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유럽의 관절경 검사기기 : 시장 점유율 분석, 업계 동향 및 통계, 성장 예측(2026-2031년)

Europe Arthroscopy Devices - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2026 - 2031)

발행일: | 리서치사: 구분자 Mordor Intelligence | 페이지 정보: 영문 | 배송안내 : 2-3일 (영업일 기준)

    
    
    




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Mordor Intelligence에 의하면, 유럽의 관절경 검사기기 시장 규모는 2025년 3억 9,186만 달러로 평가되었습니다. 2026년에는 4억 146만 달러로 확대되어 2026-2031년에 걸쳐 CAGR 2.45%로 성장을 지속하여, 2031년에는 4억 5,312만 달러에 이를 것으로 예측됩니다.

Europe Arthroscopy Devices-市場-IMG1

본 보고서는 용도별(무릎 관절경 검사, 고관절 관절경 검사, 기타), 제품별(관절경, 관절경용 임플란트, 기타), 최종 사용자별(병원, 외래수술센터(ASC), 클리닉), 국가별(독일, 영국, 프랑스, 이탈리아, 스페인, 기타 유럽 국가)로 분류되어 있습니다. 시장 예측은 금액(달러) 단위로 표시되어 있습니다.

유럽의 관절경 검사기기 시장 동향 및 인사이트

스포츠 부상 발생률 증가

유럽에서 조직적인 레크리에이션 활동 참여가 증가하는 추세에 있으며, 이에 따라 부상 부담도 증가하고 있습니다. UEFA의 감시 보고서에 따르면, 여자 축구에서 전방십자인대 손상률은 1,000 노출 시간당 0.09로, 이는 무릎 관절경 수술 건수 증가로 이어지고 있습니다. 각국의 코호트 연구에 따르면, 축구, 농구, 스키 애호가층에서 스포츠 관련 무릎 손상이 기준치를 300-400% 상회하는 것으로 나타났으며, 이는 유럽의 레저 활동에 대한 관심과 일치합니다. 현재 임상적 합의는 반월상 연골 보존을 권장하고 있으며, 기본적인 상처 세척 기구보다 수복용 앵커, 생체 재료에 의한 보강, 고급 임플란트에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 스포츠 복귀 프로토콜에서는 해부학적 복원이 요구되기 때문에 외과의사는 조기 치유가 기대되는 고가의 고정 시스템을 채택하는 경향이 있습니다. 이러한 요인들이 복합적으로 작용하여, 총 사례 수는 완만하게 증가하고 있음에도 불구하고, 1건당 수술 가치는 상승하고 있습니다.

당일 퇴원 관절경 수술센터의 급성장

보험사가 사례당 비용에 세심한 주의를 기울이는 가운데, 외래수술센터(ASC)가 관절경 수술의 점유율을 확보하고 있습니다. 스위스에서는 이미 수술의 67%가 외래 기반으로 이루어지고 있으며, 헝가리에서는 58%에 달할 전망입니다. 독일의 2025년 DRG 카탈로그에는 새로운 외래 코드가 도입되어, 무릎 및 고관절 당일 관절경 수술에 대한 보험 급여가 우대되는 방향으로 기울고 있습니다. 이러한 변화로 인해 공급업체들은 중앙 멸균의 병목 현상을 피할 수 있는 일회용 셰이버, 밀폐형 광학 시스템, 자립형 주입 펌프의 설계를 요구받고 있습니다. 신속하게 설치 가능한 통합형 타워는 회전 시간 단축과 인력 배치 비율 감소를 지원합니다. 이는 유럽이 180만 명의 의료 인력 부족에 직면한 상황에서 매우 중요한 이점입니다. 워크플로우 효율성을 입증할 수 있는 공급업체는 규모가 작지만 빠르게 성장하고 있는 이 시장에서 ASC(외래수술센터(ASC)) 입찰을 수주하고 있습니다.

펠로우십을 수료한 관절경 외과 의사 부족

유럽 정형외과 분야의 인력 공급은 수요를 따라가지 못하고 있으며, 경험이 풍부한 관절경 외과 의사들은 더 나은 급여와 자원을 찾아 서유럽으로 유출되고 있습니다. 펠로우십 프로그램은 레지던트 과정을 마친 후 추가로 1-2년이 소요되기 때문에 전문의로서의 역량을 갖추기까지의 과정이 길어지며, 당장의 진료 능력에 한계가 생기고 있습니다. 동유럽 병원들은 인력이 독일이나 네덜란드로 유출되면서 그 영향을 가장 심각하게 받고 있습니다. 그 결과, 고도로 복잡한 반월상 연골 봉합술이나 고관절경 수술에서는 종종 수술 예약이 지연되는 현상이 발생하고, 고가 의료기기의 판매 촉진도 주춤하고 있습니다. 의과대학에서는 스포츠 의학 전공 학생 수를 늘리고 있지만, 경력 초기 의사들이 본격적으로 이 분야에 진출하는 것은 2020년대 후반 이후가 될 전망입니다. 이러한 인적 자본의 병목 현상은 환자 대기열이 긴 지역이라 할지라도 수익 창출 가능성을 저해하는 요인이 되고 있습니다.

부문 분석

2025년, 무릎 관절경 수술은 유럽의 관절경 검사기기 시장 점유율의 52.10%를 차지하며, 이 관절이 접촉이나 회전을 수반하는 스포츠 및 퇴행성 마모에 취약하다는 점을 여실히 보여주고 있습니다. 고관절 내시경 수술은 일상 진료에서는 비교적 새로운 부문이지만, 젊은 연령대의 운동선수들 사이에서 대퇴골-비구 충돌 증후군 진단 건수가 증가함에 따라 2031년까지 연평균 성장률(CAGR) 4.34%를 나타낼 것으로 전망됩니다. ESSKA(유럽 스포츠 외과 협회)가 2024년에 발표한, 반월상 연골 절제술보다 복원을 권장하는 합의안은 1건당 임플란트 사용량을 증가시켜 프리미엄화 추세와 부합합니다. 무릎 시술과 관련된 유럽의 관절경 기기 시장 규모는 더 폭넓은 기구 트레이, 생체 재료를 사용한 스캐폴드, 복잡한 복원 수술 중 가시성을 유지하는 고유량 펌프의 보급으로 인해 혜택을 보고 있습니다. 어깨와 팔꿈치 적응증은 고령 근로자의 회전근개 질환을 배경으로 견조한 추세를 보이고 있는 반면, 발목과 손목의 관절경 수술은 소관절의 해부학적 구조에 적합한 기구의 소형화에 힘입어 성장하고 있습니다. 유럽 전역에서 수술 코드의 표준화가 진행됨에 따라 외과의들은 통일된 교육 모듈을 활용하고 있으며, 이로 인해 무릎 및 고관절 수술 기술이 사례 구성의 최상위권에 더욱 확고히 자리 잡고 있습니다.

무릎 관절경 수술을 수행하는 외과의사들 사이에서는 터널 천공 시간을 단축하고 외래 진료의 워크플로우를 원활하게 하는 ‘올인사이드(All-Inside) 복원 시스템’의 도입이 점점 더 늘어나고 있습니다. 고관절 전용 포털 기술도 성숙해졌으며, 관절순 보존이 가능해짐에 따라 인공관절 치환술 시행 시기를 늦출 수 있게 되어 젊은 층에 대한 적용도 정당화되고 있습니다. 또한, 유럽의 관절경 검사기기 산업에서는 관절낭 내 생물학적 강화제(다혈소판 혈장 및 골수 농축액)의 사용이 증가하고 있어, 기본 하드웨어에 더해 소모품 매출도 늘어나고 있습니다. 영국의 NJR 등 국내 등록 제도가 재수술률을 추적하게 되면서, 의료 기관은 장기적인 데이터가 축적된 임플란트를 선호하는 경향을 보이고 있으며, 이로 인해 주요 공급업체 간의 브랜드 충성도가 더욱 강화되고 있습니다. 이러한 동향들이 맞물리면서, 무릎 관절경 수술은 수술 건수 측면에서 1위 자리를 공고히 하고 있는 반면, 고관절 관절경 수술은 가장 강력한 증가세를 보이는 성장 동력이 되고 있습니다.

기타 혜택

  • 엑셀 형식 시장 예측(ME) 시트
  • 3개월간의 애널리스트 지원

자주 묻는 질문

  • 유럽의 관절경 검사기기 시장 규모는 어떻게 예측되나요?
  • 유럽에서 관절경 수술의 주요 동향은 무엇인가요?
  • 유럽의 관절경 검사기기 시장에서 무릎 관절경 수술의 점유율은 얼마인가요?
  • 유럽에서 관절경 외과 의사의 인력 공급 상황은 어떤가요?
  • 고관절 내시경 수술의 성장 전망은 어떤가요?

목차

제1장 서론

제2장 조사 방법

제3장 주요 요약

제4장 시장 구도

제5장 시장 규모 및 성장 예측

제6장 경쟁 구도

제7장 시장 기회 및 향후 전망

KTH 26.08.26

According to Mordor Intelligence, the Europe arthroscopy devices market size is expected to grow from USD 391.86 million in 2025 to USD 401.46 million in 2026 and is forecast to reach USD 453.12 million by 2031 at 2.45% CAGR over 2026-2031.

Europe Arthroscopy Devices - Market - IMG1

This report is Segmented by Application (Knee Arthroscopy, Hip Arthroscopy, and More), Product (Arthroscopes, Arthroscopic Implants, and More), End User (Hospitals, Ambulatory Surgical Centres, Office-Based Settings), and Country (Germany, United Kingdom, France, Italy, Spain, Rest of Europe). The Market Forecasts are Provided in Terms of Value (USD).

Europe Arthroscopy Devices Market Trends and Insights

Escalating Sports-Injury Incidence

European participation in organized recreation keeps trending upward, and the injury burden follows. UEFA surveillance reports an anterior cruciate ligament injury rate of 0.09 per 1,000 exposure hours in women's football, translating into high knee arthroscopy volumes. National cohort studies show sports-related knee injuries running 300-400% above baseline in football, basketball, and skiing demographics, which dovetail with Europe's leisure interests. Clinical consensus now favors meniscal preservation, boosting demand for repair anchors, biologic augmentation, and premium implants over basic debridement tools. Because return-to-sport protocols require anatomic restoration, surgeons lean on higher-priced fixation systems that promise faster healing. Together these factors lift procedure value even as overall case counts rise modestly.

Rapid Growth of Same-Day Arthroscopy Centers

Ambulatory surgical centers capture arthroscopy volume as payers pay close attention to cost per case. Switzerland already completes 67% of surgeries on an outpatient basis, and Hungary stands at 58%. Germany's 2025 DRG catalog unlocks new outpatient codes, tilting reimbursement in favor of same-day knee and hip scopes. The shift pressures suppliers to design single-use shavers, sealed optics, and self-contained fluid pumps that bypass central sterilization bottlenecks. Fast-setup integrated towers support compressed turnover times and lower staffing ratios, a critical benefit as Europe faces a 1.8 million healthcare-worker shortfall. Vendors able to validate workflow savings win ASC tenders despite the sector's small but fast-growing base.

Shortage of Fellowship-Trained Arthroscopists

Europe's orthopedic pipeline cannot keep pace with demand, and experienced arthroscopists migrate westward for better pay and resources. Fellowship programs add one to two years beyond residency, lengthening the path to competence and capping immediate capacity. Eastern European hospitals feel the pinch most acutely as talent exits for Germany and the Netherlands. As a result, high-complexity meniscal repairs and hip scopes often face scheduling backlogs, slowing premium device pull-through. Medical schools are enlarging sports-medicine cohorts, yet the early-career wave will not materialize before the late 2020s. This human-capital bottleneck eats into revenue potential even where patient queues are long.

Other drivers and restraints analyzed in the detailed report include:

  1. Aging Population with Osteoarthritis
  2. AI-Assisted 4K/8K Visualization Uptake
  3. Pan-EU Price Ceilings & Tenders

For complete list of drivers and restraints, kindly check the Table Of Contents.

Segment Analysis

Knee cases captured 52.10% of Europe arthroscopy devices market share in 2025, underscoring the joint's vulnerability to contact and pivoting sports as well as degenerative wear. Hip scopes, while newer in routine practice, chart a 4.34% CAGR to 2031, paced by growing diagnoses of femoroacetabular impingement in younger, athletic adults. ESSKA's 2024 consensus advocating meniscal repair over resection elevates per-case implant count and aligns with the premiumization trend. The Europe arthroscopy devices market size linked to knee interventions benefits from broader instrument trays, biologic scaffolds, and high-flow pumps that maintain visibility during complex repairs. Shoulder and elbow indications remain steady, driven by cuff disease in aging workers, while ankle and wrist scopes get a lift from instrument miniaturization suited to small-joint anatomy. As procedure coding standardizes across the bloc, surgeons leverage unified training modules that further entrench knee and hip techniques at the top of the case-mix hierarchy.

Surgeons performing knee scopes increasingly prefer all-inside repair systems that cut tunnel drilling time and facilitate outpatient workflows. Hip-specific portals have matured, enabling labral preservation that delays arthroplasty and justifies adoption in younger cohorts. The Europe arthroscopy devices industry also sees rising use of biologic augmentation-PRP, bone-marrow concentrate-inside the joint capsule, layering consumable sales onto base hardware. Because national registries, such as the UK's NJR, now track re-intervention rates, facilities gravitate toward implants with long-term data, reinforcing brand stickiness among leading vendors. Collectively these trends lock knee procedures into the volume leader's seat while empowering hip scopes to deliver the strongest incremental growth.

Complete Report Scope:

  • By Application
    • Knee Arthroscopy
    • Hip Arthroscopy
    • Spine Arthroscopy
    • Shoulder and Elbow Arthroscopy
    • Other Arthroscopy Applications
  • By Product
    • Arthroscopes
    • Arthroscopic Implants
    • Powered Shavers & Resection Systems
    • Fluid Management Systems
    • Radio-frequency & Energy Systems
    • Visualisation & Imaging Systems
    • Other Products
  • By End User
    • Hospitals
    • Ambulatory Surgical Centres (ASCs)
    • Office-based / In-clinic Settings
  • By Country
    • Germany
    • United Kingdom
    • France
    • Italy
    • Spain
    • Rest of Europe

List of Companies Covered in this Report:

  1. Acumed
  2. Ackermann Instrumente
  3. Arthrex
  4. B. Braun
  5. Cannuflow Inc.
  6. Conmed
  7. Henke Sass Wolf
  8. HOYA (PENTAX Medical)
  9. Johnson & Johnson
  10. Karl Storz
  11. Medtronic
  12. Olympus
  13. Richard Wolf
  14. Rudolf Medical GmbH
  15. Smiths Group
  16. Stryker
  17. Tornier N.V.
  18. Wright Medical Group
  19. Zimmer Biomet

Additional Benefits:

  • The market estimate (ME) sheet in Excel format
  • 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 Introduction

  • 1.1 Study Assumptions & Market Definition
  • 1.2 Scope of the Study

2 Research Methodology

3 Executive Summary

4 Market Landscape

  • 4.1 Market Overview
  • 4.2 Market Drivers
    • 4.2.1 Escalating Sports-injury Incidence
    • 4.2.2 Rapid Growth of Same-day Arthroscopy Centres
    • 4.2.3 Ageing Population with Osteoarthritis
    • 4.2.4 Mini-robotic & Needle-scope Adoption
    • 4.2.5 MDR Post-market-surveillance Upgrade Cycle
    • 4.2.6 AI-assisted 4K/8K Visualisation Uptake
  • 4.3 Market Restraints
    • 4.3.1 Shortage of Fellowship-trained Arthroscopists
    • 4.3.2 Pan-EU Price Ceilings & Tenders
    • 4.3.3 Lengthy EU-MDR Recertification Backlog
    • 4.3.4 Post-pandemic OR Staffing Deficits
  • 4.4 Value / Supply-Chain Analysis
  • 4.5 Regulatory Landscape
  • 4.6 Technological Outlook
  • 4.7 Porter's Five Forces Analysis
    • 4.7.1 Threat of New Entrants
    • 4.7.2 Bargaining Power of Buyers
    • 4.7.3 Bargaining Power of Suppliers
    • 4.7.4 Threat of Substitutes
    • 4.7.5 Competitive Rivalry

5 Market Size & Growth Forecasts (Value, USD)

  • 5.1 By Application
    • 5.1.1 Knee Arthroscopy
    • 5.1.2 Hip Arthroscopy
    • 5.1.3 Spine Arthroscopy
    • 5.1.4 Shoulder and Elbow Arthroscopy
    • 5.1.5 Other Arthroscopy Applications
  • 5.2 By Product
    • 5.2.1 Arthroscopes
    • 5.2.2 Arthroscopic Implants
    • 5.2.3 Powered Shavers & Resection Systems
    • 5.2.4 Fluid Management Systems
    • 5.2.5 Radio-frequency & Energy Systems
    • 5.2.6 Visualisation & Imaging Systems
    • 5.2.7 Other Products
  • 5.3 By End User
    • 5.3.1 Hospitals
    • 5.3.2 Ambulatory Surgical Centres (ASCs)
    • 5.3.3 Office-based / In-clinic Settings
  • 5.4 By Country
    • 5.4.1 Germany
    • 5.4.2 United Kingdom
    • 5.4.3 France
    • 5.4.4 Italy
    • 5.4.5 Spain
    • 5.4.6 Rest of Europe

6 Competitive Landscape

  • 6.1 Market Concentration
  • 6.2 Market Share Analysis
  • 6.3 Company Profiles (includes Global level Overview, Market level overview, Core Segments, Financials as available, Strategic Information, Market Rank/Share for key companies, Products & Services, Recent Developments)
    • 6.3.1 Acumed LLC
    • 6.3.2 Ackermann Instrumente GmbH
    • 6.3.3 Arthrex Inc.
    • 6.3.4 B. Braun Melsungen AG
    • 6.3.5 Cannuflow Inc.
    • 6.3.6 Conmed Corporation
    • 6.3.7 Henke Sass Wolf GmbH
    • 6.3.8 HOYA (PENTAX Medical)
    • 6.3.9 Johnson & Johnson (DePuy Synthes)
    • 6.3.10 Karl Storz GmbH & Co. KG
    • 6.3.11 Medtronic plc
    • 6.3.12 Olympus Corporation
    • 6.3.13 Richard Wolf GmbH
    • 6.3.14 Rudolf Medical GmbH
    • 6.3.15 Smith & Nephew plc
    • 6.3.16 Stryker Corporation
    • 6.3.17 Tornier N.V.
    • 6.3.18 Wright Medical Group N.V.
    • 6.3.19 Zimmer Biomet Holdings Inc.

7 Market Opportunities & Future Outlook

  • 7.1 White-space & Unmet-need Assessment
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