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유럽의 안내 렌즈 : 시장 점유율 분석, 업계 동향 및 통계, 성장 예측(2026-2031년)

Europe Intraocular Lens - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2026 - 2031)

발행일: | 리서치사: 구분자 Mordor Intelligence | 페이지 정보: 영문 | 배송안내 : 2-3일 (영업일 기준)

    
    
    




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Mordor Intelligence에 의하면, 유럽의 안내 렌즈 시장 규모는 2025년 20억 4,000만 달러로 평가되었습니다. 2026년에는 21억 7,000만 달러로 확대되어 2031년까지 30억 달러에 이를 것으로 예상되고 2026년부터 2031년에 걸쳐 CAGR 6.69%로 성장할 전망입니다.

Europe Intraocular Lens-Market-IMG1

본 보고서는 제품별(단초점, 조절형, 다초점, 토릭), 적응증별(노안 백내장, 선천성/외상성 백내장, 굴절 교정 렌즈 교환), 최종 사용자별(병원, 외래 진료소, 기타 최종 사용자), 지역별(독일, 영국, 프랑스, 이탈리아,스페인 및 기타 유럽)으로 분류되어 있습니다. 시장 예측은 금액(달러) 기준으로 제시되어 있습니다.

유럽의 안내 렌즈 시장 동향 및 인사이트

프리미엄 다초점 및 토릭 인공수정체의 채택 확대

토릭 IOL의 판매량 증가율은 유럽 인공수정체 시장 전체보다 약 2퍼센트 포인트 높은 수준이며, 광학 성능의 향상과 환자의 기대감 증가에 따라 다초점 IOL의 보급도 가속화되고 있습니다. 프리미엄 렌즈의 가격은 한쪽 눈당 1,500-3,000유로인 반면, 단초점 렌즈는 300-500유로입니다. 그러나 단위당 제조 비용은 소폭 상승하는 데 그치기 때문에 매출 총이익률은 70%를 초과하고 있습니다. 독일의 보충 의료 보험과 가격 경쟁력이 뛰어난 스페인의 의료 관광 거점이 초기 채택자층을 형성하고 있습니다. 한편, 2025년에 출시된 존슨앤드존슨의 ‘TECNIS Odyssey’는 과거 다초점 렌즈의 보급을 저해했던 후광 현상 및 눈부심에 대한 불만을 완화하는 것을 목표로 하고 있습니다. 보험 환급 상한액은 여전히 큰 장벽으로 작용하고 있어, 도입은 주로 도시 지역의 부유층으로 한정되어 있습니다.

비구면 및 청색광 차단 소재의 기술적 진보

비구면 광학 기술은 렌즈의 곡률을 평탄화하여 구면 수차를 줄이고, 이를 통해 야간 운전 시의 명암 감도를 향상시킵니다. 한편, 내장된 발색단은 망막에 손상을 줄 수 있는 450 nm 미만의 파장을 흡수합니다. 알콘(Alcon)사의 ‘클레온(Clareon)’ 플랫폼은 2025년에 CE 마크를 획득했으며, 자외선 차단 모노머와 후낭 혼탁에 저항하는 소수성 표면을 결합하고 있습니다. 이 합병증은 그렇지 않을 경우 5년 이내에 최대 30%의 환자에게 발생합니다. 칼 자이스 메디텍(Carl Zeiss Meditec)의 ‘CT ASPHINA 409M’의 경우, 2년 시점에서 ‘글리스테닝’ 발생률이 1% 미만인 것으로 보고되었습니다. EU 의료기기 규정에 따라 시판 후 증거 요건이 강화되어, 견고한 품질 관리 시스템을 유지하고 있는 기존 제조업체들에게 유리하게 작용하고 있습니다.

고가 프리미엄 인공수정체

본인 부담금은 독일의 경우 1,500-3,000유로, 영국의 경우 2,000-3,500파운드 범위이며, 사실상 저소득층은 프리미엄 렌즈 선택권에서 배제되고 있습니다. 부가가치세(VAT) 격차(영국은 0%인 반면, 포르투갈은 23%)는 접근성의 불균형을 더욱 조장하고, 그레이 마켓에서의 차익 거래를 유발하고 있습니다. 각 제조업체는 가격을 인하하여 접근성을 확대할 것인지, 아니면 연구개발(R&D) 자금과 이익률을 지킬 것인지라는 어려운 균형을 맞추어야 하는 상황에 처해 있습니다. 어느 쪽을 선택하더라도 단기적으로는 형평성 격차를 해소할 수 없습니다.

부문 분석

토릭 렌즈는 연평균 8.53%의 속도로 성장하고 있으며, 외과의사들이 한 번의 수술로 기존의 난시를 교정하는 것을 점점 더 선호함에 따라 유럽 인공수정체 시장의 매출을 전체 평균을 상회하는 수준으로 끌어올리고 있습니다. 대조적으로, 공적 보험이 기본적인 구면 모델만을 보장하기 때문에 단초점 임플란트는 여전히 유럽 인공수정체 시장 점유율의 58.65%를 차지하고 있습니다. 알콘(Alcon)의 ‘클레온 비비티(Cleon Vivity)’나 존슨앤드존슨(Johnson & Johnson)의 ‘테크니스 오디세이(Technis Odyssey)’와 같은 제품이 보급됨에 따라, 다초점 렌즈와 확장 초점 심도(EDF) 플랫폼이 단초점 렌즈의 지배적 지위를 서서히 잠식하고 있습니다. 각 제조업체들은 유리한 경제성을 활용하고 있습니다. 토릭 렌즈의 SKU는 소매 가격 기준으로 단초점 렌즈의 약 5배이지만, 제조 비용 상승폭은 미미하여 높은 매출 총이익률을 유지하고 있습니다. 시판 후 증거에 따르면, 1년이 지난 후에도 회전 위치가 ±5° 이내로 안정적으로 유지되는 것으로 나타나, 과거 축 편차를 우려했던 외과의들의 불안을 한층 더 해소하고 있습니다. EU의 MDR(의료기기 규정)에 따른 시판 후 감시로 인해 규정 준수 부담이 증가하고 있지만, 주요 공급업체들은 확립된 품질 관리 시스템을 활용하여 신흥 저비용 진출기업들보다 한 발 앞서 나가고 있습니다.

2세대 회절 광학 시스템은 이전의 헤일로 및 글레어에 대한 불만을 해소하고 만족도를 높이는 동시에, 요구 사항이 까다로운 젊은 층의 RLE(백내장 수술) 환자층에 대한 적용 범위를 넓히고 있습니다. 보쉬 롬(Bosch-Lom)의 ‘enVista Aspire’와 같이 회전 안정성이 뛰어난 인젝터 시스템은 수술 시간을 단축하고 안구 내 염증의 위험을 최소화합니다. 이는 높은 처리 능력을 자랑하는 외래수술센터(ASC)에 있어 필수적인 두 가지 차별화 요소입니다. 임상 결과가 균일해짐에 따라 마케팅은 ‘야간 운전 시 시야의 선명함’이나 ‘디지털 화면의 쾌적함’과 같은 라이프스타일을 강조하는 메시지와, 외래 클리닉을 다년간의 구매 계약에 묶어두는 종합적인 서비스 계약으로 전환되고 있습니다. 그렇지만 프리미엄 제품의 보급은 여전히 본인 부담 모델에 의해 제한받고 있으며, 토릭 렌즈의 보급 가속화는 소득 계층이나 민간 보험 가입 여부에 계속해서 좌우될 것입니다.

기타 혜택 :

  • 엑셀 형식 시장 예측(ME) 시트
  • 3개월간의 애널리스트 지원

자주 묻는 질문

  • 유럽의 안내 렌즈 시장 규모는 어떻게 예측되나요?
  • 유럽의 안내 렌즈 시장에서 프리미엄 다초점 및 토릭 인공수정체의 채택은 어떤 추세인가요?
  • 비구면 및 청색광 차단 소재의 기술적 진보는 어떤 영향을 미치고 있나요?
  • 유럽에서 고가 프리미엄 인공수정체의 접근성은 어떤 상황인가요?
  • 토릭 렌즈의 시장 성장률은 어떻게 되나요?

목차

제1장 서론

제2장 조사 방법

제3장 주요 요약

제4장 시장 구도

제5장 시장 규모 및 성장 예측

제6장 경쟁 구도

제7장 시장 기회 및 향후 전망

KTH 26.08.26

According to Mordor Intelligence, the Europe intraocular lens market size is expected to increase from USD 2.04 billion in 2025 to USD 2.17 billion in 2026 and reach USD 3 billion by 2031, growing at a CAGR of 6.69% over 2026-2031.

Europe Intraocular Lens - Market - IMG1

This report is Segmented by Product (Monofocal, Accommodative, Multifocal, and Toric), Indication (Age-Related Cataract, Congenital/Traumatic Cataract, and Refractive Lens Exchange), End User (Hospitals, Ambulatory Clinics, and Other End Users), and Geography (Germany, United Kingdom, France, Italy, Spain, and Rest of Europe). Market Forecasts are Provided in Terms of Value (USD).

Europe Intraocular Lens Market Trends and Insights

Growing Adoption of Premium Multifocal and Toric IOLs

Toric volumes outpace the overall Europe intraocular lens market by nearly two percentage points, and multifocal uptake accelerates as optics improve and patient expectations climb. A premium lens costs EUR 1,500-3,000 per eye, compared to EUR 300-500 for a monofocal lens; yet, the unit manufacturing cost rises only modestly, lifting gross margins beyond 70%. Germany's supplemental insurance and Spain's price-competitive medical tourism hubs create early-adopter pockets, while Johnson & Johnson's TECNIS Odyssey, launched in 2025, aims to mitigate halo and glare complaints that once limited multifocal lens penetration. Reimbursement ceilings remain the binding gatekeeper, restricting adoption largely to affluent urban cohorts.

Technological Advances in Aspheric and Blue-Light Filtering Materials

Aspheric optics flatten lens curvature to reduce spherical aberration, thereby sharpening contrast sensitivity for night driving. Meanwhile, embedded chromophores absorb sub-450 nm wavelengths that could potentially harm the retina. Alcon's Clareon platform, CE-marked in 2025, combines UV-blocking monomers with a hydrophobic surface that resists posterior capsule opacification. This complication otherwise affects up to 30% of patients within five years. Carl Zeiss Meditec's CT ASPHINA 409M reports a glistening incidence of less than 1% at two years. The EU Medical Device Regulation heightens post-market evidence requirements, favoring incumbents that maintain robust quality management systems.

High Cost of Premium Intraocular Lenses

Out-of-pocket charges range from EUR 1,500-3,000 in Germany to GBP 2,000-3,500 in the United Kingdom, effectively excluding lower-income cohorts from premium options. VAT disparities-0% in the UK versus 23% in Portugal-further skew access and invite gray-market arbitrage. Manufacturers face a balancing act: they can either widen access by lowering prices or protect R&D funding and margins; neither route resolves the equity gap in the near term.

Other drivers and restraints analyzed in the detailed report include:

  1. Surge in Refractive Lens Exchange Among High-Myopia Patients
  2. Aging Population and Rising Cataract Burden
  3. Reimbursement Limitations for Advanced Technology IOLs

For complete list of drivers and restraints, kindly check the Table Of Contents.

Segment Analysis

Toric lenses are expanding 8.53% a year, pulling Europe intraocular lens market revenue ahead of the broader average as surgeons increasingly prefer to eliminate pre-existing astigmatism in a single event. In contrast, monofocal implants still represent 58.65% of the Europe intraocular lens market share because public insurance covers only basic spherical models. Multifocals and extended-depth-of-focus platforms now chip away at monofocal dominance as designs like Alcon's Clareon Vivity and Johnson & Johnson's TECNIS Odyssey gain traction. Manufacturers exploit favorable economics: a toric SKU costs roughly five times a monofocal at retail yet carries only a fractional increase in production cost, sustaining premium gross margins. Post-market evidence showing stable rotational alignment within +-5° at one year further reassures surgeons who once feared axis drift. The EU MDR's post-market surveillance adds compliance overhead, but dominant suppliers leverage their established quality systems to stay ahead of emerging low-cost entrants.

Second-generation diffractive optics resolve earlier halo and glare complaints, improving satisfaction rates and widening the candidate pool to exacting younger RLE patients. Rotationally stable injector systems, such as Bausch + Lomb's enVista Aspire, reduce operating time and minimize the risk of endophthalmitis, two essential differentiators for high-throughput ambulatory centers. As clinical outcomes converge, marketing shifts toward lifestyle messaging-such as night-driving clarity and digital-screen comfort-and bundled service contracts that lock ambulatory clinics into multi-year purchase agreements. Nonetheless, premium adoption remains gated by the self-pay model, meaning toric acceleration keeps contingent on income demographics and private insurance uptake.

Complete Report Scope:

  • By Product
    • Monofocal Intraocular Lens
    • Accommodative Intraocular Lens
    • Multifocal Intraocular Lens
    • Toric Intraocular Lens
  • By Indication
    • Age-Related Cataract
    • Congenital/Traumatic Cataract
    • Refractive Lens Exchange (RLE)
  • By End User
    • Hospitals
    • Ambulatory Clinics
    • Other End Users
  • By Geography
    • Germany
    • United Kingdom
    • France
    • Italy
    • Spain
    • Rest Of Europe

List of Companies Covered in this Report:

  1. Alcon
  2. Bausch Health
  3. BVI Medical (PhysIOL)
  4. Carl Zeiss
  5. EyeKon Medical
  6. HOYA
  7. HumanOptics
  8. Johnson & Johnson
  9. Lenstec
  10. Medicontur Medical Engineering Ltd.
  11. Nidek
  12. Oculentis / Teleon Surgical
  13. OPHTEC BV
  14. Rayner
  15. Santen Pharmaceuticals
  16. SAV-IOL SA
  17. STAAR Surgical

Additional Benefits:

  • The market estimate (ME) sheet in Excel format
  • 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 Introduction

  • 1.1 Study Assumptions & Market Definition
  • 1.2 Scope Of The Study

2 Research Methodology

3 Executive Summary

4 Market Landscape

  • 4.1 Market Overview
  • 4.2 Market Drivers
    • 4.2.1 Ageing Population and Rising Cataract Burden
    • 4.2.2 Growing Adoption of Premium Multifocal and Toric IOLs
    • 4.2.3 Technological Advancements in Aspheric and Blue-Light Filtering Materials
    • 4.2.4 Surge in Refractive Lens Exchange Among High Myopia Patients
    • 4.2.5 Expanding Day-Case Cataract Surgery Pathways Under EU Funding
    • 4.2.6 Increased Utilization of AI-Driven Biometry for Personalized IOL Power Calculation
  • 4.3 Market Restraints
    • 4.3.1 High Cost of Premium Intraocular Lenses
    • 4.3.2 Reimbursement Limitations for Advanced Technology IOLs
    • 4.3.3 Supply Chain Disruptions for Hydrophobic Acrylic Polymers
    • 4.3.4 Limited Surgical Capacity Owing to Ophthalmologist Shortage in Rural EU Regions
  • 4.4 Value / Supply-Chain Analysis
  • 4.5 Regulatory Landscape
  • 4.6 Technological Outlook
  • 4.7 Porter's Five Forces Analysis
    • 4.7.1 Threat Of New Entrants
    • 4.7.2 Bargaining Power Of Buyers/Consumers
    • 4.7.3 Bargaining Power Of Suppliers
    • 4.7.4 Threat Of Substitute Products
    • 4.7.5 Intensity Of Competitive Rivalry

5 Market Size & Growth Forecasts (Value, USD)

  • 5.1 By Product
    • 5.1.1 Monofocal Intraocular Lens
    • 5.1.2 Accommodative Intraocular Lens
    • 5.1.3 Multifocal Intraocular Lens
    • 5.1.4 Toric Intraocular Lens
  • 5.2 By Indication
    • 5.2.1 Age-Related Cataract
    • 5.2.2 Congenital/Traumatic Cataract
    • 5.2.3 Refractive Lens Exchange (RLE)
  • 5.3 By End User
    • 5.3.1 Hospitals
    • 5.3.2 Ambulatory Clinics
    • 5.3.3 Other End Users
  • 5.4 By Geography
    • 5.4.1 Germany
    • 5.4.2 United Kingdom
    • 5.4.3 France
    • 5.4.4 Italy
    • 5.4.5 Spain
    • 5.4.6 Rest Of Europe

6 Competitive Landscape

  • 6.1 Market Concentration
  • 6.2 Market Share Analysis
  • 6.3 Company Profiles {(Includes Global Level Overview, Market Level Overview, Core Segments, Financials as Available, Strategic Information, Market Rank/Share for Key Companies, Products & Services, and Recent Developments)}
    • 6.3.1 Alcon
    • 6.3.2 Bausch Health Companies Inc. (Bausch + Lomb)
    • 6.3.3 BVI Medical (PhysIOL)
    • 6.3.4 Carl Zeiss Meditec AG
    • 6.3.5 EyeKon Medical Inc.
    • 6.3.6 Hoya Corporation
    • 6.3.7 HumanOptics AG
    • 6.3.8 Johnson & Johnson
    • 6.3.9 Lenstec Inc.
    • 6.3.10 Medicontur Medical Engineering Ltd.
    • 6.3.11 NIDEK Co., Ltd.
    • 6.3.12 Oculentis / Teleon Surgical
    • 6.3.13 OPHTEC BV
    • 6.3.14 Rayner
    • 6.3.15 Santen Pharmaceutical Co., Ltd.
    • 6.3.16 SAV-IOL SA
    • 6.3.17 STAAR Surgical Company

7 Market Opportunities & Future Outlook

  • 7.1 White-Space & Unmet-Need Assessment
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