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심장 리듬 관리 기기 : 시장 점유율 분석, 업계 동향 및 통계, 성장 예측(2026-2031년)

Cardiac Rhythm Management Devices - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2026 - 2031)

발행일: | 리서치사: 구분자 Mordor Intelligence | 페이지 정보: 영문 | 배송안내 : 2-3일 (영업일 기준)

    
    
    




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Mordor Intelligence에 의하면, 심장 리듬 관리 기기 시장 규모는 2025년 220억 8,000만 달러로 평가되었습니다. 2026년에는 232억 1,000만 달러로 확대되어 2026년부터 2031년에 걸쳐 CAGR 5.12%로 성장을 지속하여, 2031년에는 297억 9,000만 달러에 이를 것으로 예측됩니다.

Cardiac Rhythm Management Devices-Market-IMG1

본 보고서는 제품별(제세동기(이식형 제세동기 및 체외 제세동기), 맥박조율기(이식형 등), 심장 재동기화 치료 기기),이식 방식별(경정맥 시스템, 리드리스 시스템 등), 최종 사용자별(병원, 심장 전문 의료 센터 등), 지역별로 분류되어 있습니다. 시장 전망은 금액(달러) 기준으로 제시되어 있습니다.

세계의 심장 리듬 관리 기기 시장 동향 및 인사이트

심혈관 질환의 급증과 인구 고령화

2050년까지 미국에서는 약 4,500만 명의 성인이 심혈관 질환을 앓을 것으로 예상되며, 같은 기간 동안 고혈압 유병률은 61%까지 상승할 것으로 예측됩니다. 유럽 및 아시아 일부 지역에서도 유사한 인구 통계학적 변화가 나타나고 있으며, 내구성이 뛰어난 심장 박동 조절기, 이식형 제세동기(ICD), 그리고 심장 재동기화 치료 기기에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 평균 수명의 연장으로 기기 교체 주기가 길어지면서 각 이식 기기의 수명 주기 가치가 높아지고 있습니다. 보험사들은 반복적인 입원보다 심장 리듬 관리를 우선시하고 있으며, 이것이 꾸준한 시술 건수를 뒷받침하고 있습니다. 그 결과 증가하고 있는 선택적 이식 수술은 심장 리듬 관리 기기 시장을 주기적인 자금 조달 압박으로부터 보호하고 있습니다.

차세대 시스템의 보급 확대와 보험 적용

메디케어는 2024년 중반, 리드리스 심박조율기용 특정 청구 코드를 추가하여 도입에 있어 주요 장벽을 제거했습니다. 유럽 당국은 가치 기반 지불 모델로의 전환을 추진하고 있으며, 재입원율이 낮은 것으로 입증된 의료기기에 대해 인센티브를 제공합니다. 일본의 참조 가격 제도 개정은 정가에 압박을 가하고 있지만, 임상적 근거를 통해 우수한 치료 결과가 입증된 경우에는 여전히 프리미엄 가격 책정을 허용하고 있습니다. 이러한 정책들이 맞물리면서 규제 당국의 승인부터 임상 현장에서의 광범위한 사용에 이르기까지의 기간이 단축되었고, 시술 건수가 증가하여 제조업체의 매출 증가로 이어지고 있습니다.

연결형 기기의 사이버 취약성

FDA는 현재 특정 환자 모니터가 원격으로 접근될 가능성이 있다는 최근 경고를 이유로, 시판 전 신청의 일환으로 사이버 보안 계획 제출을 의무화하고 있습니다. 최신 암호화 기술을 갖추지 않은 구형 이식형 의료기기가 여전히 사용되고 있어, 병원을 네트워크 침해 위험에 노출시키고 법적 책임에 대한 우려를 낳고 있습니다. 각 제조업체는 무선 패치 적용 및 제로 트러스트 아키텍처에 대한 투자를 추진하고 있지만, 데이터 유출 관련 뉴스가 보도될 때마다 클라우드 연결 플랫폼 도입이 주춤해져 심장 리듬 관리 기기 시장의 성장을 저해할 가능성이 있습니다.

부문 분석

2025년, 제세동기는 심장 리듬 관리 기기 시장의 39.10%를 차지했습니다. 이는 갑작스러운 사망을 예방하기 위해 ICD 치료를 권장하는 임상 지침이 널리 보급된 것이 주된 요인입니다. 새로운 비혈관 내 ICD는 98.7%의 유효 제세동률을 보여주고 있어, 감염에 취약한 환자에게 혈관 내 치료 이외의 대안을 제공합니다. 외부 AED에 대한 수요는 공공시설에 대한 설치 의무화에 따라 증가하고 있지만, 실제 이용률은 여전히 목표치에 미치지 못하고 있습니다. 보완적인 서비스 계약은 지속적인 수익을 가져다주며, 제세동기 제조업체에게 심장 리듬 관리 기기 시장 규모를 뒷받침하고 있습니다.

심박조율기는 가장 빠른 성장세를 보이고 있으며, 리드리스 설계로 인해 주머니 감염 및 정맥 합병증이 해소됨에 따라 연평균 성장률(CAGR) 7.25%로 성장하고 있습니다. 듀얼 챔버 리드리스 시스템은 생리학적 페이싱을 유지하며 거의 100%의 이식 성공률을 달성하고 있어, 그동안 경정맥 리드 폐지를 주저하던 전기생리학자들의 관심을 끌고 있습니다. AI를 활용한 경보 필터링을 통해 오감지를 85% 억제하여 진료 효율을 높이는 동시에, 커넥티드 심박조율기 플랫폼의 심장 리듬 관리 기기 시장 규모 내 우위를 강화하고 있습니다.

지역별 분석

북미는 유리한 보험 환급 제도와 AI를 활용한 모니터링의 급속한 보급으로 2025년 매출의 36.10%를 차지하며 시장을 주도했습니다. 리드리스 심박조율기에 관한 CMS 코드 업데이트로 인해 미국 전역의 전기생리학 센터에서 사용이 확대되었습니다. 캐나다의 전국적인 입찰 프로그램과 멕시코의 민간 심장병 클리닉도 지역 수요를 뒷받침하고 있어, 단기적으로는 심장 리듬 관리 기기 시장 규모를 안정적으로 유지하고 있습니다.

유럽에서는 치료 성과 향상에 보상을 제공하는 가치 기반 조달을 배경으로 꾸준한 성장을 유지하고 있습니다. 2024년에는 CE 마크를 획득한 듀얼 챔버형 리드리스 시스템이 널리 도입되면서 구형 싱글 챔버형 기기의 교체가 가속화되고 있습니다. 국가 차원의 비용 억제 압력은 여전히 존재하지만, 재입원율의 확실한 감소가 기기의 높은 초기 비용을 상쇄하고 있습니다.

아시아태평양은 가장 성장이 두드러진 시장으로, 연평균 성장률(CAGR) 7.55%로 확대되고 있습니다. 일본의 기기 시장에서는 가격 인하에도 불구하고 기술 도입이 진행되고 있으며, 중국에서는 현지화 정책에 따라 외국계 합작 기업뿐만 아니라 국내 생산도 촉진되고 있습니다. 인도에서는 공중보건 지출과 민간 심장 센터의 규모가 확대되고 있으며, 호주에서는 농촌 지역 주민을 대상으로 원격 모니터링 플랫폼에 대한 보조금이 지급되고 있어, 이러한 요인들로 인해 심장 리듬 관리 기기 시장에서 지역 전체적으로 지속적인 성장세가 뒷받침되고 있습니다.

기타 혜택 :

  • 엑셀 형식 시장 예측(ME) 시트
  • 3개월간의 애널리스트 지원

자주 묻는 질문

  • 심장 리듬 관리 기기 시장 규모는 어떻게 예측되나요?
  • 심장 리듬 관리 기기 시장에서 제세동기의 점유율은 어떻게 되나요?
  • 심박조율기의 성장세는 어떤가요?
  • 북미 지역의 심장 리듬 관리 기기 시장의 특징은 무엇인가요?
  • 유럽 지역의 심장 리듬 관리 기기 시장은 어떻게 성장하고 있나요?
  • 아시아태평양 지역의 심장 리듬 관리 기기 시장 성장 요인은 무엇인가요?

목차

제1장 서론

제2장 조사 방법

제3장 주요 요약

제4장 시장 구도

제5장 시장 규모 및 성장 예측

제6장 경쟁 구도

제7장 시장 기회 및 향후 전망

KTH 26.08.26

According to Mordor Intelligence, the cardiac rhythm management devices market size is expected to grow from USD 22.08 billion in 2025 to USD 23.21 billion in 2026 and is forecast to reach USD 29.79 billion by 2031 at 5.12% CAGR over 2026-2031.

Cardiac Rhythm Management Devices - Market - IMG1

This report is Segmented by Product (Defibrillators [Implantable Cardioverter Defibrillators and External Defibrillators], Pacemakers [Implantable and More], Cardiac Resynchronization Therapy Devices), Implant Approach (Transvenous Systems, Leadless Systems and More), End User (Hospitals, Cardiac Specialty Centers and More) and Geography. The Market Forecasts are Provided in Terms of Value (USD).

Global Cardiac Rhythm Management Devices Market Trends and Insights

Surge in Cardiovascular Disease and Population Aging

Cardiovascular disease will affect nearly 45 million U.S. adults by 2050, with hypertension prevalence expected to climb to 61% during the same period.Similar demographic shifts across Europe and parts of Asia increase demand for durable pacemakers, implantable cardioverter-defibrillators (ICDs), and cardiac resynchronization devices. Longer life expectancy extends device replacement cycles, raising the lifetime value of each implantation. Payers favor rhythm management over repeated hospitalizations, underpinning steady procedural volumes. The resulting uptick in elective implants cushions the cardiac rhythm management devices market against cyclical funding pressures.

Wider Adoption and Reimbursement of Next-Generation Systems

Medicare added specific billing codes for leadless pacemakers in mid-2024, removing a key barrier to adoption. European authorities continue moving toward value-based payment models, rewarding devices that demonstrate lower rehospitalization rates. Japan's reference-pricing revisions pressure list prices yet still allow premium positioning when clinical evidence shows superior outcomes. Together these policies shorten the path from regulatory approval to widespread clinical use, lifting procedural volumes and driving incremental revenue for manufacturers.

Cyber-Vulnerability of Connected Devices

The FDA now requires cybersecurity plans as part of pre-market submissions, citing recent alerts that certain patient monitors could be remotely accessed. Older implants lacking modern encryption remain in service, exposing hospitals to network breaches and creating liability concerns. Manufacturers are investing in over-the-air patching and zero-trust architectures, but any data-breach headline can slow adoption of cloud-connected platforms, dampening cardiac rhythm management devices market growth.

Other drivers and restraints analyzed in the detailed report include:

  1. Public-Access AED Roll-Outs in Transport Hubs
  2. Remote Monitoring and Telehealth Integration
  3. Lengthy Regulatory Approval Cycles

For complete list of drivers and restraints, kindly check the Table Of Contents.

Segment Analysis

Defibrillators represented 39.10% of the cardiac rhythm management devices market in 2025, anchored by widespread clinical guidelines that recommend ICD therapy for sudden-death prevention. New extravascular ICDs show 98.7% effective defibrillation rates, adding non-intravascular alternatives for infection-prone patients. External AED demand rises alongside mandated public installations, though real-world utilization remains below targets. Complementary service contracts add recurring revenue, supporting the cardiac rhythm management devices market size for defibrillator makers.

Pacemakers deliver the fastest expansion, advancing at a 7.25% CAGR as leadless designs eliminate pocket infections and venous complications. Dual-chamber leadless systems preserve physiologic pacing and achieve near-universal implant success, attracting electrophysiologists who previously hesitated to forgo transvenous leads. AI-driven alert filtering suppresses false positives by 85%, improving clinic efficiency and reinforcing the cardiac rhythm management devices market size advantage for connected pacemaker platforms.

Complete Report Scope:

  • By Product
    • Defibrillators
      • Implantable Cardioverter Defibrillators (TV-ICD, S-ICD)
      • External Defibrillators (Manual, AED, Wearable)
    • Pacemakers
      • Implantable (Single, Dual, Leadless, MRI-compatible)
      • External Pacemakers
    • Cardiac Resynchronization Therapy Devices
      • CRT-Defibrillators (CRT-D)
      • CRT-Pacemakers (CRT-P)
  • By Implant Approach
    • Transvenous Systems
    • Leadless Systems
    • Subcutaneous Systems
    • Extravascular / Substernal Systems
    • External / Non-invasive Systems
  • By End User
    • Hospitals
    • Cardiac Specialty Centers
    • Ambulatory Surgical Centers
    • Home & Pre-Hospital Care Settings
  • By Geography
    • North America
      • United States
      • Canada
      • Mexico
    • Europe
      • Germany
      • United Kingdom
      • France
      • Italy
      • Spain
      • Rest of Europe
    • Asia-Pacific
      • China
      • Japan
      • India
      • Australia
      • South Korea
      • Rest of Asia-Pacific
    • Middle East and Africa
      • GCC
      • South Africa
      • Rest of Middle East and Africa
    • South America
      • Brazil
      • Argentina
      • Rest of South America

Geography Analysis

North America led with 36.10% of 2025 sales thanks to favorable reimbursement and rapid uptake of AI-enabled monitoring. Updated CMS codes for leadless pacemakers widened access across U.S. electrophysiology centers. Canada's national tender programs and Mexico's private cardiology clinics add to regional demand, stabilizing the cardiac rhythm management devices market size in the short term.

Europe maintains steady growth on the back of value-based procurement that rewards outcome improvements. CE-marked dual-chamber leadless systems launched widely in 2024, accelerating replacements of legacy single-chamber devices. Country-level cost-containment pressures persist, yet proven reductions in rehospitalizations offset initial device premiums.

Asia-Pacific is the fastest-growing arena, expanding at a 7.55% CAGR. Japan's device market encourages technology adoption despite price cuts, while China's localization policies spur domestic production alongside foreign joint ventures. India scales public-health spending and private cardiac centers, and Australia subsidizes remote-monitoring platforms for rural populations, supporting sustained region-wide momentum within the cardiac rhythm management devices market.

  1. Medtronic
  2. Abbott Laboratories
  3. Boston Scientific
  4. BIOTRONIK
  5. MicroPort CRM (MicroPort Scientific)
  6. Koninklijke Philips
  7. LivaNova plc
  8. Asahi Kasei
  9. Stryker
  10. Mindray
  11. Schiller
  12. Lepu Medical
  13. Terumo
  14. EBR Systems
  15. Nihon Kohden
  16. AliveCor
  17. MicroPort CardioFlow MedTech
  18. Impulse Dynamics
  19. Cardiac Science

Additional Benefits:

  • The market estimate (ME) sheet in Excel format
  • 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 Introduction

  • 1.1 Study Assumptions and Market Definition
  • 1.2 Scope of the Study

2 Research Methodology

3 Executive Summary

4 Market Landscape

  • 4.1 Market Overview
  • 4.2 Market Drivers
    • 4.2.1 Surge In Cardiovascular Disease Prevalence Coupled with Increasing Aging Population
    • 4.2.2 Expanding Adoption and Reimbursement For Rhythm Management Systems
    • 4.2.3 Large Public-Access AED Roll-Outs In Transport Hubs
    • 4.2.4 Remote Patient Monitoring and Telehealth Integration
    • 4.2.5 Technological Advancement and Device Miniaturization
    • 4.2.6 Increasing Adoption of Implantable Devices Coupled with Launch of New Products
  • 4.3 Market Restraints
    • 4.3.1 Cyber-Vulnerability Of Connected CRM Devices
    • 4.3.2 Lengthy Regulatory Approval Cycles
    • 4.3.3 Post-Radiation Malfunctions In Implantables
    • 4.3.4 Lithium & Tantalum Price Volatility Inflates Bom Costs
  • 4.4 Value / Supply-Chain Analysis
  • 4.5 Regulatory Landscape
  • 4.6 Technology Outlook
  • 4.7 Porter's Five Forces Analysis
    • 4.7.1 Bargaining Power of Suppliers
    • 4.7.2 Bargaining Power of Buyers
    • 4.7.3 Threat of New Entrants
    • 4.7.4 Threat of Substitutes
    • 4.7.5 Intensity of Competitive Rivalry

5 Market Size and Growth Forecasts (Value-USD)

  • 5.1 By Product
    • 5.1.1 Defibrillators
      • 5.1.1.1 Implantable Cardioverter Defibrillators (TV-ICD, S-ICD)
      • 5.1.1.2 External Defibrillators (Manual, AED, Wearable)
    • 5.1.2 Pacemakers
      • 5.1.2.1 Implantable (Single, Dual, Leadless, MRI-compatible)
      • 5.1.2.2 External Pacemakers
    • 5.1.3 Cardiac Resynchronization Therapy Devices
      • 5.1.3.1 CRT-Defibrillators (CRT-D)
      • 5.1.3.2 CRT-Pacemakers (CRT-P)
  • 5.2 By Implant Approach
    • 5.2.1 Transvenous Systems
    • 5.2.2 Leadless Systems
    • 5.2.3 Subcutaneous Systems
    • 5.2.4 Extravascular / Substernal Systems
    • 5.2.5 External / Non-invasive Systems
  • 5.3 By End User
    • 5.3.1 Hospitals
    • 5.3.2 Cardiac Specialty Centers
    • 5.3.3 Ambulatory Surgical Centers
    • 5.3.4 Home & Pre-Hospital Care Settings
  • 5.4 By Geography
    • 5.4.1 North America
      • 5.4.1.1 United States
      • 5.4.1.2 Canada
      • 5.4.1.3 Mexico
    • 5.4.2 Europe
      • 5.4.2.1 Germany
      • 5.4.2.2 United Kingdom
      • 5.4.2.3 France
      • 5.4.2.4 Italy
      • 5.4.2.5 Spain
      • 5.4.2.6 Rest of Europe
    • 5.4.3 Asia-Pacific
      • 5.4.3.1 China
      • 5.4.3.2 Japan
      • 5.4.3.3 India
      • 5.4.3.4 Australia
      • 5.4.3.5 South Korea
      • 5.4.3.6 Rest of Asia-Pacific
    • 5.4.4 Middle East and Africa
      • 5.4.4.1 GCC
      • 5.4.4.2 South Africa
      • 5.4.4.3 Rest of Middle East and Africa
    • 5.4.5 South America
      • 5.4.5.1 Brazil
      • 5.4.5.2 Argentina
      • 5.4.5.3 Rest of South America

6 Competitive Landscape

  • 6.1 Market Concentration
  • 6.2 Market Share Analysis
  • 6.3 Company profiles (includes Global level Overview, Market level overview, Core Segments, Financials as available, Strategic Information, Market Rank/Share for key companies, Products and Services, and Recent Developments)
    • 6.3.1 Medtronic plc
    • 6.3.2 Abbott Laboratories
    • 6.3.3 Boston Scientific Corporation
    • 6.3.4 Biotronik SE & Co. KG
    • 6.3.5 MicroPort CRM (MicroPort Scientific)
    • 6.3.6 Koninklijke Philips N.V.
    • 6.3.7 LivaNova plc
    • 6.3.8 Asahi Kasei
    • 6.3.9 Stryker
    • 6.3.10 Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics
    • 6.3.11 Schiller AG
    • 6.3.12 Lepu Medical Technology
    • 6.3.13 Terumo
    • 6.3.14 EBR Systems
    • 6.3.15 Nihon Kohden Corporation
    • 6.3.16 AliveCor Inc.
    • 6.3.17 MicroPort CardioFlow MedTech
    • 6.3.18 Impulse Dynamics
    • 6.3.19 Cardiac Science

7 Market Opportunities and Future Outlook

  • 7.1 White-Space and Unmet-Need Assessment
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