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투시 : 시장 점유율 분석, 업계 동향 및 통계, 성장 예측(2026-2031년)

Fluoroscopy - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2026 - 2031)

발행일: | 리서치사: 구분자 Mordor Intelligence | 페이지 정보: 영문 | 배송안내 : 2-3일 (영업일 기준)

    
    
    




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Mordor Intelligence에 의하면, 투시 시장 규모는 2025년 92억 8,000만 달러로 평가되었습니다. 2026년에는 97억 달러로 확대되어 2026-2031년에 걸쳐 CAGR 4.49%로 성장을 지속하여, 2031년에는 120억 7,000만 달러에 이를 것으로 예측됩니다.

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본 보고서는 유형별(장비(고정식 투시 장치, 이동식 투시 장치), 소모품·부속품, 소프트웨어 및 서비스), 용도별(정형외과, 심혈관, 기타), 최종 사용자별(병원, 기타),지역별(북미, 유럽, 아시아태평양, 중동 및 아프리카, 남미)로 분류되어 있습니다. 시장 전망은 금액(미 달러) 기준으로 제시되어 있습니다.

세계의 투시 시장 동향 및 인사이트

심혈관 질환 및 정형외과 질환 등 만성 질환의 유병률 증가

허혈성 심장질환과 퇴행성 관절염은 전 세계적으로 매우 많은 사람들에게 영향을 미치고 있으며, 병원 및 외래수술센터(ASC)에서의 카테터를 이용한 심혈관 중재술과 투시 하 관절 내 주사에 대한 수요는 견조한 추세를 보이고 있습니다. 미국 내 경피적 관상동맥 중재술(PCI) 시행 건수는 여전히 높은 수준을 유지하고 있으며, 의사가 고도 전문 의료시설에서 2면 투시나 회전식 혈관조영술이 필요한 만성 완전 폐색이나 분지병변을 치료함에 따라 사례의 복잡성은 계속해서 증가하고 있습니다. 고관절 골절 고정 등을 포함한 고령 환자에 대한 정형외과적 외상 수술에서는 가이드와이어 삽입 및 골절 정복 확인을 위해 수술 중 C-암 영상 촬영이 필수적이며, 이로 인해 레벨 I 외상 센터 전반에 걸쳐 높은 이용률이 유지되고 있습니다. 전 세계적으로 5억 명 이상의 성인 환자가 있는 당뇨병 유병률 증가로 인해 말초동맥질환의 사례 수가 증가하고 있으며, 투시 하에서 시행되는 무릎 아래 혈관성형술의 빈도가 높아지고 있습니다. FDA의 510(k) 승인 절차나 EU의 MDR 인증과 같은 규제 프레임워크에 따라 선량 출력 및 화질 기준이 정해져 있으며, 이에 따라 투시 시장에서 제조업체들은 세슘 요오드화물 평판 검출기의 채택과 영상 처리 기술의 향상을 추구하고 있습니다.

최소 침습 수술 및 영상 유도 수술에 대한 수요 증가

혈관 내 동맥류 수복술, 척추체 성형술, 경추간공 경유 경막외 스테로이드 주사를 시행하는 외과의사는 혈관이나 척추의 해부학적 구조 내에서 기기를 유도하기 위해 실시간 투시 영상에 의존하고 있으며, 이로 인해 투시 시장은 중재 시술 워크플로우에서 계속해서 중심적인 위치를 차지하고 있습니다. 미국과 유럽 일부 지역의 보험 환급 모델에서는 임상적으로 적절한 경우 외래 시술을 권장하고 있으며, 이에 따라 설정 시간과 수술실 회전율을 단축하는 전동 위치 조정 기능 및 터치리스 조작 기능을 갖춘 휴대용 C-암을 도입하는 외래수술센터(ASC)가 지원받고 있습니다. 첨단 C-암에 탑재된 콘빔 CT를 통해 척추 및 정형외과 수술 중 단면 확인이 가능해져, CT실로 이동하는 횟수가 줄어들고 당일 퇴원이 촉진되고 있습니다. 중재적 방사선과 전문의는 저프레임 레이트의 펄스식 투시법을 사용하여 피폭 선량을 최적화하고 있으며, 이를 통해 시술 성공률을 유지하면서 진료과의 피폭 선량 관리 목표 달성에도 기여하고 있습니다. 하이브리드 수술실에서는 로봇식 관절 기구를 통해 마취 장치나 심초음파 장치와 연동되는 천장 설치형 투시 시스템이 점점 더 많이 도입되고 있어, 제한된 공간 내에서 복잡한 구조적 심장 시술의 관리가 가능해졌습니다.

투시 장치 및 그 유지보수에 드는 높은 비용

콘빔 CT, 평판 검출기, 로봇을 이용한 위치 결정과 같은 고도화된 기능을 갖춘 고급 고정식 시스템은 정가가 비싸, 자원이 제한된 지역의 많은 공립병원에서는 설비 투자 예산을 초과합니다. 그로 인해 입찰 주기가 복잡해지고, 투시 시장에서의 장비 교체가 지연되고 있습니다. 검출기 교정, X선관 보증, 소프트웨어 업데이트를 포함하는 유지보수 계약은 지속적인 비용을 추가하게 되지만, 일부 시설에서는 이를 미루고 있어 결과적으로 예기치 못한 가동 중단이나 중재 시술 일정 지연을 초래하고 있습니다. 이동식 C-암은 기능과 가격에 큰 편차가 있어, 이익률이 낮고 신속한 투자 회수를 우선시할 수밖에 없는 외래수술센터(ASC)의 도입 동향에 영향을 미치고 있습니다. 리퍼브 시스템은 도입 비용을 절감할 수 있지만, 보증 기간이 제한적이고 선량 최적화 기능도 부족하기 때문에 많은 규제 당국과 병원 인증 기관이 현재 참조하고 있는 최신 안전 기준을 준수하기 어려울 수 있습니다. 리스나 종량제 모델은 이용 편의성을 높여주지만, 안정적인 전력 공급, PACS와의 연결성, 숙련된 서비스 팀에 의존하고 있으며, 이러한 요소들은 지방 지역에서 여전히 고르지 않은 상황이어서 신흥 경제국의 투시 시장 가동률을 저하시킬 가능성이 있습니다.

부문 분석

2025년, 투시 시장의 60.78%를 차지한 것은 의료기기 하드웨어였으며, 그 중심에는 중재적 방사선학, 심혈관 내과, 수술실에 설치된 고정식 투시실과 이동식 C-암이 있었습니다. 고정식 시스템은 바이플레인 촬영이나 대형 평판 검출기가 선호되는 복잡한 시술에서 주류를 이루는 반면, 이동식 시스템은 휴대성이나 설치 공간의 작음을 중시하는 정형외과 외상 및 통증 관리 부문에서 활용되고 있습니다. 풀사이즈 기계형보다 가격이 훨씬 저렴한 미니 C-암은 사지 영상 촬영을 수행하는 외래 진료 센터에서 계속해서 지지를 얻고 있으며, 외래 진료로의 전환을 뒷받침하고 있습니다. 소모품 및 부속품 시장은 감염 관리 및 인증 요건을 충족하기 위해 의료 기관들이 일회용 멸균 드레이프, 방사선 차폐 커튼, 조영제 주입기를 표준화해 나감에 따라 연평균 성장률(CAGR) 6.43%로 확대될 것으로 예측됩니다. 선량 관리 플랫폼과 고급 영상 처리 소프트웨어는 대부분 구독 형태로 제공되므로, 수익원이 장비 교체 주기를 넘어 확장되며, 투시 시장에서 서비스 중심의 차별화가 강화될 것입니다.

소모품 및 부속품은 2031년까지 연평균 성장률(CAGR) 6.43%로 확대될 전망이며, 이 부문의 투시 시장 규모는 감염 예방 정책 및 ASC(외래수술센터(ASC))의 업무 흐름에 맞춘 표준화된 키트의 도입으로 인해 혜택을 보고 있습니다. 조달 팀은 일회용 키트 및 장비용 부속품에 대해 ISO 13485 인증을 취득한 공급업체를 평가하고 있으며, 이를 통해 공급 위험이 저감되고 병원의 품질 관리 시스템과의整合성이 확보되고 있습니다. 장비 측면에서는 네트워크화된 플랫폼이 FDA의 사이버 보안 지침을 준수해야 하며, 현재 많은 구매자가 투시 산업용 입찰에 사이버 보안 관련 설문지 및 소프트웨어 BOM(Bill of Materials)을 포함하고 있습니다. 공급업체들이 타사의 분석 도구 및 내비게이션 도구를 점점 더 많이 통합함에 따라, 상호 운용성과 벤더 중립적인 서비스 모델이 영상 진단 시장에서 차별화 요소로 부상하고 있습니다.

지역별 분석

2025년, 북미는 투시 시장의 43.90% 점유율을 차지했습니다. 이는 영상 유도 척추 수술에 대한 메디케어 적용, 고정식 시스템의 막대한 도입 대수, 중재적 심장학 및 통증 관리 부문에서의 지속적인 시술 건수를 반영한 것입니다. 미국 병원의 설비 투자 예산이 정상화되고, 심혈관 및 신경과 서비스 라인 전반에 걸쳐 하이브리드 수술실 건설이 활발해지고 있어, 이 지역 수요 대부분을 미국이 주도하고 있으며, 이는 투시 시장에서 프리미엄 플랫폼과 통합형 소프트웨어에 유리하게 작용하고 있습니다. 캐나다에서는 ‘Safety Code 35’에 따른 방사선 피폭량 저감 지침을 충족하기 위해 2015년 이전에 도입된 아날로그 시스템의 교체가 지속적으로 이루어지고 있으며, 멕시코의 민간 부문에서는 정형외과 외상 및 의료 관광에 대응하기 위해 재생된 이동식 C-암을 활용하여 설비 용량을 확대되고 있습니다. FDA의 510(k) 승인은 신모델 시장 출시 시기를 좌우하고 있으며, 의료 기관은 방사선 피폭량 보고 및 ACR이 규정하는 안전 대책에 계속해서 의존하고 있습니다.

유럽은 두 번째로 큰 규모를 자랑하는 지역으로, 10년째를 맞이하는 교체 주기에 더해 EU MDR에 따른 규제 요건의 강화가 이를 뒷받침하고 있습니다. 이에 따라 투시 시장 내 각 벤더들은 레거시 시스템의 기술 문서 및 임상 평가 갱신을 서둘러야 하는 상황에 놓여 있습니다. 수요의 대부분은 독일, 영국, 프랑스, 이탈리아, 스페인이 차지하고 있으며, 특히 독일의 병원에서는 가동률이 높은 중재 시술실을 위해 콘빔 CT 및 로봇을 이용한 포지셔닝 기능을 갖춘 프리미엄 시스템의 도입이 진행되고 있습니다. 영국의 NHS(국민보건서비스)는 중재적 방사선 의료를 지역 허브로 집약하고 있으며, 이를 통해 3D 내비게이션 및 고도 선량 관리 기능을 갖춘 시설의 처리 능력이 향상되고 있습니다. 기타 유럽에서는 정형외과 및 통증 치료가 지속적으로 확대되고 있는 외래 진료 현장에서 이동식 C-암이 채택되고 있습니다. 한편, EU의 ‘기본 안전 기준’ 지침에 따라 의료 제공업체 전반에 걸쳐 표준화된 선량 감사 및 공식적인 최적화 프로토콜이 추진되고 있습니다.

아시아태평양은 2031년까지 연평균 성장률(CAGR)이 5.34%로 가장 빠르게 성장하고 있는 지역입니다. 이는 병원의 수용 능력과 의료기기의 현지 생산을 중시하는 공공 투자 프로그램의 뒷받침을 받고 있으며, 그 결과 투시 시장의 엔트리 레벨과 프리미엄 부문 모두에서 수요가 증가하고 있습니다. 중국의 국내 제조업체들은 비용 면에서의 우위를 활용하여 이동식 C-암 시장 점유율을 확대하고 있는 반면, 다국적 기업들은 일류 병원용 하이엔드 고정식 시스템 분야에서 우위를 유지하고 있습니다. 일본에서는 고령화가 진행되면서 장비 교체 주기가 장기화되고 있음에도 불구하고, 척추체 성형술 및 심장 카테터 시술 건수는 견조한 추세를 보이고 있습니다. 또한, 인도의 민간 병원 체인은 결제 연기를 가능하게 하는 벤더 파이낸싱을 활용하여 2선 도시에서 카테터실을 확충하고 있습니다. 호주에서는 국가 선량 기준치를 준수하기 위해 플랫폼 업그레이드가 진행되고 있으며, 한국에서는 영상 유도 척추 수술에 대한 보험 적용이 이루어지고 있어 ASC(외래수술센터(ASC))에서의 미니 C-암 도입이 촉진되고 있습니다. 중동 및 아프리카에서는 걸프 국가들이 하이브리드실과 3D 내비게이션을 갖춘 전문 병원을 건설하고 있는 반면, 남아프리카의 민간 부문에서는 방사선 안전 규정을 준수하기 위해 구형 아날로그 장비를 교체하는 작업이 진행되고 있습니다. 남미에서는 브라질의 공적 의료 시스템이 외상 센터에 휴대용 C-arm을 도입하고, 아르헨티나의 민간 클리닉은 관세 면제 제도를 이용하여 시스템을 수입하고 있으며, 지역 공립 병원은 PAHO(범미보건기구)의 지침에 따라 엔트리 레벨 플랫폼을 조달하고 있습니다. 이에 따라 인력과 공급망의 제약이 개선됨에 따라 투시 시장의 활동은 견조한 추세를 보이고 있습니다.

기타 혜택

  • 엑셀 형식 시장 예측(ME) 시트
  • 3개월간의 애널리스트 지원

자주 묻는 질문

  • 투시 시장 규모는 어떻게 예측되나요?
  • 투시 시장의 주요 성장 요인은 무엇인가요?
  • 투시 장치의 높은 비용은 어떤 영향을 미치나요?
  • 2025년 투시 시장에서 의료기기 하드웨어의 점유율은 얼마인가요?
  • 아시아태평양 지역의 투시 시장 성장률은 어떻게 되나요?
  • 북미 지역의 투시 시장 점유율은 얼마인가요?
  • 소모품 및 부속품 시장의 성장률은 어떻게 되나요?

목차

제1장 서론

제2장 조사 방법

제3장 주요 요약

제4장 시장 구도

제5장 시장 규모 및 성장 예측

제6장 경쟁 구도

제7장 시장 기회 및 향후 전망

KTH 26.08.26

According to Mordor Intelligence, the fluoroscopy market size is expected to grow from USD 9.28 billion in 2025 to USD 9.70 billion in 2026 and is forecast to reach USD 12.07 billion by 2031 at 4.49% CAGR over 2026-2031.

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This report is Segmented by Type (Device [Fixed Fluoroscopes and Mobile Fluoroscopes], Consumables & Accessories, and Software & Services), Application (Orthopedic, Cardiovascular, and More), End User (Hospitals, and More), and Geography (North America, Europe, Asia-Pacific, Middle East & Africa, South America). Market Forecasts are Provided in Terms of Value (USD).

Global Fluoroscopy Market Trends and Insights

Rising Prevalence of Chronic Diseases Such as Cardiovascular and Orthopedic Conditions

Ischemic heart disease and osteoarthritis together affect a very large global population, sustaining steady demand for catheter-based cardiovascular interventions and fluoroscopy-guided joint injections within hospitals and ambulatory surgical centers. Percutaneous coronary intervention volumes in the United States remain high, and case complexity continues to increase as physicians address chronic total occlusions and bifurcation lesions that require biplane fluoroscopy and rotational angiography in advanced labs. Orthopedic trauma procedures for older patients, including hip fracture fixation, depend on intraoperative C-arm imaging for guide-wire placement and fracture alignment checks, which sustains high utilization across Level I trauma centers. Rising diabetes prevalence, at more than 500 million adults globally, accelerates peripheral artery disease caseloads, increasing the frequency of below-the-knee angioplasty under fluoroscopic guidance. Regulatory frameworks such as the FDA 510(k) pathway and EU MDR certification establish dose-output and image-quality thresholds, which push manufacturers toward cesium-iodide flat-panel detectors and improved image processing in the fluoroscopy market.

Growing Demand for Minimally Invasive and Image-Guided Surgeries

Surgeons performing endovascular aneurysm repair, kyphoplasty, and transforaminal epidural steroid injections rely on real-time fluoroscopic visualization to navigate devices through vascular or spinal anatomy, which keeps the fluoroscopy market central to interventional workflows. Reimbursement models in the United States and parts of Europe encourage outpatient settings when clinically appropriate, which supports ambulatory surgical centers as they acquire mobile C-arms with motorized positioning and touchless controls that reduce setup time and room turnover. Cone-beam CT on advanced C-arms now enables intraoperative cross-sectional confirmation for spine and orthopedic procedures, which reduces transfers to CT suites and supports same-day discharge pathways. Interventional radiologists optimize dose with pulsed fluoroscopy at lower frame rates, which maintains procedural success and helps meet departmental dose-management goals. Hybrid operating rooms increasingly adopt ceiling-mounted fluoroscopy systems that coordinate with anesthesia and echocardiography equipment through robotic articulation to manage complex structural heart procedures in a compact footprint.

High Cost of Fluoroscopy Equipment and Maintenance

Premium fixed systems with advanced features such as cone-beam CT, flat-panel detectors, and robotic positioning carry high list prices that exceed capital budgets in many public hospitals across resource-constrained regions, which complicates tender cycles and slows replacements in the fluoroscopy market. Maintenance contracts that include detector calibration, X-ray tube coverage, and software updates add recurring costs that some facilities defer, which contributes to unplanned downtime and delays in interventional schedules. Mobile C-arms vary widely in capability and price, which affects adoption among ambulatory surgical centers that operate on thin margins and must prioritize rapid return on investment. Refurbished systems lower acquisition costs, but limited warranties and fewer dose-optimization features can complicate compliance with updated safety standards that many regulators and hospital accreditors now reference. Leasing and pay-per-use models improve access but depend on reliable power, PACS connectivity, and trained service teams, which remain uneven in rural regions and can lower utilization for the fluoroscopy market in emerging economies.

Other drivers and restraints analyzed in the detailed report include:

  1. Advancements in Fluoroscopy Technology Including Digital Flat-Panel Systems and Dose-Reduction Methods
  2. Increasing Aging Population Requiring Diagnostic and Interventional Procedures
  3. Radiation Exposure Risks for Patients and Clinicians

For complete list of drivers and restraints, kindly check the Table Of Contents.

Segment Analysis

Device hardware held a 60.78% share of the fluoroscopy market in 2025, led by fixed fluoroscopy suites and mobile C-arms installed in interventional radiology, cardiology, and operating rooms. Fixed systems dominate complex procedures where biplane imaging and large flat-panel detectors are preferred, while mobile systems support orthopedic trauma and pain management where portability and smaller footprint matter in the fluoroscopy market. Mini C-arms priced well below full-size units continue to find traction in ambulatory centers for extremity imaging, supporting the outpatient migration. Consumables and accessories are projected to expand at 6.43% as facilities standardize single-use sterile drapes, radiation-shielding curtains, and contrast injectors to meet infection control and accreditation requirements. Dose-management platforms and advanced visualization software often launch as subscriptions, which expands the revenue pool beyond replacement cycles and strengthens service-led differentiation for the fluoroscopy market.

Consumables and accessories are expanding at a 6.43% CAGR through 2031, and the fluoroscopy market size for this category benefits from infection-prevention policies and standardized kits aligned to ASC workflows. Procurement teams evaluate ISO 13485-certified suppliers for disposable kits and device accessories, which reduces supply risk and aligns with hospital quality systems. On the device side, networked platforms must address cybersecurity guidance from the FDA, and many buyers now include cybersecurity questionnaires and software bill of materials in tenders for the fluoroscopy industry. As providers integrate more third-party analytics and navigation tools, interoperability and vendor-neutral service models are becoming differentiators in the fluoroscopy market.

Complete Report Scope:

  • By Type
    • Device
      • Fixed Fluoroscopes
      • Mobile Fluoroscopes (Full-size, Mini C-arms)
    • Consumables & Accessories
    • Software & Services
  • By Application
    • Orthopedic
    • Cardiovascular
    • Pain Management & Trauma
    • Neurology
    • Gastrointestinal
    • Urology
    • Other Applications
  • By End User
    • Hospitals
    • Ambulatory Surgical Centers
    • Diagnostic Imaging Centers
    • Others
  • Geography
    • North America
      • United States
      • Canada
      • Mexico
    • Europe
      • Germany
      • United Kingdom
      • France
      • Italy
      • Spain
      • Rest of Europe
    • Asia-Pacific
      • China
      • Japan
      • India
      • Australia
      • South Korea
      • Rest of Asia-Pacific
    • Middle East & Africa
      • GCC
      • South Africa
      • Rest of Middle East & Africa
    • South America
      • Brazil
      • Argentina
      • Rest of South America

Geography Analysis

North America held a 43.90% share of the fluoroscopy market in 2025, reflecting Medicare coverage for image-guided spinal procedures, a large installed base of fixed systems, and sustained procedure volumes in interventional cardiology and pain management. The United States drives most regional demand as hospital capital budgets normalize and hybrid OR construction picks up across cardiovascular and neuro service lines, which favors premium platforms and integrated software within the fluoroscopy market. Canada continues to upgrade analog systems installed before 2015 to meet dose-reduction guidance under Safety Code 35, and Mexico's private sector expands capacity with refurbished mobile C-arms to support orthopedic trauma and medical tourism. FDA 510(k) clearances shape time-to-market for new models, and providers maintain consistent reliance on dose reporting and ACR-specified safety practices.

Europe is the second-largest region, supported by replacement cycles at the 10-year mark and heightened regulatory requirements under EU MDR that push vendors to refresh technical documentation and clinical evaluation for legacy systems in the fluoroscopy market. Germany, the United Kingdom, France, Italy, and Spain account for the majority of demand, with Germany's hospital landscape procuring premium systems featuring cone-beam CT and robotic positioning for high-volume interventional suites. The United Kingdom's NHS consolidates interventional radiology into regional hubs, which increases throughput in centers equipped with 3D navigation and advanced dose management. Rest of Europe adopts mobile C-arms in outpatient settings where orthopedics and pain procedures continue to grow, while the EU Basic Safety Standards directive drives standardized dose audits and formal optimization protocols across providers.

Asia-Pacific is the fastest-growing region at a 5.34% CAGR through 2031, propelled by public investment programs that emphasize hospital capacity and equipment localization, which increases both entry-level and premium demand in the fluoroscopy market. China's domestic manufacturers expand share in mobile C-arms through cost positioning, while multinationals maintain a lead in high-end fixed systems for tier-1 hospitals. Japan's aging demographics sustain vertebroplasty and interventional cardiology volumes despite lengthening replacement cycles, and India's private hospital chains expand cath labs in tier-2 cities with vendor financing that supports deferred payments. Australia upgrades platforms to align with national dose reference levels and South Korea reimburses image-guided spine procedures, which secures ASC adoption of mini C-arms. In the Middle East and Africa, the Gulf states build specialty hospitals with hybrid rooms and 3D navigation, while South Africa's private sector replaces older analog units to align with radiation safety rules. In South America, Brazil's public system deploys mobile C-arms to trauma centers, Argentina's private clinics import systems under duty exemptions, and regional public hospitals procure entry-level platforms under PAHO guidance, which supports steady fluoroscopy market activity as workforce and supply-chain constraints improve.

  1. Allengers Medical Systems
  2. Canon
  3. Carestream Health
  4. Eurocolumbus (Stephanix Group)
  5. FUJIFILM
  6. Fujifilm Healthcare (Mobile C-arms & RF)
  7. GE Healthcare
  8. Genoray Co. Ltd.
  9. Hologic
  10. Koninklijke Philips
  11. Lepu Medical
  12. Nanjing Perlove Medical
  13. Omega Medical Imaging
  14. Orthoscan
  15. Siemens Healthineers
  16. Shimadzu
  17. Skanray Technologies
  18. SternMed
  19. Trivitron Healthcare
  20. United Imaging Healthcare

Additional Benefits:

  • The market estimate (ME) sheet in Excel format
  • 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 Introduction

  • 1.1 Study Assumptions & Market Definition
  • 1.2 Scope of the Study

2 Research Methodology

3 Executive Summary

4 Market Landscape

  • 4.1 Market Overview
  • 4.2 Market Drivers
    • 4.2.1 Rising Prevalence of Chronic Diseases Such as Cardiovascular and Orthopedic Conditions
    • 4.2.2 Growing Demand for Minimally Invasive and Image-Guided Surgeries
    • 4.2.3 Advancements in Fluoroscopy Technology Including Digital Flat-Panel Systems And Dose?Reduction Methods
    • 4.2.4 Increasing Aging Population Requiring Diagnostic and Interventional Procedures
    • 4.2.5 Expansion of Healthcare Infrastructure In Emerging Economies
    • 4.2.6 Integration with Other Imaging Modalities and Improved Visualization Capabilities
  • 4.3 Market Restraints
    • 4.3.1 High Cost of Fluoroscopy Equipment and Maintenance
    • 4.3.2 Radiation Exposure Risks for Patients And Clinicians
    • 4.3.3 Shortage of Skilled Professionals Trained in Advanced Fluoroscopy Systems
    • 4.3.4 Stringent Regulatory Approvals and Safety Compliance Requirements
  • 4.4 Value / Supply-Chain Analysis
  • 4.5 Regulatory Landscape
  • 4.6 Technological Outlook
  • 4.7 Porter's Five Forces
    • 4.7.1 Threat of New Entrants
    • 4.7.2 Bargaining Power of Buyers
    • 4.7.3 Bargaining Power of Suppliers
    • 4.7.4 Threat of Substitutes
    • 4.7.5 Competitive Rivalry

5 Market Size & Growth Forecasts (Value, in USD)

  • 5.1 By Type
    • 5.1.1 Device
      • 5.1.1.1 Fixed Fluoroscopes
      • 5.1.1.2 Mobile Fluoroscopes (Full-size, Mini C-arms)
    • 5.1.2 Consumables & Accessories
    • 5.1.3 Software & Services
  • 5.2 By Application
    • 5.2.1 Orthopedic
    • 5.2.2 Cardiovascular
    • 5.2.3 Pain Management & Trauma
    • 5.2.4 Neurology
    • 5.2.5 Gastrointestinal
    • 5.2.6 Urology
    • 5.2.7 Other Applications
  • 5.3 By End User
    • 5.3.1 Hospitals
    • 5.3.2 Ambulatory Surgical Centers
    • 5.3.3 Diagnostic Imaging Centers
    • 5.3.4 Others
  • 5.4 Geography
    • 5.4.1 North America
      • 5.4.1.1 United States
      • 5.4.1.2 Canada
      • 5.4.1.3 Mexico
    • 5.4.2 Europe
      • 5.4.2.1 Germany
      • 5.4.2.2 United Kingdom
      • 5.4.2.3 France
      • 5.4.2.4 Italy
      • 5.4.2.5 Spain
      • 5.4.2.6 Rest of Europe
    • 5.4.3 Asia-Pacific
      • 5.4.3.1 China
      • 5.4.3.2 Japan
      • 5.4.3.3 India
      • 5.4.3.4 Australia
      • 5.4.3.5 South Korea
      • 5.4.3.6 Rest of Asia-Pacific
    • 5.4.4 Middle East & Africa
      • 5.4.4.1 GCC
      • 5.4.4.2 South Africa
      • 5.4.4.3 Rest of Middle East & Africa
    • 5.4.5 South America
      • 5.4.5.1 Brazil
      • 5.4.5.2 Argentina
      • 5.4.5.3 Rest of South America

6 Competitive Landscape

  • 6.1 Market Concentration
  • 6.2 Market Share Analysis
  • 6.3 Company Profiles (includes Global level Overview, Market level overview, Core Segments, Financials as available, Strategic Information, Market Rank/Share for key companies, Products & Services, and Recent Developments)
    • 6.3.1 Allengers Medical Systems
    • 6.3.2 Canon Medical Systems
    • 6.3.3 Carestream Health
    • 6.3.4 Eurocolumbus (Stephanix Group)
    • 6.3.5 FUJIFILM Healthcare
    • 6.3.6 Fujifilm Healthcare (Mobile C-arms & RF)
    • 6.3.7 GE HealthCare
    • 6.3.8 Genoray Co. Ltd.
    • 6.3.9 Hologic Inc.
    • 6.3.10 Koninklijke Philips N.V.
    • 6.3.11 Lepu Medical Technology
    • 6.3.12 Nanjing Perlove Medical
    • 6.3.13 Omega Medical Imaging
    • 6.3.14 Orthoscan Inc.
    • 6.3.15 Siemens Healthineers
    • 6.3.16 Shimadzu Corporation
    • 6.3.17 Skanray Technologies
    • 6.3.18 SternMed GmbH
    • 6.3.19 Trivitron Healthcare
    • 6.3.20 United Imaging Healthcare

7 Market Opportunities & Future Outlook

  • 7.1 White-space & Unmet-need Assessment
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