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심장 모니터링 : 시장 점유율 분석, 업계 동향 및 통계, 성장 예측(2026-2031년)

Cardiac Monitoring - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2026 - 2031)

발행일: | 리서치사: 구분자 Mordor Intelligence | 페이지 정보: 영문 | 배송안내 : 2-3일 (영업일 기준)

    
    
    




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Mordor Intelligence에 의하면, 2026년 심장 모니터링 시장 규모는 291억 달러로 추정되고 2025년 277억 달러에서 확대해, 2031년에는 371억 9,000만 달러에 이를 것으로 예측됩니다.

2026년부터 2031년까지의 연평균 성장률(CAGR)은 5.04%를 나타낼 전망입니다.

Cardiac Monitoring-Market-IMG1

본 보고서에서는 업계를 ‘기기 유형’(심전도 모니터, 이벤트 레코더 등), ‘기술’(기존(유선),무선·웨어러블 등), ‘최종 사용자’(병원 및 진료소, 외래수술센터(ASC) 등), ‘지역’(북미, 유럽, 아시아태평양, 중동 및 아프리카, 남미)별로 분류하고 있습니다. 시장 예측은 금액(달러) 기준으로 제시되어 있습니다.

세계의 심장 모니터링 시장 동향 및 인사이트

심혈관 질환 유병률 증가

심혈관 질환은 미국 성인 1억 2,790만 명에게 영향을 미치고 있으며, 2050년까지 인구의 61%에 영향을 미칠 것으로 예측됩니다. 이에 따라 의료 시스템은 연간 4,223억 달러의 치료비를 절감할 수 있는 지속적인 모니터링으로 전환되고 있습니다. 중저소득 국가에서는 연령 조정 유병률이 계속 상승하고 있어, 의료 서비스 제공업체들에게 확장 가능한 원격 심장 진단 프로그램의 도입이 요구되고 있습니다. 베트남계 미국인의 당뇨병 유병률이 6.3%인 반면, 필리핀계 미국인은 15.2%에 달하는 등 인구 집단별 격차는 개별화된 모니터링 프로토콜의 필요성을 더욱 부각시키고 있습니다. 지속적인 심전도 분석을 통한 조기 개입이 응급 이송을 줄이고 생존율을 향상시킨다는 사실이 입증되었습니다.

고령화의 진행

2050년까지 고령 뇌졸중 환자 수는 2,000만 명으로 두 배 증가할 것으로 예측되며, 만성 질환 모니터링 수요는 더욱 높아질 것으로 전망됩니다. 이미 미국인의 3분의 2가 스마트 워치나 혈압계를 사용하여 심장 데이터를 추적하고 있지만, 그 정보를 임상의와 공유하고 있는 비율은 고작 25%에 그치고 있습니다. 이러한 데이터 스트림을 치료 경로에 통합하는 것은 여전히 성장 기회로 남아 있습니다. 원격 환자 모니터링 프로그램은 2025년까지 미국에서 7,060만 명의 환자에게 서비스를 제공했으며, 등록자의 21%를 심장 질환 환자가 차지했습니다.

고급 이식형 모니터의 높은 비용

유럽의 비용 대비 효과 연구에 따르면, 심방세동 감지 측면에서 ePatch 솔루션은 이식형 루프 레코더에 비해 3.4-6.0배의 비용 절감 효과를 가져오는 것으로 나타났습니다. 미국에서는 모바일 심장 원격 모니터링을 통해 이식형 기기에 비해 18개월간의 의료비를 2만 7,429달러 절감하는 동시에 재입원율을 30.2%로 낮추었습니다. 2030년에는 심부전 관련 의료비가 700억 달러를 넘어설 것으로 예상되는 가운데, 보험사들은 예측적 인사이트를 제공하면서도 저비용의 외부 기기를 우선적으로 선택하고 있습니다.

부문 분석

2025년 심장 모니터링 시장에서 심전도(ECG) 기기는 매출의 36.98%를 차지했습니다. 이는 임상 현장에서의 폭넓은 보급과 거의 보편적인 보험 적용을 반영한 것입니다. 홀터 모니터와 이벤트 모니터는 여전히 발작성 진단에 사용되고 있지만, 장기 착용형 패치는 현재 95%의 분석 가능 시간을 확보하고 환자의 편의성도 향상시켜 21일 동안 지속적인 모니터링을 가능하게 하고 있습니다. 이러한 성능과 연평균 성장률(CAGR) 6.35%가 결합되어, 패치는 심장 모니터링 시장의 주요 혁신 요인으로서의 입지를 확고히 하고 있습니다. 투자자들의 관심도 높아, VitalConnect는 VitalPatch 플랫폼의 상용화를 위해 1억 달러를 조달했으며, 원격 의료 대시보드와 연동된 퇴원용 키트의 개발이 예상됩니다.

장기 모니터링은 발작성 부정맥 감지에서의 진단 공백을 메우는 역할도 하며, 원인을 알 수 없는 뇌졸중 평가를 위해 최대 14일간의 연속 심전도 모니터링을 권장하는 지침 개정을 뒷받침하고 있습니다. 이식형 루프 레코더는 장기간에 걸친 무증상 사건을 포착하지만, 비용이나 수술 위험이 외장형 기기와 비교될 때 도입 장벽에 직면하고 있습니다. 그럼에도 불구하고 고위험 환자군에게는 애보트(Abbott)사의 ‘Assert-IQ’와 같이 6년간 사용 가능한 기기가 유용합니다. 이 기기는 블루투스 원격 측정 기능을 갖추고 있어 내원 횟수를 줄이면서도 데이터의 신뢰성을 높이고 있습니다. 전반적으로, 이러한 제품 구성은 비침습적이고 AI 기능이 강화된 패치가 일반 시장을 주도하는 한편, 이식형 기기가 심장 모니터링 시장의 특수 사례에 대응하는 연속성을 보여주고 있습니다.

지역별 분석

북미는 원격 모니터링을 표준 치료법으로 인정하는 FDA의 의료기기 파이프라인과 메디케어의 보상 제도에 힘입어 2025년 전 세계 매출의 40.71%를 차지했습니다. 심혈관 위험 계층화를 위한 새로운 CPT 코드는 추가적인 청구 기회를 가져올 것으로 기대됩니다. 또한, 현재 미국 진료소의 3.9%를 차지하는 심장학 그룹의 사모펀드 소유는 대규모 의료기기 도입 전략을 효율화하고 있습니다. 반도체 관세 제안으로 인해 의료기기 제조 비용이 상승할 가능성이 있지만, 공급업체들은 공급 안정성을 확보하기 위해 조달처를 다각화하고 있습니다.

아시아태평양은 도시화와 고혈압 유병률 상승을 배경으로 6.98%라는 가장 높은 연평균 성장률(CAGR)을 기록하고 있습니다. 중국에서는 수량 기준 조달 방식을 통해 비용 효율적인 패치형 기기의 보급이 촉진되고 있는 반면, 인도의 ‘아유슈만 바라트 디지털 미션’에서는 모바일 심전도 데이터가 국가 건강 기록에 통합되고 있습니다. 일본의 초고령화 사회는 지역 진료소에서 연속 심박 리듬 모니터링 도입을 가속화하고 있습니다. 벤처 자금 조달은 2021년 정점 대비 22% 둔화되었으나, 전략적 투자자들은 언어 및 파형 시그니처를 지역에 맞게 최적화하는 AI 기반 진단 기술에 대한 투자를 지속하고 있습니다.

유럽은 여전히 성숙한 시장이며, 예방 심장학에 중점을 두고 있습니다. 독일에서는 처방된 모바일 텔레메트리를 포함한 질병 관리 프로그램을 확대하여 하드웨어 보급을 촉진하고 있습니다. 영국 NHS의 장기 계획에서는 가상 병동이 권장되고 있으며, 퇴원 후 경과 관찰을 위해 인구 10만 명당 40-50명의 환자에게 심전도 모니터를 장착하는 것을 목표로 하고 있습니다. 경제적 역풍으로 인해 가치 분석에 대한 면밀한 검토가 강화되고 있으며, 총 소유 비용(TCO)이 낮은 일회용 패치에 대한 입찰이 촉진되고 있습니다. 남미 및 중동 및 아프리카에서는 현지 유통업체이 다국적 공급업체와 제휴하여 고혈압 선별 검사 캠페인에서 저비용 웨어러블 심전도(ECG)의 시범 도입을 추진하는 등 꾸준한 진전이 나타나고 있습니다.

기타 혜택 :

  • 엑셀 형식 시장 예측(ME) 시트
  • 3개월간의 애널리스트 지원

자주 묻는 질문

  • 2026년 심장 모니터링 시장 규모는 어떻게 예측되나요?
  • 심혈관 질환 유병률은 어떻게 변화하고 있나요?
  • 고령화가 심장 모니터링 수요에 미치는 영향은 무엇인가요?
  • 심장 모니터링 시장에서 ECG 기기의 점유율은 얼마인가요?
  • 북미 지역의 심장 모니터링 시장 점유율은 어떻게 되나요?
  • 아시아태평양 지역의 심장 모니터링 시장 성장률은 어떻게 되나요?
  • 유럽의 심장 모니터링 시장의 주요 특징은 무엇인가요?

목차

제1장 서론

제2장 조사 방법

제3장 주요 요약

제4장 시장 구도

제5장 시장 규모 및 성장 예측

제6장 경쟁 구도

제7장 시장 기회 및 향후 전망

KTH 26.08.26

According to Mordor Intelligence, the cardiac monitoring market size in 2026 is estimated at USD 29.1 billion, growing from 2025 value of USD 27.70 billion with 2031 projections showing USD 37.19 billion, growing at 5.04% CAGR over 2026-2031.

Cardiac Monitoring - Market - IMG1

This report Segments the Industry Into Device Type (ECG Monitor, Event Recorder and More), B Technology (Conventional (Wired), Wireless & Wearable and More) End-Users (Hospitals & Clinics, Ambulatory Surgical Centers and More), and Geography (North America, Europe, Asia-Pacific, Middle East and Africa, South America). The Market Forecasts are Provided in Terms of Value (USD).

Global Cardiac Monitoring Market Trends and Insights

Rising prevalence of cardiovascular diseases

Cardiovascular disease affects 127.9 million US adults and is projected to impact 61% of the population by 2050, driving health systems toward continuous monitoring that mitigates USD 422.3 billion in annual treatment costs. Age-standardized prevalence continues to climb in middle- and low-income nations, pressuring providers to adopt scalable tele-cardiology programs. Population-specific disparities-such as diabetes rates ranging from 6.3% among Vietnamese Americans to 15.2% among Filipino Americans-further underscore the need for personalized monitoring protocols. Evidence shows early intervention via continuous ECG analytics lowers emergency admissions and improves survival.

Growing geriatric population

Stroke cases are forecast to double to 20 million older adults by 2050, amplifying chronic monitoring demand. Two-thirds of Americans already track heart data using smartwatches or blood-pressure devices, yet only 25% share the information with clinicians; integrating these data streams into care pathways remains a growth opportunity. Remote patient monitoring programs are on track to serve 70.6 million US patients by 2025, with cardiac indications comprising 21% of enrollments.

High cost of advanced implantable monitors

Cost-effectiveness studies in Europe show ePatch solutions offer 3.4-6.0X savings versus implantable loop recorders when detecting atrial fibrillation. In the US, mobile cardiac telemetry reduced 18-month care costs by USD 27,429 compared with implantables while lowering readmissions to 30.2%. With heart-failure expenditure projected above USD 70 billion in 2030, payers prioritize lower-cost external devices that still deliver predictive insight.

Other drivers and restraints analyzed in the detailed report include:

  1. Technological advances in wireless & wearable devices
  2. Expansion of AI-enabled predictive analytics
  3. Stringent regulatory approval timelines

For complete list of drivers and restraints, kindly check the Table Of Contents.

Segment Analysis

ECG devices accounted for 36.98% of the revenue in the cardiac monitoring market in 2025, reflecting broad clinical familiarity and near-universal reimbursement. Holter and event monitors continue to address episodic diagnostics; however, extended-wear patches now deliver 95% analyzable time and patient comfort, allowing for sustained 21-day monitoring windows. This performance, paired with a 6.35% CAGR, positions patches as the primary disruptor within the cardiac monitoring market. Investor interest is high: VitalConnect has secured USD 100 million to commercialize the VitalPatch platform, anticipating the development of hospital discharge kits paired with telehealth dashboards.

Extended monitoring also closes diagnostic gaps in paroxysmal arrhythmia detection, driving guideline revisions that recommend up to 14 days of continuous ECG monitoring for the evaluation of cryptogenic stroke. Implantable loop recorders capture long-term, asymptomatic events but face adoption barriers when the costs and surgical risks are weighed against external alternatives. Still, high-risk cohorts benefit from six-year devices such as Abbott's Assert-IQ, which adds Bluetooth telemetry, reducing clinic visits while enhancing data fidelity. Collectively, the product mix demonstrates a continuum where non-invasive, AI-enhanced patches occupy mass-market tiers, while implantables serve specialized cases in the cardiac monitoring market.

Complete Report Scope:

  • By Product Type
    • Electrocardiograph (Resting ECG)
    • Holter Monitor
    • Event Monitor
    • Mobile Cardiac Telemetry (MCT)
    • Implantable Loop Recorder
    • Wearable Patch Monitors
    • Others
  • By Technology
    • Conventional (Wired)
    • Wireless & Wearable
    • AI-enabled Analytics Platforms
  • By End User
    • Hospitals & Clinics
    • Ambulatory Surgical Centers
    • Homecare Settings
    • Cardiac Centers
    • Telehealth Providers
  • By Geography
    • North America
      • United States
      • Canada
      • Mexico
    • Europe
      • Germany
      • United Kingdom
      • France
      • Italy
      • Spain
      • Rest of Europe
    • Asia-Pacific
      • China
      • Japan
      • India
      • Australia
      • South Korea
      • Rest of Asia-Pacific
    • Middle East and Africa
      • GCC
      • South Africa
      • Rest of Middle East and Africa
    • South America
      • Brazil
      • Argentina
      • Rest of South America

Geography Analysis

North America commanded 40.71% of 2025 global revenue, supported by FDA device pipelines and Medicare reimbursement that recognize remote monitoring as standard of care. New CPT codes for cardiovascular risk stratification promise additional billing avenues, while private-equity ownership of cardiology groups-now 3.9% of US practices-streamlines large-scale device deployment strategies. Semiconductor tariff proposals could elevate device manufacturing costs, yet suppliers diversify sourcing to shield availability.

Asia-Pacific delivers the swiftest 6.98% CAGR on the back of urbanization and rising hypertension prevalence. China's volume-based procurement schemes encourage cost-effective patch devices, while India's Ayushman Bharat Digital Mission integrates mobile ECG data into national health records. Japan's super-aging society accelerates adoption of continuous rhythm surveillance in community clinics. Venture financing slowed 22% from 2021 highs, yet strategic investors maintain commitments to AI-enabled diagnostics that localize languages and waveform signatures.

Europe remains a mature cluster emphasizing preventive cardiology. Germany expands Disease Management Programs to include prescribed mobile telemetry, boosting hardware uptake. The United Kingdom's NHS Long Term Plan endorses virtual wards, targeting 40-50 patients per 100,000 population equipped with cardiac monitors for post-discharge surveillance. Economic headwinds elevate value-analysis scrutiny, steering tenders toward single-use patches with lower total cost of ownership. South America and the Middle East & Africa witness incremental progress as local distributors partner with multinational vendors to pilot low-cost wearable ECGs in hypertension screening campaigns.

  1. Abbott Laboratories
  2. Medtronic
  3. Boston Scientific
  4. GE Healthcare
  5. Koninklijke Philips
  6. iRhythm Technologies
  7. BIOTRONIK
  8. Nihon Kohden
  9. Hill-Rom Holdings Inc. (Welch Allyn)
  10. AliveCor
  11. MicroPort
  12. BPL
  13. Zoll Medical
  14. Mindray Bio-Medical Electronics
  15. OSI Systems, Inc.
  16. Schiller
  17. Lepu Medical
  18. Preventice Solutions
  19. Fukuda Denshi Co., Ltd.

Additional Benefits:

  • The market estimate (ME) sheet in Excel format
  • 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 Introduction

  • 1.1 Study Assumptions & Market Definition
  • 1.2 Scope of the Study

2 Research Methodology

3 Executive Summary

4 Market Landscape

  • 4.1 Market Overview
  • 4.2 Market Drivers
    • 4.2.1 Rising Prevalence of Cardiovascular Diseases
    • 4.2.2 Growing Geriatric Population
    • 4.2.3 Technological Advances in Wireless & Wearable Devices
    • 4.2.4 Expansion of AI-Enabled Predictive Analytics
    • 4.2.5 Reimbursement Shift To Ambulatory Continuous Monitoring
    • 4.2.6 Increasing Awareness and Screening Programs For Heart Health
  • 4.3 Market Restraints
    • 4.3.1 High Cost of Advanced Implantable Monitors
    • 4.3.2 Stringent Regulatory Approval Timelines
    • 4.3.3 Cyber-Security & Data-Privacy Concerns
    • 4.3.4 Semiconductor Supply-Chain Vulnerabilities
  • 4.4 Value Chain Analysis
  • 4.5 Regulatory Landscape
  • 4.6 Technological Outlook
  • 4.7 Porter's Five Forces Analysis
    • 4.7.1 Threat of New Entrants
    • 4.7.2 Bargaining Power of Buyers/Consumers
    • 4.7.3 Bargaining Power of Suppliers
    • 4.7.4 Threat of Substitute Products
    • 4.7.5 Intensity of Competitive Rivalry

5 Market Size & Growth Forecasts (Value)

  • 5.1 By Product Type
    • 5.1.1 Electrocardiograph (Resting ECG)
    • 5.1.2 Holter Monitor
    • 5.1.3 Event Monitor
    • 5.1.4 Mobile Cardiac Telemetry (MCT)
    • 5.1.5 Implantable Loop Recorder
    • 5.1.6 Wearable Patch Monitors
    • 5.1.7 Others
  • 5.2 By Technology
    • 5.2.1 Conventional (Wired)
    • 5.2.2 Wireless & Wearable
    • 5.2.3 AI-enabled Analytics Platforms
  • 5.3 By End User
    • 5.3.1 Hospitals & Clinics
    • 5.3.2 Ambulatory Surgical Centers
    • 5.3.3 Homecare Settings
    • 5.3.4 Cardiac Centers
    • 5.3.5 Telehealth Providers
  • 5.4 By Geography
    • 5.4.1 North America
      • 5.4.1.1 United States
      • 5.4.1.2 Canada
      • 5.4.1.3 Mexico
    • 5.4.2 Europe
      • 5.4.2.1 Germany
      • 5.4.2.2 United Kingdom
      • 5.4.2.3 France
      • 5.4.2.4 Italy
      • 5.4.2.5 Spain
      • 5.4.2.6 Rest of Europe
    • 5.4.3 Asia-Pacific
      • 5.4.3.1 China
      • 5.4.3.2 Japan
      • 5.4.3.3 India
      • 5.4.3.4 Australia
      • 5.4.3.5 South Korea
      • 5.4.3.6 Rest of Asia-Pacific
    • 5.4.4 Middle East and Africa
      • 5.4.4.1 GCC
      • 5.4.4.2 South Africa
      • 5.4.4.3 Rest of Middle East and Africa
    • 5.4.5 South America
      • 5.4.5.1 Brazil
      • 5.4.5.2 Argentina
      • 5.4.5.3 Rest of South America

6 Competitive Landscape

  • 6.1 Market Concentration
  • 6.2 Market Share Analysis
  • 6.3 Company Profiles (includes Global level Overview, Market level overview, Core Segments, Financials as available, Strategic Information, Market Rank/Share for key companies, Products & Services, and Recent Developments)
    • 6.3.1 Abbott Laboratories
    • 6.3.2 Medtronic plc
    • 6.3.3 Boston Scientific Corporation
    • 6.3.4 GE Healthcare
    • 6.3.5 Koninklijke Philips N.V.
    • 6.3.6 iRhythm Technologies, Inc.
    • 6.3.7 BIOTRONIK SE & Co. KG
    • 6.3.8 Nihon Kohden Corporation
    • 6.3.9 Hill-Rom Holdings Inc. (Welch Allyn)
    • 6.3.10 AliveCor, Inc.
    • 6.3.11 MicroPort Scientific Corporation
    • 6.3.12 BPL Medical Technologies
    • 6.3.13 ZOLL Medical Corporation
    • 6.3.14 Mindray Bio-Medical Electronics
    • 6.3.15 OSI Systems, Inc.
    • 6.3.16 Schiller AG
    • 6.3.17 Lepu Medical Technology
    • 6.3.18 Preventice Solutions
    • 6.3.19 Fukuda Denshi Co., Ltd.

7 Market Opportunities & Future Outlook

  • 7.1 White-space & Unmet-Need Assessment
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