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사료 기호성 향상제 : 시장 점유율 분석, 업계 동향 및 통계, 성장 예측(2026-2031년)

Feed Palatability Enhancers - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2026 - 2031)

발행일: | 리서치사: 구분자 Mordor Intelligence | 페이지 정보: 영문 | 배송안내 : 2-3일 (영업일 기준)

    
    
    




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Mordor Intelligence에 의하면, 사료 기호성 향상제 시장 규모는 2025년 34억 1,000만 달러로 평가되었습니다. 2026년에는 36억 5,000만 달러로 확대되어 2026년부터 2031년에 걸쳐 CAGR 7.01%로 성장을 지속하여, 2031년에는 51억 2,000만 달러에 이를 것으로 예측됩니다.

Feed Palatability Enhancers-Market-IMG1

본 보고서는 유형별(향미료, 감미료 등), 동물 종별(반추동물, 가금류, 돼지, 수산 양식 등), 지역별(북미, 유럽, 아시아태평양, 남미 등)로 분류되어 있습니다. 시장 예측은 금액(달러) 기준으로 제시되어 있습니다.

세계의 사료 기호성 향상제 시장 동향 및 인사이트

항생제를 사용하지 않는 축산에 대한 수요 증가

항생제 계열 성장 촉진제에 대한 규제상 금지 조치는 생산자들이 의약품을 통한 식욕 자극이 아닌 관능적 매력을 통해 사료 섭취량을 유지하도록 강요함으로써, 기호성 향상제에 있어 구조적인 호재로 작용하고 있습니다. 2017년에 시행되어 2023년에 규제가 강화된 미국 식품의약국(FDA)의 ‘수의용 사료 지침(VFD)’은 사료 내 의학적으로 중요한 항생제의 사용을 제한하고 있으며, 이에 따라 통합형 축산 기업들은 일일 체중 증가를 유지할 수 있는 풍미 기반 솔루션으로 전환하고 있습니다. 태국의 경우, 가축개발청 보고서에 따르면 2023년부터 2024년에 걸쳐 계약 육계 생산자 중 기호성 향상제 채택률이 22% 증가했습니다. 이는 태국에서 콜리스틴 및 아연 바시트라신의 단계적 폐지와 관련이 있습니다. 이러한 규제 움직임은 현재 인도에도 파급되고 있으며, 인도 식품안전기준청(FSSAI)은 2024년 하반기 가금류 및 수산 양식용 배합 사료에 대한 항생제 제한을 제안했습니다. 이로 인해 연간 8억 5,000만 마리 규모 시장이 개척될 가능성이 있습니다.

반려동물사료의 프리미엄화와 휴머니제이션

반려동물 주인들은 반려동물을 점점 더 가족의 일원으로 대하며, 원재료의 투명성과 인간의 식생활 동향을 반영한 미식적인 풍미를 요구하고 있습니다. 2024년 닐슨 데이터에 따르면, 미국 내 슈퍼프리미엄 반려동물사료 매출액은 전년 대비 14% 증가했으며, 습식 사료는 건식 사료에 비해 32% 높은 가격 프리미엄을 기록했습니다. 이는 주로 기호성 향상제를 배합한 그레이비나 부용 덕분입니다. 켈리 그룹의 ‘테이스트 앤 뉴트리션’ 부문은 2025년 초, 발효 어류 단백질 유래의 기호성 향상제 시리즈를 출시했습니다. 이는 특히 고양이용 습식 사료 시장을 겨냥한 것으로, 소비자들이 ‘인공 향료 무첨가’라고 표시된 제품에 대해 85그램 파우치 1봉지당 0.40달러를 더 지불할 의사가 있다는 점을 이유로 꼽고 있습니다. 이러한 ‘휴머니제이션’ 경향은 간식 분야로도 확대되고 있으며, 케민 인더스트리즈는 2024년 중반, 숙성 치즈의 감칠맛 프로파일을 재현한 기호성 향상 시스템을 도입하여, 훈련용 보상 간식 및 치아 관리용 츄의 프리미엄화에 대응했습니다.

식물 유래 원료 및 단백질 가수분해물의 가격 변동

기상 조건으로 인한 작황 부진 및 수출 규제로 인해 주요 기호성 원료의 비용이 상승하여 이익률이 압박받고 있습니다. 그 결과, 공급업체들은 배합을 재검토하거나 가격 전가를 할 수밖에 없게 되었으며, 이는 수요 둔화로 이어지고 있습니다. 효모 추출물 가격은 2024년 1월부터 9월 사이에 22% 상승했습니다. 이는 발효 기반 기호성 향상제의 주요 원료인 당밀공급량을 감소시킨 브라질의 사탕수수 부족 때문입니다. 또한, 스페인 안달루시아 지역의 가뭄으로 수확량이 40% 감소함에 따라 2024년 초 로즈마리 추출물 시세가 31% 급등하여 천연 반려동물사료용 기호성 향상제공급망에 혼란이 발생했습니다. 원자재 조달에 대한 수직 통합이 미흡한 중소 기호성 향상제 제조업체들은 심각한 압박에 직면해 있으며, 동남아시아의 여러 지역 공급업체들은 효모 및 가수분해물 공급에 관한 장기 계약을 확보하지 못해 2024년에 시장에서 철수했습니다.

부문 분석

2025년, 향료 부문은 사료 기호성 향상제 시장 규모의 37.45%를 차지했으며, 2031년까지 연평균 성장률(CAGR) 7.16%를 나타낼 것으로 예측됩니다. 향료는 종이나 사료 형태에 관계없이 범용성이 높기 때문에 여전히 주요 카테고리로 남아 있습니다. 향료 시스템은 고단백 사료 특유의 쓴맛을 가리고, 종에 관계없이 후각 수용체를 자극합니다. 켈리 그룹의 2024년 제품 파이프라인에는 가금류의 특정 생애 단계를 대상으로 한 12종의 새로운 향미 시스템이 포함되어 있었습니다. 그 예로, 프리 스타터 사료에서 그로워 사료로의 전환을 원활하게 하도록 설계된 스타터 사료용 향료가 있으며, 이는 섭취량 감소가 장기적인 생산성 저하로 이어지는 문제를 해결합니다.

대부분의 경우, 하이드로콜로이드나 가공 전분을 기반으로 한 텍스처링제는 향료와 조합되어 배합되며, 펠렛의 내구성을 향상시키는 동시에 곤충 분말이나 단세포 단백질 등 고함량 대체 단백질에서 비롯된 이취를 가려주어 기호성이 높은 시스템을 창출합니다. BASF가 2024년에 반려동물 간식용으로 출시한 향료와 텍스처링제를 결합한 제품은 기호성과 치아 건강을 위한 씹는 단단함이라는 이중 과제를 해결하여, 기능성과 감각적 매력이 공존해야 하는 부문에서 시장 점유율을 확보했습니다. 합성 베이스 성분과 천연 탑노트를 조합한 블렌드 처방은 실용적인 절충안으로 부상하고 있으며, 비용 효율성이 뛰어나고 규제를 신중하게 해석함으로써 ‘인공 향료 미사용’ 표시 요건을 충족하고 있습니다.

지역별 분석

아시아태평양은 사료 기호성 향상제 시장을 주도하고 있으며, 2025년에는 33.60%의 점유율을 차지했고, 2031년까지 연평균 성장률(CAGR)은 8.34%를 나타낼 것으로 예측됩니다. 이는 중국의 축산 현대화, 베트남의 새우 수출 확대 의지, 그리고 인도의 가금류 부문 확대에 힘입은 결과입니다. 중국의 배합사료 생산량은 2024년에 2억 8,000만 메트르톤에 달했으며, 통합형 축산 기업들이 금지된 항생제의 대체재로 영양 전략을 채택한 결과,시판 사료에 대한 기호성 향상제 침투율은 2020년 42%에서 2024년에는 추정 58%로 상승했습니다. 세계 최대 사료 제조업체인 태국의 차로엔 포크판 푸드는 2024년 중반에 아시아 전역의 가금류 사업에서 기호성 향상제 배합을 표준화할 것이라고 발표했습니다. 이 결정은 연간 2,000만 메트릭 톤을 넘는 사료 생산량에 영향을 미치며, 기호성 향상이 주류로 자리 잡아가고 있음을 보여줍니다.

북미와 유럽에서는 시장이 확대되고 있으며, 그 성장은 기존의 가금류 및 돼지 분야가 아닌 반려동물사료 및 유기농 축산 분야에 집중되고 있습니다. 미국 농무부 보고서에 따르면, 2024년 유기농 육계 생산량은 11% 증가할 것으로 예상되며, 유기농 인증을 받은 식욕 증진제는 전미 유기농 프로그램(NOP) 기준에 따른 인증을 유지하기 위한 필수 조건이 되었습니다. 프랑스에서는 동물 복지 규제를 배경으로 가금 업계가 성장 속도가 느린 품종으로의 전환을 추진하고 있으며, 기존의 35-42일간의 사육 프로그램에 비해 56-70일 주기로 지속적인 사료 섭취가 필요하기 때문에 기호성 향상제에 대한 수요가 증가하고 있습니다.

중동 및 아프리카는 성장세가 두드러지는 지역으로, 사우디아라비아, 이집트, 남아프리카공화국의 가금 부문 확대에 더해 케냐와 나이지리아에서 수산 양식의 초기 단계 발전이 이를 견인하고 있습니다. 사우디아라비아의 ‘비전 2030’에 포함된 농업 다각화 전략에는 닭고기 자급률 70%라는 목표가 포함되어 있으며, 열 스트레스로 인해 사료 섭취량이 감소하는 사막 기후에서 사료 효율을 개선하는 수단으로 기호성 향상을 위한 사료 첨가제가 자리 잡고 있습니다. 2023년 조류 인플루엔자 발생에서 회복 중인 이집트 가금 업계에서는 생산자들이 스타터 사료의 성능 향상을 통해 사육 군의 재건을 가속화하려 함에 따라 2024년에는 기호성 향상제 채택이 증가했습니다.

기타 혜택 :

  • 엑셀 형식 시장 예측(ME) 시트
  • 3개월간의 애널리스트 지원

자주 묻는 질문

  • 사료 기호성 향상제 시장 규모는 어떻게 예측되나요?
  • 사료 기호성 향상제 시장의 주요 동향은 무엇인가요?
  • 반려동물사료의 프리미엄화는 어떤 경향을 보이고 있나요?
  • 사료 기호성 향상제 시장에서 식물 유래 원료의 가격 변동은 어떤 영향을 미치고 있나요?
  • 아시아태평양 지역의 사료 기호성 향상제 시장 점유율은 어떻게 되나요?
  • 사료 기호성 향상제 시장에서 향료 부문의 성장률은 어떻게 되나요?
  • 사료 기호성 향상제 시장의 주요 기업은 어디인가요?

목차

제1장 서론

제2장 조사 방법

제3장 주요 요약

제4장 시장 구도

제5장 시장 규모 및 성장 예측

제6장 경쟁 구도

제7장 시장 기회 및 향후 전망

KTH 26.08.26

According to Mordor Intelligence, the feed palatability enhancers market size is expected to grow from USD 3.41 billion in 2025 to USD 3.65 billion in 2026 and is forecast to reach USD 5.12 billion by 2031 at 7.01% CAGR over 2026-2031.

Feed Palatability Enhancers - Market - IMG1

This report is Segmented by Type (Flavors, Sweeteners, and More), by Animal Type (Ruminant, Poultry, Swine, Aquaculture, and More), and by Geography (North America, Europe, Asia-Pacific, South America, and More). The Market Forecasts are Provided in Terms of Value (USD).

Global Feed Palatability Enhancers Market Trends and Insights

Rising Demand for Antibiotic-Free Livestock Production

Regulatory bans on antibiotic growth promoters have created a structural tailwind for palatability enhancers by forcing producers to maintain feed intake through sensory appeal rather than pharmaceutical appetite stimulation. The United States Food and Drug Administration's Veterinary Feed Directive, implemented in 2017 and tightened in 2023, restricts medically important antibiotics in feed, pushing integrators toward flavor-based solutions that preserve daily weight gain . In Thailand, the Department of Livestock Development reported a 22% increase in palatant adoption among contract broiler growers between 2023 and 2024, correlating with the country's phase-out of colistin and zinc bacitracin. This regulatory momentum is now extending to India, where the Food Safety and Standards Authority of India proposed antibiotic restrictions in compound feeds for poultry and aquaculture in late 2024, potentially unlocking a market serving 850 million birds annually.

Premiumization and Humanization of Pet Nutrition

Pet owners increasingly treat companion animals as family members, demanding ingredient transparency and gourmet flavor profiles that mirror human food trends. Nielsen data for 2024 indicate that super-premium pet food sales in the United States grew 14% year-over-year, with wet diets commanding a 32% price premium over dry kibble, driven largely by palatant-enhanced gravies and broths. Kerry Group's Taste and Nutrition division launched a range of fermented fish-protein palatants in early 2025, specifically targeting the feline wet-food segment, citing consumer willingness to pay USD 0.40 more per 85-gram pouch for products labeled no artificial flavors. This humanization extends to treats, where Kemin Industries introduced a palatable system in mid-2024 that replicates the umami profile of aged cheeses, addressing the premiumization of training rewards and dental chews.

Volatile Prices of Botanical and Protein-Hydrolysate Inputs

Weather-driven crop failures and export restrictions are inflating costs for key palatable raw materials, compressing margins, and forcing suppliers to reformulate or pass through price increases that dampen demand. Yeast-extract prices rose 22% between January and September 2024, driven by Brazilian sugarcane shortages that reduced molasses availability, a primary feedstock for fermentation-based palatants. Rosemary-extract quotations surged 31% in early 2024 after drought in Spain's Andalusia region cut harvest volumes by 40%, disrupting supply chains for natural pet food palatants. Smaller palatant producers lacking vertical integration into raw-material sourcing face acute pressure, with several regional suppliers in Southeast Asia exiting the market in 2024 after failing to secure long-term contracts for yeast and hydrolysate supplies.

Other drivers and restraints analyzed in the detailed report include:

  1. Expansion of Precision-Feeding Platforms in Poultry and Swine
  2. Rapid Aquaculture Intensification in Asia-Pacific
  3. Stringent Regional Approvals for Synthetic Sweeteners

For complete list of drivers and restraints, kindly check the Table Of Contents.

Segment Analysis

The flavors category accounted for 37.45% of the feed palatability enhancers market size in 2025 and is projected to grow at a 7.16% CAGR through 2031. Flavors remain the dominant category due to their versatility across species and feed formats. Flavor systems mask bitter notes from high-protein diets and stimulate olfactory receptors across species. Kerry Group's 2024 product pipeline included 12 new flavor systems targeting specific life stages in poultry, such as a starter-diet flavor designed to ease the transition from pre-starter to grower rations, addressing a pain point where intake dips often trigger long-term performance penalties .

Texturants, often based on hydrocolloids or modified starches, are being co-formulated with flavors to create palatable systems that improve pellet durability while masking off-notes from high-inclusion alternative proteins such as insect meal or single-cell proteins. BASF's 2024 launch of a combined flavor-texturant for pet treats addressed the dual challenge of palatability and dental-chew hardness, capturing share in a segment where functionality and sensory appeal must coexist. Blended formulations, which combine synthetic backbones with natural top-notes, are emerging as a pragmatic middle ground, offering cost efficiency while meeting no artificial flavors claims through careful regulatory interpretation.

Complete Report Scope:

  • By Type
    • Flavors
    • Sweeteners
    • Aroma Enhancers
  • By Animal Type
    • Poultry
    • Swine
    • Ruminant
    • Aquaculture
    • Other Animal Types
  • By Geography
    • North America
      • United States
      • Canada
      • Mexico
      • Rest of North America
    • South America
      • Brazil
      • Argentina
      • Rest of South America
    • Europe
      • Germany
      • United Kingdom
      • France
      • Spain
      • Italy
      • Russia
      • Rest of Europe
    • Asia-Pacific
      • China
      • Japan
      • India
      • Australia
      • Rest of Asia-Pacific
    • Middle East
      • Saudi Arabia
      • United Arab Emirates
      • Rest of Middle East
    • Africa
      • South Africa
      • Egypt
      • Rest of Africa

Geography Analysis

The Asia-Pacific region led the feed palatability enhancers market, holding a 33.60% share in 2025, with a projected CAGR of 8.34% through 2031, driven by China's livestock modernization, Vietnam's ambitions in shrimp exports, and India's expansion in the poultry sector. China's compound feed production reached 280 million metric tons in 2024, with palatable penetration rates in commercial feeds rising from 42% in 2020 to an estimated 58% in 2024 as integrators adopt nutritional strategies to replace banned antibiotics. Thailand's Charoen Pokphand Foods, the world's largest animal-feed producer, announced in mid-2024 that it would standardize palatable inclusion across its Asian poultry operations, a decision that affects over 20 million metric tons of annual feed output and signals mainstream acceptance of palatability enhancement.

North America and Europe are expanding, with growth concentrated in the pet food and organic livestock segments, rather than in conventional poultry and swine. The United States Department of Agriculture reported that organic broiler production grew 11% in 2024, with organic-certified palatants becoming a prerequisite for maintaining certification under National Organic Program standards. In France, the poultry sector's shift toward slower-growing breeds, driven by animal welfare regulations, is increasing palatable demand as longer grow-out periods require sustained feed intake over 56-70 day cycles, versus conventional 35-42 day programs.

The Middle East and Africa are growing regions, driven by poultry-sector expansion in Saudi Arabia, Egypt, and South Africa, alongside nascent aquaculture development in Kenya and Nigeria. Saudi Arabia's Vision 2030 agricultural diversification strategy includes targets for 70% self-sufficiency in poultry meat, with palatants identified as a tool to improve feed efficiency in desert climates where heat stress depresses intake. Egypt's poultry sector, recovering from avian influenza outbreaks in 2023, experienced increased palatable adoption in 2024 as producers sought to accelerate flock rebuilding through improved starter diet performance.

List of Companies Covered in this Report:

  1. Kerry Group plc
  2. Associated British Foods plc
  3. Symrise AG
  4. Bluestar Adisseo Co. Ltd
  5. Kemin Industries Inc.
  6. DSM-Firmenich AG
  7. BASF SE
  8. Cargill Incorporated
  9. ADM
  10. Nutreco N.V.
  11. Novus International Inc.
  12. Alltech Inc.
  13. Evonik Industries AG
  14. CJ CheilJedang Corporation
  15. DuPont de Nemours Inc.

Additional Benefits:

  • The market estimate (ME) sheet in Excel format
  • 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 INTRODUCTION

  • 1.1 Study Assumptions and Market Definition
  • 1.2 Scope of the Study

2 RESEARCH METHODOLOGY

3 EXECUTIVE SUMMARY

4 MARKET LANDSCAPE

  • 4.1 Market Overview
  • 4.2 Market Drivers
    • 4.2.1 Rising demand for antibiotic-free livestock production
    • 4.2.2 Premiumization and humanization of pet nutrition
    • 4.2.3 Expansion of precision-feeding platforms in poultry and swine
    • 4.2.4 Rapid aquaculture intensification in Asia-Pacific
    • 4.2.5 Heat-stable natural flavor technologies for pelleted feeds
    • 4.2.6 Blockchain-enabled raw-material traceability boosting clean-label claims
  • 4.3 Market Restraints
    • 4.3.1 Volatile prices of botanical and protein-hydrolysate inputs
    • 4.3.2 Stringent regional approvals for synthetic sweeteners
    • 4.3.3 Supply-chain disruptions for specialty amino acids
    • 4.3.4 Consumer skepticism toward chemical aromas in premium pet food
  • 4.4 Regulatory Landscape
  • 4.5 Technological Outlook
  • 4.6 Porter's Five Forces Analysis
    • 4.6.1 Bargaining Power of Suppliers
    • 4.6.2 Bargaining Power of Buyers
    • 4.6.3 Threat of New Entrants
    • 4.6.4 Threat of Substitutes
    • 4.6.5 Intensity of Competitive Rivalry

5 MARKET SIZE AND GROWTH FORECASTS (VALUE)

  • 5.1 By Type
    • 5.1.1 Flavors
    • 5.1.2 Sweeteners
    • 5.1.3 Aroma Enhancers
  • 5.2 By Animal Type
    • 5.2.1 Poultry
    • 5.2.2 Swine
    • 5.2.3 Ruminant
    • 5.2.4 Aquaculture
    • 5.2.5 Other Animal Types
  • 5.3 By Geography
    • 5.3.1 North America
      • 5.3.1.1 United States
      • 5.3.1.2 Canada
      • 5.3.1.3 Mexico
      • 5.3.1.4 Rest of North America
    • 5.3.2 South America
      • 5.3.2.1 Brazil
      • 5.3.2.2 Argentina
      • 5.3.2.3 Rest of South America
    • 5.3.3 Europe
      • 5.3.3.1 Germany
      • 5.3.3.2 United Kingdom
      • 5.3.3.3 France
      • 5.3.3.4 Spain
      • 5.3.3.5 Italy
      • 5.3.3.6 Russia
      • 5.3.3.7 Rest of Europe
    • 5.3.4 Asia-Pacific
      • 5.3.4.1 China
      • 5.3.4.2 Japan
      • 5.3.4.3 India
      • 5.3.4.4 Australia
      • 5.3.4.5 Rest of Asia-Pacific
    • 5.3.5 Middle East
      • 5.3.5.1 Saudi Arabia
      • 5.3.5.2 United Arab Emirates
      • 5.3.5.3 Rest of Middle East
    • 5.3.6 Africa
      • 5.3.6.1 South Africa
      • 5.3.6.2 Egypt
      • 5.3.6.3 Rest of Africa

6 COMPETITIVE LANDSCAPE

  • 6.1 Strategic Moves
  • 6.2 Market Share Analysis
  • 6.3 Company Profiles (Includes Global Level Overview, Market Level Overview, Core Segments, Financials as Available, Strategic Information, Market Rank/Share, Products and Services, Recent Developments)
    • 6.3.1 Kerry Group plc
    • 6.3.2 Associated British Foods plc
    • 6.3.3 Symrise AG
    • 6.3.4 Bluestar Adisseo Co. Ltd
    • 6.3.5 Kemin Industries Inc.
    • 6.3.6 DSM-Firmenich AG
    • 6.3.7 BASF SE
    • 6.3.8 Cargill Incorporated
    • 6.3.9 ADM
    • 6.3.10 Nutreco N.V.
    • 6.3.11 Novus International Inc.
    • 6.3.12 Alltech Inc.
    • 6.3.13 Evonik Industries AG
    • 6.3.14 CJ CheilJedang Corporation
    • 6.3.15 DuPont de Nemours Inc.

7 MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE OUTLOOK

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