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유압 모터 : 시장 점유율 분석, 업계 동향 및 통계, 성장 예측(2026-2031년)

Hydraulic Motors - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2026 - 2031)

발행일: | 리서치사: 구분자 Mordor Intelligence | 페이지 정보: 영문 | 배송안내 : 2-3일 (영업일 기준)

    
    
    




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Mordor Intelligence에 의하면, 유압 모터 시장 규모는 2026년에 143억 2,000만 달러에 이르고, 2031년까지 187억 2,000만 달러에 이를 것으로 예측되며, 예측 기간 중 연평균 복합 성장률(CAGR)은 5.50%를 기록할 전망입니다.

Hydraulic Motors-Market-IMG1

본 보고서는 유형별(유압 기어 모터, 베인 모터 등), 속도별(저속 모터, 고속 모터), 배기량별(고정 배기량 모터, 가변 배기량 모터), 용도별(오프로드, 산업용), 지역별(북미, 남미 등)로 분류되어 있습니다. 시장 전망은 금액(달러) 기준으로 제시되어 있습니다.

세계 유압 모터 시장 동향 및 인사이트

신흥 시장의 건설 및 광업용 장비 수요 급증

중국, 인도, 인도네시아, 베트남에서는 견조한 인프라 정비 계획에 힘입어 크롤러식 굴삭기, 터널 굴삭기, 광산용 드래그라인이 풀가동되고 있습니다. 이러한 수요의 급증으로 인해 유압 모터 시장은 매우 중요한 공급 거점으로서의 입지를 확고히 하고 있습니다. 중국에서는 지하철 연장 및 고속철도 노선 확충을 배경으로 건설 기계 생산이 대폭 증가하고 있습니다. 인도는 2025년까지 고속도로, 항만, 탄광 확장에 1조 4,000억 달러를 투입할 계획이며, 각 프로젝트는 피스톤 모터를 핵심으로 하는 클로즈드 센터식 부하 감지 회로에 의존하고 있습니다. 동남아시아에서는 ‘누산타라’나 ‘남북 고속도로’와 같은 메가 프로젝트가 레이디얼 피스톤 유닛을 채택하고 있습니다. 저속 영역에서 높은 토크를 발생시키는 능력을 갖춘 이 유닛들은 어려운 지질 조건에서의 굴착에 필수적입니다. 한편, 사우디아라비아의 NEOM 및 기타 걸프 국가들의 프로젝트에서는 일본 및 유럽산 굴삭기의 수입이 급속히 증가하고 있습니다. 이러한 급증은 단순히 기계 도입에 그치지 않고, 모터 재생 정비라는 활기를 띠는 애프터마켓을 창출하고 있습니다. 호주와 칠레에서는 광산 사업자들이 가변 배기량 모터로의 개조라는 혁신적인 노력을 추진하고 있습니다. 이러한 노력으로 인해 교체 주기가 단축될 뿐만 아니라, 오르막길에서 운반 시 디젤 연료 소비량도 대폭 절감되고 있습니다.

고토크 유압 솔루션이 필요한 해상 에너지 프로젝트 증가

2024년에는 해상 풍력 발전 설비가 8 GW 증가했습니다. 부유식 플랫폼의 경우, 좁은 나셀 내부 공간에서 전기 구동 방식으로는 토크 밀도를 충족할 수 없기 때문에 정격 1,200 kNm의 유압 회전 모터가 채택되고 있습니다. 카데라(Kadeler)사의 ‘윈드 오르카(Wind Orca)’ 및 이와 유사한 선박들은 대형 나셀의 정밀한 위치 결정에 이러한 모터를 활용하고 있습니다. 브라질의 프레솔트층 유전에서는 해저 ROV가 압력 보상형 레이디얼 피스톤 설계를 채택하여 심해에서도 토크를 유지하고 있습니다. 북해의 해양 크레인에서는 작업자 이송 시 하중의 흔들림을 최소화하기 위해 윈치에 고속 베인 모터가 사용되고 있습니다. 신규 건설 활동이 계속되는 가운데, 특히 영국 대륙붕의 재킷형 플랫폼 해체 작업에서 대형 유압 데크 기계에 대한 수요는 여전히 증가하고 있습니다.

모터 비용에 영향을 미치는 원자재 가격 변동

미국의 철강 지수가 급등하고 구리 가격도 상승함에 따라 모터 케이싱 및 권선 비용이 상승했습니다. 하이브리드 시스템의 핵심 구성 요소인 네오디뮴 산화물의 가격이 급등하고 있어, 각 제조업체들은 토크 밀도 저하를 초래할 수 있는 페라이트 기반 대체재 도입을 검토하고 있습니다. 전략적 움직임의 일환으로, 이튼(Eaton)사는 장쑤 진판 유압(Jiangsu Jinfan Hydraulics)을 인수하여 사내 주조 체계를 확보하는 한편, 방어책으로서의 수직 통합의 중요성을 부각시켰습니다. 한편, 중소규모의 2차 공급업체들은 이러한 비용 상승분을 하류로 전가하고 있어 유통업체의 이익률에 압박을 가하고 있습니다. 이러한 시장 변동은 유압 모터 분야의 단기적인 수익성에 영향을 미치고 있습니다.

부문 분석

2025년, 피스톤 모터는 유압 모터 시장의 39.15% 점유율을 차지할 것으로 보이며, 해당 부문은 2031년까지 연평균 성장률(CAGR) 6.52%로 성장할 전망입니다. 유연한 스와시 플레이트 제어를 통해 축 방향 피스톤 설계는 유량을 정밀하게 조절할 수 있어 굴삭기의 선회 구동 시 연료 소비를 줄여줍니다. 레이디얼 피스톤형은 10 RPM 이하의 초저속 영역에서 뛰어난 성능을 발휘하기 때문에 광산용 윈치 및 해양 크레인의 주요 구성 요소로 사용되고 있습니다.

기어 모터는 여전히 지자체 소유 차량군에 있어 비용 대비 효율이 뛰어나며, 한편 행성 기어 장치는 소형 트랙 로더의 기동성을 높이고 있습니다. 베인 유닛은 균형 잡힌 로터가 진동을 줄여주는 플라스틱 성형 및 혼합 라인과 같은 분야에서 틈새 시장을 차지하고 있습니다. 하이브리드 구동 시스템의 부상으로 피스톤 모터에 대한 수요가 증가하고 있으며, 2031년까지 유압 모터 시장에서 이 카테고리가 1위 자리를 유지할 것으로 전망됩니다.

2025년 현재, 저속 모터는 유압 모터 시장 점유율의 57.01%를 차지하고 있는데, 이는 건설 및 광산용 장비가 적당한 회전 수에서 토크를 필요로 하기 때문입니다. 그럼에도 불구하고 2031년까지 8.02%라는 가장 높은 성장률을 보이는 것은 고속 설계 모터로, 해상 풍력 발전선에 나셀의 무게를 줄여주는 소형 선회 구동 장치를 공급하고 있습니다.

볼보의 L350H와 같은 휠 로더는 냉각 회로에 기어 모터를 채택하고 있어, 이를 통해 섀시 공간을 배기 가스 처리 장치용으로 확보하고 있습니다. 농업용 수확기는 저속 탈곡 드럼과 고속 냉각 팬을 병용하고 있어, 두 가지 설계 접근 방식을 모두 갖추고 있습니다. 해상 풍력 발전 및 이동식 기계 분야에서 출력 대 중량 비율이 계속해서 중요시되는 가운데, 예측 기간 동안 고속 모터는 유압 모터 시장에서 더 큰 점유율을 차지할 것으로 예측됩니다.

지역별 분석

아시아태평양은 2025년에 유압 모터 시장 점유율의 45.15%를 차지할 것으로 예상되며, 2031년까지 연평균 성장률(CAGR) 7.21%를 나타낼 것으로 전망됩니다. 중국의 막대한 기계 생산과 인도의 대규모 인프라 투자가 굴삭기 및 로더에 대한 견조한 수요를 견인하고 있습니다. 동남아시아 국가들이 하이브리드 굴삭기로 장비를 교체해 나가는 가운데, 일본 수출업체들은 그 혜택을 누리고 있으며, 한편 한국의 조선소에서는 갑판 설비를 위한 고토크 모터의 채택이 점점 더 늘어나고 있습니다. 인도네시아와 베트남에서 진행 중인 거대 프로젝트가 해당 지역의 유압 모터 시장을 더욱 견인하고 있습니다.

북미는 미국 내 줄작물 정밀 농업의 보급과 캐나다 오일샌드의 설비 교체 활동에 힘입어 시장에서 두드러진 점유율을 차지하고 있습니다. 계획된 해상 풍력 발전 용량 또한 설치 선박용 고속 베인 모터 수요를 견인하고 있습니다. 유럽은 독일의 자동화 분야 발전과 북해의 풍력 발전 프로젝트에 힘입어 매출의 상당 부분을 차지하고 있습니다. 농업 기술에 대한 보조금으로 인해 포도밭에서 로봇식 전정기 도입이 촉진되고 있으며, 이는 유압 기술의 보급을 더욱 뒷받침하고 있습니다.

남미의 점유율은 비교적 작지만, 브라질에서는 사탕수수 수확에 따라 커터 속도 제어성을 향상시키기 위한 축류 피스톤 모터로의 교체가 진행되고 있으며, 아르헨티나에서는 무경운 농법용 장비에 대한 수요가 확대되고 있습니다. 중동 및 아프리카에서는 사우디아라비아와 아랍에미리트의 대규모 인프라 프로젝트에 힘입어 꾸준한 성장이 나타나고 있습니다. 이러한 프로젝트로 인해 굴삭기 수입이 증가하고 있습니다. 전 세계적으로 보아도 인프라와 농업은 유압 모터 시장 성장의 주요 원동력으로 자리 잡고 있습니다.

기타 혜택:

  • 엑셀 형식 시장 예측(ME) 시트
  • 3개월간의 애널리스트 지원

목차

제1장 서론

제2장 조사 방법

제3장 주요 요약

제4장 시장 구도

제5장 시장 규모와 성장 예측

제6장 경쟁 구도

제7장 시장 기회와 향후 전망

LSH

According to Mordor Intelligence, the hydraulic motors market size stands at USD 14.32 billion in 2026 and is projected to reach USD 18.72 billion by 2031, reflecting a 5.50% CAGR during the forecast period.

Hydraulic Motors - Market - IMG1

This report is Segmented by Type (Hydraulic Gear Motor, Vane Motor, and More), Speed (Low-Speed Motors, High-Speed Motors), Displacement (Fixed Displacement Motors, Variable Displacement Motors), Application (Off-Road, Industrial), and Geography (North America, South America, and More). The Market Forecasts are Provided in Terms of Value (USD).

Global Hydraulic Motors Market Trends and Insights

Surge in Construction and Mining Equipment Demand in Emerging Markets

In China, India, Indonesia, and Vietnam, robust infrastructure pipelines are driving the full-throttle operation of crawler excavators, tunnel-boring machines, and mining draglines. This surge cements the hydraulic motors market as a pivotal supply node. China has seen a significant increase in construction machine production, driven by subway extensions and high-speed rail corridors. India has earmarked USD 1.4 trillion through 2025 for highways, ports, and coal mine expansions, each project relying on closed-center load-sensing circuits built around piston motors . In Southeast Asia, megaprojects like Nusantara and the North-South Expressway are turning to radial-piston units. These units, capable of delivering high torque at low speeds, are essential for drilling through challenging geology. Meanwhile, Saudi Arabia's NEOM and other Gulf projects are rapidly increasing imports of Japanese and European excavators. This surge is not just about the machines; it's birthing a thriving aftermarket for motor refurbishment. In Australia and Chile, mining operators are innovating by retrofitting variable-displacement motors. This move not only shortens their replacement cycles but also slashes diesel consumption during uphill hauls.

Rise in Offshore Energy Projects Demanding High-Torque Hydraulic Solutions

Offshore wind installations added 8 GW in 2024, with floating platforms favoring hydraulic slewing motors rated at 1,200 kNm because electric drives cannot match torque density within tight nacelle envelopes . Cadeler's Wind Orca and similar vessels depend on these motors for the precise positioning of large nacelles. In Brazil's pre-salt fields, subsea ROVs utilize pressure-compensated radial-piston designs to maintain torque at significant depths. Offshore cranes in the North Sea use high-speed vane motors in their winches to minimize load swing during personnel transfers. Even as new-build activities continue, the demand for massive hydraulic deck machinery persists, especially for jacket decommissioning in the United Kingdom Continental Shelf.

Raw-Material Price Volatility Affecting Motor Costs

Steel indices in the United States rose sharply, while copper prices also increased, driving up costs for motor casings and windings. Neodymium oxide, a critical component in hybrid systems, has become more expensive, prompting manufacturers to explore ferrite substitutes that result in reduced torque density. In a strategic move, Eaton acquired Jiangsu Jinfan Hydraulics, securing captive casting and highlighting the importance of vertical integration as a protective measure. Meanwhile, smaller Tier-2 suppliers are transferring these rising costs downstream, exerting pressure on distributor margins. This market volatility is impacting short-term profitability in the hydraulic motors sector.

Other drivers and restraints analyzed in the detailed report include:

  1. Electro-Hydraulic Hybrid Drivetrains Driving Demand for High-Efficiency Motors
  2. Growth of Precision Agriculture Machinery Requiring Hydraulic Power
  3. Competition from Compact Electric Drives in Low-Torque Ranges

For complete list of drivers and restraints, kindly check the Table Of Contents.

Segment Analysis

Piston motors captured 39.15% of the hydraulic motors market share in 2025, and the same segment is also set to expand at a 6.52% CAGR through 2031. Flexible swashplate control allows axial-piston designs to modulate flow precisely, trimming fuel burn in excavator swing drives. Radial-piston variants excel at ultra-low speeds below 10 RPM, making them a key component in mining winches and offshore cranes.

Gear motors remain cost-effective for municipal fleets, while epicyclic gearsets make compact track loaders more agile. Vane units hold niches in plastics and mixing lines, where balanced rotors cut vibration. The rise of hybrid drivetrains reinforces piston-motor demand, keeping this category ahead in the hydraulic motors market through 2031.

Low-speed motors retained 57.01% of the hydraulic motors market share in 2025, as construction and mining equipment crave torque at modest rpm. Nonetheless, high-speed designs are growing fastest at 8.02% through 2031, supplying offshore wind vessels with compact slewing drives that keep nacelle mass down.

Wheel loaders like Volvo's L350H use gear motors in cooling circuits, freeing chassis space for emissions hardware. Agricultural harvesters mix low-speed threshing drums with high-speed cooling fans, straddling both design camps. As floating wind and mobile machinery continue to prioritize power-to-weight, high-speed motors should carve out a larger share of the hydraulic motors market over the forecast period.

Complete Report Scope:

  • By Type
    • Hydraulic Gear Motor
      • Gear Motor
      • Epicyclic Gear Motor
    • Vane Motor
    • Piston Motor
      • Radial Piston Motor
      • Axial Piston Motor
  • By Speed
    • Low-Speed Motors
    • High-Speed Motors
  • By Displacement
    • Fixed Displacement Motors
    • Variable Displacement Motors
  • By Application
    • Off-road Machinery
      • Construction Machinery
      • Agricultural Machinery
      • Mining Machinery
    • Industrial Machinery
      • Manufacturing
      • Marine
  • By Geography
    • North America
      • United States
      • Canada
      • Rest of North America
    • South America
      • Brazil
      • Argentina
      • Rest of South America
    • Europe
      • Germany
      • United Kingdom
      • France
      • Italy
      • Spain
      • Rest of Europe
    • Asia-Pacific
      • China
      • India
      • Japan
      • South Korea
      • Rest of Asia-Pacific
    • Middle East and Africa
      • United Arab Emirates
      • Saudi Arabia
      • Turkey
      • South Africa
      • Rest of Middle East and Africa

Geography Analysis

Asia-Pacific generated 45.15% of the hydraulic motors market share in 2025 and is projected to record a 7.21% CAGR through 2031. China's significant machinery production and India's large-scale infrastructure investments are driving strong demand for excavators and loaders. Japanese exporters are benefiting as Southeast Asian countries upgrade their fleets with hybrid excavators, while South Korean shipyards are increasingly specifying high-torque motors for deck equipment. Emerging megaprojects in Indonesia and Vietnam are further boosting the regional hydraulic motors market.

North America holds a notable share of the market, supported by widespread adoption of precision agriculture in the United States row crops and retrofitting activities in Canadian oil sands. Planned offshore wind capacity is also driving demand for high-speed vane motors in installation vessels. Europe captures a significant portion of revenue, driven by advancements in Germany's automation sector and wind energy projects in the North Sea. Subsidies for agricultural technology are encouraging the adoption of robotic pruners in vineyards, further supporting the uptake of hydraulic technology.

South America accounts for a smaller share, with Brazil's sugarcane harvest driving upgrades to axial-piston motors for improved cutter speed modulation, and Argentina experiencing growth in no-till farming equipment. The Middle East and Africa are witnessing steady growth, supported by large-scale infrastructure projects in Saudi Arabia and the United Arab Emirates, which are boosting excavator imports. Globally, infrastructure and agriculture remain the key drivers of growth in the hydraulic motors market.

  1. Bosch Rexroth AG
  2. Eaton Corporation plc
  3. Parker Hannifin Corp.
  4. Danfoss Power Solutions
  5. Kawasaki Heavy Industries, Ltd.
  6. Bucher Hydraulics
  7. Brevini Fluid Power (Dana Inc.)
  8. Interpump Hydraulics S.p.A.
  9. HAWE Hydraulik SE
  10. Casappa S.p.A.
  11. LHY Powertrain Limited
  12. White Drive Motors & Steering
  13. KYB Corporation
  14. Tokyo Keiki Inc.
  15. Rotary Power Ltd.
  16. HYDRO LEDUC
  17. Sunfab Hydraulics AB
  18. Permco Inc.
  19. Hydro Leduc
  20. Bondioli & Pavesi S.p.A.
  21. Bailey International LLC

Additional Benefits:

  • The market estimate (ME) sheet in Excel format
  • 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 Introduction

  • 1.1 Study Assumptions & Market Definition
  • 1.2 Scope of the Study

2 Research Methodology

3 Executive Summary

4 Market Landscape

  • 4.1 Market Overview
  • 4.2 Market Drivers
    • 4.2.1 Surge in Construction and Mining Equipment Demand in Emerging Markets
    • 4.2.2 Rise in Offshore Energy Projects Demanding High-Torque Hydraulic Solutions
    • 4.2.3 Electro-Hydraulic Hybrid Drivetrains Driving Demand for High-Efficiency Motors
    • 4.2.4 Growth of Precision Agriculture Machinery Requiring Hydraulic Power
    • 4.2.5 Integration of IoT-Enabled Condition Monitoring for Hydraulic Motors
    • 4.2.6 Adoption of Bio-Based Hydraulic Fluids Improving Motor Compatibility
  • 4.3 Market Restraints
    • 4.3.1 Raw-Material Price Volatility Affecting Motor Costs
    • 4.3.2 Competition from Compact Electric Drives in Low-Torque Ranges
    • 4.3.3 Stringent Environmental Leakage Regulations for Hydraulic Systems
    • 4.3.4 Reshoring-Driven Shortages of Precision Gear Components
  • 4.4 Value / Supply-Chain Analysis
  • 4.5 Regulatory Landscape
  • 4.6 Technological Outlook
  • 4.7 Porter's Five Forces
    • 4.7.1 Threat of New Entrants
    • 4.7.2 Bargaining Power of Suppliers
    • 4.7.3 Bargaining Power of Buyers
    • 4.7.4 Threat of Substitutes
    • 4.7.5 Industry Rivalry

5 Market Size & Growth Forecasts (Value, USD)

  • 5.1 By Type
    • 5.1.1 Hydraulic Gear Motor
      • 5.1.1.1 Gear Motor
      • 5.1.1.2 Epicyclic Gear Motor
    • 5.1.2 Vane Motor
    • 5.1.3 Piston Motor
      • 5.1.3.1 Radial Piston Motor
      • 5.1.3.2 Axial Piston Motor
  • 5.2 By Speed
    • 5.2.1 Low-Speed Motors
    • 5.2.2 High-Speed Motors
  • 5.3 By Displacement
    • 5.3.1 Fixed Displacement Motors
    • 5.3.2 Variable Displacement Motors
  • 5.4 By Application
    • 5.4.1 Off-road Machinery
      • 5.4.1.1 Construction Machinery
      • 5.4.1.2 Agricultural Machinery
      • 5.4.1.3 Mining Machinery
    • 5.4.2 Industrial Machinery
      • 5.4.2.1 Manufacturing
      • 5.4.2.2 Marine
  • 5.5 By Geography
    • 5.5.1 North America
      • 5.5.1.1 United States
      • 5.5.1.2 Canada
      • 5.5.1.3 Rest of North America
    • 5.5.2 South America
      • 5.5.2.1 Brazil
      • 5.5.2.2 Argentina
      • 5.5.2.3 Rest of South America
    • 5.5.3 Europe
      • 5.5.3.1 Germany
      • 5.5.3.2 United Kingdom
      • 5.5.3.3 France
      • 5.5.3.4 Italy
      • 5.5.3.5 Spain
      • 5.5.3.6 Rest of Europe
    • 5.5.4 Asia-Pacific
      • 5.5.4.1 China
      • 5.5.4.2 India
      • 5.5.4.3 Japan
      • 5.5.4.4 South Korea
      • 5.5.4.5 Rest of Asia-Pacific
    • 5.5.5 Middle East and Africa
      • 5.5.5.1 United Arab Emirates
      • 5.5.5.2 Saudi Arabia
      • 5.5.5.3 Turkey
      • 5.5.5.4 South Africa
      • 5.5.5.5 Rest of Middle East and Africa

6 Competitive Landscape

  • 6.1 Market Concentration
  • 6.2 Strategic Moves
  • 6.3 Market Share Analysis
  • 6.4 Company Profiles (Includes Global Level Overview, Market Level Overview, Core Segments, Financials as Available, Strategic Information, Market Rank/Share for Key Companies, Products and Services, SWOT Analysis, and Recent Developments)
    • 6.4.1 Bosch Rexroth AG
    • 6.4.2 Eaton Corporation plc
    • 6.4.3 Parker Hannifin Corp.
    • 6.4.4 Danfoss Power Solutions
    • 6.4.5 Kawasaki Heavy Industries, Ltd.
    • 6.4.6 Bucher Hydraulics
    • 6.4.7 Brevini Fluid Power (Dana Inc.)
    • 6.4.8 Interpump Hydraulics S.p.A.
    • 6.4.9 HAWE Hydraulik SE
    • 6.4.10 Casappa S.p.A.
    • 6.4.11 LHY Powertrain Limited
    • 6.4.12 White Drive Motors & Steering
    • 6.4.13 KYB Corporation
    • 6.4.14 Tokyo Keiki Inc.
    • 6.4.15 Rotary Power Ltd.
    • 6.4.16 HYDRO LEDUC
    • 6.4.17 Sunfab Hydraulics AB
    • 6.4.18 Permco Inc.
    • 6.4.19 Hydro Leduc
    • 6.4.20 Bondioli & Pavesi S.p.A.
    • 6.4.21 Bailey International LLC

7 Market Opportunities & Future Outlook

  • 7.1 White-space & Unmet-Need Assessment
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