single-use Accessories
    • 5.1.3 Visualization Equipment
  • 5.2 By Application
    • 5.2.1 Gastroenterology
    • 5.2.2 Pulmonology
    • 5.2.3 ENT Surgery
    • 5.2.4 Gynecology
    • 5.2.5 Neurology
    • 5.2.6 Urology
    • 5.2.7 Other Applications
  • 5.3 By End User
    • 5.3.1 Hospitals
    • 5.3.2 Ambulatory Surgery Centres
    • 5.3.3 Office-based / Out-patient Clinics

6 Competitive Landscape

  • 6.1 Market Concentration
  • 6.2 Market Share Analysis
  • 6.3 Company Profiles (includes Global level Overview, Market level overview, Core Business Segments, Financials, Headcount, Key Information, Market Rank, Market Share, Products and Services, and analysis of Recent Developments)
    • 6.3.1 Ambu A/S
    • 6.3.2 Boston Scientific Corporation
    • 6.3.3 CapsoVision Inc.
    • 6.3.4 Conmed Corporation
    • 6.3.5 Cook Medical
    • 6.3.6 Creo Medical Group plc
    • 6.3.7 Flexicare Medical Ltd.
    • 6.3.8 Fujifilm Holdings
    • 6.3.9 IntroMedic Co. Ltd.
    • 6.3.10 Johnson & Johnson (Ethicon)
    • 6.3.11 Karl Storz SE & Co. KG
    • 6.3.12 Medtronic plc
    • 6.3.13 Olympus Corporation
    • 6.3.14 Pentax Medical (Hoya)
    • 6.3.15 Richard Wolf GmbH
    • 6.3.16 Smith & Nephew plc
    • 6.3.17 Stryker Corporation
    • 6.3.18 Timesco Healthcare Ltd.
    • 6.3.19 Vimex Endoscopy Sp.

7 Market Opportunities & Future Outlook

  • 7.1 White-space & Unmet-need Assessment
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