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의료 시설 관리 : 시장 점유율 분석, 업계 동향 및 통계, 성장 예측(2026-2031년)

Healthcare Facilities Management - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2026 - 2031)

발행일: | 리서치사: 구분자 Mordor Intelligence | 페이지 정보: 영문 | 배송안내 : 2-3일 (영업일 기준)

    
    
    




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Mordor Intelligence에 의하면, 의료 시설 관리(FM) 시장 규모는 2025년에 4,894억 3,000만 달러로 평가되었습니다. 2026년 5,400억 7,000만 달러에서 2031년까지 8,833억 달러에 이를 것으로 예상되며, 예측 기간(2026-2031년) CAGR은 10.35%를 나타낼 전망입니다.

Healthcare Facilities Management-市場-IMG1

본 보고서는 제품 유형별(폐기물 관리, 기타), 최종 사용자별(병원 및 클리닉, 장기 요양 시설, 외래수술센터(ASC), 외래 클리닉, 기타), 지역별(북미, 유럽, 아시아태평양, 중동 및 아프리카, 남미)로 분류되어 있습니다. 시장 전망은 금액(달러) 기준으로 제시되어 있습니다.

세계의 의료 시설 관리 시장 동향 및 인사이트

의료비 증가가 시장 확대를 견인

2024년 전 세계 의료 지출은 9조 8,000억 달러에 달했으며, 시설 관리는 현재 병원 운영 예산의 약 5%를 차지하고 있습니다. 메디케어·메디케이드 서비스 센터(CMS)는 미국의 의료 지출이 2030년까지 연평균 5.1% 증가할 것이며, 아웃소싱 서비스에 대한 수요가 지속될 것으로 예측했습니다. 신흥 경제국에서는 더 빠른 성장세가 나타나고 있습니다. 인도의 의료비는 인프라 확충과 국민건강보험제도의 뒷받침을 받아 연간 12%의 속도로 증가하고 있습니다. 자금 조달이 꾸준히 증가함에 따라 병원들은 시설 관리를 단순한 기본 간접비가 아닌, 효율화를 실현하는 전략적 수단으로 자리매김할 수 있게 되었습니다.

규제 요건의 강화로 인해 규정 준수 요건이 엄격해짐

조인트 커미션(Joint Commission)의 2024년판 감염 예방 기준에 따르면, 전미의 병원에서는 표면 소독 빈도 증가와 환경 모니터링 강화가 요구되고 있습니다. 유럽에서는 의료기기 관련 규제로 인해 중요 기기를 취급하는 서비스 팀에 대한 규정 준수 의무가 확대되고 있습니다. CDC(미국 질병통제예방센터)의 지침에 따라 모든 환자 구역에서 검증된 청소 프로토콜이 요구됨에 따라, 전문 인력에 대한 교육 및 감사에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 다양한 인증 자격을 보유하고 디지털 감사 도구를 활용하는 의료 서비스 제공업체는 복잡한 문서화 요건 충족에 어려움을 겪는 소규모 지역 경쟁사 대비 우위를 점하게 됩니다.

의료 제공업체와 보험사 간의 격차가 투자 여력을 제약

보상액의 정체와 인건비 상승으로 인해 시설 관리 예산이 압박받고 있습니다. 특히 수익성이 낮은 지방 병원에서는 이러한 경향이 두드러집니다. 2024년 메디케어 보상률은 고작 2.8% 상승에 그친 반면, 비임상 비용은 6.2% 상승했습니다. 가치 기반 계약에 따라 의료 기관은 시설 업그레이드마다 ROI(투자 수익률)를 입증해야 하며, 승인 절차가 지연되는 반면 성과 연동형 서비스 모델이 우선시되는 추세입니다.

부문 분석

2025년, 의료 시설 관리 시장 중 청소 서비스가 27.01%를 차지했으며, 엄격한 소독 프로토콜과 감사 요건이 이를 뒷받침하고 있습니다. 청소 서비스 단독의 의료 시설 관리 시장 규모는 1,322억 달러에 달했습니다. 병원체 전파에 대한 인식이 높아짐에 따라 접촉 빈도가 높은 구역의 청소 주기가 빈번해졌으며, 병원에서는 성과를 검증하기 위해 데이터 기반의 일정 관리를 점점 더 많이 도입하고 있습니다. 통합형 서비스 제공업체는 관리 부담을 줄이기 위해 청소, 폐기물 처리, 실내 공기 모니터링을 일괄적으로 제공합니다.

세탁 및 린넨 서비스는 2031년까지 연평균 성장률(CAGR) 11.98%로 성장할 전망입니다. 일회용 섬유 제품의 트렌드, 항균 가공, 중앙 처리 시설의 확충이 이러한 성장을 뒷받침하고 있습니다. 지역 가공 시설로의 대량 아웃소싱을 통해 비용 효율성과 통일된 품질 기준이 실현되고 있습니다. 폐기물 관리, 보안, 케이터링은 견조한 수요를 유지하고 있지만, 이익률은 자동화 도입과 환자 영양 프로토콜에 따른 메뉴 계획 소프트웨어 활용에 달려 있습니다.

건물 내에 센서 및 클라우드 연결형 제어 시스템이 도입되는 가운데, 기술 지원은 안정화 역할을 수행하고 있습니다. 예지 유지보수 분석을 통해 장비 고장을 억제할 수 있는 반면, 사이버 보안 모니터링은 기존 보안 계약의 일부가 되었습니다. 의료 시설 관리 산업은 단일 데이터 플랫폼 하에서 소프트웨어 서비스와 하드웨어 서비스를 융합한 완전한 번들형 서비스로 나아가는 명확한 궤적을 그리고 있습니다.

지역별 분석

북미는 높은 1인당 지출, 엄격한 규제 시행, IoT의 조기 도입에 힘입어 2025년에는 매출의 43.10%를 차지했습니다. 의료 시스템 간의 통합이 전국 규모의 계약을 촉진하고 있으며, 노후화된 인프라는 에너지 효율화 목표를 내세운 현대화 프로젝트를 뒷받침하고 있습니다. 탄소 배출 감축을 목적으로 한 연방 정부의 인센티브도 스마트 빌딩으로의 개조를 더욱 촉진하고 있습니다.

아시아태평양은 2031년까지 연평균 성장률(CAGR) 11.02%를 나타낼 것으로 예측되며, 이는 세계에서 가장 빠른 속도입니다. 중국에서는 2024년 병원 건설이 18% 가속화되어 아웃소싱을 통한 유지보수 및 환경 서비스에 대한 즉각적인 수요를 창출했습니다. 인도의 의료 관광 수입은 2024년에 92억 달러에 달했으며, 이는 각 시설이 국제 인증 획득 및 고품질 시설 관리 파트너 확보를 모색하는 계기가 되고 있습니다. 일본에서는 고령자 돌봄을 위한 인구 구조의 변화에 따라 요양 시설에서의 청소, 세탁, 안전 기준 준수에 대한 수요가 증가하고 있습니다.

유럽에서는 디지털 헬스 전략과 ‘그린 딜’의 지속가능성 관련 요건에 힘입어 꾸준한 성장이 나타나고 있습니다. 탄소 배출량 추적 대시보드와 에너지 효율화 개조에 대한 전문 지식을 제공하는 서비스 제공업체들이 경쟁 입찰에서 지지를 얻고 있습니다. 중동 및 아프리카에서는 인프라 구축이 진행 중이며, 특히 걸프협력회의(GCC) 지역에서는 ‘비전 2030’ 프로그램이 세계적 수준의 의료 복합 시설 건설을 뒷받침하고 있습니다. 남미에서는 거시경제적 역풍으로 인해 신규 건설 활동이 억제되고 있어 성장 속도는 비교적 완만하지만, 브라질 도시 지역의 민간 네트워크에서는 운영 비용을 절감하기 위해 외부 전문 지식의 활용이 확대되고 있습니다.

기타 혜택

  • 엑셀 형식 시장 예측(ME) 시트
  • 3개월간의 애널리스트 지원

자주 묻는 질문

  • 의료 시설 관리 시장 규모는 어떻게 예측되나요?
  • 의료비 증가가 시장에 미치는 영향은 무엇인가요?
  • 의료 시설 관리 시장에서 청소 서비스의 비중은 어떻게 되나요?
  • 아시아태평양 지역의 의료 시설 관리 시장 성장률은 어떻게 되나요?
  • 북미 지역의 의료 시설 관리 시장 특징은 무엇인가요?
  • 의료 시설 관리 시장에서 규제 요건의 변화는 어떤 영향을 미치고 있나요?

목차

제1장 서론

제2장 조사 방법

제3장 주요 요약

제4장 시장 구도

제5장 시장 규모 및 성장 예측

제6장 경쟁 구도

제7장 시장 기회 및 향후 전망

KTH 26.08.26

According to Mordor Intelligence, the healthcare facility management market size was valued at USD 489.43 billion in 2025 and estimated to grow from USD 540.07 billion in 2026 to reach USD 883.3 billion by 2031, at a CAGR of 10.35% during the forecast period (2026-2031).

Healthcare Facilities Management - Market - IMG1

This report is Segmented by Product Type (Waste Management, and More), End-User (Hospitals & Clinics, Long-Term Healthcare Facilities, Ambulatory Surgical Centers, Outpatient Clinics, Other End-Users), and Geography (North America, Europe, Asia-Pacific, Middle East & Africa, South America). The Market Forecasts are Provided in Terms of Value (USD).

Global Healthcare Facilities Management Market Trends and Insights

Growth in Healthcare Expenditures Drives Market Expansion

Global healthcare spending reached USD 9.8 trillion in 2024, and facility management now captures roughly 5% of hospital operational budgets. The Centers for Medicare & Medicaid Services projects United States healthcare outlays will grow 5.1% annually to 2030, sustaining demand for outsourced services. Emerging economies show faster momentum: India's healthcare spend is rising 12% a year, supported by infrastructure upgrades and universal coverage programs. Consistent funding growth enables hospitals to treat facility management as a strategic lever for efficiency rather than a basic overhead expense.

Regulatory Mandates Intensify Compliance Requirements

The Joint Commission's 2024 infection-prevention standards require more frequent surface disinfection and tighter environmental monitoring across U.S. hospitals. In Europe, medical-device rules broaden compliance duties for service teams handling critical equipment. CDC guidance now calls for validated cleaning protocols in all patient areas, driving higher demand for specialized staff training and auditing. Providers with certification depth and digital audit tools gain an edge over smaller regional rivals struggling to meet complex documentation needs.

Provider-Payer Gap Constrains Investment Capacity

Flat reimbursement and rising labor costs compress facility management budgets, especially in rural hospitals with slim margins. Medicare rates rose only 2.8% in 2024 while non-clinical costs climbed 6.2%. Value-based contracts force providers to prove ROI on every facility upgrade, delaying approval cycles and favoring outcome-linked service models.

Other drivers and restraints analyzed in the detailed report include:

  1. Technology Integration Reshapes Service Delivery
  2. Outpatient Care Shift Restructures Demand Patterns
  3. Skilled Workforce Shortage Limits Service Quality

For complete list of drivers and restraints, kindly check the Table Of Contents.

Segment Analysis

Cleaning services accounted for 27.01% of the healthcare facility management market in 2025, anchored by rigorous disinfection protocols and auditing requirements. The healthcare facility management market size for cleaning alone represented USD 132.2 billion. Heightened awareness of pathogen transmission drives frequent high-touch cleaning cycles, and hospitals increasingly adopt data-driven scheduling to validate performance. Integrated providers bundle cleaning with waste handling and indoor-air monitoring to reduce administrative burden.

Laundry and linen services are on track for a 11.98% CAGR to 2031. Disposable textile trends, antimicrobial fabric treatments, and centralized processing hubs underpin this growth. High-volume outsourcing to regional plants yields cost efficiencies and uniform quality standards. Waste management, security, and catering maintain solid demand, but profit margins hinge on automation adoption and menu-planning software that aligns with patient nutrition protocols.

Technical support plays a stabilizing role as buildings fill with sensors and cloud-connected controls. Predictive maintenance analytics limit equipment failure, while cybersecurity oversight becomes part of traditional security contracts. The healthcare facility management industry shows a clear trajectory toward fully bundled offerings that blend soft and hard services under a single data platform.

Complete Report Scope:

  • By Product Type
    • Waste Management
    • Security Services
    • Catering Services
    • Cleaning Services
    • Technical Support Services
    • Laundry & Linen Services
    • Other Product Types
  • By End-user
    • Hospitals & Clinics
    • Long-term Healthcare Facilities
    • Ambulatory Surgical Centers
    • Outpatient Clinics
    • Other End-users
  • Geography
    • North America
      • United States
      • Canada
      • Mexico
    • Europe
      • Germany
      • United Kingdom
      • France
      • Italy
      • Spain
      • Rest of Europe
    • Asia-Pacific
      • China
      • Japan
      • India
      • Australia
      • South Korea
      • Rest of Asia-Pacific
    • Middle East & Africa
      • GCC
      • South Africa
      • Rest of Middle East & Africa
    • South America
      • Brazil
      • Argentina
      • Rest of South America

Geography Analysis

North America held 43.10% of revenue in 2025, supported by high per-capita spending, strict regulatory enforcement, and early IoT adoption. Consolidation among health systems drives nationwide contracts, and aging infrastructure fuels modernization projects with energy-efficiency targets. Federal incentives for carbon reduction further encourage smart-building retrofits.

Asia-Pacific is projected to register an 11.02% CAGR to 2031, the fastest pace worldwide. China accelerated hospital construction 18% in 2024, generating immediate demand for outsourced maintenance and environmental services. India's medical-tourism receipts reached USD 9.2 billion in 2024, prompting facilities to seek international accreditation and premium facility-management partners. Japan's demographic shift toward senior care boosts demand for long-term care cleaning, laundry, and safety compliance.

Europe posts steady growth driven by digital-health strategies and Green-Deal sustainability mandates. Service providers offering carbon-tracking dashboards and energy-retrofit expertise gain traction in competitive tenders. Middle East and Africa enjoy infrastructural build-out, particularly in the Gulf Cooperation Council where Vision 2030 programs back world-class medical complexes. South America grows at a more modest clip as macroeconomic headwinds temper new-build activity, though urban private networks in Brazil pursue outsourced expertise to control operating costs.

  1. ABM
  2. Aramark
  3. Brookfield Global Integrated Solutions (BGIS)
  4. CBRE Group Inc.
  5. Compass Group plc
  6. Ecolab
  7. EMCOR Group Inc.
  8. HSS Inc.
  9. ISS World Services A/S
  10. Johnson Controls International plc
  11. Jones Lang LaSalle (JLL)
  12. Medxcel Facilities Management
  13. OCS Group
  14. Serco Group plc
  15. Sodexo SA
  16. Stericycle Inc.
  17. Vanguard Resources
  18. Waste Management Inc.

Additional Benefits:

  • The market estimate (ME) sheet in Excel format
  • 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 Introduction

  • 1.1 Study Assumptions & Market Definition
  • 1.2 Scope Of The Study

2 Research Methodology

3 Executive Summary

4 Market Landscape

  • 4.1 Market Overview
  • 4.2 Market Drivers
    • 4.2.1 Growth in Healthcare Expenditures
    • 4.2.2 Increase in Prevalence of Chronic Diseases
    • 4.2.3 Increasing Medical Tourism in Emerging Countries
    • 4.2.4 Regulatory Mandates for Infection Control & Waste Disposal
    • 4.2.5 Shift Toward Outpatient & Ambulatory Care Facilities
    • 4.2.6 Rising Adoption of Smart Technologies & IoT-enabled Asset Monitoring
  • 4.3 Market Restraints
    • 4.3.1 Gap Between Providers and Payers
    • 4.3.2 Lack of Investment in FM in Low-income Countries
    • 4.3.3 Shortage of Skilled FM Workforce
    • 4.3.4 Escalating Energy Costs Impacting Operating Budgets
  • 4.4 Value / Supply-Chain Analysis
  • 4.5 Regulatory Landscape
  • 4.6 Technological Outlook
  • 4.7 Porter's Five Forces
    • 4.7.1 Threat Of New Entrants
    • 4.7.2 Bargaining Power Of Buyers
    • 4.7.3 Bargaining Power Of Suppliers
    • 4.7.4 Threat Of Substitute Products
    • 4.7.5 Intensity Of Competitive Rivalry

5 Market Size & Growth Forecasts

  • 5.1 By Product Type
    • 5.1.1 Waste Management
    • 5.1.2 Security Services
    • 5.1.3 Catering Services
    • 5.1.4 Cleaning Services
    • 5.1.5 Technical Support Services
    • 5.1.6 Laundry & Linen Services
    • 5.1.7 Other Product Types
  • 5.2 By End-user
    • 5.2.1 Hospitals & Clinics
    • 5.2.2 Long-term Healthcare Facilities
    • 5.2.3 Ambulatory Surgical Centers
    • 5.2.4 Outpatient Clinics
    • 5.2.5 Other End-users
  • 5.3 Geography
    • 5.3.1 North America
      • 5.3.1.1 United States
      • 5.3.1.2 Canada
      • 5.3.1.3 Mexico
    • 5.3.2 Europe
      • 5.3.2.1 Germany
      • 5.3.2.2 United Kingdom
      • 5.3.2.3 France
      • 5.3.2.4 Italy
      • 5.3.2.5 Spain
      • 5.3.2.6 Rest of Europe
    • 5.3.3 Asia-Pacific
      • 5.3.3.1 China
      • 5.3.3.2 Japan
      • 5.3.3.3 India
      • 5.3.3.4 Australia
      • 5.3.3.5 South Korea
      • 5.3.3.6 Rest of Asia-Pacific
    • 5.3.4 Middle East & Africa
      • 5.3.4.1 GCC
      • 5.3.4.2 South Africa
      • 5.3.4.3 Rest of Middle East & Africa
    • 5.3.5 South America
      • 5.3.5.1 Brazil
      • 5.3.5.2 Argentina
      • 5.3.5.3 Rest of South America

6 Competitive Landscape

  • 6.1 Market Concentration
  • 6.2 Market Share Analysis
  • 6.3 Company Profiles (includes Global level Overview, Market level overview, Core Segments, Financials as available, Strategic Information, Market Rank/Share, Products & Services, Recent Developments)
    • 6.3.1 ABM Industries Inc.
    • 6.3.2 Aramark Corporation
    • 6.3.3 Brookfield Global Integrated Solutions (BGIS)
    • 6.3.4 CBRE Group Inc.
    • 6.3.5 Compass Group plc
    • 6.3.6 Ecolab Inc.
    • 6.3.7 EMCOR Group Inc.
    • 6.3.8 HSS Inc.
    • 6.3.9 ISS World Services A/S
    • 6.3.10 Johnson Controls International plc
    • 6.3.11 Jones Lang LaSalle (JLL)
    • 6.3.12 Medxcel Facilities Management
    • 6.3.13 OCS Group
    • 6.3.14 Serco Group plc
    • 6.3.15 Sodexo SA
    • 6.3.16 Stericycle Inc.
    • 6.3.17 Vanguard Resources Inc.
    • 6.3.18 Waste Management Inc.

7 Market Opportunities & Future Outlook

  • 7.1 White-space & Unmet-need Assessment
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