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비알코올성 지방간염(NASH) 치료 및 진단 : 시장 점유율 분석, 업계 동향과 통계, 성장 예측(2026-2031년)Non-alcoholic Steatohepatitis Therapeutics And Diagnostics - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2026 - 2031) |
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Mordor Intelligence
Mordor Intelligence에 따르면 비알코올성 지방간염(NASH) 치료 및 진단 시장 규모는 2025년 58억 1,000만 달러에서 2026년에는 68억 7,000만 달러로 확대하며, 2026-2031년에 CAGR 18.31%로 추이하며, 2031년에는 159억 3,000만 달러에 달할 것으로 예측됩니다.

이 보고서는 솔루션별(치료, 진단), 최종사용자별(병원·진료소, 진단 센터, 학술·연구 기관, 기타) 및 지역별(북미, 유럽, 아시아태평양, 남미, 중동 및 아프리카)로 분류되어 있습니다. 시장 예측은 금액(달러)으로 제시되어 있습니다.
현재 비만 및 대사 기능 장애는 전 세계 인구의 3분의 1 가까이에게 영향을 미치고 있으며, MASLD 및 그 진행 단계인 비알코올성 지방간염의 임상 대상자층을 확대시키고 있습니다. 젊은 층으로의 인구 구성 변화로 인해 더 이른 나이에 섬유화가 가속화되고 있으며, 평생 치료 기간도 장기화되고 있습니다. 라틴아메리카에서는 유병률이 24%에 육박하며, 이러한 경향이 두드러지게 나타나고 있으며, 지역 차원의 선별 검진 프로그램에 대한 보험사의 관심이 높아지고 있습니다. 미국의 예측에 따르면 2030년까지 2,700만 명의 성인이 이 질환에 걸릴 것으로 예상되며, 이는 2015년 대비 63%의 급증에 해당합니다. 이에 따라 이식 계획 모델이 재검토되고 있으며, 상업적 시급성이 높아지고 있습니다. 정부와 전문 학회는 일차 의료 건강 검진에 섬유화 점수를 포함시킴으로써 이에 대응하고 있으며, 진단 및 치료 양 분야에서 대상 환자 수가 더욱 확대되고 있습니다.
시장의 성장세는 침습적인 간 생검을 대체하는 혈액 검사 패널과 탄성영상법의 급속한 보급을 중심으로 전개되고 있습니다. 로슈(Roche)사의 ‘Elecsys PRO-C3’는 18분 만에 섬유화 병기 판정 결과를 산출하여 당일 중 임상 판단을 가능하게 함으로써 의료 제공자들 사이에서 수용도가 높아지고 있습니다. 현재 AI 알고리즘이 전자의무기록을 분석하여 미진단 MASLD를 83%의 정확도로 식별하고 있으며, 영상 진단 능력을 강화하지 않고도 검사 규모를 확대하고 있습니다. FibroScan, ELF 및 FIB-4 점수는 미국 및 유럽의 새로운 치료 지침에 포함되어 있으며, 검사 기관의 장비 포트폴리오 업데이트를 촉진하고 있습니다. 조기 발견을 통해 치료 대상 환자층이 확대됨에 따라 이식 비용을 절감할 수 있다는 가치를 바탕으로 한 보험 급여 근거가 강화되고 있습니다.
지금까지 유망한 후보 약물이 2b상 또는 3상 임상시험에서 기대에 부응하는 결과를 내지 못할 때마다, 과거의 실패 사례가 투자자들의 심리를 위축시켜 왔습니다. Akero사의 efruxifermin은 주요 섬유화 평가 지표를 달성하지 못했으며, 반응률은 18-29%(위약군은 13%)에 그쳤습니다. 이로 인해 대체 마커와 확실한 조직학적 결과 간의 비교에 대한 우려가 다시 불거지고 있습니다. 이에 각 기업은 대상 기준을 엄격화하여 대응하고 있지만, 표본 크기가 작아지면 통계적 유의성에 대한 의문이 제기되어 규제 당국의 면밀한 검토 대상이 됩니다. 이러한 ‘기대와 실망’의 주기적인 패턴은 개발 기간을 장기화하고, 거래 평가액을 끌어내리며, 획기적인 성과가 보고되더라도 비알코올성 지방간염(NASH) 치료제 및 진단제 시장의 성장 곡선을 둔화시키고 있습니다.
진단 분야는 1차 및 2차 의료 현장에서의 탄성 영상법(elastography)과 혈액 검사 패널의 광범위한 이용에 힘입어 2025년에도 매출 점유율 59.85%를 유지했습니다. 그럼에도 불구하고 치료제 분야는 가장 빠른 성장세를 보이고 있으며, 초기에는 레스메틸롬의 출시에 힘입어 연평균 성장률(CAGR) 19.11%로 확대되고 있습니다. 솔루션군 중에서는 영상 검사 및 바이오마커 검사가 계속 다양화되고 있는 반면, 임상의들이 가이드라인에서 권장하는 비침습적 모니터링으로 전환함에 따라 생검 건수는 감소하고 있습니다. 레스메틸롬은 2025년 1분기에만 1억 3,700만 달러의 매출을 기록했으며, 연간 4만 7,400달러라는 가격대임에도 불구하고 환자 측의 지불 의지가 있음을 입증했습니다. GLP-1, THR-B, FGF21 각 계열의 파이프라인 충실도는 섬유화 진행 속도를 단계적으로 낮출 수 있는 지속적인 혁신 주기를 시사합니다.
치료 접근성 확대로 인해 지출 패턴의 재균형이 진행되어, 2020년대 후반에는 비알코올성 지방간염(NASH) 치료제 및 진단제 시장 규모에서 치료제가 더 큰 점유율을 차지할 것으로 전망됩니다. 진단과 치료 도입 사이에 현재 존재하는 격차는 ‘퍼스트-인-클래스(First-in-class)’로 시장에 진입하는 기업에게 호기가 될 잠재적 수요를 창출하고 있습니다. 진단제 분야에서는 섬유화의 정기적인 모니터링을 통해 여전히 안정적인 거래 수익을 얻고 있지만, 고소득 국가에서 시장 포화가 진행됨에 따라 성장률은 둔화되고 있습니다. 기술 제공업체들은 수익성을 유지하기 위해 부가가치가 높은 분석 및 환자 장기 관리 플랫폼으로 사업을 전환하고 있습니다. 영상 진단, 혈청 바이오마커, 전자 건강 기록 데이터를 통합한 다중 모드 진단 알고리즘은 서비스 제공의 차별화를 도모하며 의료 기관과의 관계를 공고히 하고 있습니다.
북미는 규제 당국의 조기 승인, 광범위한 보험 적용, 그리고 높은 비만 유병률에 힘입어 2025년에도 36.78%의 매출 점유율을 유지했습니다. 미국의 간 전문의들은 2024년 3월 승인 후 신속하게 레스메틸롬을 진료에 도입했으며, 가이드라인에 완전히 반영되기 전부터 처방량을 늘렸습니다. 캐나다에서는 규모는 더 작지만 유사한 추세가 관찰되었으며, 비침습적 진단법을 주 정부 보험 적용 대상으로 승인하는 통합된 의료 기술 평가의 혜택을 받고 있습니다. 보스턴과 샌디에이고의 생명공학 클러스터를 핵심으로 하는 이 지역의 혁신 생태계는 임상 시험 후보와 벤처 캐피탈의 지속적인 유입을 보장하며, 치료제 및 AI를 활용한 진단 분야에서의 선구자적 우위를 강화하고 있습니다.
유럽에서는 독일, 영국, 프랑스가 수요의 대부분을 차지하며, 매출 점유율은 10%대 중반으로 안정적으로 유지되고 있습니다. 2025년 중반으로 예정된 EMA의 레스메틸롬 승인은 누적된 수요를 촉발할 것으로 보입니다. 각국의 보험급여 기관은 이미 예산에 미칠 영향을 시뮬레이션하고 있으며, 기존의 대사계 약물에 비해 더 신속하게 보험 적용 리스트에 등재될 것으로 시사되고 있습니다. 비침습적 진단 기술의 보급은 성숙 단계에 접어들었으나, 인력 부족 문제를 해결하기 위해 AI 선별을 거친 영상 진단을 지역 간장 의료 네트워크에 통합할 기회는 여전히 남아 있습니다. 병행 수입에 관한 규제로 인해 출시 가격에 다소 하방 압력이 가해질 가능성은 있으나, 판매량 증가로 상쇄될 것으로 예상됩니다.
아시아태평양은 가장 성장이 두드러진 시장이며, 중국, 인도, 동남아시아 전역에서 당뇨병과 비만이 증가하고 있으며, 연평균 성장률(CAGR) 18.67%로 급성장할 전망입니다. 다국적 기업은 다양한 민족 구성에 대응하고, 중국 국가약품감독관리국(NMPA)의 승인 절차를 효율화하기 위해 임상시험의 현지화를 추진하고 있습니다. 마드리갈(Madrigal)사가 2025년 7월 CSPC사와 체결한 20억 달러 규모의 라이선싱 계약은 현지 생산과 다국적 기업의 과학 기술을 결합한 시장 진입 전략의 좋은 예입니다. 정부의 예방 프로그램과 중산층의 인식 제고로 인해 섬유화 검사 건수가 증가하고 있습니다. 고도화된 보험 환급 제도를 갖춘 호주와 한국은 지역 전체로 확대되기 전에 새로운 진단약의 관문 시장 역할을 하고 있습니다.
남미, 중동 및 아프리카는 전반적으로 아직 발전 단계에 있지만, 미래가 기대되는 시장입니다. 브라질의 민관 협력 병원 모델에서는 섬유증의 조기 발견을 장려하는 정액 지급 제도가 시범적으로 도입되고 있습니다. GCC 국가들은 높은 1인당 의료비 지출을 활용하여 전문 간 센터에 투자하고 최신 진단 기술을 도입하고 있습니다. 그러나 보험 환급 제도의 편차와 인력 불균형으로 인해 단기적인 성장은 억제되고 있으며, 2031년까지 이들 지역의 합계 시장 점유율은 한 자릿수에 그칠 것으로 예상됩니다.
According to Mordor Intelligence, the nonalcoholic steatohepatitis therapeutics and diagnostics market size is expected to grow from USD 5.81 billion in 2025 to USD 6.87 billion in 2026 and is forecast to reach USD 15.93 billion by 2031 at 18.31% CAGR over 2026-2031.

This report is Segmented by Solution (Therapeutics, Diagnostics), End User (Hospitals & Clinics, Diagnostic Centers, Academic & Research Institutes, Others), and Geography (North America, Europe, Asia-Pacific, South America, Middle East and Africa). The Market Forecasts are Provided in Terms of Value (USD).
Obesity and metabolic dysfunction now affect close to one-third of the global population, creating an expanding clinical pool for MASLD and, by progression, nonalcoholic steatohepatitis. The demographic tilt toward younger cohorts accelerates fibrosis at earlier ages and stretches lifetime treatment windows. Latin America illustrates the trend as prevalence nears 24%, driving payer interest in community-level screening programs. U.S. projections indicate 27 million affected adults by 2030, a 63% jump versus 2015, redefining transplant-planning models and stimulating commercial urgency. Governments and professional societies respond by integrating fibrosis scores into primary-care check-ups, further enlarging addressable volumes for both diagnostics and therapeutics.
Market momentum pivots around rapid adoption of blood-based panels and elastography that replace invasive liver biopsy. Roche's Elecsys PRO-C3 returns fibrosis staging in 18 minutes, enabling same-visit clinical decisions and widening provider acceptance. AI algorithms now mine electronic health records to flag undiagnosed MASLD with 83% accuracy, adding scale without incremental imaging capacity. FibroScan, ELF, and FIB-4 scores are embedded in new treatment guidelines across the U.S. and Europe, prompting laboratories to upgrade equipment portfolios. Earlier detection increases therapeutic eligibility pools and underpins value-based reimbursement arguments that emphasize avoided transplant costs.
Historical attrition has eroded investor sentiment each time a promising candidate underperformed in Phase 2b or Phase 3. Akero's efruxifermin missed key fibrosis endpoints with response rates of 18-29% versus 13% placebo, reviving concerns over surrogate markers versus hard histological outcomes. Companies react by tightening inclusion criteria, but smaller sample sizes raise statistical-power questions that regulators scrutinize. The cyclical pattern of hype and disappointment elongates development timelines, tempers deal valuations, and moderates the Nonalcoholic Steatohepatitis therapeutics and diagnostics market growth curve despite headline breakthroughs.
Other drivers and restraints analyzed in the detailed report include:
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Diagnostics retained 59.85% revenue share in 2025 on the strength of widespread use of elastography and blood-based panels across primary and secondary care sites. Nevertheless, therapeutics exhibit the fastest momentum, expanding at a 19.11% CAGR, powered initially by resmetirom's launch. Within the solution stack, imaging tests and biomarker assays continue to diversify, while biopsy volumes contract as clinicians shift to guideline-endorsed non-invasive monitoring. Resmetirom generated USD 137 million in Q1 2025 alone, proving willingness to pay even at an annual USD 47,400 price point. Pipeline depth in GLP-1, THR-B, and FGF21 classes suggests sustained innovation cycles that can progressively narrow fibrosis progression rates.
Expanded therapeutic access is expected to rebalance spending patterns such that therapeutics account for the larger share of the nonalcoholic Steatohepatitis therapeutics and diagnostics market size by late-decade. The current gap between diagnosis and treatment adoption generates pent-up demand suited to first-in-class entrants. Diagnostics still accrue steady transactional revenue from repeat fibrosis monitoring; however, growth rates taper as market saturation rises in high-income countries. Technology suppliers pivot to value-added analytics and longitudinal patient-management platforms to protect margins. Multimodal diagnostic algorithms that integrate imaging, serum biomarkers, and electronic health record data differentiate service offerings and lock-in provider relationships.
North America retained its 36.78% revenue lead in 2025, underpinned by early regulatory approvals, broad insurance coverage, and high obesity prevalence. U.S. hepatologists rapidly incorporated resmetirom into practice after March 2024 approval, elevating prescription volumes even before full guideline integration. Canada mirrors trends on a smaller scale, benefitting from centralized health-technology assessments that green-light non-invasive diagnostics for provincial coverage. The region's innovation ecosystem, anchored by Boston and San Diego biotech clusters, ensures a continual influx of trial candidates and venture capital, reinforcing first-mover advantages in therapeutics and AI-powered diagnostics.
Europe contributes steady, mid-teen revenue shares with Germany, the United Kingdom, and France accounting for the bulk of uptake. EMA approval of resmetirom, anticipated mid-2025, will unlock pent-up demand. National reimbursement agencies are already modeling budget impacts, suggesting quicker formulary listings than seen with earlier metabolic drugs. Non-invasive diagnostic penetration is mature, yet opportunities remain in integrating AI-triaged imaging into regional liver networks to tackle workforce shortages. Parallel import regulations may exert mild downward pressure on launch prices, but volume growth is expected to compensate.
Asia-Pacific is the fastest-growing theatre, set to surge at a 18.67% CAGR as diabetes and obesity climb across China, India, and Southeast Asia. Multinational companies localize clinical trials to satisfy diverse ethnic profiles and streamline China's National Medical Products Administration approvals. Madrigal's July 2025 USD 2 billion licensing pact with CSPC exemplifies route-to-market strategies that combine local manufacturing with multinational science. Government prevention programs and growing middle-class awareness enlarge screening volumes for fibrosis tests. Australia and South Korea, with advanced reimbursement systems, act as gateway markets for new diagnostics before broader regional rollout.
South America and the Middle East & Africa collectively represent nascent but rising prospects. Brazil's public-private hospital model experiments with capitated payments that reward early fibrosis detection. GCC nations invest in specialty liver centers, leveraging high per-capita health spending to adopt latest diagnostics. However, reimbursement fragmentation and workforce imbalances temper near-term gains, keeping their combined share in single digits through 2031.