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시장보고서
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남미의 사료용 프로바이오틱스 : 시장 점유율 분석, 업계 동향 및 통계, 성장 예측(2026-2031년)South America Feed Probiotics - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2026 - 2031) |
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Mordor Intelligence
남미의 사료용 프로바이오틱스 시장 규모는 2025년에 3억 8,972만 달러, 2026년에 4억 1,460만 달러에 이르고, 2031년까지 5억 9,081만 달러에 이를 것으로 예측되며, 2026-2031년 CAGR 7.30%를 기록할 전망입니다.

본 보고서는 제품 유형별(비피더스균, 엔테로코커스, 유산균 등), 동물 종별(반추동물, 가금류, 돼지, 수산 양식, 기타 동물), 국가별(브라질, 아르헨티나, 칠레, 콜롬비아 및 기타 남미)로 분류되어 있습니다. 본 보고서에서는 시장 규모를 금액(달러) 및 수량(메트릭 톤)의 관점에서 제시하고 있습니다.
2025년에는 1인당 가금류 소비량이 44.6kg에 달할 것으로 예상되며, 브라질의 닭고기 생산량 1,530만 메트릭 톤을 바탕으로 수출업체들은 항생제 무사용 인증을 점점 더 요구하는 아시아태평양 및 중동의 주문에 대응할 수 있는 체제를 갖추고 있습니다. 슈퍼마켓 조사에 따르면, 국내 소비자들은 “항생제 없이 사육된” 것으로 표시된 닭고기에 대해 15-20%의 추가 비용을 지불하고 있으며, 이에 따라 통합형 생산 업체들은 모든 배합 단계에 프로바이오틱스를 포함시키고 있습니다. 2024년 ‘바이오입력법’에 따라 등록 기간이 절반으로 단축되어, 공급업체는 제품 시장 출시를 앞당기고 균주 개량을 더욱 신속하게 진행할 수 있게 되었습니다. 상파울루주 및 파라나주에서 실시된 상업용 육계 시험에서는 락토바실러스 혼합 제제의 사용으로 사료 전환율이 3% 이상 개선되는 것이 입증되었으며, 첨가제 비용이 2-3배 높아지더라도 투자 회수 임계치를 상회하는 것으로 확인되었습니다. 이러한 파급 효과는 돼지고기 및 쇠고기 분야로도 확대되고 있으며, 가공업체들은 고급 소매 시장 및 수출 시장에 진출하기 위해 ‘항생제를 일절 사용하지 않음’이라는 표기를 요구하고 있습니다. 소매업체들이 항생제를 사용하지 않는 자체 브랜드 상품을 확대함에 따라 프로바이오틱스의 판매량도 비례하여 증가하고 있으며, 이에 따라 남미의 사료용 프로바이오틱스 시장 가치도 상승하고 있습니다.
칠레 농업축산국(Servicio Agricola y Ganadero)은 현재 모든 항생제 성장 촉진제를 금지하고 있으며, 연간 39억 4,000만 개의 달걀을 생산하는 산란계 농장은 생산성 향상을 위해 프로바이오틱스와 유기산에 의존할 수밖에 없게 되었습니다. 브라질에서는 2020년에 타이로신, 링코마이신, 티아무린의 사용이 금지되어 가금류 및 돼지 사료에 기존에 사용되던 항생제의 약 40%가 감축되었습니다. 이로 인해 생산자들은 첨가제 대체 비용으로 1억 8,300만 달러를 부담하게 되었지만, 프로바이오틱스가 사실상 대체재로 자리 잡았습니다. 아르헨티나와 콜롬비아에서는 매우 중요한 항생제의 사용이 제한되고 있어, 사료 배합 업체들은 여러 관할 구역에 걸쳐 효능을 발휘할 수 있는 다균주 혼합물을 설계할 수밖에 없는 상황입니다. 농업·축산·식량공급부(MAPA)의 2024년 지침에 따르면 균주 기탁, 콜로니 형성 단위(CFU) 보증 및 항생제 내성 시험이 의무화되어, 규정 준수 비용은 증가하겠지만 시장의 신뢰성은 높아지고 있습니다. 브라질과 칠레에서의 신속한 규제 시행으로 24개월 이내에 수요가 가속화되는 반면, 아르헨티나에서는 규제 조화가 지연되고 있어 공급업체를 대상으로 한 인식 제고 활동을 위한 유예 기간이 연장되고 있습니다. 이러한 규제 추진에 힘입어 예측 연평균 성장률(CAGR)이 2.5포인트 상승하여 남미의 사료용 프로바이오틱스 시장의 지속적인 성장을 뒷받침하고 있습니다.
프로바이오틱스의 가격은 1kg당 5-15달러인 반면, 유기산과 효소는 1kg당 2-5달러이므로, 사료 배합업자들은 추가 비용을 정당화하기 위해 최소 3%의 사료 전환율 향상을 요구하고 있습니다. 생체중 1kg당 0.05-0.10달러라는 미미한 이익률로 운영되는 아르헨티나의 육우 비육 농장에서는 예측 가능한 체중 증가를 가져다주는 저렴한 이오노포어를 선호하여 사용하고 있습니다. 파라과이와 볼리비아의 소규모 양돈 농가에서는 생산 실적을 추적할 수 있는 도구가 제한적이기 때문에 1봉지당 비용이 결정적인 요인이 되어 프로바이오틱스는 선택적 구매 품목에 그치고 있습니다. 통합형 기업들은 기술 지원 및 생산 실적 보증을 패키지로 제공함으로써 높은 가격으로 인한 충격을 완화하고 있지만, 이러한 프로그램이 효과적인 것은 연간 처리 두수가 1만 마리를 초과하는 경우에 한합니다. 높은 금리로 인해 운전 자금 비용이 더욱 상승하고 있어, 가격 프리미엄에 대한 거부감이 강해지고 있습니다.
2025년 남미의 사료용 프로바이오틱스 시장에서 락토바실러스 속 시장 규모는 총 매출의 38%를 차지했습니다. 이러한 주도적 지위에도 불구하고, 페디오코커스 속은 9.6%의 연평균 성장률(CAGR)로 가장 높은 성장 궤적을 기록했습니다. 이는 80°C를 초과하는 펠릿화 임계값에서 비용이 많이 드는 캡슐화 과정을 피할 수 있는 뛰어난 내열성을 반영한 결과입니다. 가금류 및 돼지 분야에서는 락토바실러스 아시도필루스, L. 플란탈룸, L. 로이테리가 일관된 사료 전환율 향상을 통해 여전히 주력 제품으로 자리 잡고 있습니다. 페디오코커스 아시딜락티시(Pediococcus acidilactici)는 수산 양식 및 고온 사료 공장에 점차 보급되고 있으며, 배합 비용을 1kg당 2-3달러 절감하여 에콰도르의 새우 양식장에서 수익성을 높이고 있습니다. 비피더스균은 현재 시장 점유율이 극히 미미하지만, 새로운 마이크로캡슐화 관련 특허를 통해 유통 기한 연장이 기대되고 있어, 반추동물 시장 진출의 기회가 열릴 가능성이 있습니다. 엔테로코커스 페시움은 브라질에서 실시된 시험에서 1×10? CFU/kg의 투여량으로 이유 후 설사를 적절히 완화하는 것이 입증되어, 돼지 수의사들 사이에서 인지도가 높아지고 있습니다. 규제상의 균주 등록 요건으로 인해 풍부한 균주 라이브러리를 보유한 공급업체가 우위를 점하고 있으며, 크리스티안 한센(Christian Hansen)과 DSM-필메니히(DSM-Firmenich)는 승인 절차를 신속하게 진행하고 카사바가 많이 포함된 사료에 맞춘 맞춤형 블렌드를 실현하기 위해 발효 공정의 현지화를 추진하고 있습니다.
유산균 이외의 카테고리가 새로운 강점으로 부상하고 있습니다. ‘기타 프로바이오틱스’로 분류되는 바실러스속의 포자는 펠릿화에 대한 내성을 통해 락토바실러스속에 영향을 미치는 안정성 문제를 해결하며 강력한 성장을 기록했습니다. Levucell SB와 같은 효모 유래 포스트바이오틱스는 항생제를 사용하지 않고 반추위의 pH를 조절하고자 하는 젖소 및 육우 생산자들의 관심을 끌고 있습니다. 브라질에 신설된 분무 건조 및 지질 매트릭스 캡슐화 라인 덕분에 공급망이 단축되어 리드 타임이 수입품의 경우 90일에서 국내 생산품의 경우 30일로 단축되었습니다. 페디오코커스 속이 펠렛 사료의 틈새 시장을 장악하고, 바실러스 속이 수산 양식 분야에서 점유율을 확대하는 가운데, 제품 유형의 양상은 유동적이며, 기동성이 높은 배합 제조업체들은 기존 기업의 우위를 서서히 무너뜨리면서,남미 전체 사료용 프로바이오틱스 시장을 주도할 여지가 생기고 있습니다.
According to Mordor Intelligence, the South America feed probiotics market size is projected to be USD 389.72 million in 2025, USD 414.60 million in 2026, and reach USD 590.81 million by 2031, growing at a CAGR of 7.30% from 2026 to 2031.

This report is Segmented by Product Type (Bifidobacteria, Enterococcus, Lactobacilli, and More), by Animal Type (Ruminant, Poultry, Swine, Aquaculture, and Other Animals), and by Country (Brazil, Argentina, Chile, Colombia, and Rest of South America). The Report Offers the Market Size and Forecasts in Terms of Value (USD) and Volume (Metric Tons).
Per-capita poultry consumption climbed to 44.6 kg in 2025, and Brazil's 15.3 million metric tons of chicken meat output positions exporters to meet Asia-Pacific and Middle-East orders that increasingly require antibiotic-free certifications. Supermarket audits show domestic consumers paying 15-20% premiums for chicken labeled "raised without antibiotics," prompting integrators to embed probiotics into every formulation tier. The 2024 Bio-inputs Law halved registration timelines, letting suppliers capture faster shelf entry and iterate strains more rapidly. Commercial broiler trials in Sao Paulo and Parana demonstrated 3% or better feed-conversion improvements with Lactobacillus blends, clearing the payback threshold even at a two-to-three-times additive cost premium. The pull effect extends to swine and beef channels where processors seek "no-antibiotic-ever" labels to enter premium retail and export segments. As retailers expand private-label antibiotic-free lines, probiotic volumes scale proportionally, boosting the South America feed probiotics market value in tandem.
Chile's Servicio Agricola y Ganadero now prohibits every antibiotic growth promoter, forcing layer operations that produce 3.94 billion eggs to rely on probiotics and organic acids for performance enhancement. Brazil's 2020 ban on tylosin, lincomycin, and thiamulin erased roughly 40% of the antibiotic volume previously used in poultry and swine diets, costing producers USD 183 million in additive substitution but establishing probiotics as the de facto replacement. Argentina and Colombia restrict critically important antibiotics, compelling feed formulators to design multi-strain blends capable of cross-jurisdiction efficacy. Ministry of Agriculture, Livestock and Food Supply's (MAPA) 2024 guidelines require strain deposit, Colony Forming Unit (CFU) guarantees, and antimicrobial-resistance testing, increasing compliance costs but elevating market credibility. Rapid enforcement in Brazil and Chile accelerates demand within 24 months, while slower rule harmonization in Argentina extends the window for supplier education. The regulatory push adds 2.5% points to the forecast CAGR, underpinning the sustained expansion of the South America feed probiotics market.
Probiotics are priced at USD 5-15/kg compared with USD 2-5/kg for organic acids and enzymes, so feed formulators demand at least a 3% feed-conversion gain to justify the incremental spend. Argentine beef feedlots operating on slim margins of USD 0.05-0.10/kg live-weight prefer cheaper ionophores that deliver predictable weight gain. In smallholder swine systems across Paraguay and Bolivia, limited performance tracking tools make cost per bag the decisive factor, relegating probiotics to a discretionary purchase. Integrators mitigate sticker shock by bundling technical support and performance guarantees, but such programs only work above 10,000 heads annual throughput. High interest rates further raise working-capital costs, amplifying resistance to price premiums.
Other drivers and restraints analyzed in the detailed report include:
For complete list of drivers and restraints, kindly check the Table Of Contents.
The South America feed probiotics market size for Lactobacilli accounted for 38% of the overall revenue in 2025. Despite this leadership, Pediococcus posted the highest trajectory with a 9.6% CAGR, reflecting superior heat tolerance that avoids costly encapsulation above 80 °C pelleting thresholds. In poultry and swine, Lactobacillus acidophilus, L. plantarum, and L. reuteri remain staples because of consistent feed-conversion gains. Pediococcus acidilactici is infiltrating aquaculture and high-temperature feed mills, trimming formulation costs by USD 2-3/kg and widening profit margins in Ecuadorian shrimp ponds. Bifidobacteria currently hold a minimal share, but new micro-encapsulation patents promise shelf-life extensions that could unlock ruminant opportunities. Enterococcus faecium demonstrated a moderate reduction in post-weaning diarrhea during Brazilian trials at a dose of 1 X 109 CFU/kg and is gaining recognition among swine veterinarians. Regulatory strain-deposit mandates now favor suppliers with large libraries, pushing Chr. Hansen and DSM-Firmenich to localize fermentation for faster approvals and bespoke blends tuned to cassava-rich diets.
Non-lactic acid categories are emerging as wild cards. Bacillus spores, classified within 'Other Probiotics,' logged strong growth as their pelleting resilience addresses stability gaps affecting Lactobacilli. Yeast-based postbiotics such as Levucell SB attract dairy and beef producers who want rumen pH control without antibiotics. Spray-drying and lipid-matrix encapsulation lines now installed in Brazil shorten supply chains, lowering lead times from 90 days import to 30 days domestic. As Pediococcus captures pelleted-feed niches and Bacillus gains share in aquaculture, the product-type landscape remains fluid, giving nimble formulators room to chip away at incumbent dominance while propelling the broader South America feed probiotics market.